全球5G终端发展现状及国内友商战略分析课件

标题文本样式：黑体,/20,号,Arial/20pt,第一级内容文本样式：微软雅黑,/18,号,Arial/18pt,第二级内容文本样式：微软雅黑,/16,号,Arial/16pt,第三级内容文本样式：微软雅黑,/14,号,Arial/14pt,第四级内容文本样式：微软雅黑,/12,号,Arial/12pt,标题文本样式：黑体,/20,号,Arial/20pt,第一级内容文本样式：微软雅黑,/18,号,Arial/18pt,第二级内容文本样式：微软雅黑,/16,号,Arial/16pt,第三级内容文本样式：微软雅黑,/14,号,Arial/14pt,第四级内容文本样式：微软雅黑,/12,号,Arial/12pt,标题文本样式：微软雅黑,/24,号,Arial/20pt,第一级内容文本样式：微软雅黑,/18,号,Arial/18pt,第二级内容文本样式：微软雅黑,/16,号,Arial/16pt,第三级内容文本样式：微软雅黑,/14,号,Arial/14pt,第四级内容文本样式：微软雅黑,/12,号,Arial/12pt,全球,5G,终端发展,现状及,国内友,商战略,分析,全球5G终端发展现状及国内友商战略分析,2,5G,终端产业发展概述,1,国际,5G,终端发展现状,2,国内友商,5G,终端战略分析,3,对联通的启示,4,25G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终,1.,5G,终端产业发展概述,5G,部署初期，将主要面向,eMBB,移动增强宽带场景，,5G,消费类终端将,以,智能手机为主要形态,带动整个,5G,终端产业发展,；,5G,新型终端数量小但增速快，也将成为,5G,终端重要增长点,；,后期,随着,5G,生态的完善和对垂直行业的全面赋能，,行业类终端将成为未来,5G,终端发展的蓝海,，需考虑不同行业不同场景的,5G,产品定制化方案。,5G,终端,模组,测试仪表,应用,功放,芯片,天线,滤波器,射频前端,eMBB,增强移动宽带,mMTC,海量物联网,URLLC,超高可靠低时延,形态多样 行业市场前景广阔,消 费 类 终 端,行 业 类 终 端,智能手机,上网,PC/Pad,移动路由器,AR/VR,无人机,行业,CPE,5G,通用模组,车载终端,5G,终端产业链,高频大带宽 高集成度,5G,终端分类,万物智联 数字转型,5G,行业赋能,智慧政务,智慧教育,智慧交通,智慧医疗,智慧农业,智能工厂,智慧家庭,智能制造,新型终端,3,1.5G终端产业发展概述5G部署初期，将主要面向eMBB移,1.1,5G,终端标准进展,2018,年,12,月基于,3GPP,R15,的,5G,系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦,eMBB,（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。,2015,2016,2017,2018,2019,2020,NR,Rel15,研究,NR Rel15,制定,NR Rel16,制定,R15,NSA,冻结,R15,冻结,：,NSA&SA,R16,冻结：,满足三大场景的所有需求,Late,Drop,技术性能需求与评估方法,候选提案征集,评估与标准化,2019,Q1,2018,Q4,2018,Q3,2018,Q2,2018,Q1,2017,Q4,CCSA,5G,行业标准,eMBB,终端标准立项,eMBB,终端标准开始制定,eMBB,终端行业标准完成,2019,Q2,5G,多模多频、多卡终端标准立项,网络,终端,R15,5G,终端一致性测试规范,延期三个月,延期三个月,5G,首批商用部署均基于,3GPP,R15,版本，,包括,NSA,（非独立部署）及,SA,（独立部署）,；虽然,NSA,标准已于,2017,年,12,月冻结，,SA,标准已于,2018,年,6,月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，,2018,年,12,月版本的,3GPP,5G,标准，才真正具备商用,条件,CCSA,（中国通信标准化协会）,5G,终端行业标准已经正式启动编制工作，预计,2019,年,6,月将完成,5G,eMBB,终端系列行业标准制定工作,。行业标准的完成将标志着,中国,5G,终端正式具备商用,基础,4,1.1 5G终端标准进展2018年12月基于3GPP R15,1.2,5G,终端产业面临的挑战,应用创新,产业培育,协议风险：,NSA/SA,版本兼容、语音方案,技术难点：,5G,新频段将带来射频前端器件加倍；,5G,的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、功耗提出更高的要求；,5G,新频段和已有频段之间可能带来严重的终端自干扰问题,缺少杀手级应用,打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累,产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰,射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限，,5G,终端初期可能面临成本过高的问题,盈利模式未明，规模化发展缺乏动力,产品设计,5G,终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在,5G,部署初期，,5G,终端将面临成本过高、商业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。,挑战,5,1.2 5G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NS,1.3,5G,芯片及终端产业发展现状及产品预期,芯片是推动,5G,终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批,5G,智能手机产品将在,2019H1,诞生。,NSA,终端产品预期将早于,SA,产品半年以上发布,。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计,2019,年,H1,将出现首批,5G,智能手机产品，部分领先终端厂商计划借助,2019,年,2,月,MWC,世界移动通信大会,的平台，发布,首批,5G,智能手机,产品（仅支持,NSA,）,预计,2019,年底至,2020,年初，随着各大主流芯片厂商,5G,芯片产品的成熟，将有大批面向商用的,5G,智能终端产品,上市,2019,Q4,2019,Q3,2019,Q2,2019,Q1,2018,Q4,2018,Q3,2020,Q1,首款,5G,手机芯片,仅支持,NSA,首款,5G CPE,芯片,首款,5G,手机芯片,（过渡产品）,NSA/SA,5G,系统级芯片平台,首款手机,芯片量产,NSA/SA,首款手机芯片平台,NSA/SA,首款手机芯片平台,NSA/SA,首批,5G,智能手机发布,/,试商用,芯片,终端,5G,智能手机规模商用,首款,5G,商用,数据类设备,首款,5G,移动热点,6,1.3 5G芯片及终端产业发展现状及产品预期芯片是推动5G终,1.4,5G,终端发展预测：预计,2021,年后,5G,用户将开始规模替代,4G,4G,历史,5G,预测,2019,年中国,5G,建设，预计,2021,年以后，,5G,终端渗透率规模增长,2014,年中国,4G,商用，享受全球第二波市场红利，,4G,终端发展迅速,5G,手机销售占,比预测（乐观估计）,5G,终端渗透率预测（保守估计）,5G,手机规模预测（保守估计）,百万,全球,4G,终端渗透率：历时,4,年达到,19%,中国,4G,终端：发牌当年，,4G,新售手机比例达,37%,数据来源：赛迪智库,数据来源：,GSMA,数据来源：中国信通院,7,1.4 5G终端发展预测：预计2021年后5G用户将开始规模,8,5G,终端行业发展概述,1,国际运营商,5G,发展现状,2,国内运营商,5G,终端战略,3,对联通的启示,4,85G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5,2.1,全球,5G,商用进展,目前，全球已经有,20,个国家和地区完成了,5G,频谱拍卖,。,据,GSA,统计，全球运营商主流,5G,首发频段为,3.5GHz,频段，也有部分国家及地区（如美国）率先使用毫米波进行,5G,部署,2018,年,12,月初，中国三大运营商均已获得工信部颁发的全国范围,5G,中低频段试验频率使用许可。,其中，中国联通和中国电信获得的,3.5GHz,频段,（带宽各,100MHz,）为全球主流,5G,部署频段；中国移动获得,160M,带宽的,2.6GHz,频谱，虽然产业链相对落后，但后期发展潜力大,据,GSA,报告显示，截至,2019,年,1,月中旬，全球已有,83,个国家的,201,家运营商对,5G,移动网络和,5G,固定无线接入（,FWA,）网络进行了投资,目前，已有,11,家运营商宣布推出了,5G,服务（包括移动服务和,FWA,服务），但这些运营商的服务都受到地域覆盖范围、设备可用性及客户数量等方面的,限制,频谱,：,目前在全球运营商的,5G,试验中，使用最多的频段是,n78,频段（,3.3GHz-3.8GHz,），其次为,n257,频段（,26.5GHz-29.5GHz,）,国家,运营商,美国,Verizon,，,AT&T,韩国,LG U+,KT,SK Telecom,意大利,TIM,Fastweb,阿联酋,Etisalat,芬兰和爱沙尼亚,Elisa,卡塔尔,Ooredoo,莱索托,Vodocom,已宣布推出,5G,服务的国家和运营商,资料来源：,GSA2019,年,1,月报告：,全球,5G,进展：试验、部署、商用,9,2.1 全球5G商用进展目前，全球已经有20个国家和地区完成,频段：,在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区及农村地区计划使用中低频的频谱部署,5G,。将于,2019,年开始把,800MHz,频谱重耕用于建设,5G,商用地区,：在美国,12,个城市商用,标准,：,3GPP,标准,价格,：每月,70,美元，包含,15GB,数据流量,设备商,：三星、爱立信和诺基亚,终端：,目前采用,5G MIFI,终端提供,5G,移动热点服务,Verizon,于,2018,年,10,月,1,日推出了,自研,标准的,5G FWA,（固定移动宽带）,服务，后期将向,3GPP,标准迁移,AT&T,于,2018,年,12,月,21,日宣布提供基于,3GPP,标准的移动,5G,服务,频段,：,28GHz,标准,：,V5(Verizon,自己的,5G,标准,),商用地区,：,5G Home,初期只在休斯顿，印第安纳波利斯，洛杉矶和萨克拉门托的部分城市地区商用,速率,：,Verizon,的,5G Home,平均能为用户提供,300Mbps,的数据体验,最大可以提供,1Gbps,的峰值速率,价格,：,5G Home,的早期注册会员将免费获得,3,个月家庭套餐和免费安装的服务，之后每月支付,70,美元（如果是,Verizon,原有用户，每月支付,50,美元）初期安装客户还将在安装时赠送,Apple TV 4K,或,Google Chromecast Ultra,设备。,Verizon,承诺能在,2019,年为用户免费升级支持,5G,移动设备的路由器,设备商,：三星基站设备,终端,：采用三星提供的家用,CPE,终端,2.2,美国,5G,商用进展,AT&T,的,5G,路由器终端,NETGEAR Nighthawk,，售价为,499,美元，能够将,5G,网络转换成,Wi-Fi,无线网络，供现有,4G,设备接入，而没有,5G,网络的时候也可以通过,USB 3.0 5Gbps,接口接入有线,宽带,美国运营商的,5G,商用部署，目前均基于毫米波,频段,10,频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区及农村地区,2.3,韩国,5G,商用进展,首发业务,资费,月租：,10GB/50000 Won(USD 44.8),首发站点情况,已经在首尔，仁川，大田安装,4000+,基站，采用华为设备,KT,的首发演示为乐天集团,AI,导游“,Lota,”,月租：,10GB/49500 Won(USD 44.3,）,在包括首尔，京畿道，釜山，济州岛的多个城市部署,5G,基站，共安装完,400,个,基站，由三星供货,2018.12.01 00:00,，韩国三大运营商同时,宣布：,5G,正式商用！,韩国三大运营商采用,NSA,和,SA,共存的架构，初期为,NSA,架构，后期向,SA,架构,演进,目前韩国国内的,5G,终端产品有,华为的