SUV车市场特征及产品研究实用教案

SUV整体市场分析结论(jiln)与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第1页/共56页第一页，共57页。SUVSUV级别划分级别划分(hu fn)(hu fn)说明说明级别级别SUVSUV级别划级别划分分标标准准代表代表车车型型轴轴距距车长车长排量排量A0A0及以下及以下 2600mm 4.4M 1.5L2850mm5.0M4.0L4.0L奥迪Q7、英菲尼迪QX56、昂科雷、LX570、兰德酷路泽p 按照最新国标按照最新国标(GB/T 3730.1-2001)(GB/T 3730.1-2001)无法满足国内现有车型的分级要求，无法满足国内现有车型的分级要求，VWVW和和FordFord标准又屡屡遭遇国标准又屡屡遭遇国内车型的加大加长，考虑当前主流媒体的标准和约定俗成的规律内车型的加大加长，考虑当前主流媒体的标准和约定俗成的规律(gul)(gul)，暂定如上车型分级，暂定如上车型分级p主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素2第2页/共56页第二页，共57页。SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)产品格局产品格局SUVSUV市场产品市场产品(chnpn)(chnpn)格局格局p A A级级SUVSUV在在SUVSUV总体市场中占主导地位，总体市场中占主导地位，B B级级SUVSUV和和CC级级SUVSUV也拥有非常不错的市场容量；也拥有非常不错的市场容量；p A A级级SUVSUV价格主要价格主要(zhyo)(zhyo)集中在集中在2525万以下，万以下，A0A0级级SUVSUV目前市场布局的产品较少目前市场布局的产品较少3（万元）（万元）车长第3页/共56页第三页，共57页。4车长（万元）第4页/共56页第四页，共57页。5（万元）车长第5页/共56页第五页，共57页。A0A0级级SUVSUV总体总体(zngt)(zngt)市场市场p A0 A0级级SUVSUV：哈弗：哈弗M1M1、哈弗、哈弗M2M2、瑞麒、瑞麒X1X1、森雅、森雅S80S80和众泰和众泰50085008、20082008、铃木吉姆尼、铃木吉姆尼6哈弗M1哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼众泰5008众泰2008（万元）（万元）车长第6页/共56页第六页，共57页。A A级级SUVSUV总体总体(zngt)(zngt)市场市场p A A级级SUVSUV新老霸主目前混战新老霸主目前混战(hnzhn)(hnzhn)激烈：激烈：CR-VCR-V、途观、途观、RAV4RAV4、哈弗、哈弗、IX35IX35、逍客、逍客赛影飞腾大迪霸道野马猎豹CS6旗舰飞碟猎豹CS7力帆X60骑士勇士瑞虎瑞鹰陆风X9海马骑士圣达菲吉奥域胜007奥丁君阁陆风X8威麟X5驭胜特拉卡哈弗5008双环SCEO新旗胜奇兵 比亚迪S6 陆风X6 挑战者 逍客 富利卡 途胜 狮跑 智跑 现代ix35 帕拉丁 途观 欧兰德 奇骏 丰田RAV4 CR-V 7（万元）（万元）车长第7页/共56页第七页，共57页。普拉多奥迪Q5汉兰达新胜达黑金刚帕杰罗 沃尔沃XC60雷克萨斯RX牧马人维拉克斯猎豹特拉卡B B级级SUVSUV总体总体(zngt)(zngt)市场市场p B B级级SUVSUV：汉兰达、：汉兰达、Q5Q5、新胜达、沃尔沃、新胜达、沃尔沃XC60XC60、普拉多、雷克萨斯、普拉多、雷克萨斯RXRX等等（万元）（万元）8途锐车长第8页/共56页第八页，共57页。C C级级SUVSUV总体总体(zngt)(zngt)市场市场p C C级级SUVSUV主要主要(zhyo)(zhyo)是为进口车的天下：路虎、雷克萨斯是为进口车的天下：路虎、雷克萨斯LXLX、宝马、宝马X5X5、奥迪、奥迪Q7Q7等等路虎雷克萨斯LX宝马X5奥迪Q7卡宴奔驰ML沃尔沃XC90昂科雷宝马X6兰德酷路泽 凯雷德9QX56（万元）（万元）车长第9页/共56页第九页，共57页。SUV整体市场(shchng)分析结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第10页/共56页第十页，共57页。SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长率销量与增长率SUVSUV总体总体(zngt)(zngt)市场销量与增长情况市场销量与增长情况11p SUV SUV整体市场，最近几年保持整体市场，最近几年保持(boch)(boch)迅猛增长，平均增长率超过迅猛增长，平均增长率超过50%50%，绝对销量也在，绝对销量也在20102010年突破百万辆大关，年突破百万辆大关，目前这种增长势头依然被看好，但同时进入者也前所未有的增多目前这种增长势头依然被看好，但同时进入者也前所未有的增多第11页/共56页第十一页，共57页。SUVSUV市场各系别比重市场各系别比重(bzhng)(bzhng)分析分析12p最近五年，自主品牌在最近五年，自主品牌在SUVSUV整体结构中比重减小，意识到中国整体结构中比重减小，意识到中国(zhn u)SUV(zhn u)SUV的成长性后，欧系品牌的成长性后，欧系品牌( (科雷傲、途科雷傲、途观观) )强势进入，抢占传统日系强势进入，抢占传统日系SUVSUV市场，韩系市场，韩系SUVSUV在低位抢食自主在低位抢食自主SUVSUV市场，美系品牌在国产市场，美系品牌在国产SUVSUV中比例依然较小，多中比例依然较小，多为进口车型为进口车型第12页/共56页第十二页，共57页。SUVSUV分类型及分级别分类型及分级别(jbi)(jbi)占比分析占比分析p 乘用车市场中，乘用车市场中，SUVSUV占比逐年增长，今年占比逐年增长，今年(jnnin)(jnnin)达到最高位，比重超过达到最高位，比重超过12%12%，且未来依然被看好中，且未来依然被看好中p 从从SUVSUV各级别产品比重看，在不考虑进口车型的基础上，各级别产品比重看，在不考虑进口车型的基础上，A A级级SUVSUV占据绝对优势占据绝对优势13第13页/共56页第十三页，共57页。p 合资品牌排量所占比例维持合资品牌排量所占比例维持(wich)(wich)在在50%50%左右，其次是，但占比逐年减小，和占比近两年呈现增长趋势左右，其次是，但占比逐年减小，和占比近两年呈现增长趋势合资品牌合资品牌(pn pi)SUV(pn pi)SUV排量总体分布排量总体分布14第14页/共56页第十四页，共57页。自主品牌自主品牌SUVSUV排量总体排量总体(zngt)(zngt)分布分布p自主品牌排量分布较为分散，其中自主品牌排量分布较为分散，其中(qzhng)(qzhng)排量所占比例最大，且近几年增长较好，和排量占比位居其后，占比缩减排量所占比例最大，且近几年增长较好，和排量占比位居其后，占比缩减较为明显较为明显15第15页/共56页第十五页，共57页。SUVSUV产品产品(chnpn)(chnpn)变速器结构变速器结构p 从近几年的总体市场数据来看，从近几年的总体市场数据来看，ATAT产品占比逐步增加，享受轻松驾驶成主流产品占比逐步增加，享受轻松驾驶成主流SUV SUV 的诉求的诉求(s qi)(s qi)p 最新数据显示，最新数据显示，SUVSUV伴随级别越高，手动挡比例越小，手动挡比例最高的是伴随级别越高，手动挡比例越小，手动挡比例最高的是A0A0级级SUVSUV，主销的，主销的A A级级SUVSUV中手自动比例为中手自动比例为4 4：6 616第16页/共56页第十六页，共57页。p受品牌溢价能力不足受品牌溢价能力不足(bz)(bz)影响，自主品牌在影响，自主品牌在B B级市场份额较小，在级市场份额较小，在CC级级SUVSUV市场没有销量，而在主销市场没有销量，而在主销A A级级区间占绝对比例，基本稳定在八成左右，占市场主导区间占绝对比例，基本稳定在八成左右，占市场主导自主品牌自主品牌(pn pi)SUV(pn pi)SUV产品结构特征产品结构特征17第17页/共56页第十七页，共57页。SUV核心(hxn)产品与SUV核心(hxn)企业（TOP10）18p 主销产品：主销产品：CR-VCR-V、哈弗、哈弗、RAV4RAV4、汉兰达、途观、狮跑、逍客、途胜、汉兰达、途观、狮跑、逍客、途胜、IX35IX35、瑞虎、瑞虎p 主销品牌：丰田主销品牌：丰田(fn tin)(fn tin)、本田、长城、现代、日产、起亚、大众、奇瑞、众泰、奥迪、本田、长城、现代、日产、起亚、大众、奇瑞、众泰、奥迪18第18页/共56页第十八页，共57页。SUV整体(zhngt)市场分析结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第19页/共56页第十九页，共57页。小型小型SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长率销量与增长率A0A0级级SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长情况销量与增长情况p 从走势来看，从走势来看，A0A0级级SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)持续增长，但持续增长，但20092009年增长率有所放缓，伴随经销商网络下年增长率有所放缓，伴随经销商网络下沉，未来沉，未来A0A0级在二三级城市销量将会持续增长级在二三级城市销量将会持续增长20第20页/共56页第二十页，共57页。A0级SUV各车系的市场份额p 在小型车的细分市场中，基本上以自主品牌为主，竞争在小型车的细分市场中，基本上以自主品牌为主，竞争(jngzhng)(jngzhng)激烈，日系品牌只在今年占有不足激烈，日系品牌只在今年占有不足4%4%市场份额市场份额21第21页/共56页第二十一页，共57页。MTAT+CVT+TIP排量变速器1.3L1.5L2.0L以上p A0 A0级市场对级市场对MTMT的需求明显高于的需求明显高于ATAT，重点关注区域和；，重点关注区域和；p 以哈弗以哈弗M2M2、森雅和众泰为代表的自主品牌在变现突出，而哈弗、森雅和众泰为代表的自主品牌在变现突出，而哈弗M1M1、瑞琪、瑞琪X1X1和众泰在占据和众泰在占据(zhnj)(zhnj)多数销量多数销量A0A0级级SUVSUV细分市场现状细分市场现状(xinzhung)(xinzhung)分析分析 22第22页/共56页第二十二页，共57页。A0A0级级SUVSUV核心车型分布核心车型分布(fnb)(fnb)特征特征车型车型众泰5008哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼哈弗M1月均销量月均销量22041581958387280220p A0 A0级级SUVSUV目前车型较少，主要目前车型较少，主要(zhyo)(zhyo)为自主品牌在低端耕耘，销量仅有众泰和哈弗为自主品牌在低端耕耘，销量仅有众泰和哈弗M2M2比较不错，比较不错，此细分市场外资品牌只有吉姆尼维系在高端此细分市场外资品牌只有吉姆尼维系在高端（M）（M）A0级核心(hxn)产品主要特征轴距：米车长： 3.8 米23第23页/共56页第二十三页，共57页。A0A0级级SUVSUV核心产品价格分布核心产品价格分布(fnb)(fnb)特征特征中低端市场(shchng)中高端市场(shchng)p A0A0级级SUVSUV市场出现较为明显的价位区隔：以哈弗市场出现较为明显的价位区隔：以哈弗M1M1为代表的自主品牌长期占据为代表的自主品牌长期占据4-64-6万低价位区间，这也是其高销量的万低价位区间，这也是其高销量的原因之一原因之一（万元）24华泰A0级产品主打6-8万元，高于众泰，定位自主中高端。目前细分市场少有进入者哈弗哈弗H H和瑞虎等和瑞虎等A A级级SUVSUV布局在布局在8-148-14万区间万区间市场级别市场级别第24页/共56页第二十四页，共57页。A0A0级级SUVSUV案例分析案例分析(fnx)(fnx)与趋势结论与趋势结论车型车型外观外观/ /尺寸尺寸配置配置/ /技术技术价格价格综合综合/ /其它其它众泰SUV（4.387.48）森雅S80（6.858.95）吉姆尼哈弗M1（4.395.99）瑞麒X1（5.486.78）p 个性外观在个性外观在A0A0级级SUVSUV中显得比较中显得比较(bjio)(bjio)受关注，尤其瑞麒受关注，尤其瑞麒X1X1，轿车化的平台却表现得明显别于普通两厢车；同时，轿车化的平台却表现得明显别于普通两厢车；同时跨跨MPVMPV和和SUVSUV界的界的S80S80集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功；集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功；p 价格在这个级别的小车里还是最重要的因素，众泰是比较价格在这个级别的小车里还是最重要的因素，众泰是比较(bjio)(bjio)典型的代表，最低不足典型的代表，最低不足4 4万元的售价让消费者很容万元的售价让消费者很容易记得住有这么一个易记得住有这么一个SUVSUV；p 配置和技术外资产品更显得擅长，吉姆尼以良好的配置和技术外资产品更显得擅长，吉姆尼以良好的“四驱越野实力四驱越野实力”树立了小而强的口碑树立了小而强的口碑25第25页/共56页第二十五页，共57页。A0A0级级SUVSUV未来发展未来发展(fzhn)(fzhn)建议建议排量分布在1.3L 汽油，小排量增压可能是未来的一个(y )新趋势车长 4.1 米，轴距2.4 米A0级产品主打(zh d)6-8万元，定位于自主中高端市场个性化配置比较受欢迎，同时安全和操控性配置也极受关注未来华泰A0级SUV产品的方向：排量1.3 L 1.5L之间，车长4.3米轴距2.5米上下，主打6-8万元自主产品，配置个性26排 量车长轴距价 格配 置第26页/共56页第二十六页，共57页。A0A0级级SUVSUV趋势性配置趋势性配置(pizh)(pizh)p A0 A0级级SUVSUV消费者非常注重价格，在配置方面比较强调个性消费者非常注重价格，在配置方面比较强调个性(gxng)(gxng)和安全，比如刹车系统，驱动系统，和安全，比如刹车系统，驱动系统，导航也比较受关注，但便携式导航已经能够满足此级别用户的需求导航也比较受关注，但便携式导航已经能够满足此级别用户的需求安全性安全性便利性便利性外观外观(wigun)座椅座椅娱乐性娱乐性12345最受关注和流行趋势性配置最受关注和流行趋势性配置前后碟刹四驱系统倒车雷达MP3和USB接口铝合金轮毂导航运动座椅27第27页/共56页第二十七页，共57页。SUV整体(zhngt)市场分析结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第28页/共56页第二十八页，共57页。A A级级SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长率销量与增长率A A级级SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长情况销量与增长情况p从走势来看，从走势来看，A A级级SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)持续增长，增长率保持平稳，是整体持续增长，增长率保持平稳，是整体SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)的主销的主销车型，预计未来将长期占据车型，预计未来将长期占据SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)主导地位主导地位29第29页/共56页第二十九页，共57页。A级SUV各车系的市场份额p 在紧凑型车的细分市场中，伴随欧系品牌的进入，以及在紧凑型车的细分市场中，伴随欧系品牌的进入，以及(yj)(yj)韩系的争抢，日系市场份额明显减少；但同韩系的争抢，日系市场份额明显减少；但同时自主品牌占比也在逐年减少，未来自主品牌在时自主品牌占比也在逐年减少，未来自主品牌在A A级市场的生存空间还可能会缩小级市场的生存空间还可能会缩小30第30页/共56页第三十页，共57页。p A A级市场级市场(shchng)(shchng)占绝对销量，其中自动挡高于手动挡占比占绝对销量，其中自动挡高于手动挡占比p CR-V CR-V、哈弗、哈弗、IX35IX35、RAV4RAV4、逍客、途胜、智跑、狮跑等在销量较好，而瑞虎占比较高、逍客、途胜、智跑、狮跑等在销量较好，而瑞虎占比较高A A级级SUVSUV细分市场细分市场(shchng)(shchng)现状分析现状分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器1.5L-1.6L1.8L2.0L2.2L-2.5L2.8L及以上31第31页/共56页第三十一页，共57页。A A级级SUVSUV核心核心(hxn)(hxn)车型分布特征车型分布特征32车型车型CR-V途观哈弗现代IX35丰田RAV4逍客途胜智跑狮跑瑞虎3月均销量月均销量11289883979987703725162744521425240143855p A A级级SUVSUV核心车型轴距相对集中，车长比较分散，但目前核心车型轴距相对集中，车长比较分散，但目前A A级市场产品数据级市场产品数据(shj)(shj)最为丰富，较小的有逍客最为丰富，较小的有逍客瑞虎等，较大的有哈弗比亚迪瑞虎等，较大的有哈弗比亚迪S6S6等，途观等位居中间，车身长度相差较大等，途观等位居中间，车身长度相差较大（M）（M）A级核心(hxn)产品主要特征轴距：米产品密度大，车长范围广32第32页/共56页第三十二页，共57页。A A级级SUVSUV核心产品价格分布核心产品价格分布(fnb)(fnb)特征特征p目前目前A A级级SUVSUV市场容量市场容量(rngling)(rngling)较大，进入者最多，中高端市场基本被合资品牌把持，而且部分合资产品较大，进入者最多，中高端市场基本被合资品牌把持，而且部分合资产品在下沿其产品布局，如途胜、逍客等在下沿其产品布局，如途胜、逍客等33中端市场(shchng)中高端市场高端市场自主品牌占据低价位区间自主品牌占据低价位区间合资品牌盘踞高价位市场合资品牌盘踞高价位市场（万元）华泰A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间，分别定位自主中端和中高端，后者市场少有进入者，风险相对较大市场级别市场级别第33页/共56页第三十三页，共57页。A A级级SUVSUV案例分析与趋势案例分析与趋势(qsh)(qsh)结论结论车型车型外观外观/ /尺寸尺寸配置配置/ /技术技术价格价格综合综合/ /其它其它CR-V途观IX35（16.9824.28）哈弗H3（9.2815.88）瑞虎（8.4812.38）比亚迪S6（8.9812.98）p 外观方面外观方面IX35IX35、CR-VCR-V和途观都得到广泛认可和途观都得到广泛认可(rnk)(rnk)，尤其，尤其IX35IX35给人印象深刻；空间尺寸方面给人印象深刻；空间尺寸方面S6S6和哈弗和哈弗H H占占优优p 价格方面，哈弗和瑞虎长期拥有低价优势，价格方面，哈弗和瑞虎长期拥有低价优势，S6S6更是以大尺寸和配置丰富后来居上；更是以大尺寸和配置丰富后来居上；p 配置方向，途观引领高科技潮流；同时比亚迪配置方向，途观引领高科技潮流；同时比亚迪S6S6全系标配无钥匙启动、皮质座椅及方向盘、自动大灯、双区全系标配无钥匙启动、皮质座椅及方向盘、自动大灯、双区自动空调，中配车型装备导航、倒车影像、车载蓝牙、车载电视、自动空调，中配车型装备导航、倒车影像、车载蓝牙、车载电视、DVDDVD等多项功能，另外侧气囊和气帘的装备等多项功能，另外侧气囊和气帘的装备也让也让S6S6在安全性方面超越了目前同价位对手在安全性方面超越了目前同价位对手34第34页/共56页第三十四页，共57页。A A级级SUVSUV未来发展未来发展(fzhn)(fzhn)建议建议排量分布在2.0L 汽油，增压和柴油产品也会有一定(ydng)的市场车长4.6 4.7米，轴距2.6 米A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间分别定位自主中端和自主中高端（B35）后者市场少有(sho yu)进入者，但相对风险较大便利性和舒适性方面的配置需求较为强烈，一些电子类科技配置会成为产品的亮点未来华泰A级SUV产品的两个方向：主打9-15万元和14-19万元两个区间分别定位自主中端和自主中高端（B35），配置丰富会成为这个级别用户的关注点35排 量车长轴距价 格配 置第35页/共56页第三十五页，共57页。A A级级SUVSUV趋势性配置趋势性配置(pizh)(pizh)p 配置在这个配置在这个(zh ge)(zh ge)级别的级别的SUVSUV产品中比较受关注，在产品中比较受关注，在A A级级SUVSUV中低端市场在对价格较大的高科技配置外，一些舒适性和中低端市场在对价格较大的高科技配置外，一些舒适性和便利性配置如果做到便利性配置如果做到“多多益善多多益善”则更容易吸引消费者则更容易吸引消费者安全性安全性便利性便利性外观外观(wigun)舒适性舒适性娱乐性娱乐性12345最受关注和流行趋势性配置最受关注和流行趋势性配置氙气大灯倒车雷达真皮/仿皮座椅CD兼容MP3和WMAMP3和USB接口侧气囊侧气帘铝合金轮毂导航智能钥匙一键启动自动空调电动天窗ESP36第36页/共56页第三十六页，共57页。SUV整体市场分析(fnx)结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第37页/共56页第三十七页，共57页。B B级级SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长率销量与增长率B级SUV年度销量(xio lin)与增长情况p从走势来看，从走势来看，B B级级SUVSUV市场增长势头良好，尤其是市场增长势头良好，尤其是20102010年较为迅猛，今年年较为迅猛，今年1-51-5月已达到去年半数月已达到去年半数(bn sh)(bn sh)销量，预计年内增长销量，预计年内增长50%50%没有问题没有问题38第38页/共56页第三十八页，共57页。B级SUV各车系的市场份额p 在在B B级级SUVSUV的细分市场中，自主品牌占比减少明显，日系产品占据主导的细分市场中，自主品牌占比减少明显，日系产品占据主导(zhdo)(zhdo)，但欧系品牌近年增势不错，强势挤，但欧系品牌近年增势不错，强势挤压日系空间压日系空间39第39页/共56页第三十九页，共57页。p B B级市场销量占比最大，紧随其后级市场销量占比最大，紧随其后p Q5 Q5、汉兰达、普拉多、帕杰罗、黑金刚等车型占据市场主导，其中奥迪、汉兰达、普拉多、帕杰罗、黑金刚等车型占据市场主导，其中奥迪Q5Q5的和汉兰达的产品的和汉兰达的产品(chnpn)(chnpn)为此细分市场明星为此细分市场明星产品产品(chnpn)(chnpn)B级SUV细分市场现状(xinzhung)分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器2.0T2.2L-2.5L2.7L2.0L-3.5L4.0L40第40页/共56页第四十页，共57页。B级SUV核心车型分布(fnb)特征车型车型汉兰达奥迪Q5新胜达沃尔沃XC60普拉多雷克萨斯RX牧马人黑金刚维拉克斯帕杰罗月均销量月均销量617221952000160015371200800610600526p B B级级SUVSUV核心车型轴距都相对集中，但由于产品特性多元化比较明显，车长和空间核心车型轴距都相对集中，但由于产品特性多元化比较明显，车长和空间(kngjin)(kngjin)尺寸有较大的差尺寸有较大的差异；异；B B级级SUVSUV在入门级别上门槛显得并不高在入门级别上门槛显得并不高（M）（M）B级核心(hxn)产品主要特征轴距：米车长：米上下（较散）41第41页/共56页第四十一页，共57页。B级SUV核心(hxn)产品价格分布特征中低端市场(shchng)中端市场(shchng)高端市场市场级别市场级别（万元）p B B级级SUVSUV市场整体自主品牌还没有明显的作为，主要为合资和外资品牌的天下，市场整体自主品牌还没有明显的作为，主要为合资和外资品牌的天下，SUVSUV和和MPVMPV的跨界大，空间产品可能是的跨界大，空间产品可能是未来的新的市场机会；未来的新的市场机会；特拉卡在做好品质和服务的情况下价格可以高一些，此级别用户对价格的敏感度相对不高特拉卡在做好品质和服务的情况下价格可以高一些，此级别用户对价格的敏感度相对不高42华泰B级产品可以考虑向7座新圣达和汉兰达靠近；主打17-25万元区间，自主品牌目前呈现市场空白，有机会也有风险第42页/共56页第四十二页，共57页。B B级级SUVSUV案例分析案例分析(fnx)(fnx)与趋势结论与趋势结论车型车型外观外观/ /尺寸尺寸配置配置/ /技术技术价格价格综合综合/ /其它其它汉兰达（24.8842.98）新胜达（22.6628.38）Q5普拉多p 外观表现外观表现Q5Q5和和XC60XC60引领潮流，但空间尺寸方面汉兰达少有敌手；引领潮流，但空间尺寸方面汉兰达少有敌手；p 配置和科技感毫无疑问是奥迪的标榜强劲，也有豪华品牌的底蕴，很多先进配置都出现在配置和科技感毫无疑问是奥迪的标榜强劲，也有豪华品牌的底蕴，很多先进配置都出现在Q5Q5的配置清的配置清单上，如：直喷、单上，如：直喷、8 8速挡、自动驻车、速挡、自动驻车、ESPESP、ASRASR和陡坡缓降等等；和陡坡缓降等等；p 价格方面，显然新胜达是成功者，直接以价格方面，显然新胜达是成功者，直接以A A级的价格姿态级的价格姿态(zti)(zti)和和B B级车的大空间网络了大批的消费者，级车的大空间网络了大批的消费者，同时汉兰达低排量车型也将价格探伸到同时汉兰达低排量车型也将价格探伸到A A级级SUVSUV的空间；的空间；p 普拉多是个综合体，多年来市场表现稳定，是细分市场的长青树普拉多是个综合体，多年来市场表现稳定，是细分市场的长青树43第43页/共56页第四十三页，共57页。B B级级SUVSUV未来未来(wili)(wili)发展建议发展建议未来华泰B级SUV产品的方向：SUV和MPV跨界的方向发展，向7座新圣达和汉兰达靠近；排量2.4L 3.0L之间，车长4.8米，轴距2.75米上下，主打17-25万元 排 量车长轴距价 格配 置排量分布在 的产品，可以(ky)考虑增加柴油机型车长 4.8 米，轴距米左右7座大SUV主打(zh d)17 25万元区间，低价对标新圣达、汉兰达和纳智捷大7注重舒适和大空间，功能配置齐全44第44页/共56页第四十四页，共57页。B B级级SUVSUV趋势性配置趋势性配置(pizh)(pizh)p B B级级SUVSUV更加注重品牌和品质更加注重品牌和品质(pnzh)(pnzh)，同时对安全、空间和舒适性也很重视，做出差异化和亮点可能是，同时对安全、空间和舒适性也很重视，做出差异化和亮点可能是未来未来B B级级SUVSUV的关键。的关键。安全性安全性便利性便利性外观外观(wigun)舒适性舒适性娱乐性娱乐性12345最受关注和流行趋势性配置最受关注和流行趋势性配置真皮电动座椅多碟DVD系统MP3和USB接口/硬盘侧气囊侧气帘电加热可调节后视镜导航倒车一体智能启动自动恒温分区空调全景电动天窗ESP+胎压检测智能前大灯随动转向6速手自一体变速箱45第45页/共56页第四十五页，共57页。SUV整体市场分析(fnx)结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第46页/共56页第四十六页，共57页。CC级级SUVSUV年度年度(nind)(nind)销量与增长率销量与增长率C级SUV年度销量与增长(zngzhng)情况p从走势来看，从走势来看，CC级级SUVSUV市场起伏较大，市场起伏较大，20092009年由于金融危机影响，豪华年由于金融危机影响，豪华SUVSUV市场出现较大跌幅，市场出现较大跌幅，但但20102010年反弹势头年反弹势头(sh tu)(sh tu)较好，随着限购一步到位购车现象和通货膨胀的加剧，豪华较好，随着限购一步到位购车现象和通货膨胀的加剧，豪华SUVSUV未来未来走势普遍被看好走势普遍被看好47第47页/共56页第四十七页，共57页。C级SUV各车系的市场份额p 在不统计进口车型的基础上，日系在在不统计进口车型的基础上，日系在CC级级SUVSUV市场市场(shchng)(shchng)中占据统治低位并不可动摇中占据统治低位并不可动摇48第48页/共56页第四十八页，共57页。p C C级级SUVSUV主要为大排量车型，以上的发动机比较常见，但近几年高端主要为大排量车型，以上的发动机比较常见，但近几年高端SUVSUV也出现了也出现了“小排量化小排量化”的趋势，涡轮增压的趋势，涡轮增压/ /机械增压机械增压 / /混合动力等都出现在了终端市场上，近期宝马已经混合动力等都出现在了终端市场上，近期宝马已经(y jing)(y jing)启动柴油产品项目的调研，这或者是燃料多元化启动柴油产品项目的调研，这或者是燃料多元化的又一个强信号的又一个强信号C级SUV细分市场现状(xinzhung)分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器3.5L以下3.5-4.5L4.5L以上49第49页/共56页第四十九页，共57页。C级SUV核心(hxn)车型分布特征50车型车型路虎途锐LX570宝马X5奥迪Q7卡宴奔驰ML沃尔沃XC90昂科雷宝马X6月均销量月均销量200013881326121511571157800800600600p C C级级SUVSUV更呈现出极大的多元化特征，不同品牌的产品在尺寸上差异比较大，更呈现出极大的多元化特征，不同品牌的产品在尺寸上差异比较大，QX56QX56和红杉几乎是这个级别和红杉几乎是这个级别(jbi)(jbi)里里的巨无霸，当然，路虎揽胜保时捷卡宴的巨无霸，当然，路虎揽胜保时捷卡宴S S等也小得经典等也小得经典（M）（M）C级核心产品主要(zhyo)特征轴距：米车长：米第50页/共56页第五十页，共57页。C级SUV核心产品价格分布(fnb)特征（万元）p C C级及以上级及以上SUVSUV市场多售价高企，用户窄众，目前没有自主品牌布局，暂不建议现在市场多售价高企，用户窄众，目前没有自主品牌布局，暂不建议现在(xinzi)(xinzi)考虑考虑CC级级SUVSUV的进入的进入51第51页/共56页第五十一页，共57页。C C级级SUVSUV未来发展未来发展(fzhn)(fzhn)建议建议排量分布在以上的汽油车型，可以(ky)考虑增加柴油机型车长 4.8 5米，轴距3米左右C级产品主打(zh d)30万元区间，低价对标丰田红杉和兰德酷路泽C级SUV对舒适性、豪华性配置及人机对话界面较为重视未来华泰C级SUV产品的方向：排量3.0L左右，车长5米轴距3米上下，主打30万元，低价对标豪华SUV，配置丰富现阶段不建议进入该市场排 量车长轴距价 格配 置52第52页/共56页第五十二页，共57页。SUV整体市场分析(fnx)结论与建议SUV整体(zhngt)市场特征分析A0 级以下(yxi)SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目目 录录第53页/共56页第五十三页，共57页。SUV整体市场(shchng)分析结论与建议54SUVSUV整体市场：整体市场：尽管行业内外一致预判尽管行业内外一致预判20112011年中国汽车市场将会面临较大的调整，但国内年中国汽车市场将会面临较大的调整，但国内SUVSUV整体市场仍将会保持较高速增长，整体市场仍将会保持较高速增长，20112011年上半年上半年国内年国内SUVSUV上牌量增速接近上牌量增速接近50%50%，预计，预计SUVSUV全年增速将会不低于全年增速将会不低于30%30%，由此预测国产，由此预测国产(guchn)SUV(guchn)SUV销量将突破销量将突破130130万台（不万台（不含进口含进口SUVSUV）；）；SUVSUV细分市场：细分市场：1 1、目前国内、目前国内SUVSUV市场已逐步形成了三足鼎立的局面，在高端市场已逐步形成了三足鼎立的局面，在高端SUVSUV市场以进口豪华市场以进口豪华SUVSUV为代表；在中高档为代表；在中高档SUVSUV市场则以合资品市场则以合资品牌为代表，如日系的牌为代表，如日系的CR-VCR-V、RAV4RAV4等车型，韩系的等车型，韩系的IX35IX35、智跑等车型，加之德系的途观，这些车型大都在全球市场有着良好、智跑等车型，加之德系的途观，这些车型大都在全球市场有着良好的表现；而在中低档的表现；而在中低档SUVSUV市场，基本上以自主品牌为主。市场，基本上以自主品牌为主。2 2、城市型、城市型SUVSUV受关注度越来越高，逐渐成为换车人的首选，受关注度越来越高，逐渐成为换车人的首选，B35B35的城市的城市SUVSUV的线路要坚定的线路要坚定, ,同时应考虑向新胜达的方向转型同时应考虑向新胜达的方向转型（中大空间（中大空间7 7座座SUVSUV）；）；3 3、合资、合资SUVSUV仍将是主角，在仍将是主角，在SUVSUV呈井喷式增长态势下，诸多车企纷纷进入，尤其是呈井喷式增长态势下，诸多车企纷纷进入，尤其是A A级级SUVSUV市场，当前超过市场，当前超过4040款，今后几年款，今后几年中的国内中的国内SUVSUV市场始终将处在激烈竞争局面之中。市场始终将处在激烈竞争局面之中。4 4、城市型、城市型SUVSUV热销的形势下，越野型热销的形势下，越野型SUVSUV细分市场的份额有所下滑，但总量还在增长，特拉卡当前的共识是提升质量和完善细分市场的份额有所下滑，但总量还在增长，特拉卡当前的共识是提升质量和完善服务，争取稳有有升。服务，争取稳有有升。5 5、值得一提的是，随着瑞虎销量的回归、逍客的持续走高和三菱、值得一提的是，随着瑞虎销量的回归、逍客的持续走高和三菱ASXASX的加入，的加入，“紧凑紧凑A A级级SUV”SUV”在渐渐形成新的细分市场，在渐渐形成新的细分市场，未来也可能形成强势增长区。未来也可能形成强势增长区。第54页/共56页第五十四页，共57页。谢谢(xi xie)！第55页/共56页第五十五页，共57页。感谢您的观看(gunkn)！第56页/共56页第五十六页，共57页。NoImage内容(nirng)总结SUV整体市场分析结论与建议。主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素。AT+CVT+TIP。同时跨MPV和SUV界的S80集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功。A级市场占绝对销量，其中(qzhng)自动挡高于手动挡占比。外观方面IX35、CR-V和途观都得到广泛认可，尤其IX35给人印象深刻。排量分布在2.0L 汽油，。分别定位自主中端和自主中高端（B35）。自主品牌目前呈现市场空白，有机会也有风险第五十七页，共57页。