2020年碧桂园财务共享服务中心经验分享课件

Click to edit Master title style,first level,second level,third level,内部资料 严禁外传,2020,年碧桂园财务,共享,服务中心经验分享,2020年碧桂园财务共享服务中心经验分享,碧,桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设,历程,C,效果,与,价值分享,D,目录,碧桂园共享项目背景A共享服务中心总体设计B业务与系统建设历程,全球化背景下财务管理面临的挑战,全球竞争,资源收紧，产业升级结构转型，如何为全球经营战略提供经营决策支持？,管控风险,跨地域、跨行业分子公司众多,业务复杂,供应链越来越长,客户差异化越来越大,业务复杂程度不断提升,人才缺失,财务人员难招聘,财务人员流动性强,全球性财务专家培养困难,全球化背景下财务管理面临的挑战全球竞争资源收紧，产业升级结构,碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，,20,多年,为,近,3,00,个城镇,带来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。,碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。,每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验，碧桂园在每个地方都将小区品质做到一步到位：建世界一流的小区！所以现已有,超过,300,万业主,选择在碧桂园安居乐业。,碧桂园整体概况,：,强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业,碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，20多年为近300个城镇,1、组织规模：全,集团财务,核算,单位,1,7,00,多家,；房产板块划分,3,2,个区域和,9,个一二线城市公司，,包括,马来西亚,、,澳大利亚等海外区域，,并,在印尼,、美国等区域考察,中,2、业务板块：地产、物业、酒店、学校、建安等,10,多个业务,板块,3、公司类型：有上市公司、非上市,公司,【,现状了解,】,1,700,+,核算单位,地产,40%+,物业,30%+,酒店,4,%+,学校,3,%+,建安,3,%+,其他板块,碧桂园财务核算概况,1、组织规模：全集团财务核算单位1,700多家；房产板块划分,其他板块,房产板块,房产板块,公共服务,业务,集团人力资源,集中管理系统,集团财务集中核算系统,营销系统,B,I,P,成本管理系统,投资策划整合系统,计划运营系统,主数据系统,ISM,服务系统,移动应用,集团信息管理中心分下设,流程与信息管理部、创新移动应用部,，负责全集团的信息化规划,总部与房产板块的信息化由信管中心负责，其他板块自建,；,集团集中采购管理系统,综合数据管理及分析系统,集团资金集中管理系统,集团全面预算管理系统,.,碧桂园信息化概况,其他板块房产板块房产板块公共服务 业务集团人力资源集团财务集,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设,历程,C,效果与,价值分享,D,目录,碧桂园共享项目背景A共享服务中心总体设计B业务与系统建设历程,碧,桂园财务共享服务中心的定位,会计交易处理者、财务信息提供者、决策优化参考者、绩效提升助推者,会计交易处理者,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,决策优化参考者,通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,财务信息提供者,绩效提升助推者,通过全流程管理，推动创新与变革，引领业务活动价值最大化,财务数据统一管理，及时准确的反应业务动态,碧桂园财务共享服务中心的定位会计交易处理者、财务信息提供,财务共享服务中心的,职责,集中账务处理,集中资金支付,提供财务数据,财务内控,黄埔军校,共享,服务,9,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,资金集中批量支付，提高资金运营效率，保障资金安全,财务数据,统一管理,，及时准确的反应业务,动态,通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,通过,建立,人员,管理体系，快速,为集团及区域财务团队提供,优秀,人才,财务人员组织结构优化，降低财务运营,成本，提高,人均效能,强化风险管控模式，推动信息化管理提升，增强制度规范的执行,力,财务共享服务中心的职责集中账务处理 集中资金支付提供财务数据,转型,后的碧桂园财务组织,专业,分工、运营高效、三位一体,业务财务,战略财务,共享财务,战略伙伴：,支持集团战略规划与执行，支持战略决策、投资决策与经营决策的制定、分析与评价,集团管控：,财务制度、人员和系统的统一管理，并对集团各级财务工作进行指导、监督与评价,财务规划：,引领财务职能不断发展、推进财务管理体系持续优化,专家中心,：为集团战略发展提供资本、税务、并购等专业领域的统一管理、研究与决策支持,业务伙伴,：,贴近业务、融入业务、为业务发展提供专业的财务支持服务,价值创造,：,借助财务的专业手段，引导、推动业务价值的最大化,风险管控,：,在业务前端保障财务制度的执行、帮助业务防范风险,战略,财务,业务财务,共享财务,交易处理,：,提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理,数据提供,：财务数据的统一窗口，并推动数据标准化管理,决策支持,：通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化,绩效助推：,通过流程端到端的管理，推动业务活动与流程的效能优化与价值最大化,转型后的碧桂园财务组织专业分工、运营高效、三位一体业务财,财务管理转型,，打造更为专业、高效的,财务,组织,优化财务资源结构，提升运营效率与效果,通过信息化和转型降低成本并关注价值创造,决策支持,10%,控制,30%,报告,20%,账务,/,事务处理,40%,决策支持,50%,控制,10%,报告,20%,账务,/,事务处理,20%,角色转变,流程重组,更有价值的服务,系统信息化,管理成本,贡献收益,转型前,转型后,运营管理能力,提升财务流程标准化,提高交易处理效率,降低财务组织运营成本,风险控制能力,增强制度执行力,规范标准，提升透明度,“倒逼”业务流程规范,决策分析能力,夯实决策的数据质量基础,优化财务人员结构，将更多资源和精力投入决策分析中,业务支持能力,提升财务对业务的反映速度,建立支持企业快速发展的模式,支持全球化业务发展,财务管理转型，打造更为专业、高效的财务组织优化财务资源结构，,碧桂园财务共享服务中心组织架构,整体,设计,财务信息化管理,财务共享服务中心,总经理,运营管理,总账及报表,员工费用报销,采购应付核算,业务拓展管理,应收核算,副总经理,成本应付核算,业务处理职能,运营管理职能,根据碧桂园财务制度与执行规范，高效提供标准化、流程化、专业化的财务作业处理服务，主要包括,:,单据（影像）合规性审核,会计凭证录入与复核,线上资金结算处理与付款问题跟进,期末结账检查与进程管理,会计政策研究,标准化数据服务,运营管理,：已纳入共享业务的运营监控与绩效分析、质量与稽核管理、客户服务管理、共享中心人员管理与行政支持,业务拓展,：新业务纳入、流程优化与调整方案的审定,财务信息化,：财务信息化需求管理、财务系统与硬件维护,碧桂园财务共享服务中心组织架构整体设计财务信息化管理财务共享,碧桂园财务共享服务中心组织架构设计,-,分组方案,财务信息化管理,财务共享服务中心,总经理,运营管理,总账及报表,员工费用报销,采购应付核算,业务拓展管理,员工管理组,采购应付一组,采购应付二组,采购应付三组,费用报销一组,费用报销二组,总账核算组,报表分析组,运营支持组,质量管理组,资金结算组,流程方案组,需求分析组,系统运维组,拓展实施组,会计政策组,应收核算,应收核算一组,副总经理,成本应付核算,成本应付一组,成本应付二组,应收核算二组,运营管理职能,成本业务管理组,业务,处理,职能,碧桂园财务共享服务中心组织架构设计-分组方案财务信息化管理财,对现有财务流程进行梳理，,明确,共享服务范围,AR.,销售至应收,管理,AP,.,采购、成本至应付管理,TE.,员工费用,报销管理,CA.,存货与成本,核算,FA.,资产,管理与核算,GL.,总账,核算与报告,TR.,资金管理,CA.2,成本核算,CA.1,存货核算,AR.6,应收账款,管理,AR.2,收款管理,AR.3,销售退回,AR.5,应收期末,关账,AR.1,客户及票据管理,AP.2,采购至应付管理,AP.3,成本至应付管理,AP.4,采购至应付期末关账,AP.1,主数据管理,TE.3,费用报销,期末关账,TE.4,费用及员工借支分析,TE.1,员工借支处理,TE.2,费用报销接收与处理,FA.1,资产新增与维护,FA.2,资产处置与报废,FA.3,资产期末,关账,GL.4,总账期末,关账,GL.1,会计基础数据管理,GL.2,总账凭证,处理,GL.3,内部往来,处理,GL.5,合并与报告,TR.5,现金与票据管理,TR.2,收款跟踪,TR.3,集团内资金调拨,TR.4,银行账户,管理,TR.1,付款管理,GL.6,会计档案,管理,AP.5,应付账款,管理,RC.,风险与资本管理,TX,税务管理,PD,绩效与,决策,8.2,资本管理,8.3,投资管理,8.1,风险管理与,控制,9.2,税收筹划与安排,9.1,税务合规,管理,10.2,预算管理,10.3,评价与考核,10.4,管理报告,10.1,战略管理,共享,范围内的流程包括,一级流程,7,个,二级流程,26,个,三级流程,70,个,共享,流程,AR.4,收入确认,覆盖全业务核算,：应收、应付、员工费用报销、,资金集中支付、固定资产核算，总账及报表,对现有财务流程进行梳理，明确共享服务范围AR.AP.TE.C,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设历程,C,效果与,价值分享,D,目录,碧桂园共享项目背景A共享服务中心总体设计B业务与系统建设历程,碧桂园财务共享服务中心的,发展规划,初建期,扩展期,优化期,共享核算,共享数据,共享价值,第一阶段,第二阶段,第三阶段,专业,服务,数据分析,决策支持,业务范围：,统一,财务,核算,统一核算报告,统一资金支付,板块,&,地区,：,国内地产板块,业务,范围,：,统一,财务,核算,统一,核算报告,统一资金支付,标准化财务分析,板块,&,地区,：,其他配套板块,和,海外区域,业务范围：,统一,财务,核算,统一,核算报告,统一资金支付,财务大数据分析,运营绩效分析,战略,-,计划,-,预算支持,投资并购支持,碧桂园财务共享服务中心的发展规划初建期扩展期优化期共享核算共,以国内房产板块为本年共享建设,范围,-,-,咨询,先行、系统紧跟、充分测试、平稳切换,方案设计,实施与测试,逐步,推广,20/4,月,20,年,12,月,19,年,10,月底,6,月,8,月,12,月,前期,准备,可行性,评估,参观考察,组织调整,项目组成立,系统评估选型与推演,系统配置与测试,人员招聘与培训,数据整理与迁移,业务推演与测试,上线前动员与宣贯,试点上线,现状调研与分析,共享中心蓝图设计,共享方案详细设计,共享系统平台,搭建,办公场地,建设,人员招聘与培训,试点单位正式上线,试点运营情况监控,试点总结,分批次推广上线,结项与总结,系统搭建,房产,板块财务共享建设总体规划,试点,区域,7,月上线,以国内房产板块为本年共享建设范围-咨询先行、系,选择用友的理由？,18,碧桂园的发展速度对项目要求,快、加快、一定要快,用友产品的响应,成熟、稳定、业务覆盖广,用友实施的响应,会快、能快，一定可以快,覆盖,8,大核心,业务,、,7,个异构,系统集成,、,120,多,个,通宵达旦,选择用友的理由？18碧桂园的发展速度对项目要求用友产品的响应,碧桂园共享项目背景,A,共享服务中心总体设计,B,业务与系统建设历程,C,效果与,价值分享,D,目录,碧桂园共享项目背景A共享服务中心总体设计B业务与系统建设历程,工作,成果,-,标准化、自动化、集中化、电子化于一体,业务流程,标准化,通过对业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，实现会计核算的专业化分工、标准化处理和流水化作业的“会计工厂”。,共享服务,自制票据电子化,根