大型磷化工企业发展战略

湖北兴发集团股份有限公司发展战略与规划（20082015）目 录1 总论. 11.1 规划的背景和意义 . 11.2 规划原则 . 31.3 目标与主要结论 . 42 基础条件分析 . 72.1 企业发展历程及产业现状 . 72.2 资源条件及特点 . 102.3 产业发展存在的问题 . 133 产业发展环境分析 . 213.1 国内外磷化工产业发展现状及趋势 . 213.2 国内外磷肥工业发展现状及趋势 . 333.3 农药产业发展现状及趋势 . 393.4 有机硅产业发展现状及趋势 . 434 兴发集团发展战略分析 . 494.1 优势（Strengths）分析 . 494.2 劣势（Weakness）分析 . 504.3 机会（Opportunities）分析 . . 514.4 威胁（Threats）分析 . 524.5 战略选择 . 535 产业发展原则及定位 . 555.1 规划指导思想及原则 . 555.2 主导产业发展定位及布局 . 556 主要基地产业发展规划 . 666.1 兴山白沙河基地 . 666.2 兴山刘草坡基地 . 726.3 兴山平邑口基地 . 796.4 神农架阳日基地 . 866.5 宜昌猇亭基地 . 896.6 宜都枝城基地 . 966.7 宜昌点军基地 . 1026.8 保康基地 . 1066.9 襄樊基地 . 1216.10 重庆垫江基地 . 1286.11 广西柳城基地 . 1366.12 江苏扬州基地 . 1387 循环经济及节能减排措施 . 1427.1 概述 . 1427.2 兴发集团发展循环经济的实践. 1437.3 兴发集团循环经济规划措施 . 1468 技术进步及技术创新措施 . 1508.1 现状 . 1508.2 技术进步和技术创新规划 . 1529 信息化规划 . 1549.1 概述 . 1549.2 信息化发展规划原则及目标 . 1569.3 信息化方案 . 15810 规划效果 . 16810.1 产业规模 . 16810.2 经济规模 . 17011 规划的实施步骤及保障措施 . 17211.1 实施资源战略、保障原料供应. 17211.2 加强战略合作、增加融资能力. 17211.3 转变增长方式，实施低成本扩张 . 17211.4 改善管理流程、推行先进生产. 17311.5 优化人力资源、实施人才战略. 17411.6 做好项目储备，增强发展后劲. 17411.7 加强对外合作，寻找技术来源. 17511.8 加强循环经济，实现可持续发展 . 1751 总论1.1 规划的背景和意义兴发集团是一家起源于湖北省宜昌市兴山县的资源加工型、外贸出口型、技术导向型的大型磷化工企业。企业从1995 年起，陆续抓住三峡移民搬迁、股票上市、资产重组、资源整合、“走出去”战略等一系列重大机遇，使企业进入快速发展轨道。在十多年的时间里，从一个小黄磷厂一跃成为国内最强、世界知名的大型磷化工企业，现有产品品种近50 个，年生产能力100 万吨，2007 年企业总资产达到48 亿元，实现销售收入30.54 亿元，利税3.62 亿元，居中国化工500 强第97 位。本世纪前 20 年是我国国民经济重化工业化发展时期，我国石油和化学工业的年均增长率达到20%以上，预计到2020 年，我国石油和化学工业的销售收入将由“十五”末期的3 万亿元增加到15 万亿元，化学工业将产生一批在国际化上具有重要影响力的跨国或跨区域运营的大型企业，产业结构将更趋合理，集中度进一步提高。这段时期也是化工企业加快发展的关键时期。如何在这一关键期抓住机遇，加快发展，是兴发集团下一步发展中要好解决的重大问题。兴发集团通过多年的发展，在资源掌控、科技创新、产品销售、企业管理等方面已形成了自己的特色和优势，形成了兴山、宜昌、重庆、广西、保康等一批生产基地，实现核心产业多品种结构，构建了全球营销网络，整合了相关资源，规范了法人治理结构和管理体制，基本具备了加快发展的基础。但是，公司在发展战略和规划上还需进一步解决以下几方面的问题：（1）如何评价及发展公司的现有业务集团公司发展是从黄磷生产开始的，逐步拓展到磷矿开采、精细磷酸盐、有机磷化工、农药、氯碱、水电等行业，兴发集团目前的核心业务是精细磷化工，在化学工业的其它产业虽有所拓展，但总体规模不大，竞争力不强。在保持精细磷化工核心优势的基础上，兴发集团正准备发挥各种优势，进一步发展壮大磷矿、农药、氯碱等产业，向磷肥、饲钙、有机硅、水泥等行业延伸，成为以资源为基础的核心多元化企业。近年来国内外化工及相关产业发展较快，兴发集团经过近几年的战略扩张，精细磷化工业务进一步增强，成为目前公司的业务主体。如何看待目前兴发集团现有精细磷化工、水电、农药等业务，在拟进入的领域存在哪些发展机会，如何抓住机遇，加快发展，是兴发集团面临的突出课题。（2）未来几年公司应达到什么样的目标确定战略目标是一个公司实现战略发展的基础，兴发集团在过去十几年间实现了由兴山到宜昌和国内其它地区的跨越，“十一五”末及“十二五”期间如何成为国内领先，国际知名大型化工公司，如何通过战略和发展规划确定公司在产业、规模、盈利能力、企业地位等方面要达到的目标，是兴发集团在发展过程中要重点明确的。（3）应采用何种发展发展模式兴发集团是以项目投资、战略重组、吸收兼并等形式达到目前的规模，但主要还是项目投资为主的发展模式。在新一轮的发展中，如何确定发展模式，如何进一步推进对外重组扩张，进一步实施走出去战略，以实现集团公司又好又快地发展，是兴发集团发展战略措施上的关键。（4）如何实施发展战略规划在战略目标明确后，如何选择发展基地和重点项目，每个基地应如何发展，如何协调基地之间的关系，选择何种产品和工艺路线，各基地如何有计划地分布建设和完善，也是本规划研究重要内容和规划实施的核心。受兴发集团股份有限公司的委托，石油和化学工业规划院负责兴发集团发展战略和规划的研究和编制工作。本战略研究和规划通过分析国内外相关产业的发展现状和趋势、兴发集团发展的优劣势和面临的机遇和挑战，确定公司发展战略和总体发展框架，研究各基地的布局方案和规划项目，为兴发集团“十一五”末及“十二五”期间的发展提供指导。1.2 规划原则本规划的制定和实施过程中，遵循以下原则：（1）核心竞争力原则规划紧紧围绕企业人才、资源、技术、组织协调能力等在内的企业核心能力，选择与企业发展能力和条件相适应发展方向和项目，产业和投资适当向核心能力集中，选择的产业一定要在国内要有竞争力，没有优势的项目应主动回避。（2）科技创新原则精细化工行业是以技术创新为先导的，兴发集团的发展历程也是以技术为本，且已取得显著效果，今后应继续培育创新能力，通过体制和机制保障，实现企业技术创新能力的提高，加强通过产品创新和技术创新实现企业可持续发展的能力。（3）相关多元化原则要充分考虑产业拓展方向与企业的资源、技术、市场、人才等生产要素和经营环节上的相关性，发挥产业之间的协同效应，通过产业协同实现相关多元化，避免盲目扩张、简单多元化造成整个企业力量分散、项目成功过程延长、管理跨度大等风险。（4）市场导向原则精细化工产业为国民经济各行业配套，根据国内外宏观经济发展和相关行业的趋势变化，深刻分析精细化工产品市场变化和特点，深入研究可能发生重大变化的市场环境，在科学地分析供求规律的基础上，把握市场发展的态势，制定产品转型或扩张战略，抓住某些产业大发展的机遇。（5）资源匹配原则充分考虑公司现有资源保障能力，包括企业可开发利用的原料、土地等物质资源；公司业已形成的人、财、信息、管理制度、企业文化等软实力。优化利用现有的资源，完善资源瓶颈环节，开辟后备资源，采用适度规模发展，使战略具有稳健性和可操作性。（6）可持续发展原则强调发展的可持续性，在发展经济的同时协调好企业、人才、资源、环境的关系，实现企业发展与生态环境的协调。注重环境保护，提高能源利用效率，大力发展和应用清洁工艺和清洁产品，对于不可避免产生的“三废”，进行综合利用，减少对环境造成危害，实现绿色生产。1.3 目标与主要结论规划到 2015 年，销售收入由现有30 亿元增加到300 亿元，形成磷矿采选、精细磷化工、化肥、农药、硅化工、水电等6 大支柱主导产业规模达到磷矿采选200 万吨/年、黄磷13 万吨/年、精细磷化工产品47 万吨/年、化肥300 万吨/年、有机硅单体10 万吨/年、农药13 万吨/年的目标。依托资源和市场优势，在全国形成12 个各具特色的生产基地，每个基地的定位及主要产业如下：2015 年兴发集团生产基地及产业发展情况序号产品 规模（万 t/a）1 兴山白沙河基地黄磷 2.55热法磷酸15六偏磷酸钠2三聚磷酸钠12次磷酸钠1饲料级磷酸三钙1五硫化二磷1二甲基亚砜1聚磷酸铵12 兴山刘草坡基地黄磷 3.5热法磷酸10六偏磷酸钠2三聚磷酸钠5次磷酸钠/饲料级磷酸三钙1/1兴发集团发展战略与规划53 兴山平邑口基地水泥 2500 t/d工业硅 3万t/a4 神农架阳日基地黄磷 4万t/a5 宜昌猇亭基地酸式焦磷酸钠 1.0t/a草甘膦 10.4万t/a百草枯 0.6万t/a酰胺类除草剂 2万t/a三唑类杀菌剂 0.3万t/a草铵膦 0.2万t/a有机硅单体 10万t/a硅橡胶 2万t/a硅油 1万t/a有机硅丙烯酸共聚乳液1 万t/a离子膜烧碱 15万t/a6 宜都枝城基地磷酸一铵硫酸湿法磷酸普钙60 万t/a90 万t/a30 万t/a30 万t/a硝酸硝酸铵NPK 复合肥26 万t/a33 万t/a100 万t/a7 宜昌点军电子级磷酸 3万t/a8 保康基地磷矿选矿 200万t/a黄磷 3万t/a热法磷酸 5万t/a六偏磷酸钠 2万t/a食品磷酸盐 3万t/a普钙/硫酸 30/10万t/a9 襄樊基地磷酸一铵湿法磷酸硫酸30 万t/a15 万t/a40 万t/a兴发集团发展战略与规划6磷酸二铵湿法磷酸硫酸湿法磷酸精制30 万t/a20 万t/a60 万t/a10 万t/a合成氨联碱NPK 复合肥45 万t/a30 万t/a100 万t/a10 重庆垫江基地二硫化碳 6万t/a二甲基亚砜 2万t/a亚氨基二乙腈 5万t/a不溶性硫磺 0.5万t/a2-巯基乙醇 0.3万t/a11 广西柳城基地工业级磷酸 3万t/a工业级三聚磷酸钠 3万t/a食品级磷酸 3万t/a食品级三聚磷酸钠 3万t/a12 江苏扬州基地食品级磷酸 12万t/a12 个基地建设预计总投资110 亿元，投资完成后可使兴发集团年销售收入达到340 元，年利税达到30 亿元，使兴发集团跻身于国内10 大化工企业之列。继续发挥兴发集团的技术创新优势，围绕公司核心产业，加快核心技术研发，在精细磷化工新品种、湿法磷酸精制、低品位磷矿选矿、新型农药、有机硅及下游品种、循环经济等方面形成核心技术。构建企业信息系统，推动供应链管理系统（SCM）、企业资源计划（ERP）在化工生产、矿山生产、电力生产及营销、管理等方面应用，形成兴发集团信息化管理框架。通过本规划实施，将兴发集团建设成国内领先、世界知名的精细化工企业，具有资源优势、核心技术、先进管理的现代化工企业。兴发集团发展战略与规划72 基础条件分析2.1 企业发展历程及产业现状2.1.1 发展历程兴发集团前身为始建于上世纪八十年代初期的一家小黄磷企业，原址位于三峡水库淹没线以下。在发展过程中，兴发集团抓住了三峡工程兴建和国家产业政策调整的重大历史机遇，先后实现了几次大的飞跃：（1） 1994-1996 年兴发集团抓住三峡工程开工和前期移民搬迁的机遇，投资2.06 亿元，实施了四个国家星火计划项目，把产品链条迅速拉长。总资产由1.3 亿元增加到5.6 亿元，由一个小黄磷厂变成一个中型化工企业。（2） 1997-2000 年兴发集团抓住大江截流后二期移民搬迁的机遇，通过股份制改造，增资扩股。1999 年5 月，经中国证监会核准，兴发集团股票在上海证券交易所上市（股票代码：600141），募集资金1.8 亿元，以技术改造为重点，进行企业总体搬迁，总资本由5.6 亿元增加到15 亿元，由一个中型化工企业成长为上市公司。1999 年12 月，在兴山县委、县政府的支持下，兴发集团又与县内另一家优势企业天星水电实施资产重组，实现电矿结合，形成了新的竞争优势。（3） 2000 年至今在此期间，兴发集团抓住国有企业战略性重组的机遇，在巩固提升兴山区域出口产品生产基地的基础上，大力实施“走出去”发展战略，进行跨区域重组扩张，在保康、神农架、猇亭、武汉以及云南、重庆、广西等地建设规模化生产基地，形成了在全国同行业的主导地位。2006 年，兴发集团按照现代企业制度要求，全面完成股权分置改革，定向增发获得成功，又一次在资本市场募集资金2.7 亿元，为实现新一轮跨越式发展奠定了坚实基础。兴发集团发展战略与规划82.1.2 产业现状目前兴发集团有工业级、食品级、饲料级、医药级磷化工及其他产品近50 个，年生产能力近100 万吨，其中精细磷产品达70 万吨，是全国最大的精细磷化工企业。三聚磷酸钠和六偏磷酸钠产销量全球第一、二甲基亚砜产销量国内第一。2007 年企业总资产达到48 亿元，实现销售收入30.54 亿元，利税3.62 亿元，居中国化工500 强第97 位。兴发集团的核心业务是磷化工产业，其产业现状如下表所示：兴发集团磷化工产业现状一览表厂址 公司名称 产能（万 t/a） 备注一、湖北省1、宜昌市兴山县兴发集团白沙河化工园区黄磷2.55磷酸15三聚磷酸钠12六偏磷酸钠2饲料级磷酸三钙1二甲基亚砜1次磷酸钠1五硫化二磷1兴山县高阳镇昭君村兴发集团刘草坡化工厂黄磷2.5磷酸10三聚磷酸钠5六偏磷酸钠2兴山县峡口镇白鹤村兴发集团古夫化工厂牙膏级单氟磷酸钠0.1牙膏级磷酸氢钙1.0兴山县古夫镇猇亭区兴发集团楚磷公司（楚磷精细化工园区）黄磷0.7磷酸3.0三聚磷酸钠3.0草甘膦2.4酸式焦磷酸钠1黄磷装置即将拆除兴发集团发展战略与规划9厂址公司名称 产能（万 t/a） 备注离子膜烧碱152、襄樊市保康县保康楚烽化工有限责任公司黄磷1.25磷酸5六偏磷酸钠2保康县城3、神龙架林区阳日镇神农架武山矿业有限责任公司黄磷1.15二、重庆市垫江县重庆兴发金冠化工有限公司二硫化碳3.5二甲基亚砜1.0二甲基亚砜装置在建，预计08 年内投产三、广西壮族自治区柳州市柳城县广西广正大磷化工有限公司工业磷酸3.0工业三聚磷酸钠3.0准备将楚磷公司的3 万吨工业磷酸，3 万吨工业五钠，以及配套的2台5500m3 煤气发生炉搬迁到广西柳城。四、江苏扬州江 都 市 吴 桥 镇工业园区食品级磷酸2合计黄磷8.15磷酸38三聚磷酸钠23六偏磷酸钠6饲料级磷酸三钙1.0二甲基亚砜1.0次磷酸钠1.0五硫化二磷1.0牙膏级单氟磷酸钠0.1牙膏级磷酸氢钙1.0二硫化碳3.5兴发集团发展战略与规划102.2 资源条件及特点兴发集团多年来积极以资源为基础战略，掌握了大量的相关资源，目前具有磷、水电、硅、硫等方面的资源优势。2.2.1 磷矿资源兴发集团目前采矿情况及磷矿资源拥有情况见下表：兴发集团磷矿资源及采矿情况一览表资源状态区域 名称可采储量（万吨）/品位（P2O5）生产能力（万吨/年）备注采矿权兴山县瓦屋磷矿 I 矿段1964.6/22.85 30瓦屋磷矿II 矿段297.67/23.86 10瓦屋磷矿III 矿段352.76/30 15树空坪矿区120/19.61 5神农架林区武山磷矿 387.3/26.65 10郑家河磷矿、梨家湾磷矿455.1/24.69 10保康白竹 5733.102/24.1 100 在建，08 年内投产合计 9310.532 180探矿权兴山县瓦屋 IV 矿6527.7/20.80 0储量为控制地质储量平水蒿平矿段 174.6/23.60 0树空坪后坪矿段0/24.67 0合计 6702.3 0兴发集团现有 3 个探矿权均位于兴山县境内，法人主体为兴盛公司，瓦屋矿段储量约为3447 万吨， 2005 年1 月委托荆州设计院设计，双平硐开拓，设计掘进3450 米见矿，于2006 年7 月12 日开工建设，目前主、风井各完成掘进2000 多米，计划2008 年年底见矿。后坪探矿预计2008 年6月从普查转为硐探详查，储量估计1.5 亿吨。平水至蒿坪矿段位于后坪探矿外围，目前未启动普查。兴发集团发展战略与规划11兴山县内矿山生产的磷矿石主要用于县内化工厂生产黄磷，部分经陆路和经峡口港口水路运输到宜昌市用于市内化工厂生产黄磷和化肥。神农架境内矿山生产的矿石主要对接武山矿业公司的阳日化工厂，保康境内的楚烽磷矿生产的磷矿石部分对接保康楚烽化工厂，大部分磷矿石经运输到兴山、宜昌市区，填补该区域化工生产用磷矿石不足。2.2.2 水电资源兴发集团现有水电装机容量达 138370kW，共19 座电站，分布于兴山县内湘坪河、高岚河、古夫河流域，多年平均发电量44638 万度电。兴发集团所拥有的水电资源是兴发集团多年来能够在高耗能的黄磷及磷化工产业发展壮大的基础。2.2.3 硅石资源（1） 兴山县内兴发集团现有硅石矿开采企业是兴山县兴营矿产有限公司，下辖两处矿点，分别位于南阳镇营盘村和峡口镇白鹤村。保有储量130 万吨，（南阳硅石矿105 万吨，峡口硅石矿26 万吨），年开采能力为10 万吨。兴山县内硅石矿还有陡山硅石矿（马草园村与白竹村交界处）、猴子包硅矿（落步河村和白竹村交界、矿石主要在白竹村内，并位于旅游专用公路对面）和南阳王家湾（云盘向北一线）。陡山硅石矿位于兴山县古夫镇马槽园村，矿区总储量约3000 万吨。猴子包硅石矿矿位于兴山县猴子包电站西压力管道上方水渠隧道入口段，估算储量1000 万吨。（2） 神农架、保康硅石矿神农架硅石主要是三堆河硅石矿，储量为 708 万吨。阳日镇及周边硅石矿：分布点有大罗卜峪、小罗卜峪、康家峪、罗连沟、火连坡、白莲电站、白莲口、白鱼洞、宋洛乡的莲花小郑沟、关门河桥。按矿山、矿点、硅化点次序，推荐以大、小罗卜峪为中长期辅助供矿点，为兴发集团黄磷装置提供硅石。大罗卜峪位于阳日镇大罗卜峪河东侧高山上，矿层标高880-1050 米，兴发集团发展战略与规划12距阳日黄磷厂约13-15 公里，山陡路险。矿山公路与209 国道相通，开采中需严格控制质量，只能洞采，储量150-180 万吨，品位96.06%。小罗卜峪矿点位大罗卜峪东侧 1km，与大罗卜峪呈东西向平行排列，矿点标高950m1000m，矿体为囊状，储量约50 万吨，矿体中多有包裹和被包裹体，形成硅石矿体中包裹白云岩、白云岩中包裹硅石矿的复杂矿体形态。保康马桥姚家矿点此矿为马桥镇白果村大峡河（位于马桥尧治河村间）东侧山上。调查中矿山公路约4.5km，危险路段多，所见硅矿为3-4m 厚（间夹深层白云岩0.8-1m），粗晶结构、中厚层构造，所见矿体长约1km，储量约150 万吨，矿石品位基本满足黄磷用矿要求新华乡唐家营大沟硅矿，此矿点位于新华乡龙滩村唐家营，距阳日黄磷厂28km（其中5km 为村村通水泥路，2km 未通道路），矿点矿体呈带状，储量约20 万吨，品位约90%95%，矿石多呈纹层状、蜂窝状结构、块状构造。阳日镇大坪村八组大竹园白云质硅矿。此矿点位于阳日镇武山湖温泉对岸山顶上，矿点位于海拔900-1000m，所见硅石矿为泥质，所见矿层为一层，厚约0.510m，品位96%，估算储量约180 万吨。露采、坑采各半。2.2.4 硫铁矿兴发集团所拥有的硫铁矿资源为保康县管驿沟硫铁矿。保康县管驿沟硫铁矿始建于1975 年，属县国有企业，于1990 年划归保康县磷肥厂经营。2000年5 月原保康县磷肥厂进行民营化改革，成立了保康庄园肥业有限责任公司。2004 年5 月管驿沟硫铁矿破产并实行民营化改革。2005 年初，经保康县体改委批复同意，由庄园公司出资收购了硫铁矿的全部资产，安置了硫铁矿的下岗职工。为了理顺产权关系，有偿取得硫铁矿的采矿权，根据国家关于矿产资源有偿出让政策，庄园公司委托中化地质矿山总局湖北地质勘察院通过生产勘查和地质勘探，出具了湖北省保康县管驿沟硫铁矿区I、II 矿段2004 年度兴发集团发展战略与规划13矿产资源储量检测地质报告。省国土资源厅以鄂土资储核函 200488 号文件，批准了采矿权证范围内I、II 矿段的硫铁矿保有储量为397.9 万吨。2005年，经国土资源主管部门同意，北京红晶石投资咨询有限责任公司根据储量检测报告对采矿权进行了评估，评估价值为612.43 万元。国土资源部于2005年11 月10 日以国土资采矿评认2005305 号文对该宗采矿权价值进行了确认。兴发集团下属保康楚烽化工有限责任公司收购庄园后，围绕办理采矿权出让手续迅速采取措施，于2008 年春节前会同县国土资源局向省国土资源厅递交了相关资料，目前初步通过了会审，等待省厅的正式批文。根据保康县国土资源局于2004 年4 月编制的湖北省保康县管驿沟硫铁矿区、矿段2004 年度矿产资源储量检测地质报告，管驿沟硫铁矿矿段报告储量B+C+D 级389.2 万吨，平均品位22.92，其中保有量258.3万吨，平均品位21.77，消耗量130.9 万吨。矿段报告D 级储量877.36万吨，平均品位16.30。表内D 级储量214.97 万吨，平均品位20.50，表外D 级903.14 万吨，平均品位12.89。其中证内：111b：223.0 万吨，保有储量113.7 万吨，平均品位20.76，采空消耗储量106.3 万吨；122b：166.2 万吨，保有储量141.6 万吨，平均品位22.61，采空消耗储量24.6万吨；333：139.6 万吨，平均品位20.37，均为保有储量。证外：均分布在矿段，333：75.3 万吨，平均品位20.74，均为保有，2S22：903.1万吨，平均品位12.89，均为表外保有储量。2.3 产业发展存在的问题2.3.1 概述虽然兴发集团已经取得了不俗的成绩，成为中国磷化工的领军企业之一，但是也还存在一些问题，制约公司进一步发展。目前国内外有一些大型磷肥及磷化工企业各具特色，这些企业的发展经验对兴发集团的发展有重要的参考价值。目前在国内磷化工领域影响力较大、且与兴发集团同样均为上市公司的企业为江阴澄星集团，在国内磷肥领域影响力最大的企业为云天化集团。在国外，典型的精细磷化工企业为ICL（以色列化工公司），在世界有机磷阻兴发集团发展战略与规划14燃剂、纯磷酸、精细磷酸盐等领域，ICL 无论在产量还是在产品质量及多样性方面都是世界领先的。2.3.2 同类型企业发展历程及启示2.3.2.1 江阴澄星江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“江阴澄星”）创办于1984 年，起步于磷化工产业，目前拥有独资和控股的独立法人企业50 个，下设磷化工事业部、石油化工事业部、煤化工事业部、商贸事业部、综合事业部等五个事业部。2007 年完成营业收入突破150 亿元，在中国化工500 强企业中排名第23 位。江阴澄星地处我国发达地区，位于长江三角洲中心地带的江阴市。江阴澄星磷化工业务主要由控股上市公司江苏澄星磷化工股份有限公司（简称“澄星股份”，股票代码：600078）经营，澄星股份各种磷精细化工产品生产能力近100 万吨/年。江阴澄星石油化工业务以引进美国杜邦公司聚酯生产技术，建设年产30 万吨的瓶级聚酯切片装置为标志。2004 年通过收购江苏新亚化工集团公司（原常州武进化肥厂），设立江苏新亚化工有限公司，江阴澄星进入煤化工行业。 1995 年江阴澄星获得外贸自营进出口权，商贸事业成为其产业之一。此外江阴澄星还在江阴长江边建有2 万吨级泊位的专用化工码头和20 万立方米各类液体化工品储罐；拥有200 个铁路化工自备专用车皮和2000 个化工专用集装箱罐；已建和在建火力、水力自备发电厂5 座， 总装机容量达 60 多万千瓦；拥有精细磷化工研究所及外贸进出口公司。综合来看，江阴澄星已成为一个产、供、销，科、工、贸为一体，产品经营、贸易经营、资本经营相结合的化工企业集团。2007 年，江阴澄星实现销售收入154.20 亿元，利税总额8.53 亿元。上市公司澄星股份实现营业总收入21.77 亿元，比去年同期增长34.50%；实现净利润1.00 亿元，比去年同期增长41.15%。在磷化工领域，江阴澄星着力于向产业链上游延伸，通过在云贵川地区获取磷矿资源、并购黄磷企业、建设矿电磷一体化项目来提高自身的竞争力。目前江阴澄星仅在云南已经控股了东川澄星磷业公司、云南弥勒县磷兴发集团发展战略与规划15电化工公司、云南宣威磷电公司，黄磷产能达到12 万吨/年，同时获得的磷矿资源和煤炭资源在分别在1 亿吨和0.8 亿吨以上，为实现矿电磷一体化项目奠定了基础。江阴澄星目前已形成较完整的磷化工产业链，黄磷自供能力大大提高，增强了其在磷化工领域的竞争力。在石油化工领域，为解决聚酯装置原料供应问题，江阴澄星筹建60 万吨/年PTA 项目，2007 年11 月，该项目举行了奠基仪式，目前项目正在建设中。2.3.2.2 云天化集团云天化集团是以云天化集团有限责任公司为母公司，全资、控股一批生产经营型子公司的产业集团。云天化集团有限责任公司的前身云南天然气化工厂是我国70 年代引进国外成套设备建成的13 家大化肥企业之一，始建于1974 年，1977 年建成投产。1997 年，整体改制为云南省人民政府授权经营的国有独资有限责任公司，更名为云南云天化股份有限公司并上市。改制前的云南天然气化工厂是一家以氮肥生产和经销为主营业务的化肥生产企业；改制以后，企业在搞好生产经营的前提下，通过技术改造、新项目建设、资本运作和产业整合等重要手段，走低成本扩张的道路发展壮大企业。云天化自改制以来通过重组并购以及云南省政府主导的整合，从一家产品单一的氮肥生产企业，发展成为今天以化肥为主业，以有机化工、玻纤新材料、盐及盐化工、磷矿采选和磷化工为重要发展方向、拥有69 家全资、控股及参股子公司的母子公司体制的企业集团。截止 2006 年6 月，云天化集团拥有总资产234.97 亿元，净资产84.83亿元；年末销售收入达140 亿元，利润总额13 亿元，利税20 亿元。云天化集团旗下云天化国际化工磷肥产能居国内第一，远远领先于其他磷肥企业。云天化集团目前化肥产能情况如下表所示：云天化集团化肥产能一览表产品种类 能力（万 t/年，实物量） 备注合成氨 70尿素 80兴发集团发展战略与规划16磷酸二铵 280磷酸一铵 100过磷酸钙 64重过磷酸钙 80硝酸铵 22NPK 复合肥45小计 626 不计合成氨和复合肥云天化有发展磷肥的资源优势，目前云天化集团掌握的磷矿资源达 5.8亿t，已经占到全省的15%以上。云天化集团旗下云南磷化集团采矿能力居全国第一，开采磷矿能力达680 万t/年。目前云天化集团正在建设的选矿装置产能达800 万t/年，远期规划总选矿能力达到1400 万t/年，这些选矿装置的建设将进一步为云天化集团发展磷肥提供有力保障。云南省政府的大力支持是云天化集团快速发展的基础，云南省政府通过国有资产直接划拨的方式将云南省几大主要的高浓度磷复肥企业归入云天化旗下经营，使得云天化集团化肥产能得以迅速扩大。云天化集团化肥生产装置平均技术水平较高。云天化股份天然气制合成氨尿素装置是我国70 年代引进国外先进技术建设的大化肥装置之一，经过技术升级，挖潜改造，目前仍然具备良好的生产能力，截至2006 年4 月22 日云天化股份合成氨尿素装置同时安全稳定运行了350 天，创造了世界纪录。云天化国际化工的磷复肥装置规模大，湿法磷酸平均规模超过25 万t/年，技术也较先进，其中富瑞化工的两套30 万t/年磷酸装置系2005 年以来新投产，属于国内领先的装置。云天化集团化肥产品具有较强的品牌影响力，旗下“金沙江”牌尿素、“三环”牌重钙、“金富瑞”牌磷铵和重钙以及“红磷”、“白鹇”、“云峰”等化肥品牌均为云南省畅销、全国知名品牌。在“十一五”期间，云天化集团将按科学发展观，坚持走新型工业化道路，紧紧围绕全面提高企业竞争力这一中心，继续实施“以肥为主，相关多元”的产业发展战略，继续做大做强化肥、有机化工、玻纤新材料、盐及盐兴发集团发展战略与规划17化工、磷矿石采选和磷化工六大产业。并按照“专业化经营，集团化发展”的思路，不断实现云天化在市场化、国际化大环境下的规模化、集约化和集团化的大发展。目前云天化集团有多个在建、拟建、规划项目。如下所示： 云南三环中化化肥 120 万t/年磷铵项目：此项目为云南磷复肥基地建设项目，位于昆明西山海口，规模为年产120 万t 磷酸二铵，预计2008 年内建成投产。 云南天安化工有限责任公司 50 万t/年合成氨项目：此项目为云南磷复肥基地建设配套项目，位于安宁草铺规模为年产50 万t 合成氨，以煤为原料，采用壳牌煤气化技术，预计2008 年内建成投产。 水富煤化工项目：云天化集团在水富以煤为原料新建50 万t/年合成氨、80 万t/年尿素项目正在开展项目前期工作。 呼伦贝尔大化肥：云天化集团与香港金新集团合作在内蒙古呼伦贝尔市，建设以煤为原料年产50 万t 合成氨、80 万t 尿素的生产装置。该项目总投资额预计为人民币36 亿元，由云天化股份公司控股（51%），预计2010年建成投产。 青海云天化项目：云天化集团下属子公司云南云天化国际化工股份有限公司和青海省甘河工业园区共同投资组建了青海云天化国际化肥有限公司，其中云天化国际持股94.7%，甘河工业园区持股5.3%。公司位于青海西宁经济技术开发区甘河工业园区，总投资32 亿元，工程最终将形成20 万吨/年合成氨、30 万吨/年熔融尿素、12 万吨/年磷酸、 24 万吨/年磷酸二铵、40 万吨/年高塔NPK 复合肥的生产能力，预计2009 年底完成建设。预计云天化集团到 2010 年化肥生产能力将可能达到900 万t/年（实物量）。2.3.2.3 ICL（以色列化工）以色列化工（ICL）是世界著名的综合性化工公司，其业务主要集中于化肥以及专用化学品。ICL 有以死海（Dead Sea）丰富的盐湖资源和内盖夫沙漠（Negev Desert）中磷矿资源为依托，成为世界上重要的钾肥、磷肥、食兴发集团发展战略与规划18品级磷酸、溴、镁产品供应商，其元素溴、有机磷、高纯磷酸、专用磷酸盐领域居世界第一，钾肥居世界第六。ICL 主要由三个部门组成：肥料、工业产品、专用产品，另外还有和大众公司合资的死海镁业有限公司和独资的一家水处理技术公司。2007 年，ICL总销售收入达41 亿美元，净利润5.36 亿美元。肥料、工业品和专用产品占总销售收入的比例分别为48、22和26，其他产业占4。2007 年ICL肥料产业销售额21.5 亿美元，其中钾盐占63，肥料和磷酸盐占37；工业产品销售额9.25 亿美元，主要为溴相关产品，如溴系阻燃剂，无机溴化物，其次为有机磷阻燃剂、水处理剂及其他相关产品；专用产品销售额11.02 亿美元，其中磷相关精细产品，如食品及电子级磷酸、磷酸盐、食品添加剂以及其他磷精细产品占79，其他产品（氧化铝及其他）占21。ICL 是在以色列特拉维夫股票交易所上市的公司，其绝对控股股东是以色列公司（Israel Corporation），以色列公司是Ofer 集团控制的上市公司，持有ICL52.18的股份。世界钾肥产业最大公司加拿大PCS 公司是ICL 第二大股东，其持有ICL 10.05的股份。ICL 其余股份被机构和公众持有。ICL 的发展战略是：（1） 实现低成本产能扩张近几年来 ICL 钾肥产能扩大，接下来，ICL 将重点发展溴产品能力和新的MAP 可溶解肥料装置。除此之外，ICL 还将采用自有技术在实现环境友好的同时减少磷矿石开采成本，（2） 扩大高附加值产品销售高附加值产品是 ICL 增加销售收入和利润的核心，ICL 将继续重点发展高附加值产品和服务。除了现有产品销售上继续努力外，ICL 还将进入新的应用领域，创造以客户为中心的产品，并拓展全球市场和客户服务能力。在获得美国重要的专用磷酸盐产品生产和销售商Astaris 的资产以及一家巴西食品添加剂公司后，ICL 专用产品业务已经成为一座整合的专用磷酸盐产品的提供者。通过这些活动，ICL 专用化学品部门2006 年收入已经超过10 亿美元，并且能够给世界市场提供更多量身订作的产品和服务。2006 年公司开兴发集团发展战略与规划19始实施结构调整计划，以期能够进一步增加ICL 专用产品的销售收入和盈利能力。同时，ICL 工业产品部门和肥料产品部门也在积极开拓市场。（3） 使核心业务的协同作用最大化ICL 被定位成一个平衡的又富于变化的由三个主要部门组成的一个团体。在这个团队里，部门间和部门内部的协作都在增加。未来ICL 将继续努力，以更好的利用这些协作所带来的效益。（4） 实施并购在过去的几年里，ICL 已经实施了一系列并购，如购买Astaris LLC，购买Supresta LLC，通过并购上述企业扩展和丰富了这些公司的产品组合以及地区市场，提高了其产品辐射范围，优化其成本并充分的调动了它们的资产。ICL 还将继续寻求并购机会，并将其作为公司未来发展和盈利能力的关键。2.3.3 分析通过对以上三家企业的情况的介绍，可以总结出这三家企业的特点如下：一、 江阴澄星综合实力较强，磷化工实力很强，在产量、质量、品牌等方面都很有竞争优势。通过在云南等地整合磷、煤资源，困扰其磷化工进一步发展的资源供应瓶颈正逐步得到缓解。企业体制灵活，技术能力也强。但是由于其黄磷装置均在西部，距其主要磷酸盐生产装置较远，物流成本较高。相对于江阴澄星，兴发集团在资源供应，产业布局等方面有优势，在综合实力方面还有差距。江阴澄星在产业多元化方面比较成功，值得兴发集团学习。二、 云天化集团云天化集团是典型的由地方政府大力培植，通过行政手段发展壮大的企业。云南省政府将云南省国有的生产化肥的骨干企业，包括云天化股份（氮肥）、云南三环化工（磷肥）、云南富瑞化工（磷肥）等全部重组到了一起，成立了云天化集团。通过政府的行政命令重组有时间短、易操作等优势，可以迅速提高企业集中度，但如操作过于草率可能存在遗留问题多、内部企业文化及管理体制不易协调等问题。兴发集团发展战略与规划20相对于云天化，兴发集团在磷化工领域有一定优势，云天化虽然具有国内最大规模单套黄磷装置（3 万吨/年），黄磷、磷酸、三聚磷酸钠产能较大，年产能分别为15 万吨、38 万吨、15 万吨，但是由于电力供应和财务成本的困扰，其发展受到极大限制。由于云南对黄磷的限电政策，致使其装置开工率很低，造成亏损。银行贷款较多，财务成本负担沉重，资金周转困难，面临较高的财务风险。另外云天化磷化工产业链较短且简单，仅有黄磷、热法磷酸和三聚磷酸钠等产品种类，磷深加工程度不够，缺乏高附加值磷精细化工产品。在磷肥领域，云天化是国内乃至亚洲最大的磷肥供应商。但是兴发集团拥有磷矿资源，且地处中部，在交通及靠近市场方面比云天化更有优势，发展磷肥产业也相当有竞争力。三、 ICL世界化肥、磷精细化工产业著名企业，综合实力很强，资源优势明显，产品种类丰富，高附加值产品多，技术研发能力很强，在国际磷化工产业具有极强的竞争力。相对于 ICL，兴发集团在普通级别黄磷、磷酸等初级产品上有一定优势，在其他方面，无论是资源供应还是产业多元化程度、产品种类、产品附加值以及技术研发水平等方面都处于劣势，长远来看，ICL 非常值得兴发集团学习，兴发集团的长远发展目标应该就是成为像ICL 那样的具有核心国际竞争力的公司。兴发集团发展战略与规划213 产业发展环境分析3.1 国内外磷化工产业发展现状及趋势磷的主要用途是生产磷肥及磷化工产品，总的来看，世界磷资源的利用途径如下图：世界磷资源利用途径图磷酸盐行业是现代化学工业的重要组成部分，从普通磷酸盐到专用品磷脱氟磷酸钙 磷矿粉肥/普钙/钙镁饲料添加剂（世界年消费量1.5-1.6 亿t）95-9710-20 80-901 19 80 1020 8090赤磷 P2O5,PCI3,POCI3,P2S5 热法磷酸 净化湿法磷酸 高浓度磷肥（DAP/MAP/NPK）火柴烟火阻燃剂 有机磷化合物 各种工业磷酸盐农药 功能材料增塑剂 洗涤剂和清洗剂阻燃剂 饲料添加剂油品添加剂 食品添加剂表面活性剂 水处理剂水处理剂 阻燃剂金属表面处理粘合剂催化剂磷 矿元 素 磷 湿法磷酸兴发集团发展战略与规划22酸盐、功能型磷酸盐、材料型磷酸盐，与人们的日常生活以及高新科学技术息息相关。目前全世界生产的磷酸盐品种（包括磷化物）近200 种，加上同种不同规格，总数达300 种以上。主要磷酸盐及磷化物产品表名称 分子式 用 途 典型装置磷酸钠盐 千吨级磷酸二氢钠（MSP）无水物一水物二水物NaH3PO4NaH2PO4.H2ONaH2PO4.2H2O75-80%是无水产品，主要用于工业清洗剂(金属清洗、磷化剂)磷酸氢二钠（DSP）无水二水Na2HPO4Na2HPO4.2H2O50-55%是无水产品，主要用于食品添加剂及工业清洗剂（如锅炉给水）磷酸三钠（TSP）无水物一水物结晶Na3PO4Na3PO4.H2O4(Na3PO4.12H2O)NaOH70-80%是结晶产品，主要用于硬表面清洗、擦洗剂及工业清洗三聚磷酸钠（STPP） Na5P3O4 主要用于洗涤剂，少量用于食品添加剂5 万吨以上六偏磷酸钠（SHMP） (NaPO3)XNa2O 水处理剂及钻探泥浆 2万吨以上酸式焦磷酸钠(SAPP) Na2H2P2O7 主要用于烘焙、发酵及油田千吨级焦磷酸四钠（TSPP）无水十水Na4P2O7Na4P2O7.10H2O80-85%产品为无水，主