台湾PDA厂商代工之机会与威胁

*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,台灣 PDA 廠商代,工,工之機會與,威,威脅,鄭定群,緯創資通資,深,深副總,Dixon_C.tw,1,Listof Content,資通產業(ICT)大,趨,趨勢,全球PDA,銷,銷售成長,分,分析,主要廠商,出貨量,成,成長率,PDA 代,工,工產業策略,矩,矩陣分析,價值鏈與策,略,略矩陣,主要策略要,素,素/成,功,功要素,台灣PDA,廠,廠商戰略,位,位置,台灣出貨量/全球出貨,成長率,PDA 個,別,別廠商競爭,優,優勢,產業結構與,關,關鍵零組件,供,供應鏈分析,緯創之佈局,結論,台灣廠商競,爭,爭能力雷達,圖,圖,趨勢與機會,挑戰與威脅,2,The future,Infiveyearstime.,Bandwidthbecomes cheap and plentiful-a commodity market,Wirelessness and pervasivenessarethe norm,Software and devicestakea much largershareof the value chain,The Individualbecomes King,Seismic shift of majorityInternetuserpopulationto Asia Pacific regions,E-or I-disappears as itbecomes part ofeverydaylife,Software marketis fullycomponentised,IP everywhere-mobile,broadband,broadcastmedia,Userprivacy,consumer protection and security have become the focus for globalregulatoryorganisations,Adapted from:Ovum(Global trend inICT,convergence and implicationsfor industry players),3,Convergence,of digital,media,Transformation,fromproducts,intoservices,Diversification,ofinformation,access,stimulates,stimulates,stimulates,TheValueChainisshifting.,Creation and,aggregation,Application,platforms,Devices,Delivery,networks,2001,2006,to benefit the content,software and device industry,Creation and,aggregation,Application,platforms,Devices,Delivery,networks,Adaptedfrom:Ovum(GlobaltrendinICT,convergenceandimplicationsforindustryplayers),4,全,球,球PDA,整,整,體,體,出,出,貨,貨,統,統,計,計,預,預,測,測,調查單位,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,日經,MA,300,600,1069,-,-,-,-,-,日電波新聞,(,註,),-,-,-,1160,-,-,-,1900,碧悠電子,-,609,1300,2000,3000,-,-,-,TSR(註,),-,600,720,900,1000,1200,-,-,ING Barings(註,),-,550,-,-,-,1430,-,-,Dataquest,-,510,940,1370,1934,2633,3370,-,IDC,645,743,1030,1432,2043,2987,4542,-,註,：,：,表,表,數,數,字,字,未,未,包,包,含,含,SmartPhone,Source,：,：,各,各,研,研,究,究,單,單,位,位,、,、,全,全,球,球,產,產,業,業,研,研,究,究,中,中,心,心,整,整,理,理,，,，,2001/01,5,品牌,2001,Q2,市佔率,2001Q1市佔率,銷售成長率,Palm,32.1%,50.4%,-50%,康柏,16.1%,7.8%,62%,Handspring,10.7%,15.9%,-47%,HP,6.9%,3.7%,48%,RIM,4.1%,4.6%,-29%,2001年上,半,半全球PDA,銷,銷量,品,品牌,市,市佔率,品牌,Q2,Q1,單位：千台,出貨量,市佔率,出貨量,市佔率,Palm,898,32.1%,1790,50.4%,康柏,450,16.1%,278,7.8%,Handspring,300,10.7%,565,15.9%,HP,193,6.9%,130,3.7%,RIM,115,4.1%,163,4.6%,Hi Tech Wealth,110,3.9%,39,1.1%,其他,730,26.1%,585,16.5%,總計,2796,100%,3550,100%,資料來,源,源：,Dataquest,，,2001/8,2001Q1,Q2,全球,PDA,品牌市,佔,佔率,2001年上,半,半全球,PDA,銷售量,預,預估,6,SHD,全,全球,出,出貨量,與,與成長,率,率(19992004),Source,：,：IDC、全,球,球產業,研,研究中,心,心，2001/01,單位：,百,百分比,單位：,千,千台,7,全球PDA作,業,業系統,佔,佔有率,Source,：,：IDC、全,球,球產業,研,研究中,心,心，2001/01,8,Palm 作,業,業系統,授,授權狀,況,況,9,PDA,價,價格,掉,掉落差,額,額,85%,Source,：,：IDC、全,球,球產業,研,研究中,心,心，2001/01,10,PDA,代,代工,產,產業策,略,略矩陣,分,分析,產業價,值,值活動,與,與策略,型,型態,關鍵策,略,略要素/成,功,功要素,11,PDA,代,代工,產,產業之,策,策略矩,陣,陣分析,資訊系統,人力資源,消費者研究,客戶關係開發管理,產品規格開發,智財專利開發,硬體代工設計,無線通訊設計整合,軟體開發整合,關鍵供應商關係,零組件採購,進料品管驗收,無線通訊電信認證,彈性製造系統,系統代工生產製造,品管,品保系統,全球物流運籌配送,產品保證售後服務,資訊服務內容發展,資訊服務平台發展,行動資訊服務提供,整體最終客戶服務,產品線廣度與特色,目標市場區隔方式/選擇,垂直整合程度之取決,相對規模與規模經濟,地理涵蓋範圍,競爭武器,全方位,競,競爭,12,關鍵策,略,略要素/,成,成功要,素,素,消費者,研,研究,KillerApplications Development,UsabilityAnalysis,嵌入式軟體,開,開發整合,無線通訊開,發,發整合測試,Network Agility,RegulatoryApproval/Infrastructure Certification,Carrier Certification/Inter-operability Test,專業代工製,造,造,Low Cost Manufacturing,RF Manufacturing Capability,QuickandFlexibility,採購與供應,鏈,鏈管理,Low Cost Material Purchase,Key Supplier relationshipmanagement,無線服務平,台,台整合,13,通訊標準與,主,主要應用演,進,進,0,100,200,300,400,2000,1998,1999,2000,2001,2002,Bandwidth,(kbps),Cdma2000(1X),384Kbps,EDGE,384Kbps,歐規GSM,美規CDMA,GSM,9.6Kbps,14.4Kbps,IS-95A,Cdma2000(2X),2Mbps,UMTS,2Mbps,Mobile video-,conferencing,Rich intranet content,Fatter applications,3G,Collaborative B2B,applications,Rich internet content,City guides,Interactive multiplayer,games,Consumer video-,conferencing,Sales force automation,Field service dispatch,Order tracking,Purchasing approvals,Executive dashboard,GPRS,Push marketing,Targeted promotions,Loyalty programs,Location-based services,Mobile coupons,GPRS,115Kbps,IS-95C,144Kbps,IS-95B,64Kbps,56Kbps,HSCSD,技術,New external,applications,HSCSD,E-mail,Calendaring,Intranet and Internet,access,Document Sharing,Mobile eCommerce,Stock trades,Travel reservations,Auction updates,Basic WAP sites,New internal,applications,資料來源：ForresterResearch,資,資策會MIC整理，2000年6,月,月,14,台灣PDA,產,產值與產量,上半年,620,下半年,930,822,上半年,946,下半年,1566,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,1999,2000,1999,2000,1550,250%,產量：千台 產值：十萬台幣,442,2512,822,產量 產值,206%,Source：MIC,、,、全球產業,研,研究中心，2001/01,15,2000年,台,台灣PDA,產,產業產銷分,析,析,業務型態,微處理器,顯示幕,銷貨地區,作業系統,16,台灣PDA,產,產業的主要,投,投入廠商,產業背景,廠商,現況與產業地位,發展優勢與劣勢,PDA,宏達、神寶、英華達,1.,最早投入,PDA,的研發與生產，以技術能力、客戶與出貨量而言，均為台灣,PDA,產業成果最豐碩者,2.,作業系統方面，宏達走,Pocket PC,，神寶,WinCE,與,Linux,兼具，英華達除自有,OS,外，尚有,EPOC,1.,具技術、人才、口碑與客戶關係優勢,2.,資源較特定，組織欲壯大須有其他資源投入，現這,3,家背後均有雄厚資源支撐，宏達有威盛、神寶即將於,7,月併入仁寶、英華達隸屬英業達集團,股票,金融機,倚天、神乎科技,1.,軟硬體均自行設計、生產,2.,倚天,2000,年出貨,20,萬台，神乎小於,10,萬台,3.2000,年陸續佈局大陸市場，,2001,年正式設立子公司，神乎則將範圍擴及其他亞太國家,4.2001,推出整合,GSM/GPRS,機種，將單向傳輸提升為雙向,5.2000,年下半以來台灣股市低迷影響營收獲利,1.,具整合股市資訊的軟體優勢，且在台灣的商業模式已獲利,2.,在股票金融機市場已奠定領導品牌形象,3.,海外佈局若僅硬體銷售，獲利空間有限，因此，是否能與海外電信業者發展出穩定的合作關係與商業模式，關乎未來成長性,PC,宏碁、神達、大眾、仁寶,1.,宏碁在,PDA,耕耘較久，