18 2010年温州民航国内旅客市场特征研究报告(定稿)

2010温州民航国内旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究项目组目 录第一部分 项目研究分析结果1一、主要研究结论1（一）温州国内民航旅客分类特征1（二）温州国内民航旅客消费行为特征2（三）高票价旅客消费特征3二、温州国内民航旅客群体构成分析4三、温州国内民航旅客消费行为特征分析9四、温州国内民航旅客对航空公司的偏好分析17五、不同票价等级旅客的分类及消费特征21第二部分 项目概要26一、项目研究意义26二、研究路线及研究方法27（一）研究技术路线27（二）主要经济技术指标28（三）关键要素的确定29三、项目调研情况介绍32四、项目研究假设及局限性32（一）主要研究假设32（二）研究的局限性32致 谢34第一部分 项目研究分析结果一、主要研究结论根据2010年对温州民航国内旅客市场进行实地调查后所做的研究分析，得出以下结论：（一）温州国内民航旅客分类特征1、性别特征: 温州出港旅客男性与女性的比例相同，各占50%。2、年龄特征: 温州出港旅客以21-30岁旅客以及31-40岁的旅客为最多，两者之和占旅客总数的64.2%。3、旅客收入: 温州民航旅客年收入5万元以下及5万至10万元的中低收入人群比例占到63.3%，比全国总体水平略低；年收入40万元以上者比全国平均水平高出近一倍。4、旅客来源: 温州国内旅客中外省市旅客比例为49.9%，比全国总体水平低7.7个百分点。而本市旅客达到了37.8%，比全国总体水平高8.1个百分点。5、出行目的: 温州民航市场以度假旅客（34. 6%）、公商务旅客（31. 4%）探亲访友（22. 2%）为主。旅客主要以散客为主，有79.3%的旅客不是随团出行的。6、资金来源: 温州市场出港旅客中自费购票的旅客比例很高，占59.6%。7、旅行频率：温州出港旅客中以年旅行4-12次的旅客居多，占35%左右。常旅客占11.9%，比全国同期比例（9.4%）略高。8、航程特征：78%左右的温州出港旅客是始发旅客，转机旅客的比例较小，占17%。9、行业特征：温州旅客从事行业以商业/贸易、服务业、政府/社会、科教文卫为主、加工制造业，其次是建筑/房地产、金融业。（二）温州国内民航旅客消费行为特征1、购票时间：超过38的温州旅客是在航班起飞前三天之内购票的，60%以上的旅客是在航班起飞前一周之内购票的。2、购票考虑因素：温州出港国内旅客在购票时主要考虑的因素是价格，占36.2%，其次是时刻，占28.8%。3、预定附加服务要求：温州国内旅客购票时不需要预定服务的人数占比例最大，为41.7%，这与全国的平均值（52. 2%）要低10个百分点左右。对于需要预定服务的旅客来说，酒店预定是主要的选择，其次是旅游度假、会议租车服务和指定座位。4、购票渠道：温州民航旅客购票方式仍然以自己购票为主，占到了48. 5%。2010年温州旅客通过网站购票占41.5%，通过售票处购票的占31.5%。5、支付方式：温州民航旅客仍然以现金或支票支付为主，占47.1%，其次是银行刷卡支付，占28.4%。6、资讯了解途径：温州旅客获取航空公司信息的途径主要有网络、电视和杂志、电话，其中通过网络获取航空公司信息的比例最高，达到51%7、产品偏好：温州民航旅客希望航空公司设计和提供的产品中，比例最高的是“有条件的优惠机票”，达26.4%，其次是旅游套餐，占20.3%。其他选项比较分散。 8、高铁民航选择偏好：温州民航旅客选择民航的占77.5%，选择高铁的占22.5%。9、航空公司选择偏好温州民航旅客中，拥有国航卡的常旅客最多，所占比例为26.8%，接下来依次为南航（25.9%）、海航（19.9%）、东航（12.5%）等。温州民航旅客（包括高票价旅客）经常乘坐的航空公司中，排在前三位的是国航、南航、东航。（三）高票价旅客消费特征l 温州国内出港旅客市场是高票价市场，高票价旅客比例为56.6%。l 温州高票价旅客中公商务旅客占41.8%。度假旅游旅客占28.7%，探亲访友旅客占17.6%，学生上学占6.4%。l 温州民航市场高票价旅客对航空产品偏好主要有：有条件的优惠机票（26.1%），旅游套餐（17.1%），来回程套票（13.8%），银行卡购票优惠（11.9%），机票+酒店商务套餐（10.0%）等。以上只是简单分析总结，详细分析请阅后文。二、温州国内民航旅客群体构成分析1 旅客性别特征由图2-1可以看出，温州出港旅客男性与女性的比例相同，各占50%。与全国对比，男性旅客低了7.5个百分点，女性旅客高了7.5个百分点。2 旅客年龄特征由图2-2可见，温州出港旅客以20-30岁旅客以及30-40岁的旅客为最多，两者之和占旅客总数的64.2%，这两个年龄段的旅客是国内旅客的主体。3 旅客收入情况 图2-3所示，温州民航旅客年收入5万元以下及5万至10万元的中低收入人群比例占到63.3%，比全国总体水平69.3%略低；温州年收入10万以上的较高收入人群占36.7%，比全国总体水平30.8%略高。特别是年收入40万元以上者，比全国平均水平高出近一倍。可以看出，温州是我国比较富裕的地方。4 旅客来源（经常居住地）图2-4表明，温州国内旅客中外省市旅客比例为49.9%，比全国总体水平57.6%低7.7个百分点。而本市旅客达到了37.8%，比全国总体水平29.7%高8.1个百分点。这说明温州本地人外出从事公商务活动的比例较高。5 旅客出行目的2010年温州民航市场以度假旅客（34. 6%）、公商务旅客（31. 4%）探亲访友（22. 2%）为主。其中度假旅客和探亲访友均高于全国平均水平，这与温州经济发展水平高、在外工作人员多有关。如图2-5-2所示，在温州所有国内旅客中，有79.3%的旅客不是随团出行的。这说明温州国内出港旅客主要以散客为主。6 旅客购票资金来源图2-6数据显示，温州市场出港旅客中自费购票的旅客比例很高，占59.6%，该比例与全国总体市场自费旅客比例（55.1%）略高。7 旅客旅行频率调查数据显示，温州出港旅客中以年旅行412次的旅客居多， 占35%左右。我们定义年旅行24次以上的旅客为常旅客，则这部分旅客的比例占11.9%，比全国同期比例（9.4%）略高。温州国内旅客中有34.2%年旅行4次以下。8 旅客航程特征图2-8-1数据显示，绝大部分（78%左右）的温州出港旅客是始发旅客，转机旅客的比例很小，占17%。图2-8-2说明了旅客选择中转航班的原因，其中主要原因有两个：中转航班的票价便宜，其次是航班衔接时间短、中转手续简便、时间合适及其他（如顺便在转机地探亲访友或短途旅游）。由此可见，对真正自愿中转的旅客（不是因为无直达航班而选择转机的旅客）而言，中转航班票价便宜仍然是吸引他的重要因素。9 旅客从事行业特征图2-9明显表明2010年温州旅客从事行业以商业/贸易、服务业、政府/社会、科教文卫为主、加工制造业，其次是建筑/房地产、金融业。三、温州国内民航旅客消费行为特征分析1. 旅客购票时间行为特征 从图3-1调查结果看，超过38%的温州旅客是在航班起飞前三天之内购票的，60%以上的旅客是在航班起飞前一周之内购票的。可以看出，温州民航旅客购票时间有如下特征：多数旅客习惯于旅行前一周之内购票。这说明，在航空公司实施收益管理的引导下，旅客在逐渐习惯于提前购票，这是航空公司真正实施有效的收益管理的市场前提。2. 旅客购票考虑因素图3-2揭示，温州出港国内旅客在购票时主要考虑的因素是价格，占36.2%，其次是时刻，占28.8%。这样的调查结果与全国总体市场的特征基本吻合。由于温州出港旅客以度假旅游及探亲访友的旅客为主，对机票价格比较敏感。3. 旅客预定附加服务要求由图3-3看，温州国内旅客购票时不需要预定服务的人数占比例最大，为41.7%，这与全国的平均值（52.2%）要低10个百分点左右。由于温州度假旅游及探亲访友的旅客较多，预定服务的需求相对多一些。而对于需要预定服务的旅客来说，酒店预定是主要的选择，其次是旅游度假、会议租车服务和指定座位。4. 购票方式及购票渠道从图3-4-1可见，2010年温州民航旅客购票方式仍然以自己购票为主，占到了48.5%。委托别人购票和单位负责购买分别占30.6%和20.9%。从图3-4-2可以看出，网上购票方式已经被大家接受。2010年温州旅客通过航空公司官方网站购票占到31%，在所有购票渠道中排在第一位；通过代理人网站购票的也有10.5%。这说明通过网络预定机票这种方式越来越受到广大旅客的欢迎，并且不管是航空公司还是代理的网站建设也都逐渐趋于成熟，比较而言，旅客更喜欢或更信赖航空公司网站。同时也应注意到，通过航空公司售票处和代理人售票处购票的分别占15.4%和16.1%，二者之和占31.5%，这说明传统购票方式仍有其生命力。5. 支付方式由图3-5分析知，目前，温州民航旅客仍然以现金或支票支付为主，占47.1%，其次是银行刷卡支付，占28.4%。另外，电话支付的旅客仅有8.2%，这一趋势值得航空公司销售部门关注，也对航空公司销售部门加强电子商务建设提出了紧迫要求。6. 航空公司资讯了解途径从图3-6可以看到，温州旅客获取航空公司信息的途径主要有网络、电视和杂志、电话，其中通过网络获取航空公司信息的比例最高，达到51%，说明网络这一媒介已经成为人们日常生活中了解信息的主要且固定的途径。在分析旅客年龄特征时得知，温州旅客2140岁的最多，这一群体上网时间较长，主要是通过网络来获取信息。另外，电视、报纸杂志等传统媒介的作用也是不容忽视的，他们对于在旅客心目中建立航空公司的品牌功不可没；而电话/客服热线则使人们了解更多更全面及时的航空公司票价折扣信息。7. 产品偏好从图3-7可以看出，温州民航旅客希望航空公司设计和提供的产品中，比例最高的是“有条件的优惠机票”，达26.4%，其次是旅游套餐，占20.3%。其他选项比较分散，依次是：来回程套票、机票+酒店商务套餐、银行卡购票优惠、家庭套票、多段乘机优惠、航空公司网站订票优惠等。最低的是“使用航空储值卡享受各种优惠”，只有3.4%。这与全国整体市场对比，情况基本相同。8. 高铁民航的选择偏好（1） 选择航空或高铁的比例图3-8-1显示，2010年温州民航旅客选择民航的占77.5%，选择高铁的占22.5%。由于可以看出，选择民航的还是占绝大多数，这个比例比全国平均值（74%）还要略高。（2）选择航空的原因从图3-8-2看，温州民航旅客选择民航的原因主要是因为总体旅行时间更短，占29.1%，比排在第二位的“价格”因素（15.3%）高出近一倍。这说明在现代生活高效率、高节奏的情况下，在交通工具的选择上，时间更短仍是第一选项。另外，安全占13.4%，舒适占10.8%，便捷占9%，时间合适占7.2%。时间、安全、价格、舒适是旅客最关注的事情，也是民航人最应该下功夫的地方。把这四个主要方面的工作做好了，也就最能体现民航的特色和优势。（3）选择高铁的原因不可否认，在所有的现代交通工具中，高铁对民航的冲击力最大。图3-8-3显示，温州民航旅客选择高铁的原因主要是价格便宜（22.5%）、安全（19.8%）、搭乘方便（17.8%）、舒适（12.1%）、准时（9.7%）和总体旅行时间更短（7.7%）。四、温州国内民航旅客对航空公司的偏好分析1 常旅客会员发展情况在项目研究过程中，将拥有常旅客卡的旅客定义为常旅客。温州民航国内旅客中常旅客即至少拥有一张常旅客卡的旅客占60.5%，无卡旅客占39.5%。常旅客所占比例略高于全国平均水平（57.2%）。根据图4-1-2，在温州的常旅客中，绝大部分持单张常旅客卡，这一部分比例高达84.5%。持多张常旅客卡的占15.5%。持多张银行卡旅客的比例略低于全国平均水平（19.4%）。可见，温州民航旅客的忠诚度相对较高。由4-1-3图可知，温州民航旅客中，拥有国航卡的常旅客最多，所占比例为26.8%，接下来依次为南航（25.9%）、海航（19.9%）、东航（12.5%）等。值得注意的是，温州常旅客中国航和南航的常旅客比例超过50%，可见，在温州民航市场上国航和南航两大航空公司具有较大影响力。2 最常乘坐的航空公司由图4-2可知，排在前三位的是国航、南航、东航。国航最高，所占的比重都在40.6%。由此可见，国航在温州获得的认可程度远远高于全国水平（26.3%左右）。图4-2 2010年温州民航旅客最常乘坐航空公司40.6%10.2%17.4%13.7%2.8%5.1%4.4%5.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%国航海航南航东航山东航深航厦航其他3 旅客认可航空公司的原因分析从图4-3调查结果看，温州旅客认可航空公司的主要考虑因素依次是：时刻、机上服务、班次和品牌形象。其中，旅客最关注的是时刻和机上服务，这样的选择意愿反映了旅客对航空公司的要求，值得航空公司管理者关注。4 旅客对航空公司的推荐意愿这是我们依据国际上类似调查的惯例设计的一道题目。航空公司对旅客意愿的了解、工作的改进，目的都只有一个，就是培养旅客对航空公司的忠诚，因此，国外很多航空公司甚至把旅客对航空公司推荐率作为服务满意度的评判标准，作为衡量航空公司经营业绩的标准之一。本次调查我们设计此题，希望了解旅客对自己认为最佳公司的航空公司的推荐意愿。5 服务改进的要求按照比例的大小排序，可以看出，旅客希望航空公司作出改进的服务依次包括机上餐食、办理乘机手续、机上服务、机上娱乐设施、座椅舒适度、常旅客计划、行李服务、中转服务、航空公司网站、客服热线等方面。温州旅客与全国其他地方旅客一样，对机上餐食反映最为集中，建议航空公司多加关注。五、不同票价等级旅客的分类及消费特征为更进一步了解不同群体旅客的市场特征，本次调查设定了“舱位等级代号”项目。在数据处理过程中，将旅客分为高票价旅客、中票价旅客和低票价旅客三类群体。其中，高票价旅客包括头等舱、公务舱及经济舱8折（含）以上票价的旅客；中票价旅客指经济舱4折（不含）至8折（不含）之间折扣票价的旅客；低票价旅客指经济舱4折及以下折扣票价的旅客。接受调查的旅客没有填写舱位等级代号或仅仅填写“经济舱”者，视为折扣不明，在做以下分析时不予考虑。1. 三类旅客的比率构成从图5-1的数据发现，高票价旅客比例为56.6%，占总体出港旅客的一半以上；中票价旅客比例占35.1%，三分之一强；而低票价旅客占8.3%，只有十二分之一。这些数据充分说明，温州国内出港旅客市场是高票价市场。2. 高票价旅客旅行目的分析从不同旅行目的看，由图5-2知，温州高票价旅客中公商务旅客占41.8%。度假旅游旅客占28.7%，探亲访友旅客占17.6%，学生上学占6.4%。图5-2 2010年温州民航高票价旅客旅行目的41.8%17.6%28.7%6.4%5.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%公商务出差探亲访友度假旅游学生上学其他3. 高票价旅客购票考虑的因素分析图5-3可以看出，温州高票价旅客购票考虑因素排在前四位的是：价格（32.7%）、时刻（27%）、是否直达（12.7%）和品牌（8.3%）。适当的价位、合适的时刻、能够直达和令人信赖的企业品牌形象对高票价旅客具有很大的吸引力。图5-3 2010年温州民航高票价旅客购票考虑因素27.0%32.7%8.3%3.2%2.2%10.7%12.7%3.2%0%5%10%15%20%25%30%35%时刻价格品牌航班密度FFP计划机型直达否其他 4. 高票价旅客经常乘坐的航空公司分析如图5-4-1，从承运人选择情况看，温州民航市场高票价旅客有36.4%的旅客选择国航，这也从另一方面证明了国航在温州市场的认可度。除了国航，南航、东航和海航也是温州高票价旅客愿意选择的航空公司。从选择承运人原因分析，由图5-4-2看，对于高票价旅客来说，排在前四位的因素依次是时刻合适（21.8%）、机上服务好（20.7%）、班次多（19%）和品牌形象好（11.8%），对票价（10.5%）的关注程度低于这四个方面。因此，航空公司应苦练内功，着力提高服务质量，打造良好的品牌形象。5. 高票价旅客对不同航空产品的偏好如图5-5所示，温州民航市场高票价旅客对航空产品偏好主要有：有条件的优惠机票（26.1%），旅游套餐（17.1%），来回程套票（13.8%），银行卡购票优惠（11.9%），机票+酒店商务套餐（10.0%）等。这对航空公司制定航空产品战略有一定的参考价值。第二部分 项目概要2010年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，并在问卷数据整理和分析的基础上对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义当前，正是我国建设民航强国、确立民航在构建国家综合交通体系中战略地位的关键历史阶段，清楚地了解民航市场的结构与需求现状，准确把握民航市场的发展趋势，洞察潜在市场的发展前景，是前瞻性地制定民航发展战略的必要前提，是关系到正确制定我国民航发展规划，及时出台促进民航业相关发展政策的重要基础性研究。同时，必须看到，“高铁”的兴起及其他运输方式的发展，使得运输市场的竞争变得越来越激烈，无论是民航的管理部门、航空运输企业，还是其他民航相关企业，都需要及时掌握民航旅客市场需求的特征及发展趋势，深入探询民航旅客的服务及产品要求，及时了解消费者的结构和消费偏好，才能实现以需求为导向制定民航企业的发展战略和有效的市场营销策略，增强民航企业的市场竞争能力。旅客是民航运输市场的主体，深入了解民航旅客的构成及消费行为偏好是准确把握市场的关键，民航旅客市场特征的研究在民航界是备受关注的。中国民航管理干部学院航空运输市场研究所对于我国民航旅客市场特征的研究开始于1999年。十年来，我们已经先后五轮、共计九次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。二、研究路线及研究方法本项目采取主要向候机旅客随机发放调查问卷的形式第一手获取旅客真实有效的信息。抽样机场覆盖全国主要大中型机场，根据抽样机场淡旺季的特点，全年共进行两次抽样调查。对国内、国际出港旅客的调查分别使用中、英两种语言及中、英、日、韩四种语言设计问卷。项目组成员到达每一个调查机场现场，参与、组织、监控整个调查过程，确保问卷回收数量及质量，问卷回收后组织问卷录入形成电子数据库，在甄别、筛选有效数据之后，用频数分析、交叉分析、聚类分析、因子分析等等方法分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，提供有价值的研究成果。（一）研究技术路线第一，通过桌面调研方式收集资料了解当前民航市场基本情况，确定抽样机场及抽样时间，通过科学方法计算每个抽样机场所需有效样本量；第二，在以往调查问卷的基础上，结合合作单位的不同实际需求，根据调查问卷的设计原则和方法，确定国内民航出港旅客调查问卷和国际民航旅客调查问卷，并请专业人士完成问卷的翻译工作；第三，组织抽样机场两轮现场调查，确保回收问卷的数量和质量均达到要求；第四，组织问卷录入，剔除无效问卷，形成真实有效的2010年民航旅客特征数据库；第五，基于数据库分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，完成研究报告。（二）主要经济技术指标1. 定量指标(1) 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2) 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；(3) 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；(4) 不同类型旅客对航空公司的改进建议；(5) 不同类型旅客对民航和高铁的选择意愿及原因分析；(6) 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；(7) 贵宾旅客的重要分类特征；(8) 各种票价旅客的市场特征。2. 定性指标：(1) 旅客购买行为方式选择的原因；(2) 旅客的承运人偏好及其原因；(3) 中转旅客选择转机的原因分析；(4) 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）关键要素的确定1. 调查问卷的确定问卷设计基本原则有二：（1）仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；（2）充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。2010年民航国内旅客市场特征调查问卷见附件。2. 抽样机场的确定沿袭2008年的方法，2010年调查机场选择时我们仍然依据以下两条原则：（1） 根据民航总局公布的2009年机场生产统计公报，分析各机场2009年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；（2） 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出5个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。2009年我国机场旅客吞吐量国内航线（不包括港澳台）吞吐量为43734.9万人次，项目组选择的上述25机场旅客吞吐量约32359万人次，占全国总吞吐量比例的比例为74，所以选择上述25个机场可以反映全国旅客市场特征。3. 抽样时间的确定本次市场调查分淡、旺季分别进行两次抽样。分析各机场2008、2009两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。 但在实际调查日期的安排上，还要考虑项目组、调查地机场及配合公司等单位人员的实际情况，选择各方均可接受的日期，并且避开周末、国家法定节假日和有特殊情况的日期。调查当天一般早7：00到达机场开始调研，争取抓住机场出港的高峰期，并控制好每个航班的问卷发放数量，一般在19：00左右完成当日调查工作。4. 抽样方法的确定 本项目采取在机场对候机旅客进行随机抽样的方法抽样。（1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。（2）主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。5. 样本数量的确定由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：1）依据2009年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2010年国内旅客出港数量；2）按照数量经济学随机抽样方法，以95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。各计算得到的机场抽样样本数量见表11。三、项目调研情况介绍本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法取得样本数据。在各加盟公司的配合下课题组共进行了两轮的实地问卷调查，第一轮发放国内调查问卷600份，回收有效问卷553份,总体有效问卷比例92%；第二轮发放国内调查问卷600份，回收有效问卷563份,总体有效问卷比例94%。表11 温州两轮问卷发放情况统计调查时间所需样本量发放量回收量回收率第一轮4月9日46260055392%第二轮7月6日46260056394%四、项目研究假设及局限性（一）主要研究假设1.淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；2每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。3.我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。（二）研究的局限性1随着经济的高速发展，我国国内市场的淡旺季特征已经越来越不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要经过长期对旅客市场特征的跟踪研究才能做出判断。2.各调查机场对隔离区入场证的管理制度不尽相同，有些机场要在调查当天才能取得入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误给项目带来的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。3.此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。致 谢从2009年9月开始筹划，2010年民航旅客市场特征研究项目已经历时一年有余，以上宝贵数据和研究结论的取得，得力于本项目各加盟单位的鼎力支持，得力于温州国际机场民航界同仁们的热情帮助。在此，项目组对所有给予本项目支持与帮助的单位和个人表示衷心的感谢！中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2010民航国内旅客市场特征研究项目组2010年10月15日