与昆仑能源合作三站汇报材料课件

,*,Click to edit Master text styles,TTTTT,Click to edit Master text styles,MASTER STAMP,*,*,Click to edit Master text styles,TTTTT,2014,年,3,月,关于益阳安化南区、益阳马良、衡阳园林等三站与昆仑能源合作的汇报材料,合 作 背 景,根据集团公司战略部署和股份公司指示，中国石油湖南销售公司与昆仑能源（湖南）投资有限公司就合作开发建设加油加气站、开展加油加气技术服务及油气交换等领域的合作事项进行认真磋商，以期加强中国石油所属企业在湖南境内的油气领域合作。,为快速推进湖南车用天然气项目进展，同时借鉴销售公司与昆仑能源有限公司在福建、河南等省份的合作模式，经与昆仑能源就合作事宜多次谈判，目前达成初步共识，拟建立长期战略合作伙伴关系，旨在各取所长、资源整合，快速推动湖南车用天然气产业全面发展。,2013,年,11,月,27,日，湖南销售公司与昆仑能源湖南（投资）有限公司签订了,湖南省油气业务战略合作协议,，合作方式及主要内容摘要如下：,合作方式,（,3,种）,合作方式介绍,1,、,租赁模式,2,、,联营模式,3,、,成立合资公司模式,【,简述,】,我公司出租部分油站（达到安全距离和设计要求）的部分场地（具体见后表），以土地出租给对方收取场地租赁费形式进行合作。租赁费收取按照对方加气站建成后每公斤（每方）气收取一定的费用，有保底租金，季度结算。,【,简述,】,双方合作经营，各自出资加气站开发建设及经营，按出资比例进行利润分成。我方负责土地、建设、监理、办证费用投入，对方负责设计、提供设备及气源；证照手续各按,50%,站点数量办到我方或对方名下，针对具体站点，持证照资质的一方享有经营权。,【,简述,】,双方合作模式成熟、数量达到一定规模后，可申请成立合资公司，更好地开展湖南境内车用燃气业务；前期合作开发的站点划入合资公司运营。,租赁合作要点,核心市场,3,成熟市场,5,外围市场,6,每公斤（方）,气提成,保底租金,LNG,保底销量,3.65,吨,3.16,吨,3.3,吨,CNG,保底销量,5151,方,4457,方,4640,方,0.15,元,0.13,元,0.10,元,20,万,/,年,15,万,/,年,12,万,/,年,根据框架协议中“租赁合作”，我们与昆仑能源约定如下：,长、株、潭,岳、常、益、娄、衡,怀、湘、张、永、邵、郴,一、益阳安化南区加油加气站,现 状 全 景 照 片,一、拟出租土地加油站基本情况,安化南区加油加气站位于安化县新城区出城口，距资江大桥,600,米，站前道路为,S308,，规划拓宽扩建为双向六车道城区街道，,3,公里范围内有,2,座加油站，其中中石化,1,座，日销量,18,吨，社会加油站,1,座，日销量,12,吨。,拟建站位置,加 油 站 位 置,拟合作安化南区加油加气站（拟新建）,社会加油站，日销量,12,吨。,中石化加油站，日销量,18,吨。,原立项情况及目前经营情况,安化南区加油站于,2013,年,12,月,25,日立项，项目总投资,2524,万元，合同价,1815,万元；可研日销量油品,16,吨、,CNG1.25,万方。项目总用地,5.87,亩，净用地,5.4,亩；道路临街开口,66.12,米，最大进深,70.56,米；营业房面积,232,平方米；钢网架罩棚面积,550,平方米（,22,米*,25,米）；双油双枪加油机,3,台；双枪加气机,2,台；,30,立方米储油罐,4,具，共,120,立方米。该站计划于,2014,年,10,月投运。,一、原立项情况,二、原立项经济指标测算,可研日销量,现金营销成本,达销期,财务净现值,内部收益率,投资回收期,盈亏平衡点,油品：,16 t,油品：,140,元,3,年,1537.4,万元,11%,9.74,年,46%,天然气：,1.25,万,Nm,3,天然气：,160,元,二、加气业务合作原因分析,目前，安化地区还没有铺设天然气管网，也没有在营的加气站，车用燃气零售价格尚未确定。安化南区加油加气站原设计为,CNG,子站，气源可选择常德市城区（运距,90,公里）或益阳市城区,(,运距,120,公里,),。,考虑到安化县车用燃气市场还处于培育期，且,CNG,气源运距远，如能与昆仑能源合作开发建设,LNG/L-CNG,站，有利于降低投资成本，提高投资回报。,三、增加加气功能改造方案,现 状 平 面 布 置 图,2,具,30m,汽油罐,2,具,30m,柴油罐,一层站房,232,2,台四枪加气机,加油罩棚,550,储气设备区,方便瓶组拖车停放,3,台双枪双油品,潜油泵型加油机,适当绿化,改扩建后平面布置图,站、辅房功能布局调整图,站房扩建约,29,平米作为加气控制室,加气设备区改建为储罐区，包含防护堤等设备。,改 造 方 案 说 明 及 评 价,二、对方案的评价,1,、土地充裕；,2,、进出开口宽度足够；,3,、因原站点为油气合建，故改建后对加油业务无影响。,一、改造的主要内容,1,、站房扩建约,29,平方米，作为加气控制室。,2,、原储气设备区改建为储罐区，包含防护堤。,3,、加装储罐区管线。,四、与合作方达成的意向,1,、双方在湖南省油气业务战略合作协议框架下开展油气业务合作，昆仑能源采取租赁合作的方式在安化南区加油加气站开展,LNG,、,L-CNG,业务，土地租赁期限,15,年，土地租赁费保底每年,15,万元（第一次租赁费及支付方式确定后，即,15,万元,/,年，,5,年内不得变动，以后每,3,年确认一次租赁费及支付方式），超过保底销量时按每公斤气（或每方气）,0.13,元计算提成（以加气机售气数据为准），租赁期限内不得转租或变更用途，双方建设站点由各自独立经营。,2,、双方财务部门按季度确认结算、付款及开票信息，湖南销售按照实际所得金额向昆仑能源提供场地租赁发票。,3,、,安化南区加油加气站车用燃气特许经营权出让费用为,252,万元，有效期,30,年（起止日期以与政府签订的特许经营协议为准）。双方合作协议签订后，湖南销售负责将该站燃气特许经营权,（范围含,CNG,、,LNG,、,L-CNG,）办理至昆仑能源名下后，昆仑能源须一次性支付出让,2,52,万元,给湖南销售。在合作期限内该站车用燃气特许经营权双不,得,转让给第三方使用或在其他站点使用，合作期满或中途终止合作，湖南销售按未使用时间比例退还昆仑能源特许经营权费用，昆仑能源负责将该站燃气特许经营权变更至我公司名下，并承担相关费用，未尽事宜，双方协商解决。,4,、合作双方以湖南销售,公司,为主体，经共同协商后统一组织设计、招投标、监理、建设及证照手续的办理等。除三通一平外（不包括站后的山体开挖、护坡），工程土建费用双方各自承担一半，即双方各自的加油（气）机、罐等设备及安装外，,钢网架,罩棚、站（辅）房、地坪、山体护坡等所有关于该项目的工程土建费用，双方各承担,50%,，,后期,维护及增加工程费用,(,如山体滑坡,),，由双方各承担一半。证照手续办理费用双方各承担,50%,。未尽事宜双方共同协商解决。,四、与合作方达成的意向,四、与合作方达成的意向,5,、双方签订合作协议后，租赁费起算日期以湖南销售的加油站部分正式投运日为准，如因证照手续办理等原因导致加气部分后于加油部分投产的，以加气站投产日为准。,6,、该站员工食宿各负其责。,7,、经营期内，公共使用区域（如进出口地坪）如有破损共同承担维修费，自用区域各自负责。,8,、,若中途终止合作或合作期满，在同等条件下，昆仑能源有优先续租权。,五、分公司意见,1,、同意,出租安化南区加油加气站富余土地,给昆仑能源用作加气站的建设；,2,、合作期满或中途终止合作，应有昆仑能源负责将该站燃气特许经营权变更至我公司名下，所需费用由其负责；,2,、昆仑能源在项目建设过程中应积极配合搞好设计、专业设备配置安装及专业有关的验收，以保证油气业务同步投运，投运时间即为租赁费支付的起算日期。,4,、,双方签订合作协议后，租赁费起算日期为我方加油站部分正式投运日（因我方原因,LNG,加注站在办理证照手续等情况导致昆仑能源无法投产的，以对方投产日为准）。,合作协议签订后，昆仑能源应按我方要求一次性付清特许经营、工程建设、证照手续办理费用及保底租赁费，超出保底部分租赁费，年底结算。,二、益阳马良加油站,现 状 全 景 照 片,一、拟出租土地加油站基本情况,马良加油站位于益阳市马良北路与资阳路交汇处，距长常高速幸福渠互通,3km,，北连沅益公路，南与汽车北站相邻，处于益阳市中心城区，,3,公里范围内有,1,座加气站（公司所属资阳加油加气站日销量,0.96,万方），但不在同一条道路上。,加 油 站 位 置,拟出租土地马良加油站，日销量,5.2,吨。,幸福渠加油站，日销量,3.4,吨。,资沅加油站，日销量,5.8,吨。,资阳加油加气站，日销量,10000,方。,中石化加油站，日销量,7.3,吨。,蓝光加油站，日销量,3.2,吨。,社会加油站，日销量,20,吨。,原立项情况及目前经营情况,马良加油站于,2003,年,5,月,28,日立项，项目总投资,500,万元，合同价,460,万元；可研日销量,9,吨。项目总用地,5.71,亩，净用地,5.71,亩；道路临街开口,53.5,米，最大进深,63.66,米；营业房面积,313.6,平方米、辅助房面积,68.4,平方米；钢网架罩棚面积,475,平方米（,25,米*,19,米）；双油双枪加油机,4,台；,30,立方米储油罐,4,具，共,120,立方米。该站于,2003,年,11,月,28,日投运。,年份,单站日销量,（吨,/,日）,汽油日销量,（吨,/,日）,柴油日销量,（吨,/,日）,柴汽比,年非油收入,（万元）,年利润,（万元）,2011,6.79,4.41,2.38,0.54,16.33,47.51,2012,5.55,3.85,1.70,0.44,16.35,-19.88,2013,5.25,3.68,1.57,0.42,13.58,2.96,一、原立项情况,二、近三年经营情况,二、土地出租原因分析,马良加油站后方土地闲置，增加加气功能不会影响加油业务，闲置土地出租不仅可以产生收益，而且会促进油品及非油的销售。,闲置土地,2033,平方米（,38m53.5m,）,三、增加加气功能改造方案,现 状 平 面 布 置 图,改扩建后平面布置图,站、辅房功能布局调整图,新建储罐区，含防护堤，储罐容量,60,立方米,新建罩棚柱、网架和加气岛。,拆除原辅房，距原址向东,6.88,米，向北,6,米处重建辅房,改 造 方 案 说 明 及 评 价,二、对方案的评价,1,、场地充裕。,2,、因无大车加气，进出口宽度足够。,3,、加气车辆排队可能造成加油车辆进出站不方便。,一、改造的主要内容,1,、辅房推倒，距原址向东,6.88,米，向北,6,米处重建。,2,、新建储气罐区。,3,、新建罩棚柱,2,根，新建网架,240,平方米，加气岛,2,个。,4,、场地硬化。,5,、新增复合管线,4,枪及储罐区管线。,6,、新增加气机,2,台。,四、与合作方达成的意向,1,、双方在湖南省油气业务战略合作协议框架下开展油气业务合作，昆仑能源租赁马良加油站部分土地开展,LNG,业务，租赁期限,15,年，土地租赁费保底每年,15,万元（第一次租赁费及支付方式确定后，即,15,万元,/,年，,5,年内不得变动，以后每,3,年确认一次租赁费及支付方式），超过保底销量,3,.16,吨,时按每公斤气（或每方气）,0.13,元计算提成（以加液机售气数据为准），租赁期限内不得转租或变更用途，双方建设站点由各自独立经营。,2,、双方财务部门按季度确认结算、付款及开票信息，湖南销售按照实际所得金额向昆仑能源提供场地租赁发票。,3,、协议签订后，湖南销售公司给予昆仑能源,60,日的项目建设期，租赁费自第,61,日起算。,4,、昆仑能源负责项目建设及相关手续办理，湖南销售公