某公司营运计划书

,*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,XX,公司營運計劃書,外部環境分析,一,.)SMD,產品市場分析,二,.)SMD,市佔率分析,台灣區,大陸區,國外區,三,.),競爭者分析,&,策略,目錄,1.,应,用产品市场的增加,(,表一,),一,.SMD,产品市场分析,说明,:2010,主要市场需求成长,:,NB,渗透率由,2008,的,5%2010,将近,60%,TV,渗透率由,2008,的,0.43%2010,将近,20%,渗透率,照明市场因各国政府的绿能政策,每年将以,50%,的成长,综合,LED,市场,2012,以前,每年将有,35%,成长率,一詮主力客戶的成長,(,台灣,),二,.SMD,市佔率分析,:,台灣區,SMD 20092010,預估銷售計劃,(,台灣,),說明,:,依國內客戶及,ASM,機台提供之資訊,台灣的客戶,2009,年下半年因需求急速增加,均已有大幅度的擴產動作,以,AUO,系列廠商擴產最大動作,目前一詮佔有率尚低,因此有很大的成長空間,但因為國內有許多競爭者環伺,預計,2010,年供貨量可提昇,50%,但市佔率將下降至,42%,一詮主力客戶的成長,(,大陸,),二,.SMD,市佔率分析,:,大陸區,SMD 20092010,預估銷售計劃,(,大陸,),說明,:,大陸主要市場以手機及照明、顯示屏為主,2009,年因供需不足,市佔率由,2008,年的,70%,急速下降至,55%,大陸,2010,的成長將是全世界最大的市場,照明市場會有,2009,年一倍的成長空間,另外手機市場山寨機成熟將取代品牌市場,估計山寨機,2010,有,1.5,億,2,億支的產,出,比,2009,年成長,1.5,倍,大陸市場將以昆山為主力,目標市佔率,64%,二,.SMD,市佔率分析,:,國外區,說明,:,國外市場以韓國與三星合作開發,LED TV,及,LG,為主力,附件三星,LED TV,開發計劃表,(,如附件一,),一詮主力客戶的成長,(,日、韓,),SMD 20092010,預估銷售計劃,(,日、韓,),一詮,SMD 20092010,銷售計劃及預估,(,合計,),二,.SMD,市佔率分析,:,合計,說明,:,概略估計一詮,2009,年,SMD,市佔率大約在,19.3%,2010,年擴產後市佔率會達,27%,三,.SMD,競爭者產能分析,三,.SMD,競爭者分析,&,對應策略,三,.SMD,競,爭,爭,者,者,分,分,析,析,&,對,應,應,策,策,略,略,三,.SMD,競,爭,爭,者,者,分,分,析,析,&,對,應,應,策,策,略,略,三,.SMD,競,爭,爭,者,者,分,分,析,析,&,對,應,應,策,策,略,略,內,部,部,環,環,境,境,分,分,析,析,台,北,北,內,內,部,部,資,資,源,源,評,評,估,估,結,結,果,果,問,卷,卷,樣,樣,本,本,25,份,台,北,北,排名,項目,分數,1,產品品質管理能力,80,2,議價能力,78,3,人員素質,75,4,技術研發能力,73,5,新產品開發能力,72,6,員工技術能力,69,7,新產品接單能力,67,8,製造能力,66,9,營業能力,65,9,供貨速度及彈性,65,11,經營管理能力,61,12,執照,/,認證,/,智財權管理,56,13,資金充足性,51,14,公司品牌及商譽,50,14,大規模量產能力,50,台,北,北,內,內,部,部,資,資,源,源,五,五,大,大,風,風,險,險,問,卷,卷,樣,樣,本,本,25,份,台,北,北,台,北,北,內,內,部,部,風,風,險,險,評,評,估,估,結,結,果,果,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,排名,項目,分數,1,人力資源管理競爭力,80,2,營運管理,E,化,74,3,供應商管理,73,4,品質服務維護管理,72,5,研發能力競爭力,68,6,市場競爭力,67,6,生產技術競爭力,67,8,組織競爭力,66,9,客戶管理,56,10,資金管理,53,11,產品競爭力,48,風,險,險,重,重,要,要,性,性,程,程,度,度,NO.1,【,人,力,力,資,資,源,源,管,管,理,理,競,競,爭,爭,力,力,】,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,風,險,險,重,重,要,要,性,性,程,程,度,度,NO.2,【,組,織,織,競,競,爭,爭,力,力,】,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,風,險,險,重,重,要,要,性,性,程,程,度,度,NO.3,【,品,質,質,服,服,務,務,維,維,護,護,管,管,理,理,】,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,風,險,險,重,重,要,要,性,性,程,程,度,度,NO.4,【,供,應,應,商,商,管,管,理,理,】,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,風,險,險,重,重,要,要,性,性,程,程,度,度,NO.5,【,營,運,運,管,管,理,理,E,化,】,問,卷,卷,樣,樣,本,本,24,份,台,北,北,SWOT,分,析,析,及,及,策,策,略,略,SWOT,分,析,析,表,表,優勢,(S),LAMP,電鍍全鍍銅產品,可用在,LED,高亮度產品,目前台北生產線品質穩定,交貨快速,單價比一般用鐵材的支架高,劣勢,(W),LAMP,封裝台灣客戶生產基地外移至大陸,台灣廠商僅剩三家,故台北訂單量常常不足,產線產能利用率越來越低,機會,(O),台北食人魚與碗型支架通過,TS16949,認證,目前使用在汽車正副廠零件日漸增多,SO:,爭取國外客戶的高品質支架開發,可增加車用與戶外看板的高價訂單提高產品毛利率,WO:,將台北產能利用率不佳的產線改做,SMD TV,的專用線,可以展開新的產品市場,威脅,(T),因,PCB,板面積運用不足故插腳型之電子零件漸漸被表面黏著型,SMD,取代,戶外看板使用之高亮度砲彈型,LED,逐漸被,SMDLED,取代,ST:,利用目前電鍍產線穩定的優勢,開發出黑化少,表面平整與反射率高的,SMD,電鍍支架,提高,SMD,的市場競爭優勢,WT:,在台北,LED,碗型電鍍產品可進行提升品質,要求膜厚與光澤度的一致性,提高產品附加價值,即用少量的數量也可以創造高的毛利,將,FLASH,鐵材支架轉給大陸昆山公司執行,可用低成本創造另一波競爭優勢並延長,LAMP,全鍍鐵產品的生命週期,優勢,(S),P/C,光耦合器電鍍導線架產品,可用在電子產品當作安全防護元件,為一個必要的電子安全元件,一詮生產,P/C,產品已有,6,年經驗,可以生產品質安定的大量訂單,劣勢,(W),P/C,電鍍線銅變色問題由,2008,三月起至,2009,五月無法有效控制下來,直接影響產品接單信心,機會,(O),一詮,MINI,支架的量產,可以搶到,SDI,公司的訂單,目前一詮公司通過客戶小量產測試,並已下大量生產的訂單,SDI,在,2008,年也發生大陸廠鍍銅膜厚不足並與光寶發生索賠,7000,萬事件,SO:,目前,P/C,產品無新的開發案,待純水有機物,toc,問題解決後可以重新針對頻光送樣,(,三月送樣但發生料片銅變色,),億光,3h7,的產量有提升,目前小批量生產良好,WO:,目前電鍍線銅變色問題獲得控制,可以在市場上大量接單,威脅,(T),SDI,公司大陸廠生產與品質逐漸順利,目前,3201-M1,以低價,240,元,/k,搶單,主要提供光寶泰廠,10kk,界霖為冠西的主要供應商但也跟光寶報價,目前報價為,3201-M1 230,元,/k,ST:,P/c,產品有一定的量一定的營業額與訂單且進入障礙高,台北電鍍成本,3201-M1,為,234,元目前毛利為,10%,可將本產品移轉大陸昆山可延續,P/C,產品價格競爭力,WT:,P/C,光耦合器產品發展了,20,年,單價非常低,但品質要求非常高,故毛利也不佳,目前各個,P/C,供應鏈還是以銷價競爭或以高密度開發來降低成本搶市場,SWOT,分,析,析,表,表,SWOT,分,析,析,表,表,优势,(S),设备多产能大,有模具自行开发能力,财务及资金状况佳,有规模经济优势,劣势,(W),1.,交期不准,2.,品质不稳客诉多,3.,成本过高,4.,组织分工不明确，内耗过多,5.,人员专业度不足,机会,(O),业界知名度高 品牌佳,各类型产品供应齐全,市占率高,SO,：,利用企业内部资源,/,优势加上外部环境的机会，创造出拉大与竞争者距离及扩充发展机会之策略,1.,往高模穴模具开发，,256,穴甚至,512,穴开发，拉开与竞争者差距,2,利用一诠知名度与品牌，开发台湾与大陆外的市场，再提升市占率,.,WO,：,利用外部机会来弥补公司内部劣势的策略,1.,一诠有知名度且用量大，可以跟供货商取得较低的成本原物料，降低产品成本提升竞争力,威胁,(T),模具开发能力强,(,竞争对手,),复盛,产品质量佳,(,兢争对手,),复盛,价格低,.(,兢争对手,),健策,新进强力竞争者鸿海,ST,：,利用企业内部资源,/,优势来降低外部环境威胁的策略,1.,老旧模具淘汰，针对,P4,与效率差的模具，开新模替代或淘汰停产，,side view,、,top,view,新模开立以,P16,与双列为主。,high power,以,P6,与,P8,为主。提升产能与质量，降低成本以因应竞争者低价策略。,2.,再扩大生产规模，降低固定成本，提升价格竞争力,WT,：,针对公司内部劣势及外部威胁等因素的了解，进行避免的策略,1.,管控内部制造成本，提升产品竞争力,2.,搭配移转大陆生产的成本优势，提升低价市场占有率,3,营业与生产管理系统整合，减少内耗成本,產,品,品,BCG,矩,陣,陣,分,分,析,析,BCG,矩,矩,陣,陣,分,分,析,析,表,表,-LAMP,市場成長率,相對市場佔有率,10%,1X,5%,0.5X,15%,0.2X,2X,6X,明星型,問題型,LAMP,金牛型,老狗型,BCG,矩,矩,陣,陣,分,分,析,析,表,表,-PC,市場成長率,相對市場佔有率,10%,1X,5%,0.5X,15%,0.2X,2X,6X,明星型,問題型,金牛型,老狗型,BCG,矩,矩,陣,陣,分,分,析,析,表,表,-SMD,市場成長率,相對市場佔有率,10%,1X,5%,0.5X,15%,0.2X,2X,6X,明星型,問題型,LAMP,金牛型,老狗型,2010,年,度,度,計,計,劃,劃,-,台,北,北,公,公,司,司,方,方,針,針,及,及,行,行,動,動,策,策,略,略,2010,年,台,台,北,北,公,公,司,司,策,策,略,略,方,方,針,針,策,略,略,:,1.,透,過,過,與,與,全,全,球,球,LED,封,裝,裝,領,領,導,導,廠,廠,商,商,策,策,略,略,聯,聯,盟,盟,。,。,2.,針,對,對,LED,終,端,端,應,應,用,用,需,需,求,求,，,，,績,績,極,極,提,提,供,供,解,解,決,決,方,方,案,案,、,、,拓,拓,展,展,市,市,場,場,。,。,3.,擴,大,大,生,生,產,產,能,能,量,量,、,、,穩,穩,定,定,生,生,產,產,品,品,質,質,、,、,致,致,力,力,解,解,決,決,客,客,戶,戶,關,關,鍵,鍵,問,問,題,題,。,。,2010,年,目,目,標,標,:,營,業,業,額,額,3,482,567,仟,元,元,、,、,利,利,益,益,額,額,536,564,仟,元,元,行,動,動,方,方,針,針,:(,新,5S,運,動,動,),1.Speed(,速,度,度,):,交,期,期,速,速,度,度,、,、,異,異,常,常,改,改,善,善,處,處,理,理,速,速,度,度,、,、,配,配,合,合,客,客,戶,戶,開,開,發,發,速,速,度,度,2.Speciality(,差,異,異,化,化,):,提,高,高,附,附,加,加,價,價,值,值,較,較,高,高,產,產,品,品,的,的,佔,佔,有,有,率,率,、,、,進,進,