青岛啤酒战略回顾及组织架构重组方案

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,青岛啤酒战,略,略回顾及组,织,织架构重组,专,专题研讨,2002.05.15,青,青岛啤酒,思腾思特管,理,理咨询（中,国,国）公司SternStewart&Co.,All rightsreserved.No part of this presentationmay be,reproducedor transmittedin any form orby any means,electronicor mechanical,includingphotocopying,recording,or any information storage andretrievalsystem,without,the written permission ofStern Stewart&Co.,版权所有。,没有思腾思,特,特管理咨询,公,公司的书面,允,允许，,任何公司和,个,个人不得以,任,任何形式翻,录,录、复制、,传,传播、本讲,义,义中的内容,。,。,EVA,is aregisteredtrademarkof SternStewart&Co.,EVA,是思腾思特,管,管理咨询公,司,司的注册商,标,标。,今日议程,项目进展,今天汇报主,要,要内容,青岛啤酒战,略,略回顾,对组织架构,重,重组的相关,建,建议,下一步工作,今日议程,项目进展,今天汇报主,要,要内容,青岛啤酒战,略,略回顾,对组织架构,重,重组的相关,建,建议,下一步工作,青啤项目目,前,前已完成的,工,工作,组织架构,管理流程,人力资源管,理,理和激励机,制,制,价值管理理,念,念沟通，国,际,际经验及案,例,例介绍,公司治理结,构,构,法人治理结,构,构设计,青啤总部管,理,理职能及架,构,构初步方案,青啤事业部,管,管理职能及,架,架构初步方,案,案,战略规划管,理,理,计划预算管,理,理,投资与并购,管,管理,财务管理,品牌管理,信息技术管,理,理,业绩监控与,评,评估,人力资源部,角,角色定位,人力资源规,划,划,职业发展计,划,划,EVA激励,计,计划,4.26,管,管理层培训,（,（EVA分,析,析方法，战,略,略规划，投,资,资管理，组,织,织结构）,5.10,财,财务管理培,训,训；,5.14,计,计划预算、,并,并购后整合,培,培训；,5.15,人,人力资源及EVA激励,方,方案培训,今日议程,项目进展,今天汇报主,要,要内容,青岛啤酒战,略,略回顾,对组织架构,重,重组的相关,建,建议,下一步工作,总,结,结,全球啤酒行,业,业和中国啤,酒,酒行业进一,步,步趋向整合,，,，竞争重点,从,从有形资产,（,（产品、设,备,备、资金）,向,向无形资产,（,（品牌、人,力,力资源、组,织,织技能、渠,道,道/客户关,系,系）偏移，,未,未来行业经,济,济价值中绝,大,大部分流向,二,二类企业：,市,市场主导品,牌,牌和价值链,专,专家,青啤在中国,啤,啤酒市场的,地,地位和企业,长,长期发展目,标,标决定了其,远,远景市场定,位,位即成,为,为中国市场,的,的主导品牌,和,和规模领导,。,。这种定位,也,也是与青啤,优,优势（品牌,、,、技术质量,、,、生产能力,、,、网络、资,源,源）相配置,的,的，过去几,年,年中青啤大,规,规模并购的,战,战略举动正,是,是为实现企,业,业的远景目,标,标,但是，在中,国,国实施并购,整,整合中的众,多,多体制问题,以,以及青啤在,战,战略实施过,程,程中某些偏,差,差导致了效,益,益难以大幅,度,度提升，对,企,企业资源，,特,特别是财务,、,、人力资源,，,，产生了极,大,大压力。在,这,这种情况下,，,，董事会和,管,管理层做出,了,了正确的战,略,略选择，将,企,企业经营的,重,重点转回完,善,善内部管理,体,体制、提高,资,资产的经济,效,效益方面。,总,结,结,（,（续）,思腾思特公,司,司与青啤合,作,作实施的价,值,值管理咨询,工,工作在完善,公,公司治理结,构,构、优化总,部,部职能、架,构,构、加强对,事,事业部管理,以,以及重组关,键,键管理流程/方法等方,面,面已经开始,支,支持青啤领,导,导层的战略,意,意图。特别,是,是在事业部,管,管理模式设,计,计中,通过,与,与公司最高,领,领导的进一,步,步沟通和交,流,流，并参照,国,国际成功啤,酒,酒企业的组,织,织设计，咨,询,询小组提出,现,现阶段重组,建,建议分,拆,拆主品牌和,其,其他品牌的,管,管理模式，,对,对主品牌实,行,行产销分离,、,、销售全国,统,统一管理的,新,新组织模式,。,。同时，咨,询,询小组提出,剥,剥离其他品,牌,牌及相关资,产,产，通过资,本,本运作实现,恢,恢复主品牌,融,融资能力并,将,将剥离资产,形,形成融资载,体,体的初步设,想,想（供讨论,）,）。,在组织架构,重,重组和流程,再,再造完成之,后,后，思腾思,特,特咨询小组,建,建议公司决,策,策核心的战,略,略议程应当,定,定位为：如,何,何发挥品牌,、,、网络核心,优,优势，最,快,快地形成规,模,模效应、实,现,现经济价值,？,？如何通过,吸,吸引战略合,作,作伙伴，解,决,决近期发展,资,资金问题？,如,如何通过资,产,产组合调整,和,和加强事业,部,部业绩管理,，,，快速提升,短,短期业绩水,平,平？如何复,制,制华南、西,安,安分别对主,品,品牌、非主,品,品牌的成功,经,经营案例，,在,在整个公司,中,中进行推广,、,、实施？,今日议程,项目进展,今天汇报主,要,要内容,青岛啤酒战,略,略回顾,对组织架构,重,重组的相关,建,建议,下一步工作,战略回顾,战略设计,行业分析,自身能力评,估,估,志向,国际啤酒行,业,业发展趋势,国内啤酒行,业,业发展趋势,企业目标和,远,远景规划,企业优劣势,分,分析,战略目标,战略举措,战略回顾,战略设计,行业分析,自身能力评,估,估,志向,全球啤酒行,业,业现状,啤酒厂商在,全,全球市场上,规,规模分散,其,其中世界,最,最大啤酒企,业,业美国AB,只,只占全球市,场,场9%,全球集中度,低,低,当地集中度,较,较高,本国市场前,三,三位啤酒企,业,业占有率之,和,和,由于受到运,输,输成本和保,鲜,鲜因素的制,约,约，本地啤,酒,酒在本地市,场,场占主导地,位,位。,并购整合是,行,行业未来发,展,展的一个重,要,要趋势,全球化趋势,及,及行业整合,加,加速，产生,全,全球性主导,品,品牌,销售全球化,：,：Heineken已,在,在170个,国,国家销售，Corona 和Carlsberg在140国家销售,；,；全球范围,内,内啤酒关税,下,下降，如在,巴,巴西91年,关,关税为87%，2000年下降到12%,并购全球化,：,：Interbrew,和,和 SAB在全球并,购,购投资,迅,迅速扩张,资本全球化,：,：SAB在,英,英国、美国,上,上市，取得,发,发展资金,有形资产的,规,规模效应不,再,再是未来持,续,续竞争力的,基,基础，无形,资,资产规模效,应,应将取而代,之,之,Heineken通过,在,在海外高端,啤,啤酒市场定,位,位，获得超,额,额利润（如,在,在美国市场,六,六瓶装Heineken售价为荷,兰,兰本国市场,的,的230%,）,）,SAB利用,其,其渠道优势,，,，在南非市,场,场对Heineken,Carlsberg等品牌的,产,产销进行托,管,管、代理,消费者选择,趋,趋同,Heineken,Guinness的全,球,球统一营销,战,战略和品牌,效,效应影响消,费,费者行为,AB多年赞,助,助世界杯，,定,定位为全球,大,大众品牌,整合成为全,球,球啤酒行业,未,未来发展的,明,明显趋势,近期市场上,的,的兼并收购,活,活动证实了,这,这个大趋势,2002年,南,南非SAB50亿美,元,元收购美国,第,第二大啤酒,商,商Miller,2002年,加,加拿大Molson7.65亿,美,美元收购巴,西,西第二大啤,酒,酒商Kaiser,2001年Interbrew18亿欧元收,购,购贝克啤酒,（,（Beck,s）,并购交易,战略意图,进一步扩大,规,规模，成为,全,全球第二大,啤,啤酒企业,进入高利润,空,空间的美国,市,市场,与Molson在巴西,的,的其他资产,整,整合，使其,在,在巴西的市,场,场份额从3%提升到17%,通过并购当,地,地领导品牌,，,，建立全球,规,规模,全球啤酒行,业,业的另一趋,势,势是专业化,程,程度提高,专业生产黑,啤,啤的调味浓,缩,缩剂，卖给,授,授权生产商,，,，以此获取,高,高额利润，,且,且保持较低,的,的固定资产,投,投资额,专业化类型,典范企业,说明,价值链分工,专,专业化,波士顿啤酒,Stroh,s,Kronenbourg（达能下,属,属的品牌）,专业于产品,发,发展和市场,营,营销，以相,对,对较小的资,本,本投入获取,较,较高利润。,Stroh,s品牌较,弱,弱，但有生,产,产设备上的,优,优势，替多,种,种品牌进行,定,定牌生产,发挥达能,渠,渠道优势,，,，成为欧,洲,洲零售渠,道,道强势啤,酒,酒品牌,产品专业,化,化,Guinness,全球啤酒,行,行业的另,一,一趋势是,专,专业化程,度,度提高（,续,续）,专业化类,型,型,典范企业,说明,区域专业,化,化,Molson,SanMiguel（,生,生力）,Interbrew 旗下,地,地方品牌,专注加拿,大,大，巴西,与,与美洲市,场,场,专注菲律,宾,宾，东南,亚,亚市场,专注当地,市,市场，建,立,立领导地,位,位,消费者细,分,分市场专,业,业化,Interbrew旗下Stella Artois,SAB旗,下,下PilsnerUrquell,专注对高,端,端渠道（,高,高级酒吧,、,、夜总会,、,、高尔夫,俱,俱乐部等,）,）直销,专注对高,端,端消费品,（,（华尔街,银,银行家、,企,企业行政,官,官员、外,交,交人员、,艺,艺术家等,）,）直销,全球行业,前,前景展望,价值专家,超级明星,跟跑者,市场领导,高,低,低,高,专业化程,度,度，,核,核心优势,独,独特性,全球化品,牌,牌，规模,优,优势,波士顿,SanMiguel,Carlsberg,Guinness,Molson,SAB,AB,Interbrew,Heineken,Fosters,Kirin,Asahi,Miller,Brahma,核心竞争,优,优势：,专业分工,，,，核心优,势,势独特，,不,不易复制,资本投入,规,规模小，,周,周转高速,，,，实现高,水,水平的净,资,资产收益,率,率,核心竞争,优,优势:,产销全球,规,规模效应,，,，成本领,导,导,巨大交叉,销,销售潜能,资本规模,绝,绝对优势,，,，股票成,为,为收购货,币,币,未来市场,的,的超额利,润,润将集中,由,由市场领,导,导和价值,专,专家瓜分,，,，跟跑者,很,很难取得,超,超过资本,成,成本的回,报,报水平,中国啤酒,行,行业现状,目前为世,界,界第二大,啤,啤酒市场,消费水,平,平每年以7-9%,速,速度增长,但人,均,均啤酒消,费,费量低于,世,世界平均,水,水平,还,有,有较大的,增,增长空间,预计5年,内,内超过美,国,国成为全,球,球第一大,市,市场,潜力巨大,产能过剩,整合趋势,初,初显,1997,2000,696家,480家,1997,2000,17.7%,31.2%,全国啤酒,企,企业数量,前十家啤,酒,酒企业产,量,量占全国,产,产量比,青啤、华,润,润、燕