汽车行业分析报告(PPT 40页)65228

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-12-18,#,2012,年汽车行业分析报告,目录,4,2012,汽车行业发展概况,1,2,3,5,行业招聘供需情况,区域招聘特点分析,竞争对手效果对比,华南区的企业架构,2012,年汽车行业发展概况,汽车行业,也是指制造汽车零部件及装配汽车的行业，也包括其“卫星”工业及其销售和汽车服务。直接从事汽车本身以及汽车相关的研究开发、设计、制造、流通、销售、售后服务，还有一些金融服务。,汽车行业概述,汽车行业的分类,整车制造,汽车金融,汽车维修,汽车销售,零部件,企业,汽车产业,汽 车,乘用车,商用车,在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。,在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及随身行李和,/,或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过,9,个座位，它也可以牵引一辆挂车。,汽车的分类,汽车行业概述,汽车行业的产业格局,中国现今主要有五大汽车产业基地：,（,1,）长江三角洲地区,上汽集团，安徽奇瑞，南京汽车集团，浙江吉利，东风裕隆,（,2,）珠江三角洲地区,广汽本田，东风日产，广汽丰田,（,3,）环渤海地区,北京现代，北京吉普，北汽丰田，天津丰田，天津一汽，一汽夏利,（,4,）东北地区,一汽集团，哈飞，金杯通用，华晨宝马，丹东车娇，吉林通用,（,5,）中西部地区,东风汽车，长安铃木，长安福特，长安汽车股份有限公司，重庆庆铃，郑州日产，郑州宇通,汽车行业概述,2012,年汽车行业发展总体态势,2012,年,1-6,月汽车行业发展总体态势,2012,年,6,月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长,9.5%,，比,5,月份回落,0.1,个百分点。,1-6,月份，规模以上工业增加值同比增长,10.5%,。汽车增长,6.7%,，其中轿车增长,7.5%,2012,年汽车产量增速,2012,年汽车行业发展总体态势,2012,年全国汽车销量产量图,从上述图表可以看出，尽管年初汽车的销量和产量都是低起步，在随后的月份其产值均超过,11,年的水平，汽车行业形势发展较好,。,2012,年汽车行业发展总体态势,2012,年,1-6,月实现较好增长的仍然是龙头企业集团。正增长的主力集团是上汽、东风、一汽，其次表现较强的是长城、华晨等小集团，近期的广汽集团异军突起。介于,11,年初的长安奇瑞表现过于耀眼，今年的压力也较为明显。,今年的三小集团总体表现一般，广汽和华晨的表现较强。,主要汽车集团,1-6,月销量与,2011,年同期的增长分析,2012,年汽车行业招聘供需情况,行业招聘供需情况,网络招聘检测数据显示,:,对比,2011,年汽车行业供需走势，,2012,年上半年供需整体走走高态势。,汽车行业招聘需求,：从全国岗位数可以看出，,2011,年,1,月至,2012,年,6,月整体呈上升走势，汽车行业企业对于人才需求。,汽车行业人才供给,：从全部求职申请人数走势看，走势依然呈现明显波幅走势。,2012,年上半年，人才供给黄金时段依然出现在春节后。,2012,年上半年汽车行业招聘供需情况,预计,2013,年,1,季度汽车行业招聘会有大幅增加,.,图,2,：,2012,年上半年与,2011,年上半年汽车行业网络招聘供给对比,2012,年上半年汽车行业招聘供需情况,自,2011,年中国汽车行业增长进入平稳期，行业企业招聘需求从,2010,年的迅猛招聘势头也转入“稳步”招聘；另一方面受全国经济危机，原材料及人工价格上涨等因素影响，整车制造企业和零部件生产企业在招聘投入方面保持保守态度。尽管中国的汽车行业企业依然急需人才，然而变化莫测的全球经济环境，各地方频频推出的“限购”等优化城市交通等政策在某些层面无疑限制汽车行业发展，这一限制也同样波及影响到企业对外招聘。,行业招聘供需情况,从上述汽车行业热招岗位我们可以看出研发类、机械类和销售类岗位依旧是本行业热门供求职位,！,汽车行业招聘热门岗位,2012,年汽车行业热门招聘职位,行业招聘供需情况,汽车行业区域招聘特点分析,区域招聘特点分析,国内汽车工业企业基本要求,一、教育背景,绝大部分职位均要求全日制本科及以上学历，部分销售类岗位可接受大专或专升本学历；大中型整车企业基本都会要求,211,、,985,等重点工程院校毕业的学生为首选,二、工作经验,车企对持有技术资格证书、拥有相关项目经验或团队管理经验的汽车人才较为青睐,（国内现状是汽车的高端领军型及高级技术复合型人才短缺，,人才流失严重，后备人才不足,）,特定经验要求严格，比如大中型整车企业普遍只能接受至少同等实力整车企业或研究院的人员推荐，做乘用车的企业普遍谨慎接受只有工程机械、专用车、客车等车型的工作经验的候选人,三、英语要求,合资型车企（特别是外籍派驻人员比率较高的）对于候选人是否能将英语作为工作语言有特定要求，比如华南车企中的长安标致雪铁龙、福建戴姆勒等，而国内机械类人员英语普遍较差,一、支柱产业,汽车工业是世界上所有一流发达国家的绝对支柱产业。,产业链长、关联度高，,人才需求量大,，,涉及岗位多，如,汽车产业管理人才、汽车研发设计人才、汽车生产管理人才、汽车高级技术工人、汽车营销人才、汽车物流人才、汽车交易评估人才等等,。,二、研发人才,中国汽车研发人才总量少、工程技术人员在整个行业就业人员中比例低、研发人才中领军人物奇缺。,三、蓝领阶层,目前我国汽车产业人才以体力工人和蓝领阶层为主，,其中,维修人才总量大，但是普遍文化水平低，缺乏先进理论知识,，亟待根据产业结构特点进行更新,。,四、高端及复合型人才,汽车领军人才和高级专业人才匮乏；缺乏汽车复合型人才；人才流失严重，后备人才不足；,国内汽车工业人才需求概述,五、海外人才,为了快速提高公司的技术水平，以及人员的综合素质，很多汽车集团除了采用海外并购的方式，同时也开始了海外人才招聘策略。,六、其他,汽车营销、售后服务、汽车文化、博览等人才不能满足要求。,七、汽车人才招聘的学历门槛较高,从汽车行业的人才招聘要求来看，对学历有要求的车企中，本科或以上学历要求的占到总需求量的,68%,，专科学历要求的占有,31%,，而高中以下的仅有,1%,。,此外，车企对持有技术资格证书、拥有相关项目经验或团队管理经验的汽车人才较为青睐。,八、跨行应聘汽车行业，成功几率很低,许多汽车企业在招聘汽车人才的要求上，都比较强调以往汽车行业工作经验，注重以往的工作成绩，如果,没有相关的汽车行业经验，很难成功应聘,，除了针对接受应届毕业生的汽车人才外。,国内汽车工业人才需求概述,区域招聘特点分析,销售类,销售业务、市场销售业务、品牌推广,/,营销策划、,售后服务业务、保险业务,维修美容类,汽车装潢美容、技术总监,/,车间主任、喷漆,/,调漆,/,钣金、变速箱维修,零部件配件用品类,设备,/,模具、电子电气仪表,机械机电、技术开发,/,设计,制造类,生产管理、质量品管类、安全环境类（,HSE,）、材料,/,化验、加工工艺,研发类,汽车设计（如白车身设计）、发动机及附件设计、车身,/,造型设计、内外饰设计,底盘传动系统、总装,/,装配、动力,/,转向、改装工程师、试验,/,检验,/,测试,机器人,汽车,行业社招主要,招聘岗位,区域招聘特点分析,2012,上半年汽车行业网络招聘发布需求热门地区,2012,上半年汽车行业网络招聘求职申请热门地区,热门招聘地区排名前十的城市,：北京、上海、天津、郑州、长春、沈阳、广州、青岛、成都、南京。,求职申请热门地区排名前十的城市,：北京、上海、广州、深圳、天津、郑州、成都、长春、沈阳、南京。,汽车行业人才地区分布,区域招聘特点分析,上述热门地区,2012,年上半年求职申请增幅平均值为,0.48,。综合对比热门地区供给增幅比例，深圳、成都、厦门、石家庄、武汉均呈现明显的活跃力，这也体现了汽车行业逐渐向中西部挺进，二三线城市下沉的发展趋势。,区域招聘特点分析,从地区求职增幅可以看出，传统一线城市已经不再是“最”活跃，后期新兴城市更显强盛的活跃力。,上述两大热门职位平均增幅：制造类岗位为,0.85,，销售类岗位为,1.22,。销售本身就是各个企业在开年之际首抓的重点业务部门，但制造类的增幅值也明显出现于销售类靠近的趋势，这也是多年来我国技术类人才短缺逐渐形成的压力，不断的挖角促使行业活跃性明显高涨。,2012,开年汽车行业地区招聘增幅,区域招聘特点分析,主要企业人才招聘特点,区域招聘特点分析,主要企业人才招聘特点,区域招聘特点分析,华南地区区域招聘特点,作为汽车行业发展发达地区，广州和深圳无疑是热点招聘地区，人才竞争指数相比略高于上海，北京这些地区。,以广州为中心的珠江三角洲是全国最大的轿车消费市场，以广州本田为中心的黄埔，以东风日产乘用车公司为中心的花都和以广州丰田所在地南沙，形成了“三足鼎立”的格局，广州的汽车零部件产业也销量破千亿。,区域招聘特点分析,华南地区企业需求人才特点分析,由图可见，华南地区企业对人才的工作经验要求上，主要集中在,1-5,年，这部分的比例占到了,63%,，此外对人才学历的要求上也多集中在大专以上。部分岗位对于人才的学历要求甚至放宽到初中，这也体现了企业对人才能力的看重，而不盲目看重学历。,华南区汽车行业企业架构,广州汽车集团股份有限公司,本田汽车（中国）,50%,广汽吉奥,51%,广州汽车工业集团有限公司,广汽长丰（,600 991.sh,）,50%,沈阳日野,100%,广汽日野,50%,58.84%,广汽本田,50%,吉奥控股,49%,广本汽研,100%,本田,50%,65%,广汽客车,100%,广汽菲亚特,菲亚特,50%,广汽乘用车,100%,广州粤隆,29%,广汽金融,50%,90.02%,日野自动车,上海日野,广汽零部件,51%,广丰发动机,广汽丰田,丰田,50%,50%,30%,70%,30%,50%,50%,29,广汽研究院,广东,广汽集团架构图,湖北,东风汽车集团企业架构,东风汽车集团股份有限公司,东风裕隆汽车,日产柴,东风本田,东风襄樊旅行车,50%,50%,50%,66.86%,东风汽车公司,东风本田发动机,本田汽车（中国）,东风悦达起亚,东风朝柴,东风渝安,裕隆大陆投资公司,本田,50%,50%,10%,50%,65%,25%,100%,20%,东风乘用车,东风电动车,神龙汽车,东风日产柴,东风汽车有限公司,100%,36.44%,50%,50%,50%,日产中国,50%,50%,山东凯马,东风裕隆汽销,东风康明斯,常州东风,东风汽车股份,(600 006.sh),东风柳汽,东风商用车,东风日产,郑州日产,东风零部件集团,东风科技,（,600081.sh,）,康明斯,99.9%,65%,16.67%,100%,100%,75%,60.1%,90%,10%,51%,50%,50%,83.33%,51%,28.63%,韩国起亚、江苏悦达投资分别持股,50%,、,25%,渝安集团、东风实业分别持股,50%,、,30%,广汽集团持股,25%,标致,-,雪铁龙持股,50%,30,长安汽车集团的企业架构,中国长安汽车集团股份有限公司,长安,PSA,（筹）,50%,长安客车,100%,中国南方工业集团公司,云内动力,(000 903.sz),哈飞汽车,38.14%,昌河铃木,100%,51%,昌河汽车,100%,77%,中航工业,长安重汽,80%,合肥昌河,100%,重庆长安汽车股份有限公司（,000 625.sz,）,23%,45.55%,河北长安,江铃控股,长安新能源,南京长安,长安福特马自达,长安铃木,江铃集团,江铃汽车（,000 550.sz,）,福特,马自达,96.27%,50%,41.03%,50%,30%,65%,73.6%,51%,50%,15%,35%,31,长安标致雪铁龙,比亚迪股份有限公司,西安汽,车制造,北京模具设计制造,上海,IT,零部件及汽车制造,宁波半导体制造,长沙汽车制造,深圳,IT,零部件制造,深圳汽车制造,比亚迪汽