钛白粉市场及行业分析报告

2011年钛白粉市场及行业分析报告2011年3月目录第一章 行业概述1第一节 钛的概念与特点1第二节 钛白粉相关介绍2第二章 全球钛白粉市场分析8第一节 全球钛白粉产能8第二节 全球钛白粉生产商9第二节 全球钛白粉消费分析12第三节 价格趋势14第四节 世界钛白粉行业进出口22第三章 中国钛白粉行业分析24第一节 中国钛白粉产能24中国钛白粉消费量25第三节 中国钛白粉行业的发展现状27第四章 中国钛白粉行业进出口分析32第一节 钛白粉进出口分析15第二节 钛矿砂及其精矿进出口数据分析35第五章 钛白粉生产与应用技术分析37第一节 钛白粉生产技术概述37第二节 钛白粉应用技术分析46第六章 钛白粉行业准入条件49第七章 钛白粉行业清洁生产技术推行方案552011年钛白粉市场及行业分析报告第一章 行业概述第一节 钛的概念与特点一、原子结构 钛位于元素周期表中B 族，原子序数为 22，原子核由 22 个质子和 20-32 个中子组成，核外电子结构排列为 1S22S22P63S23D24S2。原子核半径 510-13厘米。二、物理性质 钛的密度为 4.506-4.516 克/立方厘米（20） ，熔点 16684，熔化潜热 3.7-5.0千卡/克原子，沸点 326020，汽化潜热 102.5-112.5 千卡/克原子，临界温度 4350，临界压力 1130 大气压。钛的导热性和导电性能较差，近似或略低于不锈钢，钛具有超导性，纯钛的超导临界温度为 0.38-0.4K。在 25时，钛的热容为 0.126 卡/克原子度，热焓 1149 卡/克原子，熵为 7.33 卡/克原子度，金属钛是顺磁性物质，导磁率为 1.00004。 钛具有可塑性，高纯钛的延伸率可达 50-60，断面收缩率可达 70-80，但强度低， 不宜作结构材料。 钛中杂质的存在， 对其机械性能影响极大， 特别是间隙杂质 （氧、氮、碳）可大大提高钛的强度，显著降低其塑性。钛作为结构材料所具有的良好机械性能，就是通过严格控制其中适当的杂质含量和添加合金元素而达到的。 三、化学性质 钛在较高的温度下，可与许多元素和化合物发生反应。各种元素，按其与钛发生不同反应可分为四类：第一类：卤素和氧族元素与钛生成共价键与离子键化合物；第二类：过渡元素、氢、铍、硼族、碳族和氮族元素与钛生成金属间化物和有限固溶体； 第三类：锆、铪、钒族、铬族、钪元素与钛生成无限固溶体；第四类：惰性气体、碱金属、碱土金属、稀土元素（除钪外） ，锕、钍等不与钛发生反应或基本上不发生反应。第二节 钛白粉相关介绍 一、钛白粉简介 钛白粉学名二氧化钛（TiO2） ，分子量：79.88，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是前世界上性能最好的一种白色颜料，广泛应用于多种行业。 钛白粉有两种主要结晶形态：锐钛型（Anatase） ，简称 A型和金红石型（Rutile） ，简称 R 型。 二、钛白粉的主要型号 涂料用钛白粉分为金红石型和锐钛型二种。 按国际贯例， 金红石型用其英文 Rutile的第一个字母 R 表示，称为 R 型；锐钛型用其英文 Anatase的第一个字母 A来表示，称为 A型。未经后处理的金红石型和锐钛型分别称为 R1 和 A1 型；经过后处理的金红石型和锐钛型分别称为 R2、R3和 A2 型。中国还把塑料用的锐钛型钛白粉称为 AP型；把化学纤维用的锐钛型钛白粉称为 AH型。三、钛白粉的主要用途 钛白粉广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、纸张、化纤、陶瓷、日化、医药、食品等行业。 涂料行业是钛白粉的最大用户，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。 塑料行业是第二大用户，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。 造纸行业是钛白粉第三大用户， 作为纸张填料， 主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。造纸用钛白粉一般使用未经表面处理的锐钛型钛白粉，可以起到荧光增白剂的作用，增加纸张的白度。但层压纸要求使用经过表面处理的金红石型钛白粉，以满足耐光、耐热的要求。钛白粉还是高级油墨中不可缺少的白色颜料。含有钛白粉的油墨耐久不变色，表面润湿性好，易于分散。油墨行业所用的钛白粉有金红石型，也有锐钛型。 纺织和化学纤维行业是钛白粉的另一个重要应用领域。化纤用钛白粉主要作为消光剂。由于锐钛型比金红型软，一般使用锐钛型。化纤用钛白粉一般不需表面处理，但某些特殊品种为了降低二氧化钛的光化学作用，避免纤维在二氧化钛光催化的作用下降解，需进行表面处理。 钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒，不开裂、不变色，伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉，主要用于汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等，一般以锐钛型为主。但用于汽车轮胎生产量，常加入一定量的金红石型产品，以增强抗臭氧和抗紫外线能力。 钛白粉在化妆品中应用也日趋广泛。由于钛白粉无毒，远比铅白优越，各种香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白。香粉中只须加入 5-8的钛白粉就可以得到永久白色，使香料更滑腻，有附着力、吸收力和遮盖力。在水粉和冷霜中钛白粉可减弱油腻及透明的感觉。其他各种香料、防晒霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用钛白粉。 用钛白粉制得的瓷釉透明度强，具有质量小、抗冲击力强、机械性能好、色彩鲜艳、不易污染等特点。食品和医药用钛白粉为纯度很高、重金属含量低、遮盖力强的钛白粉。四、钛白粉工业发展史 “钛颜料公司” （Titanium Pigment Company）于 1916 年在美加边境尼加拉瓜瀑布区建厂生产钛白粉。 大约同一时期， 挪威因其境内蕴藏大量钛矿， 也开始发展钛白粉制造技术， 在 1919年成立“钛公司” （Titan Company）正式开车生产钛白粉，年产 1000t 含 25TiO2 的复合颜料，使之实现了工业化生产。 次年两大集团同意交换技术及相互使用彼此的专利。也在同年， “国家铅业公司”（National Lead Company）买下“钛颜料公司” （Titanium Pigment Company） ，才开启了钛白粉工业生产的规模。当时的生产制程属于硫酸法（此法仍沿用至今） 。但生产的钛白粉仍为复合型钛白粉：内含 25的 A型钛白粉及 75的硫酸钡，因较当时泛用的“白铅”和“氧化锌”有较优的遮盖力，而且不会和涂料树脂发生反应而变色，所以 20 世纪初期复合型钛白粉席卷大部分的市场。 第一个纯 A型钛白粉是在 1923 年由法国 Thannet Mulhouse 公司研制出来的，采用稀释晶种进行水解，生产出含 96-99TiO2 颜料钛白粉。其所用的制程被广泛地授权制造。杜邦公司后来买下其中的一家公司，开始钛白粉的制造。 在 20 世纪 30 年代，钛白粉工业开始蓬勃发展，以硫酸法制造的 A型钛白粉在市场上与立德粉和白铅等白色颜料开始竞争。但以 A型钛白粉生产的涂料易粉化，耐候效果欠佳；所以各厂研发单位，无不尽力在找寻新技术开发高遮盖力及耐候性佳的颜料。1930 年，麦克伦堡采用外加碱中和晶种法对水解制钛白粉的制程作了改进。1935年，日本界化学公司开始生产 A型钛白粉。第一个 R 型钛白粉是在捷克境内的实验室制出，但一直到 1939 年才正式在市场推出。 在 20 世纪 40 年代，因二次世界大战爆发，影响了钛白粉技术在欧洲的发展，但美国则继续地研究发展。当时的钛白粉市场主要由 National Lead 和杜邦公司所把持。这时候的 R 型钛白粉仍是由硫酸法制成，但却已经渐渐地取代 A型钛白粉在涂料和塑料的地位。 到了 20 世纪50 年代，环保意识逐渐被世人所重视，硫酸法所造成的环境污染也被业界所注意。1951 年，加拿大魁北克铁钛公司采用高钛渣作硫酸法制钛白粉的原料取得成功，为钛白粉生产减少副产品提供了新的原料路线。与此同时，业界也开始了氯化法的研究制造。1949 年，杜邦公司开始研究氯化法钛白粉工业规模的生产。1956年，杜邦公司开始用氯化法生产钛白粉。到了 1957 年，高品质的 R 型钛白粉在美国境内开始被大量制造使用。初期发现以氯化法制成的钛白粉与硫酸法所制成的钛白粉比较之下，其遮盖力及调色力高出 7以上，而且容易分散。20 世纪 60 年代，钛白粉制造技术则集中在表面处理技术的研究开发，以期能改善分散性和耐候性。这个时候发展出所谓“硅包裹” （Silica Encapsulation）的表面处理技术，大大提高了耐候性，适用于屋外涂装等用途。 20 世纪 70 年代，由于水性涂料的需求大增，涂料制造厂家对钛白粉的使用更加殷切。水性且易分散的钛白粉浆剂（Slurry）则在这个时候推出，开创了钛白粉应用的新纪元。70 年代，大型的跨国企业逐渐形成，全球产量已达标 160 万吨而其中几大家（Du Pont，Tioxide，SCM，Kemira，Kerr Mc Gee）占去了 70左右。20 世纪 80 年代，由于钛白粉在工业上用途相当广泛，各大主要制造厂为因应客户的要求，发展出各种不同规格的钛白粉，开始在品质及服务上相互较劲。此时钛白粉已不再是特殊化学品，而被定义成泛用化学品（Commodity） 。 20 世纪 90 年代，钛白粉工业遭受到一连串挑战，如：产能过剩，需求疲软，售价低落及环保投资高昂，全球经济的不景气，致使北美、西欧地区成长缓慢；而发展区域就集中在亚太地区。 从 1990 年到2000 年，十年间可以说是全球钛白粉工业自产生以来变化最大的十年。 中国钛白粉工业起步较晚。 1955 年， 一些研究机构开始了硫酸法的系统研究 1956年在上海、广州和天津等地开始用硫酸法生产钛白粉，以生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，产量低，质量也差。随后就逐步建立了一些钛白粉厂，设备趋于正规化和大型化，产量也有了较大的发展，质量不断提高。1958 年制成涂料用 A型钛白粉。第二章 全球钛白粉市场分析第一节 全球钛白粉产能SRIC的统计数据显示，2010年球钛白粉产能达到620万吨/年，2008年全球钛白粉产能达到570万吨/年，同比增长4.3%。美国化学周刊的统计数据（不包括中国大陆）显示，截至2008年末，全球钛白粉产能主要分布如下：北美地区172.1万吨/年，其中美国143.5万吨/年，加拿大9.6万吨/年，墨西哥19万吨/年；南美6.6万吨/年，其中巴西6.6万吨/年；西欧137.4万吨/年，其中比利时7.9万吨/年，法国13.5万吨/年，芬兰13万吨/年，德国44.9万吨/年，意大利8万吨/年，荷兰9万吨/年，挪威3.1万吨/年，西班牙8万吨/年，英国30万吨/年；非洲/中东12.5万吨/年，其中沙特10万吨/年，南非2.5万吨/年；亚太67万吨/年，其中澳大利亚21.5万吨/年，印度6万吨/年，日本15.5万吨/年，韩国3.6万吨/年，马来西亚6万吨/年，新加坡及中国台湾14.4万吨/年。图2.1： 2010年世界钛白粉产能分布第二节 全球钛白粉生产商(1)美国杜邦公司(DUPONT)杜邦公司于30年代步入二氧化钛产业，现注册商标为Ti-Pure.目前在全球钛白粉生产商中产能排名第一。在美国，墨西哥，*设有五座生产厂，总产能超过100万吨，我国大陆市场的产品基本上来自*(观音厂)，目前其产能己有12万吨。杜邦的产品全部是氯化法工艺生产。其代表性牌号R-902,属于通用型,广泛用于建筑乳胶漆,油漆,粉末涂料等,但专用性一般,现在它的换代产品R-706也是多用途颜料,有着极好的分散性,遮盖力和超耐候性.可用于溶剂性和水性建筑漆中.其塑料级牌号主要是R-100系列。 (2)美国美联公司(MIC)美联公司前身SCM化学品公司在1967年涉足钛白粉行业，现注册商标为TiONA，它的产能迅速提高的原因是低价收购钛白粉厂。1967年收购了格里登公司，1987年收购英国拉波特公司的钛白粉厂，至97年底产能己达47万吨，排名世界第三，97-98年兼并法国罗纳普朗克下属钛白粉厂及德国拜耳公司在巴西的钛白粉厂，产能已达71。5万吨|年，一跃成为全球第二。其中氯化法工艺占六成，另外的硫酸法厂主要是新收购的工厂，在中国销售的产品主要来自澳洲。最近几年在大陆市场畅销的牌号是RCL-575和RCL-666.前者的遮盖力，光泽度，分散性都很好，配方通用性强，耐候性高，主要用于建筑和工业涂料。而后者的耐候性，抗过度烘烤，抗粉化性比前者更为卓越。适用于PVC型材和建筑及工业涂料。其塑料级的牌号有R-69,RCL-128,RCL-181和RCL-188。 (3)美国享兹曼公司(Huntsman)享兹曼公司是全球最大的私营化工企业，99年4月收购泰奥塞集团(ICI的子公司)全部资产，成为全球第三大钛白粉生产商。目前产能为57万吨|年，但大部分为硫酸法工艺，是世界上最大的硫酸法生产商。其代表性牌号有TR-92，RHD-2。现在我国广东地区有一定市场。 (4)德国克朗诺斯公司(Kronos)克朗诺斯公司是美国NL公司下属子公司，总部位于德国，其产能约为43万吨|年。它的金红石型钛白粉前几年在华东华南地区有销售，它的化纤级钛白粉AD-1077在上海一些化纤企业被使用。虽然NL公司在30-40年代曾是全球最大的钛白粉生产商，但在羡国本土现己不生产。 (5)美国科美基公司(K-M)科美基也被译为科尔-麦吉，总部位于美国奥克拉荷马城，注册商标是TRONOX。产能原有29万吨，97年通过收购德国拜耳公司大部分的钛白粉厂而增至42万吨。其代表性牌号CR-828是一种新型耐候性颜料，适用于油漆，建筑乳胶漆，尤其适合粉末涂料，原因是抗高温性能好。其塑料级牌号有CR-834，特别适用于ABS树脂。 (6)芬兰凯米拉颜料公司(Kemira)凯米拉作为八大二氧化钛生产商之一，它在芬兰，美国，荷兰设有三座生产厂。总产能约为30万吨|年。最大的一座产能是14。5万吨。由于经营欠佳，有被拍卖动向。目前在我国尚无其产品面市。 (7)日本石原产业株式会社(ISK)石原公司总部位于大阪市，1954年开始用硫酸法工艺生产钛白粉，注册商标为TIPAQUE。代表性牌号有R-820，R-930，60-80年代末在大陆很受欢迎，这几年因水货的关系，市场份额在萎缩。现又推出换代产品R-980，但销售情况一般。74年采用了氯化法工艺，在当时的日本属首创，现有牌号CR-50，CR-60等。在*高雄原有一硫酸法锐钛型生产厂，90年建造了金红石型厂，目前在本土的四日市，新加坡，*的产能共有22。4万吨。它的钛白粉A-100由于白度和分散性很好，在塑料和化妆品行业应用较多。 (8)德国萨其宾公司(Sachtleben)萨其宾公司专业生产化纤级钛白粉，工厂只有一座，位于德国本土西部，产能约10万吨|年。它的产品己直接进入大陆市场，其代表性牌号AFF系列，用于聚酯纤维消光效果不错。在上海，广州等地的化纤企业有应用。以上八大生产商中,在我国市场常见的主要是杜邦,美联,科美基及石原公司的产品,其它几家或因路途太远或因产品工艺落后,在我国很少露面。第二节 全球钛白粉消费分析一、世界钛白粉市场消费构成 近年来，世界钛白粉消费构成约为：涂料占 58，塑料和橡胶占 23，造纸占11，其他领域占 8。二、全球钛白粉市场供求状况 全球钛白粉的消费量和产量与国际经济的发展紧密相连，其发展也是呈波浪式前进。 进入 80 年代，钛白粉迎来一个兴旺发展时期。由于初期关闭了部分钛白粉厂（如NL 公司和湾西公司等） ，使 80 年代后期，世界钛白粉市场呈现了一个黄金时代。1982年消费量仅 208 万吨，到1985 年消费量猛增 7.9，达 245 万吨。接着 4年需求量年均增长率达 5，1989 年钛白粉年消费量已增至 307 万吨。1985 年至 1989 年，虽有总产能 18.6 万吨/年 4 座新建钛白粉厂投入生产，但世界钛白粉工业开工率还是史无前例地达到 95以上，而客户最高还只能收到钛白粉订单吨位的 90，出现了少有的供不应求局面。 90 年代钛白粉进入了低迷阶段，1990 年需求量又开始突然下降，由 307 万吨降为 291 万吨，下降率约 5.3，开工率也由 95降为 85。1991 年进一步走向低谷，需求量下降至 286 万吨。后二年开始缓慢恢复，1993 年需求量恢复到 1989年的水平。在这期间有 6 座总产能 34.3 万吨/年新建厂相继投产，全球总生产能力增至 385 万吨/年，使开工率走向了低谷。1994 年出现了一个较好的年景，全球钛白粉需求量反弹至340 万吨，平均开工率也回升至 85以上。1995-1996 年，年消费量停滞在 338 万吨，但价格严重下滑，给钛白粉市场投下了阴影。1997 年开始复苏，当年销售量骤增至360 万吨，1998 年为 355万吨，1999年恢复到 360 万吨或更多些。 （2000 年，全球钛白粉销售达 395 万-402 万吨，创历史最高纪录，但 2001 年下降到 375 万-378 万吨，降幅 6-7。 ）2008年全球钛白粉市场需求达到510万吨，总价值102亿美元。2009年12月欧盟委员会报告称，全球钛白粉消费量较20072008年下降了5%，2009年同比下降了10%。需求为460万吨，2010年全球钛白粉需求将增长8%10%，达到516万吨，将恢复到经济衰退前的需求水平。第三节 价格趋势2009年开始，世界逐步摆脱金融危机的影响，经济慢慢的复苏。2010年，虽然经济发展仍然缓慢，但是金融危机的影响已经慢慢消退。伴随着经济复苏，钛白粉市场也水涨船高。2010年全年，全球钛白粉在供需与成本的双重压力下频频提价。钛白粉提价对整个行业来说是不同寻常的，特别是对建筑涂料市场的影响最大。N次的提价在一定程度上促进了2011年初的原料涨价狂潮，对钛白粉的下游行业都产生了极大的影响。走进2011年，慧聪涂料网带您回顾2010年世界五大钛白粉生产巨头的提价信息。1月：北美钛白2010年第一季度提价6美分/磅。两家以上的北美二氧化钛生产商已经宣布将从2010年1月1日起提高二氧化钛售价，涨幅为6美分/磅（132美元/吨或90欧元/吨）。亨斯曼钛白粉在欧洲、北美等4地区提价。亨斯曼公司颜料部1月15日宣布将上涨其在全球范围内销售的所有钛白粉价格。2月：科斯特全球钛白粉2010年3月1日起提价。2010年2月5日，科斯特全球宣布将对其在拉丁美洲销售的所有锐钛型和金红石型Tiona?钛白粉及其他科斯特二氧化钛产品进行涨价。美国康诺斯钛白粉3月1日起提价。2010年2月10日，康诺斯国际有限公司宣布于3月1日上调其在北美和欧洲以外区域(其中包括亚太、拉丁美洲、中东、非洲以及亚洲等地区)出售的所有钛白粉产品的价格。涨价幅度为每公吨最低上涨100美元。杜邦钛白科技亚太区4月起提价150美元。2010年2月23日，杜邦钛白科技事业部宣布自2010年4月1日开始，在亚太地区销售的所有规格钛白粉每公吨净价将上调150美元。特诺钛白粉4月1日起欧洲，亚太等地提价。2010年2月25日，特诺公司代表其名下所有附属公司宣布，其所有在售TRONOX?钛白粉(TiO2)自2010年4月1日起(或按照合同约定)开始涨价。3月：康诺斯宣布欧洲和东欧钛白粉产品提价。康诺斯公司宣布提高所有欧洲和东欧地区销售的钛白粉产品价格，有效期自2010年3月1日起生效，对所有康诺斯钛白粉在欧洲和东欧销售的产品价格将每吨提高100欧元。康诺斯北美地区钛白粉4月1日起提价。2010年3月3日，康诺斯宣布：自2010年4月1日起，或按合同允许，上调其在北美地区出售的所有钛白粉产品的价格。涨价幅度为每磅上涨0.05美元(USD)。亨斯曼4月1日起钛白粉全球范围内提价。2010年3月9日，亨斯曼公司颜料部宣布2010年4月1日起上涨其在全球范围内销售的所有钛白粉价格。科斯特钛白粉4月1日起全球范围内提价。2010年3月12日，科斯特宣布，有效期自2010年4月1日起，或按合同允许，将对其在以下地区销售的所有锐钛型和金红石型Tiona?钛白粉及其他科斯特二氧化钛产品进行涨价。4月：康诺斯北美和欧洲以外区域钛白粉提价。2010年3月30日，康诺斯国际有限公司宣布2010年4月15日起上调其在北美和欧洲以外区域(其中包括亚太、拉丁美洲、中东、非洲以及亚洲等地区)出售的所有钛白粉产品的价格。5月：科斯特5月1日起全球拉美区钛白粉提价。2010年4月23日，科斯特全球宣布，有效期自2010年5月1日起，或按合同允许，将对其在拉丁美洲销售的所有锐钛型和金红石型Tiona?钛白粉及其他科斯特二氧化钛产品进行涨价：每公吨涨200美元。科斯特全球钛白粉6月1日起再提价。2010年5月3日，科斯特全球宣布，有效期自2010年6月1日起，或按合同允许，将对其在全球范围内销售的所有锐钛型和金红石型Tiona?钛白粉及其他科斯特二氧化钛产品进行涨价。康诺斯5月15日起钛白粉产品提价。2010年4月21日，康诺斯国际有限公司宣布2010年5月15日起上调其在西欧、东欧和土耳其的钛白粉产品价格。康诺斯北美区钛白粉6月1日起提价。2010年5月5日，康诺斯国际有限公司宣布2010年6月1日起上调其在北美区出售的所有钛白粉产品价格，每磅涨价0.08美分。科斯特全球日本区钛白粉产品提价。2010年5月10日，科斯特全球宣布，有效期自2010年6月1日起，销往日本终端市场的所有锐钛型和金红石型Tiona?钛白粉及其他科斯特二氧化钛产品每公斤价格上涨20日元。特诺公司钛白粉产品6月1日起提价。2010年5月17日，特诺公司代表其名下所有附属公司宣布，其所有在售TRONOX?钛白粉(TiO2)自2010年6月1日起(或按照合同约定)开始涨价。6月：杜邦钛白亚太区DuPontTi-Pure?提价。2010年6月3日，杜邦钛白科技事业部宣布2010年7月1日起亚太地区所有的杜邦钛白粉产品DuPontTi-Pure?价格上调。康诺斯欧洲区钛白粉7月1日起提价。2010年5月28日，康诺斯国际有限公司宣布2010年7月1日起上调其在西欧、东欧和土耳其出售的所有钛白粉产品价格，每公吨涨价150欧元。科斯特全球拉美区钛白粉7月1日起提价。2010年6月11日，科斯特全球宣布自2010年7月1日起，在拉美出售的所有锐钛型和金红石型Tiona以及科斯特其他二氧化钛产品开始涨价，涨价幅度为每公吨上调200美元。杜邦欧洲中东和非洲钛白粉7月1日提价。杜邦钛技术公司宣布自7月1日起在欧洲中东和非洲提高Ti-Pure?钛白粉产品价格，具体如下：在中西欧和北非地区提价150欧元/吨，在东欧，中东和撒哈拉以南非洲地区提价150美元/吨。7月：康诺斯欧洲区钛白粉9月1日起提价。2010年7月21日，康诺斯国际有限公司宣布，自2010年9月1日起该公司在西欧、东欧和土耳其出售的所有Kronos钛白粉产品每公吨涨价200欧元。8月：特诺欧洲中东非洲区钛白粉9月1日提价。2010年8月10日，特诺公司代表其名下所有附属公司宣布，其所有在售TRONOX?钛白粉(TiO2)自2010年9月1日起(欧洲/中东/非洲每吨涨价150欧元或者175美元。特诺拉美区所有在售钛白粉9月1日起提价。2010年8月20日，特诺公司代表其名下所有附属公司宣布，其所有在售TRONOX?钛白粉(TiO2)自2010年9月1日起拉美地区每吨价格上涨200美元。亨斯曼钛白粉全球范围内9月1日起提价。亨斯曼公司颜料部8月24日宣布其钛白粉产品在全球范围内涨价。涨价声明自2010年9月1日生效(或按照合同约定)。科斯特全球部分区钛白粉9月15日起提价。2010年8月27日，科斯特全球宣布9月15日起，公司在北美、东西欧（包括土耳其和北非）、俄罗斯、中东及非洲其他区域销售的所有锐钛型和金红石型Tiona牌钛白粉将开始涨价。特诺公司亚太区钛白粉10月1日起提价。2010年8月30日，特诺公司代表其属下所有子公司宣布：有效期自2010年10月1日起，或按合同允许，亚太区所有TRONOX?钛白粉每吨涨价175美元。9月：杜邦钛白科技亚太区钛白粉10月1日提价。2010年9月1日，杜邦钛白科技事业部宣布：2010年10月1日开始，在亚太地区销售的所有规格钛白粉每公吨净价将上调150美元。特诺公司北美区钛白粉10月1日起提价。2010年9月3日，特诺公司代表其旗下所有子公司宣布：有效期自2010年10月1日起，或按合同允许，北美区所有TRONOX牌钛白粉(TiO2)每磅涨价0.08美元。康诺斯国际北美地区钛白粉产品提价。2010年9月8日，康诺斯国际颜料公司公司宣布，有效期自10月1日起，北美所有康诺斯钛白粉产品每磅价格上涨8美分。科斯特全球亚太北美区钛白粉价格再提价。2010年9月8日，科斯特全球发布消息称，公司所有锐钛型和金红石型Tiona牌钛白粉以及其他所有科斯特钛白粉产品价格将于2010年9月15日至2010年10月1日期间上涨。康诺斯钛白粉10月1日起全球范围内提价。康诺斯国际公司9月10日宣布，在北美和欧洲之外地区(亚太、拉美、中东、非洲和亚洲)出售的所有钛白粉产品自10月1日起开始涨价。杜邦钛白巴西地区钛白粉产品提价。9月25日，杜邦钛白科技部宣布，有效期自2010年10月1日起，或按照合同允许，巴西地区杜邦钛白粉每公吨转售价格将增长280美元。11月：拉美区杜邦钛白粉产品12月1日起提价。2010年11月5日，杜邦钛白科技事业部宣布，有效期自2010年12月1日起，或按照合同允许，拉美区所有在售的DuPont?Ti-Pure?钛白粉每公吨净价上涨100美元。康诺斯北美区钛白粉2011年1月1日起提价。2010年11月15日，康诺斯国际宣布2011年1月1日起北美区所有Kronos?钛白粉每磅提价0.10美元(或其他等值货币)。亨斯曼宣布全球范围二氧化钛颜料提价。亨斯曼公司颜料事业部宣布，自2011年1月1日开始或按合同允许，将在全球范围内提高所有二氧化钛颜料产品价格。杜邦钛白粉亚太区2011年1月1日起提价。2010年11月23日，杜邦钛白科技事业部宣布，有效期自2011年1月1日起，或按照合同允许，亚太地区所有在售的DuPont?Ti-Pure?钛白粉每公吨净价上涨200美元。12月：科斯特全球宣布于2011年1月1日钛白粉提价。科斯特全球宣布，有效期自2011年1月1日起，或按合同允许，公司所有锐钛型和金红石型Tiona?牌钛白粉以及其他所有科斯特钛白粉产品价格将上涨。特诺宣布将于2011年1月1日钛白粉提价。2010年11月29日，特诺公司代表其名下所有附属公司宣布，有效期自2011年1月1日起，或按合同允许，其所有在售TRONOX?钛白粉(TiO2)涨价。2010年，五大钛白粉生产厂家共宣布39次提价信息，其中有34次是在2010年生效。提价涉及全球的钛白粉市场，特别是康诺斯公司在2010年宣布过11次提价信息。2010年低，五大钛粉粉生产巨头纷纷宣布2011年1月1日起，各公司所有钛白粉产品的提价信息，造成又一轮涨价狂潮，以至于原料市场在2011年伊始纷纷走出价格低谷，持续回温。2010年钛白粉的频频提价，除了全球经济整体回暖的因素以及遵循季节性钛白生产的规律外，还有2009年全球钛白粉颜料产量下降的原因。而从五大钛白粉生产巨头的37次提价都能顺利实施来看，其掌握全球钛白市场制导权的特殊实力还是不容小觑，另外也说明了钛白粉市场已经逐步摆脱了金融危机的影响，整体性升温。第四节 世界钛白粉行业进出口1、进口贸易量 2000 年， 世界可统计的钛白粉进口量为 218.5 万吨， 进口金额为 38.3 亿美元， 2004年进口量增加到 279 万吨，进口金额增加到 52.1 亿美元。2000-2004 年进口量年均增长率为 6.3，进口金额增长率比进口量增长更快，达到 8.0，呈现量价齐升的走势。2005 年上半年进口量与 2004 年同期基本持平，进口金额继续增长，分别为 134.2 万吨、26.6 亿美元。 2000 年全球钛白粉进口国（地区）有 59 个，2004 年已增加到 85 个。比利时、中国、美国、德国、意大利和法国等 6 个国家近 5 年的年进口量均稳定在 10 万吨以上，其合计进口量 2000 年为 91.8 万吨，占世界总量的 42，2004 年增至120.4 万吨，占世界总量的 43.2。比利时一直是世界上最大的钛白粉进口国，2000年以来其年进口量约占世界年进口总量的 9.3-11.6。2003 年，中国超越美国和德国成为第二大进口国，年进口量约占世界总量的 7.9-9.1。2002 年前美国一直是第二大进口国，2003 年后退居第三位，其年进口量约占世界总量的 7.1-8.3。 2、出口贸易量1999 年世界的钛白粉出口总量为 205.6 万吨，2000 年增至229.1 万吨，2001年稍有下降，为 222.8 万吨，其后世界钛白粉出口量持续增加，2002 年为258.4万吨，2003年为 268.7 万吨，2004 年进一步增至 287.1 万吨，2005 年上半年全球钛白粉出口量为141 万吨。1999 年-2004 年年均增长率为 6.9。第三章 中国钛白粉行业分析第一节 中国钛白粉产能我国钛白粉工业始于20 世纪50 年代中期，经过半个世纪的发展，我国钛白工业的面貌和结构发生了显著的变化，也取得了令人瞩目的成就。1998 年以来，在国内积极拉动内需的有利形势下，建筑、涂料、汽车、塑料、造纸等行业发展迅速，钛白粉需求旺盛，产能快速扩张。2001 年起，我国钛白粉产量超过日本，成为仅次于美国的第二大生产国。1998 年国内钛白粉表观消费量和产量分别为18.8 万吨、14 万吨，2007 年分别增长到113.9 万吨、100 万吨，年均增长率分别达到22.9%和25%，远高于世界平均水平。2008 年，受人民币升值、国际金融危机及中国经济增速放缓等因素影响，钛白粉国内外需求萎缩，国内表观消费量和产量分别降至96.3 万吨、78.7 万吨，分别同比下降了15.4%和21.3%。为应对金融危机的冲击，2009 年我国实施了4 万亿元投资计划及一系列配套政策，有效扭转了经济下滑势头并保持了较高增速，特别是商品房、汽车销售量分别同比增长了42.1%和46.2%，有力拉动了涂料、造纸及塑料门窗等行业的发展，钛白粉需求量迅速增加，加之国外企业开工率较低，出口情况好转，5 月份后国内中高档金红石型钛白粉出现供不应求的状态。2009 年国内钛白粉消耗总量不低于125 万吨。2010年，对中国钛白行业而言是个很重要的年份，到今年年底我国的钛白粉总产能将超过200万吨，成为世界第一大钛白生产国。”表3.1：1995-2010年中国钛白粉总产能年份产量（万吨）年份产量（万吨）199511.5200342199612.4200459199712.32005701998142006851999182007100200029200878.7200133200997.662002382010147表3.2：中国钛白粉生产商排名中国钛白粉消费量钛白粉人均消费量是衡量某个国家经济发展水平的一个重要指标，也是衡量该国家市场潜力的有力依据。在全球工业经济比较发达的国家，钛白粉的需求量往往比较大，譬如美国，目前其钛白粉年人均消费量为3.6公斤，西欧发达国家也达到人均3公斤左右的消费标准，这个数字在很多国家是达不到的。就我国而言，前几年人均钛白粉消费量仅为0.95公斤，只达到美国人均钛白粉消费量的26%以及西欧部分国家人均钛白产品消费标准的32%。甚至就与亚太国家比较而言，中国的钛白粉消费水平也只能算中等偏下标准。更值得一提的是，如果中国人口按13.3亿来计算，每人每年消费3.6公斤钛白粉的话，中国达到世界发达水平之后，对钛白粉的需求量将达520万吨，而目前，离这个数字还有差不多400万吨的缺口。由此不难看出，国内所有的钛白粉企业满负荷的状态下生产出来的钛白粉的量也满足不了经济复苏之后的国内钛白粉的需求量，因而，今后很长一段时期内，国内钛白粉的需求量将有较大幅度增长的潜力。另有一份专业报告指出，对于有13.3亿人口的中国而言，2008年钛白粉的消费量为96.23万吨，平均每人仅消耗了0.93公斤。中国也已成为世界最大的钛白粉消费国，2010年，中国钛白粉表观消费量超过140万吨。据海关统计，2009年我国钛白粉进口量为24.49万t，比2000年同期增长67.73%。近几年，我国钛白粉进口的绝对量保持快速增长，进口量占到国内消费量的35%以上。进口钛白粉占消费量保持较高比例的主要原因是国内钛白粉因质量原因很难进入国内高档钛白粉市场。在进口的钛白粉中，以金红石型产品为主，其份额大约占到近80%。长期以来，我国钛白粉出口量增长缓慢，特别是2007年7月1日国家取消钛白粉出口退税后，国产钛白粉的价格优势减弱，出口量明显缩减。2000年我国钛白粉出口量为5.6万t，2007年出口13.8万t,2009年出口10.36万t。但今年，伴随全球经济的快速复苏，我国钛白粉出口快速增长，l一9月份全国出口近18万吨，中国已成为钛白粉净出口国。表3.2：20002009年钛白粉产量、表观消费量的变化（单位/万吨）第三节 中国钛白粉行业的发展现状1、市场消费逐年增长伴随我国国民经济持续、快速发展，国内钛白粉市场需求得到空前繁荣，从2000年的38万t上升到2009年的122.1万t，增长221.3%，我国已成为全球钛白消费最大的国家。目前，我国钛白粉消费市场主要在华南和华东两个地区，据粗略统计，广东、浙江、福建、山东、江苏和上海等省市的消费量约占国内总消费量的70%左右。其中广东和福建市场容量大，进口所占比例较高;华东地区的山东、江苏、浙江和上海等省市消费量的3540%，华北地区产销基本平衡。今后，随着国家对中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建，中西部地区消费量将会增加。2、技术创新能力增强，品种结构不断优化 近年来，中国市场对钛白粉产品的需求不仅是数量上的增长，而且随着下游行业的发展和技术水平的提高，对钛白粉的质量和性能也在不断变化。 面对这一现状，2009 年以来，钛白行业正在增强自主创新能力，加快专用、高档产品的开发步伐，用产品优势发展产业优势。各企业紧贴市场变化，不断从用户的真实需求出发，通过推进产学研一体化，把企业内部的技术人才的有效利用与借助“外脑”同时并举，建立技术创新的有效激励机制，促进了企业技术进步。使一些新技术、新工艺、新装备不断在生产实践中得到推广和应用，生产控制水平不断提高，产品质量也大幅度提升，与国外钛白粉产品的差距正在进一步缩小。例如四川龙蟒集团的R-966、山东东佳集团的 SR-236、中核华原钛白粉股份有限公司的 R-215、江苏太白集团有限公司的 ZR-940、ZR-960 和攀渝钛业公司的 R-248、R-258 等一些大型企业的主导产品已经被国内外客户所认可，并被广泛认作企业的形象与品牌。在市场上已经出现一批有影响力的国产品牌号。攀渝钛业公司与川大正在联合开发塑钢专用钛白粉，经过前期研究检测证实其流变加工性能、光泽、耐候性均有较大高，不久也会推向市场。同时，不少企业在硫酸亚铁与废酸处理方面，按照发展循环经济和清洁生产思路，积极与科研院所或国内外大公司进行合作，攻克技术难关，寻求企业的长期生存和发展。此外，有的企业加强技术创新，充分利用先进工艺和设备加大对传统产业的改造，对原偏钛酸回收装置进行改造的基础上，在国内率先使用具有国际领先水平的偏钛酸回收装置CN过滤器，使回收率大幅提高，污水处理成本明显下降。2009年以来，钛白粉行业找准定位，坚持创新，淘汰落后产品，在优化品种结构上也很有起色。然而，虽然近年来钛白行业通过加强技术开发，产品质量和档次有了很大提高，品种结构得到不断改善，但是从总体看，中国钛白工业最明显的弱点依然存在：产品结构雷同，多数集中在初级产品上，缺乏企业的个性，没有形成具有企业特征的拳头产品，因此，整个行业新产品开发能力亟待加强，开发高端产品的步伐还要加快。3、原料依赖进口程度不断上升生产钛白粉的两个主要原料钛精矿(含高钛渣)和硫磺，硫磺主要靠进口，而国内钛精矿(含高钛渣)的发展远没有跟上钛产业的发展速度，进口量逐年增加。r2010年19月，我国共进口钛精矿153.8万t，同比增加62.9万t，增幅为69%，依据19月份钛矿进口量趋势，全年钛矿进口量有可能突破200万t。4、产业集中度较低总体看，我国钛白粉企业生产规模偏小。据统计，目前，行业中有30多家企业的产能在2万t/a以下。国外可统计的21家硫酸性钛白粉厂平均产能7.11万t/a，产能大于6万t/a的工厂占67%，而国内产能大于6万t/a工厂只有9家，只占总数的13.43%。2009年在全国现有57家全流程型钛白粉企业中排名前10位的企业产量为53.84.万t，占全国总产量的51.4%，与目前国际上前7大生产企业产量占全球总产量的68%相比，集约化程度仍然偏低。5、进出口大幅增加据海关统计，2009年我国钛白粉进口量为24.49万t，比2000年同期增长67.73%。近几年，我国钛白粉进口的绝对量保持快速增长，进口量占到国内消费量的35%以上。进口钛白粉占消费量保持较高比例的主要原因是国内钛白粉因质量原因很难进入国内高档钛白粉市场。在进口的钛白粉中，以金红石型产品为主，其份额大约占到近80%。长期以来，我国钛白粉出口量增长缓慢，特别是2007年7月1日国家取消钛白粉出口退税后，国产钛白粉的价格优势减弱，出口量明显缩减。2000年我国钛白粉出口量为5.6万t，2007年出口13.8万t,2009年出口10.36万t。但今年，伴随全球经济的快速复苏，我国钛白粉出口快速增长，l一9月份全国出口近18万吨，中国已成为钛白粉净出口国。6、产品结构不合理近年来，企业普遍重视技术进步，通过与科研院所、大专院校的产学研合作，积极采用新技术、新工艺，从整体上提高了钛白粉行业的技术水平，产品的档次和附加值不断提高，目前国内钛白粉产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强，但高档产品占总产量的比例仍然比较低，与国际上的差距很大。应该看到，尽管积极向上是我国钛白粉行业发展的主流，但近年来我国钛白粉行业同质化、低水平盲目扩大产能的现象非常普遍，使原来不合理的产品结构更加失衡，造成行业内低水平、低技术含量的产品比重过大，市场份额扩张速度低于企业规模扩张速度，导致优势产能的扩张，没有得到有效的市场实现，造成低端产品市场过剩，高档产品国内市场短缺，进口量进一步加大。第四章 中国钛白粉行业进出口分析第一节 钛白粉进出口分析 近年来，我国高档金红石型钛白粉市场需求量以每年15的速度递增，目前的需求量为26万t左右。但目前国内生产能力不足7万t，剩余的19万t全部依靠进口。目前，国内钛白粉的利润空间已超过5000元t。近年来我国钛白粉进出口统计数据见表2。19931999年间，进口量年均增长16.89；平均进口单价年均上升5.06。出口量年均增长 22.82；平均出口单价年均上升3.35。 19962001年间，钛白粉国内净进口量增长了 370.44，年均增长36.30。 1997-2002年间，钛白粉国内进口量增长了 104.82，年均增长15.42。 19982003年间，钛白粉国内进口量增长了 189.18，年均增长23.66。 从海关统计中可看出，钛白粉2003年进口地有 35个，主要进口地为台湾省(占25.99)，其次为澳大利亚(23.95)、日本(13.98)、美国(7.54)、德国(6.19)、英国(3.24)、沙特阿拉伯 (3.10)、法国(3.04)、马来西亚(2.89)、西班牙(2.21)，这十个进口地进口量占总进口量的 92.13。 2003年钛白粉进口量228 533 t，同比增长 21.59；钛白粉进口商有894家，前10位钛白粉进口商进口量占总进口量的39.44。杭州和盟化工原料有限公司、上海海螺建材国际贸易有限公司、福建省三农化学进出口有限公司、上海美礼联化工贸易有限公司、上海元鑫进出口贸易有限公司、大连实德塑料工业有限公司、东莞市对外加工装配服务公司、杜邦贸易(上海)有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、北京万企富华化工有限公司，分别位居2003年钛白粉进口量110位，进口量分别占总进口量的9.26、6.96、5.45、4.70、2.52、2.42、 2.28、2.13、2.01和1.71。2010年12月，全国的钛白粉进口量为203894t，1-12月累计进口量共269037t，同比增加24177t，增率为9.9%。2010年12月，全国的钛白粉出口量为30173t，112月的累计出口量为266380t，同比增加162769t，增率为157.1%，创造了史无前例的高纪录。数据表明，在国家进出口政策未有变动的形势下，依据钛白行业当前的实际情况和进出口量发展趋势，2011年，我国的钛白粉出口量极有可能超过进口量，历史上首次成为钛白粉的净出口国。据海关统计，2009年10月，我国进口钛白粉(二氧化钛)共 24403764千克，进口额为 52043246美元，本年度至10月累计进口量为200079246千克，累计进口额为437209571美元。当月同比，进口量16.66%，进口额10.86%。详见下表。 产品名称 钛白粉(二氧化钛) 产品代码 32061110 2009年10月 进口量（千克） 进口额（美元）累计进口量（千克）累计进口额（美元）24403764520432462000792464372095712008年10月 进口量（千克）进口额（美元）累计进口量（千克）累计进口额（美元）2091820846944197222728852463340237当月同比16.66%10.86%11.32%5.98%从上表得出，钛白粉(二氧化钛)2009年平均进口价格为2.19美元/千克，2008年平均进口价格为2.08美元/千克。进口价有上升趋势。二、产销国分析从进口来源国别分析，根据2009年10月累计进口数据，按照进口量递减依次为：台湾省、澳大利亚、美国、日本、墨西哥。根据2008年10月累计进口数据，按照进口量递减依次为：台湾省、澳大利亚、美国、日本、墨西哥。详见下表。 产品名称 钛白粉(二氧化钛) 产品代码 32061110 2009年 进口来源国排名及进口量（千克） 2008年 进口来源国排名及进口量（千克） 1.台湾省 56521251 1.台湾省 65241058 2.澳大利亚 51650915 2.澳大利亚 50766197 3.美国 29532818 3.美国 48581832 4.日本 19239484 4.日本 30248715 5.墨西哥 9240001 5.墨西哥 11100100 三、贸易方式分析从进口贸易方式分析，根据2009年10月累计进口数据，按照进口量递减依次为：一般贸易、进料加工贸易、保税区仓储转口货物、来料加工装配贸易、保税仓库进出境货物等。根据2008年10月累计进口数据，按照进口量递减的依次为：一般贸易、进料加工贸易、保税区仓储转口货物、来料加工装配贸易、其他等。详见下表。 产品名称钛白粉(二氧化钛) 产品代码32061110 2009年进口贸易方式排名及进口量（千克）2008年进口贸易方式排名及进口量（千克）1.一般贸易 169619982 1.一般贸易 187067762 2.进料加工贸易 14154754 2.进料加工贸易 33595202 3.保税区仓储转口货物 12374325 3.保税区仓储转口货物 20614258 4.来料加工装配贸易 3816164 4.来料加工装配贸易 8445912 5.保税仓库进出境货表4.1：19982007年钛白进出口量第二节 钛矿砂及其精矿进出口数据分析 2001-2006 年进出口总体数据 2001 年-2006年， 中国进口钛矿砂及其精矿的数量呈波动上升的趋势， 2003、 200和 2006 年的增长尤为迅速；用汇金额则是逐年增加。2006 年的进口数量为708,351,382.00 千克，比上年同期增长 41.44；用汇 62,557,294.00 美元，比上年同期增长 38.63。 2001-2006 年，中国出口钛矿砂及其精矿的数量呈波峰状，在 2003 年达到峰值，为 72,320,771.00 千克；创汇金额呈波动上升趋势。2006 年的出口数量为 5,820,625.0千克，比上年同期减少 77.9；创汇 3,463,713.00 美元，比上年同期减少 12.05。2001-2006 年中国进出口钛矿砂及其精矿均为贸易逆差，其中 2006 年的贸易逆差额最高，为 59.51 百万美元。图表4.2：2001-2006 年钛矿砂及其精矿进口总值图表4.3：2001-2006 年钛矿砂及其精矿出口总值第五章 钛白粉生产与应用技术分析第一节 钛白粉生产技术概述 一、钛白粉的主要生产方法 1、硫酸法生产钛白粉技术分析 硫酸法的生产操作程序非常复杂，其基本化学反应包含有一系列的简单化学反应。如由钛精矿作为原料的酸解、水解和煅烧。 将矿原料首先干燥并经研磨，再用硫酸分解，根据矿物组份的不同，所用的硫酸浓度一般为 85-92。酸解反应操作可分批进行，也可连续进行。