苏州通用显示材料项目招商引资方案（范文模板）

泓域咨询/苏州通用显示材料项目招商引资方案目录第一章 建设单位基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划14第二章 市场预测19一、 面板产能转移带动偏光片需求，超宽幅产线需求旺盛19二、 国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长23三、 供给持续受限，成为制约面板发展的关键材料之一24第三章 项目背景分析26一、 显示材料迎发展黄金期26二、 终端应用需求旺盛拉动驱动IC需求增长27三、 分工合作，打造服务长三角一体化的中心城市30四、 项目实施的必要性32第四章 总论33一、 项目名称及项目单位33二、 项目建设地点33三、 可行性研究范围33四、 编制依据和技术原则34五、 建设背景、规模35六、 项目建设进度36七、 环境影响37八、 建设投资估算37九、 项目主要技术经济指标37主要经济指标一览表38十、 主要结论及建议39第五章 建筑技术方案说明41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第六章 建设规模与产品方案47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表47第七章 选址方案50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 扩大开放，开拓合作共赢新局面53四、 创新驱动，勇当科技和产业创新开路先锋56五、 项目选址综合评价58第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事62三、 高级管理人员67四、 监事70第九章 发展规划分析73一、 公司发展规划73二、 保障措施77第十章 运营管理80一、 公司经营宗旨80二、 公司的目标、主要职责80三、 各部门职责及权限81四、 财务会计制度84第十一章 项目环保分析88一、 编制依据88二、 环境影响合理性分析88三、 建设期大气环境影响分析89四、 建设期水环境影响分析91五、 建设期固体废弃物环境影响分析92六、 建设期声环境影响分析92七、 环境管理分析93八、 结论及建议96第十二章 技术方案分析97一、 企业技术研发分析97二、 项目技术工艺分析99三、 质量管理101四、 设备选型方案102主要设备购置一览表102第十三章 项目实施进度计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十四章 人力资源分析106一、 人力资源配置106劳动定员一览表106二、 员工技能培训106第十五章 项目投资分析109一、 编制说明109二、 建设投资109建筑工程投资一览表110主要设备购置一览表111建设投资估算表112三、 建设期利息113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114四、 流动资金115流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十六章 经济效益分析120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表125二、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129第十七章 项目招标、投标分析131一、 项目招标依据131二、 项目招标范围131三、 招标要求131四、 招标组织方式134五、 招标信息发布137第十八章 项目总结分析138第十九章 附表140建设投资估算表140建设期利息估算表140固定资产投资估算表141流动资金估算表142总投资及构成一览表143项目投资计划与资金筹措一览表144营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表148项目投资现金流量表149本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：莫xx3、注册资本：1150万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-97、营业期限：2012-5-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事通用显示材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5108.304086.643831.23负债总额2695.322156.262021.49股东权益合计2412.981930.381809.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9545.567636.457159.17营业利润2009.081607.261506.81利润总额1749.181399.341311.88净利润1311.881023.27944.55归属于母公司所有者的净利润1311.881023.27944.55五、 核心人员介绍1、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、龚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、潘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、熊xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 市场预测一、 面板产能转移带动偏光片需求，超宽幅产线需求旺盛下游终端应用需求旺盛。下游终端市场需求旺盛，TV、IT、车载等需求火热，面板需求持续增长。根据AVCRevo数据，2020年全球电视面板出货量为2.72亿片，同比下降5.4%；出货面积为1.69亿平方米，同比增长3.6%。根据群智咨询，2020年全球显示器面板出货量为1.6亿片，同比增长17%，预计2021年显示器面板出货量将达到1.73亿片。根据Omdia的数据，2020年笔记本电脑面板出货量同比增长27%，预计2021年出货量将达到2.29亿台，同比增长7%；2020年平板电脑面板出货量同比增长16.45%。预计未来两年下游终端市场需求将保持高景气度。面板大尺寸化趋势拉动超宽幅产线需求增长。从下游应用来看，大尺寸化成为明确的发展趋势，LCDTV产品平均尺寸增长成为面板需求增长的主要推动力。随着10.5代线产能的释放，大尺寸面板需求快速增长，对应的偏光片市场需求将会快速增长。从历史经验来看，每年尺寸增长1-2寸，带来的面积增长在5%-8%。不同宽幅的偏光片产线，切割不同尺寸时的效率不同。偏光片产线主要有1.5m、2m、2.3m、2.5m等幅宽，从整体上看，宽幅越大的偏光片产线，能够适应的产品切割尺寸结构越多，切割效率更高，更加能够适应大尺寸化趋势。迎面板产能转移发展机遇，偏光片国产化配套需求旺盛。随着大陆高世代线的陆续投产，全球液晶面板产能逐渐向大陆转移，我国面板市场在全球液晶市场中占比接近七成，成为全球第一大面板产业集中地，面板需求旺盛。根据AVC的数据，2019年全球偏光片市场出货面积约为5.4亿平方米，其中大尺寸偏光片出货面积约为4.99亿平方米，占总出货面积的92.41%，大尺寸占据了绝大部分的偏光片市场。2019年全球偏光片市场规模为121.35亿美元，国内偏光片市场规模为251.73亿元，增速较快。国内偏光片需求测算：满产情况下国内偏光片需求将达到4.40亿平方米。对国内目前LCD产线和OLED产线的产能进行统计，并测算其偏光片需求。LCD面板需求两张偏光片，OLED面板需要一张偏光片，不考虑损耗，LCD与偏光片的面积比约为1:2，OLED与偏光片的面积比约为1:1。将所有产线考虑在内，满产情况下国内LCD面板对应的偏光片需求为4.08亿平方米/年，OLED面板对应的偏光片需求为每年0.32亿平方米，总需求达到4.40亿平方米/年。偏光片的技术门槛高，市场集中度高，日韩企业占据了市场主导地位。全球市场主要参与有LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等日韩厂商，2019年LG化学市占率为24%，全球第一；其次是住友化学，市占率为23%。CR4的市场占有率为79%，市场集中度高。中国台湾的偏光片厂商主要有诚美材料和明基材料，大陆厂商主要有三利谱和盛波光电，2019年盛波光电的市场份额为4%，国内厂商市场份额占比低。中国偏光片企业起步晚，尚处于追赶阶段。国内偏光片产业的发展是从1997年盛波光电引进一条偏光片生产线开始，1999年盛波光电生产出第一张国产偏光片，打破了国外技术垄断。随后大陆企业相继生产TN/STN-LCD用偏光片，TN/STN-LCD用偏光片产业得以快速发展。2010年国内企业开始生产中小尺寸TFT-LCD用偏光片，2011年三利谱和盛波光电先后投产了1490mm宽幅生产线，生产大尺寸TFT-LCD用偏光片，填补了国内空白。在TFT-LCD用偏光片领域，目前大陆企业具备全工序规模生产能力的主要是三利谱、杉杉股份（收购LG偏光片业务）以及盛波光电。上游基膜进口依赖严重。偏光片的上游是基膜等光学材料，其成本中占比最大的是TAC膜和PVA膜，这也是偏光片生产的关键原材料。TAC膜和PVA膜主要依赖进口，其技术和产品主要被日本企业掌握。PVA膜主要供应商为日本可乐丽，占据了全球80%左右的市场份额。富士胶片和柯尼卡美能达占据了TAC膜绝大部分市场，富士胶片市占率约为53%，柯尼卡美能达占据20%的市场份额。国内企业对于基膜的进口依赖程度高，少数基膜实现国产化，但只适用于低端产品且产量低。皖维高新是国内唯一一家生产、销售、研发PVA膜的企业，其产品主要应用在TN/STN-LCD上，在TFT级PVA膜生产技术上取得了一定的突破，正在着手产能扩张；东氟塑料在成都投资建设TAC膜生产线，产能1亿平方米，2017年实现量产，打破国外垄断。国内偏光片供给测算：大陆已有偏光片产能仅为3.31亿平方米。从大陆已有的偏光片厂商来看，主要包括盛波光电、三利谱等国内厂商，还包括LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等厂商在大陆的分公司或者合资厂，大陆已有偏光片产能总计约为3.31亿平方米，在建产能约为0.62亿平方米，其中盛波光电和三利谱现有产能约为0.54亿平方米，占全部产能的16.33%；杉杉股份收购的LG化学现有产线的产能约为1.63亿平方米。从产线幅宽上看，大陆本土厂商的产线集中在1490mm及以下，三利谱和盛波光电的2500mm超宽幅偏光片产线仍处于建设或者规划中，国产化水平低。国产偏光片产能严重不足，供需缺口巨大。受益于下游面板的快速发展，偏光片需求量在稳步上升。国内有多条高世代LCD产线和OLED产线相继投产，产能逐步释放。相比于偏光片市场约4.5亿平方米的需求，国内现有产能仅为3.31亿平方米，偏光片市场还存在很大的供需缺口，国产替代空间巨大。日韩偏光片产能逐步退出，国产化全面加速。随着面板行业逐渐向大陆转移，带动上游产业链集聚，日韩企业逐渐退出大陆偏光片市场。2019年10月住友化学发布公司战略，计划停止一部分偏光片产线的运营，专注于发展高端偏光片。2020年6月，杉杉股份发布公告称拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。LG化学将在中国境内成立持股公司来控制标的LCD偏光片业务和相关资产，杉杉股份将出资7.7亿美元控股70%，LG化学持有剩余30%的股权。目前大陆资产已完成交割，杉杉股份有望维持LG化学在偏光片的领先地位，偏光片国产化水平有望快速提升。二、 国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长三利谱产能快速扩张。2020年偏光片实际产量为1915万平方米，同比增长了30.81%；偏光片业务实现营收19.02亿元，同比增长31.32%。三利谱目前共有5条产线投产，深圳1号产线是1330mm的中后工序生产线，而其余4条是全制程生产线。其中莆田650mm生产线产品类型是黑白偏光片，年产能为120万平方米；光明1490mm产线主要生产手机用偏光片，年产能为600万平方米；合肥两条产线均生产平板和TV用偏光片，年产能为1600万平方米。龙岗6号产线为1490mm产线，主要用于生产小尺寸偏光片，设计产能为1000万平方米/年，预计2021年上半年投产，该产线投产后三利谱预计年产能为3200万平方米。此外，合肥2500mm超宽幅产线正在规划中，设计产能达到3000万平方米；莆田二期产线用于生产车载显示偏光片，目前正在进行厂房建设，预计2022年投产。未来两年有大量产能释放，三利谱有望实现快速增长。积极布局AMOLED领域。除了在主要的大尺寸TV、车载、笔记本电脑用偏光片进行了性能的提升，三利谱还积极布局AMOLED用偏光片。2019年开始投入研发应用柔性AMOLED显示屏的95微米超薄型双液晶补偿AMOLED偏光片，目前已经研发成功，进入客户验证阶段；2020年开发了具有更优一体黑效果的115微米AMOLED偏光片，并推进了其在手环等应用的量产；更薄型的AMOLED偏光片项目仍在持续开展。三、 供给持续受限，成为制约面板发展的关键材料之一芯片代工产能紧张，LDDI供给受限。半导体行业的投资更多聚焦于更大的晶圆生产线，新投资的晶圆厂都是12寸或者是更精细的制程。全球8寸晶圆厂的产能相对固定，产能扩张的可能性很低。在面板需求强劲的情况下，2020年下半年显示驱动IC开始出现吃紧状态。随着5G以及IoT的发展，电源管理芯片（PMIC）、CMOS图像传感器（CIS）等需求保持强势增长态势。在产能有限的情况下，晶圆厂开始筛选订单和调整产品组合，转向生产PMIC、CIS等高毛利率的产品。显示驱动IC产能受到排挤，供货缺口达15%-20%。预计驱动IC供不应求局面将持续，成为制约面板发展的关键因素之一。从主要代工厂的策略来看，台积电8英寸产能逐步转向高毛利产品，中芯、华虹继续提升DDIC相关产能，三星、海力士将收紧DDIC产能。产能排挤使得LDDI的供需比从2019年的3.3%下降到2020年的1.7%，呈现出供给紧缩态势。TrendForce预计2021年LDDI供需比将会降到1.1%，而且前三季难以缓解供给紧缩的状况。为了缓解8寸晶圆紧缺的状况，驱动芯片公司开始尝试将部分大尺寸显示驱动芯片转移到12寸晶圆厂进行生产。同时由于台积电、联电、力积电等海外代工厂的产能已经被客户预订一空，本土晶圆代工厂迎来了发展机遇。中芯国际、华虹等积极布局，提升DDIC的相关产能，集创北方、中颖电子等也在全面布局，拉动驱动芯片国产化发展。第三章 项目背景分析一、 显示材料迎发展黄金期面板产能向大陆转移，大陆厂商占比不断提升。面板具有高度标准化这一特点，除尺寸外，各家面板厂商产品之间的差异化属性不强，导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史，新进入厂商总能依靠投建高世代产线，凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击，因此液晶面板行业的转移速度很快，经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点（17Q2）起陆续投建多条高世代产线，而在多条G10.5代线投产放量冲击下，海外厂商产能被逐步挤占：韩厂较早布局开始向OLED转型，台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会，日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据显示，2020年中国面板厂出货面积份额为54.7%，其中京东方和TCL华星占据34.3%市场份额，随着2021年国产厂商的并购重组等项目落地，国产厂商份额将进一步提升，形成双龙头竞争格局。LCD面板技术成熟升级放缓，未来短期暂无新产线投产，行业供需趋于稳定，周期性放缓。现阶段LCD面板产业主要集中在中国大陆，不同于此前产能转移的是，现阶段暂未看到有下一个新的产业承载地区出现，而随着韩厂逐步退出，大陆厂商凭借技术以及成本优势有望不断压缩台企份额，将拥有LCD面板行业的绝对话语权，长期格局稳定。IT面板方面，海外厂商老产线占比较大，大陆厂商布局有望重塑行业新格局。目前全球可生产IT产品的a-Si/LGZO产线共计55条，行业参与厂商众多且分散，类似于TV面板此前格局，其中运营超过15年的产线占比达38%，运营10年以上的占比达76%，G8代线及以上占比仅为27%。相较于大陆面板产线，海外产线老旧面临自然退出以及竞争退出局面，随着中国大陆厂商加强在IT领域的布局，将有望挤占大部分海外厂商份额，重塑IT面板格局。材料国产替代诉求强烈，迎黄金发展期。材料厂商作为面板产业链上游，相较于海外厂商目前差距较大。日韩面板产业链经历了几十年的发展，其上游材料厂商技术实力雄厚，占据全球中高端面板市场。近年来，在国家资金以及政策支持下，大陆面板厂商发展迅速，中游面板厂商如京东方、TCL华星快速赶超海外厂商，成为全球面板龙头。大陆面板厂商的突破封锁也为大陆面板产业链整体博得发展空间，上游材料国产替代需求强烈，推动材料厂商技术与研发能力不断提升。相较于海外厂商的高成本，国产面板材料厂商在人力成本、物料成本以及运输成本方面均具备优势，盈利能力出色。二、 终端应用需求旺盛拉动驱动IC需求增长下游终端应用需求旺盛，显示驱动IC需求增长迅速。2020年受到新冠疫情的影响下，在线教育和远程办公成为了明确的趋势，IT面板需求旺盛，车载等小屏应用领域也成为新兴增长点带动了需求发展。2020年显示驱动芯片总需求量呈现两位数同比增长。根据Omdia的数据，2020年全球显示驱动芯片的总需求为80.72亿颗，大尺寸显示驱动芯片需求占总需求的70%，其中液晶电视面板所需的显示驱动芯片最多，占大尺寸总需求的40%以上。在中小尺寸面板显示驱动芯片市场，智能手机市场需求占比最大。由于疫情尚未明朗，预计2021年IT面板需求持续增长，同时叠加高分辨率在电视面板的渗透率提高，2021年显示驱动芯片市场总需求预计将增长到84亿颗。中国台湾及韩国的驱动芯片公司占据市场绝大部分市场份额。根据Omdia的数据，2020年大尺寸显示驱动芯片市场份额排名前五的企业依次是联咏、奇景光电、SiliconWorks、三星和瑞鼎科技，市占率分别为24.1%、14.2%、14.2%、14.2%和9.1%，CR5的市场份额为78.5%，占据了市场绝大部分份额。在LCD智能手机显示驱动芯片市场上，台湾企业占据主导地位，2020年占据市场将近80%的份额，其中联咏市占率为26%，排名第一；奕力科技的市占率为24%，排名第二。而在AMOLED智能手机显示驱动芯片市场上，韩国企业处于市场领先地位，其中SamsungLSI占据了52%的市场份额，Magnachip占据了24%的市场份额。我国进口依赖程度高，国产化率仅为5%左右。我国显示驱动芯片进口依赖较高，中国大陆显示面板企业每年对高端显示芯片的采购金额超过300亿元，其中超过95%来自于韩国和中国台湾企业。根据Omdia的数据，在大尺寸显示驱动芯片市场上，市场份额在全球前十的企业大部分为台湾企业和韩国企业，仅有两家为大陆企业，其中集创北方的市占率为3.2%，北京奕斯伟科技的市占率为2%，两家仅占5.2%的市场份额。随着面板供应结构的改变，中国大陆企业市场份额在不断上升。在大尺寸显示驱动芯片市场上，集创北方和奕斯伟科技发展迅速，奕斯伟在2020年第四季度成为了京东方最大的电视显示驱动芯片供应商；集创北方在京东方、华星光电、惠科等面板厂的份额也一直在增加，二者在2020年的市占率均排名全球前十。此外，在智能手机显示驱动芯片市场上，云英谷科技2020年实现了1%的市占率，中颖电子实现技术突破，实现AMOLED驱动IC量产，集创北方在2020年11月开始为小米量产TDDI，2021年起TDDI的出货量将有望大幅增加。根据CINNOResearch数据，2020年全球DDIC晶圆产能供给中，中国台湾地区产能份额约为61%，中国大陆约为13%，未来随着合肥晶合、中芯产能的扩张，预计2021年中国台湾地区产能份额略降到56%，中国大陆产能份额增至20%，中国大陆企业市场份额不断提升。三、 分工合作，打造服务长三角一体化的中心城市抢抓国家战略叠加机遇，统筹长江经济带、长三角一体化发展和“一带一路”，增强沪苏同城化效应，提升市域整合协调能力，推进扶贫协作与对口援建共建，构建市域内外联动发展新格局，打造服务国家区域战略的中心城市。（一）增强市域统筹发展能力提升中心城区集聚度辐射力。实施中心城区扩容提质工程，着力优化城市空间布局结构，科学提高中心城区人口、产业、基础设施与公共服务集聚程度，推动优质教育、医疗等公共服务资源合理布局，强化中心城区核心集聚与辐射功能，放大城市发展主引擎综合效应。促进中心城区规划建设与经济社会发展良性互动，加快形成以现代服务业为主体、二三产业高度融合的现代城市经济体系，推动人口资源和劳动力结构持续优化。到2025年，市区常住人口、经济总量占全市比重“双过半”，苏州国际化特大城市主架构基本成型。（二）聚焦加速沪苏同城化强化长三角重要中心城市地位。利用在上海大都市圈中的区位优势，全面对接上海“五个中心”建设，加快与上海共建国际性枢纽集群，建设联动上海的现代物流服务基地和供应链组织中心、服务上海大都市圈的信息次级枢纽。依托沪宁高铁、高速公路大动脉以及沪苏通、沪苏湖铁路等双向通道，推动以城际铁路、市域（郊）铁路、轻轨等为骨干的通勤网络建设，构建沪苏1小时紧密通勤圈，促进区域内人才、技术、资本等要素更加自由便利流动，打造江苏对接上海的最重要枢纽门户城市。（三）协同推进长三角一体化发展推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设。贯彻落实示范区建设总体方案，打造“高品质生态绿心”“高水平创新绿核”“最江南水乡客厅”，建设苏州南部高铁科创新城，力争在共立生态绿色新标杆、共筑创新经济新高地、共创人居环境新典范等方面取得重要突破。加大改革创新力度，集中落实、系统集成重大改革举措，在财政、土地、项目等要素资源上给予倾斜，探索跨行政区域生态优势转化路径。协同打造沿沪渝、苏嘉杭高速和沪苏湖、通苏嘉铁路的创新功能轴，支持吴江建设长三角绿色智能制造产业示范区，推进苏淀沪城际铁路等重大项目建设，统筹规划建设昆山南部锦溪、淀山湖、周庄三镇，积极融入淀山湖世界级湖区。（四）助力推动长江经济带高质量发展创建长江经济带绿色发展示范区。严格执行长江保护法，制定落实长江经济带发展负面清单实施细则。按照苏州市长江岸线资源保护利用规划要求，加强长江岸线资源有效保护、科学利用和依法管理。深入实施沿江生态绿化和生态廊道建设工程，落实长江禁捕退捕任务。发展节能环保、循环再生、清洁能源等绿色产业，加快在污染场地修复、滨江生态廊道与森林公园（湿地）、植树造林、退渔还江等领域创建一批特色示范段，打造高水平的黄金经济带、生态屏障带、文化旅游带。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：苏州通用显示材料项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。五、 建设背景、规模（一）项目背景面板产能向大陆转移，大陆厂商占比不断提升。面板具有高度标准化这一特点，除尺寸外，各家面板厂商产品之间的差异化属性不强，导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史，新进入厂商总能依靠投建高世代产线，凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击，因此液晶面板行业的转移速度很快，经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点（17Q2）起陆续投建多条高世代产线，而在多条G10.5代线投产放量冲击下，海外厂商产能被逐步挤占：韩厂较早布局开始向OLED转型，台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会，日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据显示，2020年中国面板厂出货面积份额为54.7%，其中京东方和TCL华星占据34.3%市场份额，随着2021年国产厂商的并购重组等项目落地，国产厂商份额将进一步提升，形成双龙头竞争格局。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积21333.00（折合约32.00亩），预计场区规划总建筑面积35514.71。其中：生产工程22449.83，仓储工程7249.43，行政办公及生活服务设施3664.99，公共工程2150.46。项目建成后，形成年产xx平方米通用显示材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11818.41万元，其中：建设投资9520.09万元，占项目总投资的80.55%；建设期利息130.91万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2167.41万元，占项目总投资的18.34%。（二）建设投资构成本期项目建设投资9520.09万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8434.96万元，工程建设其他费用838.97万元，预备费246.16万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21000.00万元，综合总成本费用16955.05万元，纳税总额1964.06万元，净利润2955.05万元，财务内部收益率19.31%，财务净现值3138.54万元，全部投资回收期5.76年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积35514.711.2基底面积12373.141.3投资强度万元/亩290.352总投资万元11818.412.1建设投资万元9520.092.1.1工程费用万元8434.962.1.2其他费用万元838.972.1.3预备费万元246.162.2建设期利息万元130.912.3流动资金万元2167.413资金筹措万元11818.413.1自筹资金万元6475.063.2银行贷款万元5343.354营业收入万元21000.00正常运营年份5总成本费用万元16955.056利润总额万元3940.067净利润万元2955.058所得税万元985.019增值税万元874.1610税金及附加万元104.8911纳税总额万元1964.0612工业增加值万元6830.9813盈亏平衡点万元8632.77产值14回收期年5.7615内部收益率19.31%所得税后16财务净现值万元3138.54所得税后十、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第五章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积35514.71，其中：生产工程22449.83，仓储工程7249.43，行政办公及生活服务设施3664.99，公共工程2150.46。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6928.9622449.832904.901.11#生产车间2078.696734.95871.471.22#生产车间1732.245612.46726.231.33#生产车间1662.955387.96697.181.44#生产车间1455.084714.46610.032仓储工程3340.757249.43691.802.11#仓库1002.222174.83207.542.22#仓库835.191812.36172.952.33#仓库801.781739.86166.032.44#仓库701.561522.38145.28