战略定位及管理改善

单击此处编辑母版标题样式,*,珠海九丰阿科能源有限公司中期报告,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,战略定位及管理改善,中 期 报 告（上）,珠海九丰阿科能源有限公司,1,目,录,录,一,、,、,远,远,卓,卓,顾,顾,问,问,组,组,前,前,期,期,工,工,作,作,概,概,述,述,二、行,业,业SCP分析,三、顾,问,问组对JOVOARCO现,有,有管理,问,问题的,诊,诊断,四、管,理,理改善,的,的初步,建,建议,五、管,理,理改善,计,计划实,施,施方案,2,经过两,个,个月的,调,调研、,分,分析，,远,远卓管,理,理顾问,组,组已完,成,成第一,阶,阶段工,作,作,Kick-off,后续工,作,作,调研、,分,分析,撰写,中期报,告,告,深入研,讨,讨,撰写,终期报,告,告,提交中,期,期报告,提交终,期,期报告,12月,中,中旬1月下,旬,旬,2月中,旬,旬5,月,月下旬,小组工,作,作,内部资,料,料调查,外部资,料,料调查,现场调,查,查,两轮访,谈,谈,对九丰,阿,阿科的,管,管理现,状,状进行,初,初步诊,断,断,确定管,理,理改善,整,整体思,路,路和方,向,向,制定管,理,理改善,方,方案的,初,初稿,中期报,告,告汇报,与九丰,阿,阿科高,层,层领导,进,进行深,入,入研讨,战略与,管,管理改,善,善建议,认,认同与,确,确定,根据与,高,高层领,导,导沟通,的,的结果,，,，设计,并,并撰写,振,振九丰,阿,阿科运,作,作模式,、,、主要,制,制度、,主,主要流,程,程,终期报,告,告汇报,后续合,作,作的建,议,议,有关的,培,培训,3,远卓管,理,理顾问,组,组从企,业,业内部,及,及外部,取,取得、,阅,阅读并,仔,仔细分,析,析了大,量,量有关,九,九丰阿,科,科战略,选,选择及,管,管理现,状,状的资,料,料,内部资,料,料调查,外部资,料,料调查,调研事,项,项,完成情,况,况,具体内,容,容,公司基,本,本资料,：,：,经营状,况,况介绍,组织结,构,构与部,门,门职责,人员档,案,案,项目运,作,作制度,资金调,配,配制度,人事管,理,理制度,相关行,业,业的资,料,料：,政策、,科,科技、,社,社会环,境,境,产业结,构,构、市,场,场结构,、,、竞争,者,者状况,其他可,借,借鉴的,规,规范管,理,理体系,取得,阅读,分析,取得,阅读,分析,4,通过,访,访谈,和,和实,地,地考,察,察，,远,远卓,管,管理,顾,顾问,组,组更,加,加深,了,了对,九,九丰,阿,阿科,管,管理,现,现状,的,的认,识,识,现场,调,调查,两轮,访,访谈,Workshop,调研,事,事项,完成,情,情况,具体,工,工作,实地,考,考察,了,了九,丰,丰阿,科,科及,其,其码,头,头：,深入,访,访谈,了,了50余,位,位中,、,、高,层,层经,理,理人,员,员：,总经,理,理、,副,副总,经,经理,部门,经,经理,主管/其,他,他,了解,中,中、,高,高层,管,管理,人,人员,对,对公,司,司管,理,理现,状,状的,看,看法,业务,战,战略,讨,讨论,会,会,5,远卓,管,管理,顾,顾问,针,针对,九,九丰,阿,阿科,的,的战,略,略选,择,择和,管,管理,现,现状,，,，已,完,完成,中,中期,报,报告,，,，并,将,将组,织,织Workshop进,行,行讨,论,论,行业SCP分析,顾问组对,九,九丰阿科,现,现有管理,问,问题的诊,断,断,管理改善,的,的初步建,议,议,报告结构,具体内容,液化石油,气,气行业分,析,析,九丰阿科,战,战略选择,和,和管理现,状,状诊断概,述,述,对九丰阿,科,科现有管,理,理问题的,具,具体分析,：,：,管理流程,组织结构,业绩考评,与,与奖惩,基于对管,理,理问题的,诊,诊断，提,出,出管理改,善,善的整体,思,思路和方,向,向：,战略选择,的,的重新审,视,视,组织结构,调,调整,管理流程,改,改善,业绩考评,与,与奖惩管,理,理体系建,立,立,6,目录,一、远卓,顾,顾问组前,期,期工作概,述,述,二、行业SCP分,析,析,三、顾问,组,组对JOVOARCO现有,管,管理问题,的,的诊断,四、管理,改,改善的初,步,步建议,五、管理改善,计,计划实施,方,方案,7,生产商,企业行为,C,绩效模式,P,行业,行业结构,S,需求,液化石油,气,气市场有,近,近十年的,快,快速增长,由于增长,过,过快，在,中,中国形成,供,供不应求,的,的局面,民用气占,总,总消费量,的,的结构比,在,在上升，,工,工业用气,不,不仅结构,比,比下降，,而,而且绝对,量,量也在减,少,少,汽车用气,量,量从无到,有,有，潜力,较,较大,煤制气由,于,于环保原,因,因正在被,逐,逐步取代,天然气是,最,最理想的,替,替代品,供给,国际市场,呈,呈现供大,于,于求的局,面,面,国内产能,远,远不能满,足,足需求，,进,进口量已,超,超过50%,进口商主,要,要分布在,东,东南沿海,国产气主,要,要由炼厂,提,提供，但,地,地域分布,不,不均衡,进口气价,格,格较高，,且,且价格不,稳,稳定,产业链,产业链的,整,整合度低,国际油气,市,市场集中,度,度高，合,谋,谋行为频,繁,繁，侃价,能,能力高,随着一级,批,批发市场,集,集中度降,低,低，下游,环,环节的侃,价,价地位在,提,提升,客户规模,较,较小，分,布,布比较离,散,散,市场营销,主要依靠价格,竞,竞争，缺乏其,他,他营销手段,销售价格的制,定,定主要依靠采,购,购价，并最终,在,在很大程度上,受,受国际价格的,影,影响,各企业的采购,价,价差异不大,受国产气的挤,压,压，企业进入,受,受地域限制,在各企业的有,效,效半径的交叉,地,地带展开激烈,竞,竞争,产能变化,炼油厂生产能,力,力闲置较多,各企业不断增,大,大库容，以缓,解,解采购价的波,动,动,国际大型贸易,商,商进入中国,纵向整合,不断向下游环,节,节延伸,一级市场目前,的,的利润水平较,高,高,利润受国际价,格,格波动、企业,的,的库容影响极,大,大,附加值较低，,每,每个环节靠买,卖,卖价差盈利，,利,利润的支撑不,足,足,生产商,目前液化石油,气,气行业的SCP结构,8,国内液化气产,量,量比消费增幅,低,低7个百分点,，,，导致进口连,年,年大幅增加。,现,现消费量近一,半,半依赖进口。,液化石油气在,过,过去十年中需,求,求迅速增长,资料来源：中,国,国能源统计年,鉴,鉴，1991-1996,中国统计年鉴,，,，1999,单位：万吨,我国液化气需,求,求量十年内年,均,均增幅高达20%,19961998,9,液化石油气民,用,用部分增长迅,速,速，工业用气,不,不仅比例减少,，,，而且绝对数,量,量也稳中有降,单位：万吨,液化石油气中,民,民用部分占较,大,大 比例，多,年,年来呈加速度,增,增长态势,工业用部分比,例,例逐渐减少，,绝,绝对使用量稳,中,中有降,国外的液化石,油,油气主要用作,化,化工原料，天,然,然气才是居民,用,用的主导气源,。,。我国的石油,气,气的用途也将,随,随着天然气的,替,替代而有较大,变,变化,资料来源：中,国,国能源统计年,鉴,鉴，1991-1996,10,广东省的液化,石,石油气需求中,民,民用比例占绝,大,大部分，远远,高,高于全国水平,广东省的石油,气,气需求构成与,全,全国相比，民,用,用比例更高，,工,工业用比例更,低,低,资料来源：中,国,国能源统计年,鉴,鉴，1991-1996,11,1996-1998年广东,省,省城市燃气消,费,费水平及构成,LPG,LNG,煤气,单位：万吨标,准,准煤,资料来源：中,国,国统计年鉴，1997-1999,广东省城市燃,气,气中LPG使,用,用占绝大比例,。,。LPG 增,长,长较快，这种,增,增长的原因之,一,一是煤气的使,用,用在迅速减少,。,。,LNG在广东,省,省城市燃气中,只,只占极小一部,分,分，但增长最,快,快,12,石油液化气的,城,城市用量在广,东,东省的分布不,均,均衡，不同进,口,口商面临的竞,争,争程度不尽相,同,同,广东省液化石,油,油气市场分布,不,不均衡，珠江,三,三角洲一带占80%以上，,其,其中大部分位,于,于珠江以北地,区,区,九丰阿科所占,据,据的地理位置,不,不理想，当地,市,市场需求量中,等,等，又面临岩,古,古的竞争，难,以,以长期支撑激,烈,烈的竞争,华安地理位置,较,较好，在向其,他,他地区扩张时,无,无后顾之忧,加德士虽然远,离,离竞争激烈的,广,广深市场，但,当,当地市场不大,，,，日后也将参,与,与争夺“中心,市,市场”的竞争,广州,珠海,深圳,惠州,佛山,汕头,东莞,茂名,肇庆,韶关,江门,湛江,潮州,清远,揭阳,云浮,岩古,九丰阿科,华安,加德士,国产气,1-2万吨,2-3万吨,3-4万吨,4-5万吨,5-10万吨,10万吨以上,资料来源：中,国,国城市统计年,鉴,鉴，1998,13,优 点,缺 点,天然气,资源丰富，开,发,发条件优于石,油,油,国外天然气处,于,于买方市场，,厂,厂商在寻找新,市,市场,应用领域广阔,，,，可在发电、,燃,燃气方面充分,利,利用,燃烧充分、清,洁,洁，符合环保,要,要求,在城市燃气方,面,面符合环保要,求,求，处于主,导,导地位,在化工方面应,用,用大有前途,初期投入少，,对,对资金、技术,要,要求不高,大部分需用管,道,道运输，初期,投,投资大,储藏分布不均,匀,匀,国内天然气开,采,采水平低，不,能,能适应高速增,长,长的需求,需用特殊容器,运,运输，周转环,节,节多,受到国内原油,储,储量及炼油水,平,平影响,国际市场价格,波,波动大,液化石油气,天然气是一种,较,较具威胁的替,代,代品,14,据估计：在未,来,来的20年中,，,，天然气消费,量,量的年均增长,率,率将超过12%,其中用于城市,燃,燃气的消费量,年,年均增长超过20%，将由,目,目前占天然气,使,使用量的10%增加到2010年的23%,资料来源：中,石,石化集团公司,信,信息中心,单位：亿立方,米,米,未来，天然气,在,在中国将保持,两,两位数的增长,水,水平，并在城,市,市燃气市场上,大,大幅挤占液化,石,石油气的份额,15,变化,部分客户转向,天,天然气业务,液化石油气市,场,场容量增长放,慢,慢，在华南市,场,场可能面临市,场,场萎缩,工业用户的比,例,例将上升,市场重心转向,较,较不发达城镇,的,的用户、和远,离,离天然气主干,管,管道的城镇,天然气的影响,挑战,政府鼓励采用,天,天然气，使民,用,用和发电主要,用,用天然气，石,油,油气用于工业,华南市场将建,立,立起大型的天,然,然气码头和管,网,网,面对天然气的,影,影响，液化石,油,油气行业将发,生,生一定变化,资料来源：分,析,析,16,英国,BP兼并阿莫,科,科,北非,受西方控制较,大,大,价格便宜但质,量,量和数量不稳,定,定,中东,政局不稳定，,价,价格和数量也,极,极不稳定,OPEC的控,制,制能够左右世,界,界石油市场,德国,埃克森和莫尔,比,比合并,美国,埃克森和美孚,合,合并,大量抛售应付,千,千年虫的库存,日本,三菱和科斯莫,合,合并,俄罗斯,三大石油公司,合,合并,法国,道达尔公司兼,并,并比利时菲那,石,石油公司，并,准,准备并购埃尔,夫,夫阿奎坦公,司,司,远东,亚洲市场规模,急,急剧扩大导致,亚,亚洲的油气价,格,格上涨,缺少大规模的,厂,厂商，竞争力,较,较低,国际石油企业,规,规模极大，并,通,通过兼并等方,式,式仍在日益扩,大,大，使得市场,集,集中度提高,跨国石油公司,在,在各地寻找新,兴,兴市场，中国,市,市场增长迅速,，,，早已引起各,大,大公司的注意,我国的石油厂,商,商规模小，管,理,