医药电商市场分析报告PPT模板

若素素材若素素材 医 药 电 商 市 场 分 析 报 告 PPT模 板 201X年 XX月 XX日 若素素材若素素材若素素材目录 2 医药电商发展环境 医药电商发展现状 医药电商运营策略 医药电商投资价值 若素素材若素素材若素素材3数据来源：根据中国商务部市场秩序司公布资料和网上公开资料整理。 经 济 环 境 ： 中 国 医 药 流 通 行 业 持 续 增 长中国医药流通行业2015年上半年销售总额为8410亿元，比上年同期增长12.4%，行业整体保持持续增长，但受国家宏观经济环境影响，总体运行呈缓中趋稳态势。 1 2 .0 % 1 9 .8 % 1 6 .7 % 2 1 .0 % 2 4 .6 % 3 3 .1 % 1 8 .5 % 1 6 .7 % 1 5 .2 % 增长率 2005-2015年上半年中国药品流通行业销售总额3 0 0 0 3 3 6 0 4 0 2 6 4 6 9 9 5 6 8 4 7 0 8 4 9 4 2 6 1 1 1 7 4 1 3 0 3 6 1 5 0 2 1 8 4 1 0 05 0 0 01 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 H1销售总额（亿元） 若素素材若素素材若素素材4数据来源：产业信息网2015-2020年中国药品流通市场监测及发展趋势研究报告，商务部2014年药品流通行业运行统计分析报告 经 济 环 境 ： 中 小 型 医 药 流 通 企 业 的 生 存 空 间 将 会 持 续 压 缩近年来行业结构调整提速，经过行业内大量兼并重组交易后，中国医药流通市场逐渐形成4家全国性医药巨头激烈竞争、区域性医药流通企业地方割据态势。流通环节利润率的下降、政策对大企业的支持、新版GSP对硬件软件的更高要求将会持续压缩中小型医药流通企业的生存空间，促使没有竞争力的中小型医药流通企业逐步退出。线下的竞争激烈，也加速了线上新渠道发展。 409.9875853.76884.4615 2233.6047九州通医药集团上海医药集团华润医药商业集团中国医药集团2014年中国医药流通行业前4强主营业务收入（亿元）药品批发企业 1.49 万家药品零售连锁企业 3570 家，下辖门店 15.82 万家零售单体药店 27.44 万家截至 2013 年底中国医药流通行业企业数量 若素素材若素素材若素素材5 社 会 环 境 ： 网 民 结 构 逐 渐 年 长 化 ， 医 疗 消 费 需 求 增 加2014年，我国65岁以上人口占比已高达10.1%，现阶段已经处在老龄社会，且人口老龄化正呈现加速发展的趋势。 2013年我国医疗保健人均支出在总支出中占比6.9%，同1990年相比上涨4.2个百分点，未来对于医疗的需求将会呈指数增长，将为医药电商的发展提供不竭发展动力和发展潜力。伴随人口老龄化，网民结构出现年长化的发展趋势，将为医药电商的发展提供良好的用户基础。 按照国际标准，65岁以上人口占比超过7%，便进入老龄社会。0 .4 % 3 5 .2 % 3 1 .5 % 1 7 .6 % 9 .6 % 4 .2 % 1 .5 %1 .7 % 2 2 .8 % 3 1 .5 % 2 3 .8 % 1 2 .3 % 5 .5 % 2 .4 %0 .0 %1 0 .0 %2 0 .0 %3 0 .0 %4 0 .0 % 1 0岁以下1 0 -1 9岁2 0 -2 9岁3 0 -3 9岁4 0 -4 9岁5 0 -5 9岁6 0岁以上2008-2014年中国网民年龄结构对比 2 0 0 8年（%）2 0 1 4年（%） 若素素材若素素材若素素材6 政 策 环 境 ： 医 药 互 联 网 政 策 逐 步 开 放 ， 将 进 入 发 展 快 车 道近3年相关政策颁布频率提高，中国医药电商政策呈逐步放开的趋势。从最初的禁止网上售卖药品，到2014年互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）初步放开处方药网上售卖、允许第三方物流配送等，中国医药电商政府监管完成初步探索，在医药分开、从业人员资格审查、信息服务建设等多方面推动中国医药电商发展，行业将进入发展快车道。医药电商牌照 适用类别 适用对象说明A证 平台式B2C 互联网药品交易服务的第三方交易平台经营者 B证 B2B 通过自身网站与本企业成员之外的其它企业进行互联网药品交易的药品生产企业和药品批发企业C证 自营式B2C 向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业服务企业 为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供服务的企业医药电商交易需申请牌照，牌照要求因类型略有差异目前医药电商依然受制于处方药不能网售（含电子病历的缺失）、医保线上支付暂时没有打通。 若素素材若素素材若素素材目录 7 医药互联网发展环境 医药互联网发展现状 医药互联网运营策略 医药互联网投资价值 若素素材若素素材若素素材8目前医药电商依然受制于处方药不能网售（含电子病历的缺失）、医保线上支付暂时没有打通。1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 . 探索期 萌芽期 成长期 发展期1998-2003年共发布2项政策，推动医药电商初期探索 2004-2009年共发布1项政策，以争夺用户、赚取差价收益为特征，市场格局不明显 2010-2015年共发布2项政策，通过规模运营、服务创新提升客户粘性，市场由分散到逐步集中，仍然A 依赖规模效应 2015年之后共发布2项政策，依靠提供健康解决方案，形成供应链整合，差异化策略为主，成本领先为辅，盈利水平提升第一张牌照 天猫医药馆上线中 国 医 药 互 联 网 行 业 处 于 成 长 初 期 ， 有 较 大 发 展 空 间经过近二十年的发展，中国医药电商现仍处于成长初期。究其原因，是因为医药本身的特殊性，政府对于处方药销售的监管较为谨慎，但2014年颁布的互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿），政策内容的松动提升了企业开展互联网经营的积极性，推动医药电商快速扩容 若素素材若素素材若素素材9 医 药 互 联 网 投 融 资 数 量 不 断 增 长 ， 且 主 要 集 中 在 发 展 早 期2014年互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）的颁布，受到处方药允许网上售卖的趋势影响，医药电商投融资数量增长了3倍。中国医药电商获得融资的企业主要集中在A轮，占比为59%，其次为种子天使轮，占比为17%，二者总占比近80%。 目前医药电商依然受制于处方药不能网售（含电子病历的缺失）、医保线上支付暂时没有打通。1 0 0 2 6 8024681 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 .7中国医药电商投融资案例数量投融资数量（件）时间 适用类别 轮次 金额2015.07.22 药品终端网 A轮 数千万人民币2015.07.16 五和博澳药业 A轮 数千万人民币2015.06.22 快方送药 A轮 5000万人民币2015.06.04 药给力 A轮 数千万人民币2015.5.19 药品终端网 A轮 2700万人民币2015.3.16 华肽生物 种子天使 1000万人民币2015.1.29 壹药网 C轮 4.5亿人民币2015.1.22 信达生物 C轮 1亿美元2015年1-7月中国医药电商投融资案例 若素素材若素素材若素素材1 0 医 药 互 联 网 参 与 者 数 量 不 断 增 加截止到2015年7月，我国获得医药网上交易资格证书的企业为442家，网上药店329家，现阶段获得网上交易资格证书的企业和中国网上药店数量不断增加，在经过初期的快速增长后，现阶段增速放缓。 9 0 0 % 2 3 0 % 4 5 % 1 7 9 % 9 9 % 2 4 % 增长率 2009-2015年7月中国网上药店数量1 1 0 3 3 4 8 1 3 4 2 6 6 3 2 901 0 02 0 03 0 04 0 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 .7 中国网上药店总数（家）1 0 0 % 5 0 % 6 7 %1 3 0 % 1 7 0 % 4 2 %1 2 0 % 8 6 % 2 3 % 环比增长 2009-2015年7月获得医药网上交易资格证书的企业总数2 4 6 1 0 2 3 6 2 8 8 1 9 4 3 6 0 4 4 201 0 02 0 03 0 04 0 05 0 0 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 5 .7获得资格证书的企业总数（家）数据来源：依据国家食品药品监督管理总局公开数据整理。 若素素材若素素材若素素材1 1 获 网 上 药 店 交 易 资 格 企 业 地 域 分 布广东省医药电商数量位居全国第一，优势明显。其次为浙江、山东、江苏、河北、北京、上海等城市，各省获网上医药交易资格的企业分布如下图： 广东占优势的原因：起步早，大部分是第一批获得许可证；政府在相关政策如物流配套政策等方面相对支持; 广东作为医药制造业大省，商品基础好；广东地区线下竞争激烈，加速线上新渠道发展。0-5家6-10家11-20家21-30家31-60家数据截止到2015年6月26日来源：国家食品药品监督管理总局 若素素材若素素材若素素材1 2 中 国 医 药 互 联 网 运 营 模 式中国医药电商主要有B2B和B2C两种运营模式，其中B2B主要分为政府主导的B2B采购平台和药企B2B。B2C分为自营式和平台式，B2C 主力在平台式B2C（如天猫医药馆、京东医药业务等）目前医药电商药品O2O服务仍在探索中。 O2O服务方面，在基础架构和业务探索方面走的较快的是阿里健康，如在河北石家庄的试点，但好药师、康爱多等医药电商代表企业、北京快方科技有限公司等专业药品O2O服务企业也展开迅猛攻势。 类型 类别 运营模式 盈利模式 代表企业 B2C 自营式B2C 医药连锁企业自建官网实现与消费者之间的电子交易 销售价差，交易佣金，广告 康爱多、好药师、老百姓、康之家、壹药网等平台式B2C 第三方B2C平台以中立身份为买卖双方提供虚拟交易平台服务 交易佣金，广告 天猫医药馆、京东医药业务等B2B 政府主导的B2B采购平台 非营利性的药品集中招标采购平台 非盈利 各地政府医药指标采购平台药企B2B 原材料供应商与药厂之间、药厂与批发商之间、医药批发商与零售商之间的电子采购与交易 交易佣金、广告费、物流配送 九州通、珍诚在线等 O2O O2O 线上下单线下取药 销售价格，线上交易佣金，为线下导流 阿里健康、药给力、快方送药、叮当快药等 若素素材若素素材若素素材1 3 中 国 医 药 电 商 B2C市 场 交 易 规 模2015年医药电商交易额增长率将接近60%，增速高于网络购物市场整体增速（40%左右）。自营式B2C在专业化医疗服务、药品品类供应、客户质量和服务等方面存在优势。平台式B2C则在用户流量、商品品类多样性和企业前期投入等方面占有绝对优势。 O2O服务方面，在基础架构和业务探索方面走的较快的是阿里健康，如在河北石家庄的试点，但好药师、康爱多等医药电商代表企业、北京快方科技有限公司等专业药品O2O服务企业也展开迅猛攻势。 1 1 4 .3 % 1 6 6 .7 % 3 0 0 .0 % 1 6 6 .3 % 1 3 7 .2 % 5 8 .9 %增长率2009-2015年中国医药电商B2C市场规模0 .7 1 .5 4 1 6 4 2 .6 1 0 1 .1 1 6 0 .601 0 02 0 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 e中国医药电商B2 C市场规模（亿元） 若素素材若素素材若素素材1 4 中 国 医 药 电 商 垂 直 B2C平 台 优 势 初 显 ， 占 比 增 大 5 1 .8 % 5 6 .1 % 5 6 .8 % 5 5 .2 %4 8 .3 % 4 3 .9 % 4 3 .2 % 4 4 .8 %0 .0 %5 0 .0 %1 0 0 .0 % 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5中国医药电商B2C市场交易规模结构综合B2 C平台垂直B2 C官网 随着医药电商的不断发展，用户需求的专业性要求更加深入，垂直B2C优势初显，占比将逐年提升，垂直医药B2C在官网、移动端App、微商城及O2O方面服务不断完善。2012年到2014年综合B2C平台占比不断增大，在2014年占比达到56.8%，为近年最高。自营式B2C相较平台式B2C的优势： 专业化的医疗服务 药品品类供应 客户质量和服务等 若素素材若素素材若素素材1 5 国 内 医 药 平 台 式 B2C平 台2012年到2014年，综合性B2C平台凭借用户流量和医药企业进入成本相对较低的优势抢占了市场先机，在交易规模中占比不断提高。天猫医药馆是目前中国医药电商最大的综合B2C交易平台，2015年1月-6月天猫医药馆完成销售额22亿。 数据来源：天猫医药馆相关公开资料。 1 7 2 % 1 3 2 .4 % 6 0 % 增长率 2012-2015年天猫医药馆交易规模7 .5 2 0 .4 4 7 .4 7 5 .802 04 06 08 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 e天猫医药馆交易规模（亿元）国内主要医药平台式B2C平台 若素素材若素素材若素素材1 6 天 猫 平 台 医 药 电 商 企 业 集 中 度 较 低 ， 竞 争 相 对 激 烈截止到2015年6月底，314家获得网上药店牌照的企业中，有194家在天猫医药馆开设有官方旗舰店，占比达61.98%。从天猫医药馆8月销售数据来看，共有8家旗舰店销售额超过1000万元，占天猫医药馆总销售额31.7%。 数据来源：天猫医药馆相关公开资料。 11181527157217482123 22742301 4235华佗大药房旗舰店壹号大药房旗舰店德开大药房旗舰店健客大药房旗舰店七乐康大药房旗舰店健一网大药房旗舰店百秀大药房旗舰店康爱多大药房旗舰店2015年8月天猫医药馆旗舰店Top8销售额（万元）3 1 .7 0 %6 8 .3 0 %2015年8月天猫医药馆旗舰店Top8销售额占比 若素素材若素素材若素素材1 7 品 类 占 比 医疗器械、OTC药品、计生用品、保健用品、医疗服务为天猫医药馆主要销售品类。 随着互联网智能终端的不断普及，和人民健康意识的提高，医疗器械中血压仪等小型智能器械使用范围不断扩大，刺激了医疗器械的交易。此外， 医疗器械相对于其它品类单价明显偏高，也是其占比大的原因之一。 6 3 .3 %2 0 .8 % 1 0 .2 % 2 .5 % 3 %2015年天猫医药馆品类平均占比预测器械 医药 成人用品 保健食品 其他 若素素材若素素材若素素材1 8 医 药 电 商 B2C主 要 渠 道 中 移 动 App转 化 率 最 高医药电商各渠道用户转化率存在较大差异，其中App用户转化率最高。 网站渠道用户转化率 移动端APP用户转化率 移动页面用户转化率 通过App购买产品的用户一般忠诚度和对企业的关注度较高，转化率相对较高； 而网站虽然用户流量大，但用户购买时习惯多次比价，转化率相对偏低； 此外，移动网页设计由于使用体验相对不如移动端App好，因此转化率也相对较低； 随着微信的覆盖人群不断扩大，微信商城销售渠道也在不断被开拓，而由于其所获用户一般为粉丝级，忠诚度更高，转化率也相对更高。 若素素材若素素材 THANKS!