汽车零部件行业分析及发展思考(1)

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,汽车零部件行业分析及发展思考,第一部分 中国汽车零部件行业分析,第二部分 公司发展汽车零部件工业的思考,第一部分,中,中国汽车零部件,行,行业分析,一、影响中国汽,车,车零部件行业的,诸,诸因素,二、世界汽车工,业,业的发展趋势,三、世界汽车零,部,部件工业发展趋,势,势,四、中国汽车工,业,业的现状及发展,趋,趋势,五、中国汽车零,部,部件工业的现状,及,及趋势,六、中国汽车零,部,部件工业的困难,及,及机会,一、影响中国汽,车,车零部件工业的,诸,诸因素,世界汽车工业,的,的发展,趋,趋势,世界汽车零部件,工,工业的发展趋势,中国汽车工业的,现,现状及发展趋,势,势,中国汽车零部件,工,工业现状及发展,趋,趋势,二、世界汽车工,业,业发展趋势,（一）世界汽车,工,工业最新动态,1、竞争核心：,快,快速提供满足用,户,户需求的质优、,价,价廉的产品,70年代强调成,本,本；80年代强,调,调性能,竞争核心变化的,原,原因：,产,产品性,能,能和质量趋同,产,产品,生,生命期缩短,强,强,调,调满足用户个性,化,化需求,2、整车企业重,组,组,67家世界级,企,企业出现,兼并、合并、控,股,股重组流行,战略联盟出现,3、大型零部件,企,企业从整车企业,中,中独立,德尔福从通用独,立,立,VISTEON,从福特独立,4、十年内将发,生,生轿车技术革命,美国,PNGV,计划：,其一，通过研究,缩,缩短汽车开发、,制,制造时间和降低,成,成本的技术，提,高,高汽车工业的国,际,际竞争能力；,其,其二，应用商业,上,上可行的先进技,术,术改造传统汽车,；,；,其,其三，,开,开发出百公里油,耗,耗为目前油耗的,1/3,的中等排量轿车,。,。,西方国家的智能,交,交通计划,二、新的生产经,营,营策略,1、精益化,按需生产，敏捷,制,制造,并行开发，提前,采,采购,柔性生产，平台,战,战略,零部件模块化，,变,变革生产方式,2、全球化,销售全球化,生产全球化,采购全球化,研究与开发全球,化,化,服务全球化,3、网络化,（三）目前世界,汽,汽车工业市场格,局,局,欧洲美国集团,：,通用（包括奥贝,尔,尔、沃克斯豪尔,和,和萨伯）、福特,（,（包括杰戈娃、,沃,沃尔沃、马自达,）,）、戴姆勒克,莱,莱斯勒。,欧洲企业集团：,菲,菲亚特、雷诺（,日,日产）、标致,雪,雪铁龙、,BMW（,包括子公司罗弗,）,）、波尔舍、大,众,众、沃尔沃（轿,车,车已归福特）,日本企业集团：,丰,丰田（大发）、,本,本田。,韩国企业集团：,现,现代、大宇,世界汽车集团联,合,合和购并重组的,动,动因：,其一，产能过剩,。,。,其二，技术挑战,。,。,其三，资金实力,。,。,其四，文化融合,。,。,三、世界汽车零,部,部件工业的发展,趋,趋势,1、模块化生产,、,、系统化供货,一级零部件供应,商,商减少,产品开发向零部,件,件企业转移,汽车系统公司产,生,生,实行更加高度的,专,专业化生产,2、集团化、独,立,立化,零部件企业从母,体,体中独立,兼并集中、扩大,规,规模、提高集中,度,度,开发和设计能力,增,增强,3、高附加值化,、,、高新技术化,产品的技术含量,增,增加,世界级的零部件,企,企业正进行业务,重,重组,4、全球零部件,产,产业结构重新布,局,局，新的产业群,即,即将产生,汽车工业已成为,典,典型的全球化产,业,业,整车的新增市场,和,和生产地的变化,四、中国汽车工,业,业的现状及发展,趋,趋势,（一）现状,1、国内消费市,场,场培育不足,2、重复建设，,生,生产能力过剩,3、地方保护严,重,重，非市场化因,素,素太多,4、长期依赖政,策,策保护，产品质,次,次价高,5、没有形成经,济,济规模，生产集,中,中度低,6、多为合资企,业,业，中方没有自,主,主权,7、没有形成自,主,主的开发能力,（二）趋势,1、整车市场前,景,景看好,2、不存在独立,的,的民族汽车工业,3、实质是“世,界,界品牌”之间的,竞,竞争,4、中方保留有,利,利润分配权，但,无,无主导权,5、十年内行业,结,结构难以稳定，,相,相当长的时间内,可,可能维持品牌割,据,据的局面,五、中国汽车零,部,部件工业的现状,及,及趋势,（一）现状,1、基础薄弱，,水,水平不高,2、多为系统内,部,部配套，低水平,重,重复建设，生产,能,能力过剩,3、长期置于过,度,度贸易保护政策,之,之下，没有直面,市,市场（国内、国,外,外），缺乏竞争,能,能力,国家三次大幅度,降,降税情况,1994年1994,年,年1996年1997年,1月1日以前1月1日4月1日10月1,日,日,总体平均关税43.2%35.9%23%17%,汽车产品平均关,税,税57.36%44.43%38.89%,轿车关税180-220%110-150%100-120%80-100%,4、小生产特点,明,明显,专业化程度低,生产集中度低,技术力量薄弱,缺乏产品开发设,计,计能力,5、外资和中外,合,合资零部件企业,大,大量出现,1998年底统,计,计，我国汽车工,业,业组建三资企业529家，外商,协,协议投资51.3亿美元，占我,国,国汽车工业固定,资,资产净值的34%。外商投资的,主,主体是轿车和其,零,零部件企业，估,计,计外商协议投资,占,占我国轿车工业,固,固定资产净值的50%,（二）趋势,1、,WTO,将对中国汽车零,部,部件行业产生巨,大,大冲击,相当数,量,量的零,部,部件企,业,业将被,淘,淘汰,产品的,市,市场占,有,有率将,下,下降,国内零,部,部件企,业,业将受,到,到多重,冲,冲击,2、现,有,有的配,套,套体系,将,将会被,打,打破,我,我国零,部,部件必,然,然进行,大,大规模,的,的结构,调,调整，,代,代价十,分,分昂贵,整车厂,为,为应对,WTO,将提前,作,作出反,应,应,整车厂,为,为自身,利,利益会,抛,抛弃零,部,部件企,业,业,现有的,市,市场格,局,局和配,套,套体系,将,将出现,变,变化,3、中,国,国汽车,零,零部件,产,产业调,整,整将与,全,全球的,产,产业调,整,整同步,进,进行,不同行,业,业的零,部,部件企,业,业将会,有,有不同,的,的命运,中国可,能,能成为,全,全球零,部,部件产,业,业布局,中,中的一,个,个重点,考,考虑地,区,区,中国汽,车,车零部,件,件产业,将,将成为,全,全球零,部,部件产,业,业中的,一,一环,合资和,独,独资的,零,零部件,企,企业将,大,大量出,现,现,六、现,阶,阶段中,国,国汽车,零,零部件,产,产业的,困,困境及,机,机会,（一）,困,困境,1、未,来,来35年产,业,业格局,动,动荡，,局,局势欠,明,明朗,2、下,一,一阶段,的,的国家,产,产业政,策,策暂时,不,不清晰,3、WTO零,部,部件产,业,业将受,到,到大于,整,整车行,业,业的冲,击,击，冲,击,击力尚,难,难准确,预,预料,4、现,有,有零部,件,件企业,将,将出现,分,分化，,前,前途难,料,料,5、零,部,部件企,业,业正处,于,于动态,的,的变化,过,过程中,，,，左右,其,其前途,的,的因素,复,复杂，,投,投资风,险,险较大,6、整,车,车推出,的,的车型,和,和换代,的,的速度,将,将与世,界,界同步,，,，零部,件,件企业,的,的开发,设,设计能,力,力将是,制,制约其,发,发展的,致,致命瓶,颈,颈,（二）,机,机会,1、全,球,球零部,件,件企业,正,正进行,新,新的产,业,业布局,2、利,用,用“世,界,界品牌,”,”间的,竞,竞争，,争,争取机,会,会,3、发,挥,挥比较,优,优势，,走,走专业,化,化的道,路,路，争,取,取进入,国,国际采,购,购主渠,道,道,第二部,分,分,发,发展,汽,汽车零,部,部件产,业,业的思,考,考,一、市,场,场定位,二、行,业,业地位,定,定位,三、行,业,业方向,选,选择,一、市,场,场定位,国内维,修,修市场,国内市,场,场,国内配,套,套市场,国际维,修,修市场,国际市,场,场,国际配,套,套市场,二、行,业,业地位,定,定位,一级配,套,套商,二级配,套,套商,三级配,套,套商,各级配,套,套厂的,要,要求和,责,责任,一级配,套,套厂-,系统组,装,装厂,与,与整车,厂,厂直接,配,配套,具,具备领,先,先的技,术,术水平,和,和开发,能,能力,有,有能力,在,在全球,范,范围内,追,追随整,车,车厂,能,能对下,一,一级配,套,套厂起,协,协调和,指,指导作,用,用,二级配,套,套厂-,部件配,套,套厂,与,与一级,配,配套厂,配,配套,具,具有一,定,定的技,术,术水平,和,和开发,能,能力,对,对下一,级,级配套,厂,厂起协,调,调和指,导,导作用,三级配,套,套厂-,专业零,件,件厂,与,与二级,配,配套厂,配,配套,具,具有良,好,好的生,产,产工艺,和,和技术,水,水平,具,具有稳,定,定的品,质,质保证,能,能力和,大,大批量,的,的供货,能,能力,三、行,业,业方向,选,选择,