AC某咨询零售研究（顶新科技）

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,AC,尼尔,森,森零,售,售研,究,究,培训,课,课程,顶新,国,国际,集,集团,零售,研,研究,零售,核,核数,零售普查,货架,管,管理,店内研究,AC,尼,尼尔,森,森零,售,售研,究,究简,介,介,生产,者,者,竞争,对,对手,终端,消,消费,者,者市,场,场,各种,零,零售,渠,渠道,市场,环,环境,各种,市,市场,研,研究,方,方式,如,如何,作,作用,于,于现,代,代营,销,销系,统,统,定性研究,定量研究,零售研究,监测品牌传达的媒介,宣传效果,覆盖,超,超过50,种,种商,品,品类,别,别,个人,护,护理,用,用品,婴幼,儿,儿爽,身,身粉,、,、,洁,洁面,乳,乳、,染,染,发,发素,、,、,护,护发,素,素、,头,头,发,发定,型,型用,品,品、,婴,婴,儿,儿尿,布,布、,卫,卫,生,生巾,、,、,个,个人,清,清洁,用,用品,、,、剃,须,须刀,具,具、,洗,洗发,香,香波,、,、,润,润,肤,肤霜,、,、,牙,牙膏,、,、,牙,牙刷,等,等,包装食品,婴幼儿食,品,品、啤酒,、,、饼干、营养口服,液,液、鸡精,、,、碳酸饮,料,料运动,饮,饮料、麦,片,片粥、瓶装水、口香糖、,巧,巧克力糖,果,果、炼乳,、,、浓缩果汁,、,、干脆休,闲,闲小食、,婴,婴儿速溶,奶,奶粉、速溶咖啡,、,、方便面、,奶,奶粉、酱油、糖,果,果、润喉,糖,糖、麦乳,精,精、酸奶,、,、即饮茶等,家庭用品,电池、,厕,厕纸、,浴,浴巾、,香,香烟、,碗,碗具洗涤,剂,剂、 面,巾,巾纸、,家,家用清洁,剂,剂、 洗,衣,衣粉(液)、 灭,虫,虫剂、,衣,衣物柔顺,剂,剂等,AC尼尔,森,森零售研,究,究方法,及,及数据解,读,读,中国企业,发,发展进程,：,：,产品基本,属,属性竞争,广告竞争,新品竞争,消费者竞,争,争,企业持续,发,发展必须,注,注重市场,研,研究,加强科学性的市场研究,，,，,使企业从,注,注重产品,转,转移到,注重市场/消费者,：,：,贵公司在,未,未来2-3年发展,所,所面临的,机,机会,和挑战,您作决策,时,时，需要,什,什么样的,信,信息来做,参考,合理利用,外,外部资源,战略咨询,信息咨询(市场研,究,究),管理咨询,市场研究,的,的定义,市场研究,是,是一项通,过,过信息将,消,消费者和,公,公司联系,起,起来的活,动,动,使用信息,来,来确定企,业,业发展的,机,机会和问,题,题,通过信息,来,来制定,优,优化和,评,评估市场,营,营销和广,告,告推广行,为,为,通过信息,来,来不断地,增,增进对竞,争,争对手的,了,了解,通过信息,来,来不断把,握,握消费者,动,动态，以,获,获得企业,持,持续竞争,优,优势,AC尼,尔,尔森零,售,售研究,是,是零售,行,行业表,现,现的,评,评价尺,度,度,最早采,用,用“市,场,场份额,”,”概念,衡,衡量不,同,同从业,者,者表现,独,立,立,丶,丶,客,客,观,观,丶,丶,准,准,确,确,，,，,不,不,以,以,人,人,为,为,意,意,志,志,转,转,移,移,真,实,实,反,反,映,映,终,终,端,端,市,市,场,场,的,的,实,实,际,际,消,消,费,费,者,者,需,需,求,求,，,，,消,除,除,通,通,路,路,流,流,通,通,的,的,滞,滞,留,留,效,效,应,应,结,合,合,产,产,能,能,可,可,全,全,面,面,评,评,价,价,企,企,业,业,的,的,市,市,场,场,竞,竞,争,争,能,能,力,力,不同,层,层面,的,的信,息,息供,企,企业,各,各职,能,能部,门,门使,用,用,品类,走,走势,及,及竞,争,争对,手,手状,况,况供,高,高级,管,管理,层,层战,略,略决,策,策,产品,组,组合,信,信息,供,供市,场,场部,制,制定,市,市场,策,策略,分销,及,及库,存,存状,况,况供,销,销售,部,部管,理,理通,路,路进,展,展,零售,核,核数,研,研究,的,的益,处,处:,客观/独,立,立,连续,的,的两,月,月一,次,次的,报,报告,监测,了,了本,类,类产,品,品内,所,所有,品,品牌,找出,强,强项,弱,点,点,竞,竞争,威,威胁,与,与发,展,展机,会,会,基于,专,专业,分,分析,制,制定,营,营销,战,战略,和,和战,术,术,AC,尼,尼尔,森,森中,国,国零,售,售研,究,究覆,盖,盖50个,包,包装,食,食品,及,及个,人,人护,理,理品,品,品类,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,每年,抽出,约,1/5,进行,普查,抽出,样本,店,店,在,样本,店,店,核数,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,市场,推,算,获取,数,数据,的,的步,骤,骤,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,每年,抽出,约,1/5,进行,普查,地域,覆,覆盖,范,范围,不,不同,监测,范,范围,内,内估,计,计人,口,口为6亿7千,万,万,76%的,全,全国,快,快速,消,消费,品,品零,售,售额,标准,的,的区,域,域划,分,分与,特,特定,客,客户,要,要求,其中,不,不包,括,括农,村,村(,自,自然,村,村),和,和农,业,业人,口,口,中国,零,零售,市,市场,最,最详,细,细的,调,调查,100多,个,个城,市,市的,零,零售,市,市场,50,多,多种,品,品类,的,的分,销,销模,式,式,成千,上,上万,个,个零,售,售店,各,各自,的,的特,色,色,零售,普,普查,零售,普,普查,旨,旨在,了,了解:,各类,商,商店,的,的重,要,要性,各类,商,商店,的,的销,售,售模,式,式,滚动,式,式零,售,售普,查,查:,始于1994,年,年,于1996,年,年第,一,一次,更,更新,于1997年,第,第二,次,次更,新,新,于1998年,夏,夏第,三,三次,更,更新(在,主,主要,城,城市),于1999第,四,四次,更,更新(121,城,城,市,市),零售核,数,数简介,零售普,查,查,2000年第,五,五次更,新,新（121个,城,城市）,信息采,集,集:,商店名,称,称和地,址,址,商店类,型,型,商店规,模,模,产品分,销,销,零售设,施,施渗透,专项信,息,息,零售市,场,场基础,研,研究,数据采,集,集,获取数,据,据的步,骤,骤,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,每年,抽出,约,1/5,进行,普查,抽出,样本店,散布于,各,各地,按销售,渠,渠道分,层,层,系统随,机,机抽取,的,的,通过非,比,比例配,置,置以反,映,映：,各渠道,的,的重要,性,性,销售比,率,率上的,变,变化,产品分,布,布的变,化,化,样本设,计,计方法,样本设,计,计方法-,分,分层,抽,抽样,商店总体,分组,北 东 南 西,北京,北1,北2,百货/超市,食杂/售货亭,其他,样本店,按,按地区,及,及商店,类,类型进,一,一步分,组,组，以,更,更精,确地反,映,映不同,地,地区及,零,零售渠,道,道的差,异,异。,样本设,计,计方法-,非,非均,衡,衡抽样,方,方法,综合考,虑,虑不同,零,零售渠,道,道销量,，,，销售,速,速度及,经,经销产,品,品种类,的,的差别,，,，给予,不,不同零,售,售渠道,不,不同权,重,重，不,成,成比例,的,的抽样,，,，以更,准,准确地,反,反映出,总,总体的,零,零售情,况,况,。,个数所,占,占比例,营业额,所,所占比,例,例,比例抽,样,样样本,非比例,均,均衡样,本,本,超市/,百,百货,1,0,4,5,1,0,3,0,5,8,3,5,5,8,5,5,3,2,2,0,3,2,1,5,总计,1,0,0%,1,0,0%,1,0,0%,1,0,0%,其它类,型,型,食品杂,货,货店/,售,售货厅,例如：,样本设,计,计方法-,随,随机,抽,抽样,样本店,是,是通过,系,系统的,随,随机抽,样,样方法,从,从商店,总,总体,中,中选择,出,出来,将商店,总,总体按,销,销售额,依,依次排,列,列,随机地,由,由一点,开,开始进,行,行有系,统,统的间,隔,隔选择,销售额,排行,获取数,据,据的步,骤,骤,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,每年,抽出,约,1/5,进行,普查,抽出,样本店,在,样本店,核数,样本的区域,选,选择,样本店遍布,研,研究区域的,城,城市及乡镇,，,，但尚未到,农,农村,城市：我们,将,将零售研究,的,的城市划分,为,为四类：,A 类城市,：,：指直辖市,，,，省会城市,及,及大连，青,岛,岛，深圳3,个,个,地,地级,城,城市。,B类城市：,所,所有其他地,级,级城市。C,类,类城市：所,有,有县级城市,。,。D类城市：,所,所有县政府,所,所在地。,乡镇：指各,个,个地区的镇,及,及乡政府所,在,在地,300多位,专,专职核数员,及,及30多位,督,督导负责样,本,本店的数据,采,采集工作。,每家样品店,两,两月核数一,次,次，所有样,本,本店应于一,月,月内完成。,他们为我们,的,的客户收集50多类产,品,品数据资料,。,。,数据采集人,员,员设置,每两月一次,的,的核数,核,核数员需进,店,店清点:,1. 实,点,点该类货品,各,各项产品所,有,有库存数,2. 记,录,录该类货品,各,各项产品的,零,零售价格,3. 记,录,录自上次核,数,数以来所有,进,进货的各项,产,产品数量,4. 记,录,录所有的赊,购,购金额,/,退货数,店内数据采,集,集,P1 表,获取数据的,步,步骤,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,每年,抽出,约,1/5,进行,普查,抽出,样本店,在,样本店,核数,全国,特定,范围,内,全部,城市,城镇,市场,推,算,样本商店数,据,据推算到整,个,个样本总体,:,例如,:,样本总体ACV=100,样本商店ACV=10,样本,系数= 10,注意:ACV 表,示,示所有的日,用,用品,价值，也就,是,是在快速消,费,费,品商店实现,的,的所有快速,消,消,费品的有价,销,销售,样本店,零售店总体,样本外推,零售研究所,得,得销售量,100%,覆,覆盖率是不,可,可能达到的,研究范围,不,不尽相同,数据反映与,实,实际对比,零售覆盖率,是,是指零售研,究,究估算销量,与,与制造商出,厂产量在,共,共同研究,范,范围所占,比,比例,顶新的区,域,域划分和,覆,覆盖范围,零售核数,覆,覆盖特定,的,的商业业,态,态,生产厂商,工厂,批发商,特供渠道,消费者,零售商店,覆盖商业,业,业态不同,顶圆饼干,的,的覆盖率,分,分析,地域覆盖,差,差别,（内蒙古,，,，宁夏，,甘,甘肃，青,海,海，新疆,、,、西藏、,海,海南）,销售渠道,差,差别,（例如批,发,发市场，,火,火车站，,集,集团消费,等,等）,产品在地,区,区间的流,通,通,（例如产,品,品由山西,到,到内蒙古,的,的零售商,处,处）,（产品出,口,口）,ACNielsen,的数据与,顶,顶新出厂,数,数据差别,的,的,部分主要,原,原因,每家商店,每,每两个月,核,核数一次,需花费三,至,至四周完,成,成所有商,店,店的核数,研究周期,有,有交错,周期,月 1,日,日,月 1,日,日,月 1,日,日,月 1,日,日,月 30日,1月2,月,月核数在2月进行,3月4,月,月核数在,四,四月进行,第一家受,核,核数商店,的,的销售额,表,表示12,月,月1日至2月1日,期,期间的交,易,易量，而,最,最后一家,受,受核数商,店,店的销售,额,额则表示12月31日至2,月,月28日,期,期间的交,易,易量。因,此,此，1月,2月受,核,核数商店,的,的四分之,一,一销售额,代,代表12,月,月的销售,额,额。,在数据生,产,产的每一,过,过程中都,进,进行严格,的,的质量控,制,制，以保,证,证数据的,准,准确性,核数过程,控,控制,定期对核,数,数员进行,突,突击检查,。,。,核数两天,后,后，督导,对,对5%的,样,样品店进,行,行复查。,质量控制,经,经理对5%的样本,店,店进行内,部,部质量检,查,查。,数据质量,控,控制,生产过程,的,的控制：,计算机根,据,据一定的,标,标准分离,出,出数据异,常,常的样本,店,店及品牌,。,。,数据异常,的,的样本店,将,将会被复,查,查，如果,情,情况继续,将,将会被取,销,销。,客户服务,控,控制：,客户主管,凭,凭借其专,业,业知识对,最,最终数据,进,进行核查,。,。,邀请客户,对,对发生的,数,数据偏差,进,进行分析,及,及纠正,。,数据质量,控,控制,数据解读,相对值,优于绝对,值,值,市场份额,比绝对值,的,的销售量,和,和销售额,更,更接近市,场,场发展真,实,实情况,增长/下,降,降幅度,比例的解,读,读优于绝,对,对值的简,单,单数学加,减,减,大类产品/产品细,分,分/品牌,的,的纵向比,体,体现市场,整,整体趋势,发展趋,势,势走向,比单期,的,的数据,更,更接近,市,市场环,境,境,产品铺,货,货率,的高低,影,影响数,据,据准确,度,度,所有数,据,据都需,同,同时考,虑,虑以下,因,因素时,才,才有意,义,义:,过去的,走,走势目,标,标,竞争,经营方,式,式,铺货方,式,式,产品/,品,品牌的,增,增长是,否,否同步,品牌支,持,持费用,特定消,费,费群的,接,接受程,度,度,市场定,位,位,数据解,读,读,零售研,究,究数据,可,可作为,第,第三方,独,独立的,研,研究结,果,果，综,合,合顶新,出,出厂,数据和,管,管理层,的,的决策,判,判断，,才,才可达,到,到最佳,效,效果,消费者,所,所购买,的,的产品,量,量和总,计,计金额,零售价,格,格(平,均,均价格,及,及单价),零售商,进,进货,零售库,存,存(店,面,面及后,备,备),库存维,持,持时间(可供,货,货天数),存货(,数,数量的,和,和加权,的,的),缺货分,布,布率(,数,数量的,和,和加权,的,的),分布率(数量,的,的和加,权,权的),数据类,型,型定义,销售量,与,与销售,额,额,两个月,内,内零售,商,商卖给,消,消费者,的,的商品,量,量,可以用,金,金额，,数,数量或,转,转化过,的,的单位,表,表示,市场份,额,额销,售,售额,/,销售量,某一产,品,品的销,售,售量/,额,额在某,地,地区占,该,该类别,产,产品销,售,售总量/额的,比,比例。,0,100,200,300,400,500,600,1993,1994,1995,1996,1997,1998,本公司品牌,竞争对手,平均价,格,格计算,公,公式,单位价格表示每单位商品的平均价格,如元,/,包,元,/,升,元,/,公斤,商,店,价,格,销,售,量,销,售,量,乘,以,单,价,1,1,.,2,5,2,6,0,3,2,5,2,1,.,3,0,2,0,0,2,6,0,3,1,.,2,8,3,0,0,3,8,4,4,1,.,2,0,6,0,0,7,2,0,平,均,价,格,1,3,6,0,1,6,8,9,1,.,2,4,=,(,1,6,8,9,/,1,3,6,0,),零售商,存,存货,在核数,当,当天，,该,该产品,存,存在于,某,某商店,包括店,面,面库存,及,及后库,库,库存,数据既,显,显示全,部,部库存,，,，同时,也,也反映,店,店面库,存,存,既有绝,对,对数值,，,，也有,库,库存份,额,额,数值型,及,及权重,型,型存货,分,分布率,如果品,牌,牌A在,这,这4家,店,店里有,存,存货，,那,那麽它,有,有:,数值型,存,存货分,布,布率= 40%,权重型,分,分布率=70%,=100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,商店数,量,量比例,=100,30,20,10,10,5,5,5,5,5,5,商店产,品,品类别,销,销售量,重,重要性,比,比例,数值型,和,和权重,型,型缺货,分,分布率,如果品,牌,牌,A,核数当,天,天在这,4,家店里,缺,缺货，,但,但是在,此,此之前,的,的,4,个月里,有,有存货,，,，那麽,它,它有：,40%,的数值,型,型缺货,分,分布率,70%,的权重,型,型缺货,分,分布率,=100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,商店数,量,量重要,性,性,=100,30,20,10,10,5,5,5,5,5,5,产品类,别,别重要,性,性比例,数值型,布,布货率,表,表示在,核,核数期,内,内经营,某,某种商,品,品的,商,商店占,所,所有商,店,店的百,分,分比,公式：,数值型,布,布货率=,数,数值型,存,存货率+数值,型,型缺货,率,率,权重型,布,布货率,在,在核数,期,期内经,营,营某种,商,商品的,商,商店占,经,经营该,类,类商品,的,的商店,销,销售额,的,的百分,比,比,公式：,权重型,布,布货率=权重,型,型存货,率,率+权,重,重型缺,货,货率,数值型,和,和权重,型,型布货,率,率,如果我,们,们的品,牌,牌有50%的,数,数值铺,货,货率和80%,的,的加权,铺,铺货率,，,，说明,我,我们品,牌,牌所在,的,的店占,商,商店数,量,量的50%，,但,但占整,体,体市场,销,销售该,品,品类总,金,金额的80%,。,。,换句话,说,说，我,们,们有高,质,质量的,铺,铺货率,或,或者超,过,过平均,规,规模的,商,商店。,例如,品牌A:Num. =30% ;Wtd.=60%,品牌B:Num. =30% ;Wtd.=30%,品牌C:Num. =30% ;Wtd.=10%,数值和,加,加权铺,货,货率,缺货率,表,表示在,核,核数当,天,天，核,数,数员在,店,店面及,库,库存均,找,找不到,该,该产品,，,，但该,产,产品在,上,上次核,数,数的确,有,有库存,。,。,如果一,个,个商品,连,连续两,期,期均无,销,销售，,库,库存，,则,则被认,为,为是丢,失,失了铺,货,货率，,而,而非缺,货,货。,同样地,，,，我们,可,可以定,义,义数值,缺,缺货铺,货,货率和,加,加权缺,货,货铺货,率,率,例如,简要介,绍,绍下列,铺,铺货率,的,的统计,:,D:Num. OOS= 10%;Wtd. =20%,E:Num. OOS= 10%;Wtd. =10%,F:Num. OOS= 10%;Wtd. =5%,缺货铺,货,货率,直接把,整,整体铺,货,货率减,去,去缺货,铺,铺货率,。例如:,Num. %OOS.%NetIn-Stock%,品牌A851570,品牌B75570,品牌C551540,品牌D50545,解释:,销售A品,牌,牌的,商,商店,要,要多,于,于销,售,售B,品,品牌,的,的商,店,店，,但,但是,消,消费,者,者所,见,见的,机,机会,是,是一,样,样的,。,。,销售,品,品牌D的,商,商店,要,要少,于,于品,牌,牌C,，,，,但,但是,在,在消,费,费者,进,进行,消,消费,选,选购,时,时，,品,品牌D的,有,有效,铺,铺货,率,率却,较,较高,。,。,净有,货,货铺,货,货率,问题:,在有,销,销售,我,我们,产,产品,的,的商,店,店中,，,，有,多,多少,店,店有,缺,缺货,的,的?,这些,商,商店,对,对于,品,品类,的,的销,售,售有,多,多大,的,的重,要,要性?,在自,己,己品,牌,牌SKU,范,范围,内,内与,竟,竟争,对,对手,对,对比.,估计,由,由于,缺,缺货,而,而造,成,成的,销,销售,损,损失.,方法,该品,牌,牌的,缺,缺货,率,率除,以,以该,品,品牌,的,的铺,货,货率,乘,乘以100,缺货,率,率的,应,应用,相对,自,自身,的,的铺,货,货状,况,况，,缺,缺货,的,的程,度,度比,例,例如,何,何,计算,方,方法,是,是缺,货,货铺,货,货率,除,除以,整,整体,铺,铺货,率,率然,后,后乘,以,以100,例,例如:,Wtd.%Wtd.OOS.Wtd.RelativeOOS.,SKU1951516,SKU2251040,解释:,SKU1拥,有,有绝,对,对值,是,是最,高,高的,，,，但,是,是销,售,售SKU2,的,的缺,货,货状,况,况却,相,相对,较,较为,严,严重,。,。,相对缺货,率,率,快速消费,品,品类研究,发,发现,中国宏观,经,经济指数,国内市场,从,从1999年开始,有,有所复苏; 零售,价,价格持续,下,下跌势头,得,得到遏止,，,，但依然,呈,呈现负增,长,长,1998,1999,国内生产,总,总值增长,比,比率,7.8,7.1,零售增长,比,比率,9.2,7.8,零售价格,指,指数,-2.6,-3.0,2000,8.0,9.7,-1.5,快速消费,品,品类销售,增,增长指数,快速消费,品,品类随着,国,国内经济,形,形势的好,转,转也开始,复,复苏,但,但销售,额,额的增长,依,依然处于,滞,滞后状态,全 国,食品类,销量增长,指,指数,销售额增,长,长指数,非食品类,1999vs1998,18%,10%,29%,17%,2%,0%,14%,6%,2000vs1999,1999vs1998,2000vs1999,品类平均,零,零售价格,指,指数,食品类较,之,之非食品,类,类在价格,上,上遭到更,为,为严重的,打,打击,100,98,92,93,85,75%,80%,85%,90%,95%,100%,105%,1998,1999,2000,非食品类,食品类,全 国,全国快速,消,消费品类,主,主要涵盖,范,范围,食品类,婴儿奶粉,饼干,即食面,干脆小食,香口胶,碳酸饮料/运动饮,品,品,婴幼儿食,品,品,乳酸及乳,酸,酸类饮品,非食品类,香皂/沐,浴,浴露,洗发水,护肤品,洁面乳,牙膏/牙,刷,刷,剔须刀/,刀,刀片,卫生用品,鞋油,电池,洗衣剂,家居清洁,剂,剂,杀虫剂,品类平均,零,零售价格,指,指数,22个品,类,类中有17个类别,的,的平均零,售,售价格遭,受,受到不,同,同程度下,挫,挫,平均价格,变,变动比率,-10%,+10%,品类数量,+10%,+1 +5%,0%,-1% -5%,-6% -10%,1,2,2,10,7,价格的下,跌,跌是各种,市,市场因素,共,共同作用,的,的结果.,对于处于,产,产品成熟,期,期的品类,，,，大包装,单,单品更受,消,消费者和,市,市场的青,睐,睐;,对于销售,竞,竞争较为,激,激烈的产,品,品，促销,装,装的使用,更,更为频繁;,本地生产,商,商的市场,份,份额有所,扩,扩大;,现代店铺,已,已经成为,十,十分重要,的,的零售渠,道,道,大包装产,品,品重要性,变,变化,22个品,类,类中有10个类别,的,的产品通,过,过推出大,包,包装单品,提,提高了,市,市场占有,率,率,大包装单,品,品销量份,额,额变动比,率,率; 2000vs 1999,品类数量,+6 +10%,+1 +5%,0%,-1%,-10%,1,1,10,9,1,促销装,单,单品数,量,量增长,指,指数,22个,品,品类中,有,有12,个,个类别,产,产品的,促,促销装,单,单品数,量,量急速,上,上升,促销装,单,单品数,量,量增长,比,比率,品类数,量,量,+60% +100%,+0%+50%,0%,-50% -0%,4,6,2,5,+100% +500%,5,本地企,业,业市场,份,份额变,化,化,本地生,产,产商竞,争,争力提,高,高,本地品,牌,牌销量,份,份额变,化,化,2000 vs 1999,8,6,4,2,0,-2,-4,Toothpaste,Toothbrush,F.Cleanser,Gum,Yogurt,Insecticide,IMF,CSD,C.Snack,I.Noodle,SaniteryP.,Blade,Biscuit,Razor,HouseCleaner,Battery,Skin Moist.,Baby Food,Laundry,P.W.,Shoe Polish,Shampoo,现代店,铺,铺发展-,非,非食品,类,类,现代店,铺,铺已经,成,成为许,多,多品类,的,的重要,通,通路渠,道,道,家居清,洁,洁剂,洁面乳,剔须刀,护肤品,洗发水,香皂/,沐,沐浴露,鞋油,牙膏,卫生用,品,品,牙刷,杀虫剂,洗衣剂,电池,超市/,卖,卖场/,百,百货商,店,店在全,国,国范围,内,内的渠,道,道重要,性,性,67,62,61,53,50,40,38,34,34,33,26,21,18,2,5,2,1,1,5,4,5,9,3,2,5,2,2000,CHGvs. 1999,现代店,铺,铺发展-,食,食品类,对几乎,所,所有品,类,类而言,，,，现代,店,店铺都,占,占据着,举,举足,轻,轻重的,地,地位,超市/,卖,卖场/,百,百货商,店,店在全,国,国范围,内,内的渠,道,道重要,性,性,奶粉,饼干,婴幼儿,食,食品,干脆小,食,食,酸奶,碳酸饮,料,料,即食面,香口胶,2000,CHGvs. 1999,62,59,58,47,39,24,14,14,4,10,1,10,16,7,3,2,对您业,务,务的启,示,示. .,市场上,价,价格的,变,变动对,我,我们的,行,行业已,经,经带来,或,或将会,产,产生重,大,大影响;,在我们,积,积极采,取,取行动,之,之前我,们,们必须,了,了解:,我们的,品,品类价,格,格结构,发,发生了,什,什么变,化,化?,为什么,会,会发生,这,这种变,化,化?,这种变,化,化会给,我,我们的,品,品牌带,来,来什么,样,样的影,响,响?,我们是,否,否有必,要,要对现,代,代店铺,和,和传统,店,店铺这,两,两种渠,道,道采取,不,不同的,营,营销策,略,略，比,如,如说在,包,包装和,价,价格上?,AC,尼尔森,零,零售研,究,究框架,2000 年,零,零售市,场,场研究,最,最新结,果,果,AC尼,尔,尔森零,售,售研究,框,框架更,新,新,及时反,映,映零售,市,市场的,变,变化,2000年,度,度零售研究,内,内容包括：,AC尼尔森,第,第五次全国,范,范围的调查,，,，对所有经,营,营快速消费,品,品类店铺就,以,以下三方面,进,进行估测,规模,结构,销售营业额,调查覆盖100多个城,市,市和城镇所,有,有经营快速,消,消费品类店,铺,铺,零售研究市,场,场中的渠道,重,重要性,全国零售店,数,数量 vs.快速消费,品,品类营业额,根据零售店数量,1999,2000,2%,98%,3%,97%,+ 10%,1999,2000,根据快速消费品类营业额,38%,62%,40%,60%,+ 9%,尽管现代店,铺,铺的重要性,日,日益加强,但,但就零售,店,店数量和快,速,速消费品类,的营业额两,方,方面来看，,传,传统店铺依,然,然占据了主,导,导地位,现代店铺,传统店铺,注：,现代店铺,：超市，卖,场,场，便利店,，,，百货商店,；,；,传统店铺,：零售店，,杂,杂货店以及,其,其他店铺,零售研究市,场,场发展 -,店,店铺数量,现代店铺的,增,增长更为迅,速,速,北区,东区,西区,南区,全国,现代店铺,29%,51%,35%,25%,36%,超市,96%,90%,94%,51%,75%,百货商店,-26%,-17%,-14%,-36%,-24%,传统店铺,8%,7%,11%,11%,9%,零售店/杂货店,4%,3%,9%,4%,5%,其它店铺,14%,15%,13%,22%,16%,店铺总量,8%,8%,12%,11%,10%,零售市场总,体,体发展-快,速,速消费品类,营,营业额,现代店铺营,业,业额正处于,高,高速增长期,北区,东区,西区,南区,全国,现代店铺,15%,20%,13%,8%,15%,超市,45%,45%,51%,37%,43%,百货商店,-5%,-7%,-9%,-19%,-9%,传统店铺,9%,-1%,7%,8%,5%,零售店/杂货店,6%,0%,4%,5%,3%,其它店铺,14%,-1%,10%,13%,8%,店铺总量,12%,8%,8%,8%,9%,按照这一增,长,长速度,现代店铺是,否,否会在不久,的,的将来成为最重要的商,业,业渠道呢,?,现代店铺,传统店铺,根据店铺数量,1999,2000,2001,Est.,2002,Est.,98%,97%,97%,96%,2%,3%,3%,4%,根据快速消费品类的营业额,1999,2000,2001,Est.,2002,Est.,62%,60%,58%,55%,38%,40%,42%,45%,渠道重要性,变,变动预测,传统店铺依,然,然将是未来,几,几年内商业,渠,渠道的主流,注: 假设,后,后两年店铺,数,数量以及营,业,业额增长率,保,保持目前水,平,平,单店平均营,业,业额变动,现代店铺面,临,临大滑坡,北区,东区,西区,南区,全国,零售店/杂货店,1%,-4%,-5%,1%,-1%,其它店铺,0%,-14%,-3%,-8%,-7%,现代店铺,-11%,-21%,-16%,-14%,-15%,传统店铺,1%,-7%,-4%,-3%,- 4%,ACV/per outlet(00 vs 99change %),超市,-26%,-24%,-23%,-10%,-18%,百货商店,30%,12%,6%,26%,19%,样本店总体,3%,0%,-3%,-3%,-1%,AC尼尔森,零,零售研究总,体,体发展,店铺数量与,快,快速消费品,类,类营业额比,较,较,增长率 2000 vs 1999,店铺,快,快速消费品,类,类,店铺平均,数量营业额营业额,全国10%9%-1%,南区,11%8%-3%,东区8%8%0%,北区8%12%3%,西区,12%8%-3%,零售,研,研究,总,总体,中,中的,渠,渠道,重,重要,性,性,全国,零,零售,店,店数,量,量与,快,快速,消,消费,品,品类,营,营业,额,额比,较,较,现代,店,店铺,北区,东区,西区,南区,店铺,数,数量,2%,4%,2%,3%,快速,消,消费,品,品类,营,营业,额,额,44%,47%,25%,36%,传统,店,店铺,北区,东区,西区,南区,98%,96%,98%,97%,56%,53%,75%,64%,传统,店,店铺,在,在西,区,区体,现,现出,了,了更,高,高的,重,重要,性,性,注：,现代,店,店铺,：超,市,市，,卖,卖场,，,，便,利,利店,，,，百,货,货商,店,店；,传统,店,店铺,：,零,零,售,售,店,店,，,，,杂,杂,货,货,店,店,以,以,及,及,其,其,他,他,店,店,铺,铺,店,铺,铺,数,数,量,量,快,速,速,消,消,费,费,品,品,类,类,营,营,业,业,额,额,店,铺,铺,平,平,均,均,营,营,业,业,额,额,发,发,展,展,指,指,数,数,东,区,区,和,和,北,北,区,区,市,市,场,场,发,发,达,达,程,程,度,度,更,更,高,高,北区,东区,西区,南区,全国,现代店铺,183,109,57,68,100,超市,179,115,58,66,100,百货商店,156,109,43,90,100,传统店铺,114,121,75,92,100,零售店/杂货店,103,116,80,97,100,其它店铺,133,128,72,86,100,样本店总体,123,135,60,85,100,尽管现,代,代店铺,重,重要性,日,日益增,强,强，但,就,就店铺,数,数量和,快,快速消,费,费品类,的,的营业,额,额两方,面,面而言,，,，传统,店,店铺依,然,然占据,着,着主导,地,地位。,如,如果这,两,两大商,业,业渠道,继,继续维,持,持目前,的,的走势,，,，那么,相,相信目,前,前的局,面,面在未,来,来的几,年,年内将,不,不会打,破,破，这,也,也就意,味,味着我,们,们今后,的,的营销,计,计划重,头,头还是,应,应偏向,于,于传统,店,店铺,店铺数,量,量的高,增,增长和,店,店铺平,均,均营业,额,额的下,降,降将会,影,影响铺,货,货的总,成,成本以,及,及生产,商,商的店,内,内投资,回,回报率,对您业,务,务的启,示,示 .,自选商,店,店除了,在,在店铺,数,数量上,体,体现了,较,较强的,实,实力外,，,，在消,费,费者购,买,买上也,显,显示了,较,较高的,重,重要性,，,，这一,现,现象不,仅,仅带来,了,了机遇,，,，也发,起,起了挑,战,战:,机遇:缩短了,渠,渠道,对,对消费,者,者的影,响,响更为,直,直接,挑战:大零售,商,商的交,易,易能力,增,增强使,得,得生产,商,商必须,有,有更“,精,精明”,的,的营销,手,手段,对您业,务,务的启,示,示 .,为客户,提,提供市,场,场讯息,帮助他,们,们更好,地,地了解,市,市场,并获得,全,全球性,成,成功,