资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Datang010307BJ(GB)-PR1,*,*,资料来源：,Unit of measure,机密,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,Document,Date,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Datang010307BJ(GB)-PR1,Datang010307BJ(GB)-PR1,公司战略规划草案,Datang010307BJ(GB)-PR1,1,战略规,划,划流程,的,的要点,与,与预期,效,效果,要点,战略规,划,划流程,作,作为财,务,务规划,（,（包括,经,经营和,预,预算）,、,、资金,管,管理和,业,业绩管,理,理等其,他,他管理,流,流程的,起,起点，,必,必须制,度,度化、,严,严格执,行,行,战略规,划,划必须,每,每年滚,动,动修订,，,，必须,以,以对市,场,场、竞,争,争情况,的,的严谨,分,分析为,基,基础，,充,充分考,虑,虑外部,因,因素对,集,集团的,威,威协及,机,机会，,并,并结合,集,集团内,部,部实际,情,情况，,制,制订相,应,应的战,略,略,战略质,询,询会作,为,为集团,每,每年最,重,重要的,管,管理会,议,议之一,，,，由总,裁,裁及高,层,层领导,对,对各业,务,务单元,的,的战略,进,进行质,询,询,预期效,果,果,建立必,要,要的制,度,度，培,养,养相应,的,的战略,规,规划能,力,力，确,保,保集团,在,在快速,变,变化的,市,市场中,，,，制订,新,新的发,展,展方向,及,及战略,，,，以求,能,能够“,跳,跳跃性,非,非常规,”,”发展,帮助总,裁,裁及高,层,层领导,将,将精力,集,集中于,最,最重要,的,的领域,，,，通过,对,对战略,规,规划的,质,质询、,指,指导来,领,领导集,团,团发展,，,，而不,再,再是日,常,常工作,中,中的干,预,预、“,救,救火”,各业务,单,单元制,定,定部门,发,发展战,略,略,质询/,批,批准/,公,公布战,略,略规划,战略议,题,题分析,及,及解决,集团总,部,部制定/确认,集,集团战,略,略,Datang010307BJ(GB)-PR1,2,业务战,略,略及业,务,务计划,要,要点,3.,战,战略,4.,组,组织结,构,构要求,5.,财,财务预,测,测,4.1.,管理组,织,织结构,设,设计,4.2.,过,过渡计,划,划,4.3.,组,组织结,构,构重组,里,里程碑,4.4.,可,可能的,风,风险,5.1.,市场容,量,量,5.2. 市,场,场份额,5.3.,分产品,销,销售额,预,预测,5.4.,ROIC,及费用,项,项目,5.5.,关键比,率,率指标,与,与价值,评,评估,2.,大,大唐内,部,部竞争,力,力分析,2.1. 优,势,势,2.2. 劣,势,势,2.3. 机,会,会,2.4. 威,胁,胁,1.,市,市场及,竞,竞争环,境,境,1.1. 市,场,场需求,1.2. 竞,争,争势态,1.3. 技,术,术发展,趋,趋势,1.4. 政,策,策环境,3.,战,战略,3.1. 使,命,命和远,景,景(为,何,何),3.2. 产,品,品和服,务,务组合(何种),3.3. 价,值,值定位,3.4. 成,长,长阶段(何时),3.5. 价,值,值实现,和,和能力,获,获取(,如,如何),3.6. 实,施,施计划,3.7. 机,会,会及风,险,险,Datang010307BJ(GB)-PR1,3,业务战,略,略及业,务,务计划,要,要点,3.,战,战略,4.,组,组织结,构,构要求,5.,财,财务预,测,测,4.1.,管理组,织,织结构,设,设计,4.2.,过,过渡计,划,划,4.3.,组,组织结,构,构重组,里,里程碑,4.4.,可,可能的,风,风险,5.1.,市场容,量,量,5.2. 市,场,场份额,5.3.,分产品,销,销售额,预,预测,5.4.,ROIC,及费用,项,项目,5.5.,关键比,率,率指标,与,与价值,评,评估,2.,大,大唐内,部,部竞争,力,力分析,2.1. 优,势,势,2.2. 劣,势,势,2.3. 机,会,会,2.4. 威,胁,胁,1.,市,市场及,竞,竞争环,境,境,1.1. 市,场,场需求,1.2. 竞,争,争势态,1.3. 技,术,术发展,趋,趋势,1.4. 政,策,策环境,3.,战,战略,3.1. 使,命,命和远,景,景(为,何,何),3.2. 产,品,品和服,务,务组合(何种),3.3. 价,值,值定位,3.4. 成,长,长阶段(何时),3.5. 价,值,值实现,和,和能力,获,获取(,如,如何),3.6. 实,施,施计划,3.7. 机,会,会及风,险,险,Datang010307BJ(GB)-PR1,4,市场与,竞,竞争环,境,境,技术趋,势,势,政策环,境,境,市场需,求,求,竞争态,势,势,小结,Datang010307BJ(GB)-PR1,5,1.1,市,市场,需,需求,市,市场历,史,史增长,销量,销售额,人民币,97,98,99,00,年递增,率,率=,97,98,99,00,年递增,率,率=,Datang010307BJ(GB)-PR1,6,1.1,市,市场,需,需求,市,市场预,测,测,主要驱动力,2001,2002,2003,2004,2005,年递增率,2001-2005,X,X,X,X,X,单位：百万美元,product1,product2,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,100%=,X%,product3,X%,X%,X%,X%,X%,Datang010307BJ(GB)-PR1,7,1.1 市,场,场需求客,户,户群分析,主要客户,客户需求,市场份额,Datang010307BJ(GB)-PR1,8,1.2,竞,竞争态势,竞争集中力,度,度,市场份额,百分比,厂家数量,销售额,前三名,前十名,其它,100%=,Datang010307BJ(GB)-PR1,9,1.2 竞,争,争态势主,要,要竞争对手,情,情况,国内竞争对,手,手,国际业者,主要对手,主要产品,优势,市场占有率,主要客户,劣势,Datang010307BJ(GB)-PR1,10,1.3,技,技术发展趋,势,势,主要特点,主要功能,Datang010307BJ(GB)-PR1,11,1.4,政,政策环境分,析,析,政策对需求,的,的影响,政策对供给,的,的影响,政策可能的,变,变化及启示,Datang010307BJ(GB)-PR1,12,业务战略及,业,业务计划要,点,点,3. 战略,4. 组织,结,结构要求,5. 财务,预,预测,4.1.,管理组织结,构,构设计,4.2.,过,过渡计划,4.3.,组,组织结构,重,重组里程碑,4.4.,可,可能的风,险,险,5.1.,市场容量,5.2.,市,市场份额,5.3.,分产品销售,额,额预测,5.4.,ROIC,及费用项目,5.5.,关键比率指,标,标与价值评,估,估,2. 大唐,内,内部竞争力,分,分析,2.1.,优,优势,2.2.,劣,劣势,2.3.,机,机会,2.4.,威,威胁,1. 市场,及,及竞争环境,1.1.,市,市场需求,1.2.,竞,竞争势态,1.3.,技,技术发展趋,势,势,1.4.,政,政策环境,3. 战略,3.1.,使,使命和远景(为何),3.2.,产,产品和服务,组,组合(何种),3.3.,价,价值定位,3.4.,成,成长阶段(,何,何时),3.5.,价,价值实现和,能,能力获取(,如,如何),3.6.,实,实施计划,3.7.,机,机会及风险,Datang010307BJ(GB)-PR1,13,研发,生产,营销/销售,2.1 大,唐,唐内部实力,评,评估,X,业务资源现,状,状,分类,分公司1,分公司2,分公司3,(人数),分公司1,分公司2,分公司3,分公司1,分公司2,分公司3,产品1,产品2,分公司1,分公司2,分公司3,Datang010307BJ(GB)-PR1,14,研发,生产,营销/销售,2.1 大,唐,唐内部实力,评,评估,X,业务资源现,状,状,分类,产品1,产品2,好,差,产品,n,产品4,产品3,Datang010307BJ(GB)-PR1,15,电信设备厂,商,商关键成功,因,因素,高素质研究,人,人员,招聘吸引顶,尖,尖科学家,有效的激励,机,机制保留和,发,发展人才,合理立项,重点突出，,集,集中管理,高精尖前沿,技,技术,“人无我有,”,”,创新实用的,文,文化,宽松的创新,环,环境,以市场需求,为,为导向,项目管理,严格的进程,控,控制,资源的合理,配,配置,以成果为导,向,向,知识产权管,理,理,内部知识的,积,积累与共享,产权的有效,保,保护,人员,完整的梯队,人员连贯性,立项,优先排序及,筛,筛选,充分利用外,部,部,IPR,项目管理,严格控制阶,段,段性成果,严格控制上,市,市时间,挖掘项目间,协,协同效应,成果导向,与营销销售,队,队伍合作，,确,确保满足客,户,户需求,制造前期准,备,备,易生产性(原料),易调试,稳定性,强大的供应,商,商网络,多厂商供货,长期供应商,管,管理(如：,RF,芯片）,信息共享，,平,平衡供需,合同管理,付款规划,订货量/周,期,期优化,物流,运输,库存,充分利用,IT,工具,B2B,工具,与供应商系,统,统接口,外包决策,成本优势,质量保证,释放内部资,源,源,产能规划,需求预测精,度,度,制造能力,质量，产能,柔性,迅速上量的,能,能力,物流,运输,库存,交货时间短,需求分析,需求量,需求特征,未来展望,竞争对手分,析,析,国内,国外,确定价值组,合,合,促销,定价体系,渠道设计,品牌管理,统一品牌,消费品牌拉,力,力,B2B,品牌,良好的政府,关,关系,积极参与产,品,品设计,健全销售网,络,络（有效覆,盖,盖）,高效销售流,程,程,售前：需求,分,分析、系统,设,设计、应用,案,案例,售中：安装,、,、调试、按,时,时按预算完,工,工,全程培训,强干的销售,队,队伍,销售技巧,技术实力,关键客户管,理,理,方案订制,前瞻性设计,长期关系培,养,养,客户信用及,应,应收款管理,确保功能实,现,现,定期回访，,反,反馈客户意,见,见及需求,技术骨干专,人,人负责,快速反应,24,x7x365,紧急服务队,伍,伍,即时处理问,题,题能力,专家库,基础研究,产品开发,样机生产,供应商管理,规模化生产,市场营销,销售,服务,研发,生产制造,营销与销售,整体规划,战略一体化,预算,联盟伙伴管,理,理,部门间协作,信息系统整,合,合与共享,具备“攻关,”,”能力的突,击,击小组,明确指标(,Bug,数、成本、,规,规格）,卡死期限,标准化的实,施,施流程,合理的体系,架,架构及功能,实,实现,结构设计,功能实现,接口定义,详尽有序的,测,测试,子模块测试,总装测试,申报与质检,用户测试,前期排错能,力,力,“精、准、,快,快”的文化,初步,所有环节：,人事激励,财务管理,Datang010307BJ(GB)-PR1,16,2. 2,大,大唐内部竞,争,争力分析,优势,劣势,威胁,机会,Datang010307BJ(GB)-PR1,17,业务战略及,业,业务计划要,点,点,3. 战略,4. 组织,结,结构要求,5. 财务,预,预测,4.1.,管理组织结,构,构设计,4.2.,过,过渡计划,4.3.,组,组织结构,重,重组里程碑,4.4.,可,可能的风,险,险,5.1.,市场容量,5.2.,市,市场份额,5.3.,分产品销售,额,额预测,5.4.,ROIC,及费用项目,5.5.,关键比率指,标,标与价值评,估,估,2. 大唐,内,内部竞争力,分,分析,2.1.,优,优势,2.2.,劣,劣势,2.3.,机,机会,2.4.,威,威胁,1. 市场,及,及竞争环境,1.1.,市,市场需求,1.2.,竞,竞争势态,1.3.,技,技术发展趋,势,势,1.4.,政,政策环境,3. 战略,3.1.,使,使命和远景(为何),3.2.,产,产品和服务,组,组合(何种),3.3.,价,价值定位,3.4.,成,成长阶段(,何,何时),3.5.,价,价值实现和,能,能力获取(,如,如何),3.6.,实,实施计划,3.7.,机,机会及风险,Datang010307BJ(GB)-PR1,18,3. 战略,概,概述,第一步：确,定,定使命目标,和,和价值,第二步：构,建,建评估业务,优,优先级的矩,阵,阵图,第三步：决,定,定“有所为,”,”和“有所,不,不为”,第四步：决,定,定各业务投,资,资顺序,第五步：预,测,测财务投资,和,和结果,使命,远景目标,价值,市场吸引力,大唐竞争力,弱,强,大,小,业务单元,职能部门,退出,避免投资,利润,时间,1,2,3,如有必要可,重,重复进行,参与方式：,决策,Datang010307BJ(GB)-PR1,19,3. 战略3.1.,业,业务单元,的,的使命和远,景,景(为何),使命,远景目标,价值,使命,Datang010307BJ(GB)-PR1,20,3.2.,产,产品与服务,组,组合(何处,竞争,),我们应该侧,重,重于哪些产,品,品？,我们当前的,产,产品结构是,否,否合理？,我们是否应,该,该开发新的,产,产品/服务,？,？,我们业务的,地,地域分布是,否,否合理？,我们今后发,展,展的重点应,该,该在哪里？,我们将如何,细,细分目标客,户,户群？,向这些客户,群,群提供服务,的,的吸引力多,大,大？,产品,地域,客户,Datang010307BJ(GB)-PR1,21,3.2 产,品,品和服务组,合,合决策依,据,据,吸引力大,吸引力小,市场潜力,弱,强,大唐竞争力,1. 确定,各,各项业务范,围,围,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,2. 评估,市,市场吸引力,3. 评估,大,大唐竞争实,力,力,Datang010307BJ(GB)-PR1,22,3.2 确,定,定评估标准,市,场,场,吸,吸,引,引,力,力,中,国,国(,相,相,关,关),市,市,场,场,规,规,模,模,中,国,国(,相,相,关,关),市,市,场,场,增,增,长,长,速,速,度,度,相,关,关,市,市,场,场,行,行,业,业,利,利,润,润,率,率,相,关,关,市,市,场,场,资,资,产,产,回,回,报,报,率,率,国,际,际,市,市,场,场,行,行,业,业,资,资,本,本,价,价,值,值,大,唐,唐,核,核,心,心,竞,竞,争,争,力,力,销,售,售,额,额,市,场,场,份,份,额,额,研,发,发,能,能,力,力,生,产,产,能,能,力,力,营,销,销,能,能,力,力,Datang010307BJ(GB)-PR1,23,3.2,构,构,建,建,评,评,估,估,业,业,务,务,优,优,先,先,级,级,的,的,矩,矩,阵,阵,图,图,吸,引,引,力,力,大,大,吸,引,引,力,力,小,小,市,场,场,潜,潜,力,力,弱,强,大,唐,唐,竞,竞,争,争,力,力,重,点,点,扶,扶,持,持,集,中,中,最,最,好,好,的,的,资,资,产,产,设,设,备,备,保,证,证,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,销,销,售,售,优,化,化,人,人,员,员,配,配,置,置,获,取,取,回,回,报,报,避,免,免,过,过,多,多,的,的,追,追,加,加,投,投,资,资,获,得,得,短,短,期,期,现,现,金,金,回,回,报,报,以,以,支,支,持,持,重,重,点,点,开,开,发,发,和,和,重,重,点,点,扶,扶,持,持,的,的,业,业,务,务,单,单,元,元,重,点,点,开,开,发,发,拥,有,有,最,最,好,好,的,的,研,研,究,究,开,开,发,发,力,力,量,量,迅,速,速,开,开,发,发,业,业,务,务,优,化,化,人,人,员,员,配,配,置,置,考,虑,虑,退,退,出,出,或,或,有,有,选,选,择,择,发,发,展,展,以,破,破,产,产,、,、,兼,兼,并,并,等,等,方,方,式,式,逐,逐,步,步,退,退,出,出,有,选,选,择,择,地,地,发,发,展,展,几,几,项,项,业,业,务,务,业,务,务1,业,务,务2,业,务,务5,业,务,务3,业,务,务4,Datang010307BJ(GB)-PR1,24,3.3.,价,价,值,值,定,定,位,位,客,户,户,群,群1,客,户,户,群,群2,客,户,户,群,群3,客,户,户,群,群4,技,术,术,、,、,产,产,品,品,、,、,服,服,务,务,、,、,渠,渠,道,道,客,户,户,群,群,产,品,品,和,和,服,服,务,务,价,值,值,定,定,位,位,Datang010307BJ(GB)-PR1,25,3.4.,成,成,长,长,阶,阶,梯,梯(,何,何,时,时,竞,竞,争,争),利,润,润,我,们,们,能,能,保,保,持,持,并,并,提,提,高,高,在,在,中,中,国,国,市,市,场,场,的,的,占,占,有,有,率,率,吗,吗,？,？,我,们,们,如,如,何,何,提,提,高,高,在,在,国,国,际,际,市,市,场,场,上,上,的,的,占,占,有,有,率,率,？,？,我,们,们,应,应,集,集,中,中,渗,渗,入,入,哪,哪,个,个,客,客,户,户,群,群,？,？,我,们,们,应,应,该,该,进,进,入,入/,扩,扩,张,张,哪,哪,些,些,新,新,产,产,品,品,？,？,我,们,们,什,什,么,么,时,时,候,候,进,进,入,入,或,或,加,加,速,速,扩,扩,张,张,选,选,定,定,的,的,产,产,品,品,？,？,新,产,产,品,品,成,成,长,长,速,速,度,度,如,如,何,何,？,？,制,定,定,可,可,行,行,性,性,方,方,案,案,的,的,最,最,佳,佳,途,途,径,径,是,是,什,什,么,么,？,？,我,们,们,将,将,如,如,何,何,安,安,排,排,有,有,限,限,的,的,资,资,源,源,？,？,阶,段,段1,核,心,心,产,产,品,品,的,的,扩,扩,张,张,与,与,防,防,守,守,阶,段,段2,发,展,展,新,新,兴,兴,的,的,产,产,品,品,阶,段,段3,开,创,创,未,未,来,来,事,事,业,业,机,机,会,会,时,间,间(,年,年),Datang010307BJ(GB)-PR1,26,3.4,成,成,长,长,阶,阶,梯,梯,企,企,业,业,必,必,须,须,对,对,三,三,个,个,发,发,展,展,层,层,面,面,进,进,行,行,均,均,衡,衡,管,管,理,理,利,润,润,投,资,资,资,资,本,本,回,回,报,报,销,售,售,收,收,入,入,净,现,现,值,值,选,择,择,方,方,案,案,价,价,值,值,衡,量,量,标,标,准,准,业,务,务,维,维,持,持,者,者,建立业务者,高瞻远瞩者,员工,财务,机会,价值,激励理念,利润,第一层面,拓展并确保核心,业,业务的运作,第二层面,发展新业务,第三层面,开创未来业务的,机,机会,时间安排,集中于业绩,营造创业环境,探索/特许的地,位,位,关键成功因素,完整的能力基础,通过购买或自己,发,发展需要的能力,能力要求可能不,十,十分清楚,能力,Datang010307BJ(GB)-PR1,27,3.4 成长,阶,阶梯通过其增,长,长战略，德国电,信,信在电信行业的,每,每个领域都建立,了,了强劲的实力,层面2,层面3,时间,价值,与领先的内容供,应,应商建立联盟，,向,向客户提供价值,以,IP,数据网络为基础,，,，提供全球的互,联,联服务,不断更新技术，,向,向客户提供有线,宽,宽带网络和安全,接,接入,不断拓展业务领,域,域(例如,T-DI，T-,在线)，新业务,打,打破地域单独组,织,织,通过联盟和收购,，,，规划在国际市,场,场的拓展,层面1,传统电话服务,结果,成为全球电信企,业,业前5强之一,欧洲最大的互联,网,网服务供应商,业务向全欧洲发,展,展,Datang010307BJ(GB)-PR1,28,3.5.,价值实现(如何,竞,竞争), 价值链系统,议题,研发,营销,销售,服务,我们应当涉足价,值,值链的所有环节,还,还是仅关注其中,的,的某些部分？,价值链的哪个环,节,节具有最大的价,值,值创造潜力？,价值,链重点,制造,重点研究开发哪,种,种技术?,是否大规模进入,制,制造业？,如何发掘最大的,客,客户潜力，如何,进,进行有针对性的,营,营销？,什么是最有效的,销,销售手段和渠道,？,？,提供何种服务，,针,针对什么类型的,客,客户？,资料来源：麦肯,锡,锡分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,29,3.5.,价值实现(如何,竞,竞争), 竞争战略,研发,营销,销售,服务,战略举措,竞争战略,制造,关键成功因素,Datang010307BJ(GB)-PR1,30,3.5.,价值实现,(如何竞争), 所需能力,大唐目前缺乏哪,些,些能力？,应该如何获得这,些,些能力？,能力平台,营运能力,实现增长的能力,特殊资产,特殊关系,购并与合并,融资、风险管理,和,和成交能力,资产运用效率,技术专利,品牌,政府关系,互补关系,研发,生产制造,销售与服务,Datang010307BJ(GB)-PR1,31,3.5.,价值实现,(如何,竞争,), 合作与联盟,战,战略,关键合同供货关系,共享品牌/共享资源/特许证共享,参股,合资,购并,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,内部,自建,分拆/,出售,CDMA2000,Datang010307BJ(GB)-PR1,32,3.6. 具体,的,的实施计划,1.,确定组织结构，,战,战略方向及投,入,入,1.1,1.2,1.3,2. 建立业务,发,发展,2.1,2.2,2.3,:,:,:,:,:,200,3,主要活动,责任人,200,1,7,8,9,10,11,12,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,200,2,举例,Datang010307BJ(GB)-PR1,33,3.7. 机会,及,及风险,机会及风险,可能的对策,Datang010307BJ(GB)-PR1,34,业务战略及业务,计,计划要点,3. 战略,4. 组织结构,要,要求,5. 财务预测,4.1.,管理组织结构设,计,计,4.2. 过,渡,渡计划,4.3. 组,织,织结构重组里程,碑,碑,4.4. 可,能,能的风险,5.1.,市场容量,5.2. 市场,份,份额,5.3.,分产品销售额预,测,测,5.4.,ROIC,及费用项目,5.5.,关键比率指标与,价,价值评估,2. 大唐内部,竞,竞争力分析,2.1. 优势,2.2. 劣势,2.3. 机会,2.4. 威胁,1. 市场及竞,争,争环境,1.1. 市场,需,需求,1.2. 竞争,势,势态,1.3. 技术,发,发展趋势,1.4. 政策,环,环境,3. 战略,3.1. 使命,和,和远景(为何),3.2. 产品,和,和服务组合(何,种,种),3.3. 价值,定,定位,3.4. 成长,阶,阶段(何时),3.5. 价值,实,实现和能力获取(如何),3.6. 实施,计,计划,3.7. 机会,及,及风险,Datang010307BJ(GB)-PR1,35,4. 组织结构,要,要求,组织结构概述,Datang010307BJ(GB)-PR1,36,业务战略及业务,计,计划要点,3. 战略,4. 组织结构,要,要求,5. 财务预测,4.1.,管理组织结构设,计,计,4.2. 过,渡,渡计划,4.3. 组,织,织结构重组里程,碑,碑,4.4. 可,能,能的风险,5.1.,市场容量,5.2. 市场,份,份额,5.3.,分产品销售额预,测,测,5.4.,ROIC,及费,用,用项,目,目,5.5.,关键,比,比率,指,指标,与,与价,值,值评,估,估,2.,大,大,唐,唐内,部,部竞,争,争力,分,分析,2.1.,优,优,势,势,2.2.,劣,劣,势,势,2.3.,机,机,会,会,2.4.,威,威,胁,胁,1.,市,市,场,场及,竞,竞争,环,环境,1.1.,市,市,场,场需,求,求,1.2.,竞,竞,争,争势,态,态,1.3.,技,技,术,术发,展,展趋,势,势,1.4.,政,政,策,策环,境,境,3.,战,战,略,略,3.1.,使,使,命,命和,远,远景(为,何,何),3.2.,产,产,品,品和,服,服务,组,组合(何,种,种),3.3.,价,价,值,值定,位,位,3.4.,成,成,长,长阶,段,段(,何,何时),3.5.,价,价,值,值实,现,现和,能,能力,获,获取(如,何,何),3.6.,实,实,施,施计,划,划,3.7.,机,机,会,会及,风,风险,Datang010307BJ(GB)-PR1,37,制定,年,年度,财,财务,预,预算,战略,规,规划,中,中的,财,财务,内,内容,六月,七月,八月,九月,十月,十一,月,月,一月,五,五月,制定,三,三年,战,战略,规,规划,本次,讨,讨论,的,的财,务,务模,型,型适,用,用于3-5年,战,战略,规,规划,时间,跨,跨度,为,为3-5,年,年,粗略,的,的财,务,务估,算,算,用于,决,决定,进,进入,哪,哪些,业,业务,用于,确,确定,业,业务,的,的战,略,略原,则,则,用于,衡,衡量,业,业务,战,战略,的,的财,务,务影,响,响,并,并,调,调整,战,战略,方,方向,时间,跨,跨度,为,为十,二,二个,月,月,详细,的,的财,务,务预,算,算,用于,决,决定,次,次年,的,的具,体,体经,营,营目,标,标,作为,绩,绩效,考,考评,的,的主,要,要依,据,据之,一,一,Datang010307BJ(GB)-PR1,38,战略,规,规划,的,的财,务,务模,型,型按,业,业务,群,群建,立,立,业务,业务,群,群,业务,3,G,系统,2.5,G,系统,2,G,系统,_,_,移动,固线,程控,交,交换,机,机,ATM,交换,机,机,IP,路由,器,器,以太,网,网交,换,换机,_,_,_,_,_,软件,_,_,_,微电,子,子,_,_,_,风险,投,投资,_,_,_,传输,_,_,_,业务,群,群,示意,Datang010307BJ(GB)-PR1,39,财务,模,模型,示,示例,Marketsizefacts,GlobalMarketSize,ChinaShareofWorldMkt,ChinaMarketSize,Targetgeographymktsize,TgtSgmtas%ofTgtGeogrphy,TargetMarketSize,TargetMarketSize,Share,Revenue,GrossMargin(%ofrevenue),GrossProfit,SG&AExpenses,EBITDA(%ofrevenue),EBITDA,Depreciation&Amortization,OperatingMarginas%ofRevenue,NetOperatingProfit(EBIT),TaxRateAdjustment(as%),NOPLAT,CapitalTurnover,InvestedCapital,ROIC,NOPLAT,Depreciation&Amortization,NewCapitalInvestment,CashFlow,ShareofRevenueInternal,InternalRevenue,Revenueperhead,H/C,X,=,X,=,=,X,=,X,=,=,=,=,=,=,+,=,TargetMarket,IncomeStatement,CashFlow,ROIC,Internalaccounting,H/C,Year,Historical,Aspiration,1999,2000,2001,2002,2003,US$millions,Percent,US$Millions,US$millions,Percent,US$Millions,US$millions,Percent,US$Millions,Percent,US$Millions,US$Millions,Percent,US$Millions,US$Millions,Percent,US$Millions,Percent,US$Millions,Ratio,US$Millions,Percent,US$Millions,US$Millions,US$Millions,US$Millions,Percent,US$Millions,US$Millions,#ofemployees,Unit,Datang010307BJ(GB)-PR1,40,基,本,本,财,财,务,务,指,指,标,标,Source:McKinseyanalysis,EBITDA,息,税,税,折,折,摊,摊,前,前,盈,盈,利,利,Earningbeforeinterest,tax,depreciationandamortization,EBIT,息,前,前,税,税,前,前,盈,盈,利,利,Earningbeforeinterestandtax,NOPLAT,税,后,后,净,净,营,营,业,业,利,利,润,润,Netoperatingprofitlessadjustedtax,ROIC,投,入,入,资,资,本,本,回,回,报,报,率,率,Returnoninvestedcapital,Datang010307BJ(GB)-PR1,41,如,何,何,估,估,计,计,EBITDA,直,接,接,法,法:,间,接,接,法,法:,收,入,入,成,本,本(,不,不,含,含,折,折,旧,旧,和,和,难,难,摊,摊,销,销),销,售,售,、,、,市,市,场,场,、,、,管,管,理,理,费,费,用,用(,不,不,含,含,折,折,旧,旧,和,和,摊,摊,销,销,，,，,不,不,含,含,利,利,息,息),EBITDA,折,旧,旧,和,和,摊,摊,销,销,EBIT,所,得,得,税,税,NOPLAT(,税,后,后,净,净,经,经,营,营,利,利,润,润),EBITDA%=,EBITDA,收,入,入(,Revenue),EBITDA=,收,入,入(,Revenue)*,EBITDA%,行业参,考,考数据/企业,历,历史数,据,据,(,Benchmark/historicalrecord),Datang010307BJ(GB)-PR1,42,投资资,本,本回报,率,率(,ROIC),公式,税息前,营,营运利,润,润减去,调,调整税*,营运资,本,本加经,营,营性长,期,期资产,调整税,后,后营运,利,利润,投资资,本,本,投资资,本,本回报,率,率=,*假,设,设递延,税,税项不,变,变,Datang010307BJ(GB)-PR1,43,如何估,计,计资本,投,投入(,OperatingInvestedCapital),直接法(简化,后,后):,间接法:,现金储,备,备(,Cash),+,应收帐,款,款(,AR),+,存货(,Stock),-,应付帐,款,款(,AP),+,其他流,动,动资产,- 其,他,他流动,负,负债,(债务,除,除外),+,固定资,产,产净值(,FA),+,长期投,资,资(,LI),经营性,资,资本投,入,入,(,Operating,Capital Invested),资本周,转,转次数,Capital turnover,收入,(,Revenue),流动资,金,金占用,固定资,金,金占用,经营性,资,资本投,入,入(,OperatinginvestedCapital),经营性,资,资本投,入,入(,OperatinginvestedCapital),收入,(,Revenue),资本周,转,转次数,Capital turnover,行业参考数据/企业历史数,据,据,(,Benchmark/historical record),=,=,=,Datang010307BJ(GB)-PR1,附录1：战略,规,规划流程模板,Datang010307BJ(GB)-PR1,45,目录,1.,战略规划的要,点,点与预期效果,2.战略规,划,划的目的和原,则,则,3.战略规,划,划流程,4.战略规,划,划内容,战略规划质询,会,会,战略规划标准,模,模板及简化模,板,板,Datang010307BJ(GB)-PR1,46,1. 战略规,划,划流程的要点,与,与预期效果,要点,战略规划流程,作,作为财务规划,（,（包括经营和,预,预算）、资金,管,管理和业绩管,理,理等其他管理,流,流程的起点，,必,必须制度化、,严,严格执行,战略规划必须,每,每年滚动修订,，,，必须以对市,场,场、竞争情况,的,的严谨分析为,基,基础，充分考,虑,虑外部因素对,集,集团的威协及,机,机会，并结合,集,集团内部实际,情,情况，制订相,应,应的战略,战略质询会作,为,为集团每年最,重,重要的管理会,议,议之一，由总,裁,裁及高层领导,对,对各业务单元,的,的战略进行质,询,询,预期效果,建立必要的制,度,度，培养相应,的,的战略规划能,力,力，确保集团,在,在快速变化的,市,市场中，制订,新,新的发展方向,及,及战略，以求,能,能够“跳跃性,非,非常规”发展,帮助总裁及高,层,层领导将精力,集,集中于最重要,的,的领域，通过,对,对战略规划的,质,质询、指导来,领,领导集团发展,，,，而不再是日,常,常工作中的干,预,预、“救火”,各业务单元制,定,定部门发展战,略,略,质询/批准/,公,公布战略规划,战略议题分析,及,及解决,集团总部制定/确认集团战,略,略,Datang010307BJ(GB)-PR1,47,2. 战略规,划,划流程的目的,及,及原则,目的,制定集团以及,各,各业务单元未,来,来五年的战略,发,发展目标，包,括,括在哪些市场,及,及如何进行竞,争,争，以及量化,的,的财务目标及,资,资源需求预测,集团领导通过,对,对各业务单元,战,战略规划的严,格,格质询，指导,业,业务单元的战,略,略发展方向,原则,战略规划是集,团,团发展宏图的,体,体现及细化，,是,是对将来的展,望,望,集团总裁及业,务,务单元负责人,“,“拥有”各自,的,的战略规划,总裁及集团高,层,层领导投入大,量,量时间对各业,务,务单元提出的,战,战略规划提出,严,严格的质询，,以,以确保目标的,可,可行性及高度,集团战略规划,部,部门提供集团,高,高层领导和业,务,务单元在规划,过,过程中的支持,，,，而不是规划,的,的批准者,战略规划必需,以,以严谨的市场,及,及竞争形势分,析,析为基础,战略规划每年,要,要进行审核及,向,向前滚动修正,，,，以适应市场,变,变化的需要,Datang010307BJ(GB)-PR1,48,3. 战略规,划,划流程,业务单元制定,部,部门发展战略,质询/批准/,公,公布战略规划,发现、关注新,问,问题；组织特,别,别战略工作小,组,组深入调查或,解,解决,重新评价集团,发,发展宏图,向各业务单元,下,下达集团战略,规,规划；建议各,业,业务单元应特,别,别关注和解决,的,的议题,对各业务单元,战,战略规划逐一,质,质询，提供方,向,向性指导,集团最高领导,层,层,进行状况分析,；,；发现集团战,略,略新问题,在总裁领导下,起,起草集团战略,规,规划；汇总、,收,收集业务单元,负,负责人意见,参与质询会，,向,向集团领导提,供,供分析及技术,支,支持,总部战略规划,部,部,解决部分战略,问,问题,质询、修改、,批,批准集团规划,为业务单元的,战,战略规划提供,必,必要的建议,发现、关注与,业,业务单元业务,相,相关的新问题,；,；组织深入调,查,查或解决,提供建议,在业务单元战,略,略规划分部的,支,支持下，起草,、,、制定业务单,元,元的战略规划,陈述本业务单,元,元战略规划；,进,进行规划之必,要,要修正,业务单元领导,人,人,进行现状分析,；,；发现本业务,单,单元战略新问,题,题,提供技术分析,支,支持,参与质询会议,，,，提供领导分,析,析及技术支持,业务单元战略,规,规划部,解决新问题,制订本产品部,的,的战略发展规,划,划，输入至业,务,务单元的整体,战,战略规划,参与质询会议,，,，陈述本产品,部,部之战略规划,产品部领导人,质询会,形成集团及各,业,业务单元战略,规,规划文本,战略议题分析,及,及解决,集团总部制定/确认集团战,略,略,提供输入,不断进行，双,月,月,七月,八月,九月,董事会最终批,准,准,战略规划,董事会,Datang010307BJ(GB)-PR1,49,4. 集团总,体,体战略规划主,要,要内容,主要内容,样板,1. 集团,发,发展宏图及五,年,年战略目标,2. 宏观,经,经济环境及行,业,业发展分析及,对,对 集团,影,影响的评估,今后五年集团,所,所处的各行业,的,的发展展望,宏观经济和行,业,业发展将对本,集,集团造成的影,响,响,主要发展机会,主要威胁,3. 本集,团,团现状分析,各业务单元情,况,况、业绩及趋,势,势,各业务单元在,所,所处行业内的,地,地位及优势、,弱,弱点,4. 集团,未,未来五年战略,目,目标,集团未来五年,业,业务重组,放弃哪些产业,进入哪些新业,务,务行业,各业务单元的,发,发展侧重点,主要战略举措,关、停、并、,转,转,合资、兼并,5. 集团,财,财务目标预测,总销售额,投资资本回报(,ROIC),6. 主要,资,资源需求预测,资本投资,人才,7. 和前,一,一年战略规划,的,的差异及总结,Datang010307BJ(GB)-PR1,50,业务单元战略,规,规划主要内容,主要内容,样板,1. 本业,务,务单元发展宏,图,图及五年战略,目,目标,2. 宏观,经,经济环境及行,业,业发展分析及,对,对本业务单元,影,影响的评估,2.1 今,后,后五内年国内,、,、外宏观经济,环,环境发展 变,化,化趋势,2.2 今,后,后五内年行业,的,的发展展望,2.2.1,产,产品发展趋,势,势,2.2.2,主,主要法规及,经,经营环境变化,2.3 宏,观,观经济和行业,发,发展将对本业,务,务单元造成的,影,影响,2.3.1,创,创造的主要,机,机会2,2.3.2,造,造成的主要,威,威胁,3. 本业,务,务单元现状分,析,析,3.1 本,业,业务单元近年,业,业绩及发展趋,势,势,3.2 本,业,业务单元主要,竞,竞争优势及弱,点,点,4. 业务,单,单元面临的主,要,要竞争对手分,析,析(国 内,外,外竞争者),4.1 竞,争,争对手近几年,业,业绩分析(和,本,本集团比较),4.2 竞争,对,对手在之后五,年,年可能采用的,战,战略举措,4.3 对,手,手战略举措对,本,本业务单元的,潜,潜在威胁,5. 本业,务,务单元五年战,略,略(方案),5.1 本,业,业务单元今后,五,五年将在哪些,市,市场竞争,5.1.1,地,地理市场,5.1.2,产,产品定位,5.1.3,业,业务模型,5.,2,如何竞争：主,要,要竞争手段,5.3 主,要,要战略举措,5.3.1,市,市场扩张,5.3.2,新,新客户、渠,道,道的建立,6. 业务,单,单元五年经营,及,及财务目标预,测,测,6.1 主,要,要增长点预测,6.2 总,销,销售额,6.3 市,场,场份额,6.4 投,资,资资本回报(,ROIC),7. 配合,业,业务单元战略,的,的主要资源需,求,求预测,7.1 资,本,本投资,7.2 人,才,才,8. 和前,一,一年战略规划,的,的差异及总结,Datang010307BJ(GB)-PR1,51,战略规划的主,要,要工作内容：1. 发展宏,图,图及五年战略,目,目标,具体内容,1.1 业,务,务单元发展宏,图,图,包含之议题,对于未来业务,单,单元所处的运,作,作空间中政府,法,法规、竞争及,经,经济环境的展,望,望,业务单元将参,与,与的业务及地,理,理范围,信息来源,集团战略规划,业务单元战略,规,规划,业务单元领导,群,群访谈,1.2 业,务,务单元为实现,该,该宏图采取的,战,战略举措阐述,业务单元自身,发,发展举措,业务单元竞争,举,举措,业务单元领道,群,群访谈,行业协会,举例,Datang010307BJ(GB)-PR1,52,战略规划的主,要,要工作内容：2. 宏观经,济,济环境及行业,发,发展,具体内容,宏观经济环境,包含之议题,未来五年经济,发,发展速度,区域电信设备,需,需求及预测,电信设备需求,结,结构分析,五年内可能的,技,技术变革及对,大,大唐的影响,中国加入,WTO,后对市场的影,响,响(有利及不,利,利因素),信息来源,政府计划部门,专项调查,行业协会,举例,2.1 今,后,后五年内国内,、,、外宏观经济,发,发展变化趋势,Datang010307BJ(GB)-PR1,53,战略规划主要,工,工作内容:2. 宏观,经,经济环境及行,业,业发展,具体内容,包含之议题,信息来源,2.2.1,产,产品发展趋,势,势,市场需求和增,长,长模式,电信设备价格,趋,趋势,潜在技术革新,及,及影响,潜在替代产品,市场及客户调,查,查、访谈,行业供应特征,行业内参与者,数,数量及各自的,份,份额,电信设备库存,量,量和生产量趋,势,势,生产能力发展,及,及计划,进口产品威胁,行业协会,政府主管部门,访,访谈,主要竞争对手,访,访谈、年报,国际行业分析,行业平衡,行业内生产能,力,力利用预测,预测的行业突,变,变及可能的影,响,响,行业专家访谈,行业业绩,行业的整体发,展,展及利润率,行业协会,主要竞争对手,访,访谈、年报表,举例,2.2.2,主,主要法规及,经,经营环境变化,主,要,法,规,潜在政府解控,及,及影响,电信法规,融资政策,税收政策,向海外投资的,政,政策,经 营 环,境,境 变 化,政府主管部门,访,访谈,行业协会,2.2 今,后,后五年内行业,的,的发展展望,Datang010307BJ(GB)-PR1,54,具体内容,包含之议题,信息来源,2.3.1,创,创造的主要,机,机会,潜在的正向及,逆,逆向整合机会,这些机会的创,造,造价值的潜力,行业专家访谈,国际趋势及案,例,例分析,举例,2.3 宏,观,观经济和行业,发,发展将对本业,务,务单元造成的,影,影响,2.3.2,造,造成的主要,威,威胁,投资需求,政府政策控制,区域地区基础,设,设施造成的进,入,入壁垒,行业主管部门,访,访谈,战略规划的主,要,要工作内容：2. 宏观经,济,济环境及行业,发,发展,Datang010307BJ(GB)-PR1,55,战略规划主要,工,工作内容:3. 本业,务,务单元现状分,析,析,具体内容,包含之议题,信息来源,技术水平分析,研究开发投入,与竞争对手技,术,术水平的比较,内部分析,竞争对手调查,生产水平分析,目前的生产效,率,率,生产成本上的,优,优势,内部分析,国际同行/竞,争,争对手的“参,照,照”,政策影响力分,析,析,对政府行业政,策,策的影响力,与当地政府的,合,合作关系,内部分析,案例分析,综合能力评估,融资能力,联盟的能力,资产组合的管,理,理水平,内部分析,案例分析,国际国内最优,做,做法分析,市场渗透开拓,能,能力,市场占有率,市场的营销网,络,络,大唐自身价值,定,定位,与终端客户的,关,关系评估,市场营销水平,重点客户访谈,外部市场反馈,及,及评估,3.1 本,业,业务单元近年,业,业绩及发展趋,势,势,Datang010307BJ(GB)-PR1,56,具体内容,包含之议题,信息来源,3.2 本,业,业务单元主要,竞,竞争优势及弱,点,点,行业成功要素,行业成功的关,键,键因素以及本,集,集团进入该行,业,业后的相对优,劣,劣势,现有主要参与,者,者在这些成功,因,因素上的优劣,势,势,联盟及合资的,必,必要性,行业专家访谈,竞争对手访谈,本集团进入行,业,业后的竞争力,本集团的成本,竞,竞争力(行业,的,的成本曲线),本集团对付竞,争,争对手报复性,措,措施的能力,竞争对手年报,表,表,战略规划主要,工,工作内容:3. 本业,务,务单元现状分,析,析,Datang010307BJ(GB)-PR1,57,战略规划主要,工,工作内容:4. 主要,竞,竞争对手分析,具体内容,包含之议题,信息来源,主要竞争对手,档,档案,竞争对手之规,模,模、利润率和,增,增长,竞争对手访谈,、,、年报,行业协会及公,开,开材料,近期/预期的,竞,竞争环境变化,其他潜在进入,者,者的档案,近期内行业内,的,的兼并及收购,活,活动,对新进入行业,者,者的大致涵义,行业协会,报章报道,行业专家访谈,4.1 近,几,几年业绩分析,4.2 竞,争,争对手在之后,五,五年可能采取,的,的战略举措,具体内容,包含之议题,信息来源,所采取或计划,采,采取的举措,竞争对手可能,采,采取的战略,竞争对手访谈,、,、年报,行业协会及公,开,开材料,4.3 对,手,手战略举措对,本,本业务单元的,潜,潜在威胁,具体内容,包含之议题,信息来源,所采取或计划,采,采取的举措,竞争对手战略,举,举措对本业务,单,单元的潜在威,胁,胁,Datang010307BJ(GB)-PR1,58,战略规划主要,工,工作内容:5. 本业,务,务单元五年战,略,略（方案）,具体内容,包含之议题,信息来源,5.1 今,后,后五年将在哪,些,些市场竞争,目标顾客、产,品,品及地区市场,的,的选择,分销渠道选择,出口潜力评价,纵向整合程度,和,和机会,市场调查,分销商访谈,国际市场分析,5.2 如,何,何竞争的决策,原材料供应商,、,、分销商、用,户,户访谈,市场号召力,竞争优势，本,集,集团独特之处,如何处理和其,他,他制造商、分,销,销商、用户等,的,的关系,5.3 主,要,要战略举措,原材料供应商,、,、分销商、用,户,户访谈,市场扩张,新客户、渠道,的,的建立,Datang010307BJ(GB)-PR1,59,战略规划主要,工,工作内容:6. 业务,单,单元五年经营,及,及目标预测,具体内容,包含之议题,信息来源,业务分析
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