远卓-珠海九丰战略定位与管理改善中期报告0228bg

单击此处编辑母版标题样式,*,珠海九丰阿科能源有限公司中期报告,1,战略定位及管理改善,中 期 报 告（上）,2000,年,1,月,珠海九丰阿科能源有限公司,2,目,录,录,一,、,、,远,远,卓,卓,顾,顾,问,问,组,组,前,前,期,期,工,工,作,作,概,概,述,述,二、行,业,业,SCP,分析,三、顾,问,问组对,JOVOARCO,现有管,理,理问题,的,的诊断,四、管,理,理改善,的,的初步,建,建议,五、管,理,理改善,计,计划实,施,施方案,3,经过两,个,个月的,调,调研、,分,分析，,远,远卓管,理,理顾问,组,组已完,成,成第一,阶,阶段工,作,作,Kick-off,后续工,作,作,调研、,分,分析,撰写,中期报,告,告,深入研,讨,讨,撰写,终期报,告,告,提交中,期,期报告,提交终,期,期报告,12,月中旬,1,月下旬,2,月中旬,5,月下旬,小组工,作,作,内部资,料,料调查,外部资,料,料调查,现场调,查,查,两轮访,谈,谈,对九丰,阿,阿科的,管,管理现,状,状进行,初,初步诊,断,断,确定管,理,理改善,整,整体思,路,路和方,向,向,制定管,理,理改善,方,方案的,初,初稿,中期报,告,告汇报,与九丰,阿,阿科高,层,层领导,进,进行深,入,入研讨,战略与,管,管理改,善,善建议,认,认同与,确,确定,根据与,高,高层领,导,导沟通,的,的结果,，,，设计,并,并撰写,振,振九丰,阿,阿科运,作,作模式,、,、主要,制,制度、,主,主要流,程,程,终期报,告,告汇报,后续合,作,作的建,议,议,有关的,培,培训,4,远卓管,理,理顾问,组,组从企,业,业内部,及,及外部,取,取得、,阅,阅读并,仔,仔细分,析,析了大,量,量有关,九,九丰阿,科,科战略,选,选择及,管,管理现,状,状的资,料,料,内部资,料,料调查,外部资,料,料调查,调研事,项,项,完成情,况,况,具体内,容,容,公司基,本,本资料,：,：,经营状,况,况介绍,组织结,构,构与部,门,门职责,人员档,案,案,项目运,作,作制度,资金调,配,配制度,人事管,理,理制度,相关行,业,业的资,料,料：,政策、,科,科技、,社,社会环,境,境,产业结,构,构、市,场,场结构,、,、竞争,者,者状况,其他可,借,借鉴的,规,规范管,理,理体系,取得,阅读,分析,取得,阅读,分析,5,通过,访,访谈,和,和实,地,地考,察,察，,远,远卓,管,管理,顾,顾问,组,组更,加,加深,了,了对,九,九丰,阿,阿科,管,管理,现,现状,的,的认,识,识,现场,调,调查,两轮,访,访谈,Workshop,调研,事,事项,完成,情,情况,具体,工,工作,实地,考,考察,了,了九,丰,丰阿,科,科及,其,其码,头,头：,深入,访,访谈,了,了,50,余位,中,中、,高,高层,经,经理,人,人员,：,：,总经,理,理、,副,副总,经,经理,部门,经,经理,主管,/,其他,了解,中,中、,高,高层,管,管理,人,人员,对,对公,司,司管,理,理现,状,状的,看,看法,业务,战,战略,讨,讨论,会,会,6,远卓,管,管理,顾,顾问,针,针对,九,九丰,阿,阿科,的,的战,略,略选,择,择和,管,管理,现,现状,，,，已,完,完成,中,中期,报,报告,，,，并,将,将组,织,织,Workshop,进行,讨,讨论,行业,SCP,分析,顾问,组,组对,九,九丰,阿,阿科,现,现有,管,管理,问,问题,的,的诊,断,断,管理,改,改善,的,的初,步,步建,议,议,报告,结,结构,具体,内,内容,液化,石,石油,气,气行,业,业分,析,析,九丰,阿,阿科,战,战略,选,选择,和,和管,理,理现,状,状诊,断,断概,述,述,对九,丰,丰阿,科,科现,有,有管,理,理问,题,题的,具,具体,分,分析,：,：,管理,流,流程,组织,结,结构,业绩,考,考评,与,与奖,惩,惩,基于,对,对管,理,理问,题,题的,诊,诊断,，,，提,出,出管,理,理改,善,善的,整,整体,思,思路,和,和方,向,向：,战略,选,选择,的,的重,新,新审,视,视,组织,结,结构,调,调整,管理,流,流程,改,改善,业绩,考,考评,与,与奖,惩,惩管,理,理体,系,系建,立,立,7,目录,一、,远,远卓,顾,顾问,组,组前,期,期工,作,作概,述,述,二、,行,行业,SCP,分析,三、,顾,顾问,组,组对,JOVOARCO,现有,管,管理,问,问题,的,的诊,断,断,四、,管,管理,改,改善,的,的初,步,步建,议,议,五、管理,改,改善,计,计划,实,实施,方,方案,8,生产,商,商,企业行为,C,绩效模式,P,行业,行业结构,S,需求,液化,石,石油,气,气市,场,场有,近,近十,年,年的,快,快速,增,增长,由于,增,增长,过,过快,，,，在,中,中国,形,形成,供,供不,应,应求,的,的局,面,面,民用,气,气占,总,总消,费,费量,的,的结,构,构比,在,在上,升,升，,工,工业,用,用气,不,不仅,结,结构,比,比下,降,降，,而,而且,绝,绝对,量,量也,在,在减,少,少,汽车,用,用气,量,量从,无,无到,有,有，,潜,潜力,较,较大,煤制,气,气由,于,于环,保,保原,因,因正,在,在被,逐,逐步,取,取代,天然,气,气是,最,最理,想,想的,替,替代,品,品,供给,国际,市,市场,呈,呈现,供,供大,于,于求,的,的局,面,面,国内,产,产能,远,远不,能,能满,足,足需,求,求，,进,进口,量,量已,超,超过,50%,进口商主要,分,分布在东南,沿,沿海,国产气主要,由,由炼厂提供,，,，但地域分,布,布不均衡,进口气价格,较,较高，且价,格,格不稳定,产业链,产业链的整,合,合度低,国际油气市,场,场集中度高,，,，合谋行为,频,频繁，侃价,能,能力高,随着一级批,发,发市场集中,度,度降低，下,游,游环节的侃,价,价地位在提,升,升,客户规模较,小,小，分布比,较,较离散,市场营销,主要依靠价,格,格竞争，缺,乏,乏其他营销,手,手段,销售价格的,制,制定主要依,靠,靠采购价，,并,并最终在很,大,大程度上受,国,国际价格的,影,影响,各企业的采,购,购价差异不,大,大,受国产气的,挤,挤压，企业,进,进入受地域,限,限制,在各企业的,有,有效半径的,交,交叉地带展,开,开激烈竞争,产能变化,炼油厂生产,能,能力闲置较,多,多,各企业不断,增,增大库容，,以,以缓解采购,价,价的波动,国际大型贸,易,易商进入中,国,国,纵向整合,不断向下游,环,环节延伸,一级市场目,前,前的利润水,平,平较高,利润受国际,价,价格波动、,企,企业的库容,影,影响极大,附加值较低,，,，每个环节,靠,靠买卖价差,盈,盈利，利润,的,的支撑不足,生产商,目前液化石,油,油气行业的,SCP,结构,9,国内液化气,产,产量比消费,增,增幅低,7,个百分点，,导,导致进口连,年,年大幅增加,。,。现消费量,近,近一半依赖,进,进口。,液化石油气,在,在过去十年,中,中需求迅速,增,增长,资料来源：,中,中国能源统,计,计年鉴，,1991-1996,中国统计年,鉴,鉴，,1999,单位：万吨,我国液化气,需,需求量十年,内,内年均增幅,高,高达,20%,19961998,10,液化石油气,民,民用部分增,长,长迅速，工,业,业用气不仅,比,比例减少，,而,而且绝对数,量,量也稳中有,降,降,单位：万吨,液化石油气,中,中民用部分,占,占较大 比,例,例，多年来,呈,呈加速度增,长,长态势,工业用部分,比,比例逐渐减,少,少，绝对使,用,用量稳中有,降,降,国外的液化,石,石油气主要,用,用作化工原,料,料，天然气,才,才是居民用,的,的主导气源,。,。我国的石,油,油气的用途,也,也将随着天,然,然气的替代,而,而有较大变,化,化,资料来源：,中,中国能源统,计,计年鉴，,1991-1996,11,广东省的液,化,化石油气需,求,求中民用比,例,例占绝大部,分,分，远远高,于,于全国水平,广东省的石,油,油气需求构,成,成与全国相,比,比，民用比,例,例更高，工,业,业用比例更,低,低,资料来源：,中,中国能源统,计,计年鉴，,1991-1996,12,1996-1998,年广东省城,市,市燃气消费,水,水平及构成,LPG,LNG,煤气,单位：万吨,标,标准煤,资料来源：,中,中国统计年,鉴,鉴，,1997-1999,广东省城市,燃,燃气中,LPG,使用占绝大,比,比例。,LPG,增长较快，,这,这种增长的,原,原因之一是,煤,煤气的使用,在,在迅速减少,。,。,LNG,在广东省城,市,市燃气中只,占,占极小一部,分,分，但增长,最,最快,13,石油液化气,的,的城市用量,在,在广东省的,分,分布不均衡,，,，不同进口,商,商面临的竞,争,争程度不尽,相,相同,广东省液化,石,石油气市场,分,分布不均衡,，,，珠江三角,洲,洲一带占,80%,以上，其中,大,大部分位于,珠,珠江以北地,区,区,九丰阿科所,占,占据的地理,位,位置不理想,，,，当地市场,需,需求量中等,，,，又面临岩,古,古的竞争，,难,难以长期支,撑,撑激烈的竞,争,争,华安地理位,置,置较好，在,向,向其他地区,扩,扩张时无后,顾,顾之忧,加德士虽然,远,远离竞争激,烈,烈的广深市,场,场，但当地,市,市场不大，,日,日后也将参,与,与争夺“中,心,心市场”的,竞,竞争,广州,珠海,深圳,惠州,佛山,汕头,东莞,茂名,肇庆,韶关,江门,湛江,潮州,清远,揭阳,云浮,岩古,九丰阿科,华安,加德士,国产气,1-2,万吨,2-3,万吨,3-4,万吨,4-5,万吨,5-10,万吨,10,万吨以上,资料来源：,中,中国城市统,计,计年鉴，,1998,14,优 点,缺 点,天然气,资源丰富，,开,开发条件优,于,于石油,国外天然气,处,处于买方市,场,场，厂商在,寻,寻找新市场,应用领域广,阔,阔，可在发,电,电、燃气方,面,面充分利用,燃烧充分、,清,清洁，符合,环,环保要求,在城市燃气,方,方面符合环,保,保要求，,处,处于主导地,位,位,在化工方面,应,应用大有前,途,途,初期投入少,，,，对资金、,技,技术要求不,高,高,大部分需用,管,管道运输，,初,初期投资大,储藏分布不,均,均匀,国内天然气,开,开采水平低,，,，不能适应,高,高速增长的,需,需求,需用特殊容,器,器运输，周,转,转环节多,受到国内原,油,油储量及炼,油,油水平影响,国际市场价,格,格波动大,液化石油气,天然气是一,种,种较具威胁,的,的替代品,15,据估计：在,未,未来的,20,年中，天然,气,气消费量的,年,年均增长率,将,将超过,12%,其中用于城,市,市燃气的消,费,费量年均增,长,长超过,20%,，将由目前,占,占天然气使,用,用量的,10%,增加到,2010,年的,23%,资料来源：,中,中石化集团,公,公司信息中,心,心,单位：亿立,方,方米,未来，天然,气,气在中国将,保,保持两位数,的,的增长水平,，,，并在城市,燃,燃气市场上,大,大幅挤占液,化,化石油气的,份,份额,16,变化,部分客户转,向,向天然气业,务,务,液化石油气,市,市场容量增,长,长放慢，在,华,华南市场可,能,能面临市场,萎,萎缩,工业用户的,比,比例将上升,市场重心转,向,向较不发达,城,城镇的用户,、,、和远离天,然,然气主干管,道,道的城镇,天然气的影,响,响,挑战,政府鼓励采,用,用天然气，,使,使民用和发,电,电主要用天,然,然气，石油,气,气用于工业,华南市场将,建,建立起大型,的,的天然气码,头,头和管网,面对天然气,的,的影响，液,化,化石油气行,业,业将发生一,定,定变化,资料来源：,分,分析,17,英国,BP,兼并阿莫科,北非,受西方控制,较,较大,价格便宜但,质,质量和数量,不,不稳定,中东,政局不稳定,，,，价格和数,量,量也极不