中国化工新材料产业发展现状与对策

中国化工新材料产业发展现状与对策一、中国化工新材料产业 发展现状（一）发展前景较好，市场需求较大，大量产品需要进口从总体上看，我国化工新材料呈现由较好的市场前景，产品的市场增长率近年来一直维持在10%上,稍高于同期GDP曾长率。莫些重要的新材料品种市场增长率甚至超过20%如果再考虑到普通工业原材料价格、钢铁和有色金属价格上升的 趋势，以及市场上以塑代钢观念的强化 ，化工新材料在工程材 料、日用品材料中的替代作用会不断增强，市场空间可望得到更大扩展。由于我国化工新材料产业市场起步晚、生产技术基 础差，以及受体制的制约，目前有相当一部分市场成熟的化工新 材料产品，尤其是基本产品呈生产能力不足的局面，国内市场上处于供不应求的状况，有些产品国内供应缺口甚至超过50%,需要依赖进口来满足。（二）企业 数量众多，产能普遍较小，生产集中度低，莫些 产品存在产能过剩危险由于市场扩展快，节节攀升的市场需求使化工新材料产业 具有较高的利润率，而相对于石油化工项目，化工新材料项目的 装置投资规模要小得多，即进入的资金门槛低，因而大量企业争先恐后进入化工新材料基本产品领域，造成除少数产品外，大部分基本产品的生产集中度很低 ，企业相应的生产规模普遍较小 ， 密集于低端市场，既难以形成规模经济，又无法提高技术水平 也容易形成恶性竞争。由于许多企业纷纷准备进入，已经进入的企业准备扩大产能，以至于有机硅、环氧树脂等不少化工新 材料产品已经存在短期内因盲目投资而由现产能过剩的危险。（三）企业形成三个梯队的格局，各梯队之间差距较大 第一梯队，主要由为数不多的外资（包括台资）企业构成。其特点是，产业经验丰富、产业基础完整、装置普遍规模大、 技术水平高、销售能力强、产品链较为匹配、战略清晰并运作 规范，通常以较高质量的基本产品和改性产品占据着高、中端 市场，因而往往是市场领导者，获得较为丰厚的利润。第二梯队 是以中国化工集团公司蓝星集团为代表的国有企业，也有少量中石化集团所属的中小型国有企业。其特点是，进入市场较早、积累起一定产业经验、产业基础完整、装置有一定规模、 有较强的技术积累和人才储备、产品链较为完整、运作和管理 规范但机制不灵活，多数产品进入中端市场，部分产品还处于低 端，所获利润不够稳定，一些企业仍在一定程度上受到传统国有 企业弊端的困扰。第三梯队，是数量众多的民营中小型化工企 业。其基本特点是，产业基础较弱、装置规模不大、技术水平 普遍不高、产品链不完整、经营灵活多变、对市场变化灵敏、行为短期化、进入市场快，少数规模较大、技术基础较强的企 业处于基本产品低端市场，多数企业则分布于广泛的、分散的 终端产品市场。这一梯队中一些企业投机性很强，利润高时快速进入市场，参与分享高额利润，利润低时立即退由；一些企业 在地方政府政策保护下生存，利用低价资源或能源、忽视环保 和质量、灵活营销等不规范行为和较低的劳动成本进行低成本 价格竞争。值得注意的是，民营企业中也已成长起一些具有一 定竞争实力、运作较规范的大中型企业。部分企业通过与第一 梯队外资企业合资或组成战略联盟，快速成长的潜力很大。少数大中型民营企业已经开始关注化工新材料基本产品和改性产 品中、高端市场，正在实施较大规模的项目投资。（四）在技术水平方面与国外先进企业有较大差距在化工新材料领域，我国企业虽然在技术水平上进步较快 ， 但与国外先进企业相比基本产品的总体差距在20-25年左右,有机硅、聚甲醛、PBT树脂等少数产品已经缩小至10年以内。差距既体现在产品层次上 ，也体现在生产工艺上。从产品 上看，多数性能和质量不高，规格品种有限。我国企业往往只能 生产满足低、中端应用产品需求的基础材料和基本产品，而市场急需的附加价值高的高端基本产品几乎不能生产，技术含量高附加价值高的特种材料和改性材料也不多。在有机硅产品中 我国企业能够生产的基本产品主要是日用级、玩具级等相对低端的有机硅单体材料、中间体材料和部分改型材料，以及部分电子 级材料，能用于手表等精密仪器、汽车配件、医学用途的 精密仪器级、汽车级和医药级高端有机硅单体材料、中间体材 料至今无法生产。化工新材料世界领先企业道康宁(DC)单单有机硅下游产品就能达到万余种，而我国企业总计还不到 3000 种。从生产过程上看，由于原料、工艺水平和管理水平等方面 的原因，我国企业往往在耗能、耗材、环保、资源综合利用、 安全生产等方面都存在较大差距。二、中国化工新材料产业存在的主要问题(一)技术的落后导致产品附加值不高技术上的落后导致我国企业在化工新材料产品分工中往往 处于产品链的低端环节。如在聚甲醛行业中，我国企业基本只能生产供应低端市场的基础原料、基本产品和不多几种低端改 性材料，主要用于生产纽扣、拉链、儿童玩具、装饰材料、卫 生洁具等日用产品和部分电子产品；而杜邦、道康宁等跨国公司则垄断着应用于汽车、手表等产品的高端改性材料市场。其 结果是，我国化工新材料企业在耗费了能源和资源，损害了环境后,依然只能处于低附加价值的低端产品市场，无法获得丰厚的利润，很难积累起足够的资金用于技术研发和环保节能投入。 据统计，化工产业巨头杜邦公司每年用于研发的费用接近销售 额的10%,而我国大多数化工新材料企业在研发方面的投入甚 至连销售收入的1%TB达不到。这固然与发展阶段产业特征和 企业行为方式有关，但积累不足导致无能为力几乎成为我国企 业的一种运行常态。（二）国外竞争对手的策略使我国企业始终处于产品链相对 低端的不利地位为打压中国化工新材料产业的发展 ，国外竞争者对中国进 行技术封锁，在我国企业没有通过自我研发获得技术突破之前 国外竞争对手通过垄断中国市场获得高额利润，或者限制对中国的由口。一旦我国企业通过研发在莫些方面获得实质性技术 突破，国外竞争对手又会马上将垄断已被打破的、比较低端的 技术和设备转让给我国企业，获得技术转移利润，同时把重点转 向较高端的产品。我国企业在引进了国外技术设备后，无论是在产能和成本上，还是在产品质量上，与国外竞争对手仍然有着 较大差距。此时，国外竞争对手在中国市场大幅度降低价格倾 销，挤压这些新引进设备的公司的生存空间，使之难以积累起自我研发能力，无法通过技术进步取得产品升级 ，而国外竞争对手 得以保持在较高端产品上的领先地位，继续获取高额利润。虽然中国也尝试采取积极的反倾销措施来应对国外竞争对手对中 国民族工业的打压，给我国企业赢得宝贵的喘息时间 ，并且在有 机硅、双酚A等很多行业中起到了十分积极的作用，但目前国 外竞争对手已经采取一系列措施有效地规避中国的反倾销措 施。（三）产业组织落后导致产品间的匹配能力较弱化工新材料产业的一个重要特点是 ，产品链较长，产品链越 向下游延伸越宽广，不同产品之间的依赖程度较高，虽然上下游 产品的生产能够分割，但产品之间相互匹配才能获得更大的经 济效益。上游产品的性能和质量越高 ，下游产品的链条就越长， 品种就越丰富，所适应的市场面就越宽广。同时 ，企业在制定产 品价格的时候，并不是以单个产品利润最大化为原则，而是以整个产品链利润最大化为原则，通过价格转移，在产品链上上下游 产品之间形成相互补贴和同一技术层面产品之间形成交叉补贴 来获得和维持竞争优势。然而，我国化工新材料企业的产业组 织落后，产品间相互匹配能力较弱。我国化工新材料企业规模 普遍过小，无法在企业内部形成充分利用规模经济和范围经济 的产品匹配和营销 网络，因而造成合理产品链的中断。企业 之间也由于规模太小、各自为战 ，无法在产业之间形成良好的 配套关系和技术转移路径，在产品之间难以形成合理的上下游 匹配关系。从企业布局来看，我国化工新材料企业的布局还是 较为分散，许多企业既没有靠近原材料供应地 ，也没有靠近市 场。落后的产业组织既增加了交易成本和运输成本，又无法从整条价值链的角度统筹定价，降低了产品的综合利用程度，还难以通过企业间的联盟实现技术转移和面向中高端市场的技术突