公司战略实施方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,*,#,陕西西北,新,新技术实,业,业股份有,限,限公司,（最终报,告,告）,二零零零,年,年十二月,机密,公司战略,实施方,案,案,Roland Berger &Partners, InternationalManagementConsultants,Barcelona Beijing, Berlin, Brussels, Bucharest, Budapest BuenosAires Detroit, Dsseldorf, Frankfurt, Hamburg Kiev Lisbon London,Madrid Milan Moscow, Munich, New York, Paris, Prague, Riga, Rome SoPaulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw, Zurich,目录,项目执行,情,情况回顾,第一部分,行,业,业审视,第二部分,企,业,业诊断,第三部分,框,架,架性战略,建,建议,第四部分,实,施,施方案,2,合,同,同,界,界,定,定,服,服,务,务,范,范,围,围,.,（,本,本,项,项,目,目,有,有,效,效,工,工,作,作,日,日,为,为45,天,天,）,）,罗,兰,兰,贝,贝,格,格,顾,顾,问,问,实,实,际,际,项,项,目,目,执,执,行,行,情,情,况,况,与,与,合,合,同,同,界,界,定,定,服,服,务,务,范,范,围,围,比,比,较,较,项,目,目,执,执,行,行,情,情,况,况,回,回,顾,顾,略,3,第,一,一,部,部,分,分,行,业,业,审,审,视,视,行,业,业,审,审,视,视,4,行,业,业,研,研,究,究,具,具,体,体,思,思,路,路,石,油,油,行,行,业,业,环,保,保,行,行,业,业,目,前,前,西,西,北,北,实,实,业,业,主,主,要,要,产,产,品,品,所,所,在,在,领,领,域,域,边,缘,缘,性,性,行,行,业,业,，,，,自,自,身,身,难,难,以,以,独,独,立,立,形,形,成,成,规,规,模,模,，,，,必,必,须,须,依,依,附,附,于,于,其,其,它,它,行,行,业,业,范,围,围,较,较,狭,狭,窄,窄,范,围,围,宽,宽,泛,泛,，,，,行,行,业,业,特,特,点,点,显,显,著,著,燃,油,油,行,行,业,业,行,业,业,审,审,视,视,5,我,国,国,的,的,环,环,保,保,产,产,业,业,还,还,是,是,一,一,个,个,处,处,于,于,发,发,展,展,初,初,期,期,的,的,幼,幼,稚,稚,产,产,业,业,地,区,区,发,发,展,展,不,不,平,平,衡,衡,环,保,保,产,产,业,业,主,主,要,要,集,集,中,中,在,在,津,津,、,、,京,京,、,、,沪,沪,、,、,江,江,苏,苏,、,、,浙,浙,江,江,、,、,山,山,东,东,、,、,广,广,东,东,七,七,省,省,市,市,中,中,西,西,部,部,地,地,区,区,除,除,陕,陕,西,西,稍,稍,具,具,规,规,模,模,之,之,外,外,，,，,其,其,他,他,省,省,份,份,的,的,环,环,保,保,产,产,业,业,仅,仅,仅,仅,开,开,始,始,起,起,步,步.,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,务,务,院,院,发,发,展,展,研,研,究,究,中,中,心,心,社,社,会,会,发,发,展,展,研,研,究,究,部,部,岳,岳,颂,颂,东,东,中,中,国,国,环,环,保,保,产,产,业,业,的,的,现,现,状,状,、,、,前,前,景,景,与,与,对,对,策,策(,99,文,文,献,献),产,业,业,规,规,模,模,普,普,遍,遍,较,较,小,小,在,全,全,国,国,多,多,家,家,环,环,保,保,产,产,业,业,企,企,事,事,业,业,单,单,位,位,中,中,，,，,固,固,定,定,资,资,产,产,小,小,于,于,万,万,元,元,的,的,小,小,型,型,企,企,业,业,约,约,占,占,左,左,右,右,，,，,大,大,中,中,型,型,企,企,业,业,不,不,足,足,处,于,于,自,自,发,发,状,状,态,态,至,今,今,环,环,保,保,产,产,业,业,没,没,有,有,形,形,成,成,一,一,支,支,系,系,统,统,化,化,、,、,有,有,规,规,模,模,的,的,咨,咨,询,询,服,服,务,务,队,队,伍,伍,，,，,缺,缺,乏,乏,多,多,功,功,能,能,、,、,全,全,方,方,位,位,的,的,市,市,场,场,服,服,务,务,产,品,品,开,开,发,发,极,极,不,不,平,平,衡,衡,少,量,量,产,产,品,品,技,技,术,术,先,先,进,进,但,但,没,没,有,有,形,形,成,成,批,批,量,量,生,生,产,产;,而,而,大,大,多,多,数,数,产,产,品,品,技,技,术,术,含,含,量,量,不,不,高,高,设,设,备,备,系,系,统,统,化,化,标,标,准,准,化,化,程,程,度,度,不,不,高,高,行,业,业,审,审,视,视,6,环,保,保,产,产,业,业,是,是,一,一,个,个,发,发,展,展,潜,潜,力,力,巨,巨,大,大,的,的,朝,朝,阳,阳,产,产,业,业,近,近,年,年,来,来,一,一,直,直,以,以,高,高,于,于10%,的,的,速,速,度,度,发,发,展,展,今,今,后,后10,年,年,将,将,不,不,低,低,于,于15%,产,产,值,值,占,占GDP,的,的,比,比,重,重,将,将,由,由,今,今,年,年,的,的0.7%,达,达,到,到10,年,年,后,后,的,的2%,现阶,段,段,我,我国,面,面临,严,严重,的,的环,境,境问,题,题,以城,市,市为,中,中心,的,的污,染,染治,理,理力,度,度在,加,加大,广大,农,农村,的,的资,源,源污,染,染治,理,理及,生,生态,保,保护,也,也提,上,上议,事,事日,程,程,中国,经,经济,的,的持,续,续发,展,展需,要,要环,境,境、,资,资源,与,与人,口,口之,间,间的,协,协调,，,，为,环,环保,产,产业,的,的发,展,展带,来,来更,多,多的,机,机会,人们,对,对环,境,境质,量,量越,来,来越,高,高的,要,要求,为,为环,保,保产,业,业提,供,供了,巨,巨大,的,的潜,在,在发,展,展空,间,间,资料,来,来源,：,：中,国,国国,家,家环,保,保总,局,局局,长,长解,振,振华,在,在2000年,中,中国,国,国际,环,环境,保,保护,博,博览,会,会上,演,演讲,，,，国,务,务院,发,发展,研,研究,中,中心,社,社会,发,发展,研,研究,部,部岳,颂,颂东,中,国,国环,保,保产,业,业的,现,现状,、,、前,景,景与,对,对策(99,文,文献),环保,产,产业,产,产值,行业,审,审视,7,环保,产,产业,的,的产,品,品极,其,其宽,泛,泛,西,西北,实,实业,正,正确,判,判断,从,从哪,里,里切,入,入环,保,保行,业,业至,关,关重,要,要,环保产业,水环境治理,大气环境治理,噪音治理,固体废物治理,其它,氨氮处理,石油类处理,汞、氰化物处理,.,减少化学耗氧量,污水再利用,污水净化处理,海洋环境治理,其它,工业废气处理,机动车尾气处理,城市扬尘处理,其它,汽油无铅化,硫化物处理,柴油充分燃烧,.,交通工具,建筑施工,其它,工厂机器设备,城市生活垃圾,工业垃圾,其它,废塑料处理,废轮胎处理,废纸、废金属回收,其它,绿色产品,节能产品,无公害产品,.,清洁能源,可回收产品,.,可降解产品,资料来源：罗兰贝格顾问收集整理,行业,审,审视,8,总之,在,能,能形,成,成规,模,模经,济,济的,环,环保,产,产业,中,中寻,找,找出,路,路是,西,西北,实,实业,生,生存,发,发展,的,的关,键,键,公司远景,把西北实业建成一个一流的环保企业,环保产业宽泛性,使得大部分环保产品难以形成规模,西北实业必须选择能形成规模的产品,切入环保产业,从而获得快速发展,无铅汽油添加剂,柴油降凝剂,污水处理剂,汽油清净剂,燃油节油剂,水合天然气,再生橡胶粉,.,公司把主导产品定位于与石油行业相关的环保行业,所以其产品的发展受着石油行业发展的制约,行业,审,审视,9,国内,石,石油,行,行业,的,的发,展,展情,况,况,行为改变,C,绩效改变,P,结构改变,S,外部,影,影响,国家,的,的政,策,策扶,持,持,环保,政,政策,西部,大,大开,发,发战,略,略,加入WTO的,影,影响,石油,在,在能,源,源需,求,求结,构,构中,比,比例,有,有所,下,下降,天然,气,气和,液,液化,石,石油,气,气将,成,成为,燃,燃油,的,的主,要,要替,代,代品,石油,进,进口,逐,逐年,上,上升,国内,炼,炼厂,的,的规,模,模普,遍,遍太,小,小是,制,制约,行,行业,发,发展,的,的因,素,素之,一,一,进入,炼,炼油,行,行业,的,的壁,垒,垒越,来,来越,高,高,产业,的,的集,中,中度,非,非常,高,高,行业,特,特征,是,是全,价,价值,链,链展,开,开,但,但各,有,有侧,重,重,大石,油,油集,团,团通,过,过重,组,组、,战,战略,合,合作,、,、内,部,部控,制,制成,本,本等,方,方法,扩,扩大,产,产销,能,能力,，,，提,高,高效,率,率,中石,油,油和,中,中石,化,化加,快,快了,上,上下,游,游一,体,体化,的,的整,合,合速,度,度,受不,同,同因,素,素的,影,影响,，,，位,于,于行,业,业链,各,各个,环,环节,上,上的,企,企业,利,利润,差,差异,较,较大,行业,审,审视,10,能源,政,政策,西,西部,大,大开,发,发战,略,略,环,环保,法,法规,对,对石,油,油工,业,业的,影,影响,环保,的,的压,力,力迫,使,使炼,油,油企,业,业进,行,行技,术,术重,整,整，,使,使炼,制,制成,本,本大,幅,幅度,提,提高,天然,气,气开,发,发利,用,用将,成,成为,未,未来,国,国家,能,能源,发,发展,的,的重,中,中之,重,重,这,这势,必,必对,石,石油,工,工业,带,带来,一,一定,的,的冲,击,击,有利,影,影响,不利,影,影响,石油,、,、天,然,然气,储,储备,技,技术,及,及设,施,施建,设,设是,我,我国,能,能源,行,行业,重,重点,鼓,鼓励,发,发展,的,的产,品,品,国家,鼓,鼓励,和,和支,持,持生,产,产、,使,使用,优,优质,燃,燃料,油,油,把能,源,源节,约,约放,在,在首,位,位的,方,方针,，,，择,优,优选,定,定能,源,源节,约,约、,能,能源,开,开发,投,投资,项,项目,，,，制,定,定能,源,源投,资,资计,划,划,资料,来,来源,：,：,当,当前,国,国家,重,重点,鼓,鼓励,发,发展,的,的产,业,业、,产,产品,和,和技,术,术目,录,录,（,（,年,修,修订,）,），,节,约,约能,源,源法,、,环,境,境保,护,护法,。,行业,审,审视,11,加入WTO对,我,我国,石,石油,工,工业,的,的影,响,响,随着,中,中国,加,加入WTO，,国,国外,大,大石,油,油行,业,业企,业,业会,从,从产,业,业价,值,值链,全,全方,位,位进,入,入，,因,因此,，,，我,国,国的,石,石油,企,企业,必,必然,要,要进,行,行产,业,业重,组,组，,进,进行,上,上下,游,游整,合,合，,形,形成,竞,竞争,的,的格,局,局。,我国,石,石油,行,行业,竞,竞争,模,模式,将,将国,际,际化,。,。竞,争,争将,日,日益,激,激烈,，,，利,润,润将,降,降低,我国,的,的一,些,些石,油,油企,业,业难,以,以长,久,久承,受,受这,种,种低,利,利润,，,，部,分,分企,业,业将,退,退出,竞,竞争,我国,的,的石,油,油企,业,业将,丧,丧失,部,部分,市,市场,，,，并,承,承担,多,多余,产,产能,的,的闲,置,置成,本,本,资料,来,来源,：,：罗,兰,兰贝,格,格顾,问,问分,析,析,行业,审,审视,12,未来10,年,年石,油,油需,求,求量,虽,虽然,在,在总,量,量上,有,有所,增,增加,，,，但,在,在整,个,个能,源,源需,求,求结,构,构中,所,所占,的,的比,例,例下,降,降,天,天然,气,气与,水,水电,核,核电,将,将成,为,为其,主,主要,的,的替,代,代品,则,则大,幅,幅上,升,升,资料,来,来源,：,：,中,中国,统,统计,年,年鉴,(1999)，,国,际,际经,贸,贸消,息,息,万吨标准,煤,煤,行业审视,13,未来10,年,年石油在,供,供给上的,绝,绝对数量,虽,虽有增加,，,，但其占,能,能源供给,中,中的比例,下,下降，天,然,然气与水,电,电核电是,其,其主要的,替,替代能源,资料来源,：,：99,年,年中国统,计,计年鉴, 国,际,际经贸消,息,息8月,万吨标准,煤,煤,行业审视,14,在今后的20年的,能,能源工业,中,中，天然,气,气将成为,石,石油最具,威,威胁的替,代,代品,资料来源,：,：中国招,商,商投资网,，,， 石油,学,学报关,于,于我国天,然,然气资源,概,概况及使,用,用方向的,建,建议,截至一九,九,九九年底,，,，全国累,计,计探明天,然,然气地质,储,储量二点,二,二万亿立,方,方米，而,资,资源探明,程,程度只有,百,百分之五,；,；,二十一世,纪,纪中国能,源,源发展的,重,重大战略,，,，天然气,的,的开发生,产,产和利用,将,将成为能,源,源发展的,重,重中之重,；,；,2010,年,年中国石,油,油天然气,集,集团将在,国,国内建设,一,一批大型,油,油气田，,使,使中国油,气,气年产量,达,达到三亿,吨,吨油当量,；,；,天然气世,界,界公认天,然,然气是电,力,力工业的,最,最佳燃料, 燃气,轮,轮机蒸,汽,汽轮机联,合,合循环是,目,目前较理,想,想的发电,装,装置,行业审视,15,原油进口,量,量呈上升,趋,趋势,在,总,总需求量,中,中所占比,重,重也逐年,上,上升,到2010,年,年预计进,口,口量将是,总,总需求量,的,的三分之,一,一,资料来源,：,：国际,经,经贸消息,98年原,油,油需求与,进,进口量有,所,所下降原,因,因有二：,亚洲金融,风,风暴影响,；,；,原油大量,走,走私所致,。,。,行业审视,16,原油开采,业,业配合纵,向,向一体化,，,，垄断结,构,构发生了,变,变化,资料来源,：,：国际,石,石油经济,(2000年2,月,月),行业审视,17,原油运输,和,和原油炼,制,制行业集,中,中度很高,，,，并有进,一,一步加剧,的,的趋势,原油运输,原油炼制,资料来源,：,：158,海,海融证券,网,网，关,于,于清理整,顿,顿小炼油,厂,厂和规范,原,原油成品,油,油流通秩,序,序的意见,中国石油,管,管道公司(下属于,中,中石油),，,，承接70%以上,的,的石油运,输,输任务,其,其余的基,本,本上由海,洋,洋石油与,中,中石化来,完,完成,全国炼油,产,产量都集,中,中在几十,家,家大炼厂,而他们,也,也大都隶,属,属于三大,集,集团,关闭土、,小,小炼厂，,更,更加剧了,三,三大集团,的,的原油炼,制,制行业集,中,中度,行业审视,18,国务院提,出,出今后我,国,国新建原,油,油加工装,置,置的单系,列,列规模要,达,达到500万吨/,年,年以上,进入石油,炼,炼制行业,的,的壁垒越,来,来越大,资料来源,：,：新浪网,搜,搜索,凡未经国,务,务院批准,，,，一律不,得,得新建炼,油,油企业，,不,不得扩大,原,原油一次,加,加工能力,小炼厂与,中,中石化、,中,中石油等,国,国内大垄,断,断商在产,品,品规划上,的,的矛盾，,并,并有被其,兼,兼并、收,购,购的可能,行业审视,19,小炼油厂,的,的关闭加,速,速了行业,的,的规范运,行,行,土炼油点,基,基本肃清,，,，小炼厂,以,以关闭111家，,还,还要进一,步,步规范整,理,理,小炼油厂,过,过多，不,仅,仅加剧了,我,我国炼油,工,工业生产,能,能力过剩,和,和布局不,合,合理的矛,盾,盾，而且,与,与国有大,中,中型炼油,企,企业争原,油,油、争市,场,场，干扰,和,和破坏正,常,常的原油,成,成品油生,产,产流通秩,序,序,由于小炼,油,油厂规模,过,过小，设,备,备落后，,导,导致轻油,收,收率低下,，,，资源浪,费,费严重,大约70,的小炼,油,油厂只有,简,简单的一,次,次加工装,置,置，而几,乎,乎所有的,小,小炼油厂,都,都没有催,化,化重整、,加,加氢精制,等,等提高产,品,品质量的,装,装置，造,成,成产品质,量,量低下,小炼厂和,土,土炼油的,存,存在，为,非,非法采油,提,提供了出,路,路浪费了,大,大量的地,质,质储量,资料来源,：,：罗兰贝,格,格顾问整,理,理分析,行业审视,20,我国炼油,企,企业的规,模,模普遍较,小,小，与国,外,外有相当,大,大的差距,，,，难以形,成,成普遍的,规,规模经济,资料来源,：,：海融证,券,券网、,关,关于清理,整,整顿小炼,油,油厂和规,范,范原油成,品,品油流通,秩,秩序的意,见,见,中国经济,时,时报中,国,国经贸委,副,副主任王,万,万宾就工,业,业结构如,何,何调整发,表,表看法,我 国,情,情,况,况,国 外,情,情,况,况,平均规模,大炼厂,原油单加,工,工,小炼厂,160万,吨,吨/年,最大的茂,名,名炼厂年,生,生产能力1350,万,万吨,最大的为800万,吨,吨/年,在242,家,家炼厂中,有,有188,家,家小炼厂,524万,吨,吨/年,规模最大,的,的4000万吨,年,年,最大的1250万,吨,吨/年,行业审视,21,由于原油,库,库存减少,，,，以及主,要,要产油国,限,限产导致,石,石油价格,提,提升，这,将,将使石油,开,开采成为,我,我国2000年石,油,油石化系,统,统主要的,利,利润来源,；,；,98年由,于,于石油价,格,格的下降,以,以及石油,大,大量的走,私,私，小炼,厂,厂原油供,给,给容易获,得,得，达产,率,率普遍很,高,高，获利,能,能力高于,大,大炼厂；,中石油与,中,中石化控,制,制着国内,成,成品油的,批,批发权，,日,日子要比,其,其它石油,企,企业好过,。,。,资料来源,：,：经济,日,日报(2000,427),受不同因,素,素的影响,，,，位于行,业,业链各个,环,环节上的,企,企业利润,差,差异较大,行业审视,22,通过行业,整,整合,中,石,石油和中,石,石化从行,业,业链环节,的,的垄断者,成,成为整个,行,行业链的,垄,垄断者,中石油,中石化,原油勘探,原油开采,原油运输,原油炼制,成品油批发,成品油零售,原油勘探,原油开采,原油运输,原油炼制,成品油批发,成品油零售,99年通,过,过资产划,拨,拨，中石,油,油向中下,游,游行业整,合,合，中石,化,化向上游,行,行业的整,合,合，目前,两,两家集团,均,均已形成,全,全价值链,垄,垄断，对,于,于石油行,业,业来说，,已,已形成了,双,双寡头垄,断,断。,资料来源,：,：罗兰贝,格,格顾问整,理,理分析,行业审视,23,石油行业,是,是一个高,度,度纵向一,体,体化的双,寡,寡头垄断,的,的行业,中石油下,属,属石油管,道,道公司垄,断,断优势明,显,显，占总,运,运输量的70%,中石油下,属,属油田占67%开,采,采量,中石化下,属,属油田占22%开,采,采量,海洋石油,下,下属油田,占,占10%,开,开采量,其他油田,只,只占1%,的,的开采量,中石油和,中,中石化的,石,石油勘探,量,量占全国,总,总量的75%,海洋石油,、,、新星石,油,油和国外,石,石油公司,的,的勘探量,占,占25%,资料来源,：,：罗兰贝,格,格顾问整,理,理分析,原油勘探,原油开采,原油运输,原油炼制,成品油批发,成品油零售,大中型炼,厂,厂基本属,于,于三大集,团,团,小炼厂已,关,关闭2/3，其余,将,将继续关,闭,闭，或被,三,三大集团,划,划转、收,购,购,由中石油,、,、中石化,完,完全垄断,所有加油,站,站必须逐,步,步并入两,大,大集团销,售,售网络,行业审视,24,百万桶油,量,量/日,炼油能力,百万桶油,当,当量,油气储量,中石油、,中,中石化在,世,世界大油,气,气企业中,的,的排名,资料来源,：,：财经,2000年11,月,月石,油,油业：上,市,市后的选,择,择,行业审视,25,目前的格,局,局为地域,性,性南北分,治,治,接下来的,目,目标是打,破,破南北分,治,治，推动,两,两大集团,竞,竞争,最终目标,是,是全行业,所,所有领域,达,达到完全,的,的竞争,两大集团,战,战略性重,组,组的根本,目,目的，是,打,打造具有,国,国际竞争,力,力的一流,企,企业，他,们,们面对的,将,将是国际,石,石油巨舰,的,的竞争，,依,依靠行政,性,性垄断力,量,量显然无,法,法与之抗,衡,衡；事实,是,是，中国,石,石油业的,整,整个产业,链,链都面临,着,着成本削,减,减的任务,两大集团,战,战略性重,组,组目标,行业审视,中石化,中石油,26,西北实业,主,主导产品,围,围绕石油,行,行业全价,值,值链展开,节油剂,汽油添加,剂,剂,汽油清净,剂,剂,柴油添加,剂,剂,污水处理,剂,剂,原油勘探,原油开采,原油运输,原油炼制,成品油批发,成品油零售,西北实业,燃,燃油添加,剂,剂与污水,处,处理剂可,以,以降低炼,制,制与开采,的,的成本，,而,而两大集,团,团目前急,于,于削减整,个,个产业链,的,的成本，,如,如果西北,实,实业能够,与,与其合作,，,，其市场,前,前景不可,估,估量。,行业审视,27,公路与航,空,空在运输,业,业里程与,运,运输工具,数,数量的快,速,速增长导,致,致对燃油,的,的需求增,加,加,资料来源,：,：中国,统,统计年鉴,统计数据,：,：1990年1998年,的,的复合增,长,长速度,运输业里,程,程,运输工具,数,数量,行业审视,28,西北实业,主,主导产品,未,未来主要,面,面对的是,客,客户方的,压,压力,3.买方,2.新进,入,入者,1.供应,商,商,4.替代,者,者,5.行业,竞,竞争者,竞争程度,中石油,中石化,相对于买,方,方，其行,业,业竞争者,、,、替代者,、,、新进入,者,者以及供,应,应商的重,要,要性都不,明,明显。而,对,对石油行,业,业来说，,它,它并非是,一,一个完全,竞,竞争的行,业,业，所以,西,西北实业,应,应把发展,与,与中石油,、,、中石化,的,的关系，,锁,锁定核心,客,客户，作,为,为公司未,来,来发展战,略,略的核心,战,战略之一,。,。,行业审视,较多，容,易,易寻找，,在,在价格上,处,处于主动,地,地位,多而杂，,形,形成规模,的,的不多,多而杂，,无,无法预见,其,其技术领,先,先性,对于柴油,添,添加剂来,说,说，目前,没,没有成规,模,模的竞争,者,者,29,石油行业,以,以及车用,燃,燃油发展,状,状况对西,北,北实业而,言,言，有机,会,会同时意,味,味着严峻,挑,挑战,环保法规,对,对燃油产,品,品提出了,更,更高的要,求,求：,对汽油而,言,言，可以,通,通过工艺,法,法解决抗,爆,爆性，但,由,由于投资,高,高，周期,长,长，故汽,油,油添加剂,还,还有一定,的,的市场；,而,而清净剂,的,的应用与,普,普及必将,为,为西北实,业,业开拓新,的,的市场机,遇,遇；汽油,低,低硫化也,是,是以后的,发,发展趋势;,对柴油而,言,言，提高,柴,柴汽比使,得,得其增长,快,快于汽油,增,增长，而,目,目前以添,加,加剂方法,降,降低其冷,凝,凝点是目,前,前主流方,法,法;,油品价格,的,的上升以,及,及人们对,环,环保认识,的,的加深，,节,节能产品,市,市场前景,看,看好；,目前石油,行,行业及车,用,用燃油行,业,业已经形,成,成了双寡,头,头垄断，,西,西北实业,如,如果想切,入,入燃油行,业,业价值链,，,，必须与,两,两大集团,合,合作；,天然气必,将,将成为燃,油,油的主要,替,替代品之,一,一，而它,的,的产业价,值,值链还没,有,有形成完,全,全的垄断,，,，西北实,业,业可以考,虑,虑进入该,领,领域。,行业审视,30,第二部分,公司诊断,公司诊断,31,西北实业,发,发展简史,1993,1994,94年，,公,公司开始,投,投入很多,产,产品。,1996,96年，,公,公司选择,进,进入环保,行,行业。,97年，,公,公司兼并,西,西安民用,电,电子厂，,此,此时整个,公,公司“大,锅,锅饭”现,象,象日益严,重,重。,1997,98年，,公,公司进行,体,体制改革,、,、业务重,组,组。在业,务,务方面仅,保,保留了房,地,地产和无,铅,铅汽油添,加,加剂。,1998,99年，,公,公司走出,低,低谷，业,务,务蓬勃发,展,展。实现,股,股份制改,造,造，通过,“,“双高”,认,认证。,1999,2000,年,年，公司,面,面对二板,上,上市的机,会,会以及上,市,市后会随,之,之而来的,压,压力，重,新,新思考发,展,展战略，,推,推动内部,管,管理改善,。,。,2000,93年，,成,成立公司,，,，7-8,人,人完成100多万,收,收入。其,间,间开始投,资,资房产开,发,发，为公,司,司发展积,累,累了所需,要,要的资金,。,。,公司诊断,32,单位：万,元,元,在创新技,术,术的带动,下,下，西北,实,实业近年,来,来业绩迅,速,速提升，,为,为在创业,板,板上市及,未,未来发展,构,构筑了良,好,好的平台,公司诊断,33,上市契机,给,给西北实,业,业带来快,速,速成长冲,动,动，公司,上,上下对高,速,速增长预,期,期充满信,心,心；但伴,随,随机遇而,来,来的是严,峻,峻挑战,公司管理,基,基础薄弱,业务规划,中,中短期业,务,务鲜明,但,但储备技,术,术重点不,明,明确,何,为,为主导,如,如何组合,节奏如,何,何安排?,产品市场,、,、资本市,场,场以及人,才,才市场的,压,压力,所处的行,业,业环境复,杂,杂,公司诊断,34,西北实业,技,技术储备,丰,丰富，三,层,层面业务,明,明确，但,业,业务重心,和,和如何形,成,成业务组,合,合思路尚,不,不清晰,汽油添加,剂,剂,柴油添加,剂,剂,节油剂,污水处理,剂,剂,清净剂,纳米材料,西北实业,的,的,三层面业,务,务组合,水合天然,气,气,二茂铁衍,生,生物,废轮胎炼,制,制超细粉,末,末,在五年发,展,展规划中,，,，西北实,业,业已经明,确,确了三层,面,面业务组,合,合，并确,定,定了近、,中,中、长期,的,的业务,围绕车用,燃,燃油应用,，,，公司形,成,成了现有,添,添加剂产,品,品的升级,换,换代和节,油,油剂、清,净,净剂产品,以,以及服务,于,于该领域,的,的纳米技,术,术研究的,系,系列产品,链,链，但何,为,为主导产,品,品？如何,组,组合式地,推,推出？近,期,期、中期,、,、长期如,何,何配合均,未,未明确。,公司诊断,35,西北实业,目,目前的主,导,导产品处,于,于具有背,景,景复杂、,不,不确定性,较,较高的行,业,业环境,西北实业,的,的主营产,品,品燃油添,加,加剂既属,于,于环保产,业,业又属于,燃,燃油产业,，,，两个行,业,业的变动,都,都会对燃,油,油添加剂,行,行业产生,影,影响；,环保产业,是,是一个边,缘,缘产业，,在,在中国还,处,处于“幼,儿,儿期”。,制,制约和影,响,响因素繁,多,多，行业,的,的不确定,性,性较高。,在燃油行,业,业在环保,行,行业中属,于,于能够追,求,求规模经,济,济效应的,少,少数行业,领,领域之一,。,。但燃油,添,添加剂作,为,为炼油过,程,程中的辅,料,料之一，,使,使燃油添,加,加剂行业,在,在燃油行,业,业中先天,性,性地处于,从,从属地位,；,；再加上,其,其他技术,（,（如工艺,法,法和其他,添,添加剂产,品,品）的替,代,代竞争，,行,行业环境,下,下的企业,发,发展不确,定,定性增强,，,，风险较,大,大。,西北实业,环保产业,燃油行业,燃油添加剂行业,西北实业,公司诊断,36,西北实业,的,的高速增,长,长预期将,面,面临资本,市,市场、产,品,品技术市,场,场及人才,市,市场等多,重,重挑战,在产品技,术,术市场上,西北实业,目,目前的主,营,营产品还,没,没有锁定,行,行业主导,者,者,产品替代,技,技术的发,展,展速度、,解,解决方案,及,及其影响,力,力难以预,测,测,在资本市,场,场上,现有股东,要,要求西北,实,实业高速,发,发展,西北实业,要,要不断增,资,资扩股，,必,必须保持,高,高增长,作为公众,公,公司企业,行,行为将受,到,到较多社,会,会规范力,量,量的制约,在人才市,场,场上,即招即用,的,的高素质,人,人才在人,才,才市场上,奇,奇缺,区位特征,对,对公司人,力,力资源需,求,求的满足,不,不利。特,别,别是市场,经,经济意识,和,和市场经,济,济条件下,的,的经营管,理,理经验,公司诊断,37,西北实业,尚,尚未形成,明,明晰的战,略,略规划体,系,系,使命,远景,战略,列出一系,列,列提供产,品,品或服务,的,的行动，,创,创造附加,值,值,描述公司,选,选择的“,价,价值方案,”,”,随市场分,析,析、消费,者,者经验、,试,试验而不,断,断改善,最好严格,限,限制在内,部,部使用,如何获得,持,持续的竞,争,争优势？,指导战略,和,和组织的,发,发展,描述一个,鼓,鼓舞人心,的,的事实,可以在一,个,个特定时,期,期内实现,主要是为,内,内部人员,提,提供指导,（,（有些口,号,号也可提,供,供给外部,人,人员）,领导者希,望,望公司发,展,展成什么,样,样？,为组织内,所,所有决策,提,提供前提,描述一个,持,持久的事,实,实,可以是一,个,个无限时,期,期的解答,（,（而没有,时,时间限制,）,）,为内部和,外,外部人员,提,提供指导,公司为什,么,么存在？,西北实业,：,：,尚未明确,提,提出企业,的,的使命,西北实业,：,：,已确定远,景,景“成为,国,国内一流,环,环保企业,”,”,但“国内,一,一流环保,企,企业”的,标,标志未得,到,到明确的,诠,诠释,西北实业,：,：,只有用未,来,来一个时,点,点表述的,战,战略目标,，,，没有渐,进,进性目标,没有一个,明,明确的支,持,持战略目,标,标实现的,业,业务发展,模,模式,只有近、,中,中、长期,项,项目选择,，,，而还没,有,有明确详,细,细的行动,方,方案,公司诊断,38,西北实业,战,战略规划,中,中没有明,确,确今后的,发,发展模式,在环保产,业,业内何种,领,领域发展,并,并未得到,明,明确,建立何种,运,运作模式,（,（业务模,式,式）支持,战,战略规划,实,实现也并,未,未明确,发展目标,发展模式,西北实业,的,的战略规,划,划目前并,没,没有业务,发,发展模式,、,、运作机,制,制及行动,计,计划作为,支,支撑,战略规划,实,实施未得,到,到行动方,案,案的有力,支,支持,目前关于,项,项目的行,动,动方案注,重,重于技术,可,可能性，,但,但市场可,能,能性考虑,不,不多,关于公司,战,战略规划,实,实施的行,动,动方案未,见,见成型,战略规划中对公司功能建设和资源配置没有充分考虑,组织支撑体系是战略规划实现的基本保障（特别是战略方向有较大调整或超常规发展目标）,技术支撑体系是战略规划实现的创新技术源保障（特别对于环保这样一个技术主导型的行业，技术创新机制、创新动力机制以及核心技术走向尤为关键）,运作体系决定企业内部驱动力和适应外部压力和拉力的机制规定,公司诊断,39,战略规划,的,的不完善,导,导致西北,实,实业对自,身,身核心技,能,能的认识,、,、定位和,培,培养还远,远,远不够,市场地位,核心能力,产业先见,没有对自,身,身核心能,力,力的清晰,认,认识,没有确定,未,未来发展,中,中西北实,业,业需要培,养,养什么样,的,的核心能,力,力,显现的竞,争,争优势,？,？,公司诊断,40,西北实业,经,经历了多,次,次发展战,略,略的转型,，,，尚未形,成,成能够整,合,合公司行,为,为和员工,行,行为的共,享,享价值观,和,和企业文,化,化系统,西北实业的,群,群体价值观,公司快速成,长,长未及理性,地,地整理出公,司,司的使命和,价,价值取向,公司主要领,导,导个人的价,值,值取向和领,导,导风格影响,公,公司行为准,则,则和价值取,舍,舍,公司高层管,理,理团队只是,在,在事件的价,值,值判断及其,取,取舍上形成,共,共识，但日,常,常领导风格,并,并不一致,公司使命和,价,价值观对于,员,员工而言只,能,能通过感知,并,并未得到理,性,性系统传播,的,的影响,？,？,？,公司诊断,41,资料来源：,公,公司内部访,谈,谈,总裁,副总裁,总工程师,副总裁,财务总监,办公室,人力资源部,法律事务部,企业管理部,技术中心,计财部,证券部,供销公司,泾河分公司,渭南分公司,三部,三室,三站,行政部,股东会,董事会,监事会,一所,一厂,西北实业对,其,其组织结构,的,的描述不一,致,致,罗兰贝格访,谈,谈版,公司诊断,42,西北实业组,织,织结构正在,变,变化、至今,尚,尚无定论；,目,目前的整体,结,结构设计存,在,在明显缺陷,公司现有组,织,织结构属于,直,直线职能制,，,，随公司的,高,高速发展而,不,不断变更；,但,但组织结构,变,变更中思路,不,不清,公司现有的,组,组织结构属,于,于明显的二,元,元结构：围,绕,绕企管部的,供,供、产、销,部,部门以及围,绕,绕技术中心,的,的技术开发,部,部门；孰重,孰,孰轻没有体,现,现,围绕企管部,的,的产供销与,围,围绕技术中,心,心的研发部,门,门内部关系,不,不清、重心,不,不明,人力资源部,、,、证券部等,部,部门的定位,不,不清；导致,职,职责范围、,权,权限、与其,他,他部门的合,作,作关系都不,明,明确,企管部成为,“,“全管部”,，,，重点工作,不,不突出，核,心,心功能不明,确,确；既制定,计,计划与制度,，,，又主持考,核,核，没有制,衡,衡,公司诊断,43,公司的法人,治,治理结构存,在,在严重权力,制,制衡失范,总裁,股东会,董事会,监事会,公司董事会,现,现有成员8,名,名，与公司,章,章程规定的9名不符,监事会仅有1名召集人,，,，与公司章,程,程规定的5,名,名不符,董事会8名,成,成员中除了,第,第二大股东,代,代表外其余,都,都是经营班,子,子主要成员,；,；不利于两,权,权分离及有,效,效监督,董事长与总,裁,裁一人兼任,，,，不利于权,力,力制衡和约,束,束,董事会对董,事,事长授权不,清,清,股东会、董,事,事会和经营,会,会议经常是,一,一个会议解,决,决问题,公司诊断,44,西北实业组,织,织结构中产,供,供销与研发,的,的二元结构,之,之间重心不,明,明；营销功,能,能弱化,以研发为中,心,心的“元”,和,和以产、供,、,、销为中心,的,的“元”是,谁,谁围绕谁？,谁,谁驱动谁？,作为影响公,司,司快速发展,的,的关键部门,技术与,营,营销部门力,量,量较弱,技术部门刚,刚,刚完成新的,建,建制，各技,术,术部门之间,的,的分工关系,和,和职责范围,没,没有明确,营销部门被,纳,纳入产供销,元,元之内，将,供,供与销合二,为,为一，营销,部,部门的职能,副总裁,企业管理部,供销公司,泾河分公司,渭南分公司,总工程师,技术中心,三部,三室,三站,一所,一厂,？,公司诊断,45,企业管理部,工,工作范围宽,泛,泛，管得太,多,多太杂；其,部,部分职能本,身,身就不应在,同,同一部门,制度建设,协调产供销,制定计划,协调内外部关系,考核,企管部,不应在同一,部,部门,采购、生产,、,、营销都管,，,，弱化了营,销,销职能,公司诊断,46,销售一部,销售二部,销售三部,销售四部,油品销售部,供应采购部,贮运部,供销公司,由于公司目,前,前销售规模,不,不大营销功,能,能并未得到,足,足够的重视,而,而现有供销,公,公司重销售,而,而轻市场、,服,服务、渠道,、,、客户管理,销售导向导,致,致各销售部,更,更注重对本,区,区域当期销,售,售额的关心,，,，不利于整,体,体市场拓展,由于销售目,标,标、价格策,略,略等是由企,管,管部制定，,供,供销公司就,不,不可能对指,标,标及策略本,身,身的合理性,负,负责,公司业务人,员,员流动率高,以,以及以控制,为,为主的销售,提,提成制度不,利,利于市场开,拓,拓,客户关系管,理,理方面仅做,到,到有客户及,关,关键人员的,基,基本记录，,而,而没有对客,户,户背景、特,点,点、交易历,史,史、发展趋,势,势等进行深,度,度信息管理,。,。,由于信息采,集,集与处理不,属,属于实际上,对,对销售人员,的,的考核指标,，,，而又没有,一,一个专门的,机,机构收集与,处,处理市场信,息,息；导致该,项,项工作的严,重,重落后,公司诊断,47,人力资源部,职,职责需要明,确,确、力量需,要,要加强,行政部,人事,后勤,行政,行政部,后勤,行政,人力资源部,？,以前,现在,管理员工的,人,人事档案,办理聘用及,解,解聘的有关,手,手续,负责公司的,招,招聘工作,配合企管部,计,计划进行过,一,一次考评,无整个公司,的,的培训计划,；,；仅有岗前,培,培训,仅有两人,尚没有人力,资,资源部的工,作,作规划,公司没有对,人,人力资源部,的,的具体工作,要,要求,问题,在考评、激,励,励等问题上,，,，公司对企,管,管部与人力,资,资源部的职,责,责和任务界,定,定的不够清,楚,楚、科学,没有人力资,源,源部的职能,预,预算,公司诊断,48,西北实业的,运,运营系统基,础,础薄弱,计划,预算,流程,制度,没有年度、,季,季度滚动计,划,划；没有具,体,体的研发、,人,人员发展计,划,划等,公司总计划,没,没有分解到,各,各个部门,没有常规预,算,算；各部门,所,所需费用打,报,报告申请,难以保证资,源,源的合理配,置,置,难以保证计,划,划的实施完,成,成,没有正式实,行,行的工作流,程,程,员工普遍不,重,重视工作流,程,程；暂时试,行,行的流程难,以,以实施,制定,了,了一,系,系列,的,的管,理,理制,度,度,由于,员,员工,不,不配,合,合，,而,而监,督,督实,施,施的,部,部门,又,又没,有,有相,应,应的,权,权力,，,，所,以,以这,些,些制,度,度大,多,多数,难,难以,实,实施,制度,以,以要,求,求与,控,控制,为,为主,，,，而,对,对工,作,作的,资,资源,支,支持,及,及员,工,工权,利,利方,面,面描,述,述不,够,够,公司,诊,诊断,49,公司,产,产、,供,供、,销,销系,统,统潜,藏,藏协,调,调危,机,机问,题,题,供销公司,企业管理部,生产分公司,财务部,定单,采购计划,资金使,用计划,生产计划,由于,西,西北,实,实业,目,目前,实,实行,以,以销,定,定产,，,，并,且,且实,行,行零,库,库存,管,管理,；,；在,由,由企,管,管部,制,制定,年,年度,销,销售,计,计划,，,，又,没,没有,月,月度,销,销售,计,计划,的,的指,导,导时,，,，就,潜,潜藏,了,了产,供,供销,的,的协,调,调危,机,机。,当,当生,产,产能,力,力被,充,充分,利,利用,时,时，,由,由于,没,没有,月,月度,计,计划,的,的事,先,先安,排,排就,会,会出,现,现“,压,压单,”,”现,象,象,由于,没,没有,对,对合,同,同进,行,行管,理,理，,所,所以,不,不知,道,道哪,一,一批,货,货是,为,为哪,个,个定,单,单生,产,产；,一,一旦,出,出现,产,产品,质,质量,问,问题,，,，则,难,难以,查,查出,原,原因,及,及责,任,任人,；,；同,样,样，,对,对于,采,采购,的,的原,料,料一,旦,旦出,现,现问,题,题，,也,也较,难,难查,出,出责,任,任人,公司,诊,诊断,50,生产,分,分公,司,司、,技,技术,部,部门,、,、企,管,管部,的,的关,系,系不,明,明确,；,；内,部,部的,服,服务,流,流程,不,不清,生产分公司,设备问题,工艺问题,技术部门？,技术部门？,企业管理部,从企,业,业内,部,部的,服,服务,关,关系,及,及分,工,工关,系,系来,看,看，,生,生产,上,上的,问,问题,可,可以,由,由生,产,产分,公,公司,找,找相,关,关技,术,术部,门,门解,决,决（,如,如图,中,中实,线,线所,示,示）,在实,际,际中,，,，技,术,术部,门,门往,往,往认,为,为生,产,产分,公,公司,归,归企,管,管部,分,分管,，,，生,产,产分,公,公司,应,应先,找,找企,管,管部,，,，再,由,由企,管,管部,找,找技,术,术部,门,门（,如,如图,中,中虚,线,线所,示,示）,，,，导,致,致效,率,率下,降,降,公司,诊,诊断,51,西北,实,实业,没,没有,从,从公,司,司目,标,标到,各,各部,门,门的,计,计划,分,分解,及,及调,整,整流,程,程和,制,制度,西北实业2001年发展计划,实现利润：3500万,销售额：1亿,开发新客户：N个,完成项目引进：M个,供销公司,销售额：1亿,开发新客户：N个,市场信息收集：,新客户开发：,客户满意度：,科研中心,在研新项目数：,考察项目数：N个,申请专利：,工程师培养：,举例,没有,计,计划,的,的分,解,解，,业,业绩,考,考核,就,就没,有,有依,据,据,没有,计,计划,的,的分,解,解，,难,难以,控,控制,公,公司,整,整体,目,目标,的,的实,现,现,没有,计,计划,分,分解,，,，难,以,以将,公,公司,目,目标,、,、部,门,门目,标,标与,员,员工,目,目标,结,结合,起,起来,公司,诊,诊断,52,西北,实,实业,还,还没,有,有完,整,整的,财,财务,预,预算,制,制度,及,及流,程,程，,不,不利,于,于对,经,经营,目,目标,的,的管,理,理和,控,控制,西北实业2000年财务预算,总费用预算：500万,总部门费用预算：100万,总职能费用预算：350万,预算外准备金：50万,人力资源部预算,总费用预算：20万,部门费用预算：2万,职能费用预算：18万,培训12万,招聘6万,技术开发部预算,总费用预算：50万,部门费用预算：2万,职能费用预算：48万,项目一：12万,项目二：9万,项目.,举例,没有,预,预算,制,制度,，,，难,以,以保,证,证资,源,源配,置,置与,战,战略,规,规划,相,相符,合,合,合理,的,的财,务,务预,算,算有,利,利于,公,公司,控,控制,成,成本,没有,有,有所,侧,侧重,的,的财,务,务预,算,算，,保,保证,不,不了,公,公司,对,对急,需,需发,展,展的,部,部门,的,的实,际,际支,持,持,各部,门,门的,预,预算,使,使用,情,情况,本,本身,就,就是,对,对各,部,部门,工,工作,的,的考,核,核指,标,标之,一,一,公司,诊,诊断,53,由于,西,西北,实,实业,以,以前,缺,缺乏,真,真正,意,意义,上,上的,人,人力,资,资源,管,管理,，,，所,以,以目,前,前人,力,力资,源,源管,理,理的,各,各方,面,面都,急,急需,提,提升,组织及岗位设计,为各岗位设计清晰的职责目标,人才招聘,根据人力资源规划，确定清晰的招聘计划和流程,人员配置,公平，公开，公正的定岗系统。该系统包括提升，淘汰与轮换三种相互影响的机制。,绩效评估与报酬,完善考评体系和薪资、奖惩制度，并全面评估工作业绩，公平地实施奖惩和淘汰,人员发展,各级领导与人事部门应帮助员工制定职业发展和培训计划,人力资源管理,缺少,公,公司,发,发展,的,的长,期,期规,划,划，,导,导致,人,人力,资,资源,规,规划,缺,缺失,过度,依,依赖,对,对外,部,部人,才,才的,引,引进,缺少,轮,轮换,与,与淘,汰,汰机,制,制，,不,不利,于,于公,司,司内,部,部的,人,人员,发,发展,及,及合,理,理流,动,动,缺少,公,公司,发,发展,的,的长,期,期规,划,划，,从,从而,无,无法,根,根据,未,未来,的,的发,展,展需,要,要制,定,定相,应,应的,员,员工,培,培训,和,和职,业,业发,展,展计,划,划，,忽,忽视,了,了对,内,内部,职,职工,的,的培,养,养,没,有,有,具,具,体,体,的,的,业,业,绩,绩,指,指,标,标,作,作,为,为,考,考,评,评,的,的,依,依,据,据,；,；,定,定,性,性,考,考,评,评,；,；,突,突,出,出,过,过,程,程,而,而,没,没,有,有,突,突,出,出,结,结,果,果,薪,资,资,及,及,奖,奖,惩,惩,制,制,度,度,不,不,尽,尽,合,合,理,理,，,，,与,与,考,考,评,评,结,结,果,果,相,相,关,关,度,度,低,低,，,，,难,难,以,以,起,起,到,到,良,良,好,好,的,的,激,激,励,励,作,作,用,用,组,织,织,结,结,构,构,设,设,计,计,不,不,合,合,理,理,，,，,但,但,各,各,岗,岗,位,位,职,职,责,责,划,划,分,分,及,及,描,描,述,述,比,比,较,较,清,清,晰,晰,公,司,司,诊,诊,断,断,54,没,有,有,明,明,确,确,所,所,需,需,发,发,展,展,的,的,核,核,心,心,能,能,力,力,尚,无,无,明,明,晰,晰,可,可,行,行,的,的,战,战,略,略,规,规,划,划,体,体,系,系,和,和,战,战,略,略,行,行,动,动,方,方,案,案,领导风格,Style,组,织,织,结,结,构,构,Structure,运,营,营,系,系,统,统,Systems,人,力,力,资,资,源,源,Staff,公司战略,Strategy,价值观,Shared,Values,核心技能,Skills,公司远景,Vision,成,为,为,国,国,内,内,一,一,流,流,的,的,环,环,保,保,企,企,业,业,没,有,有,共,共,享,享,价,价,值,值,观,观,西,北,北,实,实,业,业,面,面,对,对,新,新,的,的,发,发,展,展,机,机,会,会,应,应,当,当,在,在,战,战,略,略,审,审,视,视,后,后,对,对,战,战,略,略,管,管,理,理,体,体,系,系,和,和,营,营,运,运,管,管,理,理,体,体,系,系,进,进,行,行,较,较,大,大,幅,幅,度,度,的,的,调,调,整,整,法人治,理,理结构,