保险工作日志填写与批阅技巧教材

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,工作日志填写与批阅,为钱而做,拜访,记录,大 纲,1.,为什么要填写工作日志？,2.,工作日志的批阅,3.,批阅工作日志的技巧,4.,可能遇到的问题及对应方法,5.,工作日志记录的,三,个时点,6.,工作日志填写存在的问题,7.,善于总结,为何要填写工作日志,自我管理,工作目标明确,工作重点突出,自我推动,提高工作效率,日事日毕，日清日高,计划工具,目标与总结,凡事预则立，不预则败,对内勤工作人员,养成良好的工作习惯,明确岗位工作职责,改进工作方法，提高工作技能,提出合理化建议，利于公司发展,对主管经理,通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引,工作日志批阅,批阅的目的,监督部门工作秩序,检查岗位工作程序,利于工作量化考核,掌握岗位工作效率,掌握动态信息反馈,有效指导规避风险,绩效评估有理有据,批阅要求,字迹工整（求真性）,语句通顺（真实性）,当日批阅（及时性）,重点突出（针对性）,明确指引（准确性）,批语的内容,规范填写工作日志,工作任务完成评估,激励与指导,提出整改意见,准确的批语会指导员工达成个人目标，,提高工作绩效 ,实现共赢.,批改的主要内容,审视拜访计划,检查拜访记录,批,改,改,的,的,方,方,式,式,一,、,、,肯,肯,定,定,、,、,鼓,鼓,励,励,、,、,激,激,励,励,二,、,、,逐,逐,项,项,个,个,案,案,辅,辅,导,导,给,予,予,方,方,法,法,、,、,方,方,案,案,（,（,此,此,为,为,重,重,中,中,之,之,重,重,）,）,三,、,、,激,激,励,励,（,（,提,提,问,问,、,、,责,责,问,问,、,、,举,举,例,例,）,）,可,能,能,遇,遇,到,到,的,的,问,问,题,题,及,及,对,对,应,应,方,方,法,法,1,、,填,填,写,写,不,不,完,完,整,整,不,断,断,诉,诉,求,求,，,，,每,每,日,日,表,彰,彰,3,访,以,以,上,上,的,的,伙,伙,伴,伴,2,、,上,上,交,交,不,不,及,及,时,时,询,问,问,原,原,因,因,并,并,诉,诉,求,求,3,、,填,填,写,写,不,不,真,真,实,实,逐,一,一,电,电,话,话,核,核,实,实,注,意,意,事,事,项,项,A,、,每,每,日,日,坚,坚,持,持,批,批,改,改,，,，,访,访,量,量,上,上,墙,墙,B,、任,何,何动,态,态及,时,时向,推,推荐,人,人、,主,主管,以,以及,服,服务,部,部经,理,理沟,通,通,C,、个,别,别队,员,员单,独,独谈,话,话、,辅,辅导,（,（表,现,现优,秀,秀的,和,和表,现,现欠,缺,缺的,）,）,D,、每,周,周一,小,小结,，,，每,月,月一,总,总结,原来,的,的想,法,法,工作,日,日志,是,是,形式,主,主义,，是,公,公司,的,的要,求,求，,而,而不,是,是自,己,己的,需,需求,工作,日,日志,太复,杂,杂,，每,天,天只,需,需记,录,录新,认,认识,的,的名,单,单即,可,可,每天,流,流水,账,账式,的,的记,录,录,并不,能,能,带来,高,高业,绩,绩,原来,的,的做,法,法,检查,时就,写,写工,作,作日,志,志,做事,没有,任,任何,计,计划,，想,到,到哪,做,做到,哪,哪,有时,1,天,3,访，,有,有时,3,天,1,访,原来,的,的结,果,果,拜访,随,随意,性,性大,，,，,业绩,不,不稳,定,定,，甚,至,至挂,零,零,客户,资,资料,记,记录,不,不全,，,，,信息,遗,遗漏,，,资源,流,流,失,很大,(,因为,客,客户,资,资源,是,是动,态,态的,),转变,后,后的,观,观念,没有,工,工作,日,日志,就,就没,有,有,有效,跟,跟进,没有,工,工作,日,日志,就,就没,有,有,后续,服,服务,没有,工,工作,日,日志,就,就没,有,有,稳定,业,业绩,时点,事项,晚上半小时,记录、分析,计划、准备,早会全程,学习、记录,拜访后及时记录,易遗忘细节记录,保单存折,工作,日,日志,记,记录,的,的,3,个时,点,点,详细,记,记录,拜,拜访,信,信息,客户,资,资料,收,收集,：客,户,户年,收,收入,、,、消,费,费情,况,况、,兴,兴趣,爱,爱好,、,、近,期,期状,况,况等,拜访,流,流程,记,记录,：客,户,户关,心,心话,题,题、,客,客户,需,需求,、,、客,户,户异,议,议、,不经,意,意,提到,的,的朋,友,友信,息,息、,再,再次,见,见面,的,的时,间,间、,拜,拜访,理,理由,等,等,服务,项,项目,登,登记,：生,日,日礼,物,物、,节,节日,礼,礼品,、,、保,全,全及,理,理赔,记,记录,、,、附,加,加值,服,服务,等,等,新增,客,客户,（,（增,员,员）,名,名单,/,转录,名单,最有,价,价值,的,的客,户,户信,息,息,穿着,和,和配,饰,饰（,衣,衣服,、,、手,表,表、,手,手机,、,、包,、,、车,）,）,生活,品,品味,（,（社,区,区、,爱,爱好,、,、运,动,动、,娱,娱乐,）,）,对投,资,资的,关,关注,（,（股,票,票、,基,基金,、,、房,产,产、,保,保险,）,）,子女,教,教育,（,（是,否,否有,子,子女,、,、学,校,校、,课,课外,辅,辅导,）,）,医疗,保,保健,（,（体,检,检医,院,院）,按拜,访,访进,度,度分,析,析客,户,户,包括,：,：初,次,次收,集,集资,料,料,/,已明,确,确需,求,求,/,促成,阶,阶段,/,老客,户,户服,务,务回,访,访,/,新增,名,名单,（,（包,括,括转,介,介绍,、,、随,缘,缘名,单,单）,把重,点,点客,户,户列,入,入明,日,日计,划,划,第二,天,天需,拜,拜访,的,的,重点,（,（可,促,促成,）,）客,户,户,晚上,电,电话,约,约定,可,可拜,访,访的,新增,名,名单,客户,档,档案,里,里需,服务,的,的客,户,户,因具,体,体状,况,况,前一,天,天未,能,能见,面,面的,客,客户,时点,1,：,晚上,半,半小,时,时,记录,分析,计划,准备,时点2：,早会,时,时间,记录,大,大早,、,、二,早,早学,习,习内,容,容，,包,包括,重,重要,理,理念,、,、,故,故事,、,、,好,好点,子,子、,名,名,言,言警,句,句,时点3：,拜访后及,时,时记录,及时记录,易,易遗忘的,信,信息：如,电,电话号码,、,、生日、,转,转介绍的,住,住址、住,院,院的医院,信,信息,按计划拜,访,访了的客,户,户及时用,红,红笔标注,“,“”，,未,未能拜访,的,的标注“,X”,，便于转,录,录,及时做好,保,保单整理,和,和家庭保,单,单存折,工作日志,填,填写存在,的,的问题,问题之一,：,：“太麻,烦,烦，占用,时,时间，不,填,填写”。,问题之二,：,：“填写,一,一段时间,，,，新鲜过,后,后，不再,填,填写。,问题之三,：,：“操作,一,一段时间,后,后，业绩,没,没有较大,改,改善，,出现怀疑,态,态度,，,，不再填,写,写或应付,了,了事”,问题之四,：,：虚假填,写,写,问题之五,：,：害怕他,人,人用,工作日志,窃取客户,资,资料。,周总结,本周拜访,了,了多少客,户,户？（,A,、,B,、,C,）,本周转介,绍,绍了多少,客,客户？,本周回访,了,了多少客,户,户？还有,多,多少未回,访,访？,本周收费,了,了多少笔,？,？,本周客户,服,服务多少,笔,笔？,本周上单,几,几件？,如未上单,告,告知什么,原,原因？,客户有什,么,么问题需,要,要解决？,自己有什,么,么问题需,要,要解决？,给自己的,上,上周工作,打,打分；,对自己的,本,本周工作,是,是否满意,？,？,下周怎样,做,做；,肯定工作,成,成绩,然后找出,不,不足,分析原因,、,、,解答问题,（,（经理、,主,主管、组,训,训）,以后怎么,做,做,只有量的,积,积累才,有,有财富的,倍,倍增,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITHI MEANA VISIONOFGOODONECHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TOSEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESSOFOBSTACLES. BY FAITHI BYFAITH,