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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2,#,通化透析中心项目,商业计划书,千亿市场的布局,1,2024/11/11,通化透析中心项目千亿市场的布局12023/10/10,目 录,CONT,ENTS,1,2,3,4,项目介绍,行业前景,政策支持,需求分析,市场现状,项目规划,设立流程,设立规则,发展规划,竞争对手分析,产业链布局,商业模式,运营模式,财务分析,投资与收益,开设费用,费用明细,业务收入,应收情况,2,2024/11/11,目 录CONTENTS1234项目介绍行业前景政策支持需求分,PART,1,项目介绍,行业前景,政策支持,需求分析,市场现状,3,2024/11/11,PART项目介绍行业前景政策支持需求分析市场现状32023/,行业前景,朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大,据全国血液净化病例信息系统的数据，我国血透行业市场规模从,2011,年的,136,亿元增长到,2015,年的,378,亿元，年复合增长率达,29.01%,。在刚刚过去的,2017,年血透市场在政策利好的刺激下，市场规模成爆发式增长，预测,2019,年我国血透市场将突破千亿。,作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展期，随着血透中心逐步在全国范围内放开、医保报销覆盖日益充分、血透患者资源逐步从公立医院分流出来，血液透析中心迎布局良机。,目前，我国公立医院的血液透析中心只有,4000,多个，处于严重供不应求的状态，无法满足透析患者的需求。国家通过颁布一系列政策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地位，规定血透中心的基本标准，并鼓励和优先审批连锁化血透中心。,4,2024/11/11,行业前景朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大据全国血,政策支持,2014,年,3,月,国家卫计委,发布,关于征求血液透析中心基本标准和管理规范意见的函,国家卫计委,发布,关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知,国家卫计委,印发血液透析中心基本标准和管理规范（试行）,国家卫计委,下发关于修改,医疗机构管理条例实施细则,的决定（征求意见稿）,严控公立医院规模扩张，要求各地暂停审批公立医院新增床位。在国务院鼓励社会资本投入医疗服务业的旗子下，社会资本发展透析服务正步入全新的高增长时期。,将“血液透析中心”作为第三条、第（十）项中的常规医疗机构类别。并于,2017,年,2,月正式颁布。,医疗机构管理条例,是国务院制定的部门规章，是国家卫计委对上位法的实施规定的部门规章。使得血液透析中心设置更加有法可依。,至此独立血液透析中心终于有国家统一的规范，且独立血液透析中心全国放开。鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展。,对拟开办集团化、连锁化血液透析中心的申请主体，可以优先设置审批。,起草了建立透析中心不再要求必须为拥有肾内科的二级医院，只要,10,公里内有签订透析急性并发症服务协议的二级以上综合医院即可；另一方面，独立透析中心的其他辅助科室可以外包；允许肾内科高级医师在独立透析中心多点执业等。,2014,年,6,月,2016,年,11,月,2016,年,12,月,5,2024/11/11,政策支持2014年3月国家卫计委国家卫计委国家卫计委国家卫计,需求分析,血透市场存在巨大空白。,我国血透治疗的渗透率偏低。相比美国等发达国家,90%,以上的治疗渗透率，我国目前约为,20.5%,。现在布局是填补空白的良好契机。,（数据来源：医院,/,专家访谈调研、广证恒生）,测算项目,具体数值,血透年治疗费用（万元）,9.71,腹透年治疗费用（万元）,8.08,选择血透的治疗比例,70%,选择腹透的治疗比例,30%,透析平均年治疗费用（万元）,9.23,ESRD,患者人数（万人）,200,理论市场规模（亿元）,1843.92,目前市场规模（亿元）,378,治疗渗透率,20.50%,6,2024/11/11,需求分析血透市场存在巨大空白。测算项目具体数值血透年治疗费用,需求分析,注册患者数据来源于：全国血液净化病例信息登记系统（,CNRDS,）,人口总数,13.83,亿,终末期肾脏病患者,224,万,注册血透患者,52,万,全国,人口总数,220,万,终末期肾脏病患者约,3500,人,注册血透患者约,800,人,通化市,7,2024/11/11,需求分析注册患者数据来源于：全国血液净化病例信息登记系统（C,通化市血透市场现状,终末期肾脏病患者约,3500,人。,其中正在接受血透治疗的患者只有约,800,多人。,市中心医院,200,多病人,规模：,40,台机器,市人民医院,150,多病人,规模：,30,台机器,206,部队医院,150,多病人,规模：,30,台机器,（目前正在改制，透析室可能会取消）,目前，通化市当地透析患者主要是以公立医院透析为主，民营透析室都是在建中。,其他肾病医院及家庭治疗,透析患者,8,2024/11/11,通化市血透市场现状终末期肾脏病患者约3500人。其中正在接受,公司名称：,通化好康血液透析中心,地址：通化市建设大街,156,号,040,幢,1-1,股东类型：,1,位自然人股东,（已通过医保定点）,公司名称：,通化关爱血液透析中心,(,普通合伙,),地址：通化市东昌区青年汇,2,号楼、,3,号楼,股东类型：,2,位自然人股东,目前，通化市已注册血液透析中心有,2,家，另有一家连锁透析室正在选址。,营业,待营业,筹备中,通化市血透中心现状,公司名称：威高血液净化中心,连锁规模：目前已经在威海市投资建成,3,家独立血液净化中心，投入透析设备,100,多台。,9,2024/11/11,公司名称：通化好康血液透析中心公司名称：通化关爱血液透析中心,PART,2,竞争对手分析,产业链布局,商业模式,运营模式,财务分析,10,2024/11/11,PART竞争对手分析产业链布局商业模式运营模式财务分析102,产业链布局,企业名称,上游,中游,下游,血透机,血透器,血透管路,血透粉液,流通渠道,血透服务,Fresenius,Davita,Baxter,Gambro,德国贝朗,日本尼普洛,日本东丽,宝莱特,威高股份,新华医疗,三鑫医疗,成都威力生,广州奥柏士,德恒医疗,中外各大企业竞相布局国内血透产业链,欧美和日本等外资企业的优势主要在于上游透析器械和耗材上，在下游端受限于政策，仅有,Fresenius,、,DaVita,和德国贝朗等少数外企进行布局。,国内企业大部分企业集中在上游端进行布局，集中于血透管路和血透粉液等低端产品上。中游端鲜有龙头企业，行业集中度低，存在较大的整合并购空间；下游有望催生血透服务连锁大品牌。,11,2024/11/11,产业链布局企业名称上游中游下游血透机血透器血透管路血透粉液流,Fresenius,（费森尤斯医疗）商业模式,以上游产品技术为核心延伸至全产业链，形成显著的协同效应。,标准化精细化采购原材料、生产制造和产品种类等多方面打造高质量的血透产品。,全方位覆盖透析治疗所需产品，包括血液透析机、血液透析浓缩液等,上游,下游,透析器械和耗材,血透服务,血管护理服务,配药服务,实验室检测服务,患者治疗数据库,12,2024/11/11,Fresenius（费森尤斯医疗）商业模式 以上游产品技术为,拥有肾病专科医生,4,900,名,服务患者人数,180,000,名,医生集团,老年医疗保险（,56%,）,医疗补助保险（,6%,）,商业保险 （,34%,）,其他保险 （,4%,）,医疗保险,院外透析服务,院内透析服务,居家透析服务,临床信息管理,实验室检查,透析中心（数量,2,251,家）,DaVita,（达维塔）商业模式,“血透中心,+,医生集团”,布局,DaVita,成功布局下游血透服务的核心因素：,自建和收购血透中心，为分流出来的患者提供优质的血透服务。,布局医生集团巩固医患资源。,13,2024/11/11,拥有肾病专科医生4,900名医生集团老年医疗保险（56%）医,血透服务运营模式,独立血透中心,特点：具有较强的规模效应，患者资源为关键的盈利因素。,机构：威高血液净化中心、北京环生医疗小静透析中心、费森尤斯、,Davita,医院收购模式,特点：收购医院后院内开展血透业务，初始投入大，收入稳定性较强，资本回收期长。,机构：宝莱特、新华医疗、费森尤斯、,Davita,医院合作模式,特点：投资较小，投资回收期短，壁垒较低，难以建立血透服务品牌。,机构：新华医疗、费森尤斯,01,02,03,14,2024/11/11,血透服务运营模式独立血透中心特点：具有较强的规模效应，患者资,财务分析,-,资产收益率对比,资产收益率对比图,（数据来源：公司年报、万得资讯）,在北美，因为透析中心已经饱和，所以透析机等透析产品销售额非常低，而透析服务的收入远高于透析产品的销售。这也是过去几年美国两大透析连锁公司收益率下降的原因。,但最近几年美国龙头公司开始发展亚太市场，使得收益有所提升。,反观中国医疗保健行业，近几年发展平缓，但作为世界人口第一大国，庞大的人口基数以及快速增长的老龄人口带来了持续增长的医疗服务需求。,医疗行业也得到了政府的重点关注，未来将迎来爆发式增长。,VS,15,2024/11/11,财务分析-资产收益率对比资产收益率对比图在北美，因为透析中心,财务分析,-,利润率对比,Fresenius Medical Care,VS,DaVita,毛利率平均高,3.00%,净利率平均高,1.28%,全产业链布局对盈利能力的提升效果显著。,Fresenius,能同时实现血透器械、耗材的自产和血透服务的供给，通过将上游端的器械配送到下游服务终端，丰富上游产品的销售路径，减少下游端的运营成本，增强的业务协同性。,DaVita,终端服务的战略布局更着重于提升患者的服务质量。公司从患者透析死亡率上不仅远低于行业水平，并且被,Medicare,评为高质量等级的透析中心数量远高于,Fresenius,。透析服务治疗优于同行。,（资料数据来源：公司公告、,USRDS,、广证恒生）,16,2024/11/11,财务分析-利润率对比Fresenius Medical Ca,PART,3,项目规划,设立流程,设立规则,发展规划,17,2024/11/11,PART项目规划设立流程设立规则发展规划172023/10/,透析中心设立流程,1,企业名称预先核准,审批单位：通化市工商行政管理局,2,3,4,5,企业工商登记,审批单位：通化市工商行政管理局,医疗机构设置审批,审批单位：通化市卫生和计划生育委员会,医疗机构执业登记,审批单位：通化市卫生和计划生育委员会,医保定点,审批单位：通化市人力资源和社会保障局,18,2024/11/11,透析中心设立流程1企业名称预先核准2345企业工商登记医疗机,吉林省,卫计委,吉林省工商局,吉林省人社局,吉林省卫计委,社会办医审批权全部下放,医疗机构设置审批改为工商登记后置审批事项,医疗机构管理条例,城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法,2017,年,8,月，吉林省工商局修改工商登记前置目录，第,57,条，将营利性医疗机构设置审批，改为后置审批。提高了企业与政府办事协同的效率。,自,2018,年,5,月,10,日起，社会资本申请举办的医疗机构审批权限全部下放到各市州，同时对独立血液透析中心的设置、执业登记等工作也一并下放到地区。,对申请设置医疗机构的发起人及股东没有硬性要求，对注册资本也没有要求。要求不能独立承担民事责任的单位、不具有完全民事行为能力的个人、发生二级以上医疗事故未满,5,年及被吊销执业许可的医疗人员及医疗机构的法人和主要负责人不得申请设置医疗机构。,医保定点对已经取得执业许可的医疗要求，符合区域医疗机构设置规划、医疗机构评审标准以及药品监督管理和物价部门监督检查合格。,设立规则,19,2024/11/11,吉林省吉林省工商局吉林省人社局吉林省卫计委社会办医审批权全部,发展规划,爆发,壮大,发展,成立,2018,年项目达成，我们计划在通化市设立一家拥有,50,个血透单
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