控制活动培训之四业务流程建模操作培训.ppt

,控制活动培训材料之四,业务流程建模操作培训,内容概要,业务流程信息系统简介,1,业务流程建模操作,2,业务流程建成果展示,3,启动ARIS登录服务器进入数据库,启动建模软件：ARISBusinessArchitect（简称“ABA”）连接服务器选择本单位的数据库填写用户名和初始密码选择“中国石油过滤器_标准”过滤器选择“中文(中国)”语言登录本单位的数据库,初次登录服务器后应及时修改密码,方法1：选择数据库名称-鼠标右键弹出菜单-选择更改密码菜单项，执行修改密码操作。,方法2：选择主菜单的文件-更改密码菜单项，执行修改密码操作。,打开ARIS系统主页界面,主页界面可提示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型,配置建模环境,首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：,点击主菜单的视图-选项菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。,配置建模环境,显示打印边界设置：点击选项窗口左侧“常规”项下的“打印”选项卡，在该选项卡中将“显示打印页”复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边界线。,配置建模环境,图形模板设置：点击选项窗口左侧的“表示”选项卡，在该选项卡中设置当前模板为“中石油模板_标准”；设置“在符号中的文本特性”为“多行文本”。,配置建模环境,连线设置：点击选项窗口左侧的“连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为20，勾选“只能连接直角的新连接”。,配置建模环境,网格设置：点击选项窗口左侧的“网格”选项卡，在该选项卡中，勾选使用网格，设置网格宽度为5。,配置建模环境,打印比例和打印方向设置：点击选项窗口左侧“对于新模型”下的“打印”选项卡，使流程图的打印默认为“纵向”。,配置建模环境,页面布局设置：点击选项窗口左侧最下方的“页面布局”选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左20、顶65、右15、底5。,打开ARIS系统浏览器界面,查看ARIS网络中基于IP地址的服务器和本地LOCAL,打开本地LOCAL中的总部机关数据库界面,点击总部机关公司层面组可显示其子组、模型、对象；,组是一个逻辑目录用文件夹表示,介绍模型的相关概念,模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的模型类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：,01组织：组织图,03系统：应用系统图,05流程：功能树；EPC（列展示）；功能分配图,04数据：技术术语模型,介绍模型的相关概念,11内控管理：风险图；业务控制图,公司组层面：结构模型,06流程总图：增值链图,12内控手册：,介绍对象的相关概念,对象是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下21个：,组织单元,岗位,组,FMIS系统,步骤表单,功能,事件,流程中的风险,流程中的控制(功能类型),与：两个以上事件（功能）都必须产生,异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生,或：两个以上事件（功能）至少有一个产生,流程接口(功能类型),介绍对象的相关概念,文档(技术术语类型),文档(技术术语类型),业务控制图中的控制(功能类型),测试定义,组,风险类别,风险,会计科目(技术术语类型),介绍对象的相关概念,EPC列展示：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。,组织单元,岗位,组,FMIS系统,步骤表单,功能,事件,流程中的风险,流程中的控制(功能类型),与：两个以上事件（功能）都必须产生,异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生,或：两个以上事件（功能）至少有一个产生,流程接口(功能类型),介绍对象的相关概念,文档(技术术语类型),风险图：风险类别、风险,实施证据图：技术术语、文档,风险类别,风险,文档(技术术语类型),组织图：组织单元、岗位、组,组织单元,岗位,组,介绍对象的相关概念,业务控制图中的控制(功能类型),测试定义,组,文档(技术术语类型),风险,功能(功能类型),功能分配图：功能、风险、文档、会计科目,业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型,会计科目(技术术语类型),风险,内容概要,业务流程建模,2,业务流程信息系统简介,1,业务流程建成果展示,3,组织图建模,在01组织上右键；选到新建平移；点击模型进入ARIS房式结构图。,在ARIS房式结构图中创建组织图,在房式结构图中勾选顶部；选中组织图；在下边填写公司名称。,进入组织图建模界面,在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。,组织机构图示例,鼠标双击品字,组织单元,组织单元中的职位,流程图建模,点击05流程组前的“+”逐级找到MP01.05薪酬福利与保险功能树模型,进入MP01.05薪酬福利与保险功能树模型,在模型里选中MP01.05.05住房公积金,双击MP01.05薪酬福利与保险功能树模型进入设计器中,给MP01.05.05住房公积金分配EPC模型,右键选中MP01.05.05住房公积金对象，在新建处点击分配；,切换界面后选新建模型；点击EPC（列展示）点下一步。,选择保存新模型的组,在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！,EPC列展示的8.5网格介绍,若最右列有返回线可调整为9格,每个对象是3格,1+3+1+3+0.5=8.5,1+3+1+3+1.5+3+1+3+0.5=17,MP01.05.05住房公积金流程图,识别组织单元、岗位、功能块及事件对象,给MP01.05.05住房公积金分配功能分配图模型,右键选中MP01.05.05住房公积金对象，在新建处点击分配；,切换界面后选新建模型；点击分配功能分配图点下一步。,选择保存新模型的组,在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！,功能分配图建模,把11内控管理里对应的风险出现复制过来,从功能块下方连出到风险块左边逐个连入,流程图、功能分配图进入示例,05流程进入功能树模型,鼠标双击品字,鼠标双击品字,选中流程图后，点“确定”,选中功能分配图后，点“确定”,内容概要,业务流程信息系统简介,1,业务流程建模操作,2,业务流程建成果展示,3,总部机关流程平台,点击流程平台图中7个对象的链接可进入相应的模型,总部机关流程总图,流程总图把业务流程分为三大类：33个一级目录,总部机内控手册,股份公司内控手册的六本分册,总部机关实施证据库,图为：一级实施证据图,点击品字链接可进入相应的二级实施证据图,业务流程建模操作培训,系统登录,设置建模环境,创建组结构,创建功能分配图,创建流程目录树,创建组织图,应用系统建模,创建流程总图,流程建模,流程分析,谢谢,