如何填写经营日志

,按一下以編輯母片標題樣式,如何,填写,经营,日志,填写,经营,日志的意义,业务员,拜訪,经营的纪录,业务主管与业务员沟通的工具,业务主管辅导业务员的依据,培养,业务员,持续、定量、且有效的工作习惯,填写,经营,日志的好处,一,.,对业务员而言,每月、周活动计划的,擬定,每日拜访活动的安排,每日拜访活动,成效,的评估及检讨,二,.,对业务主管而言,1.,了解业务员的活动状况,2.,协助业务员解决活动困难点,经营,日志推动的误区,业务主管定位不明,营销单位推动不到位,营销员,個人,因素,营销员因素,:,1.,不会作：不知道从何着手,2.,没有作：无法克服懒散性,3.,作不到：技巧、能力不足,4.,不愿作：觉得做了没功能,5.,做怕了：怕准客户资料曝光,落實推動经营,日志要领,1.,早会安排时间,2.,一格一格教，一格一格写,3.,选择特定对象心得分享,4.,经营,日志跟奖励挂钩,5.,入司新人一开始即要求落实、推动后不可偏废或中断,经营,日志填写流程,每月初,经营,日志填写,流程,填写封面,填写本工作月重要行事,填写本工作月经营,計畫及,目标,填写封面目标,经 营 日 志,职 级,本月收入目标,本月业绩目标,本月增员目标,计 画 经 营,科 学 管 理,2004,年,6,月,单位：,成 功 营 业 部,姓名：,郝 谒 迹,本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）,日期,星期,重要行事,备注,工作月经营计画與总结,工作月经营成果分析,工 作 月 经 营 计 画,项 目,目 标,实际达成,差 额,對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉介紹來源,.,每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能,.,於,16,日晚上,7:00,召開保戶聯誼會,預計,20,人參加,收 入,2500,元,成交保费,7500,元,成交件数,5,件,访 问 数,90,訪,建 议 书,15,份,协 力 者,8,人,新 增 卡,15,張,增 员,1,人,工作月经营总结,经 营 日 志,职 级,5000,元,本月收入目标,2500,元,本月业绩目标,7500,元,本月增员目标,1,人,计 画 经 营,科 学 管 理,2004,年,6,月,单位：,成 功 营 业 部,姓名：,郝 谒 迹,填写,本工作月周阶段计画表并预填预定促成对象,拜访记录表填写所有日期及转载上月约定再访客户,填写服务备忘录及（准）保户重要纪念日,阶 段,项目,第一周,日,日,第二周,日,日,第三周,日,日,第四周,日,日,第五周,日,日,目 标,实际达成,目 标,实际达成,目 标,实际达成,目 标,实际达成,目 标,实际达成,收 入,400,500,700,900,成交保费,1200,1500,2100,2700,成交件数,1,1,1,2,访 问 数,15,20,30,30,建 议 书,3,4,4,4,协 力 者,1,2,1,2,新 增 卡,5,10,0,0,增 员,1,0,0,0,本,工,作,月,預,定,拜,訪,对,象,卡号,姓 名,卡号,姓 名,卡号,姓 名,卡号,姓 名,卡号,姓 名,周 阶 段 计 画 表,六,月,一,日（星期,五,）,编,号,拜,访,对,象,新契,约拜,访,保,单,校,正,其他服务,下,次,拜,访,日,客,户,等,级,谈话、活动内容及检讨,时,间,姓,名,地,点,电,话,卡片,编号,1,陳鴻賓,132,2,3,4,5,6,7,8,新契约拜访项目：,1.,敦睦拜访,2.,送媒体,3.,介绍商品,4.,送建议书,5.,保单促成,6.,送礼物,7.,售後服务,客户等级分类：,A,：有能力、有意愿,B,：有能力、,没,意愿,C,：有意愿、没能力,D,：没意愿、没能力,增,员,栏,姓,名,增员,卡号,进度,下,次,拜访日,交,流,园,地,经理：,主管：,增员进度：,1.,初访,2.,谈保险观念,3.,同意受训,4.,工作说明会,5.,性向测验,6.,单位面谈,预计拜,访日期,（准）保户姓名,电话,服务内容,查核,预计拜,访日期,（准）保户姓名,电话,服务内容,查核,备忘录,备忘录,服 务 备 忘 录,（准）保户生日,（准）保户家庭其他成员生日,其他重要纪念日,姓 名,日 期,姓 名,日 期,姓 名,日 期,姓 名,事 由,日 期,本工作月（准）保户重要纪念日,填写第一周工作计画,预填第一周拜访名单,与重要行事结合,第 一 周工作计画 日,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會,.,邀請三位準客戶參加商品說明會,參加單位舉辦銜接教育培訓,收 入,400,成交保费,1200,成交件数,1,访 问 数,15,建 议 书,3,协 力 者,1,新 增 卡,5,增 员,1,第 周工作计画 日,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,收 入,成交保费,成交件数,访 问 数,建 议 书,协 力 者,新 增 卡,增 员,6,月,1,日（星期,五,）,编,号,拜,访,对,象,新契,约拜,访,保,单,校,正,其他服务,下,次,拜,访,日,客,户,等,级,谈话、活动内容及检讨,时,间,姓,名,地,点,电,话,卡片,编号,1,梁明禮,武昌,137,1,2,高琴,漢口,59,3,郭嵐,清山,147,2,4,5,6,7,8,新契约拜访项目：,1.,敦睦拜访,2.,送媒体,3.,介绍商品,4.,送建议书,5.,保单促成,6.,送礼物,7.,售後服务,客户等级分类：,A,：有能力、有意愿,B,：有能力、,没,意愿,C,：有意愿、没能力,D,：没意愿、没能力,增,员,栏,姓,名,增员,卡号,进度,下,次,拜访日,交,流,园,地,经理：,主管：,增员进度：,1.,初访,2.,谈保险观念,3.,同意受训,4.,工作说明会,5.,性向测验,6.,单位面谈,每日,经营,日志填写流程,一,.,填写昨日拜访情况,1.,填写拜访情况,2.,预填再访日,3.,服务件记录,4.,制作新增卡,6,月,1,日（星期,五,）,编,号,拜,访,对,象,新契,约拜,访,保,单,校,正,其他服务,下,次,拜,访,日,客,户,等,级,谈话、活动内容及检讨,时,间,姓,名,地,点,电,话,卡片,编号,1,10:15,11:30,梁明禮,武昌,137,1,B,先生反對,暫時不會保,2,13:50,14:30,高琴,漢口,59,3,17:20,18:00,郭嵐,清山,147,2,A,有意願,希望能為他設計建議書,4,5,6,7,8,新契约拜访项目：,1.,敦睦拜访,2.,送媒体,3.,介绍商品,4.,送建议书,5.,保单促成,6.,送礼物,7.,售後服务,客户等级分类：,A,：有能力、有意愿,B,：有能力、,没,意愿,C,：有意愿、没能力,D,：没意愿、没能力,增,员,栏,姓,名,增员,卡号,进度,下,次,拜访日,交,流,园,地,经理：,主管：,增员进度：,1.,初访,2.,谈保险观念,3.,同意受训,4.,工作说明会,5.,性向测验,6.,单位面谈,二,.,整理客户联系卡（,F/C,）,1.,纪录收集到的资料,2.,摘要记录访谈内容,3.,再访日期填于下一行,4.,成交客户卡片剪角,5.,将卡片归档,三,.,填写本日预定拜访对象,1.,已,有,预填，补上转介绍名单,2.,没有预填，仔细安排,3.,中间有空档，可事先进行电话约访或中途进行陌生拜访,4.,注意时间与路线的安排,四,.,和主管沟通本日的拜访对象,1.,取出本日拜访的客户联系卡,2.,检视上次面谈重点,3.,询问困难点解决办法,五,.,将,经营,日志交,給,主管,每,周经营日志,填写流程,一,.,总结上周工作结果,1.,将上周实际成果逐项加总,2.,计算差额,3.,針對表現情況進行總結,第 一 周工作计画,1,日,7,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會,.,邀請三位準客戶參加商品說明會,參加單位舉辦銜接教育培訓,本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單,原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪,增員良好,其中一位近期間將會舉績,收 入,400,600,200,成交保费,1200,1800,600,成交件数,1,2,1,访 问 数,15,10,-5,建 议 书,3,4,1,协 力 者,1,2,1,新 增 卡,5,4,-1,增 员,1,2,1,第 周工作计画 日,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,收 入,成交保费,成交件数,访 问 数,建 议 书,协 力 者,新 增 卡,增 员,二,.,填写本周计划,1.,本周,（,调整,）,目标,2.,写下,本,周具体做法,3.,预排,本,周拜访名单,第 一 周工作计画,1,日,7,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會,.,邀請三位準客戶參加商品說明會,參加單位舉辦銜接教育培訓,本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單,原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪,增員良好,其中一位近期間將會舉績,收 入,400,600,200,成交保费,1200,1800,600,成交件数,1,2,1,访 问 数,15,10,-5,建 议 书,3,4,1,协 力 者,1,2,1,新 增 卡,5,4,-1,增 员,1,2,1,第 二 周工作计画,8,日,1,5,日,经 营 成 果 分 析,本周经营计画,本周经营总结,项 目,目 标,实际达成,差 额,集中進行陌生拜訪,對上週未拜訪名單進行拜訪,請協力者繼續幫忙介紹並邀請參加保戶聯誼會,收 入,500,成交保费,1500,成交件数,1,访 问 数,20,建 议 书,4,协 力 者,2,新 增 卡,10,增 员,0,每月结束时,经营,日志,填写流程,一,.,总结最后一周的工作计划,二,.,加总本工作月经营成果,1.,逐项加总各周实际达成栏，填于月目标的实际达成栏中,2.,计算差额,3.,写下差异原因,進行總結,工作月经营计画與总结,工作月经营成果分析,工 作 月 经 营 计 画,项 目,目 标,实际达成,差 额,運用陌生拜訪提昇銷售技巧,並累積客戶來源,.,有效運用協力者取得良好轉介紹效果,增員一人為晉升做好準備,收 入,2000,元,1700,元,-300,成交保费,6000,元,5000,元,-1000,成交件数,4,件,4,件,0,访 问 数,80,訪,73,訪,-7,建 议 书,12,份,14,份,2,协 力 者,6,人,5,人,-1,新 增 卡,15,張,13,張,-2,增 员,1,人,0,人,-1,工作月经营总结,本月多項經營成果未能符合計畫,主要原因在於拜訪量不足,且成交技巧上有欠缺,以致有部分保單成交保額未如預期,.,協力者未能發揮轉介紹功能,主要由於平日較少聯繫,至不願積極介紹,.,做好活动日志的推动，才能做好,【,拜访活动管理,】,，也才能让业务员做到,【,有计划性的拜访活动,】,结 语,