资源描述
泓域咨询/平顶山膜材料项目建议书报告说明上述行业政策,深刻地影响行业经营模式的演变。经过多年的发展,膜技术和环保治理行业企业经营模式,呈现出多元化格局:对于产品和设备制造商多采取产品设备直接销售或者代理经销的经营模式;对于工程公司多采取EPC模式,其中膜技术处理装备与物料,采取直接外购或者自主设计+委外生产的模式;对于有投资建设、运营经营能力的企业采取BOT/TOT/PPP等,其中膜技术处理段装备与物料以对外采购成套装备、自产应用或者租赁设备为主。对于一些具有综合能力的企业,一般采取以上几种模式同时开展的经营方式。同时,相关政策也将利好有自主研发能力的企业的生产和经营。对于产品和设备制造商而言,其销售的产品种类中,自主研发的产品将增加;对于工程公司而言,处理工艺中的膜组件和膜分离装备,将更多的来源于国产厂商,从而实现相关产品的进口替代;对于有投资建设、运营经营能力的企业而言,会逐渐增加自主知识产权产品、设备等的研发投入,降低对进口产品的依赖,降低营业成本。根据谨慎财务估算,项目总投资37340.35万元,其中:建设投资28207.46万元,占项目总投资的75.54%;建设期利息624.13万元,占项目总投资的1.67%;流动资金8508.76万元,占项目总投资的22.79%。项目正常运营每年营业收入78300.00万元,综合总成本费用65451.56万元,净利润9375.05万元,财务内部收益率16.56%,财务净现值10209.29万元,全部投资回收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 行业发展分析9一、 行业发展趋势9二、 行业技术特点11三、 行业发展概况12第二章 背景、必要性分析25一、 行业基础概念25二、 面临的机遇和挑战29三、 行业的周期性、区域性和季节性特征33四、 着力打造区域性创新高地和创新人才价值实现基地35五、 项目实施的必要性37第三章 项目绪论39一、 项目名称及项目单位39二、 项目建设地点39三、 可行性研究范围39四、 编制依据和技术原则39五、 建设背景、规模40六、 项目建设进度41七、 环境影响41八、 建设投资估算41九、 项目主要技术经济指标42主要经济指标一览表42十、 主要结论及建议44第四章 项目投资主体概况45一、 公司基本信息45二、 公司简介45三、 公司竞争优势46四、 公司主要财务数据48公司合并资产负债表主要数据48公司合并利润表主要数据48五、 核心人员介绍49六、 经营宗旨50七、 公司发展规划51第五章 产品方案53一、 建设规模及主要建设内容53二、 产品规划方案及生产纲领53产品规划方案一览表53第六章 建筑技术分析55一、 项目工程设计总体要求55二、 建设方案56三、 建筑工程建设指标56建筑工程投资一览表56第七章 运营管理58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第八章 SWOT分析69一、 优势分析(S)69二、 劣势分析(W)71三、 机会分析(O)71四、 威胁分析(T)73第九章 组织架构分析78一、 人力资源配置78劳动定员一览表78二、 员工技能培训78第十章 劳动安全生产81一、 编制依据81二、 防范措施84三、 预期效果评价86第十一章 项目进度计划87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十二章 工艺技术方案分析89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十三章 环保方案分析96一、 编制依据96二、 环境影响合理性分析96三、 建设期大气环境影响分析97四、 建设期水环境影响分析99五、 建设期固体废弃物环境影响分析99六、 建设期声环境影响分析100七、 建设期生态环境影响分析101八、 清洁生产101九、 环境管理分析102十、 环境影响结论106十一、 环境影响建议106第十四章 项目投资分析108一、 投资估算的依据和说明108二、 建设投资估算109建设投资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表113固定资产投资估算表115四、 流动资金115流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十五章 项目经济效益分析120一、 基本假设及基础参数选取120二、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表122利润及利润分配表124三、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表126四、 财务生存能力分析128五、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129六、 经济评价结论130第十六章 项目招标方案131一、 项目招标依据131二、 项目招标范围131三、 招标要求131四、 招标组织方式133五、 招标信息发布134第十七章 项目总结分析135第十八章 附表附件136建设投资估算表136建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表144利润及利润分配表144项目投资现金流量表145第一章 行业发展分析一、 行业发展趋势近年来,针对城市化建设的推进、工业生产的发展所引起的水资源短缺和环境污染问题,国家出台了大量鼓励政策,使得环境保护产业蓬勃发展,进入该领域的企业也日趋增多。行业发展趋势呈现出如下的特点:1、业务向大型平台企业集中,行业集中度提升目前,国内的垃圾渗滤液、工业废水等高浓度污废水处理行业市场化程度较高,大部分企业规模较小,市场集中度相对较低。根据GEPResearch数据,目前中国工业废水处理行业前十家企业市场占有率低于10%,为低行业集中度行业。行业内企业的技术实力、服务水平、经营能力各异,缺乏一批具有核心竞争力且市场占有率高的企业。最近几年,相关行业政策的出台以及行业标准的趋严,促进了行业竞争的加剧。2019年,住房和城乡建设部发布了生活垃圾渗沥液处理技术标准(征求意见稿),对渗沥液处理工艺的单元设计,进行了详尽参数和要求的规定,规范了生活垃圾渗沥液处理技术。2019年,发改委、生态环境部、工信部发布了污水处理及其再生利用行业清洁生产评价指标体系,要求指导和推动污水处理及其再生利用行业企业依法实施清洁生产,提高资源利用率,同时对行业体系和处理标准提出了更高的要求。产业政策的支持和新标准的出台,一方面极大地推动和促进了渗滤液处理行业快速发展,同时也加剧了行业竞争,许多投资者通过各种渠道进入垃圾渗滤液处理行业,企业数量不断增加,竞争也趋于加剧。未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。2、核心技术和高质量装备的重要性逐渐显现与发达国家相比,中国膜分离应用领域自主创新能力欠缺,其核心部件膜材料长期依赖进口,自主创新产品少,国产膜材料市场竞争力弱,大部分企业只能从事成套装备的组装工作;同时设备质量与发达国家产品间存在一定的差异,相关产品无法满足长期稳定可靠运行的需要。2020年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了关于构建现代环境治理体系的指导意见(2020),要求加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平,体现出主管部门坚持科技治理,科学治理的决心。2019年,发改委等部门,发布了绿色产业指导目录(2019年版),要求各地区、各部门明确绿色产业发展重点、制定绿色产业政策、引导社会资本投入。这些政策将激励国内高校和科研院所进行自主研发,相关制备技术有望不断向产业化转移和落地;同时部分企业开始加强原创创新研究,并取得了一系列独创的专有技术或知识产权,部分企业膜材料的分离机理和制备工艺方面实现了重大突破,产品性能提升极大。在国际竞争不断加强的背景下,我国膜企业自主创新能力将持续提升,核心技术和高质量产品的重要性将逐渐显现,未来拥有核心技术和产品的公司,有望获得更好的发展机遇,占据市场的主导地位。3、危废等高浓度处理项目日益受重视近年来,监管部门不断吸取污染环境防治成功经验,突出问题导向,出台了众多加强难处理项目的支持和指导措施。2020年,生态环境部接连出台了医疗污水和城镇污水监管工作、医疗污水应急处理技术方案等文件,医疗等危废水的处理也日益受到重视,未来有望成为新的业务增长点。2020年4月29日,全国人大常委会表决通过固体废物污染环境防治法并将于2020年9月1日起施行。新固废法完善了对工业固体废物、医疗废物在内的危险废物,以及生活垃圾建筑垃圾等固体废物的管理制度,对垃圾渗滤液等难处理项目日益重视。这些政策回应了公众期待,同时健全了长效机制,满足了实践需求,对于相关行业的发展有重要意义。二、 行业技术特点1、集成性基于膜技术的产品与处理服务,通常具有集成性的特点。整个环节涉及多种技术和工艺,为实现整体系统的高效率、低成本运行,必须在运营管理基础上,将各项核心技术集成运用,以满足从简单的使用需求到实现水系统整体高效、低成本运行的要求。2、定制性对于不同的水处理项目而言,具有不同的需求和特点,因而企业需要综合考虑当地环境条件、水质条件、水样数据和项目运行要求等因素,制定有针对性的实施方案和计划,因此本行业具有定制化的特点。3、稳定性国内外包括污水处理厂在内的环保企业,普遍倾向于采用成熟稳定的技术,以确保污水处理系统长期稳定运行。因而客户往往重点关注相关产品长期运行的稳定性、可靠性和安全性,在此前提条件得到充分保证之后,再行考虑其投资和运营成本。因此稳定性是相关技术领域中,需要优先关注的问题。三、 行业发展概况1、膜技术应用整体情况膜技术与传统分离工艺相比,具有能耗低、效率高、工艺流程短等优势。21世纪初正式从实验室走向实际应用,经过十余年的发展,膜技术已经被广泛应用在垃圾渗滤液处理、工业废水处理等高浓度污废水处理领域中。根据中国水处理行业可持续发展战略研究报告数据,最近20年以来,全球膜工业总产值复合增长率达10%;而据GEPResearch膜与水处理行业发展研究报告(2018)数据显示,2015-2017年,全球膜行业年均复合增长率达18%。我国膜产业虽起步较晚,但受益于政策支持和市场需求增加,近几年发展速度已超越其它国家。在科技部制定的“十三五”材料领域科技创新专项规划中,规划了高性能分离膜技术,将重点研究水处理膜、特种分离膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备,制膜原材料的国产化和膜组器技术,国内膜分离技术相关产业迎来了持续发展的机会。根据锐观咨询相关数据,2009年中国膜产业总产值仅为227亿元,截止至2019年中国膜产业总产值增长至2,773亿元左右,期间复合增长率达30%,预计未来有望继续保持两位数以上的增速。随着膜技术的发展,膜技术已广泛应用于污染物处理的过程中。膜分离技术在固体废物处理中的应用,包括对生活垃圾无害化处理(垃圾渗滤液处理)、高危/医疗废物处理、工业固体废物处理、其他固体废物处理等处理过程产生的污废水进行处理;在水污染治理中的应用,包括工业废水处理、生活污水处理、农业废水处理等。其中,垃圾渗滤液和工业废水,是两种处理难度大、工序环节复杂的污废水,对治理方案的工艺技术要求较高。2、垃圾渗滤液处理行业(1)垃圾渗滤液分类及处理方式变迁垃圾渗滤液是一种成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水,包含多种致癌物,同时CODcr、氨氮、重金属等污染物含量均较高,如果直接排放将会对水体、土壤及整体环境造成极大破坏。从来源划分,垃圾渗滤液主要包括垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾中转站渗滤液,其中垃圾填埋场、垃圾焚烧厂产生的渗滤液量最大。根据垃圾填埋场的垃圾填埋年限,垃圾渗滤液可分为初期渗滤液、中期渗滤液、后期渗滤液和封场后渗滤液。垃圾渗滤液的处理,具有重要的社会价值和现实意义,我国的渗滤液处理厂的建设开始于20世纪90年代,垃圾渗滤液的处理经历了三个阶段。第一阶段:90年代初期,参照城市污水的处理方法,主要采用好氧生物技术(活性污泥法等)对垃圾渗滤液进行处理。由于当时垃圾填埋场均处于初建阶段,产生的垃圾渗滤液氨氮浓度较低、可生化性好,采用一般的好氧生物处理技术即可满足排放要求。随着填埋场的运营时间增加,垃圾渗滤液的浓度逐渐提高、污染物成分趋于复杂、可生化性降低;同时季节、天气、填埋场运营负荷等因素导致垃圾渗滤液水质波动大,单纯的好氧处理生化法已难以满足处理需求。第二阶段:90年代中后期,针对垃圾渗滤液含有高浓度氨氮及有机物的特性,采用了脱氨措施,采取的处理工艺一般为“厌氧处理+好氧处理”的组合工艺,从而一定程度上解决了渗滤液的氨氮问题。该阶段的处理方法仍以生化为核心,其处理目标大多为进入城市污水处理厂的要求。第三阶段:2000年以后,随着处理标准的提高,垃圾渗滤液被要求就地处理,传统处理方式难以满足监管的要求。经过多年工程应用实践,国家相关单位出台了针对垃圾渗滤液处理的排放控制标准(生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889)和工程设计导则(生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范HJ564-2010),后者对膜技术在垃圾渗滤液处理的应用做了肯定和总结,并做出了设计指导。(2)行业发展的驱动因素随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,城市生活垃圾的产生量日益增加,由此带来的垃圾渗滤液问题也日趋严峻。在垃圾渗滤液处理领域,市场规模将不断扩大。根据国家统计局数据,2019年我国城镇人口8.48亿人,常住人口城镇化率达到60.60%。随着我国城市化进程的加快、城镇人口的增加、居民生活消费水平的提高,垃圾产生量也逐年增加。根据“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,到2020年底,直辖市、计划单列市、省会城市生活垃圾的无害化处理率需达到100%;其他城市生活垃圾无害化处理率需达到95%以上,县城垃圾无害化处理率达到80%以上,建制镇垃圾无害化处理率达到70%以上。根据住建部2019年城乡建设统计年鉴显示,至2019年,城市生活卫生填埋场有652座,年处理量为10,948.03万吨,占生活垃圾无害化处理总量的45.59%;垃圾焚烧发电厂有390座,年焚烧处理量为12,174.17万吨,占生活垃圾无害化处理总量的50.70%。与2018年相比,全国垃圾处理总量呈上升趋势。对于垃圾填埋场及垃圾焚烧厂而言,在实现了垃圾减量化处理后,首要的问题是解决随之产生的大量垃圾渗滤液。由于我国目前垃圾分类尚不完善,生活垃圾含水量一般都在50%以上,垃圾处理设施产生的渗滤液一般占垃圾处理量的35%-50%(重量比),部分地区受地域、降水等因素影响,垃圾渗滤液的产量占垃圾处理量比重甚至可达到50%以上。如果按照垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%、垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%、垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%,结合统计年鉴数据对近年全国渗滤液产生量进行测算,2019年全国城市生活垃圾无害化处理量2.40亿吨,即65.79万吨/天,对应国内垃圾渗滤液处理量约为0.83亿吨,5年复合增长率为6.15%,预计2020年垃圾渗滤液产生量将达到0.89亿吨。垃圾渗滤液排放标准的提高使得传统处理方法难以达标,处理设施改造升级带来存量改造需求。2008年以前,我国垃圾填埋以简单填埋为主,基本无垃圾渗滤液处理装置。2008年7月1日开始实行新修订的生活垃圾填埋污染控制标准(GB168892008),2012年5月颁布的“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,2019年底出台了生活垃圾渗沥液处理技术标准(征求意见稿),均加大垃圾处理设施存量治理力度,对于渗滤液处理不能达标的处理设施,要尽快新建或改造渗滤液处理设施。预计我国渗滤液处理运营市场规模在2020年有望达到75亿元;旧项目改造方面,预计40%的现有渗滤液处置项目需要进行改造,按照改造工程10万元/吨的单位造价,对应我国渗滤液处理改造投资规模近90亿元,行业市场前景广阔。(3)行业未来发展方向与垃圾渗滤液处理有关政策法规的不断出台,一方面规范了行业标准,引导市场有序竞争,另一方面也将利好拥有技术优势、规范化经营的企业。从技术运用的角度来看,我国渗滤液处理行业,未来将向着多样化、科学化、精细化的方向发展。我国幅员辽阔,不同地区自然条件差异大,生活垃圾种类不尽相同,导致渗滤液水质水量差异显著,客观上决定了渗滤液的处理工艺必须具有多样化。垃圾渗滤液处理企业,需要在充分调研渗滤液成分、当地环境特点等工作的基础上,采用不同的工艺组合,进行有针对性的处理作业。未来渗滤液的处理工艺的选择,将综合考虑工艺处理的节能降耗、经济合理性、水质达标排放等多方面因素,同时充分分析现场水质情况、考虑未来几年内水质变化情况,综合应对不同季候水质水量变化等各方面因素的影响,工艺的确定将更加科学严谨。目前,渗滤液处理行业主要以出水达标和满足处理规模为主要目标,处于较为粗犷的状态。未来渗滤液处理行业将向精细化管理的方向发展,以更加专业化、规范化、精细化的管理模式运营渗滤液处理厂,实现提高处理效率、降低运行成本的目的。3、水污染治理行业(1)我国水污染及治理现状21世纪以来,随着经济社会的高速发展,人们对环境保护日益重视,经济与环境的协调发展要求越来越高。根据国家统计局的数据,我国在环境污染治理上的投资金额,从2001年的1,106.7亿元增加到2017年的9,538.95亿元,17年间该支出增长了7.62倍,年均复合增长率为14.41%,超过同期GDP增长率。2017年,中国环境污染治理投资总额占当年全国GDP的1.15%。根据全国城市生态保护与建设规划(20152020年),到2020年,我国环境污染治理投资占GDP的比例将不低于3.5%。根据发达国家经验,环境污染治理投资占GDP的比重达到1%-1.5%时,才可能遏制环境污染的恶化趋势,占GDP的比重达到2%-3%时,才有可能改善环境质量。由此可见,目前国内环境污染治理投资占GDP比重,与国家规划以及经济发达国家相比仍然有一定差距,未来国内环境治理方面的市场前景广阔。水污染治理历来是环保领域中的重点和难点。随着工业化和城乡一体化持续、长期、快速的发展,各领域用水需求不断上涨,同时带来了废水排放量的不断增加。国家统计局数据显示,2011年至2017年,我国废水排放总量由659.19亿吨,上升至699.66亿吨,长期处于较高的排放水平。根据生态环境部发布的2019中国生态环境状况公报,2019年全国地表水中,-级占比25.10%,其中劣级达到3.40%;地下水中,IV类占66.90%,V类占18.70%。全国水体质量虽较2018年有所改善,但IV类、V类水占比仍较大,整体水质情况依然严峻。严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对我国的可持续发展战略带来了严重影响,同时严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。水污染处理领域是膜技术的主要应用市场之一。GEPResearch的统计数据显示,2017年中国水处理膜行业市场规模为710亿元,同比增长18.3%。随着国家对水资源环境的日益重视,国家及各个行业主管部门相继出台了一系列旨在推动废水处理及资源化行业发展的政策。预计2018-2020年,中国水处理膜行业市场规模年均复合增长率有望达20%,2020年将达到1,227亿元,未来膜技术在水处理行业中的市场容量将越来越大,应用将愈发广泛。(2)工业废水处理2020年我国工业增加值为313,071.1亿元,较2019年增长0.39%,连续的高增长,使我国工业总产值占世界工业总产值比例持续上升。工业经济持续高速发展,带来了工业废水污染问题。工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液,通常含有工业生产原料、副产品以及生产过程中产生的污染物等物质。目前,我国实行排污许可证制度,要求直接或者间接向水体排放废水的企事业单位,应取得排污许可证。2015年4月16日,国务院印发水污染防治行动计划(即“水十条”),包括全面控制污染物排放,专项整治重点行业,加快水价改革,完善收费政策,健全税收政策,加大政府和社会投入,促进多元投资等六方面内容。2018年1月1日,中华人民共和国环境保护税法施行,环境保护税法的实施增加了污染物违规排放的成本,促进纳税人加大节能减排投入、自觉纠正污染行为。得益于持续增长的废水治理投入与各种节能减排的政策支持,2010年至2017年,我国工业废水排放总量逐年下降,2017年全国工业废水排放量约为181.6亿吨,较去年同期减少了4.8亿吨。工业废水包括生产废水、生产污水及冷却水,其中含有的重金属、有机物等污染物对地下水、农业灌溉用水的污染尤其严重。工业废水经过适当处理后可回用于生产或排入城市污水系统,能够减少环境污染并实现水资源的循环利用。工业废水处理根据废水中污染物的性质的差异,采用不同的处理工艺,一般可划分为物理处理法、化学处理法、物化处理法和生物处理法等。根据GEPResearch发布的全球及中国工业废水处理行业发展报告,2018年,全球工业废水处理行业市场规模为3,680亿元左右,中国市场约为889亿元,位居全球第二,占全球比重24.2%。得益于国内政策监管的加强,工业废水处理行业市场规模有望保持稳定增长,预测2020年中国工业废水处理行业市场规模将达到1,029.1亿元。近年来,环保政策趋严以及下游企业景气度转好等因素,利好工业废水处理行业发展。“十二五”循环经济发展规划要求构建循环型工业体系,在工业领域全面推行循环型生产方式,促进清洁生产、源头减量,实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用。膜分离技术应用在工业物料分离领域,有助工业领域的客户提高生产效率,实现清洁生产及节能环保。2016年12月22日,发改委联合多部门印发“十三五”节能环保产业发展规划,在水污染防治领域,要求加强高浓度难降解工业废水处理,加快反渗透膜及纳滤膜的推广,提高膜生物反应器性能、降低成本。膜分离技术应用于废水处理中具有能耗低、效率高和工艺简单等特点,与其他工业废水处理方法相比优势明显,目前已在工业废水处理中广泛应用,市场空间有望逐步扩大。供给侧结构性改革是我国“十三五”以来的发展主线,通过加强生产领域的优质供给,将提高社会生产力水平,并促进下游企业的集中度提升。低价竞争现象减少,工业产品价格回升带来行业景气好转,工业源及过程中包括工业废水处理在内的工业环保市场空间有望扩张,释放存量。(3)市政污水处理与传统的生活污水处理方法相比,膜技术可以去除传统方法难以去除的污染物,并且具有占地面积小,处理效率高,分离能耗低,操作简单,用药少等优点,逐渐受到人们的重视。在市政污水处理领域,随着膜法水处理应用技术水平不断提高、系列化应用工艺的逐步成熟、系统的高可靠性、总体投资与运营费用的降低,以及我国对水资源保护的日益重视,膜法水处理技术受到国家大力推广。再生水主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,是城市中水资源的重要组成部分,其生产过程中,需要使用到膜技术和膜分离装备。根据“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划,到2020年底,我国城市和县城再生水利用率进一步提高,京津冀地区不低于30%,缺水城市再生水利用率不低于20%,其他城市和县城力争达到15%。再生水市场的迅速发展,将带动膜相关行业和技术的发展。根据2018年中国城乡建设统计年鉴,全国城市污水处理率为95.49%,县城污水处理率为91.16%,均提前达到了2020年目标处理率95%和90%的要求。2018年全国建制镇污水处理能力为3,097.83万立方米/日,处理率为53.18%,乡镇污水处理能力仅为18.75%,根据规划到2020年底,建制镇的污水处理率需到达70%,乡镇污水处理能力须达到60%。因此,未来中国市政水处理市场将以建制镇和乡镇补足处理能力为主,预计到2020年底,建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过1,000万立方米/日。除此以外,目前我国大部分城镇水厂的污水处理能力只能达到一级B标准,无法满足未来水质标准要求。因此需要在现有的处理设施上,通过升级、改造、增加处理段等措施,提升污水达标处理能力。水厂提标改造的需求同样为行业提供了新的发展动力。第二章 背景、必要性分析一、 行业基础概念膜技术产业包括膜材料、膜组件、膜分离装备和膜技术应用。膜分离是基于膜的选择透过性,使含有不同分子量分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性分离的过程。膜技术自20世纪60年代开始应用于工业,凭借其高分离性能、高稳定性、低成本和长产品寿命的优势,在垃圾渗滤液处理、石油化工、医药、食品、水处理与净化、海水淡化等领域,显示出良好的应用前景,是实现节能减排和环境保护的重要手段之一。膜材料是组成膜组件的基础材料,膜组件经过与泵、阀、控制系统等的集成,可形成膜分离装备,后者可用于垃圾渗滤液等高浓度污废水处理、物料分离、市政污水处理和回用等领域。1、膜组件简介膜技术应用的最小可用单元是膜组件,膜组件是由膜材料、支撑体与进水结构件、出水结构件等,按照一定工艺组装而成。根据膜构型的不同,膜组件可分为中空纤维膜组件、平板式膜组件、管式膜组件、卷式膜组件四种基本的构型;并可由此改造、结合、组装为ST、MT、DT类膜组件,改良后的膜组件在应用领域和分离性能方面,较之原型均有较大的提升。其中ST膜组件和MT膜组件具有更高的填装密度,在水量较大的情况下实现分离;而DT类膜组件较之于一般膜组件,因其独特的分离原理和形态结构,具有截流性能强、耐高压、抗堵塞、易于维护及更换等优势。2、膜分离装备简介膜分离装备通常由膜组件单元、清洗单元、控制系统、驱动泵系统及配套的阀门、管路系统等部件组合构成。针对不同应用环境、物料体系的特性以及工艺要求进行设计,可以实现物料体系的连续化、自动化过滤和分离。膜分离装备在水处理、物料分离、空气过滤等领域有着广泛的应用。其中在水处理领域中的应用场景,主要为垃圾渗滤液处理、工业废水处理、海水淡化、市政污水处理、城市供水处理等。3、膜技术的应用膜技术应用是指服务商综合考虑项目间的差异和客户的个性化需求,根据物料组分的差异和特点,选择不同的膜组件,运用不同的膜分离装备,开发合适的膜分离工艺,以期获得最佳的膜分离和过滤效果;同时兼顾提高生产效率、降低资源消耗、减少污染排放、降低项目成本等诉求。膜技术具有的无相变、运行稳定、药剂投料少、抗污染等特性,近年来在多种污废水处理场景中得到大量使用,并获得广泛的认可。(1)液体膜分离技术液体膜分离技术是指含有不同分子水平粒径的混合物,在通过特定膜时,实现对两组分或多组分混合液体的选择性分离技术。从驱动力来源来看,液体膜分离技术包括以压力驱动的膜技术(如微滤、超滤、纳滤、反渗透)、以电场驱动的膜技术(如电渗析)、以溶解渗透驱动的渗透气化膜技术等。其中技术最成熟、应用最广泛的是以压力驱动的膜技术。以压力驱动的液体膜分离技术,按照膜孔径尺寸的大小,可以分为微滤膜(MF)分离技术、超滤膜(UF)分离技术、纳滤膜(NF)分离技术和反渗透膜(RO)分离技术,过滤精度随孔径尺寸缩小而层层递进。微滤膜分离技术的截留孔径在0.1-1.0m,可用来去除悬浮颗粒物、细菌、部分病毒和大尺寸胶体;超滤膜分离技术截留孔径在0.01-0.1m,能够去除胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。微滤、超滤技术,多应用于固液分离、大小分子物质的分离、脱除色素、产品提纯、油水分离等领域。纳滤膜分离技术主要用于脱盐浓缩、物料脱色、软化除硬等领域,可以截留分子量在150-1,000道尔顿(Daltons)的分子。该技术最显著特点是,在截留可透过超滤膜的小分子有机物及重金属的同时,又能透滤被反渗透截留的部分无机矿物质,使浓缩与脱盐的过程同步进行,从而达到特定的分离纯化要求。该技术通常采用的膜组件包括卷式膜、管式膜等。反渗透膜分离技术可以去除大部分溶解性盐和分子量约100Daltons的有机物,主要用于海水淡化、脱盐水的浓缩和制备领域,是纯水制备领域广泛使用的技术,具有产水水质高、运行成本低、无污染、操作方便、运行可靠等优点。(2)膜生物反应器技术(MBR)膜生物反应器技术是废水处理领域广泛应用的一种工艺,其主要原理是利用膜的微孔过滤原理,截留过滤生物活性污泥,取代传统水力式沉淀池和介质过滤,实现出水的澄清分离。由于该技术不受水力停留时间和污泥排泥时间限制,可以在较高的污泥负荷下运行,污废水处理效率和抗冲击负荷增加、出水澄清水质好,因而近年来得到广泛的应用。常见的MBR技术有外置式及浸没式工艺。外置式MBR技术主要采用管式膜、平板膜组件结构形式,膜系统外置,通过泵将活性污泥混合液泵入膜组件进行过滤,主要用于垃圾渗滤液、工业废水等中高浓度的废水处理。浸没式MBR技术主要采用平板膜、中空纤维膜等形式的膜组件,膜组件浸没于生化池中,通过抽吸泵抽吸出水,常用于市政生活废水、工业园区废水等中低负荷的污废水处理。二、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇(1)环保产业政策的支持根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于构建现代环境治理体系的指导意见,要求加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去。重点技术路线图则显示,到2020年,高性能分离膜材料需要实现产业化及应用示范,以满足高端装备制造业等战略性新兴产业发展急需;到2025年,高端制造业重点领域所需战略材料制约问题基本解决,关键战略材料国内市场占有率超过85%。部分产品进入国际供应体系,关键品种填补国内空白,实现自主知识产权体系。科技部于2017年制定了“十三五”材料领域科技创新专项规划,明确“十三五”时期材料领域科技创新的思路目标、任务布局和重点方向,规范和指导未来五年国家材料科技发展,并将水处理膜、特种分离膜的产业化及成套装备,制膜原材料的国产化和膜组器技术列入发展重点名单之中。国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018),也将膜材料和膜组件、移动式渗滤液处理设备列入名单之中。环保装备及膜技术产业支持性政策的不断出台,有利于行业建立完备的知识产权和标准体系,完善基础材料产业链。在膜技术应用于环保治理领域,一方面,国家出台的中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国循环经济促进法等相关法律,有关部门及委员会出台的水污染防治行动计划、工业绿色发展规划(2016-2020年)、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等规定,为环保装备及膜技术在污废水治理及清洁生产上的应用提供了政策基础及市场空间。另一方面,环保政策和监管力度的趋严,使得节能减排、资源再利用成为了传统制造业谋求自身产业升级的新突破口。特别是在工业化学、火力发电、生物制药等环保问题较为严峻的行业,诉求更为迫切,从而为膜技术在环保方面的应用及快速发展提供了良好的契机。(2)城镇化的推进带来市场空间持续增加随着改革开放的逐步推进,我国城市化进程也不断加快,城市化率从2000年的36.22%增长至2019年的60.60%。国务院印发的国家新型城镇化规划(2014-2020年)显示,到2020年,常住人口城镇化率将达到60%左右,户籍人口城镇化率有望达到45%。城镇化的推进导致城市垃圾产生量的增长,直接导致垃圾填埋场、垃圾焚烧厂等产生的垃圾渗滤液持续增加,大量渗滤液需要进行处理,装备化的膜技术产品为垃圾渗滤液就地减量化或零排放处理提供了可行的方案。城镇化的推进同时加剧了城市生活用水量与工业用水量对水资源的争夺。为了减轻该情况,一方面需要强化居民节约用水意识,另一方面则需要企业落实节能减排及资源回用。高质量、稳定的环保装备能协助企业实现环保治理成本与经营利益的相适应,同时实现资源的节约。(3)膜技术的不断发展使膜技术在更多行业中得到应用膜技术水平不断提高使得其应用领域不断得以拓宽。通过对膜材料性能提升、膜组件产品多样化及膜技术多元化应用研究与开发,行业经营者设计出了针对不同行业废水处理的解决方案,应对不同客户的进水情况和出水指标需求。而环保政策的趋严、节能减排的实施对渗滤液处理、工业废水处理和工业过程分离方面提出了更高的技术要求,行业逐步衍生出一种工艺或处理设备代替传统的多个工艺或装备的解决方案,进而促进膜技术发展。受益于膜技术及膜生产工艺的不断发展,膜技术产品成本逐步下降,膜技术在工业废水处理、过程分离等方面的优势逐步显现,从而有利于膜技术的推广应用和膜技术行业的规模化生产,也为行业发展打开了更广阔的市场空间。(4)突发性事件增加了对应急水处理行业的需求新冠肺炎疫情期间,国家出台了系列政策,提高对公共环境卫生的要求。针对疫情,生态环境部连续印发了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案、医疗污水和城镇污水监管通知、医疗污水应急处理技术方案(试行)等文件,对地方各级生态环境部门就突发事件下的应急污水处理工作提出了明确的要求。在其它突发性应急事件,例如石化液体泄露、核辐射废水泄露等处置过程中,应急废水的处理逐渐受到重视。类似突发应急事件,将给环保企业带来新的发展机遇。此次疫情之后,国家对于城乡居民卫生习惯的规范化、环保行业的标准化要求将进一步提升,污水处理、固废处理等领域有望迎来提标改造,行业市场容量将进一步扩大;同时,拥有突发事件快速响应能力,具备应急处理装备制造、应急服务提供能力的环保企业,将在市场中占据有利地位。2、面临的挑战(1)不同行业上的应用具有较长的培育期膜技术在不同产业的应用推广,通常需要经过反复的技术论证、比较试验、方案设计分析、试验性应用等环节;同时为了达到稳定的使用效果,存在1-3年不等的项目验证时间。而行业中的快速推广需要标杆性的项目,因此,市场开发和培育的周期较长。前期投入时间较长和投入资本较大等因素,一定程度上制约了膜技术在不同行业应用中的发展。(2)区域发展存在差异我国各地区之间、城乡之间,经济发展水平不同,由此造成了不同地区间环保意识和环保投入存在差距。经济发达地区对环保重视程度更高,财政投入较大;而经济欠发达地区在环保上的投入则相对较少。区域发展程度的不均衡,一定程度上制约了膜技术等节能环保技术,在不同地区和不同领域的应用,影响了本行业的协调发展。三、 行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性特征近来年,政府出台了一系列环保综合治理的鼓励政策,并陆续出台相关的处理指标与技术规范。国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策,从国家战略的角度,不断加大环保行业的投资;2019年,中央生态环境保护督察组已开始第二轮生态环境保护督察,各地在环保及污染治理方面将持续投入。而在垃圾渗滤液处理行业,业务模式从以往政府购买设备进行处理,逐步发展至政府采购第三方处理服务,市场空间逐步扩大,行业保持了良好的发展势头。另一方面,随着膜技术的不断发展,其在市政污水处理、工业废水处理及回用、工业过程分离,甚至在生物医药菌体发酵及分离一体化等前沿行业均有应用。所以受益于国民经济快速增长、大众对于环境保护的日益重视以及相关技术更迭,膜技术及应用作为朝阳产业将迎来快速发展的有利时期,仍处于上升周期,行业周期性尚不明显。2、区域性特征由于我国经济发展较为不平衡,经济发达地区人口众多,日均生活垃圾产生量大,随之带来渗滤液产生量较其他地区多;同时经济发达地区环保投入较多,对于生活垃圾的集中化处理及无害化处理程度较其他地区高。因此,膜技术应用在垃圾渗滤液处理上的项目与案例,在发达地区分布相对较广。膜技术在工业废水处理、工业过程分离的应用亦主要集中在经济发达地区。主要原因是,经济发达地区工业企业数量较多,当地政府财政实力较强、对环保重视程度及投入力度较大,部分地方的环保标准高于国家标准;而其他地区,虽然在近年来对环保的重视程度及投入力度均已有较大的提升,但经济发展仍然为首要任务,膜技术的应用在该类地区仍有较大的市场空间。3、季节性特征本行业企业的业务在一定程度上受季节的影响。本行业中,项目可行性分析、技术方案准备、设计、立项等前期工作和进行招投标等程序,通常在上半年进行;加之项目实施需要一定的时间周期,较多项目集中在下半年完成验收或者开始运营。因此,企业在下半年实现的收入,往往高于上半年。随着积累项目数量的增加,不同项目实施进度的叠加,将有望适当平缓经营的季节性波动;此外,行业内部分企业通过膜组件的销售、废水处理服务等业务,降低了业务受季节性的影响。四、 着力打造区域性创新高地和创新人才价值实现基地培育壮大创新主体。优先实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略,完善鼓励创新政策,健全区域创新体系,促进各类创新要素向企业集聚。加大研发投入,推动生产组织创新、技术创新、市场创新。发挥平煤神马集团、平高集团、舞钢公司等骨干企业引领支撑作用,培育一批创新型龙头企业和科技型领军企业。强化创新型企业和高新技术企业群体培育,形成“雏鹰瞪羚领军”和高成长企业接续发展梯队,构建大中小企业融通创新的高精尖企业集群。打造高水平创新载体。围绕主导产业需求,整合利用相关企业、高校的创新资源,建设一批企业研发机构、行业公共技术服务平台、科技企业孵化平台、科技成果转化平台,实现大型工业企业研发机构全覆盖。完善政策措施,鼓励企业、科研院所、新型研发机构高标准推进众创空间、科技企业孵化器、加速器等专业化创新载体建设。充分发挥高新区创新引领作用,创建国家创新型特色园区,打造中国尼龙新材料研发创新基地。提升创新和应用能力。推进产学研深度融合,优化科技创新资源共享机制,培育组建一批科技创新协同体。围绕主导产业、新兴产业和未来产业,实施一批重要科技创新项目和重大科技创新攻关,集中突破一批“卡脖子”关键核心技术。推进技术链与产业链、资金链、人才链“四链融合”,构建科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系。强化知识产权保护。完善科技成果向现实生产力转化激励机制,鼓励域内企业与国内外高校、科研院所合作开展重大成果转化。激发人才创新创造活力。深入实施“鹰城英才计划”,在尼龙化工、装备制造、特宽厚钢、新材料、电子信息、互联网与大数据、新能源与节能环保、生物医药、食品加工、现代农业等领域,大力引进高端人才和创新创业团队。突出“高精尖缺”导向,柔性引进一批高层次产业创新团队。实施知识更新工程、全民技能振兴工程,发展壮大高水平工程师和高技能人才队伍。加强政治引领和政治吸纳,健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价机制,构建完善的“引育用留”柔性人才制度体系,优化人才发展环境。完善创新创业体制机制。深化科技体制改革,改进科技项目组织管理方式,实行重点项目攻关“揭榜挂帅”等制度,完善科研人员职务发明成果权益分享机制。建立科技创新财政投入稳定增长机制。对新产业新业态实行包容审慎监管,促进大众创业万众创新蓬勃发展。弘扬科学精神和工匠精神,加强科普工作,营造崇尚创新的社会氛围。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:平顶山膜材料项目项目单位:xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目背景垃圾渗滤液是一种成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水,包含多种致癌物,同时CODcr、氨氮、重金属等污染物含量均较高,如果直接排放将会对水体、土壤及整体环境造成极大破坏。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积64000.00(折合约96.00亩),预计场区规划总建筑面积103520.32。其中:生产工程62836.80,仓储工程24952.32,行政办公及生活服务设施9390.98,公共工程6340.22。项目建成后,形成年产xx吨膜材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37340.35万元,其中:建设投资28207.46万元,占项目总投资的75.54%;建设期利息624.13万元,占项目总投资的1.67%;流动资金8508.76万元,占项目总投资的22.79%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28207.46万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23376.54万元,工程建设其他费用4265.13万元,预备费565.79万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入78300.00万元,综合总成本费用65451.56万元,纳税总额6376.56万元,净利润9375.05万元,财务内部收益率16.56%,财务净现值10209.29万元,全部投资回收期6.56年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积103520.321.2基底面积36480.001.3投资强度万元/亩274.172总投资万元37340.352.1建设投资万元28207.462.1.1工程费用万元23376.542.1.2其他费用万元4265.132.1.3预备费万元565.792.2建设期利息万元624.132.3流动资金万元8508.763资金筹措万元37340.353.1自筹资金万元24603.003.2银行贷款万元12737.354营业收入万元78300.00正常运营年份5总成本费用万元65451.566利润总额万元12500.067净利润万元9375.058所得税万元3125.019增值税万元2903.1710税金及附加万元348.3811纳税总额万元6376.5612工业增加值万元21581.0613盈亏平衡点万元34259.91产值14回收期年6.5615内部收益率16.56%所得税后16财务净现值万元10209.29所得税后十、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第四章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:姜xx3、注册资本:1470万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-8-57、营业期限:2014-8-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事膜材料相关业务(企业依法自主选择经
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