惠州市LED产业发展规划

惠州市LED产业发展规划（修改稿）广东省技术经济研究发展中心二一一年十二月目 录前言3规划背景：3规划依据：4规划范围与时段：6规划原则：6一、LED产业发展的背景和趋势8（一）国内外发展背景8（二）广东LED发展趋势13二、惠州市LED产业发展的基础和优势18（一）惠州市LED产业发展现状18（二）惠州市LED产业优势25（三）惠州市LED发展的制约因素33三、惠州市LED产业发展的总体构想36（一）指导思想36（二）发展原则37（三）战略目标39四、惠州市LED产业发展的选择与重点42五、惠州市LED产业发展的空间布局46（一）总体空间布局46（二）重点LED企业布局52（三）重要基地布局61六、惠州市LED产业发展的主要任务61（一）科技创新体系构建工程61（二）LED产业集聚工程61（三）龙头企业培育工程61（四）人才智力资源开发工程61（五）市场应用推广示范工程61（六）产业区域合作工程61七、惠州市LED产业发展的支撑平台61（一）科学仪器与设备共享平台61（二）科学数据与文献共享平台61（三）核心与共性技术研发平台61（四）成果转化与金融服务平台61（五）公共检验与检测服务平台61八、惠州市LED产业发展的保障措施61（一）加强组织协调领导61（二）加大财税支持力度61（三）拓宽产业融资管道61（四）落实土地优惠政策61（五）提升自主创新能力61（六）引导产业集聚发展61（七）深化国际交流合作61（八）加强招商引资和招才引技61（九）完善考核监督机制61（十）大力开展宣传展示活动61附件一：惠州市LED产业重大项目摘要61附件二：惠州市LED产业核心技术目录61惠州市LED产业发展规划前言 规划背景： LED产业（在中国通称为“半导体照明”产业）是一个新兴的朝阳产业，具有节能、环保的特点，符合我国低碳经济和节约能源的长期发展战略。作为现代电子信息产业体系的重要组成部份，LED是下一代照明的升级换代产品，涵盖节能、环保、微电子、基础装备制造等领域，对平面显示、数字家电、消费类电子、光电产业、汽车电子等具有重要拉动作用，是具有巨大发展潜力的新兴产业和战略增长点。LED是颠覆传统技术的革命性新产品，大力推广半导体照明技术，不仅可以节约大量能源，还可以大幅减少环境污染和能源消耗，提高经济发展质量、效益和竞争力，增强区域可持续发展能力。LED行业还具有技术密集型和劳动密集型的双重特点，积极培育打造新兴的LED产业，可以充分发挥中国劳动力资源优势，促进传统电光源和灯具的升级换代，提高这类产业的竞争力，在逐步替代传统照明产业中形成新的产业和出口增长点，对地区GDP增长的数量和质量以及增加就业均有可观的贡献，从而驱动区域绿色经济的发展，带来经济、社会、环境的多重收益，这正是全国各地热衷于发展LED产业的原因。 作为中国传统照明电器品牌基地的惠州，及时选择切入LED产业将是惠州市培育战略性新兴产业的一个突破口、拉动内需的一个着力点、节能减排的一个切入点、提高自主创新能力的一个新支点，是政府推动经济转型的一个重要抓手。在惠州市科技局牵头组织下，本规划的研究团队按照惠州市委、市政府关于惠州市经济社会发展指导思想，配合广东省LED产业发展的总体布局，科学规划惠州市LED产业发展路径、产业布局，合理安排资源，避免无序竞争、重复建设、浪费资源的弊端。从全局上看，本规划要基于珠江三角洲地区改革发展规划纲要（20082020年）大局方针，终极目标就是要使惠州市LED产业有序地走上健康的可持续发展之路。 规划依据： 惠州市LED产业发展规划依据的文件如下：2008年国务院出台的关于加快培育和发展LED产业的决定2009年国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合发布半导体照明节能产业发展意见2008年，财政部、国家发展与改委员会联合发布高效照明产品推广财政补贴资金管理办法2009年，电子信息产业调整振兴规划2008年，国家科技部提出的“十城万盏”计划2009年，科技部启动“十城万盏半导体照明应用示范”工程2007年珠江三角洲地区改革发展规划纲要（20082020年）2009年，广东省LED产业发展技术路线图2010年，广东省LED产业发展规划及关于加快发展LED产业的若干意见广东省科技厅“绿色照明示范城市”专项行动计划广东省制订的广东省现代产业体系建设总体规划广东省LED产业基地建设实施方案惠州市“十二五”经济社会发展纲要惠州市战略性新兴产业发展规划惠州市高新技术产业规划惠州市关于加快LED产业发展的意见惠州市建立省级LED产业基地实施方案 本规划将作为惠州市LED产业发展的指导性文件和加强行业管理的依据。 规划范围与时段：本规划地域范围是惠州市行政管辖的惠城区、惠阳区、仲恺区、大亚湾区、惠东县、博罗县、龙门县。本规划时段为20112015年五年内，即“十二五”计划期内。 规划原则：注重创新。立足惠州市现有的LED产业基础、技术水准和资源状况，加强资源整合，强化与优势地区的互动合作，整合与引进并举；从前瞻性角度，注重体制与机制创新，寻求实现跨跃发展的路径，积极探索LED新兴产业发展的新思路和新模式。协调发展。以市场需求为导向，通过营造良好的产业环境，促进LED成熟技术产业化进程和传统照明产业的转型，培育出一批骨干企业。在近期做大做强产业优势环节的同时，要虑及LED整个产业链条及相关配套产业的协调发展，将近期利益和长远发展有机结合起来。选择侧重点。坚持“有所为、有所不为”，着力优先发展具有带动性和影响力的关键优势项目，集成各种资源要素对LED领域进行重点突破，以点带面、辐射渗透，形成具有惠州特色的LED产业链、产业聚集。合理布局。追求科学合理的产业结构和布局，打造合理高效的产业链构成，建立相应的行业协调发展机制、人才培养及引进机制，实现产业发展的良性循环，走可持续发展的新型工业化道路。一、LED产业发展的背景和趋势（一）国内外发展背景当前，世界各国面对能源、资源紧缺的约束，以及全球气候变化等诸多问题的困扰，纷纷推出低碳经济作为当今解决全球多重危机下经济发展困境和维持经济增长的新的发展道路。在应对多重危机的过程中，中国把发展低碳经济作为促进经济转型、实现科学发展、建设资源节约型和环境友好型社会、推动环境保护历史性转变以及探索中国特色环保新道路的选择。新能源节能环保产业是我国的战略产业，是当今世界低碳经济发展的重要趋势。半导体(LED)照明产业作为新能源产业中的一员，是照明领域中继白炽灯、荧光灯之后的一场技术革命，作为现代电子信息产业体系的重要组成部分，LED产业对汽车电子、消费类电子、光电产业等具有重要拉动作用，具有巨大的技术创新空间和广阔的市场发展潜力，被认为是二十一世纪最具发展前途的战略性新兴产业之一。 LED应用可分为两大系列：一是照明用，即要替代白炽灯、荧光灯、钠灯、信号灯等，要求光效高、节省电、寿命长等性能指标；二是显示用，即电视机、电脑显示屏、汽车仪表显示、掌上电子产品、多媒体等，要求高保真、全色彩、超薄体、高清晰，同样也需要节省电、长寿命等性能指标，甚至还有可弯折（如OLED）。试想全世界的电灯、电视机、电脑都用LED的话，那将是一个什么数量级的海量市场需求。表1：LED产业链各环节产品分类上游中游下游封装及应用产品外延片芯片封装类型LED应用产品AlGaInP红光黄光LED贴片（SMD）LED单管（Lamp）大功率LEDLED数码管数码显示、车灯、交通灯电器、汽车、轻工、旅游、交通等背光源（TFT彩屏的背光）IT（手机、电脑等）室内外装饰景观照明室外景观照明等GaN蓝光绿光特种照明矿灯、探照灯、闪光灯等大型显示屏LED显示屏等从全球的角度来看，LED按技术水平与利润空间的梯次分工非常明显：日本、欧美的LED产业主要集中在产业链完整、生产规模大、技术垄断性强的集团化企业，专注技术含量和利润最高的衬底、外延、芯片的高端环节；台湾地区、韩国的LED产业相对集中，上中下游分工明确，产业链供销稳定；中国大陆、东南亚地区的LED企业数量众多，企业分散，单体规模较小，只是初步形成产业链。1. LED照明与传统的白炽灯、荧光灯相比，半导体光源在节能、环保方面具有十分显著的优势，节电效果明显，在室内照明、隧道照明、地铁、道路照明等通用照明领域具有巨大的节能潜力，对发展低碳经济特别是推进低碳生活有重要意义。随着国家节能减排的各种政策出台，高耗低能的照明产品将被大量淘汰，国外节能环保光源产品市场也呈现出刚性需求，对中国节能光源产业来说，这无疑是一次前所未有的机遇和挑战。表2：各国扶持LED产业政策一览表据统计，2009年我国照明用电4300亿度，占全国用电总量的12%。2010年中国全社会用电量达41923亿千瓦时，较上年增长14.6%，其中照明用电接近5000亿千瓦时，约占全社会用电量的12%。据悉全国各类型路灯总计超过1亿盏，白炽灯仍然是城市路灯的主要灯具。如果有四分之一的用户使用半导体照明，每年就能够节电上千亿度，减少二氧化碳排放数千万吨。中国以及美国、日本、欧洲等发达国家和地区都高度重视半导体照明产业的发展，纷纷制定了产业发展战略。美国能源部将半导体照明纳入能源之星计划，日本推出“21世纪光计划”，我国台湾地区推出了“次世纪照明光源开发计划”，我国也先后启动了“绿色照明工程”、“国家半导体照明工程”等项目。最近，国务院出台的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和广东省制订的广东省现代产业体系建设总体规划，都将LED所在的节能环保产业作为重点的战略性新兴产业。2. LED显示随着半导体光源发光效率的提高，产品的应用领域也在拓展。半导体照明既在交通信号、显示屏等领域应用，而且也在往背光源、装饰照明、汽车、医疗、服饰、儿童玩具和自行车灯等领域发展。据统计，近年来全球半导体照明的市场规模年均增长率超过20%，其中高亮度半导体照明增长更加迅速，到2010年高亮度半导体照明市场规模预计将超过80亿美元。图1：全球LED产业规模增长与预测未来LED市场发展在很大程度上取决于其在照明及背光应用的进展，目前宏观环境对于LED应用非常有利，主要表现为：l 节能减排成为全球关注的议题并得到积极推进；l 传统光源技术成长缓慢，面临发展瓶颈；l LED照明技术进步与成本不断降低，长期市场障碍已消除；l 背光、汽车及照明将是未来主力市场；l 新的应用领域不断出现。表3：2010年中国LED应用市场规模应用领域(一)显示背光源显示屏手机信号指示灯规模（亿元）160100904050应用领域(二)照明照明景观装饰特种照明太阳能照明汽车/其它规模（亿元）150150606040/100合计（亿元）1000随着中国大陆LED市场的不断扩大，台湾LED制造商出于提高就近供货能力、充分利用大陆低廉的人工费用以及快速抢占大陆庞大的消费市场等多方面的考量，开始不断将LED产业转移输入大陆，如台湾电子业巨头嵥元、晶电、旭电等已先后落户长三角和珠三角，还有台湾技术团队积极在大陆寻求合作或创业，使得两岸LED事业朝晖相映、生机盎然。事实上，高低端国际分工与经营成本梯度转移已是全球经济一体化不争的事实，台湾承接日本、美国的中下游的代工制造亦将在中国大陆重演。（二）广东LED发展趋势 “十二五”初期，广东省委省政府高瞻远瞩地提出紧跟世界技术和产业的变革，集中资源在新IT、电动汽车、LED三大战略性新兴产业率先突破。其中LED产业发展迅猛，产值平均增速高达40%；初步构造了衬底材料、外延片、芯片、封装、应用较完整的产业链；形成以深圳为龙头、广深为主轴、产业链向珠三角辐射延伸的格局。LED已成为广东省发展战略性新兴产业的重点之一，专家认为：三者之中LED最具应用前景且最早实现商业化规模。广东省委、省政府高度重视LED照明产业的发展，积极推出政策措施力推产业发展。省政府设立联席会议制度，加强产业的引导支持，组织实施“十城万盏”、“千里十万”、“粤港招标”、“产学研合作”等示范工程，已成为中国乃至世界LED产业最为集中的地区，是全国LED封装及应用产业的重要基地和贸易中心。但中上游关键技术的缺乏，俨然已成为制约产业进一步发展的重要瓶颈。随着LED产业的爆炸式增长和广东雄厚的光电、汽车、传统照明等产业基础，LED产业有望成为广东省下一轮规模超千亿元的新兴产业集群。广东珠三角彩电产量占全国的47%，台式及手提电脑、手机、汽车配件（驾驶台显示面板、车灯）等产量在全球也是排在前列的。广东是信息产业大省，早在2005年电子信息产业产值就突破1万亿元，居全国之首。随着液晶TFT、LED、OLED新技术的渗透，广东省委省政府已经敏锐地意识到新世纪初重塑广东电子电器品牌的重要性和紧迫性，在TFT-LED平面显示领域，省政府制定了“模块起步、面板跟进、配套发展、独资引进、合作开发”的策略，各地市积极响应、密切配合并付诸行动，预计不出五年，珠三角将成为全国乃至全球主要的平板显示产业基地。这对LED在显示屏领域的广泛应用又是一个极大的促进。目前，广东省从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及销售的企业已超过2600家，这些企业分布在衬底材料、外延、芯片、封装、应用产品和配套产品（设备、零部件、原辅材料）等环节，覆盖了产业链各个领域，尤其在中下游LED封装和应用产品方面，广东省LED产值占到了全国的70%左右。2008年广东省LED产业规模约为310亿元，从业人员约133万人。在国际金融危机的背景下，2008年广东省LED产业逆势上扬，增速超过25，呈现出较强的成长性和抵御风险能力。随着LED通用照明产品在未来1-2年内实现大规模商用，广东省LED产业即将迎来爆炸式增长。预计到2012年，广东省LED产业有望成为产值规模超三千亿元的新兴产业集群。整体上看，广东省产业结构呈现出以下特点：（1）产业规模大从现有产业本身看，广东省的LED产业已具备相当的规模，是全国封装规模最大、投资最活跃的地区，承接了很多海外企业转移，也是产业链最完善的地区之一。全省LED企业占全国的70以上，涵盖了上、中、下游各个方面以及相关配套产业的各个领域。（2）集中于中下游虽然广东省的半导体照明产业已初步形成一定的产业链，但企业主要位于产业链的中下游，以封装和各种LED应用为主，在LED衬底、外延、芯片环节比较薄弱，产品附加值偏低。（3）投资环境好从企业成分来看，广东省的LED民营和港台企业超过九成，大部分是中小企业，分布在产业链的各个环节。良好的投资环境吸引了许多港台LED企业，已成为港台LED企业在大陆的主要投资地区。美国CREE、台湾佰鸿、香港真明丽、香港微晶、香港健隆集团等企业均在广东省进行了从几亿元到几十亿元不等的巨额投资，进入本领域。风险投资资金也对半导体照明项目表现出高度的关注，积极介入前沿技术的产业化。港台LED企业目前投资主要集中在封装和液晶背光源方面，呈现出“两头在外”的特点。这些企业的出现，对我省LED企业及配套企业的发展起到了极大的促进作用。（4）整合态势明显相关资源的整合成为必然，产业集聚态势明显，部分区域正在形成自己的产业特色。广东省本领域几大研究单位已与一些地方建立合作关系，共同进行半导体照明技术和产品的开发。同时，相关联的企业联合发展步伐逐渐加快，降低了投资风险，提高了产品竞争力，延伸了配套产业链。（5）呈现特色产业集群目前从全省来看，已初步形成深圳、广州、佛山、中山、惠州、江门、东莞等多个有着较好产业和研发基础的城市，当地政府高度重视半导体照明产业的发展，近年积极引进重大、高端的光电子项目进驻本地，并出台一系列政策措施及营造良好的产业发展环境予以扶持和推进，每个城市都已形成了比较完整的产业链。2009年广东省抢抓扩大内需促进经济平稳较快发展的机遇，组织实施“绿色照明工程”、“节能减排与可再生能源”等重大科技专项，重点攻克大功率芯片制造、延长大功率LED寿命、灯具结构优化设计和芯片散热等关键技术。同时，策划实施“千里十万”大功率LED照明示范工程，即在广州、东莞、佛山、中山、肇庆、汕头等市建设总里程500公里左右，规模约10万盏的LED路灯示范工程。从未来的发展来看，从中央到地方各级政府诸多利好政策的引导下，广东省的LED产业将取得更大的发展。二、惠州市LED产业发展的基础和优势（一）惠州市LED产业发展现状惠州早在上世纪九十年代初就开始涉足LED事业，从企业家自发式的自由发展，到目前的初具规模，惠州LED事业虽说不及深圳、东莞的发展速度，但亦有稳步发展的特点，未来可预见的发展潜力相当可观，从核心技术、产业规模、产业链、企业聚集度、盈利前景等方面显现出比较优势。1. 从产值上看近年来，惠州市依托电子信息产业基地建设，大力鼓励和扶持LED产业发展，产业规模和效益跃上新台阶。2008年全市LED产值50亿元，LED企业近80家，2009年产值达到76亿元，企业近100家，2009年的LED产值比2008年增长52%，高于全市规模以上工业增加值、电子工业完成增加值增长速度32.8、42.4个百分点。以全市33家重点LED企业计算，2009年，LED产业产值43亿元、销售收入40亿元、利税3亿元、利润3亿元；2010年，LED产业产值120亿元、销售收入108亿元、利税总额9亿元；预计2011年，LED产业产值177亿元、销售收入172亿元、利税总额19亿元。实现产值、销售收入、利税总额年均增长48%、58%、76%，LED产业质量与效益同步发展。图2：惠州市近年LED产值表4：2010年惠州36家重点LED企业调查汇总表 单位（亿元）指 标2010年（实际）2011年（预测）备 注工业总产值11217736家LED企业累计值工业增加值4952销售收入108173利润总额6.116纳税总额3.46.2研发经费3.54.3出口总额（亿美元）4.9122. 从产业链看经过多年发展，惠州在LED产业的发展和产业链的结构已有相当雄厚的基础，形成从封装、光电节能系统解决方案、照明产品研发到LED照明终端产品应用以及市场销售的产业链条，初具LED照明产业领域的发展实力和潜力。尤其在LED封装、LED光电设备、LED背光源及材料、LED显示背光源、LED照明生产及应用和LED产品设计等方面发展迅速，涵盖了整个产业链条的中、下游，并逐步向上游迈进。中下游产业链相对完整，LED应用环节优势初现。美国科锐光电公司和LG伊诺特等一批重点项目的引进，大大增强了惠州LED产业链上游实力，进一步完善LED产业链。表5：惠州LED产业链主要企业分类（一览表）外延片芯片惠州科锐光电、惠州比亚迪、晶宝光电、乐金电子部品封装惠州科锐光电、TCL莱德电光科技、TCL照明、华阳多媒体、惠州比亚迪、乐金电子部品、雷曼光电、晶宝光电显示应用德赛光电、TCL莱德电光科技、纯英半导体照明、惠州比亚迪、健和光电、乐金电子部品、雷曼光电照明应用雷士光电、纯英半导体照明、千丽、太阳谷照明、西顿照明、伟志电子、鸿晟光电、宝明精工、绿晨太阳能、舒士照明、讯强电子、朗西实业、优光电器、富升照明、菲格照明、洛丁照明、安规电子、茂硕能源科技、乐金部品、晶宝光电、雷曼光电配套国展电子3从企业集聚看惠州LED企业分布在上游外延片，中游芯片，到下游封装、应用及配套材料、加工及检测设备等各个环节，已形成了国内相对完整的产业链，并在产业链中下游形成了一定的产业集聚。表6：惠州LED照明产业链主要企业分布一览表关键技术企业名称企业数光源技术科锐光电、TCL照明电器、TCL光电科技、华阳多媒体电子、比亚迪实业、绿晨太阳能科技、鸿晟光电科技、斯科电气照明8封装科锐光电、TCL照明电器、TCL光电科技、华阳多媒体电子、西顿工业、太阳谷光电科技、鸿晟光电科技、比亚迪实业、斯科电气照明9散热讯强电子、雷士光电科技、西顿工业、华阳多媒体电子、比亚迪实业、威德盛科技、纯英半导体照明科技、国展电子、太阳谷光电科技、绿晨太阳能科技、鸿晟光电科技、莱斯特科技、斯科电气照明13灯具设计西顿工业、雷士光电科技、德赛智能科技、纯英半导体照明科技、太阳谷光电科技、比亚迪实业、讯强电子、鸿晟光电科技、莱斯特科技9其他LED相关技术、LED应用、或配套及设备等雷士光电科技、太阳谷光电科技、天宝电子、TCL照明电器、TCL光电科技、比亚迪实业、威德盛科技、德赛智能科技、华阳多媒体电子、纯英半导体照明科技、国展电子、绿晨太阳能科技、鸿晟光电科技、莱斯特科技14据不完全统计，惠州LED企业中，应用产品企业、封装企业、配套企业占全部企业总数96%，外延芯片等中上游企业约占4%。表7：2010年惠州36家重点LED企业分布区 域企业简称企业数仲恺高新区晶宝、多尔、国展、科锐、雷曼、纯英、绿晨、斯科、乐金、讯强10大亚湾开发区比亚迪、光弘2市直属TCL光电、TCL新技术、TCL照明、明业、科锐、雷士、德赛、华阳、寰宇、绿标、西顿、元晖12惠城区沃特、特捷、天宝3惠阳区惠柏龙、三煌2博罗县金科、鸿晟、茂硕、明星、伟志、5惠东县光胜、丽影24. 从产品结构看惠州LED产业的产品分布比较广泛，基本涵盖了目前LED产业上、中、下游的产品大类。按照初步测算，2009年，惠州市LED产品中，上游外延片产品销售收入约占销售总额的2%；中游芯片产品销售收入约占销售总额的5%；下游封装和应用产品约占销售总额的93%。由于惠州是电视机、电子仪表、多媒体产品等的生产基地，这类产品对屏幕显示有巨大需求，随着LED技术应用在背光源、多彩显示领域的突破，基于LED技术的这类产品开始在市场渗透，未来有机会替代传统的显示技术，市场前景非常吸引人。以惠州在传统技术占有的优势，若能在革命性产品替代的过渡期抓住机遇，势必又将占领新技术应用的制高点。因此，惠州在LED领域有两大系列的主攻方向：（1）LED照明惠州有科锐为代表的LED上游企业，其量产的LED芯片在性价比上颇具优势，为中下游企业推出照明用LED产品提供了有力的支撑。以科锐为原点而辐射衍生出多样化的LED照明应用市场，市场的扩张和回报来反哺LED核心技术攻关和科技创新，如此良性循环，构成可持续发展的基石。惠州以LED照明应用为契机，及时切入全国乃至全球的LED舞台，高歌猛进，长袖善舞，是可以有一番作为的。表8：2010年上半年惠州市部分重点LED相关企业情况序号重点企业名称1-6月产值（万元）比2009年1-6月增长（%）主要产品1惠州科锐光电有限公司154000106LED（发光二极管）2惠州TCL照明电器有限公司86853LED台灯、LED日光管、LED灯泡3惠州雷士光电科技有限公司3200115彩虹管、大功率投光灯、洗墙灯、LED路灯4惠州市华阳多媒体电子有限公司6650106大功率LED5德赛光电科技有限公司1000010大屏幕LED6惠州市西顿工业发展有限公司363461LED灯杯、灯带、灯具7惠州市纯英半导体照明科技有限公司1729123LED照明、显示产品、LED景观亮化产品8惠州千丽灯饰10000500家居、商业照明9惠州比亚迪实业有限公司76474663528、食人鱼、吸顶灯、灯泡、灯管10惠州鸿晟光电有限公司170041LED封装产品、LED照明产品（2）LED显示以惠州的TCL集团、德赛光电为代表的电子电器巨头面临着技术更新、新旧产品更替和企业转型等机遇和挑战，充分用好LED的新技术，在大尺寸超薄高保真全彩显示屏幕、汽车仪表显示、信号显示、医疗设备显示屏，还有OLED可弯曲显示、电子类书刊阅读器上广泛应用，是惠州市延续电器品牌的关键，而且还有在新世纪初更上一层楼的机会。5. 从园区能力建设上看惠州LED产业基本是依托电子信息产业的发展自发形成的，在各区形成了一定的产业集聚，呈现出在仲恺高新区高度集中的特点。目前，惠州市已经初步形成从大亚湾-仲恺高新区-惠城区-博罗县为主线的LED产业带，并向周边地区辐射。目前在惠州市注册的100多家LED企业中，绝大部分企业集中在仲恺高新区。该区围绕国家级一流园区为目标的能力建设，突出LED产业链配套完善尤其是向上游延伸、突出重点项目引进与发展、突出企业自主创新能力综合提升，一批国内外著名企业纷纷在仲恺高新区落户，形成了一条从芯片和外延片供应商、LED封装生产商、LED光电节能系统解决方案专业服务商、LED照明产品研发机构到LED终端应用商以及市场销售网络的产业链条，涌现了一批优秀企业。随着LED产业园规划建设不断完善，惠州LED企业向仲恺高新区集中的趋势将更为明显。6. 从人才配置上看到2008年底，全市共有专业技术人才149703人，其中高级人才547人；专业技术人才占全市在岗职工总数的20.62%，与往年相比有了大幅度增长。2009年，惠州33家重点LED产业的研发人员共2236人，只占企业总人数的10.3%；在研发人员中，中、高级人才各有953、267人，分别占研发人员总数的42.6%、11.9%。2010年惠州36家规模以上LED企业的职工总数共38020人，大专以上技术人员达8399人，占企业总人数的22%；其中中、高级职称分别有1258、349人，分别占LED专业技术人员总数的15%、4%，分别比2009年增加32%、31%。可见LED高端人才在大幅增加，表明惠州LED行业吸引人才的力度在逐步增强。综上所述，惠州市的LED产业基础比较扎实，有自身的发展特点，后发潜力和上升空间及发展前景十分诱人，“十二五”惠州能否跻身LED业界的前列，就要看政府、产业、学院、研究机构、服务平台等各界之间的协调配合，使惠州LED在竞争者众多的环境中脱颖而出。表9：惠州LED产品及重点企业分布区域主要产品主要企业仲恺高新区外延片、芯片、封装、应用TCL光电科技（惠州）有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、惠州市德赛智能科技有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、广东明业光电有限公司、惠州多尔数码科技有限公司、惠州科锐光电有限公司、惠州市纯英半导体生物科技有限公司、惠州市纯英半导体照明科技有限公司、惠州市可道光电科技有限公司、惠州市优科光电科技有限公司、惠州雷曼光电科技有限公司、惠州市绿晨太阳能科技有限公司惠阳区封装、应用东扬数码电子（惠州）有限公司、惠州企荣发光材料有限公司、惠州市惠阳区淡水鸿通电子厂、惠州市惠阳区惠柏龙电子有限公司、三煌电器制品（惠阳）有限公司、惠州桑尼伟太阳能科技有限公司惠城区外延片、封装、应用惠州雷士光电科技有限公司、惠州市西顿工业发展有限公司、惠州元晖光电有限公司、惠州东霖电子有限公司、天宝电子（惠州）有限公司博罗县封装、应用博罗县金科光能科技有限公司、惠州鸿晟光电有限公司、惠州市华颖电子科技有限公司、惠州市莱斯特科技发展有限公司、惠州市明星光电科技有限公司、伟志电子(惠州)有限公司惠东区封装、应用光胜光电科技（惠州）有限公司、惠州市格兰照明有限公司、丽影电器（惠州）有限公司大亚湾区芯片、封装、应用惠州比亚迪实业有限公司（二）惠州市LED产业优势1. 惠州LED工业基础惠州独具代表性的工业不仅有大亚湾开发区的壳牌石化,还有惠州新兴产业龙头仲恺高新区的科锐LED。眼前惠州崛起的两大支柱产业：石油炼化和电子信息支撑了惠州经济的半壁江山。其中LED产业异军突起，大有遍地开花之势。据相关部门不完全统计,2009年惠州市LED照明产品或相关配套设备生产企业工业总产值约为76亿元,研发投入约2亿元,LED照明产品相关销售收入约为23亿元。惠州LED照明企业的核心技术大多集中在LED光源、封装、散热、灯具设计以及其他配套设备等方面,涌现出了TCL照明、雷士、鸿晟光电科技、比亚迪实业等为骨干的一批LED照明企业,惠州更是被中国照明行业协会授予“中国照明电器品牌基地”荣誉称号。目前,惠州已有涉及LED产业的企业近百家,其中大部分落户仲恺高新区。2009年底,科锐LED进驻惠州仲恺高新区,让惠州LED产业锦上添花。科锐LED是以做芯片为主,处于LED产业链条中的上游。目前大部分LED都是用蓝宝石作为核心原材料,碳化硅的专利完全被科锐掌握了,将来的趋势也是用碳化硅，因此惠州科锐的优势十分明显。LED照明产业分上中下游,封装和应用等属于中下游,而且属于劳动密集型产业,利润占整个产业链的14%15%,占整条产业链条70%利润的是芯片这部分。拥有LED产业链上游企业就能打下产业的半壁江山,如果不掌握LED核心技术的专利,很难在竞争中获得先导地位。作为世界LED四大企业之一的美国科锐正式进驻惠州并已开始进行量产,日产150万个LED芯片能力刷新了国内LED行业记录。科锐的进驻标志惠州LED事业在抢占制高点，争夺利润高端。由此带来的链式连锁反应，有机会使惠州LED事业更上一层楼。以科锐为龙头,在惠州内产生了连续的产业集聚效应,更多的中上游企业和项目的进驻,惠州LED事业呈现力争“上游”的景象。惠州将重点开展LED产品电子元器件的研发和产业化；鼓励有实力的企业在上游的外延片、芯片领域进行突破；借助科锐这个龙头项目,引进配套的产业链上的优秀企业,加快产业集聚,完善产业链条。LED作为战略性新兴产业之一,惠州政府把它作为重点产业来抓,建设产业园的相关政策即将出炉，吸引了TCL新一代高效LED背光源模块器件研发及产业项目、讯强电子LED制造基地、深圳雷曼光电科技股份有限公司研发中心与生产基地等项目纷纷进入仲恺高新区的一揽子重点发展计划，惠州已经形成从大亚湾仲恺高新区惠城区博罗县为主线的LED产业带,并向周边地区辐射,力争在五年内打造一个集产品研发、产业化及应用示范于一体,特色鲜明的国家级LED产业基地,争取获得国家级LED产业化基地区域品牌。目前,惠州拟出台关于加快惠州LED产业发展的意见,总的规划已基本搭建完成,目前征求意见阶段已结束,在不久的将来,惠州会向国家申报整个规划,动工建设LED产业园。LED产业光电产业园区拟设在东江高新科技区内,主要引进外延片、芯片、LED背光源、封装等中上游企业,以及各种应用照明,如家居照明、路灯照明、汽车灯、显示屏等下游配套生产企业基地。建立以公共技术服务平台为依托,集中行业龙头企业,建成集企业总部、中上游产业的研发与生产、生产性服务和生活配套于一体的LED产业核心集聚区。此外,规划中还拟建设LED应用设计创意园,建设成为LED照明创意设计、产品设计开发、照明设计应用、培训的企业集聚基地,城市夜景照明及节能运营的体验中心,地点可设在市区。由LED产业光电产业园和LED应用设计创意园构成惠州国家级LED产业化基地的基本架构。2. 区位优势惠州市地处珠三角东翼，是珠江三角洲东部联系粤东地区的交通枢纽，紧邻深圳、东莞、广州等珠江三角洲发达城市和国际大都市香港。惠州市区西距广州153公里，东距汕头320公里，南与深圳相隔80公里，惠州港到香港中环码头仅47海里；京九铁路贯穿南北，广梅汕铁路连接东西；惠深、深汕、广惠、惠河高速公路在惠州境内交汇，形成环市高速公路网；规划中的厦深铁路横跨惠州，惠莞高速公路已在建设之中。惠州的地理区位、交通设施为物流运输提供便利，良好的区位条件是区域经济快速发展的重要因素。随着珠三角地区改革发展规划纲要、深莞惠一体化的逐步推进，及两岸经济合作框架协议的签署，惠州市的地理优势越发凸显。图3：惠州交通网络示意图惠州市有得天独厚的区位优势，扎实的产业基础，发达便利的交通网络，丰富的自然资源，以及良好的生态环境等要素非常有吸引力。随着珠三角地区改革发展规划纲要和深莞惠一体化的战略稳步推进，承接深圳、东莞及港澳产业转移已成为惠州市的一大重要任务，同时，随着产业转移园区的建设发展也势必会为当地经济带来新的发展机遇。虽然惠州市经济开发速度落后于深圳、东莞，但从另一个角度看，正是由于开发慢，惠州市留有的发展空间较大。如工业用地相对充足且成本低，环境承载有余量，人力成本适中，规划建设的基础设施可适应新一轮经济发展的需求，配套设施还可借鉴过往的经验，所以，当前是惠州市承接发达地区产业转移的最好时机。图4：惠州与周边大城市的车程此外，惠州先后荣获“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”“全国文明城市”和“国家环保模范城市”称号；连续三次获“全国科技进步考核先进市”，自主创新能力位居全国地级市前10位。宜居的生活环境亦有利于吸引企业家来惠州创业。图5：惠州接壤深港经济协作区3. 政策吸引力力推产业新政策。在产业政策方面，惠州市政府出台了一系列促进各个产业发展的文件。仅以高新技术产业为例，出台了中共惠州市委、惠州市人民政府关于进一步加快建设科技强市的实施意见、关于促进科技发展的若干意见等一系列重要文件精神。强调要加大对LED产业重大项目引进和扶持力度，对于有意向落户惠州市的重大项目，惠州要求相关部门积极落实项目落地后的用地、税收、资金、政策等问题，对于已引进的项目要做好服务保障工作。出台可操作的措施。惠州拟出台关于加快惠州LED产业发展的意见,提出在仲恺高新区东江科技产业园建设LED光电产业园,通过安排产业专项发展基金、税收减免、政府优先采购、建设LED示范工程和LED应用设计创意园等方式推动惠州市LED产业集群化发展。与LED产业园规划相配套的政策也陆续浮出水面，政府的政策支持突出体现在资金的支持上。在配套的资金政策中,惠州拟成立LED产业专项发展基金,市财政三年内每年安排500万元,作为惠州发展LED产业专项发展基金,用于对惠州产业规划、招商引资、推广宣传、产业化关键技术、新产品开发、示范工程补贴。对符合供地条件的新建生产型重点LED企业(投资1亿元以上),自投资协议约定的投产之日起8年内,其缴纳的所得税与增值税地方留成部分(剔除征收成本)前3年的50%、第4-8年的30%,全部用于奖励企业扩大再生产或新产品研发。推进装备关键技术引进吸收再创新。鼓励企业开发MOCVD/HVPE等外延生产设备、LED芯片加工关键工艺设备、高效精密自动化封装设备和关键技术，为LED配套的拥有自主知识产权的基础材料项目。对实现其他LED重大关键国产化装备的企业，可在惠州市各类专项资金中优先立项和重点支持，也可以根据国家相关规定给予税收优惠支持。产业园区驱动策略。在产业园区与发展基础方面，惠州市坚持以园区为载体，加快产业聚集，巩固优势产业，积极发展高新技术产业，建立起了以电子信息产业和石化产业为支柱、多行业协调发展的综合工业体系。金融服务。投资融资与担保体系方面，惠州已基本形成了覆盖全市城乡范围的金融服务体系，金融系统从业人数超过2万人，可为企业提供全方位的金融服务。中介服务。中介咨询与服务体系方面，惠州已经培育了若干科技中介机构，具有一定数量的较高专业素质的科技中介服务队伍，积极地推动着各类科技创新活动的服务需求。（三）惠州市LED发展的制约因素虽然惠州LED产业发展十分迅速，在照明领域显示一定优势，涌现出一批技术创新能力强的企业，但也存在一些发展中的突出问题，严重制约惠州LED产业的大踏步跃进，主要表现在下列几个方面：产业发展政策引导力不足，产业有序发展格局仍没形成。综观世界LED产业主要发达国家的成功经验，政策扶持作用比较突出。如亚洲的日本、韩国和台湾地区在LED产业技术研发、税收、投融资、地区布局、配套布局、人才培养与引进等方面均制订了有针对性的政策，有力促进了当地LED产业形成良性竞争、合理布局，集群发展的良好态势。而惠州迄今还是任由LED企业自由竞争发展，政府层面还在酝酿可操作的政策，造成本地LED业界良莠不齐、无序竞争，显然，政府在政策引导方面仍有待加强。产业链高端环节比较薄弱，产业配套体系不够完善。惠州市LED产业虽已形成了较完整的产业链，但企业主要位于产业链的中、下游，以封装和各种LED照明应用为主，在LED衬底、外延、芯片环节薄弱，处于价值链微笑曲线的中间部分，产品附加值偏低。同时，惠州LED产业配套环境还没形成，LED产业制造所需的零部件和材料采购成本较高，与周边的深圳、东莞等地区没有有效形成配套市场。企业研发基础相对薄弱，缺乏高素质技术人才。惠州市大多数LED企业都以生产加工为主，技术支撑不够，研发投入较少。专利申请以实用新型居多，发明以二次开发为主，原创性发明比重不高，核心技术专利受控于日、美、欧等国家和地区，存在专利风险。2009年，惠州全市专利申请1761件，其中发明专利359件，实用新型专利810件，外观设计601件。授权985件，其中发明专利73件，实用新型专利488件，外观设计专利424件。自2006年以来，专利申请量累计5033项，授权3363项，获得中国专利金奖1项、中国专利优秀奖4项，省专利金奖1项、优秀奖7项。2009年，惠州全市LED企业专利申请量401件，不到深圳的1/4，与佛山、江门的差距也明显。LED产业发展的关键是高科技人才与核心技术的较量，但惠州LED产业核心技术与高端人才的相对匮乏，缺乏高水平的领军人物，中高层骨干人才、高级技工及熟练工人也相对不足，不利于产业升级与可持续发展。龙头企业整体带动作用不够突出，企业发展欠均衡。现有大企业的带动性远远不够，致使惠州LED产业的总体竞争力还比较弱，专业分工所带来的集群效应远未得到体现。落户仲恺高新区多年的惠州科锐光电有限公司，虽然其LED产业产值一枝独秀，但对本地企业的带动辐射作用还没得到充分体现。另一支以惠州比亚迪公司为旗舰的LED队伍，仅在大亚湾开发区刚刚落脚，尚未形成大规模。惠州仍未能完全复制深圳市的LED发展轨迹，吸引许多港台LED企业投资在封装和液晶背光源方面，这种“两头在外”的格局对深圳本地LED企业及配套企业的发展起到了极大的促进作用，却暂时未见在惠州重现。区域性交易中心缺失，市场开拓难度较大。惠州市LED区域性交易中心还没建立，企业不得不通过其他地区的交易中心进入市场，导致企业营运成本上升，对市场的反应能力减弱，不利于产业集群发展。在LED领域，市场开拓难度较大，制约LED产品的瓶颈是价格因素，特别是用于白光照明的LED产品在价格上虽然不断下降，但仍很难与传统照明光源竞争，致使制造的LED应用产品大多向海外出口。但是欧美市场灯具出口认证门槛较高，开拓海外市场对惠州市新办的LED生产企业来说成本较高，技术投入、品牌建设、质量认证等道路仍然比较漫长。而且，惠州LED市场产品良莠不齐，增加规模应用的困难。三、惠州市LED产业发展的总体构想（一）指导思想认真贯彻落实科学发展观，以建设科学发展惠民之州为总目标，以国家半导体照明中长期科技发展规划、电子信息产业调整和振兴规划和珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）为指导，具前瞻性地科学设计惠州市LED产业发展规划，按照“政府扶持、政策引导，科学规划、推进集聚，积极投入、推进研发，加快发展、做强做大”的原则，抓住战略新兴产业和低碳经济发展的战略机遇期，以市场为导向，以自主创新能力为动力，以园区为主要载体发挥惠州市在电子制造业方面的优势，以重点企业为龙头，以优势领域为基础，以集群化、规模化、产业化为发展方向，培育完善产业链结构，培育具有国际竞争力的LED企业，打造技术水准高、产业规模大、配套能力强的LED产业园区，构建集研发设计、生产制造、检测认证、展示交易于一体的LED产业体系，把惠州市建设成为广东省主要的LED研发基地和产业化基地。紧紧围绕国家确立的发展方向，面向惠州经济社会发展重大需求，把握世界新科技革命和产业革命的历史机遇，以加速推进新型工业化、构筑现代产业体系为主线，以扩大产业规模、抢占竞争制高点为目标，大力实施“765”战略（7大新兴产业、6大应用工程、5大支撑平台）。按照创新驱动、重点突破、市场主导、引领发展的要求，充分利用国际国内两个市场、两种资源，加大引资、引技和引智力度，做大优势、做强特色、提升水平，力争惠州LED产业在若干领域跻身国内乃至世界前列，成为推动产业发展的主导力量，促进全市经济走上科技引领、创新驱动、内生增长的轨道。（二）发展原则坚持政府推动，市场主导。把发挥市场作用与政府引导结合起来。把市场需求作为拉动LED产业发展的根本力量，充分发挥国内市场需求的巨大优势，更多的运用市场机制，营造良好的市场环境，调动各类主体的积极性。同时，对LED产业的关键环节，辅以政府的规划引导、政策支持和组织协调，整合各种资源向优势产业、优势企业集中，形成市场、政府共同推进的整体合力，尽快形成LED主导优势。坚持创新驱动，人才支撑。把积极引进吸收与提升自主发展能力结合起来。充分利用全球创新资源，大力引进国内外先进技术、迅速提高产业技术水准，实现创新能力的跨越发展。同时，强化自主创新，推动原始创新，加强技术集成和联合攻关，掌握一批关键核心技术及相关知识产权，造就一批领军人才队伍，培育一批产业化龙头企业，着力提升产业自主发展能力，抢占LED科技制高点。坚持重点突破，示范带动。坚持“有所为、有所不为”,集中资源在重点领域实现突破。根据区域产业基础、技术支撑、人力资源等条件和潜在优势，围绕产业优势明显、主导地位突出、引领产业发展制高点的LED产业，规划建设LED产业基地，明确发展方向、发展目标、产业布局、技术路线和政策支持等重点。优先支持最有基础、最有条件的优势领域、优势产业、骨干企业和重点产品率先突破，促进产业集聚和规模扩张，增强辐射带动作用。坚持引领发展，着眼长远。把壮大规模与提升竞争力结合起来。充分发挥LED产业的引领和带动作用，推进对缓解经济社会发展瓶颈制约具有重大作用的相关产业发展，带动传统产业转型升级，迅速做大产业规模，缩小与发达省市的总量差距，提高经济综合实力。同时，把握科技和产业发展新方向，对重大前沿领域提早部署，积极培育先导产业，为提高经济长远竞争力夯实基础。坚持“大”（超大规模）“精”（精心设计）“尖”（尖端科技含量）项目驱动，集聚、强势、高速发展。突出科技引领和创新驱动，科学制订LED产业发展路线，坚持政府引导与市场驱动相结合，发挥市场主导作用，鼓励和支持LED企业自主创新。突出LED龙头企业示范和重大项目带动，以点带面，强化产业配套，完善产业链条，促进产业集聚。引导LED产业要素资源重点向产业集聚区、各类开发区（园区）、产业集群示范区集聚，加强产业配套，培育有国际竞争力的产业集群。选择具备较好基础和比较优势的区域(园区)，从规划建设源头保障资源集约利用，从政策上引导LED产业集聚，形成具有较强竞争力的LED产业集群。坚持定向合作，资源对接。充分发挥广东和惠州市场领先、民资充裕、体制灵活的优势，大力引导民营企业投身LED产业发展，有效对接跨国公司、央企、国内知名企业，对接重要科研机构和高等院校，对接金融资本，促进创新型中小企业迅速形成产业化能力。坚持绿色驱动，环境友好。根据LED生产链条的特点，注重上下游产品的对接与配合，特别要在LED基地（或园区）内强化集约经营、循环发展，切实推进资源节约、清洁生产和循环经济，大力发展资源消耗低、环境污染少的高端产业，把惠州LED产业基地建设成为资源节约型、环境友好型的产业示范区和低碳经济试点区。（三）战略目标努力建设广东省LED产业（惠州）基地，加快仲恺高新区和大亚湾开发区LED产业园等主要载体的建设，积极推进关键技术研发，形成完整LED产业链，壮大LED产业集群，率先打造示范基地，进一步推动LED产业抢占技术制高点和发展先机；完善LED芯片产业配套，重点发展和引进LED芯片、外延片产业化技术工艺和生产装备；加强引进消化吸收再创新，力争突破LED芯片、外延片关键技术，向产业链上游延伸，扩大LED产业规模；以惠州LED重点企业为龙头，提升产业链条，主要涵盖LED背光源、显示、LED照明以及LED芯片等高端技术领域的开发；发挥惠州彩电制造能力强的优势，加快液晶电视的升级换代，大力发展LED电视；推进绿色照明示范城市建设。力争到2012年，LED产业规模在年产值达250亿元以上，培育一个年产值200亿元的LED产业园区，发展5家以上产值超过10亿元龙头LED企业；建设3家以上省级技术工程中心，1家以上公共技术平台；保持在封装及显示应用领域的国内领先地位，力争在产业链外延片、芯片、大尺寸背光源以及白光通用照明等环节取得突破。建立完善的产业链，将惠州建成国内产业化环境好、国际化程度高、具有一定的创新能力和产业特色的LED产业基地。到2015年，LED产业规模突破600亿元，形成完善的产业链和创新链，建设具有国际水平的技术研发及服务平台，培育和发展一批具有国际竞争力的龙头企业和国际知名产品，把惠州建成LED产业技术创新的国内重要示范基地和LED产品研发生产基地。四、惠州市LED产业发展的选择与重点目前国际最先进的高亮度LED外延生长和芯片、封装和应用技术由美国的GREE和LUMILEDS、日本的NICHIA和TOYODA GOSEI、德国的OSRAM五家厂商掌握。在LED发展的技术策略上，惠州市要强化产业共性技术攻关，通过组建LED产业技术创新联盟，制定产业技术路线图，集中现有创新资源重点攻克LED产业重大关键技术和共性技术，力争在LED重大装备、衬底、外延、芯片、封装、应用等关键技术取得突破，增强LED产业核心竞争力和自主创新能力。“十二五”期间惠州市LED产业的重点发展方向包括下列几个方面：大功率LED芯片。重点发展GaN基蓝、绿光外延片和四元系红、黄光外延片，重点支持高质量、规模化的外延及芯片产业化项目。重点发展LED外延片、开展外延芯片及芯片制备关键技术，大力引进外延片、芯片企业。扩大LED外延片、芯片的生产规模，特别是促进研发和生产大功率蓝光LED芯片和四