2019年灵活用工行业分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,人力资源的风口,灵活用工,企业服务行业研究分析,灵活用工,企业成本,个人税务,人力资源,CONTENTS,行业历史,兴起、细分领域,灵活用工,应用、难点、解决方案,发展潜力,市场格局、政策,发展方向,专业化、信息化、国际化,目录,行业历史,行业兴起,行业细分领域,行业兴起,失业公约,失业建议书,1919,年,收费职业介绍所公约,收费介绍建议书,1933,年,就业服务公约,修订,收费职业介绍所,1948-1949,年,私营职业介绍所,1997,年,国际劳动法发展史,近代,-,灵活用工兴起,起源：,人 力资源行业可以追溯到,1650,年，为解决失业问题，满足企业临时性用工需求，英 国人,Henry Robinson,提议政府设立职业中介所；,第一交易所：,1871,年英国伦敦正式出现了世界 上第一个合法的劳动力市场交易所，从此拉开了行业的序幕。,行业发展初期，运行不规范，受到各国严格监管,行业发展初期，劳动力总体素 质不高，可替代性强，在劳动力市场上处于劣势，很难有议价能力；整个市场处于无序状态，因此许多国家逐步出台相关政策或条款严格管控这一行业,二战后灵活用工开始兴起,战后各国的工业都百废待兴，就业缺口的增加和壮年 劳动力的减少刺激了灵活用工的产生，并且延伸展到了青年学生、低技能失业人员等群体中，利用假期来积累工作经验并为用工企业缓解劳动压力，灵活用工模式也能解决国家就业 制度的缺陷；满足其短期临时性需求。,行业细分领域,细分行业,行业简介,盈利模式,灵活用工服务,通常在企业客户因短期项目、用人高 峰、员工休闲等原因产生岗位空缺的 情况下，中介机构为企业客户提供岗 位偏中低端的临时用工和合同用工。,基于候选人年薪的一定比例加价收取费用,外包供应商管理,中介机构记录、管理并跟踪非全职员 工的招聘、工作内容，并对所有供应 商进行管理，以帮助企业更有效地控 制成本并规避风险。中介机构通常不 进行直接招聘，但是根据企业的需求 尽可能找到最佳的供应商。,收取固定的管理费,直接招聘,为企业客户提供长期、固定的正式员 工,基于候选人年薪的一定比例加价收 取费用,职业生涯管理,为候选人提供技能评估、就业指导、新职介绍等服务,收取固定的服务费,在线招聘,通过招聘网站，使用已建立的数据库 完成招聘流程或搜索引擎工具，完成 求职者和企业的双向匹配。,收取广告、企业和个人用户的增值 服务、会员费等收入,据,World Employment Confederation,（,WEC,），,2016,年全球人力资源服务市场规模,4909,亿欧元（折合人民币,3.5,万亿，不包含在线招聘），同比增速,17.7%,。根据人员在企业受雇佣的不同阶段产生的需求，人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、企业信息管理服务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。其中，,灵活用工,规模占比最高，达到,70%,。,灵活用工,行业现状,供需分析,难点痛点,解决方案,应用场景,竞品分析,行业现状,-,市场规模,整体市场来看，,2017,年，中国的灵活用工市场规模达到,472,亿元，,国内,2018,年灵工行业市场规模在,592,亿，,2014-18,年,CAGR,为,26.4%,；,从下游灵活用工的行业拆分，新经济领域（互联网,/,电商、金融、新制造、信息科技、新零售）在,2014-18,年释放了约,30.8,万名灵工用工人员，占期间全国灵工人数增量的,52.4%,；未来由于在低渗透率,+,经济持续增长,+,老龄化趋势,+,劳动力资源的供需不平衡问题加剧下，灵工人数预计到,2023,年有望继续增长至,261.8,万人，,2018-2023,年,CAGR15.4%,。,行业现状,-,灵活用工渗透率,2018,年，全球灵活用工总收入最多的国家分别为：美国、日本、英国、德国和法 国，这五个国家共同贡献了,90%,以上的灵活用工总营收。可以看出灵活用工营收 贡献最大的国家是来自欧美、日本等发达地区，因为灵活用工起源于欧美地区，拥有较高的行业渗透率。以中国为代表的新兴发展国家其灵活用工还处于起步阶段，渗透率不到,1%,。,行业现状,驱动因素,经济,经济增长、用人需求提升,产业结构变化带来新的岗位,人口结构变化、企业用工成本提升,劳动力流动性过高,就业观念不断变化,劳动法律框架逐渐完善,规范健全的财税体系,社会,制度,灵活用工行业的发展因素,行业供给需求分析,据,wind,资讯统计、,2018,年网约车、知识付费、直播等行业的服务人数达到,7500,万人，而且处于稳步增长状态,主,C,端供给,副,C,端供给,小,B,端需求,高端市场需求,副业刚需。面对高企的房价、膨胀的消费欲望、传统单一工作已不足以支撑自身消费；目前国内,13,人中就有一人身兼数职，前景广阔；,工信部统计，截止到,2018,年底，我国中小企业的数量已经超过了,3000,万家，个体工商户数量超过,7000,万户,目前跨界经营模式规模逐步扩大，企业自身专业技能人才不足，用工方式灵活的人才需求逐步扩大；,行业痛点难点,1,2,3,4,1,、现有模式不合规,2,、收入低,3,、效率低，个人注册手续繁琐等,个人层面,企业层面,监管层面,场景搭建,1,、企业人力成本高，社保、招聘等,2,、劳务、非全日制、个税高、主体身份不符合,3,、现有的操作方式不合规，派遣、劳务外包等劳动 关系依然存在，且成本无法减少,1,、资金监管不到位,2,、税收监管不全面、漏税等可操作空间大,3,、庞大的,C,端用户增加工商注册、纳税申报等工作量,1,、灵活用工是双边市场，,要同时撬动,B,和,C,端市场，同时要具有一定规模才可应用,2,、服务渠道：撮合双边资源，最重要的是中间涉及的管理、结算、法律财税等难题,3,、产品技术：最重要一环，核心算法和匹配方式、决定了人工成本的多少,行业痛点解决方案,一站式服务、一体化平台,撮合平台,B,端,外包需求,支付费用,开具发票,个体工商,支付佣金,开具发票,撮合平台,发放执照,转包服务,C,端,自行提交资料,执照提供,系统对接,数据监管,互联网技术办理,快速出照,快速税务申报或缴纳,雇佣关系变为合作关系，合理解除用工劳动关系风险,工资,支出变为费用成本，可作为进项抵,扣,创,客每月收入3万元以下免税，享受国家税收优惠,政策,监管平台、撮合平台、金融平台整合,行业应用场景,平台建设和应用方向,招聘外包,工厂流水线岗位招聘,中高端人才寻访,跨行业企业,IT,部门服务,汽车,医疗,行业供应链服务,科技行业服务,外资企业高端人才找寻,灵活用工,医药研发,销售助力,流水线工人需求,专业人才需求,IT,外包,1,2,3,降低企业成本：,重塑收入结构；减少福利、报销、分红等支出,灵活就业方式：,劳动关系、劳务关系和经营模式,规整灵活用工赛道、实现行业制度健全、监管规范的快速发展环境,效果和价值,竞品分析,竞品项目名称,定位,项目优势,劣势,经营情况,薪税云,自由职业者提供人力资源服务,撮合和结算平台整合,业务范围有限，重点解决客户税务问题,目前服务超过,1000,个企业客户，超过,15,万的自由职业者，主要为共享经济平台及大中型客户提供需求对接服务，覆盖教育、电商、物流、社交、出行、医疗等领域。,科锐国际,中高端市场全方位、全覆盖人力资源产业链体系、主要线下,上市公司，高管客户资源优势,营收最高，去年达到,21,亿，增速平稳，维持在,20%,左右、毛利水平中等,万宝盛华,定位科技公司，且市场主要在港澳台地区,上市公司，港澳台地区内行业资源优势,国内市场欠缺,行业覆盖广，营收能力较强，比较上述企业，毛利水平最高，达到,22.7%,人瑞集团,着重服务新兴公司、独角兽企业或新经济领先企业,国内超,60,家独角兽公司为其客户、今年四月乙提交港股上市、简称：人瑞人才,体量偏小,相比上述两家体量偏小，但营收增速大，较前年收入增长率超过百分百，并且成本控制较好,好活,帮助企业降低用工风险、解决财税问题、节约管理成本,自主研发国内首创“共享经济双创支撑平 台”综合服务体系。致力于通过互联网的力量，打造“分散产能整合共享”的服务平台。,具备一定规模，但平台仍需完善，资金端有待解决,收支平衡、,18,年营收破亿，但研发费用较高，成本控制能力差,发展潜力,市场政策,市场风口,市场格局,市场侧重点,政策促进,部门,年份,相关政策,影响,全国人大,2013,关于修改劳务派遣的决定,重点修改有关劳务派遣的内容，为规范用 工以及企业灵活用工业务提供了好的政策 环境。,人社部,2014,劳务派遣暂行规定,明确界定“三性”工作岗位范围，劳务派 遣岗位禁超用工总量,10%,等，为灵活用工 业务提供广阔空间。,国务院,2014,国务院关于加快发展生产 性服务促进产业结构调整时 机的指导意见,具体指明人力资源服务业发展方向，加快 生产性服务业发展的,6,条政策措施。,人社部,2016,人力资源和社会保障法治 建设实施纲要,(2016-2020,年,),总体目标是到,2020,年，人力资源和社会 保障法律制度体力明显提高。,国务院,2017,“,十三五”促进就业规划,指出到,2020,年，实现就业规模稳步扩大，就业质量进一步提升，就业需求扩大，劳 动成本提高，自然灵活用工需求扩大。,人社部,2017,人力资源服务业发展行动 计划,到,2020,年，人力资源服务产业规模达到,2,万亿元，培育形成,100,家左右在全国具 有示范引领作用的行业领军企业，行业从 业人员达到,60,万，领军人才达到,1,万名 左右。,国务院,2018,人力资源市场暂行条例,提出“规范人力资源市场活动，促进人力 资源合理流动和优化配置，促进就业创 业”，促进人服行业的规范化和市场化建 设,.,人社部,2018,社会保险经办管理服务条 例,(,征求意见稿,),社会保险经办需要提供的证明事项将大幅 减少，要求企业必须要依法按时足额给员 工缴纳社保。,市场风口,01,02,03,第三产业（服务业）成为国家经济发展的支柱，酒店、零售、餐饮等行业强势崛起，这些产业天生就需要大量的灵活就业人口。,现在处于经济放缓的周期，加上社保由税务部门征收，很多企业成本压力巨大，或者裁员，或者优化人员，更多地在考虑从全职雇佣向灵活用工转变。,大数据、人工智能等技术引进、灵活用工将实现快速、精准的匹配，让用户及企业在平台快速招聘基础上大力压缩招聘求职成本，赋能发展。,灵活,用工,风口的原因及成长基础,市场格局,成长期,-,持续高增长,1,竞争,格局,分散,2,趋向一站式服务,3,我国人力资源行业于,1978,年 改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，目前尚处于高速成长期。营收统计，其市场规 模由,2014,年的人民币,698,亿元增加至,2018,年的人民币,1,628,亿元，,CAGR,为,23.6%,，而预期市场规模将于,2023,年达至约人民币,4,218,亿元,国内人力资源服务行业内公司数量众多，市场高度分散。目前共有超过,20,000,家服务供应商，前五大服务商占市场份额的,5.14%,。主要服务商有万宝盛华等企业，其市场份额仅占到,1.7%,进入行业内的主要门槛在于行业内客户的认可度，人力资源服务行业的经验及声誉需要较长时间的累积。人力资源领域越来越趋向于“一站式服务”，其中龙头公司有规模化优势,行业侧重点,-,产业链图,系统,平台,解决方案,服务,人力资源软件系统,在线招聘,人力资源软件系统,招聘流程外包,管理服务提供商,中高端人才访寻,按结果收费,按过程收费,灵活用工,专业岗位外包,通用岗位外包,人事代理及传统派遣,截至,2016,年，全球灵活用工规模,4,114,亿欧元，灵活用工业务占,70%,，为全球人力资源服务行业中体量最大的细分行业,传统劳务派遣和灵活用工的对比,类别,传统劳务派遣业务,灵活用工业务,合同形式,公司与客户签订劳务派遣协议,公司与客户签订合同的主要的形式为服务委