中国建筑涂料市场报告年月

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,中国化工建筑涂料市场研究报告,2004年9月,1,化工涂料行业整体分析,中国建筑涂料市场透视,建涂市场营销方式分析及通路设计,市场竞争的变化及产业演变状况,国内企业的狙击战,建筑涂料的发展方向,附件,目录,2,化工涂料行业整体分析,3,市场能力：,2003年随着我国房地产等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产,建筑涂料77.3万吨,，生产油漆164.2万吨。18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约26。,-涂料市场整体状况,产业集中区域：,从地区分布来看，目前全国涂料企业，主要集中在经济发展迅速的,长江三角洲和珠江三角洲地区。其中，华东地区涂料产量最大，占全国总产量的45；,中南地区占30；华北地区占15；东北、西南、西北地区所占比例为10左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂，市场定位为中高档产品，个体、乡镇小企业一般以生产低档产品为主,化工涂料行业整体分析,4,资本及利润状况：,涂料是市场化较早且比较充分的一类化工产品。由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，民营资本和外资迅速进入涂料行业。我国涂料资本结构中，外资企业和私营占据主要位置，分别为39.47和11.94。外资凭借其技术和品牌优势占据高端市场，,以37.98的产品销售收入实现了51.49的利润,。,-涂料市场整体状况,行业发展状况：,市场竞争加速了我国涂料行业集中度的提高，行业进入规模壁垒加大。,在建筑涂料生产企业中，2003年前10位所占比例为45.7，整个行业资本利润率为8,，达到了社会资本收益的平均水平，行业对资本具有较好的吸引力，整体仍处在成长期。油漆生产企业前10位集中度为21.9，比2002年增长3.6，产业集中度进一步提高。,但与建筑涂料前10位集中度45.7相比，产业集中度不高。,随着市场竞争的加剧，一些没有技术优势和管理欠佳的企业将在竞争中淘汰或被并购。,化工涂料行业整体分析,资本状况,5,汽车涂料,产业投资方向,特殊涂料,防腐涂料,产业分类,建筑涂料:,有机硅、有机氟及其改性的丙烯酸酯类乳胶涂料,汽车涂料,：,高装饰、低污染轿车漆，水性化、高固体份、无溶剂以及金属闪光漆和高鲜映度等品种,。,防腐涂料：,时效在15年以上的桥梁和船舶用重防腐蚀涂料,特殊涂料：,防火涂料、隔音涂料、耐高温涂料、隔热涂料；低能耗高性能的各类脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及环氧树脂涂料,化工涂料行业整体分析,-产品投资方向,超耐候性建筑涂料,6,中国建筑涂料市场透析,7,我国建筑涂料基础较差，经过近20年的过渡，通过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，逐步走上从单一品种向多品种、从低档产品向中高档产品的发展道路，已初步形成具有一定规模、档次比较配套的工业体系。到90年代，由于房产建筑业的提高以及国外产品和技术的推动，使我国建筑涂料的技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不仅从涂膜性能上，还在装饰性和施工应用上都上了一个台阶。在行业政策的引导和市场的拉动下，建筑装饰装修也进入新的发展时期，涂料产品成为主要的化学建材材料之一，产量增加明显；,至2000年全国建筑涂料产量约达150万吨，其中,内墙涂料约占70%75%，外墙涂料约占25%30%,，到2002年建筑涂料已占涂料总量的50%左右。现有建筑装饰消费水平比前10年提高了约20%，目前建筑装饰费用已占工程造价的30%40%，较高级的建筑装饰已占工程造价的50%。装饰工程在直线上升，,装饰工程造价已从1990年的80亿元发展到2000年的2800亿元,。随着2008年北京申奥成功和2010年上海申博成功，多项奥运场馆基础设施建设、城市建设以及住宅建设的广泛兴起，促使我国建筑装饰装修行业进入了发展的黄金期，市场发展潜力巨大,。,中国建筑涂料市场透视,-中国建筑涂料市场解析,8,中国建筑涂料市场透视,进入市场经济后，尤其是随着技术、装备、资金以及市场营销为一体的独资、合资国外大型涂料企业进入中国市场，中国涂料市场得到了快速发展，涂料市场开始活跃起来。国外的企业都看好中国这一潜在的巨大市场，国外的知名涂料企业带着他们的先进生产技术、巨额的资金以及百年发展的丰富市场营销经验进入了中国的市场，以其大量的广告宣传和对经销商的优惠政策迅速扩展到中国的各个城镇，使中国的建筑涂料企业如遇上了强大的国际竞争。目前，在国内的独资企业、合资企业不断涌现，如日本立邦在上海、惠州、廊坊、苏州、重庆设立了5家生产和分装机构；英国ICI在广州、上海建成了4万吨和5万吨生产线，在北方欲建成5万吨生产线。美国、意大利、加拿大、德国及我国台湾、香港的企业也都纷纷在我国合资建立和拟建大型生产厂，国内涂料市场竞争日趋激烈。,从市场的分布情况看，北京、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东等沿海省、市约占建筑涂料总产量的60%,。国外独资和合资企业，如立邦涂料(中国)有限公司，英国ICI涂料厂、顺德华润涂料厂有限公司、上海迪诺瓦有限公司等企业生产的涂料约占全国建筑涂料总产量的10%，这些企业所提供市场的产品大多是品质较优的高档产品。,-中国建筑涂料市场解析,9,中国建筑涂料市场透视,-产业区域分布,初步统计，全国建筑涂料生产企业约有4500家，沿海地区约占60%，其中年产3000吨以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产1000万吨以上的企业更少。而国外建筑涂料企业大多年生产量在数万吨到十几万吨，与之相比，我国涂料工业在规模效益方面比较落后。,“九五”期间，国家逐步取消福利分房，建筑业成为国民经济新的增长点和消费热点，建筑涂料在中国涂料消费市场中所占份额迅速扩大。我国涂料工业逐步形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北京周边地区三大涂料生产基地为中心向沿海地区辐射的生产格局，三大涂料生产基地2001年涂料总量完成127.14万吨，占全国涂料总量的70.01%，比重较2000年的69.89%略有上升，但总量上较2000年的128.56万吨略有下降。其中，珠江三角洲总量下降7.53%，北京周边地区下降7.77%，而长江三角洲总量则上升了6.47%。这从一个角度反映了长江三角洲新的发展势头。,沿海地区涂料工业的发展，多年来走势居高不下，2001年起其各项主要经济指标高于全国平均水平，其涂料的比重从2000年的73.62%上升到2001年的75.69%，其中建筑涂料的比重从2001年的24.62%上升到2003年28.33%。,10,主体,企,企业,情,情况,国内,竞,竞争,者,者格,局,局：,全国,建,建筑,涂,涂料,生,生产,企,企业,约,约4500家,；,；,全国,建,建筑,涂,涂料,企,企业,可,可分,为,为三,个,个层,次,次；,年产1,万,万吨以,上,上的大,型,型企业,；,；,年产3000,吨,吨以上,的,的中型,企,企业；,年产3000,吨,吨以下,的,的小型,企,企业。,华东地,区,区统领,半,半壁江,山,山,中南地,区,区发展,势,势头逼,人,人,中西部,地,地区需,迎,迎头赶,上,上,年产1,万,万吨的,大,大型企,业,业，如,上,上海汇,丽,丽(集,团,团)公,司,司、上,海,海涂料,公,公司、,立,立邦涂,料,料(中,国,国)有,限,限公司,、,、深圳,中,中华制,漆,漆有限,公,公司、,广,广州ICI公,司,司等;年产3000,吨,吨以上,的,的为中,型,型，如,上,上海申,真,真企业,发,发展有,限,限公司,、,、上海,迪,迪诺瓦,有,有限公,司,司、北,京,京红狮,公,公司、,北,北京金,之,之鼎化,学,学建材,科,科技股,份,份责任,公,公司、,广,广州广,漆,漆化工,有,有限公,司,司、深,圳,圳海虹,化,化工集,团,团、江,苏,苏常州,光,光辉集,团,团、南,京,京华彩,特,特种涂,料,料厂、,无,无锡泰,欧,欧涂料,公,公司、,浙,浙江杭,州,州涂料,厂,厂等;年产3000,吨,吨以下,为,为小型,企,企业，,分,分布在,全,全国各,地,地。,中国建,筑,筑涂料,市,市场透,视,视,11,建筑涂,料,料市场,营,营销方,式,式分析,及,及通路,设,设计,12,营销方,式,式及通,路,路设计,目前营,销,销状况,国外大,型,型跨国,涂,涂料企,业,业长驱,直,直入中,国,国市场,，,，特别,是,是早些,年,年已在,中,中国“,生,生根发,芽,芽”的,涂,涂料巨,头,头ICI、立,邦,邦更是,迅,迅猛掀,起,起一轮,又,又一轮,的,的本土,化,化营销,战,战。他,们,们用整,合,合传播,的,的手段,（,（广告,、,、公关,、,、终端专,卖,卖店、,调,调色中,心,心）提升,品,品牌影,响,响力，,靠,靠强大,的,的品牌,拉,拉力直,接,接影响,终,终端消,费,费者，,大,大举抢,夺,夺零售,批,批发市,场,场。,面对如,此,此强大,的,的对手,，,，本土,的,的建筑,涂,涂料企,业,业尤其,是,是中小,型,型建筑,涂,涂料企,业,业应对,乏,乏力，,本,本土建,筑,筑涂料,企,企业最,大,大的劣,势,势主要,是,是资金,实,实力弱,，,，难以,与,与涂料,巨,巨头面,对,对面的,打,打品牌,战,战，如,果,果一定,要,要与涂,料,料巨头,在,在零售,市,市场一,比,比高下,，,，恐怕,只,只能是,以,以卵击,石,石不自,量,量力。,因,因此一,些,些精明,的,的企业,都,都在渠,道,道建设,上,上采取,了,了扬长,避,避短的,策,策略：绕开涂,料,料零售,批,批发市,场,场的直,接,接竞争,，,，另辟,蹊,蹊径，,重,重点突,破,破,涂装工,程,程市场,，打造,建,建筑涂,料,料的核,心,心竞争,力,力。,但时过,境,境迁，,传,传统的,渠,渠道建,设,设的理,念,念与方,法,法已经,无,无法适,应,应现代,涂,涂装工,程,程市场,的,的发展,需,需要，,以,以至于,有,有些企,业,业感叹,为,为何眼,看,看着大,蛋,蛋糕却,吃,吃不着,。,。根据,对,对国内,知,知名涂,料,料企业,的,的研究,分,分析，,本,本土涂,料,料企业,在,在渠道,建,建设方,面,面的困,惑,惑与问,题,题存在,较,较大的,共,共性。,13,营销方,式,式及通,路,路设计,建筑涂,料,料销售,渠,渠道模,式,式,模 式,内 容,完全经销商制,只通过经销商销售产品，企业的营销工作主要是不断的寻找经销商；,经销商+办事处,找到合适的经销商后，企业会派区域经理或办事处主任组建办事处协助经销商运作好市场；,经销商+办事处 +专卖店,在第二阶段的基础上，企业在当地建立自己的产品专卖店,完全直营制（分公司）,在这一阶段中企业取消经销商这一销售渠道，直接建立分公司运作市场。,14,分销商品牌店,（,（服务,商,商）消费者,(流通,和,和服务,价,价值链),生产商,竞争者,均衡/,演,演变,国家/,行,行业政,策,策,-,产,产业演,变,变中结,构,构性变,量,量,营销方,式,式及通,路,路设计,15,-,如,如何寻,找,找建筑,涂,涂料分,销,销商,优秀的,建,建筑涂,料,料企业,对,对经销,商,商的需,求,求：,1、期,望,望经销,商,商能成,立,立专门,的,的涂装,工,工程营,销,销部；,2、期,望,望经销,商,商能主,动,动出击,开,开拓涂,装,装市场,；,；,3、期,望,望他们,有,有关系,但,但不完,全,全依赖,关,关系；,4、期,望,望经销,商,商能与,企,企业长,远,远经营,理,理念相,一,一致,潜在的,可,可发展,客,客户条,件,件：,1,、具备,良,良好的,社,社会关,系,系；,2,、能通,过,过自己,的,的工程,消,消化部,分,分建筑,涂,涂料（,装,装饰公,司,司、建,筑,筑商）,；,；,3、本,身,身是建,筑,筑行业,管,管理职,能,能