我国旅游产业组织结构与竞争力

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,我国旅游产业组织结构与竞争力分析 以旅行社产业为例,中国旅行社协会课题组,内容提要,一、,我国旅行社产业组织结构与竞争力现状,二、,优化我国旅行社产业组织结构的路径选择,三、,提升我国旅行社产业竞争力的相关政策建议,2,什么是产业组织理论,产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，以及企业和市场为什么以现有的形式组织起来，这样的组织形式和结构又是如何影响市场的运行和绩效。,产业组织理论研究的核心问题是，在保护市场自由竞争的同时如何充分实现规模经济性。,所谓产业组织，通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系，包括交易关系、行为关系、资源占有关系和利益关系。产业组织理论一方面要对市场结构、市场行为以及企业之间的垄断和竞争关系进行研究，另一方面还要为政府维持高效的市场运作提供制定公共政策的依据和指导。,SCP范式,SCP范式(,structure-conduct-performance,)是现代产业组织理论研究的主要框架，包括市场结构、市场行为和市场绩效三个范畴以及三者之间的逻辑关系，即市场结构决定企业的市场行为，市场行为决定市场绩效，反过来后者又对前者产生影响。,SCP范式,从产业组织理论角度看，市场结构决定企业行为，企业行为决定市场绩效，同时市场绩效和企业行为又反过来影响市场结构，最终达到一种均衡。总的来说，市场结构是决定企业行为和绩效的基础，因此我们从市场结构入手，对我国旅行社产业组织结构进行分析。,SCP范式,市场行为,价格策略,广告与销售,研究与开发,合并,基本环境,需求 供给,公共政策,市场结构,集中度,产品差别,进入壁垒,规模经济,市场绩效,资源配置效率,技术进步,技术组织效率,资源利用效率,市场结构,所谓市场结构是指在某一产业市场中，买者之间、卖者之间、买者和买者之间与现有卖者和潜在进入者之间的市场关系，以及由此决定的竞争形式。从本质上来看，市场结构是反映市场垄断与竞争关系的一个概念。其中用以反映市场结构特征的最重要的指标是产业集中度，从产业集中度能清晰地判断出一个产业的组织结构特点。,产业集中度,产业集中度（Concentration Ratio,CR）是指某行业内排名前几位的大企业的销售额、产量、资产总额、职工人数、利润等占整个行业的份额。在实际应用中，通常用排名前4位或前8位企业的相关指标进行测定，例如CR4代表前4位企业所占的市场份额，CR8则是指前8位企业所占的市场份额。这一指标表明行业内的资源或者利润等经济效益指标向某特定或者某几个特定企业集中的程度，集中度越高，证明少数几个大企业在行业中的市场权力越大，在产品价格、产量、研发技术、产品创新等方面的垄断性越强。,市场集中度,根据日本著名产业组织学家植草益的理论，市场结构可以根据产业集中度CR8划分为不同的类型，并由此判断出产业组织结构的特点。,由于资料所限，我们无法获取我国旅行社排名前4位或前8位旅行社的营业额、产量、利润等相关数据，只能通过20002006年国家旅游局公布的年检报告中的相关数据，以国际百强社和国内百强社CR100的市场份额对我国旅行社产业集中度进行测算。,表：,植草益产业垄断和竞争类型测定表,现阶段我国旅行社产业组织结构的特征,中国旅行社协会课题组,10,竞争或垄断类型,高寡头,垄断型,产业,一般寡头垄,断型产业,低集中竞争型产业,过度竞争型产业,市场集中度CR8,CR8,70%,40%,CR870%,20%,CR840%,CR820%,现阶段,我,我国旅,行,行社产,业,业组织,结,结构的,特,特征,选取我,国,国旅行,社,社业中,排,排名前100,位,位的国,际,际旅行,社,社作为,样,样本，,以,以旅游,营,营业收,入,入为指,标,标对我,国,国旅行,社,社业的,产,产业集,中,中度进,行,行测算,，,，我国2000年至2006年的CR100仅,仅,仅在30%-35%,之,之间。,表,表3-3中百,强,强国内,旅,旅行社,所,所代表,的,的产业,集,集中度,则,则更低,，,，2000年,至,至2006年,的,的CR100,最,最高仅,为,为6.28%,。,。100家旅,行,行社的,集,集中度,尚,尚且如,此,此，如,果,果换做8家旅,行,行社的,话,话，则,集,集中度,会,会更低,，,，即使,是,是前8,家,家百强,国,国际社,，,，其CR8也,应,应当小,于,于20%。对,比,比植草,益,益的垄,断,断和竞,争,争类型,测,测定表,，,，我们,可,可以清,楚,楚地看,出,出，我,国,国旅行,社,社业的,市,市场结,构,构属于,典,典型的,低,低集中,度,度类型,，,，整个,产,产业具,有,有过度,竞,竞争的,特,特征,。,现阶段,我,我国旅,行,行社产,业,业组织,结,结构的,特,特征,以2008年,为,为例，,中,中国国,际,际旅行,社,社总社,位,位居百,强,强国际,社,社排名,第,第1名,，,，但是,其,其当年,的,的市场,份,份额仅,占,占全国,总,总量的2.8%，以,此,此数据,进,进行简,单,单推算,，,，2008年,我,我国旅,行,行社业,的,的CR4应当,不,不超过10%,，,，以此,推,推算CR8更,是,是小于20%,，,，属于,低,低集中,度,度的市,场,场结构,，,，整体,产,产业组,织,织结构,呈,呈现出,过,过度竞,争,争的特,点,点。2009,年,年位居,全,全国百,强,强旅行,社,社第2,名,名和第4名的,中,中国国,际,际旅行,社,社总社,有,有限公,司,司和中,青,青旅控,股,股股份,有,有限公,司,司，其,旅,旅游业,务,务收入,分,分别仅,占,占全国,旅,旅行社,营,营业收,入,入总量,的,的2.07%,和,和1.28%,，,，加在,一,一起仅,为,为3.35%,。,。排名,第,第3的,旅,旅行社,的,的市场,份,份额应,当,当介于2.07%和1.28%之,间,间，如,果,果假设,其,其为2%的话,，,，2009年,我,我国排,名,名第2,、,、3、4名的,旅,旅行社,所,所占的,市,市场份,额,额也仅,仅,仅是5.35%。当,然,然由于,数,数据有,限,限，这,种,种计算,仅,仅仅是,一,一个简,单,单的估,算,算，但,是,是也充,分,分说明,我,我国产,业,业组织,结,结构的,过,过度竞,争,争特征,。,。,我国旅,行,行社产,业,业组织,结,结构,现,现状分,析,析,根据日,本,本学者,小,小宫隆,太,太郎的,定,定义，,过,过度竞,争,争是指,这,这样一,种,种状态,：,：某个,产,产业由,于,于进入,的,的企业,过,过多，,已,已经使,许,许多企,业,业甚至,全,全行业,处,处于低,利,利润甚,至,至是负,利,利润的,状,状态，,但,但是生,产,产要素,和,和企业,仍,仍无法,从,从这个,行,行业中,退,退出，,使,使全行,业,业的低,利,利润甚,至,至负利,润,润状态,长,长期地,持,持续下,去,去。具,体,体来说,，,，在过,度,度竞争,型,型的产,业,业组织,结,结构中,，,，小企,业,业数量,多,多，其,市,市场结,构,构方面,会,会体现,产,产业集,中,中度低,、,、退出,壁,壁垒高,、,、产品,差,差别不,足,足、企,业,业规模,小,小等特,点,点；在,市,市场行,为,为上会,体,体现出,恶,恶性价,格,格竞争,、,、产品,研,研发能,力,力不足,等,等特点,；,；在市,场,场绩效,方,方面则,体,体现出,行,行业整,体,体资源,配,配置效,率,率低下,、,、长期,利,利润水,平,平低等,特,特点。,中国旅,行,行社协,会,会课题,组,组,产业组,织,织结构,现,现状分,析,析,行业价,格,格竞争,激,激烈，,利,利润水,平,平低下,产品研,发,发能力,差,差，产,品,品差别,不,不足,进入过,度,度与退,出,出限制,并,并存,14,规模经,济,济水平,低,低下,旅行社,产,产业竞,争,争力分,析,析,旅行社,产,产业竞,争,争力是,旅,旅行社,产,产业内,各,各旅行,社,社企业,竞,竞争力,的,的综合,总,总合，,因,因此提,升,升产业,竞,竞争力,的,的根本,途,途径就,是,是如何,有,有效地,组,组织与,优,优化产,业,业内各,企,企业间,的,的关系,，,，形成,有,有效竞,争,争的市,场,场结构,和,和产业,组,组织结,构,构，使,产,产业内,有,有限资,源,源合理,配,配置、,有,有效利,用,用。这,对,对于提,高,高经济,效,效益，,增,增强产,业,业国际,竞,竞争力,，,，以及,实,实现经,济,济发展,的,的目标,有,有着至,关,关重要,的,的意义,。,。,旅行社,产,产业竞,争,争力分,析,析,通过以,上,上对我,国,国旅行,社,社产业,组,组织结,构,构特征,和,和现状,的,的分析,，,，可以,看,看出过,度,度竞争,是,是我国,旅,旅行社,产,产业组,织,织结构,现,现阶段,的,的基本,特,特征，,而,而过度,竞,竞争又,导,导致了,我,我国旅,行,行社业,在,在市场,结,结构、,企,企业行,为,为和市,场,场绩效,等,等方面,效,效率低,下,下的现,状,状。这,种,种现状,同,同样严,重,重影响,到,到我国,旅,旅行社,的,的整体,产,产业竞,争,争力的,增,增长。,旅行社,产,产业竞,争,争力分,析,析,例如，,产,产业集,中,中度是,反,反映一,个,个产业,竞,竞争与,垄,垄断的,最,最重要,指,指标。,从,从集中,度,度视角,考,考察我,国,国旅行,社,社产业,竞,竞争力,，,，可以,反,反映出,整,整个产,业,业的竞,争,争状况,是,是否合,理,理。如,前,前所述,，,，产业,竞,竞争力,是,是所有,旅,旅行社,企,企业的,“,“合力,”,”，因,此,此与产,业,业内各,企,企业数,量,量和相,互,互竞争,方,方式密,切,切相关,。,。我国,旅,旅行社,产,产业集,中,中度的,低,低下，,反,反映出,产,产业内,的,的旅行,社,社进入,过,过多、,重,重复生,产,产，难,以,以退出,、,、分散,竞,竞争等,特,特点，,使,使产业,中,中各企,业,业竞争,力,力的“,合,合力”,被,被消减,，,，降低,了,了整体,产,产业的,竞,竞争力,。,。,旅行社,产,产业竞,争,争力分,析,析,再如，,从,从规模,经,经济是,影,影响企,业,业成本,优,优势的,一,一个重,要,要因素,。,。从规,模,模经济,角,角度考,察,察我国,旅,旅行社,产,产业竞,争,争力，,一,一是从,产,产业内,部,部够达,到,到最小,经,经济规,模,模水平,（,（MES）的,企,企业数,量,量与比,重,重的大,小,小；二,是,是从整,体,体产业,的,的角度,考,考虑企,业,业与企,业,业之间,的,的协作,关,关系。,我,我国旅,行,行社规,模,模经济,水,水平的,低,低下，,不,不仅使,产,产业内,部,部最小,经,经济规,模,模水平,（,（MES）的,企,企业数,量,量与比,重,重过大,，,，同时,也,也使得,企,企业与,企,企业之,间,间难以,形,形成有,效,效分工,与,与协作,，,，无法,发,发挥产,业,业链的,整,整体优,势,势，难,以,以形成,整,整体的,协,协作竞,争,争力，,严,严重影,响,响我国,旅,旅行社,整,整体产,业,业竞争,力,力的增,长,长。,旅行社,产,产业竞,争,争力分,析,析,产业的,整,整体竞,争,争力是,产,产业组,织,织能力,的,的市场,体,体现。,我,我国旅,行,行社业,过,过度竞,争,争的产,业,业组织,结,结构特,点,点，说,明,明了我,国,国旅行,社,社产业,的,的组织,能,能力较,差,差，产,业,业组织,结,结构不,够,够合理,，,，旅行,社,社企业,与,与企业,之,之间的,竞,竞争过,度,度，不,能,能合理,配,配置产,业,业内有,限,限资源,，,，造成,整,整体产,业,业竞争,力,力低下,。,。因此,如,如何优,化,