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泓域咨询/湛江关于成立马达公司可行性报告湛江关于成立马达公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目建设背景及必要性分析30一、 进入本行业的壁垒30二、 面临的挑战32三、 坚持创新驱动发展,不断增强高质量发展新动能33第四章 市场预测36一、 摄像头模组行业情况36二、 智能终端行业概况37三、 面临的机遇39第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 环保分析59一、 编制依据59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析63六、 环境管理分析65七、 结论66八、 建议66第八章 项目风险分析67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第九章 项目选址分析75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 积极融入新发展格局,全力打造国内国际双循环战略支点79四、 项目选址综合评价80第十章 项目经济效益分析82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91六、 经济评价结论91第十一章 进度规划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 投资方案95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 总结分析106第十四章 附表107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资698.50万元,占xxx集团有限公司55%股份;xxx有限责任公司出资572万元,占xxx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资33423.15万元,其中:建设投资27065.94万元,占项目总投资的80.98%;建设期利息733.03万元,占项目总投资的2.19%;流动资金5624.18万元,占项目总投资的16.83%。项目正常运营每年营业收入62900.00万元,综合总成本费用48205.84万元,净利润10763.93万元,财务内部收益率25.44%,财务净现值21061.40万元,全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。根据统计,2018年全球后置双摄智能手机在智能手机中的占比达到37.01%,各大主流国产智能手机厂商后置双摄机型占比均已超过50%,预计到2020年,全球后置双摄智能手机占比将会进一步提升至70.62%,而后置多摄智能手机占比将从2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1270万元三、 注册地址湛江xxx四、 主要经营范围经营范围:从事马达相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10744.878595.908058.65负债总额6069.224855.384551.91股东权益合计4675.653740.523506.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28388.8122711.0521291.61营业利润5850.014680.014387.51利润总额4746.713797.373560.03净利润3560.032776.822563.22归属于母公司所有者的净利润3560.032776.822563.22(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10744.878595.908058.65负债总额6069.224855.384551.91股东权益合计4675.653740.523506.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28388.8122711.0521291.61营业利润5850.014680.014387.51利润总额4746.713797.373560.03净利润3560.032776.822563.22归属于母公司所有者的净利润3560.032776.822563.22六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立马达公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由智能手机前置摄像头在自拍、美颜、视频通话等消费需求的带动下,也在向更高像素、更多功能升级。根据赛迪顾问统计,2018年全球前置双摄智能手机出货量为0.82亿部,同比增长123.48%,预计到2023年出货量将达到7.03亿部。根据Yole数据,2019年每部智能手机摄像头平均数量为2.5个,预计到2024年每部手机摄像头平均数量达到3.4个。综上,5G商用带动智能手机存量替换,智能手机后置双摄/多摄镜头和前置自动对焦镜头的应用趋势,增加了VCM市场需求量,成为了VCM新的主要增长点,带动了VCM出货量稳健增长,使其有望实现高于智能手机市场的增长率。锚定二三五年远景目标,着眼湛江五年内基本建成省域副中心城市和现代化沿海经济带重要发展极这一整体目标,综合考虑国内外发展趋势和湛江发展条件,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,今后五年要努力实现以下主要目标:省域副中心城市能级大幅提升。经济结构更加优化,国家和省实验室等重大创新平台建设取得成效,自主创新能力显著提升,增长潜力充分发挥,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,以临港产业、滨海旅游、特色优势农业、军民融合发展为重点的湛江特色现代产业体系基本建立,现代服务业加快发展,城市综合服务功能明显增强,区域性经济中心、科教文卫中心、金融中心、商贸中心的地位进一步提升,城乡区域协调发展,综合实力在广东沿海经济带西翼处于引领地位,辐射带动力进一步增强。现代化基础设施全面升级换代。市内通勤便捷、周边联通高效、国内外快速通达的全国性综合交通枢纽基本建成,湛江港、湛江吴川机场、高铁、高速公路等重大交通基础设施对经济社会发展的支撑能力进一步增强,参与国家西部陆海新通道建设更加深入,湛江作为国家战略联动与融合发展的重要连接点和支撑点作用不断凸显,畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能明显增强。新型基础设施加快完善,5G网络、大数据中心、物联网、工业互联网等建设取得突破性进展。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套马达的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积84570.77,其中:生产工程55095.04,仓储工程17674.80,行政办公及生活服务设施7399.39,公共工程4401.54。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资33423.15万元,其中:建设投资27065.94万元,占项目总投资的80.98%;建设期利息733.03万元,占项目总投资的2.19%;流动资金5624.18万元,占项目总投资的16.83%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):62900.00万元。2、综合总成本费用(TC):48205.84万元。3、净利润(NP):10763.93万元。4、全部投资回收期(Pt):5.45年。5、财务内部收益率:25.44%。6、财务净现值:21061.40万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、马达行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资698.50万元,占xxx集团有限公司55%股份;xxx有限责任公司出资572万元,占xxx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、覃xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、尹xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、任xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、冯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 进入本行业的壁垒1、技术壁垒智能手机等消费电子产品迭代较快,随着终端用户对于拍摄体验的要求越来越高,摄像头模组的生产技术和工艺也在不断的快速更新,对VCM设计能力、产品品质、良率控制提出了更为严格的要求。VCM生产企业需要不断提高工艺水平,保障产品质量,同时具备快速响应客户个性化需求的技术能力。VCM产品在生产过程中涉及的生产设备种类和工艺流程较多,根据客户的不同需要,产品的规格、品类区别较大,其精细化的生产过程要求企业拥有多年的技术经验积累,尤其是产品良率控制能力,才能生产出具有市场竞争力的高性价比产品。相对于生产经验丰富的企业,行业新进入者在短时间内难以形成竞争优势,因此本行业具有一定的技术壁垒。2、人才壁垒VCM行业具有产品精细度高、生产工序复杂、生产过程中良率控制难度大等特征,对操作工人的工艺技能和熟练程度、管理人才和技术人才的行业经验都有较高的要求。企业需要一定周期和培训费用来培养熟练工人,需要具有丰富行业经验的管理人才,也需要大量负责技术更新迭代和质量改进的研发人员。VCM行业内,高水平硬件软件知识的技术人员,以及具有丰富研究、开发和制造经验的经营管理团队都是稀缺资源,这些对VCM市场新进入者构成了较高的人才壁垒。3、客户资源及认证壁垒智能手机产品质量要求近乎苛刻,VCM是摄像头模组的必备组件,VCM厂商只有通过摄像头模组厂商甚至是智能手机终端品牌厂商的相关资格认证才能进入摄像头模组和智能手机的供应链体系,成为某一品牌的合格供应商。智能手机终端品牌厂商通常对供应商的选择非常谨慎,认证周期长,其认证对VCM厂商的生产流程、质量管理、产品良率、交期管理、工作环境甚至社会责任都有严格的要求,通过认证后尚需小批量供货测试达标,才能成为正式合格供应商。VCM生产企业在进入合格供应商名单后,只有与摄像头模组和智能手机终端品牌厂商建立稳定合作关系,才能获得稳定的优质订单,保证较高的盈利水平。一旦能够进入核心供应商名单,经过长期合作之后,双方的供应关系一般不会轻易改变,进而增强了客户黏性与稳定性。对于已经突破的新技术,摄像头模组和智能手机终端品牌厂商也更倾向于第一时间与长期供应商进行合作,从而给竞争对手造成较高的进入壁垒。4、资金壁垒VCM行业新进入企业需要较大的资金投入量,包括前期购置生产线、租入或购置车间厂房、建设无尘车间、招聘员工、投入流动资金等。智能手机光学创新日新月异,潜望式镜头模组、微云台模组等不断被突破,VCM厂商为跟上技术演进步伐,需要持续进行技术更新和产品升级,都需要较大规模的研发投入。这些都对行业新进入者形成了一定的资金壁垒。二、 面临的挑战1、核心技术积累不足,人才培养亟待加强我国VCM制造行业发展迅速,但与日本、韩国传统国际大厂相比,技术基础仍相对薄弱,部分核心技术仍落后于国际巨头企业,高端产品缺乏竞争力。国内VCM生产企业集中在中低端产品相互竞争,新技术和新产品的研发投入较少,增加了内耗,又进一步拉大了与国际厂商高端产品的竞争差距。VCM行业人才的培养需要时间积累、行业环境和资金投入,现有行业内企业主要依靠内部培养形成人才梯队,但行业现存人才和技术水平难以带动行业内日益增长的人才需求,高端技术和管理人才的缺口依然很大,反过来制约了行业的快速发展。2、行业竞争激烈,产品价格下降智能手机产品更新迭代迅速,新型号高规格产品一经推出,旧型号低规格产品价格马上持续下降。同时智能手机行业市场竞争激烈,各家厂商为推广品牌、抢占市场份额、吸引用户等,往往需要耗费巨大的资金投入。另外,近年来全球智能手机市场增速放缓,国内品牌迅速崛起,凭借价格优势抢占市场,也进一步降低行业的平均价格水平。为保证适度的利润水平,终端品牌厂商不断将成本压力向上游供应商转移,性价比成为智能手机终端品牌厂商对零部件供应商的重要考核指标。受此影响,VCM产品价格总体呈下降趋势。为赢得终端客户青睐,VCM生产企业面临了巨大的技术挑战,需要通过不断优化生产流程、提高生产效率等方式降低成本。同时也要紧跟智能手机光学领域技术变革方向,持续进行产品创新,满足下游产品的更新迭代需求,开发高附加值的新产品,提高产品议价能力及市场竞争力,获得新的收入增长点。三、 坚持创新驱动发展,不断增强高质量发展新动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,提高创新资源的集聚能力和使用效率,释放经济高效高质发展的内生动力,建设区域性创新中心。强化科技创新体系建设。聚焦应用基础研究主攻方向,完善共性基础技术供给体系,积极参与国家战略性科学计划和科学工程。对标国际一流实验室,加快建设湛江湾实验室,争取纳入全国性海洋领域重大科技创新平台,提高智能海洋装备、海洋绿色能源和海洋生物医药科技创新能力。大力支持高新区发展,推动湛江经济技术开发区、海东新区、湛江高新区等建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。加强与“双区”、海南的创新合作,主动对接融入大湾区国际科创中心、广深港澳科创走廊、海南三大科技城,合作共建创新平台,推进与深圳鹏城实验室协同创新。深化科研管理体制改革,完善科研项目和经费管理办法,探索优化科技计划项目形成与组织实施机制。加大研发投入,建立财政支持科技投入稳定增长机制,完善金融支持创新体系,促进新技术产业化规模化应用。加强知识产权保护,创建国家知识产权示范城市。提升企业技术创新能力。完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,促进各类创新要素向企业集聚。发挥大企业创新的引领作用,推动产业链上中下游、大中小微融通创新,实现大企业“龙头带动”、中小微企业“特尖专精”。制定科技型中小企业培育计划,搭建中小企业技术创新公共服务平台。聚焦临港重化产业、生物医药、现代农业等重点领域,攻克一批智能绿色制造技术、海洋产业技术、新能源技术、现代农业技术以及重大疾病防控技术等前沿性、引领性关键核心技术。激发人才创新活力。大力实施人才优先发展和人才强市战略,以高层次人才引进培养为重点,统筹推进各类人才队伍建设,培养一支规模宏大、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍。深化人才发展体制机制改革,健全政府人才培养、引进、公共服务体系,完善住房安居、医保社保、子女教育、配偶就业、金融支持及评价、激励、使用等人才政策。依托国家重点人才项目和“广东特支计划”“扬帆计划”“领航计划”等扶持项目,建立人才与项目深度对接机制,围绕重点产业引才育才,集聚一批掌握国际领先技术、有助于提升科技与产业发展主导权的高端人才、紧缺人才、青年人才和高水平创新团队。积极推行高端紧缺人才个人所得税优惠等吸引政策,实施本地培养高层次人才与引进同等层次人才享受同等待遇政策,促进海内外高层次创新人才聚集。推动湛江与粤港澳大湾区、海南自贸港人才交流合作。落实省直部门选派一批干部到湛江挂职帮扶和湛江干部赴省直部门跟班学习机制。加强各类人才国情教育培训,激发爱国报国、建功立业情怀。第四章 市场预测一、 摄像头模组行业情况1、摄像头模组是智能手机产业链重要组成部分摄像头模组(CCM)当前主要应用于智能手机,智能手机核心组件及原材料供应链主要包括研发(CPU,ODM)、制造代工(OEM)、存储器(RAM,ROM)、屏幕(面板,前盖,后盖)、触摸(触摸屏,触摸芯片)、摄像头(模组,芯片,马达,镜头)、指纹识别(指纹模组,指纹芯片)、电路板(PCB,FPC)、电感应器、结构件、电池、声学/通讯、连接件、五金件等。据统计,影响智能手机用户满意度的关键因素主要包括:操作系统性能、外观设计、电池性能、中央处理器性能、拍照成像效果等,其中最受消费者关注的三项属性为相机、外观设计和处理器。随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头创新和摄像头模组的进化将是智能手机创新的主线之一。2、摄像头模组行业情况摄像头模组的主要组件包括镜头、VCM马达、电路板(PCB,FPC)、图像传感器、图像处理芯片、红外滤光片等,其工作原理为:物体通过镜头聚集的光,通过CMOS或CCD集成电路,把光信号转换成电信号,再经过内部图像处理器(ISP)转换成数字图像信号输出到数字信号处理器(DSP)加工处理,转换成标准格式图像信号。摄像头模组行业经营模式为摄像头模组厂对外采购或自产相关组件,进行封装、测试,并出售成品摄像头模组给智能终端品牌厂商。智能终端用摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链中的传感器、镜头、马达龙头多为日本、韩国、中国台湾所垄断。目前全球主要摄像头模组厂商有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技、信利光电、LGInnotek、合力泰、立景、联创电子、盛泰光学、MCNEX、SEMCO等。智能手机摄像头经历了像素升级、光学防抖、大光圈、长焦镜头、光学变焦、前置/后置双摄像头、多摄像头、生物识别等多种技术创新,智能手机摄像功能升级带动摄像头模组行业稳定增长。根据公开披露信息显示,2019年全年欧菲光以6.60亿颗的摄像头模组出货量稳居榜首,舜宇光学以5.98亿颗的出货量排名第二;丘钛科技以4.06亿颗的摄像头模组出货量位居第三。二、 智能终端行业概况1、智能手机行业手机作为移动通信终端设备,可分为功能手机(FeaturePhone)和智能手机(SmartPhone)。自3G网络通信系统普及、苹果公司推出iPhone系列产品以来,智能手机的发展开启了新的时代。与功能手机相比,智能手机在娱乐、商务、资讯及服务等多项应用功能上更好的满足了消费者对移动互联的体验,成为了现代人生活、娱乐、工作不可缺少的产品。根据TSR研究报告,预计2025年全球手机销售量18.13亿部,其中智能手机14.81亿部。得益于4G网络的完善与移动互联网的普及,全球智能手机产业经历了多年的快速发展。随着5G应用的普及和新兴市场的需求增长,未来全球智能手机市场将维持平稳增长态势。随着我国居民消费水平不断提高,智能手机的需求向品质化、多样化转变,更新换代速度加快,中国逐渐成为全球最大的移动通信终端生产国。近年来国产品牌手机的市场份额进一步提高,华为、小米、OPPO和vivo的市场份额均有不同程度的增长,成为了国内智能手机市场的前四名。2、平板电脑行业平板电脑市场,IDC数据显示,2019年平板电脑整体出货量达2,241万台,同比增长0.8%。其中商用市场出货量480万台,消费市场出货量1,760万台,平板电脑市场进入快速普及期。3、计算机及周边行业计算机及周边市场,IDC数据显示,全球PC市场从2011年开始下滑后正在逐步回暖,于2019年出货2.61亿台,增长4.77%,首次出现增长。中国品牌联想在全球PC市场位居第一名,市场占有率超过24%。围绕计算机相关的周边设备,如电脑内置摄像头、外置网络摄像头等,仍然有着巨大的市场需求,计算机及周边为成熟产品市场。4、智能穿戴行业智能穿戴设备包括智能手表、智能手环、智能耳机等,智能手机基本普及之后,智能穿戴设备成为电子产品消费中的一个新热点,智能穿戴设备市场逐步开始成熟。根据IDC报告,2019年全球可穿戴设备出货量2.2亿台,其中智能手表出货9,180万只,2023年预计出货1.32亿只,儿童智能手表也将保持增长。同智能手机一样,中国是智能穿戴设备的巨大市场。三、 面临的机遇1、国家产业政策大力支持制造业是国民经济的重要支柱,智能制造已全面升级成为国家战略。电子元器件产业处于电子信息产业链的前端,是电子信息产业持续快速发展的基础,国家和政府十分重视电子信息产业及上游电子元件行业的发展,颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展,为行业的发展创造了良好的产业政策环境。近年来我国电子工业持续高速增长,带动电子元器件产业强劲发展,VCM作为重要电子元件行业,其发展有利于促进我国从制造业大国转变为制造业强国,属于国家鼓励发展行业,被列为重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。国家鼓励相关企业进行技术改造,加大研发投入,鼓励企业自主创新。产业政策的支持将为我国VCM产业奠定良好的发展环境。2、VCM成为智能手机摄像头模组核心零部件智能手机已成为当前消费电子行业的热点,并且通过摄像头模组带动VCM等电子元件行业规模、技术不断提升。智能手机光学领域技术路线日益突破的趋势,对VCM的精密度要求越来越高,VCM产品对智能手机摄像功能稳定性和用户体验的重要性也日益凸显。智能手机终端品牌厂商基于产品迅速迭代的特点,为保证产品质量并降低采购成本,逐步开始放开摄像头模组、VCM等智能手机零部件采购渠道,通过严格认证后,向专业生产商进行采购。VCM等零部件生产商一旦进入其供应链体系,可获得较为稳定的订单,为VCM企业的长期稳定发展奠定基础。智能手机制造专业化分工的发展趋势为VCM行业提供了良好的发展机遇。3、VCM产业加速向中国转移得益于中国广阔的消费市场,成熟的制造能力,低廉的人工成本等优势,智能手机厂商纷纷将生产基地转移到中国,我国已成为全球最大的智能手机及零部件制造基地,智能手机产业链高速发展。随着国产品牌智能手机在全球市场份额不断提高,TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM厂家纷纷在国内设厂,为国产品牌智能手机中高端机型进行供货。同时国产品牌智能手机厂商在中低端机型规模化采用国产VCM产品,国内VCM制造企业得到了快速发展。国内VCM行业市场空间不断扩大,促成了国际VCM厂商加速向中国转移产业;而进口替代比例进一步提高,加速了国产品牌VCM厂商的崛起。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。(二)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设,进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费,增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系,加快各类特色融资超市建设。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案,并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务,在重点领域建立工作协作机制,定期研究解决重大问题。(五)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台,大力开展产业宣传,提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训,提高从业人员专业知识和能力水平,满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(六)制定配套财政政策拓宽资金渠道,引导社会资本,支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时,给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策,积极争取国家产业专项财政补贴。 第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料,公司尚未对外披露时,股东应负有保密的义务,股东违反保密义务给公司造成损失时,股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,
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