银行保险-优秀客户经理的一天

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,太平银保新人衔接培训课程,优秀客户经理的一天,课程目标,通过,60,分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。,2,一、,客户经理应具备的基本素质,二、客户经理的一天标准工作流程,三、案例研讨,四、结束语,课程大纲,3,技能（,S,）,知识（,K,）,习惯（,H,）,态度（,A,）,掌握专业的,保险知识、,产品知识,.,时间管理,日、周、月总结和计划,职业化形象,专业的营销技能,熟练的培训技能,良好的沟通技能,KASH,基本素质,热爱保险,敬业勤劳,不怕拒绝,诚信正直,客户经理应具备基本素质,4,一、客户经理应具备的基本素质,二、,客户经理的一天标准工作流程,三、研讨标准流程的实际应用,四、结束语,课程大纲,5,标准的工作流程,自我学习,参加早会,网点工作,夕会研讨,计划总结,客户经理的一天标准工作流程,6,1,、参加早会,上午八点,他们在？,您在？,参加团队早会,“再睡一会儿嘛！”,7,早会的内容,信息交流,销售技巧,政令宣导,士气激励,辅导,工作态度的养成,早会是美好一天的开始！,8,2,、网点工作,上午九点-十二点,网点重点人员拜访,您在？,与同事闲聊、午餐去哪里吃,？,他在？,9,中午十二点,与重点柜员共进午餐,与同事享受美食,您在？,他在？,10,您在？,下午两点-五点,考虑晚上的娱乐活动,与客户沟通理财计划,他在？,11,每天网点工作的主要内容,网点拜访,产品营销及促成,网点工作的辅助,网点需求的满足（培训及产品材料的补给）,与网点重点柜员交流、建立信任合作关系,网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。,12,了解网点情况所需要的工具,网点资料,名称,存款状况,历史数据,本年计划,地址,定期,电话,活期,负责人,比例,网点人员资料,姓 名,个人资料,任务,完成,人流量,日均人流量,月均人流量,客户总数,客户询问次数,次,/,日,柜员介绍次数,次,/,日,工具一：网点资料卡,13,工具二：客户资料明细表,日期,序号,网点名称,经办人员,保单号码,产品名称,金额,客户名称,客户证件,客户住址,客户电话,14,工具三：重点柜员资料明细表,姓名,性别,出生日期,所在支行、网点,性格特点,个人喜好,家庭住址,联系电话,15,您在？,夕会分享与总结,3,、夕 会,准备晚餐,他们在？,傍晚六点,16,夕会的内容,通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。,填写日志,整理资料,总结差距,提出问题,寻找方法,主管检查,建议提出,组织沟通,技能补差,强化训练,17,活动日志,通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯,18,4,、工作计划及总结,计划是对某一件事情的策划、实施设想；,总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行,分析，归纳经验和教训进行完善；,对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率,和效果。,19,计划及总结可以养成良好的工作习惯,完备的计划可以达到功半事倍的效果,目标规划是最有效的自我激励手段,计划及总结对我们的作用,不论周期性还是长期性计划，,都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功,!,20,周工作计划表,建立高端客户经营计划,月工作计划表,21,周工作总结表,发现问题，重点辅导,掌握进度，持续挖掘,月工作总结表,22,您在？,她在？,自我学习、计划总结,看电视,洗 澡,上 网,晚上十点,23,5,、自我学习,（,1,）自我学习的意义,“,活到老、学到老”，养成良好的,学习习惯,扎实的金融保险专业知识，,有利于工作的开展,广泛的知识面（时事、政治,）,提升自身的综合素质,（,2,）学习的主要内容,进修相关课程,充实自己,总结每日工作情况,并作摘要备注,做好明日计划,合理安排时间,24,一、客户经理应具备的基本素质,二、客户经理的标准工作流程及含义,三、,研讨标准流程的实际应用,四、结束语,课程大纲,25,1,、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？,2,、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？,交流时间：,15,分钟,案例研讨,26,结束语,简单、坚持、习惯、成功,27,谢 谢,28,