银行公司贷款调查报告

上传人:沈*** 文档编号:82634345 上传时间:2022-04-29 格式:DOC 页数:19 大小:312KB
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芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇膈莃蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈袄羄芄莀蚇袀芃蒂袃螅节蚅蚅膄节莄蒈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿芈螂螈芈莁薅肇莇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿袅莅蒇蚁膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆袃肆肇芆蚆羂肆莈袂羈肅薁螅袄肄蚃薇膂肄莂螃肈肃蒅薆羄肂薇螁袀膁芇薄螆膀荿蝿肅腿薁薂肁膈蚄袈羇 关于某某公司授信总量的调查报告某某公司(以下简称借款人)是我行重点目标客户、国际结算大户,有很强的发展潜力。该公司开户于某某建行,是建行的重点客户,现经我行大力营销,向我行申请授信总量1200万美元,期限一年,主要用于进口开证和进口押汇,其中600万美元由松阳某某不锈钢有限公司提供连带责任保证担保、600万美元由松阳泰朗精密不锈钢有限公司提供连带责任保证担保。具体调查报告如下:一、借款人基本情况(一)借款人概况表客户名称某某公司客户性质有限责任公司贷款卡号3310020000225368机构代码74631866-4成立时间2002年12月4日注册地址某某县温溪镇小峙工业区行业类型黑色金属冶炼及压延加工业基本户银行中国建设银行股份有限公司某某支行主要产品及生产能力 专业生产(包括委托别的厂家代加工)多品种的不锈钢钢锭、圆钢、荒管、盘丝等,炼钢年设计产能30万吨,如果满负荷生产,年产值可超过40亿元。客户授信基本情况与我行建立授信关系时间:借款人尚未与我行建立授信关系上年度核定授信总量:(大写)0批复时间当前我行授信余额0短期流动资金贷款0银行承兑汇票(敞口)0贸易融资0其他0中长期贷款0本次拟申报授信总量:(大写)美元壹仟贰佰万美元整短期授信总量中长期授信总量流动资金贷款0银行承兑额度(敞口)0贸易融资1200万美元其他00注册资本人民币10000万元实收资本人民币10000万元投资人情况投资人出资额(单位:万元)出资额占实收资本比例某某控股集团有限公司644664.46%浙江隆泰钢业有限公司7607.6%项光达等20人279427.94%出资人关系说明某某控股集团有限公司是借款人的母公司,其余股东为合作关系(二)借款人总体情况分析 1、基本情况说明 借款人成立于2002年12月4日,隶属于某某控股集团有限公司,法定代表人姜海洪已进入该行业多年,有很强的经营管理能力和专业技术水平。在该公司现有的800多名员工中,大专以上学历和高中级技术人员都超过10%,计酬方式为基本工资加年终红包,工人基本工资平均为45万元/年,管理人员基本工资平均为56万元/年,高级技术人员的年薪高达1020万元。该公司员工收入超过当地平均水平,员工队伍稳定,工作积极性很高,凝聚力强,这对借款人今后的发展十分有利。借款人法定代表人姜海洪,温州人,1973年1月出生,高级工商管理硕士,高级工程师,99年至03年任浙江某某特钢有限公司生产部经理,03年至05年任某某公司总经理,06年至07年任某某控股集团棒线材事业部部长,07年9月至今任某某控股集团总裁,08年9月开始兼任某某公司董事长。据了解,姜海洪是某某控股集团生产技术方面的权威,对某某控股集团乃至中国的不锈钢事业发展做出了杰出贡献,2002年他发明创造了“移动AOD炉”,获得了国家专利,为某某的不锈钢质量、产量的提高,为国家节能领域的发展做出了很大的贡献;他先后为某某控股集团旗下子公司瑞田钢业有限公司(现已独立)、河南某某金汇不锈钢产业有限公司、清远市某某不锈钢有限公司及借款人某某钢铁的技术改造、工程设计安装的顺利进行起到了主导作用,使一级品合格率由最初的50%提高到了现在的98%,对某某控股集团蝉联中国民营企业500强起到了重要作用;姜海洪在担任借款人领导职务以来,先后带领技术骨干人员在AOD炉改造、连铸改造等方面取得了突破性进展,他亲自参与的引进大口径连铸圆(方)坯设备技改项目通过了浙江省科技厅科技成果鉴定。借款人是某某控股集团旗下主要生产企业之一,厂区占地面积350亩,建筑面积75000平方米,其中主厂房65000平方米,建有变电所、制氧站、探测中心、仓库、办公楼、招待所、职工食堂、职工宿舍等生产和生活配套设施,厂区绿化率在35以上。借款人专业生产多品种的不锈钢钢锭、圆钢、荒管、盘丝等,炼钢年生产能力达30万吨,如果满负荷生产,年产值可超过40亿元。借款人积极推进现代企业制度建设,采用先进、科学的采购、生产、质量控制、销售和售后服务一体化管理体系。本着可持续发展和品牌经营的理念,该公司特别注重在环境保护和质量控制方面的投入和管理。由于某某控股集团已发展多年,有很好的基础优势,因此借款人自成立起就按照大型企业的标准生产经营,拥有雄厚的技术力量、先进的工艺流程、精良的生产装备、完善的质量检测和控制手段,已通过ISO9001:2000质量认证,形成了较强的市场竞争力,正在迅速地发展壮大,前景可观。通过多次对借款人进行现场实地考察,我行认为该公司股权结构明晰,内部控制机制完善。该公司设经理室、炉料部、采购部、炼钢厂、轧钢厂、技术部、检测中心、质保部、销售部、财务部、行政部等部门,各部门都设有专门的规章制度。借款人自成立之初就致力于建立和完善法人治理体制,实施股权与经营权的分离,明晰管理权限,推行现代化管理模式,为企业的健康快速成长奠定了坚实的基础。借款人十分注重企业文化的建设,设有专项资金,各项活动设施齐全,活动内容丰富,曾多次被省市电视台宣传报道。此外,借款人还热衷于公益事业,多次参加捐助活动、赞助活动,如:抗震救灾捐款、赞助“某某石雕节”、捐助贫困学生、老年协会、消防建设、小峙村办公大楼、小峙村村民文化建设等,在当地口碑很好。2、关联企业情况某某控股集团有限公司是借款人的母公司,成立于2003年6月,是一家全国无区域企业。法定代表人张积敏,注册资本为人民币25000万元,注册地址温州市龙湾区永中某某村,基本户华夏银行龙湾支行。整个集团占地1500多亩,员工4000余人,主要生产经营各种材质的不锈钢棒材、线材、型材、带材、细材、微材、无缝管及管件的企业集团。2008年度该集团共实现销售收入71亿元,利润总额2.6亿元。在国内不锈钢行业处于领先地位,是浙江省规模最大品种最齐全的特钢生产民营企业。2008年该集团不锈钢产量列全国第4位,民营企业第1位。2007年以来该集团围绕原经营不锈钢业务为主线,将发展重点规划为生产、贸易和进出口业务三大块,近几年来该集团正以超常规速度发展。某某控股集团有限公司共有子公司4家,参股企业3家,子公司有:某某公司(占股64.46%)、清远市某某不锈钢有限公司(占股35.5%)、河南某某金汇不锈钢产业有限公司(占股21%)、松阳某某不锈钢有限公司(占股80%);参股合作企业有:某某控股集团上海国际贸易有限公司(占股43%)、鄢陵合花纺业有限公司(占股30%)、福建鼎信实业有限公司(占股20%)、某某宏华机械有限公司(占股41.6%)。某某控股集团的主营业务为不锈钢产品的生产、销售,所生产的产品覆盖大部分不锈钢品种,企业生产工艺流程先进,技术装备精良,先后通过ISO9000、GB/T19001-2000质量体系认证。主要设备有:30吨中频炉、电炉、AOD精炼炉、VD/VOD精炼炉、LF炉、特钢大方/圆坯连铸机、特钢板坯连铸机等,配备技术居国内领先水平的全连续750特钢棒线材连轧机、全部采用西门子自动控制系统的不锈钢连轧机和退火酸洗线,多型号特钢穿孔机组、冷轧机组等,并拥有技术先进的研发中心和设施完备的产品检测中心。该集团目前具备棒材、长材和带钢年生产能力63.7万吨。公司主要生产销售:不锈钢连铸坯、棒材、线材、带材、荒管、冷拔/冷轧无缝管、和不锈钢钢丝等系列产品。主要品种有奥氏体不锈钢,双相不锈钢和沉淀硬化不锈钢等。该集团在上海、天津、广东佛山、江苏江阴、无锡、河南许昌、辽宁大连和浙江龙湾区、温州经济技术开发区、某某县设立了销售网点,销售网络基本上覆盖了国内重要不锈钢产品用户区域,销售渠道畅通,已成为全国民营不锈钢龙头企业,在国内同行业同类产品中生产规模、产品质量与市场份额占有率综合排名皆居于浙江省领先地位,被兰州石化、东方汽轮机厂、中石油、中石化等50多家知名企业列入重要供应商。由于我行要对某某控股集团下属三家子公司进行授信,因此对该集团进行了集团认定和限额切分,该集团在我行的集团客户编码为00005687,集团授信限额为人民币90000万元,其中某某控股集团有限公司55000万元,某某公司30000万元,松阳某某不锈钢有限公司5000万元。目前某某控股集团有限公司已在温州龙湾支行获批授信总量美元5000万美元,松阳某某不锈钢有限公司已在松阳支行获批授信总量人民币5000万元。3、借款人购货机制借款人生产所需主要原材料为废旧不锈钢和镍铁、铬铁等。整体来说,原材料国内采购部分约占40%,主要通过某某系各成员企业购入,如:某某控股集团有限公司、上海鼎信投资(集团)有限公司、上海某某矿产品有限公司等,其最终供货商主要为:大连英可股份有限公司(INCO)、四川乐山鑫河电力开发有限公司、广汉市祥瑞冶金炉料有限公司等,主要支付方式为货到后1个月内以承兑汇票或电汇方式结清;60%来自于进口,其中80%通过其母公司购入,最终供货商主要是澳大利亚的必和必拓(B.H.P.)公司,该公司是世界知名的石油和矿产品公司,主要支付方式为信用证。4、销售机制借款人的产品是下游厂家生产的原材料,从不锈钢钢锭、连铸坯到圆钢、方钢、荒管、方管、盘丝、钢带、管子等每个环节都能销售,目前销售以圆钢和荒管为主。借款人产品全部为内销,主要销往某某和温州两地,占全部销售量的85%左右,其中约80%采取月结的方式,其余采取款到发货的方式。据了解,借款人与主要买家的业务关系稳定,未发生风险,可长期合作。以下是销售额排前5位的客户情况: 单位:万元客户名称07年销售额08年销售额09年110月销售额主要结算方式浙江瑞浦机械有限公司633456828562871银行承兑汇票温州海通不锈钢有限公司119281461217818银行承兑汇票泰朗管业集团有限公司0492114928银行承兑汇票某某控股集团有限公司1176142811890银行承兑汇票浙江某某钢管有限公司55897672799390银行承兑汇票5、生产流程和业务周期借款人的生产流程大致分四步:废钢熔化钢水精炼连铸连轧,借款人目前拥有5座25吨的美国进口中频炉,3座30吨的AOD氩氧精炼炉,1条RIOM弧形连铸生产线,轧钢则主要委托浙江瑞浦机械有限公司和浙江某某钢管有限公司代为加工,前者加工棒、线材,后者加工钢管。借款人炼钢年设计产能30万吨,达产时产值可达40亿元。据调查,借款人的生产周期很短,一天可出钢锭1000吨,然后不直接销售的部分委托别的厂家代加工,一般轧成圆钢只要一到三天,从钢锭到盘丝也不超过一个星期。借款人的产品是下游厂家生产的原材料,从钢锭到荒管和盘丝,每个环节都能销售,目前销售以钢锭、圆钢和荒管为主,生产流程不超过一个星期,加上货款回收环节,一般整个业务周期不超过一个月。6、 用电情况借款人自2008年起的用电情况如下: 单位:万元2008年2009年1月810.16930.952月676.78606.623月187.98991.674月571.44852.015月677.711607.096月882.621038.157月580.09928.338月569.561074.399月1293.411009.1610月659.04763.9711月712.2112月804.68合计8425.689802.34 由上表可见,借款人09年生产规模远高于08年,9个月的电费已超过08年全年的总和,之所以销售收入不如上年,主要原因是产品平均价位有较大幅度的下降。由此也可见借款人实际上仍处于快速发展中,前景可观。二、行业市场分析 1、客户所在行业特点分析借款人是生产不锈钢基础材料的企业,不锈钢产品前景好,用途广,有优异的耐蚀性、成形性和较宽温度范围内的强韧性,是100%可回收再利用的绿色环保材料(无铅、无聚氯乙烯、无环境荷尔蒙)。通过深加工,不锈钢材料应用领域从过去的国防、石化、医疗器械等部分领域,扩展到轻工、家电、电子、厨具餐具等更多领域,并进一步向环境保护、结构工程、轨道交通等新兴产业拓展空间。全球不锈钢产量和需求持续上升。而钢管规格繁多,国内大型企业无法进行大规模生产,有一定技术含量和较高附加值,温州企业形成的不锈钢产业链正是利用了这一终端产品的生产特点,经多年研发、生产,最终形成了中国不锈钢生产基地。目前我国约有2/3的不锈钢制品依赖进口,市场需求旺盛。通过分析国内不锈钢产业发展和本地企业情况,我行认为在审慎把握风险的前提下,对供应石化、航天航空、医疗器械、水利等行业的不锈钢生产企业适度予以授信,符合在宏观调控要求、国家产业政策和我行授信政策。浙江省 “十一五” 规划重点项目关于产业升级中强调金属深加工及其制品产业属重点培育的十大产业群之一,其中优特钢(即不锈钢)列为发展方向和重点。我县与温州相邻,借款人即是从温州引进,而温州不锈钢产业发展基础较好,已经形成完整成熟的产业链,市场竞争力强,符合我行授信向优势产业投入的原则。从上世纪八十年代开始,温州依赖民间资本充裕、沿海靠江的区域优势,通过产业链的构造和专业化协作,充分发挥中小企业机制灵活的优势,积极开发国内大型企业难以大规模生产、而技术含量和附加值较高的,用于石化、医药机械、航天航空、水利等行业的特色产品不锈钢无缝管,从而使得温州的不锈钢产业逐步崛起。2004年3月“中国不锈钢无缝管生产基地”落户温州。国内目前生产不锈钢无缝管的厂家主要集中在浙江温州、江苏常州、无锡、上海一带,温州不锈钢无缝管的产量和产值均居国内同行之首,成为全国最大的不锈钢无缝管生产基地。2、客户在行业中的竞争能力分析某某控股集团的管理层于1992年创办浙江省丰业集团有限公司,该公司是中国最早的民营不锈钢生产企业之一,此后,管理者们不断开拓创新,相继创办了浙江某某特钢有限公司等一系列民营不锈钢生产企业,直至演变成2008年拥有32.59亿元总资产的某某控股集团,铸就了“某某”这一知名的不锈钢品牌。该集团投入巨资设立特钢研发中心,与知名科研院所建立了长期的研发交流和合作关系,同时计划建立一个不锈钢博士后流动站,供业内的专家学者开展学术研究之用,共同推进不锈钢事业的发展。在集团内部已形成研、产、销一体化的高效技术创新机制,为某某控股集团的持续发展注入了强劲的动力。借款人是某某控股集团旗下主要的生产企业,产销量大,生产工艺流程和生产设备先进,检测手段完善,产品质量过硬。因为借款人生产的是整个产业链上的初级产品,整个产业的发展使得借款人产品供不应求,有很强的竞争能力和发展后劲。3、借款人及其主要产品在今后三年内的发展趋势分析借款人不断致力于改进设备、提高产品品质,以目前供销两旺的态势和日益增强的竞争力,预计两年内产值可达40亿元,若有机遇,会进一步扩张产能。三、借款人财务状况分析现已取得借款人07、08年年报及09年9月月报,经调查,报表反映属实。(一) 主要财务指标 单位:万元项 目07年08年09年9月项 目07年08年09年9月货币资金14849.677989.5020281.56短期借款40695.0034500.0041320.81短期投资40.0000应付票据22850.0031630.0028779.00应收票据11594.7019781.9715189.30应付账款4854.083579.596373.89应收账款13021.1714900.5413304.56预收账款1825.651096.575641.78预付账款10571.5114382.8910616.43应付工资122.06256.53526.14存货62730.6059936.8958011.88应付福利费10.86待摊费用002892.01应交税金1375.7343.41978.42流动资产合计112807.65116991.79120295.74应付股利1500.001407.570长期股权投资0012000.00其他应交款54.5727.390固定资产原值15211.6519190.1620757.53预提费用871.591101.62843.83固定资产净值12893.8315495.1315746.01流动负债合计74159.5473642.6884463.87在建工程2490.782274.446118.81长期应付款650.00650.00650.00固定资产清理013.760总负债74809.5474292.6885113.87固定资产合计15384.6117783.3321864.82实收资本10000.0010000.0010000.00无形资产694.79681.03670.55资本公积14797.4314797.4314797.43无形资产及其他资产合计694.79681.03670.55盈余公积4130.675089.275089.27总资产128887.05135456.15154831.11未分配利润25149.4131276.7739830.54所有者权益合计54077.5161163.4769717.24(二)主要财务指标分析1、应收款分析(1)应收票据分析借款人的应收票据皆为银行承兑汇票,账龄在6个月以内,未产生过坏账。(2)应收账款分析借款人在对下游客户的结算上,除对少数大客户采用信用销售的方式外,其余都要求先付款后发货或货到后立即付清全部货款的,所有的应收账款皆在6个月之内,至今未产生坏账。截止09年9月底,借款人应收账款余额为13304.56万元,应收账款排名前五位的客户是:某某控股集团上海国际贸易有限公司(1388.19万元),温州瑞普不锈钢有限公司(1169.65万元),温州泰朗管业贸易有限公司(657.53万元),松阳某某不锈钢有限公司(633.51万元),无锡市新宇通不锈钢有限公司(378.11万元)。2、存货分析借款人09年9月底存货余额为58012万元,具体情况如下: 单位:万元品名金额原材料10664钢锭5904钢坯8293荒管15936圆钢17215以借款人目前的生产经营情况来看,这样的存货构成并无不妥。因为借款人产销量大,平均每月销量达到2.8亿元,与此相比较,借款人存货量是合理的;至于存货结构方面,目前荒管和圆钢是市场需求最大的品种,借款人备货相对较多。3、长期投资分析借款人长期股权投资12000万元是对清远市某某不锈钢有限公司的投资,被投资公司目前注册资本4亿元,2008年底总资产为4.54亿元,销售收入为14.05亿元,生产经营情况良好。 4、固定资产和在建工程分析借款人09年9月底固定资产原值为20757.53万元,具体情况如下:单位:万元类别数量原值房屋建筑物84687.59机器设备105614659.01办公设备898699.25车辆61566.21福利设备490145.47借款人房屋建筑物为一座办公楼、三座厂房、三座宿舍楼、一座质检楼,总建筑面积达75000平方米,建成年份都在03年(含)之后。据调查,借款人固定资产按平均年限法计提折旧,其中房屋按20年,机器设备按510年,办公设备、福利设备及车辆按5年计提,残值率皆按5%计算。借款人09年9月底在建工程余额为6118.81万元,包括码头、二期炼钢工程、厂房、中频炉、AOD炉、除尘设备、变电所等已建、已购入但未正式结算的固定资产投资。5、负债类分析09年9月底,借款人短期借款余额为41320.81万元,银行承兑敞口余额为28779万元;应付账款6373.89万元为暂欠上游原材料供应商的货款;预收账款5641.78万元为下游客户预付的货款;借款人无长期借款;长期应付款650万元是某某县振兴电力有限公司在借款人处的存款。6、所有者权益分析借款人资本金已全部到位,实收资本为1亿元;资本公积14797.43万元来源于股东投资,系股东实际投入资本与注册资本的差额;法定盈余公积按当年净利润的10%计提,法定公益金按当年净利润的5%计提;该公司自开始营运以来一直处于盈利状态,为进一步扩大经营规模,较少分配利润,因此09年9月未分配利润高达39830.54万元。(二) 企业成长性和盈利能力分析项目07年08年09年9月主营业务收入304495.58346432.67253685.21主营业务成本281968.26325724.18237354.42销售费用767.531355.421306.24管理费用902.891949.471031.02财务费用5327.406421.273936.82投资收益545.1554.060利润总额16629.7710978.949464.98净利润14352.609585.968553.77销售利润率7.09%5.73%6.24%税前利润率5.46%3.17%3.73%净利润率4.71% 2.77% 3.37%由上表可见,借款人在08年下半年不锈钢行业景气度急速下滑的情况下,销售收入仍实现了正增长,09年也同样表现强势,这说明了借款人实力雄厚且市场基础很好;借款人盈利能力在08年有所减弱,但在同类企业大面积关停的情况下能实现盈利,已是十分难得,09年行业有所回暖后,其盈利能力也在稳步回升。(四)企业偿债能力和营运能力分析偿债及营运能力分析07年08年2009年9月资产负债率58.04% 54.85% 54.97%权益负债比率138.34%121.47%122.08%利息保障倍数4.18 2.84 3.40 流动比率152.11% 158.86% 142.42%速动比率67.53% 77.48% 73.74%现金比率13.20% 6.83% 16.86%应收账款周转率2,399.08% 2,481.46% 1,798.86% 存货周转率508.92% 531.07% 402.47% 借款人目前正处于成长阶段,各项偿债指标稳定,营运指标也在正常范围内,应收账款周转率相当高;因借款人行业的特殊性,其存货数额较大,导致速动比率偏低,但事实上不足6亿元的存货相对于借款人全年近35亿元的销售收入来说并不为过,存货周转率正常,并未影响到借款人的发展前景。(五)财务状况总体评价借款人设有财务部,成员九人,由会计师邢平贵任财务部经理,下设主办会计、成本、材料、往来、工程会计各一名,开票员、记账员、出纳各一名。据调查,借款人财务制度健全,各项账目清楚可查,会计核算和账务处理规范,不存在现金交易,提供给我行的财务数据与其实际生产经营情况相符,可予采信。四、客户授信现状及申报授信总量必要性分析(一)客户借款情况1、客户在金融机构授信情况截止09年9月30日,借款人在各金融机构短期借款余额为41321万元,银行承兑敞口余额为28779万元。报告日借款人授信总余额折合人民币90976万元,其中人民币流动资金贷款34500万元,美元流动资金贷款2752万元,银行承兑汇票敞口28520万元,贸易融资14917万元,信用证10287万元。具体情况如下: 单位:万元行别授信品种金额(折人民币)担保方式建设银行人民币流动资金贷款30000抵押10800万元、保证19200万元银行承兑汇票敞口9940保证贸易融资12452.保证信用证7487保证华夏银行人民币流动资金贷款4500保证银行承兑汇票敞口3110保证交通银行美元流动资金贷款1993保证浦东发展银行美元流动资金贷款759保证银行承兑汇票敞口640保证中信银行银行承兑汇票敞口6580保证民生银行银行承兑汇票敞口3000保证兴业银行银行承兑汇票敞口2000保证贸易融资2465保证光大银行银行承兑汇票敞口3250保证信用证2800保证据调查,以上授信涉及的抵押物为借款人和浙江瑞浦机械有限公司的房地产,其中借款人房地产抵押价值为3750万元,瑞浦机械为7050万元;保证人是某某控股集团及其子公司、关联企业。2、或有负债情况目前借款人对外担保余额为人民币122320万元,其中为某某控股集团有限公司担保45307万元,为河南某某金汇不锈钢产业有限公司担保10000万元,为浙江瑞浦机械有限公司担保20400万元,为某某瑞浦金属回收有限公司担保5000万元,为上海鼎信投资(集团)有限公司担保1812万元,为温州海通不锈钢有限公司担保4500万元,为瑞田钢业有限公司担保4000万元,为浙江某某钢管有限公司担保10000万元,为浙江泰朗钢管有限公司担保10000万元,为某某控股集团上海国际贸易有限公司担保9701万元,为瑞思拓(上海)不锈钢管有限公司担保1600万元。这些被担保人都是与借款人关系密切的企业,如母公司、同一母公司的子公司、下游企业等,这些企业皆有规模大、盈利能力强、处于成长期等特点,至今未产生实质性风险。(二)授信总量申报及申报该总量的必要性、可行性1、拟申报客户授信总量金额、品种、期限、利率、用途等 借款人本次向我行申请的授信总量主要用于进口开证与进口押汇;因借款人是我县最大的企业且业务潜力极大,故我行拟参照温州龙湾支行对某某控股集团有限公司的做法,同意借款人提出的进口开证免收保证金的要求,进口押汇利率则按我行相关规定执行。与借款人合作的最大出口商是澳大利亚必和必拓(B.H.P.)公司,该公司是全球最大的铁矿石供应商, 2009年某某控股集团与其签订长期供货合同,每月供应1100吨镍,其中800吨是为借款人代购,交易价格协定根据伦敦金属交易所实时变动的镍价,在当月任意一天进行点价。某某控股集团在和国际顶级公司的历年合作中,其良好信誉和规模采购优势得到了发挥,该集团从必和必拓(BHP)进口价格不加升水、对方接受远期信用证,INCO(全球最大镍供应商)接受该集团6个月的不贴息的承兑,嘉能可(全球最大铬供应商)与其交易价格下浮4%。这些条件国内只有宝钢、太钢才享有,某某控股集团和他们签定了长期的采购合同,既保证了原材料供应,又使集团的生产成本远低于其他民营企业,拥有了价格优势和更大的利润空间。2、本次申报授信总量的必要性、可行性及还款来源的可靠性分析。 因为国际镍价触底回升,借款人于09年年初开始大量进口镍铁作为原材料,至10月底其进口镍铁总额约为1.4亿美元,因为借款人本身银行授信有限,这部分进口的原材料里有80%通过其母公司购入,而剩余由其自身直接进口的业务则在建设银行、浦东发展银行、光大银行叙做,9月底这一数字达2723万美元,如此一来,就极大地影响了我行国际结算市场占比,对我行的公司业务发展不利。目前借款人原材料进口仍较大,每月仍接近1000万美元,皆以信用证方式结算。经我行大力争取,某某控股集团承诺若我行能批准相应的授信总量,则可将一部分进口业务移回给借款人,放在我行叙做。 借款人08年销售收入达34.64亿元,09年截止9月底其销售收入已达25.37亿元,有足够的现金流用于还款。3、我行对此户授信的整体思路分析目前借款人发展势头强劲,我行为借款人叙做贸易融资业务,每年可争取到1200万美元的进口开证、进口押汇,还有随之而来的进口汇利达业务。与借款人合作日益密切之后,还会有更多的收获,如:公司存款、银行承兑汇票贴现、网银等,这对我行整个公司业务的发展都会有很大的助益。五、授信担保分析本次为借款人核定的1200
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