资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,招商证券沪浦东南路营业部机构业务部,二零一三年十月,新三板业务简介,导读,框架体系,第一章,招商证券潜在新三板企业标准,（,P3-P4,）,第二章,招商证券最近新推荐的新三板企业,（,P5,）,第三章,中小企业股份转让系统挂牌操作流程,（,P6,）,第四章,新三板企业转板情况,（,P7,）,第五章 招商证券场外市场及投行业务优势,（,P820,）,2,2,一、招商证券潜在新三板企业标准,新三板挂牌所需的硬性条件：,1,、依法设立且存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）；,2,、业务明确，具有持续经营能力；,3,、公司治理机制健全，合法规范经营；,4,、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；,5,、主办券商推荐并持续督导；,6,、全国股份转让系统公司要求的其他条件。,3,3,一、招商证券潜在新三板企业标准,招商证券新三板挂牌立项补充条件：,1,、注册资本达到人民币,500,万（不满则可通过增资来实现）,2,、自有产品,+,自有市场,+,自有渠道,在上述三个“自有”基础上，如果有“自有技术”，这是我们的优质客户。,3,、最近一期盈利，不存在未弥补亏损,体现公司盈利能力，在改制时尽量不要做减资。,4,、年收入规模在,1000,万元以上，净利润在,100,万元,非硬性指标，满足上述“四个自有”的优质客户可适当降低。,4,4,二、招商证券最近新推荐的新三板企业：,招商证券最近新推荐的新三板企业：,1,、新橡科技：,公司名称：北京北化新橡特种材料科技股份有限公司,新三板上市日期：,2013-08-08,截止,2013,年,6,月,30,日净资本：,1828.36,万元,2013,年上半年主营业务收入：,2727.31,万元,2013,年上半年净利润：,111.86,万元,2,、伟力盛世,公司名称：天津伟力盛世节能科技股份有限公司,新三板上市日期：,2013-08-08,截止,2013,年,6,月,30,日净资本：,1332.92,万元,2013,年上半年主营业务收入：,1212.52,万元,2013,年上半年净利润：,1.31,万,5,5,股份有限公司设立申报,创立大会,股份有限公司设立,材料制作,内核,挂牌申请,取得审查意见,反馈,招商证券及中介机构对反馈意见进行回复,取得证监会核准,登记公司办理股份登记手续,向全国股份转让系统报备,中小企业股份转让系统挂牌,约,2,个月,约,1,个月,改制及备案材料制作,约,24,个月,评估,审计,尽职调查,挂牌,全国股份转让系统办理挂牌手续,三、中小企业股份转让系统挂牌操作流程,6,6,截至目前，新三板已有,7,家公司成功转板；此外还有,4,家等待上发审会，另有,7,家启动转板程序,。,成功转板企业,股票代码,公司名称,挂牌时间,转板板块,转板时间,发行股份,融资额,002279,久其软件,2006.9.7,中小板,2009.8.11,1530,万股,3.87,亿元,300016,北陆药业,2006.8.28,创业板,2009.10.30,1700,万股,2.72,亿元,300150,世纪瑞尔,2006.1.23,创业板,2010.12.22,3500,万股,11.02,亿元,300213,佳讯飞鸿,2007.10.23,创业板,2011.5.5,2100,万股,4.62,亿元,300271,紫光华宇,2006.8.30,创业板,2011.10.26,1850,万股,5.70,亿元,300318,博晖创新,2007.2.16,创业板,2012.5.23,2560,万股,3.84,亿元,300353,东土科技,2009.2.18,创业板,2012.9.27,1340,万股,2.78,亿元,转板情况,四、新三板企业转板情况,7,7,合作券商的选择,重点：选对券商是关键,高效协调各方工作，与监管机构具有良好关系,选择一流的券商不仅仅因其强大的市场影响力及品牌效应，更在于获得最为诚信可靠的资本市场合作伙伴，以客户利益最大化为原则，通过最专业的项目团队的执行，伴随企业在资本市场上共同成长。,优秀的创业板、主板,IPO,业绩，具备为企业提供转板等持续服务的能力,强大的业务网络，庞大的客户群体，优秀的研发能力,翘楚的行业地位，雄厚的资本实力，可适应后续做市商等制度的推出,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,8,8,基本情况,公司全称,招商证券股份有限公司,注册资本,35.85,亿,元,注册地址,深圳市福田区益田路江苏大厦,A,座,38,45,楼（,518026,）,互联网网址,http:/,规模实力,（,2011.12.31,）,总资产,620,亿元,净资产,241,亿元,净利润,18,亿元,营业部数量,94,家（含服务部）,资格,业务资格,A,类,AA,级券商,首批创新业务试点券商,首批保荐机构,旗下企业,证券,招商证券（香港）有限公司,基金,博时基金管理公司、招商基金管理公司,直接投资,招商资本投资有限公司,期货,招商期货经纪有限公司,资产管理,香港大福资产管理有限公司,跨境咨询,华美金融有限公司（美国）,招商证券基本情况,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,9,9,中国证券交易所第一批会员,中国第一批经核准的综合类券商,中国第一批主承销商,全国银行间同业拆借市场第一批成员,中国第一批创新试点券商,1991,年,7,月,招商证券的前身,招商银行证券业务部成立,1994,年,10,月,招商银行证券业务部改组为“招银证券公司”，招商银行的全体股东成为招银证券的股东，注册资本,1.5,亿元,1998,年,10,月,更名为“国通证券有限责任公司”，注册资本增至,8,亿元。,1999,年,10,月,1999,年,10,月：再次增资扩股，注册资本增至,22,亿元。,2001,年,12,月,进行份制改造，并更名为“国通证券股份有限公司”，注册资本增至,24,亿元。,2002,年,6,月,更名为“招商证券股份有限公司”,2006,年,8,月,再次增资扩股，注册资本增至,32.27,亿元,2009,年,招商证券成功在,A,股上市,招商证券基本情况（续）,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,10,10,招商证券的实际控制人为招商局集团有限公司，其他主要股东还包括中远集团、中海集团、中粮集团、中交建集团等大型央企。目前，招商证券是国务院国资委管辖下最大的证券公司。,国务院国资委,中海集团,中交建集团,中远集团,中粮集团,招商局集团,45.88%,强大的股东支持,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,11,11,经过十多年的潜心经营和稳健发展，招商证券的规模实力已进入国内前列。,项目,规模,行业排名,总资产（万元）,6,201,920,6,净资产（万元）,2,405,606,6,净资本（万元）,1,449,008,6,营业收入（万元）,474,470,7,净利润（万元）,184,114,5,投行业务收入（万元）,115,712,4,排名来源：中国证券业协会网站，,2011,年度。,领先的行业地位,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,12,12,得益于稳健的经营风格以及领先的创新能力，招商证券的各项业务排名近年来保持持续上升的态势。在最能反应投行业务综合实力的收入排名中，招商证券已迈入行业,前列：,2011,年度投行业务总收入排名,排名,机构名称,投行业务总收入（万元）,1,平安证券,193,173,2,中信证券,177,805,3,国信证券,169,860,4,招商证券,115,712,5,中金公司,99,116,6,海通证券,97,576,7,广发证券,86,472,8,华泰证券,84,910,9,国泰君安,79,806,10,安信证券,79,195,数据来源：中国证券业协会网站,2011,年度主承销收入排名,排名,机构名称,主承销收入（万元）,市场份额,(%),1,平安证券,167,030,12.62,2,国信证券,125,103,9.45,3,招商证券,72,121,5.45,4,中信证券,66,215,5.00,5,海通证券,63,995,4.83,6,华泰联合,55,583,4.20,7,光大证券,43,506,3.29,8,民生证券,42,323,3.20,9,广发证券,40,309,3.05,10,安信证券,34,736,2.62,数据来源：,Wind,截止到,2011,年,12,月,领先的行业地位,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,13,13,在中小板和创业板,IPO,市场的领先地位,招商证券多年来专注于服务中小企业上市，在中小板和创业板企业上市,IPO,市场中处于领先地位。,2009,年,7,月,IPO,重启以来至,2011,年底，,A,股市场中小板和创业板共发行,734,家，招商证券在此间中小板和创业板的承销家数中位居前三：,排名,证券公司名称,中小板,+,创业板承销家数,市场占有率,1,平安证券有限责任公司,86,11.72%,2,国信证券股份有限公司,74,10.08%,3,招商证券股份有限公司,40,5.45%,4,广发证券股份有限公司,37,5.04%,5,华泰联合证券有限责任公司,32,4.36%,6,海通证券股份有限公司,31,4.22%,7,中信证券股份有限公司,27,3.67%,8,光大证券股份有限公司,23,3.13%,9,中信建投证券有限责任公司,21,2.86%,10,安信证券股份有限公司,19,2.59%,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,14,14,招商证券参与新三板挂牌公司,招商证券通过利用在投行方面的丰富项目经验，组建新三板专业团队，发掘优质中小企业进行新三板挂牌，,在各大券商中处于领先地位,。,招商证券从,2006,年,7,月到,2012,年,2,月共计参与新三板挂牌企业,9,家：,序号,股票代码,股票名称,上市时间,1,430039,华高世纪,2008,年,12,月,2,430005,原子高科,2006,年,7,月,3,430009,华环电子,2006,年,11,月,4,430013,ST,羊业,2007,年,3,月,5,430021,海鑫科金,2007,年,9,月,6,430022,五岳鑫,2007,年,10,月,7,430025,石晶光电,2008,年,1,月,8,430043,世纪东方,2009,年,1,月,9,430105,合力思腾,2012,年,2,月,五、,招商证券场外市场及投行业务优势,15,15,全面的投资银行及场外市场产品线,股本融资：,首次公开发行新股（,IPO,）的保荐和主承销；,新三板公司挂牌及定向增发服务；,境外上市的财务顾问和主承销：香港主板和创业板。,债券融资：企业债、公司债、中小企业私募债的主承销。,资产证券化：资产证券化产品的发行与承销。,并购私募：兼并收购、私募融资的财务顾问。,企业重组：资产重组、债务重组、战略管理咨询,。,高素质的人才队伍,截至,2011,年,12,月底，招商证券拥有正式注册的保荐代表人,62,名，位于行业前列；,截至,2011,年,12,月底，招商证券投资银行部门已拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员,260,余人，是国内最大的投资银行团队之一；,招商证券投资银行团队中超过,90%,的人员具有硕士以上学历，,80%,的人员拥有律师、会计师、经济师等专业技术职称和资格，多人通过了,CFA,考试，是国内专业素质最高的投资银行团队之一。,股本,融资,并购,私募,债券,融资,场外业务,境外,上市,一站式,金融服务,企业,重组,全面的产品线和高素质团队,五、,
展开阅读全文