思源软件流程培训

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,思源软件流程培训,思源软件简,介,介,培训内容,物业资源档案,-,操作流程,1,客户档案,-,操作流程,2,收费管理,-,操作流程,3,物业资源档,案,案,-,操作流程,一,一,登记资源,资源,楼栋,分区,项目,（房间）,一个管理处,项,项目只能有,一,一个,一个项目下,面,面可以有多,个,个分区,一个分区下,面,面可以有多,个,个楼栋,一个楼栋下,面,面可以有多,个,个资源,物业资源档,案,案,-,操作流程,一,一,录入面积和,类,类型,包括：,建筑面积,、,收费面积,和,资源类型,。,物业资源生,成,成以后,录入接楼情,况,况,包括：,接楼情况,（未接楼,/,已接楼,),和,接楼时间,。,物业资源档,案,案,-,操作流程,二,二,物业资源档,案,案,-,操作流程,二,二,必须填写,会影响收费计算和报表取数的正确性,收费面积,资源类型,接楼情况,接楼时间,客户档案,-,操作流程,新业主入住,新租户入租,业主退伙,/,租户退租,确定收费对,象,象,客户档案,-,操作流程,选中要确认,为,为“收费对,象,象”的业主,（,（或租户）,的,的记录，在,该,该记录的“,是,是否收费对,象,象”字段打,勾,勾。,如果要把新,增,增的业主（,或,或租户）确,认,认为“收费,对,对象”，则,请,请单击“收,费,费对象”页,头,头切换到该,页,页面。,如果该业主,(,或租户,),是在月中入,伙,伙,(,按天数收取,管,管理费,),，需在开始,收,收费日期字,段,段填写开始,收,收费日期，,系,系统会根据,填,填写的开始,收,收费日期计,算,算房产费用,(,截止收费日,期,期的含意同,开,开始收费日,期,期,),。,客户档案,-,操作流程,切换页面,确认收费对,象,象,确认收费期,限,限,确定收费对,象,象具体操作,客户档案,-,操作流程,收费管理,-,操作流程,收费管理模,块,块是物业管,理,理系统,V8.0,的主要模块,，,，只有在物,业,业资源模块,中,中建立了资,源,源、在客户,管,管理模块中,建,建立了客户,资,资料后才能,运,运行本模块,。,。,运行“收费,管,管理”，进,入,入收费管理,主,主界面，如,下,下图所示。,收费管理,-,操作流程,从图中可以,看,看出，收费,管,管理由初始化阶段、日常使用阶,段,段二大区域组,成,成。,用户最初使,用,用时应先进,行,行“,数据初始化,阶,阶段,”，然后才,能,能进行“,日常使用阶,段,段,”。数据初,始,始化一般是,一,一次性的工,作,作，数据初,始,始化完成之,后,后只有在收,费,费情况发生,改,改变（比如,收,收费单价进,行,行调整等情,况,况）才需进,入,入修改；日,常,常使用阶段,只,只要以月为,收,收费周期重,复,复进行“日,常,常使用阶段,”,”的操作就,可,可以了。,“收费管理,”,”的操作流,程,程分为一下,几,几个主要步,骤,骤：,收费管理,-,操作流程,一,一,初始化阶段,设置公共用,水,水和用电的,分,分摊方式,费用项目名,称,称、取整方,式,式、精确位,数,数、项目标,准,准等设置,收费参数设,置,置,项目标准定,义,义,收费标准选,用,用,分摊方式设,置,置,收费日期、,滞,滞纳金计算,、,、通知单备,注,注、其他计,算,算参数等设,置,置,按照要求对,不,不同的资源,进,进行常规类,费,费用和走表,类,类费用收取,标,标准的选定,收费管理,-,操作流程,一,一,初始化阶段,:,项目标准定,义,义,收费管理,-,操作流程,一,一,初始化阶段,:,收费标准选,用,用,收费管理,-,操作流程,二,二,日常使用阶,段,段,:,数据录入和,计,计算,根据输入走,表,表费用的用,量,量类型，单,击,击“走表费,用,用（按走表,读,读数）”页,头,头，然后在,“,“收费项目,”,”下拉列表,框,框中选择该,用,用量类型的,走,走表费用项,目,目，则表格,框,框中将列出,该,该资源指定,的,的走表收费,项,项目，然后,直,直接在本月,读,读数栏中填,写,写读数。,单击“常规,费,费用”页头,，,，在“收费,项,项目”下拉,列,列表框中选,择,择一种常规,费,费用项目，,则,则表格框中,将,将列出该资,源,源指定的常,规,规收费项目,。,。然后直接,在,在金额设定,栏,栏中填写金,额,额。,数据录入完,成,成后，只要,通,通过简单的,计,计算操作，,就,就可以算出,各,各资源的各,项,项费用。具,体,体操作是在,“,“收费管理,”,”主界面中,单,单击“数据,计,计算”按钮,即,即可。,收费管理,-,操作流程,二,二,常,规,规,费,费,用,用,走,表,表,费,费,用,用,费,用,用,计,计,算,算,数,据,据,录,录,入,入,和,和,计,计,算,算,收,费,费,管,管,理,理,-,操,作,作,流,流,程,程,二,二,常,规,规,费,费,用,用,录,录,入,入,收,费,费,管,管,理,理,-,操,作,作,流,流,程,程,二,二,走,表,表,费,费,用,用,录,录,入,入,收,费,费,管,管,理,理,-,操,作,作,流,流,程,程,二,二,当表指针指到最大刻度时，它将回到零刻度，重新从零刻度转起，此时可能出现“本月读数”小于“上月读数”。所以系统将自动默认“本月读数”小于“上月读数”的情况为转表情况，如果为转表情况，则需要在表格中打上转表标记。,转,表,表,、,、,换,换,表,表,指,在,在,当,当,月,月,中,中,出,出,现,现,了,了,换,换,表,表,的,的,情,情,况,况,，,，,此,此,时,时,在,在,数,数,据,据,输,输,入,入,时,时,，,，,除,除,了,了,输,输,入,入,本,本,月,月,读,读,数,数,外,外,，,，,还,还,应,应,该,该,输,输,入,入,“,“,旧,旧,表,表,终,终,止,止,读,读,数,数,”,”,和,和,“,“,新,新,表,表,起,起,始,始,读,读,数,数,”,”,，,，,系,系,统,统,默,默,认,认,读,读,数,数,为,为,零,零,。,。,换,换,表,表,的,的,使,使,用,用,读,读,数,数,的,的,计,计,算,算,为,为,：,：,(,旧,表,表,终,终,止,止,读,读,数,数,上,月,月,读,读,数,数,)+,（,本,本,月,月,读,读,数,数,新,表,表,起,起,始,始,读,读,数,数,）,）,，,，,所,所,以,以,请,请,根,根,据,据,实,实,际,际,情,情,况,况,填,填,写,写,上,上,述,述,表,表,读,读,数,数,收,费,费,管,管,理,理,-,操,作,作,流,流,程,程,三,三,日,常,常,使,使,用,用,阶,阶,段,段,:,预,交,交,管,管,理,理,在,“,“,收,收,费,费,管,管,理,理,”,”,主,主,界,界,面,面,中,中,单,单,击,击,“,“,预,预,交,交,款,款,管,管,理,理,”,”,按,按,钮,钮,可,可,进,进,入,入,如,如,图,图,所,所,示,示,界,界,面,面,。,。,在,在,这,这,里,里,对,对,进,进,行,行,预,预,交,交,收,收,费,费,管,管,理,理,。,。,进,进,行,行,预,预,交,交,收,收,费,费,管,管,理,理,时,时,首,首,先,先,执,执,行,行,“,“,预交方,案,案管理,”，然,后,后进行,“,“,预交收,款,款管理,”。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交方,案,案管理,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交收,款,款管理,单击“,预交收,款,款管理,”按钮,可,可进入,如,如图所,示,示界面,。,。在这,里,里可实,现,现预交,收,收款登,记,记、预,交,交取款,登,登记、,冻,冻结,/,解冻、,预,预交凭,证,证管理,等,等功能,。,。在“,按,按资源,”,”页面,的,的资源,树,树导航,中,中选择,某,某个资,源,源（或,在,在按客,户,户页面,的,的客户,列,列表中,选,选择中,某,某个客,户,户），,则,则表框,中,中列出,当,当前资,源,源所属,客,客户的,预,预交收,款,款记录,。,。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交收,款,款管理,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交收,款,款管理,单击“,预交收,款,款登记,”按钮,可,可进入,如,如图所,示,示界面,。,。在这,里,里可进,行,行预交,凭,凭证项,目,目的增,加,加、修,改,改、删,除,除等操,作,作。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交冲,抵,抵,单击“,预交冲,抵,抵,”按钮,，,，弹出,如,如图示,对,对话框,，,，点击,“,“是”,按,按钮立,即,即冲抵,预,预交款,，,，点击,“,“否”,按,按钮，,退,退出预,交,交自动,冲,冲抵。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交使,用,用查询,单击“,预交使,用,用查询,”按钮,，,，可进,入,入如图,所,所示页,面,面，在,这,这里可,对,对每笔,预,预交款,的,的使用,情,情况进,行,行查询,。,。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,三,三,预交凭,证,证管理,预交凭,证,证管理,主,主要管,理,理预交,收,收款登,记,记后产,生,生的所,有,有预交,凭,凭证。,对,对预交,凭,凭证管,理,理的操,作,作主要,是,是,查看,和,打印,。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,日常使,用,用阶段,:,收款登,记,记,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收款登,记,记,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收清全,部,部,指一次,性,性将该,资,资源所,有,有的欠,款,款交清,。,。,收清选,中,中,指收清,表,表格中,费,费用项,目,目“选,择,择”字,段,段,的勾被,选,选中的,费,费用。,手动收,款,款,指手动,地,地收取,表,表格中,某,某笔欠,款,款。,系统提,供,供,三种交,款,款方式,收款登,记,记,1,费用调整,：指出现不可预计的费用时（如退款、补收、新加临时费用等）可在此将金额添加。注意：退款时金额应为负数，并将费用调整说明填写清楚。,2,挂起,/,解挂：,指对所列未收款记录中对其中几条记录的挂起字段改动进行统一保存的按钮，当某笔费用处于挂起状态时将不参与银行划款，不可进行预交冲抵。,3,本月备注：,本月备注是针对该用户的本月收款备注说明，主要用在通知单和催款通知单。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收款登,记,记,4,单个计算：,指对单个资源的数据重新进行计算。,5,预交查询：,指对单个资源的预交款进行查询。,6,预交收款登记：,可以在收款界面中直接对这个资源进行预交收款登记操作。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收款登,记,记,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收款登,记,记,经营收,入,入,经营收,入,入,是收款,登,登记中,的,的一个,独,独立功,能,能，专,门,门用于,登,登记物,业,业公司,除,除收费,项,项目及,标,标准中,已,已定义,的,的收费,项,项目外,其,其它项,目,目的经,营,营收入,。,。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,四,四,收款登,记,记,一次性,收,收费,一次性,收,收费,是收费,登,登记的,下,下属子,功,功能，,一,一次性,收,收费主,要,要用于,一,一次性,收,收取的,费,费用（,如,如押金,）,）。它,不,不参于,收,收费管,理,理模块,的,的周期,性,性收费,（,（每月,、,、每周,期,期循环,产,产生费,用,用，需,多,多次收,取,取）且,一,一次性,收,收费的,记,记录可,以,以退还,。,。,收费管,理,理,-,操作流,程,程,五,五,日常,使,