投资建议书,股权投资

投资建议书,股权投资篇一：股权投资建议书股权投资建议书*有限公司 二七年二月股权投资建议书摘 要*有限公司位于*市*区 路以西、 用地以北，*以南。占地*亩（合计16*平方米）。是一家*企业，注册资金为*万美元。本项目总计建造*平方米的*框架结构的高层次工业厂房。本工程计划在*年12月底前完成竣工验收并开始对外*。*有限公司项目具有五大优势：1. 规划优势*有限公司地处*省唯一的国家级高新技术产业开发区*国家高新技术产业开发区内，规划起点高，类似于上海浦东。2. 区位优势*城市区划调整后，高新区（*）位于*城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的*移和“*”战略的实施，高新区（*）成为*市实现*两岸共同繁荣的战略要地。3. 政策优势落户在*国家高新技术产业开发区内的企业可以享受15所得税减免政策，这也是*区厂房*成为全*最高的原因之一。4. 设计优势本项目建筑和设计上采用了*结构，该种结构的厂房具有跨度大、无横梁、吊顶美观、柱子少、空间利用率高等优势，实践证明，该种结构的厂房深受广大租户喜欢，*比普通厂房高出10以上仍然供不应求。经我们调查，目前整个*区*结构厂房绝无仅有，整个*市也非常少见。这使得本项目完工后的*前景十分看好。5. 时机优势在越来越紧的土地政策环境下，现有物业的*势必加速上涨，目前进军工业地产市场正当其时。*元每平方米，这是综合考虑*区工业厂房的建设成本、市场价格和投资者收益回报率来确定的。预计*元每平方米的投资成本可以让投资者*第一年即获得*的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值带来的收益。随着*区*水平的逐年增长，预计5-10年后年投资收益率将达到20左右。当前*区工业厂房的市场价格每平方米平均在*元以上。目前以每平方米*元投资，到*年底工程验收完成，投资收益率即可达到50。5-10年后，*区将发展成为繁华的市中心，本项目处于*区的心脏地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。所以说此价格定位是非常合理的。目 录一、项目概况 . 5二、项目优势 . 5（一）、规划优势 . 5（二）、区位优势 . 6（三）、政策优势 . 6（四）、设计优势 . 6（五）、时机优势 . 7三、股东介绍 . 7四、交易方案 . 7五、大股东承诺 . 7六、收益分析 . 8（一）股权投资成本 . 8（二）股权投资收益 . 9七、风险分析 . 11（一）烂尾楼风险及规避风险的方案 . 12（二）经营风险及规避风险的方案 . 12（三）小股东风险及规避风险的方案 . 12八、出让原因 . 13九、结论 . 13股权投资建议书一、项目概况*有限公司位于*市*区*路以西、*用地以北，*以南。占地2*亩（合计16*平方米）。*有限公司是一家*企业，注册资金为*万美元，法定代表人为*。控股股东是*有限公司，最终实际控制人为*。本项目总计建造*平方米的*框架结构的高层次工业厂房。共*幢，均为*层厂房目前*有限公司经过近5个月的努力，已经拿到了建设工程规划许可证和施工许可证，并已经完成打桩。本工程计划在*年1月结顶，在*年8月前完成内外装修、绿化等工程，12月底完成竣工验收并开始对外*。二、项目优势（一）、规划优势*有限公司地处*国家高新技术产业开发区内，*国家高新技术产业开发区建于*年3月，*年3月经国务院批准为国家级高新区，目前是*省唯一的国家级高新技术产业开发区。*高新开发区（*）沿*而建，与西湖隔江相望，是*未来的城市副中心和科技城。全区人口*万，总规划面积*平方公里，毗邻众多高等院校和科研单位，是高新技术的创新源和中小科技企业的孵化器。*高新区具有四方面特点：一是规划起点高，类似于上海浦东。无论是地方政府的战略定位，还是*区的地理位置都与上海浦东如出一辙。在交通道路、配套规划上甚至超过了浦东。二是人才云集。*区与*大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期友好合作关系，它们为*区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才。*区已经成为各类人才创新创业的一方热土。三是产业集聚。*区已成为*省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地和最具活力的经济增长区域，软件产业基地、集成电路设计产业化基地、留学人员创业园、动画产业基地、电子信息产业基地等先后成为国家级的产业基地。目前*高新区（*）拥有近五千家企业，其中来自美、英、日、韩等*个国家的外商投资企业篇二：PE项目投资建议书pe项目投资流程项目投资过程主要包括有以下几点：1、 收集投资项目的信息和资料，发现、挖掘投资机会；2、 投资经理对项目企业进行考察，对相关行业进行了解；从行业前景、市场空间和潜力、管理团队的品质和能力、产品的技术地位等方面对项目企业进行初步分析选择。3、 召开初审会对投资项目进行初审立项；4、 组织普通合伙人的投资经理、律师及财务人员或聘请的相关中介机构对项目企业进行审慎调查；5、 与被投资企业进行商务谈判以及投资方案设计6、 对具有投资价值的项目形成项目投资建议书，并提交投资决策委员会评审；7、 投资决策委员会对项目进行最终评审决策。8、 办理投资合同签署、资金划拨、法律手续变更等，按投资决策委员会的要求开始项目投资实施；9、 普通合伙人向项目企业派遣董事、监事、股权代表10、 提出投资项目退出变现方案11、 投资决策委员会对投资项目退出变现方案进行决策12、 实施投资项目退出，收回应得的全部收入资金，并完成相关的法律手续；13、 项目结束投资项目管理流程项目选择和尽职调查投资方案设计，达成一致后签署法律文件 投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、 确定合同条款清单并提交投资决策委员会审批等步骤根据公司提供的商业计划书由项目负责人对该公司进行尽职调查 尽职调查内容：根据商业计划书，盛商联投派出了项目投资团队对该企业进行尽职调查，分别考察了该企业的生产、销售、研发情况，同时与该企业的干部、员工进行访谈，走访了其大的客户及相关政府职能管理部门，并安排律师和会计师对该企业的法律背景及财务真实性进行调查和审核。这个时间大概要持续两个多月的时间。 项目负责人提交了相关报告。该公司靠自身努力完成了企业积累，并形成了适度的规模，为客户提供了具有较高性价比优势的产品，但随着国内泵行业整合趋势的日益明显，公司在横向整合和纵向整合方面急需加大力度，以应对激烈的市场竞争。 公司正在进行二期生产基地建设，预计将形成年产各类水泵5000台的生产能力，年创产值9000万元，完成销售(含配套)巧270万元。根据项目建设进度，项目建设的第二个年度即能达到设计能力的50%，完工后第一年实现设计能力，满足公司不断增长的市场需求。 公司未来几年发展势头良好，目前各项上市准备工作正在进行中。但该公司现有资金只能满足流动资金需求，固定资产建设资金不足成为了主要障碍。其负债率高达68%是同行业比较高的。公司的客户虽都是国家重点工程项目，但应收帐款太多是制约发展的一个重大因素，公司己考虑在销售合同中改变以往的181付款方式。公司管理规范，管理团队年轻，专业性强，已按上市公司要求完成股改及规范运营，公司财务真实，没有法律诉讼。项目投资团队建议对该企业投资，并提交了投资方案报告。 投资决策委员会收到报告后，召开了专题会议，对该项目进行讨论，认为项目有一定的投资价值，但该企业规模较小，有一定的投资风险，同时指出其作为传统产业，市场竞争较激烈，上市有一定的不确定性，而且价格偏高。经过表决，同意投资，但要求财务稽核部重新洽谈价格，同时签定附条件的增资协议(对赌条款)，即该企业如不能上市，应无条件退还盛商联投出资款并支付相应的利息。经过沟通谈判，双方最终达成一致，盛商联投同意出资认购长沙天鹅工业泵股份有限公司上市前定向募股900万股，签署了附对赌条件的战略投资协议，项目总投资额3420万元人民币(3.8元/股x900万股)，目前该公司己进入上市辅导期，预计2009年6月前上报上市申请材料。篇二：pe项目可行性研究报告 pe项目可行性研究报告核心提示：pe项目投资环境分析，pe项目背景和发展概况，pe项目建设的必要性，pe行业竞争格局分析，pe行业财务指标分析参考，pe行业市场分析与建设规模，pe项目建设条件与选址方案，pe项目不确定性及风险分析，pe行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质专业编写：pe项目建议书pe项目申请报告pe项目环评报告pe项目商业计划书pe项目资金申请报告pe项目节能评估报告pe项目规划设计咨询pe项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项 ，政府批地 ，融资，贷款，申请国家补助资金等【关 键 词】pe项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、e-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】word格式；pdf格式【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满意的答复。【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告， 此报告为个 性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录， 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容， 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一(转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:投资建议书,股权投资)个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报 告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素， 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前， 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性， 经济上的合理性， 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整） 为客户提供国家发委甲级资质第一章 pe项目总论第一节 pe项目背景一、pe项目名称二、pe项目承办单位三、pe项目主管部门四、pe项目拟建地区、地点五、承担可行性研究工作的单位和法人代表六、pe项目可行性研究报告编制依据七、pe项目提出的理由与过程第二节 可行性研究结论一、市场预测和项目规模二、原材料、燃料和动力供应三、选址四、pe项目工程技术方案五、环境保护六、工厂组织及劳动定员七、pe项目建设进度八、投资估算和资金筹措九、pe项目财务和经济评论十、pe项目综合评价结论第三节 主要技术经济指标表第四节 存在问题及建议第二章 pe项目投资环境分析第一节 社会宏观环境分析第二节 pe项目相关政策分析一、国家政策二、pe行业准入政策三、pe行业技术政策第三节 地方政策第三章 pe项目背景和发展概况第一节 pe项目提出的背景一、国家及pe 行业发展规划二、pe项目发起人和发起缘由第二节 pe项目发展概况一、已进行的调查研究pe项目及其成果二、试验试制工作情况三、厂址初勘和初步测量工作情况四、pe项目建议书的编制、提出及审批过程第三节 pe项目建设的必要性一、现状与差距二、发展趋势三、pe项目建设的必要性四、pe项目建设的可行性第四节 投资的必要性第四章 市场预测第一节 pe产品市场供应预测一、国内外pe市场供应现状二、国内外pe市场供应预测第二节 产品市场需求预测一、国内外pe市场需求现状二、国内外pe市场需求预测第三节 产品目标市场分析一、pe产品目标市场界定二、市场占有份额分析第四节 价格现状与预测一、pe产品国内市场销售价格二、pe产品国际市场销售价格第五节 市场竞争力分析一、主要竞争对手情况二、产品市场竞争力优势、劣势三、营销策略第六节 市场风险第五章 pe行业竞争格局分析第一节 国内生产企业现状一、重点企业信息二、企业地理分布三、企业规模经济效应四、企业从业人数第二节 重点区域企业特点分析一、华北区域二、东北区域三、西北区域四、华东区域五、华南区域六、西南区域七、华中区域第三节 企业竞争策略分析一、产品竞争策略二、价格竞争策略三、渠道竞争策略四、销售竞争策略五、服务竞争策略六、品牌竞争策略第六章 pe行业财务指标分析参考第一节 pe行业产销状况分析第二节 pe行业资产负债状况分析第三节 pe行业资产运营状况分析第四节 pe行业获利能力分析第五节 pe行业成本费用分析第七章 pe行业市场分析与建设规模第一节 市场调查一、拟建pe项目产出物用途调查二、产品现有生产能力调查三、产品产量及销售量调查四、替代产品调查五、产品价格调查六、国外市场调查第二节 pe行业市场预测一、国内市场需求预测二、产品出口或进口替代分析三、价格预测第三节 pe行业市场推销战略一、推销方式二、推销措施三、促销价格制度四、产品销售费用预测第四节 pe项目产品方案和建设规模一、产品方案二、建设规模第五节 pe项目产品销售收入预测第八章 pe项目建设条件与选址方案第一节 资源和原材料篇三：私募股权投资基金项目建议书.doc222 关于发起组建私募股权投资基金管理公司的项目建议书一、私募股权投资基金概念（一）私募股权投资基金介绍私募股权投资基金(private equity,简称pe)翻译过来是“私有产权”的意思,在中国通常称为私募股权投资。通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行权益性投资行为.在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。（以下简称pe）。篇三：投资建议书范例投资建议书 （范例）贵宾客户：王发财 先生 制作日期：2011年2月11日本投资建议书仅供贵宾客户投资参考用，请谨慎使用。制表人：xx证券营业部投资顾问 祝艳平 请谨记投资有风险，风险且自负。联系方式：5013xxxx1352464xxxx 20