某咨询科建业务战略咨询项目报告

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,CFC000110BJ(GB)-Oil2,*,*,资料来源：,Unit of measure,机密,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,Document,Date,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,CFC000110BJ(GB)-Oil2,麦肯锡科建润滑油业务战略咨询项目报告,下载更多免费咨询报告，尽在,.,CFC000110BJ(GB)-Oil2,润滑油行业及市,场,场,科建润滑油业务,发,发展战略,科建精炼润滑油,业,业务发展战略,科建炼油业务(,含,含重油)发展战,略,略,科建润滑油业务,财,财务预测,下载更多免费咨,询,询报告，尽在,.,1,CFC000110BJ(GB)-Oil2,润滑油加工分初,加,加工和精炼两种,原油,重油,半成品油,进口半成品油,精炼润滑油,车辆专用润滑油,精炼润滑油,轻质润滑油,重质润滑油,普通润滑油,普通车辆用油,普通机器用油,其他普通润滑油,初加工,过程,精炼过程,包装过程,2,CFC000110BJ(GB)-Oil2,年总销售量(万,吨,吨),我国润滑油的市,场,场规模巨大且发,展,展持续,市场发展及变化,的,的主要原因：,中国经济的发展,及,及人民生活水平,的,的提高使润滑油,消,消费量呈逐渐上,升,升的趋势,中国汽车保有量,的,的持续增长又使,得,得这一趋势进一,步,步表现为中国润,滑,滑油总消费量的,不,不断提高,在今后相当长,一,一段时期内，,这,这一趋势都将,持,持续下去,年递增率,=3.1%,年递增率,=3.5%,1999年，,我,我国润滑油市,场,场的总价值大,约,约在1000,亿,亿到1100,亿,亿元人民币之,间,间,3,CFC000110BJ(GB)-Oil2,车辆专用润滑,油,油的市场份额,增,增长很快,过去几年中，,车,车辆专用润滑,油,油的年消费增,长,长速度在20%到30%之,间,间,百分比,100%,100%,100%,100%,100%,造成这一结构,变,变化的主要原,因,因：,车辆专用润滑,油,油,普通润滑油,中国汽车保有,量,量的提高,对润滑油质量,和,和品质的日渐,重,重视,对健康、环保,及,及方便追求的,日,日益明显,4,CFC000110BJ(GB)-Oil2,车辆专用润滑,油,油,普通机器用油,普通车辆用油,其他普通润滑,油,油,约有一半的润,滑,滑油消费是普,通,通车辆用油，,这,这部分消费在,或,或远或近的将,来,来会逐步转换,成,成车辆专用润,滑,滑油消费,普通润滑油一,般,般都靠价格赢,得,得销量，企业,可,可以在一定程,度,度上靠规模效,应,应取胜，但企,业,业获取超额利,润,润的可能性极,小,小，而且因普,通,通润滑油通常,都,都是无差别的,商,商品，受市场,大,大环境影响严,重,重，企业基本,上,上没有控制权,车辆专用润滑,油,油则通常是靠,品,品牌取胜，是,一,一项高投入高,收,收入的业务，,在,在强劲品牌和,适,适度规模的支,持,持下，企业可,以,以提高营销有,效,效性，赢得超,额,额利润,科建应在车辆,专,专用润滑油市,场,场完全成熟以,前,前，抢占车辆,专,专用润滑油市,场,场的主导地位,，,，将普通润滑,油,油的生产能力,作,作为对车辆专,用,用润滑油的支,持,持和保证,潜在的车辆专,用,用润滑油市场,普通润滑油消,费,费中有很大一,部,部分会逐步向,车,车辆专用润滑,油,油转换,100%=1000万吨,5,CFC000110BJ(GB)-Oil2,润滑油的消费,量,量和具体油种,的,的消费受收入,水,水平差异的影,响,响不大,城市有车家庭,平,平均年润滑油,消,消费量(升/,车,车),城市有车家庭,平,平均年润滑油,消,消费量(升/,车,车),收入水平达到,一,一定程度，汽,车,车是一种生活,必,必需品，因此,，,，城市车辆其,车,车均润滑油消,费,费量几乎没有,什,什么差别；而,且,且他们对不同,油,油种的消费也,不,不随收入水平,的,的差异而变化,总平均*,最低收入户,低收入户,中下收入户,中等收入户,中上收入户,高收入户,最高收入户,总平均*,最低收入户,低收入户,中下收入户,中等收入户,中上收入户,高收入户,最高收入户,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,10油,20油,30油,40油,其它,6,CFC000110BJ(GB)-Oil2,但车辆专用润,滑,滑油的消费情,况,况与收入水平,直,直接相关,初步数据,百分比，1998年,车辆专用润滑,油,油,普通润滑油,100%,100%,100%,100%,100%,全国平均水平,城镇中高收入,户,户,城镇中等收入,户,户,城镇中低收入,户,户,农村家庭,随着车辆专用,润,润滑油价格的,逐,逐步平民化，,润,润滑油企业在,市,市场上面临的,挑,挑战是如何在,车,车辆专用润滑,油,油市场上扩大,企,企业的业务和,市,市场份额,7,CFC000110BJ(GB)-Oil2,百分比；万吨,我国润滑油的,油,油种结构以10油和20,油为主,润滑油总消费,城市车辆润滑,油,油总消费,其它,30油,20油,10油,100%=,1000,250,我国润滑油无,论,论从总消费量,还,还是从城市车,辆,辆的消费量来,说,说都以10,油,油和20油,为,为主，30,油,油的消费也占,有,有相当大的比,例,例。由于机器,用,用油的关系，,在,在润滑油总消,费,费的其它油种,中,中，轻质润滑,油,油占相当大的,比,比例，为总消,费,费量的13.5%；而在城,市,市车辆润滑油,消,消费的其它油,种,种中，40,油,油、轻质润滑,油,油等则占有一,定,定的比例。,8,CFC000110BJ(GB)-Oil2,各地城市车辆,使,使用最多的油,种,种及其占家庭,消,消费总量的百,分,分比,黑龙江,吉林,辽宁,河北,山东,福建,江西,安徽,湖北,湖南,广东,广西,上海,河南,山西,海南,内蒙古,陕西,宁夏,NA,甘肃,青海,四川,贵州,云南,西藏,新疆,江苏,浙江,天津*,北京*,台湾,30油,10油,20油,17%,22%,21%,15%,11%,10%,22%,NA,15%,10%,55%,50%,11%,22%,13%,51%,NA,70%,30%,32%,32%,12%,12%,12%,35%,25%,15%,17%,NA,各油,种,种的,消,消费,结,结构,也,也存,在,在着,很,很大,的,的地,域,域差,异,异,9,CFC000110BJ(GB)-Oil2,百分,比,比，1998,年,年,我国,车,车辆,专,专用,润,润滑,油,油的,消,消费,市,市场,主,主要,集,集中,在,在主,要,要城,市,市并,向,向交,通,通沿,线,线辐,射,射,车辆,专,专用,润,润滑,油,油的,消,消费,是,是从,中,中心,城,城市,开,开始,，,，逐,步,步向,交,交通,干,干线,沿,沿线,扩,扩散,的,的。,因,因此,科,科建,应,应从,全,全国,范,范围,内,内优,先,先占,领,领城,市,市市,场,场，,并,并随,着,着人,民,民生,活,活水,平,平的,提,提高,，,，逐,步,步将,销,销售,网,网络,向,向交,通,通干,线,线沿,线,线扩,散,散,*,超,超大,城,城市,为,为市,区,区非,农,农业,人,人口,在,在200,万,万以,上,上的,城,城市,；,；特,大,大城,市,市为100200万,；,；大,城,城市,为,为50100万,；,；中,等,等城,市,市为2050万,；,；小,城,城市,为,为20万,以,以下,超大,城,城市*,100%=12亿,人口,比,比例,车辆,专,专用,润,润滑,油,油消,费,费比,例,例,特大,城,城市,大城,市,市,中等,城,城市,小城,市,市,其它,非,非农,业,业人,口,口,农业,人,人口,100%=76万,吨,吨,初步,数,数据,10,CFC000110BJ(GB)-Oil2,地域,差,差异,对,对车,辆,辆专,用,用润,滑,滑油,消,消费,量,量的,影,影响,并,并不,大,大,800,500,500,500,400,部分,使,使用,车,车辆,专,专用,润,润滑,油,油,以使,用,用车,辆,辆专,用,用润,滑,滑油,为,为主,以使,用,用普,通,通润,滑,滑油,为,为主,600,上海,天津,广州,长沙,郑州,北京,车辆,专,专用,润,润滑,油,油的,消,消费,主,主要,是,是由,收,收入,水,水平,决,决定,的,的。,地,地理,差,差异,并,并不,起,起决,定,定作,用,用，,它,它只,是,是一,种,种表,现,现形,式,式。,因,因此,，,，科,建,建的,车,车辆,专,专用,润,润滑,油,油战,略,略应,该,该是,一,一个,全,全国,性,性的,统,统一,战,战略,长沙,工,工厂,主,主要,市,市场,举,举例,100%=,百分,比,比；,人,人数,11,CFC000110BJ(GB)-Oil2,*,销,销售,数,数据,为,为1999年7月,全,全国986家,样,样本,汽,汽配,商,商店,的,的润,滑,滑油,销,销售,总,总额,百分,比,比，,万,万元,但不,同,同品,牌,牌在,不,不同,地,地域,市,市场,上,上的,表,表现,差,差异,明,明显*,长城,牌,牌,海牌,其它,品,品牌,长城,牌,牌在,全,全国,市,市场,上,上占,有,有绝,对,对优,势,势，,它,它在,各,各主,要,要地,域,域市,场,场的,表,表现,也,也比,较,较平,衡,衡。,海,海牌,在,在东,北,北、,华,华南,、,、西,北,北及,华,华北,部,部分,地,地区,表,表现,尚,尚好,，,，但,在,在华,中,中及,华,华东,地,地区,则,则几,乎,乎没,有,有任,何,何优,势,势。,科,科建,润,润滑,油,油的,全,全国,性,性战,略,略应,该,该以,这,这些,地,地区,为,为突,破,破口,全国,南海,长河,西北,华南,华东,华中,华北,东北,科得,金色,其它,其它,科得,红光,亚光,红光,联合,其它,其它,联合,长河,公元,其它,亚光,联合,标准,皇冠,其它,1,800,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%=,海,牌,牌,的,的,市,市,场,场,份,份,额,额,12,CFC000110BJ(GB)-Oil2,车,辆,辆,专,专,用,用,润,润,滑,滑,油,油,的,的,关,关,键,键,购,购,买,买,因,因,素,素,驾,车,车,者,者,主,主,要,要,特,特,征,征,收,入,入,水,水,平,平,尚,尚,可,可,的,的,城,城,市,市,家,家,庭,庭,注,重,重,健,健,康,康,与,与,方,方,便,便,购,买,买,者,者,主,主,要,要,是,是,男,男,性,性,车,车,主,主,使,用,用,单,单,位,位,购,购,买,买,的,的,润,润,滑,滑,油,油,也,也,是,是,一,一,种,种,不,不,可,可,忽,忽,视,视,的,的,来,来,源,源,关,键,键,购,购,买,买,因,因,素,素,符,合,合,使,使,用,用,习,习,惯,惯,的,的,油,油,种,种,过,硬,硬,的,的,质,质,量,量,，,，,包,包,括,括,清,清,纯,纯,度,度,、,、,透,透,明,明,度,度,、,、,色,色,泽,泽,、,、,包,包,装,装,等,等,有,竞,竞,争,争,力,力,的,的,价,价,格,格,能,为,为,人,人,所,所,接,接,受,受,的,的,品,品,