中铁建沙特麦加轻轨项目合同签订案例分析.ppt

中铁建沙特麦加轻轨项目合同签订案例分析 小组成员 梅冬辰 王冕 刘涛 许龙 中铁建 案例框架 项目背景 项目概况 项目分析 案例启示 背景 时间轴2009年2月10日 中国铁建股份有限公司与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署 沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同 2010年4月 中国商务部部长助理仇鸿到现场考察后提交 关于沙特麦加轻轨铁路项目有关情况的报告 铁道部部长刘志军批示 要求按期保质圆满完成建设任务2010年6月15日下午4时 沙特麦加轻轨铁路举行首列列车落地揭幕仪式2010年6月20日 25日 铁道部副部长卢春房视察沙特麦加轻轨铁路项目工地2010年9月23日早上6点30分 麦加轻轨铁路全线铺通2010年10月25日 中铁建发布亏损公告 项目背景 2009年2月10日 中国铁建股份有限公司与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署 沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同 约定采用EPC O M总承包模式 即设计 采购 施工加运营 维护总承包模式 中国铁建负责沙特麦加轻轨项目的设计 采购 施工 系统 包括车辆 安装调试以及从2010年11月13日起的三年运营和维护 工期要求为 2010年11月13日开通运营 达到35 运能 2011年5月完成所有调试 达到100 运能 在沙特麦加轻轨的签约仪式上 胡锦涛总书记亲切的嘱咐中国铁建金普庆总裁 一定要把这个项目做好 项目背景 目前 我国实践中特别是在建筑领域里有一种使用较多的采购方法 被称为 议标 实质上即为谈判性采购 是采购人和被采购人之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式 不具有公开性和竞争性 因而不属与招投标法所称的招标投标采购方式 从实践上看 公开招标和邀请招标的采购方式要求对报价及技术性条款不得谈判 议标则允许就报价等进行一对一的谈判 因此 有些项目比如一些小型建设项目采用议标方式目标明确 省时省力 比较灵活 对服务招标而言 由于服务价格难以公开确定 服务质量也需要通过谈判解决 采用议标方式不失为一种恰当的采购方式 但议标因不具有公开性和竞争性 采用时容易产生幕后交易 暗箱操作 滋生腐败 难以保障采购质量 据统计 在所有经济犯罪案件中有40 与招标投标有关 而这类犯罪案件的绝大部分又与招标方式采用议标有关 招投标法根据招标的基本特性和我国实践中存在的问题 未将议标作为一种招标方式予以规定 因此 议标不是一种法定招标方式 依照招投标法的规定 凡属招投标法第三条规定必须招标的项目以及按照招投标法第二条规定自愿采用招标方式进行采购的项目 都不得采用议标的方式 签订工程合同时 最重要的是要根据各工程的特点 选择恰当的发包方式和价款调整条件 指工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法 因为不同的发包方式和价款调整条件 直接关系工程造价的控制效果 项目概况 2009年2月10日 中国铁建股份有限公司与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署 沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同 约定采用EPC O M总承包模式 即设计 采购 施工加运营 维护总承包模式 中国铁建负责沙特麦加轻轨项目的设计 采购 施工 系统 包括车辆 安装调试以及从2010年11月13日起的三年运营和维护 工期要求为 2010年11月13日开通运营 达到35 运能 2011年5月完成所有调试 达到100 运能 该项目合同总金额为66 50亿沙特里亚尔 约为17 7亿美元 按2010年9月30日的汇率 折合人民币120 70亿元 沙特麦加轻轨项目是沙特政府为缓解穆斯林朝觐造成的交通压力而专门建造的 由胡锦涛总书记和沙特国王亲自见证签署 是沙特国内50年来的第一个轻轨铁路项目 政治意义重大 麦加轻轨工程全长18 25公里 线路的两个端点为麦加禁寺和阿拉法特山 途经米纳 穆茨达里法 其中高架线路为14 3公里 全线设车站9座 车辆段 综合维修中心 控制中心各一座 房屋建筑面积约15万平方米 10月25日 全球最大的工程承包商中国铁建发布公告 称其在沙特阿拉伯承建的麦加轻轨项目亏损41 53亿元 中国建筑业雄心勃勃的海外扩张计划遭到了当头棒喝 2010年10月25日 全球最大的工程承包商中国铁建发布公告 称公司承建的沙特麦加轻轨项目预计将发生巨额亏损 按9月底的汇率计算 总亏损额约为41 53亿元 10月26日 中国铁建复牌后股份下挫 A股报收7 59元 跌5 24 H股报收9 66港元 大跌13 44 项目特点 设计运量最大 设计动能为单向客流每小时72000人 室外温度最高 麦加地处北纬21 26 施工区域地处高温和特大风沙区 夏季地表的最高温度可达到摄氏50度左右 工期短 除去朝觐等因素外 工期仅18个月 自然条件恶劣 自然环境十分恶劣 除严重高温外 严重缺水 淡水比石油更加珍贵 文化制约因素 施工范围主要集中在穆斯林地区 制约因素多 设计标准高 土建工程执行美国标准 系统工程执行欧洲标准 项目分析 对EPC合同和EPC运作不熟悉 低价拿标 对沙特市场不熟悉 国际工程经验不足 低价议标 麦加轻轨项目为EPC O M合同 即设计 采购 施工 运营管理 三年 的模式 该项目正线全长18 06公里 合同价格约合17 7亿美元 大约每公里9800万美元 相当于国内轻轨造价的三倍 因为工程在中东 许多设备材料从欧洲 中国或者其它第三国采购 如果不免税 各种税收 手续费 保险费加上运费 再加上劳务费比国内要高许多 并且采用的标准是欧洲标准 许多设备如果到欧洲采购价格也会高出许多 对EPC合同和EPC运作不熟悉 中铁建投标决策人员和项目管理人员对于EPC合同并不熟悉 在承包方面麦加轻轨项目采用EPC O M总承包模式 EPC意味着中铁建拥有项目设计权 采购权 施工权 设备采购都应由中铁建进行调度 而据中铁建上述管理层介绍 在实际执行过程中 尤其是在工程分包过程中 设计是由国外公司负责的 并且项目的控制系统 控制设备均由西方公司提供 价格就比国内高出很多 中铁建对采购的价格没有把握准 造成设备采购的成本失控 EPC项目和一般的建造合同不一样 后者一般图纸详细 承包商只要按照图纸和技术规范来分析工程和报价就可以 而EPC通常只有 业主要求 或 概念设计 这时估计工作量将非常困难 必须要由设计人员与合约估算人员配合 并需要完成一定程度的设计 才有可能将工作量估计的较为准确 EPC合同具有固定总价和工期 没有作为第三方的 工程师 里程碑式的付款方式等特点 风险转移至承包商 业主使用或占用永久工程的任何部分 因工程的任何部分设计不当而造成的 而此类设计是由业主人员提供的 或由业主所负责的其他人员提供的 单击此处添加标题 对沙特市场不熟悉 首先 对于当地市场情况不熟悉 未经过仔细的市场考察和询价 中铁建在这个项目上是初次进入沙特市场 新进入一个市场 处于风险控制考虑 必须要对市场进行认真考察 而针对具体的项目 在投标时就要对材料和分包商进行逐项的询价 很不幸的是 国内很多承包商在承包海外工程的时候 这些工作都是不做的 一是时间紧 来不及做 二是能力不足 做不到 三是做惯了国内的项目 思维定势 直接就套国内经验估价 其次 对于当地规范及技术要求不熟悉 在沙特主要是使用美国标准 国内的承包商虽说也做了二 三十年的海外工程 不过对于国外的规范标准仍然比较陌生 这导致了两个方面的问题 一是投标的时候无法准确估计成本 二是造成实施的困难 特别是设计过程 此外 对于沙特这个国家的情况了解不足 沙特是中东宗教气氛最浓的一个国家 各方面限制非常严 而中铁这个项目的工程所在地是伊斯兰的圣地麦加 限制就更严了 一个最明显的例子 这个地方甚至不允许非穆斯林进入 所以中铁在实施这个项目的时候 搜遍整个中铁集团寻找回族民工 国际工程经验不足 由于苛刻的合同条款 业主对建设标准和建设要求变更频繁 对设备和材料审批滞后 并指定了设计 系统和土建等关键环节的分包商 业主要求500万里亚尔 约合900万元人民币以上的合同分包商需其批准 导致中国铁建没有掌握项目控制的主动权 却要承担总包商的终极责任 责权严重不对等 中铁建第一批用于该项目的劳务指标在签约5个月后的2009年7月才办理完毕 为了展开大规模的突击会战 中方于5月15日申请办理6000个劳务指标 直到7月4日才办理完毕 第一批人员进场 项目实施过程中 连房间墙壁的颜色等都需要业主代表 城乡事务部副部长 亲自选择才能决定 导致大量本应通过正常流程决定的事情 需要经过若干次反复才能最后批复 审批进展滞后 由于业主要求500万里亚尔 约900万元人民币 以上的合同分包商需其批准 导致关键环节的分包商均由业主指定 由于分包商众多 且多是业主指定的 名牌 公司 接口复杂 难以集中管控 启示录 2007年的一项调查显示 中国有71 的海外投资都由国企完成 同年 商务部的数据显示65 的海外投资都在亏损 中国企业 走出去 需要付出代价 需要交学费 尽管中铁建在国内是 铁老大 但出了国门也还是小学生 也免不了要交学费 这无可厚非 只可惜这次学费交得多了点 海外大单对于希望走向世界的中国企业来说充满了诱惑 但一味将海外大单看成 面子工程 或用来炫耀资本而贸然出手 最后折戟自然不可避免 走出国门 对于我国大型建筑企业而言依然是任重道远 关键要提升企业的项目管理水平与风险管理意识 真正提升核心竞争力才是正途 我的启示 1 三人行 必有我师 虽然在国内我们有精湛的技术 丰富的经验 但人外有人 天外有天 我们的传统模式不一定就适应所有的项目 所以我们应虚心的向他人请教 2 三思而后行 由于麦加轻轨项目合同签订非常草率 并没有进行全面调查 合同的细节都没有而导致巨额的损失 使我们不得不反思问题的根源 对项目所在国的特征了解不够 风险管理的方式有待改进 管理层和技术层以及施工层人员的素质有待加强 本次案例结束 谢谢欣赏