金融资产分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2021年金融资产分析,市场部,2021.2,目录,2021年国民经济及金融业开展概况,2021年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，国家采取多种宏观政策调控，使整体经济保持了稳中有进、稳中有好的开展态势。,据国家统计局初步核算，2021年国内生产总值GDP67.67万亿元，比上年增长6.9%，较往年有所回落，保持了中速平稳增长。,年份,GDP总值（亿）,GDP增速（%）,2010,408903,10.6%,2011,484124,9.5%,2012,534123,7.7%,2013,588019,7.7%,2014,636463,7.4%,2015,676708,6.9%,2021年国民经济及金融业开展概况,金融业总资产由2021年的104万亿，增长到2021年的230万亿，实现翻番，年均增长率17.17%。银行业年均增长率15.54%，保险业年均增长率19.68%。,金融总资产,104.35,124.82,151.69,174.51,201.64,230.49,银行业资产194.17万亿，资产奉献度仍居首位，占金融业总资产的84%。,保险业资产规模12.4万亿，占金融业总资产的5.4%；证券业资产达6.42万亿占金融业总资产的2.8%；市场份额逐年提升。,信托和融资租赁业作为新兴金融工具，被越来越多的普通百姓认知。,2021年国民经济及金融业开展概况,在银监会公布的全国2021金融业500强企业中，银行239家、保险公司101家、证券公司94家、信托公司57家、金融租赁公司及资产管理公司各4家、汽车金融公司1家。,其中工商银行、建设银行、农业银行位居三甲，邮储银行排名第六。,中国人寿位于16，平安人寿21位、太保寿25、新华人寿28、泰康人寿35、人保财险44位、人保寿险45位，在保险公司序列排名靠前。,中邮保险仅开业7年，就已位列500强金融机构中的160位，以年均30%的增长，到达资产规模734亿元。,2021年国民经济及金融业开展概况,目录,发挥着资金融通、社会管理、风险保障等重要作用的保险业乘着改革的东风，紧抓国民经济快速开展的有利机遇，在十二五期间全方位创新开拓，取得了骄人业绩。,全国保险业开展概况,合计,14527.9,14339.3,15487.9,17222.2,20234.8,24282.5,保险业全国保费收入由2021年的14527.9亿，增长到2021年的24282.5亿，增幅67.1%，年均增长率10.8%。,全国保险业开展概况,人身险全国保费收入由2021年的10632.4亿，增长到2021年的16287.6亿，增幅53.2%，年均增长率8.9%。,寿险全国保费收入由2021年的9679.5亿，增长到2021年的13241.5亿，增幅36.8%，年均增长率6.5%。,2021年保险业继续保持强劲势头，全国保费收入达2.4万亿元，同比增长20%。其中，财产险保费收入7995亿元，同比增长11%；人身险保费收入1.6万亿元，同比增长25%；,保险机构2021年为全社会提供风险保障1718万亿元，赔款与给付8674.1亿元，同比增长20.2%；,保险公司2021年预计利润2823.6亿元，同比增长38%；,保险资金运用在当年实现收益7803.6亿元，同比增长45.6%，平均投资收益率7.56%。,全国保险业开展概况,全国保险业开展概况,2021年全国寿险公司保费收入排行榜单位：万元,序号,公司名称,原保险保费收入,保户投资款新增交费,投连险独立账户新增交费,合计,1,国寿股份,36405442.37,4334678.7,40740121.07,2,平安寿,20844762.96,8406534.13,361039.74,29612336.83,3,新华,11185858.53,275124.6,451.04,11461434.17,4,太保寿,10858930.52,658629.46,2335.6,11519895.58,5,人保寿险,8943062.96,609898.92,9552961.88,6,太平人寿,7992272.48,334499.32,2735.7,8329507.5,7,富德生命人寿,7899826.69,8592718.22,26884.35,16519429.26,8,泰康,7602935.85,2115354.94,392967.52,10111258.31,9,安邦人寿,5452722.49,4052604.96,9505327.45,10,阳光人寿,3104998.55,1909066.27,4244.77,5018309.59,11,和谐健康,3080551.47,1821351.1,4901902.57,12,中邮人寿,2474242.36,2474242.36,13,国华,2366686.63,2182296.92,223165.15,4772148.7,14,建信人寿,2052671.4,1101368.98,739916.53,3893956.91,15,天安人寿,1912901.09,1200702.05,3113603.14,16,前海人寿,1737593.83,6055373.06,7792966.89,17,人保健康,1609817.9,260990.73,1870808.63,18,百年人寿,1591858.1,105138.31,1696996.41,19,农银人寿,1443024.16,373047.68,1816071.84,20,平安养老,1308560.24,608843.48,1917403.72,21,合众人寿,1233484.49,621213.43,1854697.92,22,国寿存续,1135194.83,1135194.83,23,幸福人寿,1074843.02,1623800.5,2698643.52,24,民生人寿,951010.01,55633.53,20816.79,1027460.33,25,利安人寿,672854.49,146217.46,819071.95,合计,148680436.4,73620780.4,6161624.25,228462841,各家寿险公司于剧烈的竞争中抢夺市场份额。其中国寿、平安、新华、太保、人保位列前五，近年改革创新较为突出的生命、安邦、前海分列第7、9、16位；,中邮保险暂居第十二名。,年份,各类存款余额（万亿）,城镇居民储蓄余额（万亿）,城镇居民人均可支配收入（万元）,2010,73.3,30.7,1.91,2011,82.7,35.2,2.18,2012,94.3,41.0,2.46,2013,107.1,46.5,2.69,2014,117.4,50.7,2.88,2015,139.8,56.7,3.11,全国保险业开展概况,随着经济的开展，普通居民生活有了极大改善，家庭财富得到有效积累。2021年全国各类存款余额139.8万亿元，城镇居民储蓄余额56.7万亿，城镇居民人均可支配收入3.11万元/年；,但同时，全国2.4万亿的保费收入，仅占现有存额余额的1.7%，占居民储蓄余额的4.2%。,保险深度只有3.5%，保险密度仅1775元/人世界平均7.5%、4500元/人，远低于世界平均水平。这也再一次说明，国内民众的保险需求丞待进一步开发，保险业未来开展仍有巨大空间。,全国保险业开展概况,陕西2021年保险密度1263元/人，在全国各省区中排名15，仅为北京5611元/人的22%,上海的4068元/人的31%，保险普及程度及行业开展差距巨大。如左图：来源?中国保险报?,全国保险业开展概况,目录,从行业整体开展情况来看，2021 年陕西人身险累计实现总保费收入 387.73 亿元，同比增长 25.09%,呈现出近几年少有的“大跨步增长态势。,陕西保险业开展概况,从序时进度看，开门红及年终冲刺阶段业务同比均出现大幅增长，一、四两个季度保费收入占全年的 60.16%，二季度业务开展相对趋缓，业务时点性调整明显。,1月实现保费收入 88.88 亿元，同比增长 44.60%，占全年总量的 22.96%，为近五年来单月最高。,陕西保险业开展概况,2021 年-2021 年月度保费收入比照图 单位：亿元,2021年全省人身险新单保费收入 230.28 亿元，同比增长46.68%；新单保费在总保费中占比 59.39%，高于去年近 9 个百分点。,新单期缴保费收入 63.83 亿元，同比增长51.95%，在总保费中占比提升 2.91%；首年趸交保费收入 166.45亿元，同比增长 14.80%，在总保费中占比提升 5.83%；续期保费收入 157.45 亿元，同比增长 2.93%，在总保费中占比下降 8.74%。,陕西保险业开展概况,新单保费占比比照图,2021 年陕西人身险业个、银、团三大渠道分别实现保费收入167.57 亿元、183.20 亿元、28.70 亿元，同比增长分别为 18.57%、26.16%、59%，均实现了超过两位数的跨越式增长。,陕西保险业开展概况,各渠道保费同期比照图单位：亿元,从渠道结构看，个险渠道保费收入增加,26.25,亿元，占比下降了,2.37,个百分点；银保渠道保费收入增加,37.99,亿元，占比上升了,0.40,个百分点；团险渠道保费收入增加了,10.65,亿元，占比上升了,1.58,个百分点。其它渠道保费收入,4.48,亿元，在总保费中占比,2.13%,，上升势头显著。,陕西保险业开展概况,各渠道保费占比走势图,从保费规模来看，陕西省寿险市场目前有,28,家同业公司，总保费同比正增长有,20,家，有,5,家出现负增长，生命人寿、大东方、中意人寿增幅显著，同比超过,100%,，新光海航、招商信诺、幸福人寿同比下滑,老五家中太保规模保费有所下滑,。,从市场份额来看，,25,家公司中市场份额同比提升的有,11,家，份额下降的有,14,家，老五家中只有平安寿同比正增长，生命人寿市场份额增长较大，老五家中国寿、太保寿、新华市场份额下降超过,1,个百分点,。,陕西保险业开展概况,从市场份额来看，国寿市场份额为 27.85%，同比下降了 4.12个百分点，新华、平安分列二、三位。,“老五家公司合计市场份额为 60.77%，同比下降 8.22 个百分点，市场集中度进一步下降，主要原因是平安寿、太保寿等大公司主动进行业务结构调整，逐步弱化银保渠道和趸交产品，将业务重心向自有渠道和长期期缴产品转移。,同时，人保寿、人保健康等中型公司借助差异化战略趸缴业务上升明显，局部银行系公司保费总量增长幅度较大。,值得关注的是富德生命因主打短期型产品市场份额提升较为明显，占比上升 4.99 个百分点，进入市场前五；建信人寿充分依靠股东优势，首年开业即进入市场前十五名。,中邮市场占有率2.48%,陕西保险业开展概况,2021年银保市场期缴开展情况,陕西保险业开展概况,银保渠道实现保费收入,183.2,亿元，同比增长,26.16%,其中首年新单,152.35,亿，同比增长,41.35%,。,21,家公司续期保费超过新单保费，占比,80.8%,。,陕西保险业开展概况,老五家期缴开展情况,期缴及续期保费上升势头显著。,陕西保险业开展概况,银行系