IDC运营管理系统的可行性月度分析报告

中国IDC市场分析报告（上）中国网络经济发展月度报告【互联网周刊消息】概要1.1 中国IDC 市场的规模与增长根据Salomon Smith Barney研究显示，亚洲互联网数据中心（IDC）的市场2000年有近9亿美元，2005年可达44.5亿美元。2000年中国IDC的市场需求1亿3千万美元，到2005年，中国的IDC市场将达到7亿美元。中国有2亿电话用户、2500万台个人电脑、3-4亿电视用户，互联网用户、互联网主机与WWW站点的快速增长，驱动中国电子商务、互联网基础设施与IDC市场的快速发展。1.2 中国IDC市场的服务类型中国IDC服务类型主要有：Co-location、lease line、hosting、value-added service、VPN等。目前阶段，IDC的主要收入来自Co-location、hosting、lease line。从两岸三地快速增长的商业市场来看，企业对电子商务基础设施的需求很大，VPN的需求一直在快速增长。1.3 中国IDC市场的竞争态势目前北京已经形成了有近20家与IDC业务有关的公司。他们是：北京电信（电报局等）、联通、吉通、网通、世纪互联、首创、第一线、盈动、清华万博、首信、263首都在线、飞华等。上海、广州、深圳等城市稍慢一点，但也各有近10家IDC公司，分别处于建设期、运营期。尽管如此，目前在中国的IDC市场上真正具有成熟实力的IDC屈指可数，大部分IDC还只能称作为“Singel IDC”。北京电信IDC（专线与主机托管）去年一年的收入接近2亿人民币。在这些IDC公司中，中国电信及其各省市数据局、中国网通、中国联通等电信运营商，其优势是网络基础资源、政策许可和规模，他们在带宽方面以网络元素批发为主，在IDC服务方面以Co-Location为主；中国本土原有的ISP公司转型为IDC公司，在资源上他们与电信部门有良好的关系，但是，目前这些公司无论是运营管理经验，还是资源整合能力，都还不具备扩展成为全国市场，特别是两岸三地市场的计划和能力；香港房地产公司，如iLink,iadvantage,Diyixian等，由于缺乏领先的技术、电信资源和对中国互联网市场的了解，他们在计划与完成计划之间会有很大的距离；国际大型IDC公司，如Exodus、PSInet等，在中国电信市场开放后，可能会形成竞争，也可能成为战略合作伙伴。1.4 中国IDC业务的有关政策法规IDC涉及到数种类型的业务，其中，国际联网（internet）经营业务，包括Internet Acess Service（拨号上网/专线上网），lease line Service（DDN/FR/ISDN），VPN Service等，均属外商禁止业务；与国际联网（internet）相关的增值服务，如Co-Location，Web Hosting service等，是灰色地带，属于未禁止但也未明确外商许可的业务；与国际联网（internet）相关的技术服务，如Managed Service、ASP等，可以不受电信管制，只须到工商行政管理部门注册登记营业范围即可。在中国现行的互联网政策法规下，外商投资的IDC企业，要在中国同时开展Co-location，hosting，lease line，VPN等业务存在着一定的政策阻碍，必须采取措施进行规避。相关概念2.1 互联网数据中心（IDC）的内涵和业务内容数据中心在大型主机时代就已出现，那时是为了通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护，以达到专业化管理和降低运行成本的目的。虽然互联网数据中心（IDC）还没有一个权威的定义，但它比传统的数据中心有着更深层次的内涵，它是伴随着互联网不断发展的需求而发展起来的，为ICP、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。IDC是对入驻（Hosting）企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。IDC有两个非常重要的显著特征：在网络中的位置和总的网络带宽容量，它构成了网络基础资源的一部分，就像骨干网、接入网一样，它提供了一种高端的数据传输（Data Delivery）的服务，提供高速接入的服务。IDC起源于ICP对网络高速互联的需求，而且美国仍然处于世界范围内业界领导者位置。在美国，运营商为了维护自身利益，将网络互联带宽设的很低，用户不得不在每个服务商处都放一台服务器。为了解决这个问题，IDC 应运而生，保证客户托管的服务器从各个网络访问, 速度都没有瓶颈。 2.2 IDC的业务内涵2.2.1 IDC提供的主要业务场地/机柜租用为客户提供独占带宽的专业机房租用服务，或者为租用带宽达到一定程度以上的客户提供机柜租用服务，使客户轻松拥有方便扩展的电信级服务器存储和管理空间，同时为客户提供各项管理增值服务。服务器托管 带宽管理的控制：通过专用带宽控制系统为用户网站提供不同形式的带宽管理，基于IP地址、基于端口、基于网络协议等。专业技术能力：经验丰富的系统工程师，在NT平台、Linux平台、UNIX平台、AIX平台服务器的配置、管理维护上具有多年的经验。网络品质：使用户最大程度的享有真正的互联网带宽。随时升级：随着用户业务的发展，对网络资源的需求将不断增加，数据中心满足用户对服务器配置、机位空间和带宽的扩充要求，全力支持用户的业务增长。整机租用: 包括各种品牌（如IBM、Intel、HP、Compaq等）机架式服务器的租用；根据用户需求提供独占的带宽；724的网络联接状况监控；724的服务器运行状态、流量监测；724的系统管理和技术支持服务；24小时专用备份服务器；并能提供标准远程管理软件使用培训和紧急状况下第一时间的响应与支持。虚拟主机虚拟主机服务是一种用户投入成本较低的Internet接入服务。IDC厂商利用自身的软硬件设备，可以把一台主机服务器的磁盘分成若干空间，而每一个空间就可以称为一台虚拟主机。它的优点一是每一台虚拟主机都有自己独立的域名；二是用户无需购买任何设备，但在访问者看来，却好象拥有自己完全独立的服务器一样。虚拟主机同时还具有网络运行环境好、高速、任意选择磁盘空间大小、无需自身维护等多项优点。专线接入此项业务针对希望直接进入信息高速公路、节省每月过千上万元的话费开支、提高办公自动化程度的用户，可提供DDN、帧中继专线接入、高安全性虚拟专用网（VPN）以及IP电话解决方案等服务。增值服务IDC还能根据用户需要，提供一些增值服务。如站点性能测试（包括体系结构设计、系统和网络设计、系统测试等）。另外在安全方面，还能提供诸如实时监控设备、安全薄弱点扫描设备、错误记录工具、拒绝服务（DOS）防止等安全方面的增值服务。其它增值业务数据中心除了能够提供基本的网络平台服务外，还能为用户提供数据存储、应用计算、数据交换等服务。例如DNS、E-mail、FTP、基于WEB的信息发布、拨号接入等。2.2.2 IDC业务模型在国外，特别是在美国，数据中心的提供商主要有以下几种类型：1) 专业服务商型 (如Exodus、Digital、Interliant等), 这类公司的核心任务就是提供服务器托管服务，服务器托管业务收入是公司的主要收入来源。像Exodus公司在美国首先推出了Co-lo业务，目前它拥有全美国最多的IDC（22个）。1999年底，Exodus的服务器托管业务收益在美国占据首位。2)电信运营商型(如Qwest、AT&T、UUNet、Level 3等),这类公司立足于向用户提供全方位的电信服务，在其拥有互联网网络资源优势的基础上，建设托管平台，目的是汇聚更多的数据流量，并力图成为用户一次就完全可以全部购齐的“一站”商店。3)系统集成商型(如EDS,IBM等),这类公司专注于软硬件系统。这类公司主要以服务为导向，利用原有的客户群，向用户提供更进一步完善的服务。4) 互联网服务商型( 如America Online、 Digex、Earthlink、Verio等),这类公司着眼于向用户提供互联网接入，通过增加托管服务，扩大公司的利润来源。5)其他类型 (如iAdvantage,Inter等)，IAdvantage是我国香港新鸿基地产发展有限公司属下新意网集团的成员，新鸿基是香港特区最大的地产发展公司之一，以兴建优质楼宇著称。1999年，香港开放电信市场，新鸿基透过其属下科技旗舰新意网集团以服务器托管为业务的切入点，全力拓展科技业务。 ( 2000.10)2.2.3 IDC业务简述IDC提供的服务通常具有服务品质协议（Service Level Agreement，SLA）。服务品质协议是国际通行的客户/服务评估标准，它是一种由服务提供商与用户签署的法律文件，明确了违约方的经济惩罚性条款，有助于用户对服务商提供具体服务的能力、可靠性及响应速度做出充分的、正确的评估。SLA从内容上包含网络连通、电力持续供应、紧急情况报告、初装等环节的承诺，例如保证网络连通率99.9%、电力持续供应率99.99%以及24小时技术支持等。若达不到承诺，用户方可要求经济赔偿。举例来说，IDC可以为用户提供以下一些具体的服务项目。服务器负载均衡服务：随着网站内容的增加，功能的增多，使得支撑网站的服务器数量开始增多，网站的服务器负载均衡服务可以根据实际的服务器响应时间平衡服务器群中所有服务器之间的通信负载，从而提高站点性能和响应能力，同时减少错误的发生。网站加速服务：网站加速服务可以使服务器处理加密套接字协议层（SSL）的加密/解密工作时的效率提高数十倍到上百倍，从而提高网站安全交易的响应速度。采用这种服务，网站可以最大限度地利用互联网服务器投资，在不牺牲网站访问速度的前提下，确保电子商务交易的安全性。网站镜像服务：由于中国互联网发展的不平衡性，各地之间互联的带宽也不相同，造成了网站在各地的访问速度不一致。利用多址流量分配和Catch技术提供的多址镜像服务，能够根据单个URL将通信路由至最方便、最可用的站点。信息网站加速服务：采用Catch群集等技术，可以提高网站静态页面的被访问速度，从而提高网站的整体性能。 2.3 IDC为网站运营带来的好处一是能显著节省成本。自建机房、接入线路需要大量投入，维持其运转同样需要很高的费用。但在数据中心里，大量的设施、运作费用甚至代价高昂的人力资源费用都被均摊，入驻企业承担的成本将大大低于自建的成本;二是为企业进入互联网降低门槛，网站系统外包使企业触网的初期投入大大降低;三是能够使企业专注于核心业务。对于现在花钱变得越来越谨慎的网站来说，IDC的好处更是显而易见。美国IDC市场规模及增长趋势由于缺乏数据和现成的分析模型，所以预测新兴IT产业的市场是十分复杂的工作，一般可以采用的方法不外乎德尔菲法、趋势外推法等，尽管如此，预测结果也是大相径庭。但是，近年来摩根史丹利的预测成为了IT市场预测的权威，下面让我们研究一下摩根史丹利对IDC市场的预测方法及其对美国市场的预测结果。3.1 摩根史丹利（MSDW）的预测依据电子商务推动互联网，迫使公司和个人加入到数字经济中, 企业和消费者为了提高生产率、提高效率和增加新的商业和社会机会，更加依赖互联网，市场规模和需求的迅速发展推动了IDC业务产生。互联网上有三个主要的瓶颈：接入、服务器和路由选择，所有能够缓解瓶颈的业务都将为用户和投资者创造可观的价值。例如，在过去24个月，解决接入瓶颈的xDSL和电缆调制解调器市场已经创造了接近350亿美元的市场资本。主机托管、网络和安全系统的改进给了许多公司信心，他们需要将互联网外部需求逐渐增大的那部分放到互联网上。2003年，互联网的普及率在工作人员中将达到65，在家庭中，将达到50。在2000年，宽带服务将急剧上升。IDS（互联网数据服务）为这种交互提供了工具。MSDW相信，在下一个五年中电子商务市场将达到20,000亿美元，即美国经济的20。MSDW估计，在1998年仅有10的美国企业具有有效的Web站点，到2003年这个数字将增加到60。中小型企业(SEM)也将加入互联网，而美国中小企业在数目上占全部企业的99，经济产出占50。互联网接入的需求。由于互联网进入了主流消费者市场，在过去的五年，对接入的需求以前所未有的速度增长。此外，企业加入在线市场后的推动力量又反过来有力地加速了需求。据此，MSDW预计，到2005年，全美国家庭的2530将有DOCSIS（data over cable service/interoperability specification, 通过电缆的数据服务/互操作性规格）调制解调器和机顶盒。MSDW认为互联网对它的用户的价值正以指数规律上升，这就更加推动需求上升。网络的价值随着使用它的人数的增加而增加。这种性质被称作梅特卡尔夫（Metcalfe）定律（网络的价值等于它的用户数的平方），它意味着互联网的性价比正迅速提高。MSDW预计，到年底，Internet消费者用户将达到3000万。到2004年，这一数字将增加到5850万（55的家庭，89的PC机家庭），到2009年，将达到7920万（69和95）。但是，这些用户很可能在2000年开始决定性地转向宽带。到2004年，51以上的Internet消费用户，或者2980万用户，将通过宽带媒体接入Internet。尽管拨号仍然是消费接入市场的一支力量，在2004年将占全部用户的49，但宽带的性价比优势将会对不太在意价格的用户具有诱惑力。当2000指令序列（IQ2000）能够利用DSL和光缆调制解调器“plug-n-play”的某一时候，这一点尤其如此。MSDW还认为，许多用户将把拨号连接作为其宽带连接的备份手段。因此，Internet全部消费者用户今后每3年将增长2025，在1999年至2004年期间，每年将增长18。1999年，全部消费者接入收入将增长30，因为用户在猛增而价格却保持稳定。宽带业务的贡献将为今年的行业收入增加6亿美元。商业接入预测ARPU和收入为了评估全部商业接入的收入，MSDW对前面所说的用户估计数字进行了扩大，上述估计是利用用户类型对每位用户的平均收入进行估计。对于拨号用户，MSDW假定ARPU每月为19.95美元，如上所述，平均价格下降与消费者市场中见到的价格下降是相等的。为了对宽带业务如光纤、DSL和T1的ARPU作出估计，MSDW以1Mbps容量的平均成本对带宽的平均需求进行了扩大。MSDW估计，在1999年，普通商业用户以432kbps的速度连接Internet。这一假设得到了COVAD声明（声称拥有384kbps的DSL需求“甜点”）及CLEC供应商（声称强烈需要512kbps的T1服务）声明的支持。MSDW已经假定新宽带服务的价格是每1Mb容量为625美元，而光纤和T1服务的价格是每1Mb为833美元。前者是基于目前DSL市场的经验，在目前市场上，一条384 kbps线路的零售收入为240美元，即意指625美元Mb。至于光纤和T1服务，MSDW已经使用盛行的每月1250美元的T1（1.544 Mbps）市场价格来估计1 Mb容量的平均费用。更进一步，MSDW已经假定带宽的费用急剧下降，在光纤T1价格降到2002年的其它宽带服务价格水平之前，它们首先会下降得更快。但是，MSDW还假定对每个使用的带宽需求会继续增长。MSDW假定需求以每个座位（4.5座位使用）增长1.5个电路的速度在增长（32 bps），但它可能会成为保守的假定，因为更高级的Internet正在开发之中。来自DSL供应商早期的暗示表明，这一“甜点”正在增长。这将导致全部接入业务收入将从1999年的估计144亿美元增长到2004年的394亿美元，复合年增长率为22。MSDW预计2000年的增长尤其强劲，因为中小型商业将首次通过可以更加广泛利用的DSL服务进入宽带市场。市场概况如前面关于Internet接入需求一节所描述的那样，拨号（主要是消费者）ISP市场的增长在过去5年中给人留了下深刻的印象。全部拨号Internet接入帐户从1994年初的400万增长到了1998年底的3000万。经营一个拨号ISP网络是一件非常简单的工作。客户从一个ISP那里建立一个帐户，这个帐户为客户提供一个连接使之能够与ISP在这一区域中PoP（存在点）连接。ISP可以直接拥有PoP，或者从网络供应商如PSINet或UUNet那里租用。大ISP越来越多地开始将它们的PoP合并成超级PoP。由于通常覆盖整个LATA，超级PoP为（打免费电话的）用户提供地方连通性，但能够使ISP达到更大的网络规模，降低成本。公用调制解调器组接收打给ISP的网络接入电话。典型的情况是，一个调制解调器将支持一个PoP中的6个客户，或者1个超级PoP中的12个客户。客户的电话是由调制解调器来接收并在PoP那里进行处理，它允许来自ISP服务器的访问，如e-mail（电子邮件），或者由路由器提交给Internet。拨号ISP服务布局及成本3.2 摩根史丹利的预测方法3.2.1 应用程序/Web主机寄存（hosting）服务用户正如早先所提到的，MSDW预计现在有90%的大型企业，50%的中型企业，和10%的小型企业拥有使用中的Web站点，而在1998年，大型企业拥有站点的比例比今天中型企业的比例还要低，分别是38%、12%和2%的大、中、小型企业拥有可进行电子商务的站点。MSDW估计到2004年，拥有使用中的Web站点的公司的比例将增加到大型公司98%，中型公司95%，小型公司70%。然而，并非所有这些企业都将它们的主机需求进行资源外包。在高昂的资金和维护代价也许使得所有的小型和个体企业外包它们的Web站点需求的同时，MSDW估计只有75%的中型公司和33%的大型公司正在这么做。与此同时，很少的企业用主机寄存服务来维护它们的应用软件。MSDW估计占2%的拥有电子商务站点的小型公司几乎全部都依赖寄存主机的应用，而在中型和大型公司中只有少数这么做。MSDW相信，当公司对主机寄存服务的可靠性和安全性变得更满意的时候，它们向外部采购Web和应用需求的比例会不断增长。MSDW估计到2001年，所有中型公司的Web站点都将放在外部主机上，大型公司将把除大部分关键任务或敏感内容之外的所有Web站点迁移到主机寄存服务设备上去。所以，MSDW预计，拥有使用中的Web站点的企业数在1999年翻一番并达到140150万。MSDW预计，从1998到2003年期间，使用中的Web站点的年度增长率有45%，到时有470万，即60%的美国企业上网。资源外包的增长将促进这一增长，提高Web主机寄存服务收入。3.2.2 应用/Web主机寄存服务每用户平均收入和收入MSDW估计1998年来自主机寄存服务的收入达到了12.20亿美元，然而平均收入差别极大。在低端，每用户平均收入已经相当稳定的保持了每月4050美元，同时有些公司如为高端主机市场提供服务的Exodus，Web主机寄存服务业务每月也可产生1.1万美元的收入。小型和个体企业几乎只选择共享服务器Web服务，其价格已经从1997年的每月7080美元降到了1998年的每月4050美元。然而，从1998年开始，价格开始保持相对稳定。在MSDW预计小型商务市场的价格保持平稳的同时，提供的服务和产品将持续增长，同时性能价格比增加。MSDW预计，在共享主机市场上价格保持平稳的同时，接入速度，主机容量和功能也将增加。在主机寄存服务市场的中型和大型企业板块中，每个用户的平均收入已经在随着公司的外部采购水平的提高而稳定增长。此外，随着在线业务的扩展，公司也已经稳定的提高了它们对产品的需求，比如接入速度和服务器容量。例如，在Exodus，每个用户的平均收入已经在1996年第四季度4.7万美元的基础上，从第一季度的14.8万美元，增加到了第二季度的15.7万美元。数码岛（Digital Island）看来也在每用户平均收入方面有类似的增长。所以，MSDW设想在大中型商务市场上，虽然增长速度不断降低，每个用户的Web主机寄存服务收入都会持续增长，到2004年，那时绝大多数公司可能已经将100%的主机寄存服务需求进行了资源外包。MSDW的预测所假设的增长率大大低于Exodus和数码岛（Digital Island）到现在为止的增长率。所以，MSDW估计主机寄存服务的全部收入将从1998年的12.20亿增加到2004年的115.38亿美元。这一估计包括了来自应用程序主机寄存服务的收入。3.3 摩根史丹利市场研究的结论消费者互联网接入摩根史丹利估计，在1998年年底，2500万美国家庭在线，这就意味着24的家庭在线普及率和70的PC机在线普及率。去年，消费者市场占总的互联网用户的80以上，他们几乎都是拨号上网。摩根史丹利预计到年底消费者互联网用户将达到3000万，到2004年将达到5850万（家庭中的55，PC机家庭中的85）。在2000年，这些用户将转向宽带。摩根史丹利估计，到2004年，51以上的消费者互联网用户，或者说2980万用户将通过宽带连接接入互联网。因此，在下一个三年的每一年中，互联网用户将增长2025，在1999年到2004年之间，每年增长18。企业互联网接入美国的白领雇员基础，即企业接入服务的核心目标受众，接近一亿之众，按照FCC的统计，他们使用5520万条电话线。摩根史丹利估计，在1998年年底，这些雇员中的24是积极的互联网用户，由5200万互联网订单支持。这些订单中大约43为基本的拨号或ISDN服务，其它的为基于T1（1.544Mbps）、T分线、光纤的服务。每一个T1或光纤连接被用来支持多个用户。摩根史丹利相信，随着企业热切地进入电子商务市场，互联网服务的普及率将继续快速增加。互联网的雇员普及率到2001年将超过50，经过一段时间，最终将达到80。随着需求不断增长，企业接入服务的面貌很可能要改变。宽带服务，例如xDSL 和固定无线，以及光纤，将变为接入互联网的主要手段，而拨号/ISDN和昂贵的T1连接将显著减少。摩根史丹利预计，最终光纤要占全部连接的40，xDSL和固定无线约各占25。但是，摩根史丹利也相信，在消费者市场上，许多宽带用户将选择备用拨号连接。应用和Web主机托管（hosting）服务摩根史丹利估计，全部主机托管年收入到2004年将从1998年的12.2亿美元上升到115.38亿美元。这些估计包括了从应用主机托管中得到的年收入。摩根史丹利估计，现在90的大企业、低于50的中等规模的企业和10的小企业在1998年维持着有效的Web站点，而其中相应的38、12和2维持着能进行电子商务的站点。摩根史丹利估计，到2004年，对于大企业，公司有着有效的Web站点的比例将增加98，中等企业为95，小公司为70。因此，摩根.史丹利估计在1999年，有有效Web站点的企业将增加一倍，达到14001500万。摩根史丹利预计，在1998年到2003年期间，有效Web站点的年增长率为45，470万或60的美国企业将有自己的在线展示。外包的增长加入此项增长后，也会相应增加Web主机托管年收入。虚拟专用网摩根史丹利估计，在1998年，刚开始成长的虚拟专用网（VPN）市场生成的总年收入为2.50亿美元。摩根史丹利相信，到2004年，虚拟专用网（VPN）年收入将增加到120亿美元以上。为了估计虚拟专用网（VPN）业的潜在市场规模，摩根史丹利作了3个基本假设。首先，摩根史丹利假设总的企业电话市场以每年6.5的速度增长。其次，摩根史丹利假设在下一个5年中，通过专用线路的收入占总的经营年收入的部分将达到25，在下一个10年中，最终达到40。最后，摩根史丹利假设在下一个5年内，通过虚拟专用网（VPN）的专用线路年收入的比例将增加到1520，在下一个10年最终达到4050。美国IDC市场很快成长起来仅在几年前，IDC在美国的Internet接入业务中还只占次要地位，如今它已经构成了基于Internet的新经济时代最基础也是最关键的行业。据美国Yan Kee的统计报告显示，1999年美国的服务器托管市场收益为44亿美元，预计到2003年，将会达到146亿美元。 在业内，IDC正在成为继Web与电子商务之后的又一热点，ISP、提供网站托管服务的服务商，甚至部分以服务商为目标的硬件生产厂商也都争相将自己与IDC相关的产品和服务向全球范围扩展，其目标不外乎是借助这类数据中心在地理分布位置上的优势，减缓国际出口流量压力，更好地服务于不断增长的商业应用及各类电子商务交易。Forrester调研公司1999年底也曾预计，到2002年，这一市场将会达到23亿美元的规模，差不多是1999年的8倍左右。但任何新技术的发展都需要经历一个循序渐进的自我完善过程，IDC也不例外。美国IDC年收入预测中国IDC 市场的规模4.1 中国IDC市场的主要驱动力4.1.1 高速增长的用户群互联网用户上网主机1997年直到现在，中国上网计算机总量呈加速度趋势增长WWW站点电话：2000年9月20日，全国用户总数突破2亿户，其中，固定电话超过1.35亿，移动电话超过6500万（中国移动5070万，联通1430万）。固定用户与移动用户规模均居世界第二，5年平均增长率分别达30%和80%左右。数据用户：8月，中国电信数据局的用户突破1000万（1994年1.5万、1997年36万）；PC：考虑到大量兼容机与近年DIY机的因素，按联和运通的估计，目前中国PC用户约有2500万，1995年以来年均增长率达50%左右。TV：中国电视机拥有量达3-4亿台，有线电视用户达8000万以上。4.1.2 快速发展的电信基础设施2000年9月，全国电话普及率达到17.7%（5年前为5.5%），城市达38%，移动电话普及率达5.1%，移动通信网覆盖所有地市及96县市，通电话行政村占80全国光缆总长度从1995年的13万公里增长到目前的120万公里，增长近10倍；局用交换机容量从7203万门增长到1亿5千万门以上，翻了一番在公用网上组建的全国性计算机信息系统达108个中国已与71个国家和地区建立了直达电路，与59个国家和地区的108个移动通信网开通了国际漫游业务2000年7月，IP电话出口带宽总量为56M4.1.3 完备的广电基础设施去年底，中国有1000多个有线电视台，有线电视网近250万公里，覆盖近1亿用户，居世界第一今年6月已有14个省市实现有线电视联网全国有线电视联网，将使有线台数量大大减少，但节目频道至少可增加100个，对节目的需求大大增加4.1.4 未来5年中国信息基础设施将继续发展未来5年，信息产业将继续以3倍于国民经济的速度增长，信息产业的增加值将占GDP的7%左右，成为中国第一大产业全国光缆总长度将从目前的120万公里，增长到250万公里，基本上覆盖全国固定电话与移动电话网将继续保持目前的扩张速度，规模将跃升至世界第一位网络宽带化将支持数据业务更快地增长，2000年全国数据通信投资占电信投资6.9%，到2005年这个比例将达到25%左右；上网人口达8000万广电网继续扩张，CATV网实现全国联网；广电网与电信网的业务融合取得重大进展电信用户增长预测，按以上预计：从目前到2005年，固定电话将增长一倍，移动电话增长近两倍，数据/多媒体增长五倍。另一预测为：2005年国内电话总用户为5亿左右，固定电话与移动电话比例大体相当，数据用户8000万左右4.1.5 中国互联网络带宽的增长速度惊人估计，至少有四家互联网骨干网运营商，都已经计划并正在将自己的骨干网带宽扩容至2.5G以上，中国网通公司40G带宽的骨干网即将建成。同时，国际出入口的带宽也得到了迅速增加，预计到今年年末，中国互联网的国际出入口带宽将达到1.5G/S，是目前带宽的五倍左右中国的九个互联网骨干网运营商正在形成竞争格局，信息产业部正在大力推动互联互通及交换中心的建设，电信公司提供的互联网带宽资费已经过数次下调，不久还将出台新的下调价格方案。出口带宽带宽资源分布状况主要的全国性互联网络名单：CSTNET中国科技网CHINANET中国公用计算机互联网CERNET中国教育科研网CHINAGBN中国金桥信息网UNINET中国联通公用计算机互联网CNCNET中国网通公用互联网其中CSTNET、CHINANET、CERNET、CHINAGBN为最早的四家，中国联通1999年开通UNINET，中国网通也于2000年建成CNCNET。截至2000年6月，中国国际出口线路总带宽达到1234M，相比上年同期增长412%。带宽资源分布如下述图表：另外，据人民日报消息，中国又一个大型网络建设项目CMNET，目前已由中国移动通信集团公司正式启动。该项目申请155Mbpsx3的国际出口带宽，预计2000年底前将建成覆盖全国28个省的骨干网。4.2 迅速增长并形成市场的中国IDC业务技术的发展和竞争机制的形成，中国国内几个大的互联网骨干网的建立和国际出入口带宽的成倍扩容，使得国内/国际带宽的可获得性迅速提高，成本迅速下降，极大地促进了本地主机托管业务、专线接入服务和互联网技术服务的迅速增长。如，今年年底，中国互联网国际出入口总容量将接近2G，中国电信、网通、联通的国内互联网骨干网带宽将提高到G量级，网通将开通40G带宽骨干网。两岸三地商业活动进一步增加，特别是两岸三地的电子商务迅速增长，为两岸三地的IDC服务提供了巨大的商业机会。国内/跨两岸三地的VPN业务和多地主机托管业务即将形成热点，包括企业利用多地VPN技术和系统支持，为自身公司运营提供基于IP的话音服务，以及建立公司多地运营的IP网络解决方案等，正在产生巨大的市场需求。两岸三地的互联网用户迅速增长，电信运营商、IT服务商等产业资本，国际风险资本持续向两岸三地互联网产业市场特别是IDC市场投入巨大的资金，推动大中华地区IDC市场的进一步细分和趋于成熟。正在兴起和成为热点的IDC产业市场正在成为中国加入WTO、电信产业市场开放之前，外资（包括国外电信公司）提前进入中国互联网通信市场的一个良好切入点。如果时机掌握和策略设计得当，提前的市场进入必将带来巨大的商业机会，并产生巨大的商业投资增值。4.3 中国IDC市场的服务类型中国IDC服务，包括场地/机柜租用（Co-location）、消费者/企业互联网接入（ISP/lease line）、应用和Web主机托管（hosting/整机租用/虚拟主机等）、增值服务（Add value service）、虚拟专用网（VPN）等服务。Co-location服务的提供，主要是中国电信及各省市数据局，以带宽和网络资源批发，产生Co-location服务。lease line主要以DDN、FR、ISDN等为主，ADSL还没有全面建立起来。90%的lease line由中国电信及各省市数据局提供，lease line的收入由两部分组成，端口费实现包月制，由中国电信及各省市数据局收取，流量费由lease line的服务商或者代理商收取。中国的IDC市场正处于起步阶段，对其中每一种业务增长的估计都是困难的。从用户市场反映的信息来看，目前主要收入以Co-location、专线服务为主，但是，随着进一步发展，这两项收入的利润在下降，反过来Hosting的收入增加很快，利润远比Co-location高，一些Co-location的收入转成了Hosting的收入。VPN的需求一直在快速增长，尽管目前还无法准确统计，但是，从两岸三地快速增长的商业市场来看，支持电子商务基础设施的需求是很大的。如，许多IT产品，在台湾开发，在广东生产，在香港销售，但是，却没有跨两岸三地的e-Infrastruture的支持。4.4 大中国 IDC 的市场发展特点IDC正在成为继Web与电子商务之后的又一投资热点，ISP、提供网站托管服务的服务商甚至部分以服务商为目标的硬件生产厂商也都争相投资于IDC，同时香港地产商、国外IDC厂商也在虎视国内这一迅速升温的市场。IDC在实际应用中，存在诸多不足之处, 主要包括IDC在地理分布上存在布局不尽合理的状况，过多的集中在商业区；其次，对将网站托管服务依托于一家数据中心的客户来说，这种方式也蕴含着较大的风险，以及一些技术上的不足。目前最乐于采用IDC的是规模不大的电子商务客户及网站托管服务商，但由于目前数据中心建设成本较高，导致服务费用偏高，一定程度上减少了对中小企业的吸引力。IDC已经开始突破硬件与机房的概念，转向网络和服务这两个基本的概念。目前我国的IDC市场还刚刚起步，IDC服务水平参差不齐，用户需要通过网络资源、现场环境、服务人员、发展能力、服务模式、服务品质协议、价格谈判等恰如其分的方法去评估IDC的服务能力和服务水平。尽管我国IDC正在起步，但竞争局面已经形成，未来的竞争将是激烈的。4.5 国外IDC发展模式带来的启示IDC将日益成为中国互联网发展和企业电子商务发展的基石，所以在我国IDC发展初期，认真借鉴国外发展模式，发展出一个有中国特色又适应网络经济发展需要的模式，将是十分重要的。中国电信是在计划体制的模式下发展起来的，从而造成电信运营商和服务商都追求大而全，小而全的模式。但从国外来看，网络经济将带来更加专业化的运营和服务商。IDC改变了以往互联网的运作和经营模式，IDC的建设实质上就是在重新创建互联网业务的价值链，使得参加互联网的每一方都能专注其特长，促成互联网从“手工业”生产状态发展成大规模“工业化”生产，使新兴经济真正带有现代化经济的特性。我们认为比较好的分工模式应该是：电信运营商（如中国电信以及网通），它们应该专注于带宽的批发；拥有IDC实力的ISP公司（如世纪互联、首都在线），应该在把ISP运营好的同时为中小企业提供网站的设计和代管服务；专业的IDC（如清华万博和互联通等）应该在做好服务器托管等业务的同时，努力开拓网络服务和其它增值服务。我国行业管理机构应吸取以往电信产业发展的教训，及时出台相应的政策去鼓励IDC这种专业化的发展，只有实现专业化的发展，中国才能出现象Level 3这样规模的IDC产业。有人称，IDC的出现，是中国互联网进入又一个飞速发展的阶段性标志。可以预见，随着Internet的发展，会有越来越多的ISP和用户融入IDC大流，国内的IDC市场将日益红火。中国IDC市场分析报告（下）【互联网周刊消息】（续上）对中国IDC市场的预测对亚洲IDC市场规模的预测Network Infrastructure Revenues,Access,Co-location,Hosting & Other(US Dollars in Millions)：亚洲IDC市场规模大中国地区IDC市场规模中国大陆IDC市场占亚洲市场的份额中国IDC市场的竞争态势6.1 发展状况据业内人士推测，到2000年底，在北京将有30余家IDC公司出现。上海、广州、深圳等城市稍慢一点，但也各有近10家IDC公司。6.2 各IDC运营商的优劣势中国电信及其各省市数据局、中国网通、中国联通等电信运营商，其优势是网络基础资源、政策许可和规模，因此，他们在带宽方面以网络元素批发为主，在IDC服务方面以Co-Location为主，Chinalink公司在业务上同他们并没有交叉和竞争，而是一个紧密的合作关系。中国本土原有的ISP公司转型为IDC公司，在投资上他们寻找的是风险投资，在资源上他们与电信部门有良好的关系，因此，在各省市的本地市场上，与Chinalink公司的业务存在一定的竞争。但是，目前这些公司无论是运营管理经验，还是资源整合能力，都还不具备扩展成为全国市场，特别是两岸三地市场的计划和能力，因此，也不是Chinalink公司的竞争对手。香港房地产公司，如iLink,iadvantage,Diyixian等，他们具有资金优势、房地产的优势，他们可能会有两岸三地的市场计划，但是，由于缺乏领先的技术、电信资源和对中国互联网市场的了解，因此，他们在计划与完成计划之间会有很大的距离。国际大型IDC公司，如Exodus、PSInet等，由于全球化的业务发展，他们需要进入亚洲和中国市场，可能将与MSDW的业务形成竞争关系。但是，同时，由于MSDW可以率先形成市场和电信资源、客户资源占有的优势，他们也可能成为MSDW的战略合作伙伴。6.3 国内IDC运营商分析6.3.1 概况6.3.2 国内各种类型的IDC运营商的优劣势分析6.3.3 中国IDC发展状况调查中国网通（注）：投资及规模中国网通计划这一两年间在全国建立17座数据中心,平均每个2000平方米左右，网通建17个 数据中心的投资大概在8亿10亿元间。网络环境在国内率先采用当今最先进技术构建的CNCnet骨干网,以光纤为传输介质，以DWDM为传输技术，以IP为网络协议，网络骨干带宽达到和超过40G,高速路由交换设备交换容量最高达到 320G;国际出口带宽初期为345M;实现与国内所有Internet骨干网公共互联;另与ChinaNet采用专线方式互联。主要业务基本业务:主机托管、整机租用、共享主机出租提供标准服务外,还提供网状安全隔笼、单独区域分割、终端操作间租用、业务会议室租用等物理级特殊服务以及数据备份、防火墙租用、代理维护操作、防病毒、黑客检测报警等应用及操作级特殊服务。发展规划网通公司数据中心的建设,是网通E-时代基础设施整体战略的一部分,也是E-基础设施的核心。今年3月,网通成立专门负责数据中心业务的部门。目前各地的数据中心建设已在进行,从8月份开始北京、上海、深圳、广州等地的数据中心将陆续开通。特 色中国网通遍布在全国各大城市的数据中心直接依附在CNCnet上，通过VPN技术连接成一个整体网络，进入网通任何一个数据中心，便上了高度开放的CNCnet，可以以极低的价格，极快的速度到达其它城市的数据中心；电信级的数据中心服务，保证高可用性的安全性；全面的数据中心管理系统，体现服务品质；中国网通同世界一流的IT厂商结成联盟，以此保证提供优质可靠的解决方案，并保证采用技术的先进性、可靠性；SLA可为客户提供有保证的服务。北京信息港（注）：投资及规模目前有电报局900平米机房,三元桥国际电信局400平米机房,皂君庙400平米机房,日后皂君庙将有1500平米机房建成。带 宽目前提供1000兆独享、100兆独享、10兆独享、2兆独享以及10兆共享等几种方式供用户选择。主要业务服务器托管、共享和独享租用空间、网络流量测试、技术咨询等。发展规划目前可以提供服务的IDC地点有北京电报大楼、三元桥国际电信局、皂君庙(中关村),即将提供的有望京电信局、五棵松电信局等。特 色因为拥有与国际互联网最短的联接路由,通信网络是最优的,并且拥有近百万的互联网客户群,这上百万接入客户群,是ICP/ASP所期望的注意力源。现有用户中华网、新浪网、搜狐、8848、网易、中公网、中文Yahoo、Chinaren、人民日报、新华社、CCTV、国务院新闻办、国务院所属相关部委等。上海热线（注）：投资及规模1999年初,上海热线IDC正式成立。达到国际最先进标准的三期机房工程即将竣工,届时将有2900平米的机房空间,硬件设施完全符合国际标准。带 宽上海热线IDC目前拥有两条155兆光纤直通ChinaNet骨干网,高达2.5G的上海热线骨干网光纤直连线路,数以万计的10M/100M交换以太网端口。主要业务资源服务:互联网接入、共享主机、专用主机、租用空间。增值服务:技术咨询、网络集成、网络安全、运行监测、Caching和负载均衡。发展规划在本年度的发展规划中,上海热线IDC将通过千兆上联至ChinaNet,提高带宽,改善基础设施;在ASP服务上,上海热线将构筑公共及行业性的多层平台,满足公共用户信息交换的需求以及行业性用户在安全、支付、物流方面的要求。特 色上海热线确定以技术与管理的双重优势吸引ICP及企业用户:除了保障带宽、速度、电力、机房环境以及服务态度等基础性服务,更要通过业务整合与创新提高服务和网络监控水平，后者正是上海热线IDC业务发展的重心所在。上海热线IDC调动其在ISP方面的资源优势:8888免费接入为客户提供巨大的VIP上网用户资源,使企业服务器达到最大程度的浏览量和访问率。现有用户新浪、易趣、天极等ICP用户和Intel、申银万国证券研究所、光大证券等企业用户。互联通（注）：投资及规模至2000年底，投资1.2亿美元，同时在香港、台湾、北京、上海、广州、深圳建设超过2.5万平米的机房。带 宽100M至40G带宽主要业务以主机托管服务、专线服务、技术服务为大中华互联网产业市场服务，并提供VPN服务、管理服务和专业服务。发展规划利用两岸三地的股东、管理团队背景，依靠与电信运营商、IT/ASP服务商、大客户紧密合作，建立两岸三地的IDC体系。特 色良的品牌策略，可靠的人力资源策略。现有用户香港、台湾、北京、上海、广州的机房已经开通。世纪互联A-1（注）：投资及规模国内第一家商业化数据中心1999年12月8日投入使用。首期机房投入1150万元。首期的服务能力可以支持10个超大型网络门户网站系统，100个大型国内新闻网站，1000家企业电子商务网站和1500台服务器的运行。目前首期机房已有1027台服务器运行,新的数据中心正在规划建设中,预计投入规模在16000美元/平米左右。带 宽世纪互联采用全光纤链路与各互联网单位互联互通,以双路多芯光纤联接到ChinaNet,并以100M独占带宽为基本单位陆续开通高速联接。通过波分复用技术,使连接ChiaNet和CERNet等骨干网的带宽最高可达40G。主要业务基本服务:整机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、专线接入、负载均衡,流量监测、SSL加速、各地镜像；增值服务:安全服务、系统管理、网站建设服务。发展规划二期工程完工后服务能力将在现有基础上增加10倍以上,并在上海、广州、深圳陆续建立互联网数据中心,形成以北京、上海、广州为中心,覆盖全国的网络结构,成为国内首家达到国际A级标准的专业化数据中心服务商。特 色世纪互联在国内率先推出了服务品质协议(Service Level Agreement,SLA),承诺每台服务器的每月连通率在99.9%以上,承诺持续电力供应每月在99.99%以上,如未达到标准,则给予赔偿。现有用户CCTV、脉搏网、天极网、8848等在内的上百家中文网站。首都在线（注）：投资及规模2000年初一期工程竣工。机房面积超过2000平方米,全部按照电信标准施工,电信级运行规范。该数据中心预计投资过亿元。带 宽拥有400兆到达ChinaNet骨干网,32兆到达吉通，100兆到达CERNet,在8月份将有100兆到达移动通讯,100兆到达联通。主要业务目前,首都在线提供的服务由基本服务与增值服务组成。基本服务包括主机租用、主机托管和机房出租等不同等级的服务;增值服务内容有主机运行监测、带宽监测、负载平衡、数据备份等技术附加值较高的项目。发展规划系统建成后,首都在线数据中心将形成一个以北京、上海、广州三地为中心,辐射到全国20个主要城市的全国性数据通信网络，整体数据吞吐能力将达到3G以上,可向客户提供异地灾难备份及国内多点镜像服务等高品质服务。特 色为适应商业网站与非商业网站的不同需求,首都在线除负担企业的数据交换、数据存储和数据发布的业务外,还利用自身经验向客户提供整套的网站集成、开发及营销推广服务，同时,首都在线向数据中心的用户提供免费接入服务。现有用户北新数码、北京青年报等。清华万博（注）投资及规模清华万博数据中心的一期工程已于 2000年2月投入运营。清华万博数据中心完全建成后总占地面积达6,000平方米以上,可托管20,000台以上服务器,投资规模达2亿元人民币。数据中心内部局域网主干为无阻塞交换网络。带 宽2.5G高速物理光纤直接接入CERNet骨干网的路由交换机,向网站托管服务提供共享和独占带宽，并有冗余线路保证高速可靠的干线连接;先进的带宽控制系统可以K为单位进行带宽分配与控制，用以向不同客户提供高品质的独享带宽资源。主要业务清华万博数据中心主要面向教育和科技领域的用户群体。主要提供包括服务器托管、服务器租赁、虚拟主机服务以及与ASP相关的各种增值服务。发展规划清华万博数据中心的二期和三期工程将分别于今年的三、四季度陆续投入运营。特 色清华万博公司依托于包括CERNet在内的国内几大骨干网,是目前国内最早的一家在CERNet上提供数据中心商业服务的IT服务企业。现有用户新浪、搜狐、网易、中国教育热线、雅宝、人民教育出版社、人民日报、中华网、Chinaren等 单位和网站。中国电信：据中国电信集团公司介绍，月初，中国电信开通了京沪穗间的2.5G高速环状电路，采用了IP Over DWDM技术