智能存储卡产业策略分析报告

战略规划部技术策略报告战略规划部技术策略报告Technology and Strategy Report of Tactic Layout Department智能存储卡产业策略报告版本号：0.5普天信息技术研究院有限公司 发布2009.2.2 启动2009.2.20 完成机密机密修订记录日期版本文档负责人修改内容2009-2-60.1姚彬新建第一章2009-2-60.1朱行健、温兆泉新建第二章2009-2-60.1沈洁、宋颖新建第三章2009-2-60.1张博新建第四章2009-2-60.1李力争新建第五章2009-2-60.1李力争新建第六章2009-2-160.5姚彬修改第一章2009-2-160.5朱行健、温兆泉修改第二章2009-2-160.5沈洁、宋颖修改第三章2009-2-160.5张博修改第四章2009-2-160.5李力争修改第五章2009-2-160.5李力争修改第六章目录修订记录.2第一章存储卡行业市场概述.6第一节、存储卡产业现状概述.6第二节、存储卡产业趋势概述.7第三节、小结.9第二章、行业信息安全趋势.10第一节、移动互联网.10第二节、数字媒体：.12第三节、移动电视：.14第四节、基于智能卡的安全技术.15第五节、小结.16第三章、智能存储卡目标市场分析.17第一节、金融行业应用.17一、行业应用现状及特征.17二、产业趋势.18三、行业需求需求.21（一）手机非接触支付业务领域：.21（二） 、基于移动互联网的远程支付业务.22（三） 、基于移动互联网的手机银行.22四、解决方案和市场机会.23（一） 、非接触支付.23（二） 、基于移动互联网的远程支付业务.28（三） 、手机银行业务.30第二节、数字媒体应用.32一、行业现状及特征.32（一）数字音乐.34（二）数字影视产业.35（三）数字游戏产业.36（四）数字出版.36（五）数字学习.38二、行业潜在需求.38三、行业趋势.39四、市场机会.41第三节、移动办公应用.43一、行业应用现状及特征.43二、行业应用潜在需求.44三、行业趋势.45四、市场机会.47第四节、细分行业应用小结.48第四章、智能卡技术商业吸引力评估.49第一节、智能存储卡技术创新分析.49第二节、智能存储卡技术的市场竞争分析.50第三节、市场接受速度分析.52第四节、市场规模预测.58第五章、智能卡技术普天竞争策略.59第一节、普天智能存储卡技术和市场现状.59一、产品形态.59二、技术构成.60三、市场现状.61第二节、普天智能存储卡战略优势和优势策略分析.62一、战略优势分析.62二、优势策略分析.62第二节、普天智能存储卡竞争策略分析.63第七章、总结.64第一章 存储卡行业市场概述第一节、存储卡产业现状概述存储卡在功能上日趋同质化，产品价格竞争激烈。特别是对于昔日厂家赖以炫耀的单位体积存储容量，再度提升消费者感受已经麻木，存储卡的窘境现在显现无疑，尤其在闪存器件价格不稳的情况下，记忆卡市场的风险更是难以回避。另外从表 1 和表 2 也可以看出随着市场的整合，整个产业品牌集中度越来越高，没有品牌的二线厂家日渐缺少生存土壤。从图 1 中可以看出，随着上游存储卡生产厂商出货量和价格的剧烈波动，下游生产厂商的经营风险日渐突出，更有类似 SAMSUNG、Toshiba和 SPANSION 等上游厂商直接成品出货，严重冲击了下游厂商的产品行销，下游厂商的日子日趋窘迫。表 1 美国快闪记忆卡厂商零售市场占有率排名厂商1Q 082Q081新帝33.8%35.8%2Sony9.3%8.8%3PNY5.8%7.5%4金士顿7.7%6.5%5柯达6.9%5.9%6Lexar3.9%5.3%7ACP-EP3.1%3.8%8Edge5.4%3.6%9威刚3.1%3.3%10奥林巴斯2.5%3.1%11富士3.5%2.6%12惠普2.3%2.5%13Memorex2.3%2.0%14创见0.9%1.6%15ATP1.3%1.3%16Panasonic2.3%1.3%17Dane-electric0.9%1.2%18Polaroid0.6%0.8%19x-Digital1.4%0.7%20东芝1.0%0.7%其他2.0%1.6%总计100.0%100.0%数据源：iSuppli、DIGITIMES 整理，2008/9 制表：陈怡均、柯博伟表 2 2007 年全球快闪记忆卡控制芯片市场规模概况排名公司市占率1慧荣34.0%2新帝25.2%3东芝11.6%4Panasonic7.9%5擎泰7.4%6亮发7.0%7群联4.0%8其他2.9%合计100.0%数据源：iSuppli，DIGITIMES 整理，2008/6 制表：连于慧、柯博伟第二节、存储卡产业趋势概述存储卡市场可以总结出 4 点结论：产品同质化现象严重，价格战愈演愈烈；使得差异化产品呼之欲出。目前存储卡主流厂商产品市场同质化日趋严重的形势下，一些非主流的厂商甚至其他行业的厂商，开始悄悄进行产品差异化工作，典型的有东芝和 SANDISK 推出的安全 SD 卡，日立和瑞萨成立的 mopass 联盟推出的 SD 智能卡，韩国 STK正在开发的 Zigbee 存储卡，瑞典 Microvision 和德国捷德公司推出的移动电视CA 解扰 SD 卡等等。非主流厂商和其他行业的厂商非常想借力存储卡和终端这些年来发展形成的标准化潮流，也看中了这个标准化潮流中用户数量这个关键因素。用户对存储卡的需求从单一功能逐步向多元一体化需求转变。SDA 联盟制定全球闪存标准和战略初期，就将 SD 卡进行了应用领域的划分，音视频、安全、导航、内容保护等等，而且在保持 SD 卡存储标准不断更新的前提下，逐步发展了一些 SDIO、Combo SD、支付补充协议等等补充标准，这也证明该联盟也是长期看好“一卡多能，多卡共存”的趋势。之后的其他记忆卡联盟也纷纷效仿 SD 联盟制定了相似的记忆卡标准和产品战略，MMC、MS、USB 等等，有些领域的发展甚至超过了 SD 的发展。用户对产品的个性化需求日益增强。用户对移动存储已经脱离了“温饱状态” ，开始慢慢追求移动存储的独创外观、独 特功能、内容安全、速度追逐、容量需求等等方面。用户的个性化需求大大超过了在移动存储产品可以提供的个性化特色触角所及的范围。行业需求的迅猛增长。移动存储产品除了零售市场作为消费类电子产品行销之外，还有零件配套市场这一大块蛋糕，如手机配套、个人汽车导航产品配套、音视频行业发行、移动互联网游戏发行、CA 认证中心方案集成、电子银行证书卡承载等等，如果能深挖这些行业市场，也会带来巨大商业机会。从上面的结论和数据可以得到存储卡市场的重要启示：对于存储卡新产品策划不能再重复同质化的产品路线，需要认真研究最贴近用户需求和用户的个体体验的产品，即维基经济学里面的长尾产品。也正因为存储卡新兴产品市场满足维基经济学原理，将来卡市场会呈现“一卡多能，多卡并存”的局面。第三节、小结在传统存储卡产业竞争进入红海市场的局面下，普天集团选择了行业客户众多的智能存储卡作为存储卡产业发展方向，寄望能找到存储卡产业中的蓝海，以便领军新兴存储卡市场的繁荣。第二章、行业信息安全趋势信息是最重要的资源之一，以网络为载体、信息资源为核心的新经济改变了传统的资产运营模式，没有信息的支持，企业的生存和发展空间就会受到限制。信息的重要性也使得信息安全面临挑战。人们在实践中逐渐认识到信息安全的内涵在不断的延伸，从最初的信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性，进而又发展为“攻（攻击） 、防（防范） 、测（检测） 、控（控制） 、管（管理） 、评（评估） ”等多方面的基础理论和实施技术。随着计算机速度提高和互联网的飞速发展，各种新型的信息类业务如雨后春笋般的崭露头角如：移动互联网，电子商务电子支付，数字电视，数字内容发行等等。各种新兴业务的出现是信息社会发展的一个必然趋势，并伴随着对安全产品的巨大需求。第一节、移动互联网移动互联网已进入人们的生活，创造出了巨大的价值。在日本，有接近三分之一的日本人使用移动互联网业务，其中 80%在 3G 终端上使用业务。截至 2007 年底，日本移动互联网用户总数达到了 8728 万，占移动用户总数的 87%。而根据韩国互联网发展研究机构(NIDA）的调查，2007 年 6 月，韩国共有 3.4 亿互联网用户，其中 46.8%的用户使用手机上网，使用过移动互联网的用户在移动用户中所占比例为 51.3%。在中国，从 2005 年开始，独立 WAP 站点数快速增加，许多创业型企业纷纷加入到移动互联网建设浪潮中。从 2007 年开始，移动互联网市场潜力逐步释放，真正步入正轨。2008 年，随着 TD-SCDMA 的试商用和电信重组的进行，且以奥运会为契机，移动互联网快速发展。截至 2008 年 1 月，中国移动互联网活跃用户数达到 5040 万，增速超过26%，中国移动互联网用户渗透率接近手机用户总数的 10%。2007 年，中国移动数据业务市场收入超过 1100 亿元，2008 年第二季度数据业务市场收入超过 300 亿元，增速超过 20%，其中 WAP、JAVA/BREW 的收入占比递增到 28%。高科技行业研究机构驰昂咨询(Sinotes）预测，未来几年，移动互联网市场规模年均增长率将保持在 20%以上。图 1 2008-2010 年中国移动互联网市场规模预测移动互联网是公众互联网服务的拓展和延伸，伴随着移动互联网的发展和手机终端的演进，手机承载了越来越多的个性化功能和商务功能,典型的应用就是手机银行和移动支付。来自市场调研机构 Juniper Research 的一份报告称，到 2011 年，全球通过手机进行银行服务访问的用户将达到 8.16 亿，比 2007 年增长十倍。Juniper 的报告显示，未来金融机构通过移动环境提供的产品和服务会越来越多，包括金融信息服务、资金转帐、帐单支付、服务演示、账户管理和客户服务等等。报告称，由于安保措施不断加强，大大增强了用户对移动银行的使用信心。2007 年全球通过移动银行进行的财政交易为 27 亿笔，随着移动银行服务在全球得到普及，预计到 2011 年将增长到 370 笔 。Juniper 在该报告中还透露，未来中国/远东地区将成为全球移动银行用户最多地区，其次是西欧和印度地区，而财经信息服务将成为未来最流行的移动银行服务。2007-2011 年间，全球范围内通过移动银行进行的财务交易平均增长幅度为两倍，且有多数新兴市场的交易量增长为四倍。英国市场调研公司 Juniper Research 近期发表的研究报告就指出，到 2013 年，全球移动支付金额将高达 6000 亿美元。知名分析机构 Strategy Analytics 发布报告称，未来几年，全世界手机支付替代现金或者信用卡借记卡支付手段的速度将快速增长，预计到年，将有亿美元的交易通过移动非接触式方式进行支付。而我国作为世界第一大手机用户国，手机支付的各种条件也正逐渐成熟。年全国手机支付定制用户新增万户，总量突破万户，全年交易额超过亿元。易观国际发布报告称，年中国手机支付市场规模将达到亿元，从年到年的年均复合增长率为。此外，手机支付用户规模也将在年达到万人。安全是我国手机银行和移动支付产业顺利发展的关键性问题之一，也是手机支付所面临的重大问题。在移动支付的过程中，绝大多数的手机所发送的信息都是明码，在没有加密的通信网络的传输过程中，这样的信息是很容易被破解和截获的，同时，以短信方式支付的信息是非交互式的，实时性和数据完整性也无法保证。一旦这些信息被他人利用，就会给用户造成损失。而且由于手机的随身性，其丢失和损坏造成个人信息泄密的概率较高，这也是手机支付所面临的主要问题。因此，目前的移动支付业务都是些小额支付，不能满足丰富的支付需求。移动支付交易过程中，需要安全技术保障。只有用户相信通过无线方式所进行的交易信息不被泄漏和篡改，隐私信息能够被有效保护时，移动支付才可能为人们所接受，移动支付业务才能快速发展。第二节、数字媒体：随着数字技术的发展，数字内容的内涵日益丰富，主要包括数字音像、科学出版、远程教育、动漫游戏、金融信息、政府公告、网络博客、网络论坛、短信彩信、彩铃音乐等，涉及教育、科学、金融、文化、娱乐、商业、通信等各个领域。围绕着这些数字内容的开发制作、传递配送和消费使用，一个影响全社会的大规模的产业链正在形成。人们逐渐认识数字内容场规模潜力巨大，产业影响力广泛。数字内容开发、数字内容传递和数字内容安全是数字媒体产业的三大支撑。数字内容开发一方面与文化创意和艺术创造紧密结合，同时也与图像、音频、视频、Web2.0 等技术不可分割；随着宽带技术的发展，数字内容传递正在由传统的离线配送向互联网在线传递和移动传递的方向急剧转变，网络门户、搜索引擎、无线宽带、移动交互等技术成为数字内容传递的核心技术；数字内容安全则包括数字版权管理(DRM)、非法及有害内容过滤、网络支付安全等重要内容。目前，我国数字内容产业已初具规模，大量数字内容产业园区和基地在各地区纷纷涌现，数字内容产业发展环境已在各地政府、市场的带动下纷纷建立起来。根据 TMT 领域领先咨询公司 NDC（诺达咨询）发布的2006 数字内容产业研究报告显示，2006 年中国数字内容产业市场规模已达 3005.25 亿元人民币，预计随着今年数字内容在各地的深入建设，2008 年中国数字内容产业规模有望达到 4481.9 亿元人民。图 2 中国数字内容产业市场规模保障数字内容安全的关键是解决数字内容的盗版贩卖和非法使用的问题、解决非法及有害内容破坏和污染社会环境问题、解决数字内容消费者的安全合理付费问题，涉及到用户身份认证，数字内容加密等相关技术。安全技术也成为数字内容产业健康发展的关键要素。第三节、移动电视：“移动电视” ，是指以 3G（第三代移动通信）等技术为基础，让电视节目可在手机上显示或在高速移动中被接收的播放方式，极大的扩展了广播电视的服务范围。2004 年以来，手机电视业务一直被业界所看好。随着 3G 网络的逐步建设，移动运营商将开展新的移动多媒体业务和高速数据业务，其中的手机电视业务具有广泛的应用前景，有望将成为未来 3G 网络中的热门业务之一。欧盟委员会最近出台了有关发展移动电视的指导性文件，要求成员国通过简洁、透明和非歧视性的许可证发放程序，促进欧盟地区移动电视的开发和营销。有媒体认为，这一文件的出台将对欧洲移动电视发展起到重要作用。欧盟各国有关机构去年就推动移动电视发展问题举行过多次会议，欧盟委员会于去年底还发布了指导性文件，明确了各成员国政府及相关管理机构应遵循的许可证发放原则。文件的内容非常具体，包括许可证发放程序对所有厂商开放；鼓励电信服务运营商和广播电视节目提供商相互合作；保证室内覆盖、数据传输等方面的服务质量；如果运营企业承诺提供的移动电视服务在合理期限内未能投放市场，则所占用的频率应被收回；确保各成员国基于 DVB-H 标准的移动电视服务体系互相兼容。2007 年 6 月，基于 DAB 标准的移动电视用户及移动终端约为 100 万户，预计到2008 年发展用户 750 万，到 2010 年用户数将达到 3660 万。ABI 研究最近发布的一份最新研究显示，到 2013 年，将有 5 亿以上的用户在旅途中观看电视。美国国际数据公司(IDC)估计，2009 年全球拥有移动电视功能手机的用户数将达到 3000 万，每个用户每月对移动电视服务的平均支出将达 10 美元，总体看，这一年全球移动电视服务收入有望达到 30 亿美元以上；英国专门从事无线通信市场调查的 Vision Gain 公司则估计，全球可提供移动电视服务的手机数量可望于 2009 年超过一亿部。广播公司和运营商在部署移动电视的时候，往往必须在条件接收和数字版权管理之间进行选择；条件接收系统是保障运营商利益的重要机制，而以数字鉴权、身份认证和内容加密为核心的安全技术对解决条件接收和数字版权管理具有广泛的适用性和重要性。第四节、基于智能卡的安全技术目前在互联网电子支付和数字电视等对安全性要求较高的领域均采用了智能卡技术。智能卡(SmartCard)是一个带有微处理器和存储器等微型集成电路芯片的、具有标准规格的卡片，主要遵循的是 ISO7816 标准。于应用于 PKI 应用的智能卡，都带有硬件真随机数发生器、RSA 协处理器，可以硬件实现 RSA 的运算。另外，还具有 DES 和 SHA-1 等密码算法，保证在硬件内部产生密钥对，并在硬件内部完成加、解密运算。从智能卡硬件的安全特性看，在芯片设计制造中考虑了多种安全措施，如防止他人修改数据等；在芯片的操作系统（COS）的设计上、在智能卡数据通信上都采取了各种不同的安全措施。以上的安全措施中，都采用了强度极高的各种安全算法、数据加密等措施。在应用当中采用了包括生物识别在内的用户身份识别、用户 PIN 码认证、智能卡与智能卡读写机具的交互认证等各种安全措施。虽然智能卡是较为成熟和安全的解决方案，但由于智能卡均使用 7816 硬件接口，无法直接应用在手机和 PC 机上。另外，现有智能卡的存储非常有限，对于需要大容量存储的数字内容发行领域智能卡都存在无法克服的局限性。这些限制使得在移动互联网，数字内容发行等领域都需要更先进安全解决方案。第五节、小结伴随数字信息产业、尤其是移动互联网和移动电视的高速发展，对安全产品的需求也正在高速增长，智能存储卡迎合产业发展趋势，融合了存储卡和智能卡，以集成创新满足日益增长的安全需求。第三章、智能存储卡目标市场分析第一节、金融行业应用一、行业应用现状及特征传统的以磁条为记录载体的银行卡很容易被复制，安全性差，需要依赖手写签名和简单密码保护辅助安全交易。随着互联网和移动互联网的发展，越来越多的支付行为转移到互联网上进行，传统的银行卡无法满足安全性需求。2005 年 3 月，中国人民银行颁布的PBOS2.0 金融卡规范指明了磁条卡向金融智能卡迁移的方向。金融智能卡不仅指内置了智能卡芯片的标准银行卡片，还包括了任何形式的内置了符合 PBOC2.0 规范的智能卡产品，比如内置于 SIM 卡、手机或者存储卡中的 PBOC2.0 智能卡。基于手机的金融应用移动支付正成为行业热点。随着全球移动通信用户的增加，用手机支付和手机银行的用户呈上升趋势。2008 年底美国福布斯杂志称，日本使用手机支付服务的用户数量已经达到 4900 万，包含多项成熟应用，其趋势有望向全球发展。 在这些应用背后提供技术和软件方案的是索尼的子公司 FeliCa 公司。 具有支付功能的手机内置 FeliCa 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支付数据。具有支付功能的手机内置 FeliCa 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支付数据。 这些芯片由索尼联合 Renesas 和 Toshiba 提供。另外，由索尼、手机运营商 NTTDoCoMo、交通运营商 JREast 组成的联盟促进了手机支付生态系统的发展。运营商、商店、信用卡发行商以及手机制造商达成统一协议，由FeliCa 负责具体实施。FeliCa 的最大威胁来自诺基亚。诺基亚占全球 41%的手机市场份额，并正在推广内置支付芯片的手机。 诺基亚近期准备推出其第四个带支付功能的手机 6212，该手机使用手机支付开放标准 NFC（近距离通信） 。FeliCa 虽然也是基于 NFC，但不支持和其它 NFC设备进行通信。 国内方面，2008 年国内电信运营商重组尘埃落定并随之出现了 3G 发展的良好契机，国家对无线互联网政策的日趋明朗也促进了无线城市的建设投资兴旺。从终端的角度看，无论当今的手机终端领域还是瘦终端领域都在朝向多种无线网络接入方式融合的方向发展。在此背景下，移动支付业务的发展步伐也在不断加快。二、产业趋势第一，金融卡行业安全需求发展迅速，金融卡安全需求增加。2008 年，全国范围内，个人网银用户比例为 19.9%。在 10 个经济发达城市中，2008 年使用个人网上银行的用户比例达到 44.9%，比 2007 年高出 7.1%。由此可以看出，目前个人网上银行的用户基础情况比较乐观，而银行卡通过拓展市场和改善用户体验，将有较大的成长空间。根据调查资料显示用户对于网银收费也逐步开始认可。但是比较图 1 和图 2 可以看出，企业网银用户的增长快于个人网银用户。对于企业用户，网银的安全性要求更高，普遍需要第三方数字证书加强安全认证。图 3 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长图 4 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长第二，金融卡的发展与手机支付相结合，手机卡具有金融安全支付功能和内容存储功能。据中国银联股份有限公司 IC 卡应用部徐晋耀总经理在我国金融 IC 卡应用的发展策略研究文章中的分析，金融 IC 卡在 20 多年的发展中，高安全、多应用的特点，受到金融机构以及用户的普遍欢迎，2000 年推行新版的 EMV 标准后，金融 IC 卡进入快速增长期。到 2006 年底，环球发行 EA 兼容卡达到 5.22 亿张，同比增长 28.6%。截至于 2007年，我国银行卡用户达到 14.5 亿，还有继续增长的趋势。金融卡的发展趋势有以下三个特点：第一就是说国内银行卡发展迅速，但向 IC 卡的迁移的动量不足，国内银行卡市场发展迅速。第二个特点就是小额支付结合非接触式技术将成为金融 IC 卡迁移的推助器。 第三个特点，国内新一代移动支付将促进金融 IC 卡的发展。随着非接触式 IC 卡技术的逐步兴起，与手机相结合，成了一个移动支付领域的新话题，并发展成为一项称之为叫近距离支付的技术。中国手机支付市场趋势预测 2007-2009研究表明，2009 年中国手机支付市场规模将达到 19.74 亿元，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 70.40%。此外，用户规模也将在 2009 年达到 8250 万人，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 25.24%。按照报告的数据计算出 2006 年到 2011 年手机支付的收入和用户数为图 4，图 5 是易观国际机构给出的 2008 年手机支付预测。20042005200620072008200920102011020406080100120140160180万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万万 万万 万 万 万 万 万 万 万 万 万图 5 手机支付收入和用户数预测计算值（根据易观国际 2009 年预测值计算）2004200520062007200820092010201102000400060008000100001200014000万 万万 万 万 万 万 万 万万 万 万 万 万 万 万 万 万图 6 手机支付市场规模预测（2006 年前数据根据易观国际统计，20072011 年为预测数据）三、行业需求需求基于手机的移动支付业务可以划分为三大类：手机非接触支付方式；基于无线互联网的远程支付方式基于无线互联网的移动银行这三大类业务将成为未来移动支付业务的主流实现方式。其中，手机非接触支付由于将移动支付与传统的商业支付体系相联系，成为最为引人注目移动支付应用之一。（一）手机非接触支付业务领域：在手机非接触支付业务领域，住房与城乡建设部力推的公交一卡通和城市一卡通是毫无争议的主导力量。一卡通运营公司采用的圈存的资金管理模式并且未与银行合作，因此一卡通运营公司属于第三方支付公司，不同的是，相对于其它第三方支付公司，一卡通运营公司给更具社会公信力。在住房与城乡建设部的直接推动下，市政公交一卡通已在多个省市得到应用。目前住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通卡片由逻辑加密卡升级为 CPU 卡，以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务，此外住房与城乡建设部也在积极促进各省市的公交一卡通向互联互通方向发展预计 2009 年完成建设部 IC 卡数据处理中心，实现全国互联互通。与手机移动支付产业不同，住房与城乡建设部主导的市政公交一卡通产品并未高举移动支付的大旗，而是从用户需求入手以公交缴费作为突破口取得了巨大的成绩。以北京市为例，一卡通系统自 2006 年 5 月 10 日正式全面开通已经一年半的时间，截止到 2007年 12 月 10 日，一卡通系统共计发卡 1463.45 万张，日均交易 1100 万笔，最高达 1216万笔，系统累计处理交易达 49.7 亿笔。推广手机非接触支付业务必须同时广泛部署读卡机具，其部署成本，行业整合能力，公信力成为非接触支付业务运营的重要门槛。得益于这些高阶门槛，住房与城乡建设部的一卡通产品在非接触支付领域一骑绝尘。目前住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通由逻辑加密卡升级为 CPU 卡，以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务由于看好非接触移动支付的应用前景，中国移动，中国联通，中国电信也已对基于手机的非接触支付技术展开测试和试点，但目前还仅仅是一卡通业务向手机载体的迁移，并未涉足非接触支付的运营。（二）、基于移动互联网的远程支付业务目前基于移动互联网的远程支付业务主要有三种实现方式：一是移动业务代收费（SMS、WAP、IVR） ；二是与银联卡绑定的手机钱包业务；三是与移动话费账户绑定的手机钱包业务。这些都是传统的实现方式。截至 2007 年底，中国移动的手机钱包用户超过 2000 万，银联卡手机钱包用户超过 800 万（由于统计的原因可能会存在用户重叠） 。（三）、基于移动互联网的手机银行移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，越来越受到国际银行业者的关注。国内手机银行业务虽然多家银行都已开展，但由于公众的认知度和市场的发展度不高、用户对移动网络操作不熟练，还被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成规模，实际的用户比例更是无法与手机用户数量匹配。国内基于 GSM 和 CDMA 网络实现的手机银行有STK、SMS、USSD、KJava、BREW、WAP 等。在移动网络环境下实施安全高度敏感的银行业务是非常复杂的，首当其冲的还是由交易安全问题。为此一方面各商业银行采取了限制交易额度的方法降低风险，另一方面积极寻求适用于手机的移动互联网安全解决方案，从 2008 年开始，越来越多的银行采用了 OTP 技术提升增加交易安全性并积极寻找可应用于手机的“类 USB-KEY”解决方案。截至 2007 年底，工商银行和建设银行的手机银行用户合计达到 750 万户；四、解决方案和市场机会（一）、非接触支付非接触式移动支付业务通过安全的近距离通信技术，使用移动通信终端，实现货币支付或资金转移功能，已成为市场前景看好的移动增值业务。其系统结构如下：图 7 非接触支付系统结构目前国内移动支付中非接触支付技术的发展以 NFC 和 RFID 支付技术为主，在中国移动和中国银联支持下试点或者测试的技术方案有以下几种：握奇数据公司的 SIMPass 技术方案握奇数据系统有限公司总部位于北京，是世界十大智能卡供应商之一。SIMPASS 是握奇数据系统有限公司独立研发推广的一套移动支付解决方案。下图是 SIMPASS 移动支付解决方案架构图，其本质是将非接触式智能卡集成在 SIM 卡之中，除了完成 SIM 卡功能之外，还可实现非接触式智能卡功能。图 8 SIMPass 技术方案SIMPASS 在原有的 SIM 卡上直接集成非接触式智能卡，并将天线布置在手机背板上，实现移动支付和其他非接触智能卡的功能。SIMPASS 方案兼容 MIFARE 和 FELICA 规范。由于将 SIM 卡与非接触智能卡集成，SIM 功能模块和非接触智能卡部分的安全处理可以采用同一安全处理芯片，降低了成本的同时还可以将 SIM 功能与非智能卡功能相结合，方便扩展多种应用。SIMPASS 方案发卡权和控制权完全交给移动通信运营商，未来基于移动支付展开的所有业务都将被移动运营商完全控制，因而受到移动运营商的青睐。握奇公司的 SIMPASS 技术方案使用 13.56MHZ 的频段实现 RFID 功能，在手机内部复杂的电磁环境下其射频天线无法集成在 SIM 卡内，必须引出外置天线到手机背板或者电池上。北京泛在电子标签有限公司的 433M SOSIM 方案北京泛在电子标签有限公司的技术方案和握奇数据的 SIMPASS 方案是类似的，都是在 SIM 卡内集成了 SIM 卡功能和 RFID 功能。不同的是选用了 433MHZ 的射频频率，因而可以将天线集成在 SIM 卡内。东信和平公司的 2.4G RF-RFSIM 方案东信和平公司的技术方案和北京泛在电子标签有限公司的技术方案也是是类似的，也是在 SIM 卡内集成了 SIM 能和 RFID 功能。不同的是选用了 2.45GHZ 的射频频率，可以将天线集成在 SIM 卡内。图 9 东信和平公司的 2.4G NFC 技术方案INSIDE 公司的 eNFC 技术方案由诺基亚和飞利浦研发的 NFC 方案最初并没有实现 NFC 和 SIM 卡的连接。移动运营商和 GSM 协会加入进 NFC 以后，要求把安全控制芯片和手机里面的 USIM 卡合成在一起的呼声越来越高。由 Gemalto 和 Inside 主导的 SWP 单线协议解决方案迎合了移动运营商的需求，现在 SWP 标准在 ETSI 经过多轮讨论和投票，已经定稿通过。SWP 技术方案虽然是将 NFC 模块内置于手机基板上与 SIM 卡模块分离开，但可以通过 SIM 卡的 SWP 引脚进行通讯和控制。图 10 eNFC 技术方案图 11 eNFC 模式下 SIM 卡引脚功能分配中国普天的智能存储卡 RFID 技术方案普天的移动支付解决方案为 RFID 和 NFC 支付提供了另一种实现方式。在尽量避免改动手机主板和 SIM 卡的原则下，将 RFID 或者 NFC 的硬件模块放置在存储卡中。这样做的优点在于仅需要较少的手机改动，支付功能可以随存储卡迁移至 PC 机平台或者其他移动终端平台上。普天移动支付解决方案无论在存储卡上集成 RFID 核心硬件还是集成 NFC 核心硬件，都需要在存储卡上预留天线引脚。2007 年初发布的 MicroSD 2.00 版规范，已经从标准层面上定义了天线预留引脚，给普天移动支付解决方案的推广提供了有力支持。下图是MicroSD 2.0 标准规范的卡引脚定义，图中引脚 9 和引脚 10 就是预留的天线引脚。图 12 智能存储卡技术方案手机手机移动通信网络移动通信网络POSPOS机机金融系统专网金融系统专网Data支付网关支付网关商业银行数据库商业银行数据库图 13 智能存储卡金融行业解决方案各种技术方案比较如表 4 所示。从表 4 可以看出，智能存储卡与其它四种方案中差异较大，从研制的出发点来看试图将移动支付的相关硬件独立于手机的，而其他方案则与和手机融合为一体，这两类方案在使用环境上存在差别，但据此并不能决定哪个方案占优。依赖于手机方案是看中了运营商的业务推广能力，独立于手机的方案则更适合于不希望运营商介入的业务应用。表 3 手机支付技术方案对比是否集成在SIM 卡中与SIM 连接形式天线形式是否需要手机改造手机兼容性扩展功能SIMPASS是硬连接外接否一般无433M SOSIM是硬连接内置否较好无2.4G RFSIM是硬连接内置否好无eNFC否硬连接外接是一般无智能存储卡否软连接外接是一般大容量存储（二）、基于移动互联网的远程支付业务银联组织为实现手机平台上资金操作的安全和便捷，开展了丰富多彩的手机支付业务，其中中国银联的新一代移动支付 CUPMobile 最为典型（CUPMobile 是中国银联的新一代移动支付解决方案的简称） 。CUPMobile 系统在运营时由移动支付网关、银行系统、通信网络、远程商户、手机用户构成，当需要非接触业务解决方案时，还可以引入商户终端系统。CUPMobile 运行业务时的安全体系见下图。可以看出各个环节，各个数据交互通道都将安全性设计放在首位，并形成了相应的技术标准和业务规则。图 14 CUPMobile 系统架构图 15 CUPMobile 全方位安全体系目前 CUPMobile 在硬件上采用智能存储卡方案以便兼容的终端种类丰富多彩，软件上采用客户端应用程序的方案，业务在终端上的展现形式更加符合用户的使用习惯。2008年 11 月，翰银科技协同中国银联和中国普天共同发布了基于普天智能存储卡的“手付通”产品，这是国内第一款正式商用的基于移动互联网的远程支付产品。由银联主导的远程支付系统平台与移动运营商基于移动运营 BOSS 系统平台形成竞争关系，这也决定了在两者达成全面合作之前，CUPMobile 系统只能采用智能存储卡实现支付功能。（三）、手机银行业务手机银行使用户可以利用手机办理银行业务，是继网上银行之后，依托移动通信技术迅速发展起来的一种银行电子服务渠道。原则上说，只要是通过移动通信网络将客户手机连接至银行，利用手机界面直接完成各种银行金融业务的服务系统都可称之为手机银行。目前我国内基于 GSM 和 CDMA 网络实现的手机银行有STK、SMS、USSD、KJAVA、BREW、WAP 等不同方式。这些手机银行在用户界面、操作方式以及实现途径等方面有非常大的区别。某一家银行往往只实现和宣传其中某一种方式的手机银行，因此现在的客户对手机银行的理解和感受差异很大。表 4 目前开通手机银行实现方式对比SMSSTKWAP2.0JAVA对手机的要求所有支持 STK卡支持WAP 2.0支持 JAVA交互方式短消息短消息内容浏览定制界面安全性 功能少较多较多最多功能更新空中下载更新网页空中下载通信费用 按短消息数量按短消息数量按流量计费按流量计费手机上网使用的无线网络接入都是由电信运营商控制的，这要比开放式的互联网相对安全一些，但并不是绝对安全的，不排除一些黑客通过木马病毒入侵无线网络，进而攻击用户使用的手机，窃取手机银行用户的账号和密码。如同网络银行的 USB KEY 认证一样，各商业银行为了确保交易安全，同样希望为手机银行业务增加安全认证。但受限于手机环境和软硬件接口的差异，目前也只能采用 OTP 令牌（一次性动态密钥）的方式。当时相比硬件安全认证，OTP 增强了用户身份认证，但不能增加交易过程的安全性。目前满足移动银行业务安全需求的产品只有智能存储。智能存储卡卡可以作为手机上的“USB KEY”证书卡，提升手机银行的安全性。它除了具有普通 SD 卡的存储功能外， 还内置了智能安全芯片，可支持数据加解密、数字签名、数字证书、动态令牌，为移动银行业务提供安全保障。第二节、数字媒体应用一、行业现状及特征数字内容产业就是应用数字技术提供信息内容服务的产业，2003 年上海市政府工作报告指出：“数字内容产业是依托先进的信息基础设施与各类信息产品行销渠道，向用户提供数字化的图像、字符、影像、语音等信息产品与服务的新兴产业类型，它包括软件、信息化教育、动画、媒体出版、数字音像、数字电视节目、电子游戏等产品与服务等，是智力密集型的、高附加值的新兴产业。 ” 数字内容作为全球新型快速发展产业，由于信息技术的变化以及自身的不断发展，目前其定义所涵盖的领域还不够确定。按照台湾2004 数字内容产业白皮书中的分类，数字内容产业主要分为了八大类。(1)内容软件：制作、管理、组织与传递数字内容的相关软件、工具或平台。(2)数字影音：数字化拍摄、传送、播放的数字影视及音频内容。包括数字电视、数字电影、数字音乐等。(3)电脑动画：运用计算机生成或协助制作的影像，广泛应用于娱乐与工商用途。(4)数字游戏：以信息平台提供声光娱乐给一般消费大众。包括网络游戏、手机游戏、PC 单机游戏、电视游戏和掌机游戏等。(5)网络服务：提供网络内容、连线、储存、传递、播放等相关服务。包括内容服务、应用服务、平台服务及通讯/网络增值服务等。(6)移动内容：运用移动通讯网络为移动终端用户提供的信息、数据及服务。(7)数字出版典藏：包括数字出版、数字典藏、电子数据库等。(8)数字学习：将学习内容数字化后，以计算机等终端设备为辅助工具进行的学习活动。包括数字学习内容制作、工具软件、建置服务、课程服务等。数字内容产业的产业结构主要包括控制系统、创作及生产系统、销售系统、经济支持系统、技术支持系统和信息支持系统，这些相对独立的系统构成了整个数字内容产业的结构。2007 年中国数字内容 产业规模继续保持快速增长，其市场规模达到了 1570.1 亿元，增长率超过 40%，显示出了极大的发展潜力。数字内容产业是一个新兴的经济产业，已经创造出了惊人的经济、社会价值，成为 21世纪知识经济产业的核心。世界上一些国家和地区都已把数字内容产业作为新兴战略性产业，并加以关注和研究，积极推动该产业的发展。中国十分重视数字内容产业的发展，在国家“十一五”规划中，明确提出了鼓励发展数字内容产业的政策。各地方政府也已纷纷制订各自的发展策略，奋力抢占先机。例如，北京市提出的五年经济发展战略中，将数字内容和创意产业列为重点。上海市在信息服务业三年行动计划和五年发展规划中提出了建设徐汇数字内容产业基地、长宁多媒体专业基地、普陀国家级动漫影视制作基地、张江国家级网络游戏动漫产业基地等具体措施。（一）数字音乐数字音乐是指在音乐的制作、传播及储存过程中使用数字化技术的音乐，其存在形式多为 MP3、WMA 等。目前数字音乐主要包括在线音乐和移动音乐，前者是指通过互联网直接传输到电脑或其他数字储存设备的数字音乐；后者又被称为无线音乐，是指通过移动增值服务向手机用户提供的数字音乐。移动音乐包括下载的手机铃声、彩铃、IVR 中的音乐收听、流媒体（在线播放）以及整曲下载到手机中的音乐。其他的数字音乐还包括数字广播和数字电视上的音乐形式等。服务提供商是数字音乐产业链的核心，连接上游的内容生产和下游的终端用户，负责数字音乐版权的交易和分发。当今主要的数字音乐市场就是在线音乐和移动音乐。在线音乐：2008 年数字音乐产业调研报告显示：2008 年中国在线音乐市场规模有望超过 2 亿元，2009 年，音乐产业市场规模将达 4.5 亿元。待 2010 年左右版权问题完全解决后，中国在线音乐市场将步入成熟阶段，届时在线音乐潜藏的巨大空间将充分释放。报告中的行业案例调查显示国内主要的数字音乐服务商QQ 音乐，目前总用户数超过1 亿，同时在线听歌用户也达到 250 万以上，这意味着以 QQ 音乐为代表的网络在线音乐正成为音乐市场的主流形式之一，其蕴含的巨大用户消费潜力将为整个音乐市场的快速发展提供强劲动力。音乐产业借助新的传播介质网络，正在实现结构性转变并进入快速增长期。移动音乐：从 2G 时代开始，移动音乐就是数据业务中最受用户欢迎的业务之一，但大多数的移动音乐或铃声都以数据压缩比例非常高的 midi、wav 等文件为主，音质很差。在 2.5G 和 3G 发展初期，一些运营商推出了音乐片断下载业务，用户可以下载 1030 秒的音乐片断，开始受到广泛欢迎。随着网络全面升级到 3G，运营商开始提供具有 CD 音质的整首音乐下载业务，目前该业务在日本、韩国已经成为运营商最赚钱的业务之一。沃达丰则通过多媒体门户，将彩信、移动互联网、手机游戏、聊天、铃声、短信等移动数据业务进行整合，吸引了大批用户，并成为公司的重要品牌之一中国在线音乐市场目前依然问题多多，尤其受到利益分配、版权斗争、政策法规、消费习惯等诸多因素的影响（二）数字影视产业数字影视产业并非是一种全新的产业形态，而是数字技术与传统影视产业相结合的产物。其核心概念在于数字技术对传统影视产业各个环节的改造，以及这种改造过程对原有产业结构所带来的调整与变革。数字影视产业依旧以“内容生产、集成和分发”为核心价值链，包括内容提供、媒介平台运营、传输网络运营、终端用户等主要环节，以及广告代理、技术支持、设备提供和数据调查等相关支持与服务体系。2005 年，数字影视产业带来的相关收入超过 900 亿元。数字影视产业是传统产业的一种升级，以影视产业几十年发展的积累为基础，是目前整个数字内容产业中规模最大、发展最成熟的领域。目前数字影视产业的发展，主要体现在各环节的数字化改造进程上。影视节目主要有两种存储方式，一种方式是存储到专业磁带上，另一种方式就是存储到光盘或者硬盘上，使之成为数字影视数据。由于广播电视系统每天都要制作大量的电视节目，成年累计下来数据量实在是太大了如果还要用传统的磁带来存储电视节目的话,一方面加大了成本，另一方面磁带寿命较短，不利于影视资料的保存。因此综合考虑来说把影视资料制成数字数据既经济又方便，并且能够比较方便的进行信息交流，但这样一来，如何保证影视资料的版权，使之充分保证影视资料下载后不被任意传阅，保证影视资料能够被完整地授权使用则是数字影视行业面临的安全瓶颈问题。（三）数字游戏产业数字游戏产业是指以数字信息平台为基础，提供各类电子游戏产品及相关服务的产业。从产品及业务类型的角度来划分，主要包括各类单机游戏（PC 单机游戏、电视单机游戏和掌上单机游戏等） 、网络游戏和新型的手机游戏三大类。数字游戏产业的基本结构一般包括上游开发商、中游运营商和下游服务商以及配套的设备制造商等。处于各个环节的参与者，分别负责数字游戏的研发、制作、发行、运营、代理、分销和支持等工作。2008 年，金融危机席卷全球，几乎所有的投资都进入了冰川时代，但中国网游公司的近况却显得出奇的乐观-不但在这场金融风暴中独善其身，而且还获得了一定的发展。网游门户网站 17173 发布的17173 第 8 届中国网游市场调查显示，自去年 9 月 1 日以来，网游用户有增无减。 2008 年度中国游戏产业调查报告摘要也显示，2008 年中国网游用户数达到 4936 万，市场实际销售收入达到 183.8 亿元，比 2007 年增长了76.6。同时，随着移动通讯技术的升级，手机游戏也呈现出联网化趋势，已经出现了多款手机网络游戏。网络游戏凭借其丰富的产品类型、巨大的市场吸引力和多元化的赢利模式，无疑将成为数字游戏产业的主导。（四）数字出版广义的数字出版，指的是在出版流程的各个环节采用数字技术，从内容创作、采编、印刷到发行，即出版单位将各种文字、图片、声音、影像等信息以数字化形式进行编码和存储，然后以纸介质出版物、封装型电子出版物或网络出版物等形式投放市场。这里我们谈到的数字出版，泛指从出版物形态以及发行渠道上拥有数字化特征的出版形式，数字出版大致可以分为电子出版和网络出版两种。数字出版的价值链相对于传统的出版产业发生了显著的变化，出版社在整个价值链中仍处于核心地位，但其所执行的功能有所减少，对整个产业链的重要性相对弱化。在数字出版产业中，出版社的内容采集和编辑加工的功能部分下移至经营数字内容的网站，通过与该类型网站的出版合作，完成原创数字内容的获得和传统内容的数字化，形成网络出版物的形式，再由经营数字内容的网站销售给读者。同时出版社通过对数字内容的进一步加工，形成电子出版物和 POD 产品，通过网络发行商销售给读者。同时在出版社与出版社之间、出版社与网络出版商之间产生了一个在线的网络版权贸易平台，成为数字版权的交易渠道。伴随着数字技术的进步，传统出版物正在不断向数字化方向发展。内容的传播已经不仅仅是传统的媒体传播形式，基于互联网进行数字内容传播的形式也逐渐成为主流之一。国外数字内容产业发展迅速。据的销售统计数据，2007 年美国全年电子图书渠道销售额同比 2006 年增长 23.6。报道称韩国 2006 年电子书的销售额已达 1400 亿韩元，合 1.44 亿美元，业界预测 2007 年韩国的电子书销售额将达到创记录的 3000 亿韩元。 2007 年度数字出版代表性产业发展报告指出：超过 30的手机用户通过手机阅读电子书和数字报。跨媒体出版成为主流，全国 70的出版社将实现同步出版。全国80的出版社将通过系统为读者提供图书的按需印刷服务。全国 90的报社将推出数字报。中国正版电子书出版总量将突破 100 万。由图书馆等机构用户采购带来的电子书、数字报的销售规模将达到 20 亿。由网民和手机用户带动的电子书、数字报内容销售及广告收入将达到 50 亿。 据调查，58.9使用过移动梦网服务的手机用户表示愿意付费购买自己喜爱作家出的手机书。2007 年，移动阅读技术发展迅速，一些数字出版技术公司的移动阅读技术在支持一些专用手持阅读器阅读电子书上，更实现了诺基亚、多普达、康佳等多款手机上的数字内容阅读。这些手机用户可以方便的阅读电子书、阅读数字报，尽享移动阅读的乐趣。 （五）数字学习数字学习指的是通过有线或无线网络，并利用数字工具取得数字教材，进行线上或离线的学习活动。内容提供商是价值链的上游，通过平台/工具提供商和服务提供商，将服务和产品经销售渠道送到用户手中，购买者可以是企业、政府、机构或个人。平台/工具提供商提供课程制作、传送、管理的软硬件系统和工具，主要有三个类型：学习管理系统、学习内容管理系统和教材制作工具。内容提供商提供教育的内容，如视频、试题等。提供的内容可以是自行开发、他人制作的，如出版社；也可以是其他机构授权使用的，如学术机构授权。内容是数字学习产业中最大的一块。服务提供商提供 E learning 导入顾问咨询或是相关系统整合，以及专门提供课程制作服务。产品零售商主要分布在文化教育场所和 IT销售场所，如书店、软件专卖店、电脑市场、培训机构等。中国数字学习市场持续成长，IDC 预估 2006-2010 年的年复合成长率 (CAGR)为29.1%。由于市场蓬勃发展，因此对中国地区数字学习市场发展的了解愈形重要。 移动学习是在移动设备上进行一定交互式学习的新型远程教育类型。随着手机、PDA等掌中移动设备的普及，以及随时随地学习的需求不断增长，移动教育逐渐浮出水面。目前已经有企业提供手机短信等移动学习服务，而且业务迅速增长。二、行业潜在需求数字内容开发、数字内容传递和数字内容安全是数字内容产业的三大支撑。数字内容开发一方面与文化创意和艺术创造紧密结合，同时也与图像、音频、视频、Web2.0 等技术不可分割；随着宽带技术的发展，数字内容传递正在由传统的离线配送向互联网在线传递和移动传递的方向急剧转变，网络门户、搜索引擎、无线宽带、移动交互等技术成为数字内容传递的核心技术；数字内容安全则包括数字版权管理(DRM)、非法及有害内容过滤、网络支付安全等重要内容。无论是学术界还是产业界，关于数字内容安全的内涵尚未形成比较统一的认识。从一般的信息安全的概念出发，数字内容安全主要应保证内容的隐私性、完整性和真实性。从理论上讲，这种概念是没有问题的，但面对实际应用却显得抽象和空泛。针对目前数字内容在开发制作、传递配送和消费使用中的主要问题，人们发现当前保障数字内容安全的关键是：解决数字内容的盗版贩卖和非法使用的问题；解决非法及有害内容破坏和污染社会环境问题；解决数字内容消费者的安全合理付费问题。针对第一个问题，提出了数字版权管理技术，采用加密手段对数字内容进行保护，使其只能在授权的情况下被使用；针对第二个问题，提出了基于内容的过滤(CBF)技术，采用文字识别、语音识别、图像识别、文本分类等模式识别的方法将非法或有害的内容进行过滤和封堵；针对第三个问题，正在大力研究微支付技术，基于公钥基础设施(PKI)和第三方代理等平台来保证消费者资金的安全和合理地支付小额数字内容消费。三、行业趋势国际经济合作与发展组织(OECD)在Information Technology Outlook 2006报告中指出：信息产业在基本完成宽带网络基础设施建设之后，正在迎来数字内容产业大发展的阶段。数字内容已经成为信息产业发展的一个主要驱动力，它的作用遍及社会的各个领域。同时呼吁参加 OECD 的各国政府将重点从物理产品的制造转移到具有更高附加值的无形产品数字内容上。推动数字内容产业的先进国家已经获得了巨大的收益。例如，2006 年美国仅在线娱乐(包括游戏、音乐、视频服务等)一项数字内容产业的规模就已经达到 24 亿美元，并且在今后几年还将迅猛发展，预计 2010 年达到 90 亿美元。200