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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,UNC/010109/SH-LZ(97GB),*,*,资料来源：,Unit of measure,机密,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,二,OO,一年一月二十二日,上海分公司数据与固定市场举措汇报,中国联合通信有限公司,2001,年,数,数,据,据,与,与,固,固,定,定,市,市,场,场,举,举,措,措,汇,汇,报,报,现,状,状,分,分,析,析,市,场,场,举,举,措,措,建,建,议,议,1,UNC/010109/SH-LZ(97GB),中,国,国,长,长,途,途,电,电,信,信,市,市,场,场,将,将,保,保,持,持,增,增,长,长,趋,趋,势,势,中,国,国,国,国,内,内,长,长,途,途,通,通,话,话,时,时,间,间*,亿,分,分,钟,钟,*,已,已,考,考,虑,虑,资,资,费,费,的,的,下,下,调,调,，,，,包,包,括,括,VOIP,和,普,普,通,通,电,电,路,路,交,交,换,换,长,长,途,途,资,料,料,来,来,源,源,：,：,MerillLynch,分,析,析,报,报,告,告,中,国,国,国,国,际,际,长,长,途,途,国,国,内,内,主,主,叫,叫,通,通,话,话,时,时,间,间*,亿,分,分,钟,钟,1999,2000,2001,2005,20%,年,复,复,合,合,增,增,长,长,率,率,2000-2005,17%,年,复,复,合,合,增,增,长,长,率,率,2000-2005,1999,2000,2001,2005,联,通,通,业,业,务,务,发,发,展,展,的,的,前,前,景,景,乐,乐,观,观,2,UNC/010109/SH-LZ(97GB),中,国,国,数,数,据,据,市,市,场,场,发,发,展,展,估,估,计,计,会,会,很,很,迅,迅,速,速,，,，,但,但,是,是,价,价,格,格,调,调,整,整,对,对,市,市,场,场,大,大,小,小,的,的,影,影,响,响,还,还,很,很,难,难,预,预,测,测,*包括,VPN、,服务器托,管,管等增值,业,业务,资料来源,：,：,MSDW,分析报告,亿元,119,166,231,625,1999,2000,2001,2005,数据增值,服,服务*,出租电路,62%,62,61,60,38,38,39,40,但是最新,价,价格调整,政,政策对市,场,场影响会,如,如何？,30%,32%,29%,年复合增,长,长率,2000-2005,3,UNC/010109/SH-LZ(97GB),联通的数,据,据固定业,务,务起步较,晚,晚，而且,发,发展相对,较,较慢,投入运行,日,日期,*主营,业,业务收入,，,，不包括,GSM,入网费,资料来源,：,：上海,联,联通财务,处,处,VOIP,1999,年,年8月,业务收入,2000年10月,(万元),占上海联,通,通通信业,务,务收入比,例,例*,(%),长途(193),2000,年,年7月,数据专线,2000,年,年8月,IDC,2000,年,年10月,N.A.,上海联通,的,的数据固,定,定业务单,元,元规模还,有,有限,运营维护,：,：27,人,人,销售营销,：,：19,人,人,4,UNC/010109/SH-LZ(97GB),要实现2001年,业,业务目标,，,，联通必,须,须迎接一,系,系列的内,外,外挑战,内部挑战,网络质量,尚,尚不稳定,且,且未成规,模,模,数据网、,IP,网和长途,网,网比较新,，,，尚不稳,定,定,城域网的,覆,覆盖率很,低,低,长途网只,通,通达25,个,个国内城,市,市,组织结构,正,正由按职,能,能分割向,业,业务单元,制,制过渡,产品和服,务,务以基本,语,语音和数,据,据产品为,主,主，品牌,知,知名度也,不,不高,IP,卡市场价,格,格混乱,193和,VOIP,主叫识别,登,登记和拨,打,打复杂，,缴,缴费也缺,乏,乏可靠渠,道,道,上海联通,外部挑战,市场竞争,日,日趋激烈,上海电信,组,组织结构,重,重组后，,更,更积极出,击,击维护其,数,数据固定,业,业务的市,场,场份额,新兴电信,公,公司，如,网,网通和吉,通,通，以灵,活,活的营销,手,手段积极,抢,抢夺市场,份,份额，如,大,大幅度的,价,价格折扣,信息产业,部,部调整价,格,格政策，,进,进一步开,放,放了市场,的,的竞争环,境,境,用户需求,日,日益复杂,网络,组织结构,市场举措,竞争,政策,用户,5,UNC/010109/SH-LZ(97GB),*包括,专,专线接入,，,，,VPN,等数据增,值,值服务,资料来源,：,：联通内,部,部数据；,访,访谈；麦,肯,肯锡分析,上海电信,占,占据数据,和,和固定市,场,场的优势,上海电信,的,的市场份,额,额,(%),与,AT&T,合作共建,浦,浦东陆家,嘴,嘴商业区,的,的宽带接,入,入网，向,主,主要公司,提,提供增值,服,服务,提高光纤,入,入大楼的,覆,覆盖率至95%以,上,上,普通电路,交,交换长途,网络,市场举措,巩固市场,垄,垄断地位,组织结构,数据*,VOIP,上海电信,占,占据市场,垄,垄断优势,同时采取,积,积极防守,的,的策略,以促销手,段,段绕过政,策,策对长途,电,电话资费,的,的限制，,推,推出分地,区,区分时段,的,的长途优,惠,惠举措,在数据方,面,面，以三,产,产企业的,形,形式以低,于,于国家规,定,定价10-20%,的,的数据服,务,务与联通,竞,竞争市场,份,份额,于2000年3月,成,成立大客,户,户服务中,心,心，招聘,录,录用了100名大,客,客户服务,人,人员，经,常,常性的拜,访,访用户，,提,提供有针,对,对性的服,务,务,6,UNC/010109/SH-LZ(97GB),信产部年,底,底颁布的,资,资费调整,方,方案将对,联,联通的业,务,务产生重,要,要影响(1/2),资料来源,：,：资料检,索,索；麦肯,锡,锡分析,国内国际,长,长途电话,资,资费降低,计费单元,由,由一分钟,缩,缩短为6,秒,秒钟,资费标准,统,统一为每6秒钟国,内,内长途0.07元,，,，港澳台,长,长途0.20元，,国,国际长途0.80,元,元,法定节假,日,日及夜间,电,电话的优,惠,惠问题，,由,由电信运,营,营企业自,主,主确定，,并,并报信产,部,部及国家,计,计委备案,对联通固,定,定长途业,务,务的影响,联通的国,内,内国际长,途,途的资费,标,标准按规,定,定也将做,相,相应调整,，,，短时期,内,内，通信,收,收入将会,下,下降,中国电信,和,和联通均,可,可对节假,日,日及夜间,电,电话自主,定,定价，既,是,是机遇又,是,是挑战,联通可以,根,根据自身,网,网络情况,，,，制定有,竞,竞争力的,价,价格,但是市场,竞,竞争的不,定,定因素也,相,相应加强,。,。联通必,须,须对市场,做,做出准确,判,判断，及,时,时反应。,这,这对联通,的,的内部运,作,作，特别,是,是定价机,制,制将是个,挑,挑战,VOIP,资费放开,各,IP,电话运营,企,企业可根,据,据自身成,本,本结构和,经,经营特点,，,，制定相,应,应的资费,标,标准,对联通,VOIP,业务的影,响,响,各,IP,运营企业,可,可以自主,定,定价，既,是,是机遇又,是,是挑战,联通可以,根,根据自身,网,网络情况,，,，制定有,竞,竞争力的,价,价格,但是市场,竞,竞争的不,定,定因素也,相,相应加强,。,。由于带,宽,宽资源充,余,余，价格,竞,竞争将很,难,难避免。,联,联通必须,对,对市场做,出,出准确判,断,断，及时,反,反应。这,对,对联通的,内,内部运作,，,，特别是,定,定价机制,将,将是个挑,战,战,预期短期,内,内，联通,的,的,VOIP,通信收入,会,会因价格,的,的调整而,下,下降,7,UNC/010109/SH-LZ(97GB),信产部年,底,底颁布的,资,资费调整,方,方案将对,联,联通的业,务,务产生重,要,要影响(2/2),出租电路,资,资费大幅,降,降低,国内资费,标,标准由5,档,档改为本,地,地网营业,区,区内、营,业,业区间和,长,长途3档,资,资费,大幅度降,低,低国内出,租,租电路资,费,费，对越,高,高速率电,路,路的降价,幅,幅度越高(10%-76%),国际及港,澳,澳台资费,比,比现行标,准,准下调72.8%,除中国电,信,信外的运,营,营企业可,自,自行定价,，,，每年一,次,次报信产,部,部批准，,并,并报国家,计,计委备案,对联通出,租,租业务的,影,影响,联通的资,费,费标准也,将,将作相应,的,的调整，,短,短时期内,，,，通信收,入,入将有所,下,下降,联通可以,自,自主定价,，,，既是机,遇,遇又是挑,战,战,联通可以,根,根据自身,网,网络情况,，,，制定有,竞,竞争力的,价,价格,但是市场,竞,竞争的不,定,定因素也,相,相应加强,。,。联通必,须,须对市场,做,做出准确,判,判断，及,时,时反应。,这,这对联通,的,的内部运,作,作，特别,是,是定价机,制,制将是个,挑,挑战,资料来源,：,：资料检,索,索；麦肯,锡,锡分析,服务器托,管,管业务资,费,费放开,各企业可,自,自行制定,服,服务器托,管,管业务的,网,网络使用,费,费、场地,费,费和代维,费,费等费用,标,标准,光纤、管,道,道和其他,网,网络元素,等,等的出租,业,业务开始,试,试行,试行资费,由,由运营企,业,业以建设,成,成本为基,础,础提出，,报,报信产部,审,审批,试行一年,期,期满，信,产,产部将颁,发,发正式资,费,费标准,对联通服,务,务器托管,业,业务的影,响,响,随着数据,中,中心的增,多,多，容量,逐,逐渐过剩,，,，简单的,托,托管服务,降,降面临更,大,大的价格,压,压力,对联通数,据,据业务的,影,影响,从技术上,讲,讲，这一,政,政策给通,信,信业界的,进,进攻者创,造,造了更大,的,的发展机,会,会,但具体效,果,果如何仍,取,取决于信,产,产部对资,费,费的政策,规,规定,8,UNC/010109/SH-LZ(97GB),网通对信,产,产部的新,资,资费标准,做,做出大幅,度,度降价的,迅,迅速反应,每分钟资,费,费,元/分钟,打往美国,、,、加拿大,此举的含,义,义,网通向业,内,内同行表,示,示出其立,志,志成为“,价,价格领袖,”,”的决心,而且，他,们,们并不会,为,为此而牺,牲,牲在质量,上,上的形象,。,。事实上,，,，他们的,宣,宣传口号,正,正是“宽,带,带质量，,IP,价格”,PSTN,新资费规定,VOIP,原来资费,网通,VOIP,新资费,打往其他,国,国家,打往港、,澳,澳、台,国内长途,资料来源,：,：资料检,索,索,降价幅度,-50%,-33%,-40%,0%,9,UNC/010109/SH-LZ(97GB),资料来源,：,：访谈,联通的网,络,络质量与,竞,竞争网络,以,以及用户,的,的期望相,比,比仍有差,距,距,“这个星,期,期165,网,网又瘫痪,了,了两次。,我,我们的第,一,一个,IDC,用户现在,也,也要求搬,离,离,”,”,销售,人,人员,“联通的,网,网络很不,稳,稳定。有,时,时候我们,要,要拨五六,次,次才能接,通,通。这样,太,太影响我,们,们的工作,效,效率”,公司,用,用户,网络稳定,性,性欠佳,本地接入,网,网覆盖低,“从资本,回,回报率的,角,角度上讲,，,，我们只,能,能做2,M,以上的专,线,线接入。,不,不象上海,电,电信，他,们,们有现成,的,的接入网,，,，投入成,本,本会比我,们,们小得多,，,，所
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