债券发行承销协议

债券发行承销协议债券发行承销协议债券发行人（以下称甲方）：住所：法定代 表人：统一社会信用代码：债券承销人（以下称乙 方）：住所：法定代表人： 统一社会信用代码：甲方 经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“债券”（以下简称 债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购 包销义务。根据中华人民共和国合同法和中国人民银行的有关规 定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照年中国人 民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根 据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方 承销数量包括中标数量和承销基本额度。第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。第三条承销期每次债券承销期由甲方在口债券发行公告口发 行说明书中确定。第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券 承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。第1页共7页（二）在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债 券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基 本承销额度总额不超过发行总额的%，并在承销团成员之间等额分 配；（三）债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；（四）按照国家政策，自主运用发债资金。甲方的义务如下：（一）甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归 还本金和支付利息；（二）甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；（三）甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关 规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；（四）甲方应按本协议约定及时披露信息。第条乙方的权利和义务乙方的权利如下：（一）有权参与每次债券发行承销投标；（二）向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向 甲方收取兑付手续费；（三）有权向认购人分销债券；（四）按甲方的发债条件取得发行手续费；（五）可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认 购款的暂存利息；（六）有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招 投标发债的所有应依法公告的信息。（七）经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券 交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。（A）有权无条件退出承销团，但须提前日书面通知甲方。乙方的义务如下：（一）应以法人名义参与债券承销投标；（二）应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行账户；（三）应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销；（四）应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；（五）如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销 额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务；（六）乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债 券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；（七）乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时 书面通知甲方和登记结算公司。第一条违约责任乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付 部分每日万分之的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违 约金 甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额 度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议 承担义务；乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分 甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商 资格的权利；甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付 部分每日万分之的比例向乙方支付违约金。乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续次不 参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资 格。第二条协议的变更本合同未尽事宜，依照有关法律、法 规执 行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合 同。 本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本 合同具有同等的法律效力。本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意 后，双方在规定的时限内（书面通知发出天内）签订书面变更协 议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文 件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损 失，由责任方承担。如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按 中国人民银行的规定执行。第四条合同权利义务的转让本合同所规定双方的任何权利和 义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让口第三者。任何未经另一方书面明确同意的转让行为均属无 效。第五条合同的解释和补充本合同文本由甲方乙方提 供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条 款并予以说明；甲乙双方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一 致同意。本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合 同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一 部分，与本协议有同等法律效力。第六条争议的解决双方就本协议的解释、履行，以及与本协 议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；如果双方自友好协商开始后日内未能达成一致，则视为双方 同意将争议提交仲裁委员会申请仲裁，其仲裁裁决为终局的，对 双方有约束力。第七条附则（一）本协议项下附件包括：1发债说明书；2、债券发行办法；3、甲方出具的招标书（二）本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其 他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。（三）本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，登记 结算公司一份，具有同等法律效力。（四）本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加 盖公章后生效。（五）本协议适用于甲方年发行的债券。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代 表（签字）：一年一月一日一年一月一日签订地点：签 订地点：第7页（共7页） 第7页共7页