最新北汽新能源募资项目方案V5ppt5

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/4/1,3,#,北京新能源汽车股份有限公司,增资项目,2017,年,3,月,1,项目概要,北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”、“新能源公司”或“公司”）成立于,2009,年,11,月，并于,2014,年,3,月改制为股份公司,，,现,注册资本,32,亿,元,人民币。,从事新能源,汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业,。,拿到国内第一张新能源汽车生产牌照。,北京市重点支持企业和混改试点企业。,增资方案：,为进一步推动生产基地建设及提高研发投入，公司拟在,2017,年一季度前后完成,B,轮融资，以不低于,5,元每股的价格发行,16,亿股，面向不超过,10,家股东（含原股东参与增资），同时，公司本轮以同股同价同权实施,3000,万股员工持股。,项目基金：,已获得本轮增资,2,亿股的额度（以老股东认购），出资人以入股企业老股东方式成立项目基金；“通道费,+,管理费”一次性收取,2%,，退出收益分成管理人收取,20%,。,投资方案,2,企业概览,3,行业前景：,20112016,年,，中国新能源汽车销量分别是,0.8,万辆、,1.2,万辆、,1.7,万辆、,7.5,万辆、,33.1,万,辆、,57.2,万辆，,年复合增长率为,110,%,，行,业呈现爆发式增,长。,政策支持,：,2010,年以来政府相关部门发布一系列政策支持新能源汽车产业发展，明确,2020,年新能源汽车保有量,500,万辆,推广应用目标。,行业,领先,：,2014,年北汽新能源纯电动汽车产销约,5500,辆，居国内首位（北京市场占有率,67.5%,，全国占有率,33.1%,），全球前十；,2015,年公司,纯电动乘用车,销量达,20129,辆，蝉联国内第一,，,2016,年销售纯电动汽车,51009,辆,，较去年同期,上涨,253%,，确立,了国,内,领先,地,位。,技术,积累,：,累计研发投入,超过,10,亿,元,，经过多年的投入和技术攻关，新能源公司自主掌握了国内领先的纯电动汽车整车控制、动力电池、驱动电机三大核心技术，以及整车集成匹配技术，成为国内少数掌握电池、电机、电控三大核心技术的新能源汽车企业,。,项目,亮点,项目概要,1,2,3,4,5,6,公司简介,新能源汽车市场分析,商业模式、业务现状及发展规划,市场竞争情况及可比公司分析,财,务,情况,及,盈利预测,融资,方案及,收益预测,目录,4,公司简介,基本信息,1,企业名称,北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）,所属行业,新能源汽车行业,所处阶段,成长期,注册资本,32,亿元,成立日期,2009,年,10,月,23,日,法定代表人,徐和谊,注册地址,北京市大兴区采育镇经济开发区采和路,1,号,主营业务,新能源汽车整车、纯电动汽车、混合动力汽车以及新能源汽车动力模块等零部件的研发、生产与销售；销售新能源汽车动力模块系统零部件。,业务现状,2014,年、,2015,年、,2016,年纯电动汽车销量分别达,5,462,辆、,20,129,辆、,5,1009,辆,，在全国的市场占有率分别为,33%,、,25.8%,、,20%,，在国内纯电动汽车市场排名第一；,EV,系列获得中国汽车工程学会科技进步一等奖，是唯一获奖新能源汽车；,2015,年全国汽车行业用户满意度测评（,CACSI,）新能源汽车领域满意度第一；,有工程师近千名，其中海归人才,30,多名，博士,50,余人，硕士,100,余人，高学历以上人员占,91%,；,采育基地单班产能,2,万辆，青岛莱西基地一期于,2015,年,8,月初步建成，产能为,5,万辆，常州基地一期预计今年可建成投产，形成,12-14,万辆整车生产能力。,5,公司简介,-,股权架构,1,北汽集团股东为北京国有资本经营管理中心，,100%,持有北汽集团股份；北京国有资本经营管理中,心股,东为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人是,北京市人民政府国有资产监督管理委员会,。,北京汽车集团,有限公司,北京国有资本经营管理中心,北京新能源汽车股份有限公司,北京工业发展投资管理有限公司,深圳井冈山新能源投资管理有限公司,15.63%,6.25,%,3.13%,6.5,%,37.5%,北京电子控股有限责任公司,6.5%,北京汽车股份有限公司,山东滨州渤海活塞股份有限公司,6.5,%,合肥国轩高科动力能源有限公司,3.75,%,置悦（上海）投资中心（有限合伙）,深圳欧菲光科技股份有限公司,泛海股权投资管理有限公司,孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）,宁德时代新能源科技股份有限公司,中山大洋电机股份有限公司,庞大汽贸集团股份有限公司,3.13%,2.5%,1.56%,0.75%,1.25%,0.56%,0.63%,北京成成清洁能源科技有限公司,北京博奥华泰投资有限公司,万帮新能源投资集团有限公司,中冠宝投资有限责任公司,江西清控荷塘投资管理有限公司,北京天相创业投资管理顾问有限公司公,北京首钢绿节创业投资有限公司,奇虎三六零软件（北京）有限公司,0.38%,0.69%,0.38%,0.38%,0.44%,0.38%,0.47%,0.31%,北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）,北京韬蕴新能源投资管理有限公司,优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）,0.13%,0.19%,0.16%,6,公司简介,-,股权架构（控、参股公司）,1,序号,公司名称,注册资本,（万元）,持股,比例,主营业务,1,北汽新能源汽车营销有限公司,2000,100%,汽车销售,2,北汽新能源汽车香港有限公司,9999.6,（美元）,100%,持股,Atieva,3,常州英田汽车有限公司,14000,100%,常州生产基地,4,北京恒誉新能源汽车租赁有限公司,10000,60%,新能源汽车租赁,5,北汽大洋电机科技有限公司,6000,49%,电机,6,北京西门子电驱动（常州）有限公司,24000,40%,电机,7,北京金渔阳区域电动小客车出租有限公司,500,20%,小客车出租,8,北京绿谷区域电动小客车出租有限公司,450,22.22%,小客车出租,9,北京兴亦兴区域电动小客车出租有限公司,2000,5%,小客车出租,10,北汽特来电（北京）新能源科技有限公司,20000,10%,充电运营,11,北京菲特奥智慧出行有限公司,10000,7%,电池租赁与运维、充换电设施建设,12,北汽新能源美国硅谷研发中心,50,（美元）,34%,新能源汽车研发,13,北京匠芯电池科技有限公司,2000,50%,动力电池,14,苏州卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司,1000,100%,新能源汽车销售,15,赣州市豪鹏科技有限公司,5000,10%,新能源汽车动力电池回收,7,公司简介,-,股权架构（孙公司）,1,序号,公司名称,注册资本（万元）,持股,比例,主营业务,1,北京卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司,100,100%,新能源汽车销售,2,青岛卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司,100,100%,新能源汽车销售,3,深圳卫蓝先锋新能源汽车销售有限公司,100,100%,新能源汽车销售,4,厦门卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司,100,100%,新能源汽车销售,5,北汽庞大新能源汽车销售有限公司,500,51%,新能源汽车销售,北汽新能源汽车营销有限公司控股、参股公司情况如下表：,8,公司简介,-,主要产品,1,2011,年至今，北汽新能源先后推出了,C30,系列（包括,E150EV,、,EV160,、,EV200,）、,M30,系列（包括,EK150EL150,）、,C70,系列（,ES210,）、,C50,系列（,EU260,）、,C11,（,EC180,）等四大,系列、,10,多个,型号覆盖“大中小微”的新能源,汽车产品，如下表所示,：,其中,EC180,是北汽新能源“正向开发”的微型车。,平台号,产品型号,级别,轴距（,mm,）,百公里耗电（,kw,）,续航里程（,km,）,最高速度,(km/h,）,整备质量（,kg,）,C33,C34,平台,E150EV,A0,2500,15,150,125,1295,EV160,A0,2500,15,150,125,1295,EV200,A0,2500,15,200,125,1295,C70,ES210,B,2755,22,170,130,1760,M30,EK150,交叉型,2920,23,150,80,1640,EL150,交叉型,2920,23,150,80,1640,C50,E,U,2,6,0,A0,2,6,50,15,2,6,0,1,40,1583,C11,EC180,A00,2360,15,156,100,1050,9,公司简,介,A,轮融资,1,2016,年,3,月，北汽新能源完成,A,融资，发行,12,亿股，融资,30.72,亿元，每股价格,2.56,元,/,股，参与投资的有,22,家机构：（,A,轮融资完成后，北汽新能源估值,81.92,亿,）,序号,类别,公司,名,称,1,产业链（,8,）,北京汽车股份有限公司,山东滨州渤海活塞股份有限公司,合肥国轩高科动力能源有限公司,孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）,宁德时代新能源科技股份有限公司,深圳井冈山新能源投资管理有限公司,中山大洋电机股份有限公司,北京成成清洁能源科技有限公司,2,市场链（,3,）,深圳欧菲光科技股份有限公司,庞大汽贸集团股份有限公司,万帮新能源投资集团有限公司,3,创新链（,1,）,奇虎三六零软件（北京）有限公司,10,公司简,介,A,轮融资,1,序号,类别,公司,名,称,4,资本链（,10,）,置悦（上海）投资中心（有限合伙）,江西清控荷塘投资管理有限公司,泛海股权投资管理有限公司,中冠宝投资有限责任公司,北京博奥华泰投资有限公司,北京天相创业投资管理顾问有限公司,北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）,优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）,北京首钢绿节创业投资有限公司,北京韬蕴新能源投资管理有限公司,11,1,2,3,4,5,6,公司简介,新能源汽车市场分析,商业模式、业务现状及发展规划,市场竞争情况及可比公司分析,财,务,情况,及,盈利预测,融资,方案及,收益预测,目录,12,新能源汽车市场,国际市场,2,根,据赛迪顾问等机构发布的调查结果显示：,2014,年全球市场共销售,353522,辆,电动汽车，同比增长,56.78%,。其中，纯电动汽车（,EV,）,219406,辆,，占比,62.06%,；其他电动乘用车,104458,辆,，占比,29.55%,；电动客车及电动专用车,29658,辆,，占比,8.39%,。,2014,年全球纯电动车（,EV,）销量超过,2011,年,3.8,倍。（,PHEV,：插电进行充电的混合动力汽车,）,13,2015,年全年，全球电动车,(,乘用车,),总销量达到,549,414,辆,，在,2014,年,317,895,辆的基础上，同比大幅攀升,72.8%,。（数据来源：盖世汽车）；,2016,年中国电动车全年达到,57,万辆。根据台湾拓墣产业研究所数据，,2016,年全球电动车市场销量将突破,95,万，同比增长,72.73%,。,2,新能源汽车市场,国内市场,我国从,1992,年开始正式启动新能源汽车的研发，已形成“三纵三横”产业布局，努力实现“弯道超车”。,2009,年又启动“十城千辆”工程开始了新能源汽车的推广，目前全国新能源汽车推广试点城市已达,89,个,。,“十二五”期间，新能源汽车产业出现加速增长，,20112016,年,，中国新能源汽车销量分别是,0.8,万辆、,1.2,万辆、,1.7,万辆、,7.5,万辆、,33.1,万,辆、,57.2,万,，,年复合增长率为,110%,。,2015,年我国已超过美国成为全球新能