咨询项目和一般流程课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,咨询程序,咨询程序,1,1，咨询周期与阶段,1，咨询周期与阶段,2,咨询周期与阶段,项目,管理,提出,建议书,客户,委托,签定,合同,提出,方案,初步,洽谈,咨询,报告,正式,调研,初步,调查,咨询五个阶段：,1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书）,2，立项受理（评价建议书，签定合同）,3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据）,4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案）,5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）,咨询周期与阶段项目提出客户签定提出初步咨询正式初步咨询五个阶,3,对企业进行诊断的10大领域,1,客户机构的总体特点；,2,环境因素；,3,总体目标及战略；,4,财 务；,5,营销；,6,生产（运行）；,7,研究与开发；,8,人力资源；,9,管理体系；,10,运行态势。,对企业进行诊断的10大领域1,客户机构的总体特点；,4,提出解决问题方案步骤,1，明确方案目标；,2，,确定方案标准；,3，,制订备选方案；,4，,比较备选方案；,5，,评估方案风险,；,6，,选择较优方案,。,提出解决问题方案步骤 1，明确方案目标；,5,长城企业战略研究所咨询程序,提出项目建议书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,反馈和修改,提交最终咨询报告,项目验收,项目结束,客户在一周内将30%的咨询,费转到长城所帐户上,深入调研，准备阶段报告,客户支付咨询费部分余额,客户支付咨询费全部余额,一周内进驻现场，进行企,业内部和外部调研,长城企业战略研究所咨询程序提出项目建议书签署咨询合同成立项目,6,美国安永公司咨询程序（1）-,项目营销阶段,1）与客户接触，了解客户需求；,2）分析项目可行性和成功关键因素；,3）确定项目目标和范围；,4）制定初步项目计划；,5）估计项目成本和潜在收益；,6）准备并提交项目建议书；,7）签定咨询合同；,美国安永公司咨询程序（1）-项目营销阶段,7,美国安永公司咨询程序（2）-,项目启动阶段,1）任命项目经理，组建项目小组；,2）确认咨询范围和内容；,3）确认成功关键因素；,4）确定项目经费管理方法；,5）确定项目小组内部工作关系；,6）确定与客户的合作方式；,7）进驻客户现场；,美国安永公司咨询程序（2）-项目启动阶段1）任命项目经,8,美国安永公司咨询程序（3）-,项目执行阶段,1）执行项目计划；,2）控制成功关键因素；,3）实施项目管理；,4）控制费用开支；,5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；,6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；,7）保证咨询报告和解决方案的质量；,美国安永公司咨询程序（3）-项目执行阶段1）执行项目计,9,美国安永公司咨询程序（4）-,项目完成阶段,1）按时提交咨询报告和其他成果；,2）做好项目验收工作；,3）评价客户满意度；,4）落实后续工作；,5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；,6）撤出客户现场，结束项目。,美国安永公司咨询程序（4）-项目完成阶段1）按时提交咨,10,两淮煤炭开发规划咨询程序（1）,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,审查委托项目,接待来访,与有关学会协商,委托单位初步介绍情况,研究委托可能性,签发委托书,确定参加学会,4,商请专家所在单位,委托单位详细介绍情况,宣布委托书生效,向有关部委收集资料,组织学会专家组,与委托单位商定接待事项,请地方学会配合工作,进行咨询工作，提出可行性,报告草稿,专家组内部预审,提出几种论证方案,两淮煤炭开发规划咨询程序（1）277251471215413,11,两淮煤炭开发规划咨询程序（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有关部委征求意见,到委托单位征求意见,联系新闻单位发消息,提出正式可行性研究报告,准备验收会议文件,发验收会议请柬,向科协领导汇报,向新闻单位发资料,召开验收大会,对专家工作做评价,结算帐目,提交总结报告,两淮煤炭开发规划咨询程序（2）27311532101038到,12,两淮煤炭开发规划咨询程序（3）,图例：,咨询工作项目,无工作内容的辅助线,关键路线,工作项目,时间（天）,说明：,1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划,咨询工作”的统筹图；,2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员；,3，此项咨询工作共需约130天。,两淮煤炭开发规划咨询程序（3）图例：咨询工作项目无工作内容,13,2，咨询项目建议书,2，咨询项目建议书,14,咨询建议书（Proposal)种类和作用,种类：,1，Unsolicited(Proactive)主动式,2，Solicited(Reactive)被动式,作用：,1，营销工具；,2，项目计划；,3，竞标文件；,4，咨询合同依据；,咨询建议书（Proposal)种类和作用种类：,15,Proposal are a consulting firms description of 5W&1H,What-The work is,Who-Will do the work,Why-They are doing it,How-They will do it,When-They will do it,Where-They will do it,Proposal are a consulting firm,16,Nine Basic Components of Proposal,1.A Transmittal letter;,2.An Executive summary;,3.Understanding of the background;,4.A Technical approach;,5.A Work plan and schedule;,6.A Management plan;,7.A Staffing plan;,8.Corporate capabilities statement;,9.A Financial plan or budget;,Nine Basic Components of Propo,17,The Transmittal Letter,It should tell the client:,-Why the consulting firm is submitting the proposal for this work;,-Who the consulting firms proposals partners are(if any);,The Transmittal LetterIt shoul,18,The Executive Summary,It summarizes the consulting firms approach to the project;,It is a short statement of Who,What,Where,Why,When,and How.,The Executive SummaryIt summar,19,Understanding the Problem,This presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary;,It demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate;,Understanding the ProblemThis,20,The Technical Approach,This defines the“how”and the“what”of a consulting firms approach to the project;,This is the core of the proposal,and every other section of the proposal depends on what it defines;,The Technical ApproachThis def,21,Work Plan and Schedule,Reflects the tasks written in the technical approach;,Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;,Indicates when the project activities will be carried out.,Work Plan and ScheduleReflects,22,The Management Plan,Describes how the project will be organized,and how the team will interact with the client;,Addresses the management and administrative challenges of the project.,The Management PlanDescribes h,23,The Staffing Plan,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately,based on the needs of the project;,Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,The Staffing PlanDemonstrates,24,The Financial proposal/budget,Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal;,The cost should includes:,1)Indirect Cost(overhead;general,2)Direct Cost(salaries;travel;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).,The Financial proposal/budgetI,25,Corporate capability statement,Proves to the client that the consulting firm has done similar work before,and is familiar with the technical,regional,and functional aspects of the project.,Corporate capability statement,26,咨询建议书写作要点,1，针对性强（要针对Term Of Reference要求，按照指定格式写）；,2，简明扼要，图文并茂，可读性强；,3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得过细；,4，要突出咨询人员的能力，资力和经验；,5，要留有余地，以便修改和讨论；,6，注意包装。,咨询建议书写作要点1，针对性强（要针对Term Of Ref,27,3，咨询合同,3，咨询合同,28,咨询合同