物流行业研究分享

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,#,物流行业研究分享,咨询部 李秋蓉,|2013,年,11,月,目录,一、物流,行业发展概况与分类,二、细分行业介绍,（一）、快递,行业,：概况、,关键成功因素、挑战，标杆企业,（二）,、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业,（三）,、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业,（四）,、企业,物流：,概况、关键成功因素、挑战,三、物流行业发展趋势,四、物流行业人才特点与面临的人力资源,挑战,五、实地调研分享,物流行业发展概况：我国物流行业与发达国家相比，还处于积累阶段，市场集中度,较低,、产品与服务高度同质化，物流成本占,GDP,比重较高,资料,来源,：,ATkearney-,中国,运输物流行业发展展望（,2010-2015,）、,2013,中国公路货运发展报告,起步,积累,集中,联盟,市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低,市场更加分散，竞争加剧，不断开发新产品,行业整合，市场集中度增加,市场被几家大的竞争者占据；大竞争者开始联盟,阶段,中国运输物流行业发展阶段和趋势,2010,年中国物流行业,2015,年中国物流行业,90,年代初,国有车队私人拼车,1999-2004,合同物流迅速发展,2004-2009,快递发展黄金期,2009-2013,零担物流全国扩张,2013-2018,落地配公司的春天,中国运输物流行业发展时间轴,电商落地配,报业配送转行如南都落地配,高速公路建成,航空货代转零担,开设门店推出定时产品,公路运输,市场化,号召“国家、集体、个人一起上”,三资企业涌入,企业将综合,物流服务以合约方式外包,电,商发展要求具备市场快速反应能力,物流,企业,可分为运输型物流企业、仓储型物流企业和综合服务型物流企业，其中运输型物流企业呈金字塔状分布,运输型,物流企业,仓储型,物流企业,综合服务型物流企业,物流企业,国家标准分类,快递 市场,零担市场,大件市场,项目物流,企业自建物流,寡头垄断：顺丰、,EMS,、四通一达占据市场份额,80%,公路零担：市场集中低，,95%,以上是小型专线公司,铁路零担：中铁集团旗下铁龙物流依然处于垄断地位,企业,自身组建的物流系统,，是,整个物流系统中份额最大的,部分,，如东风旗下的风神物流,近年来逐渐发展成专注行业的第三方物流企业,介于,零担,市场、项目,物流,之间，规范性差，集中度低,随着行业的迅速发展，物流市场也进一步细分，呈金字塔状分布金字塔顶尖市场份额最小但利润最高,但细分市场的边界正在逐渐模糊，零担企业进入快递市场，,大件运输、项目,物流,正在瞄准零担市场,合同物流,目录,一、物流,行业概况与分类,二、细分行业介绍,（一）、快递,行业,：概况、,关键成功因素、挑战，标杆企业,（二）,、零担快运：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业,（三）,、合同物流：概况、关键成功因素、挑战，标杆企业,（四）,、企业,物流：,概况、关键成功因素、挑战,三、物流行业发展趋势,四、物流行业人才特点与面临的人力资源挑战,快递行业,：国内快递行业处于集中阶段，,顺丰、,EMS,、四通一,达占据,市场份额接近,80,%,起步,积累,集中,联盟,市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低,市场更加分散，竞争加剧,行业整合，市场集中度增加,市场被几家大的竞争者占据；大竞争者开始联盟,阶段,我国快递行业发展情况和成熟度,快递,行业是物流运输行业中利润最高，集中度最高的领域，也,是服务水平要求最高的领域,顺丰、,EMS,、四通一,达,占据,市场,份额接近,80%,UPS,、,FedEx,、,USPS,市场份额超过,93%,主要的竞争者瓜分市场，大规模市场整合接近尾声,各竞争者之间的产品定位差异明显,总体的市场整合程度不会发生明显变化，但有可能向邻近市场拓展,错位竞争，定位中高端，网点全部直营，,以,优质的品牌和服务,牢牢占据高端,快递的,市场,2012,年营业额达,200,亿元，,8,月获得,元禾控股、招商局及中信,资本,注资，,利用网点优势与向利润更高的电子商务和零售业两端延伸，同时涉足地产、金融、供应链,凭借邮政网,点和,政策支持,，一方面加大航空,运力与顺,丰争夺航空资源,，将其视为核心资产与核心竞争力,另一方面,缩小与民营快递价格差距，争夺民营快递市场份额,目前正在酝酿上市，有望成为快递行业第一股,利用,加盟,体制,和价格优势迅速铺开网点,，与阿里结盟,牢牢锁定淘宝,快递,市场,近年来逐步购买,货运,飞机欲从传统公路运输逐步转向航空运输，改变其低利润的局面,获得红杉资本、复兴创富等青睐，目前正在酝酿上市但其加盟制是其上市桎梏，因此纷纷进行,股权改制,逐步减少加盟网点，提高直营比例,抢食,争空,标杆企业的优势与成功因素各不相同,快递行业将持续保持高速增长，但也将面临客户体验要求提升，人工成本居高不下等内外部发展瓶颈,外部瓶颈：客户体验要求提升，速度和服务是竞争的关键因素,内部瓶颈：人工成本高居不下，最后一公里配送成本居高不下,刚性的人工,成本占快递运营成本,40%-50%,，而较低的忠诚度和较高的流动性则加剧这一成本,目前决定快递速度的“最后一公里”配送,方式粗放、效率低下、安全隐患多，,而,“最后一公里”对网点,的设立、车辆和配送员,储备要求较高，已成为快递行业最“烧钱”的环节,快递消费者对时效、服务的敏感度在提高,但对价格的敏感度却有,降低,，,快递服务质量问题已成为了制约行业及企业健康、可持续发展的主要,瓶颈,2012,年,国内,快递服务全程时限的均值为,57.16,小时,较上一年,缩短,2.5,小时,但仍有,超过,33%,的,消费者反映快件延误问题,自,2011,年,3,月起，我国快递业发展连续,28,个月增速超过,50,%,，淘宝网调查发现,县城,消费者网购量,已超过一线,大城市消费者,电子商务发展、乡镇快递市场空白以及国家政策扶植将促使快递行业保持高速增长速度，但快递企业仍旧需要突破内外部瓶颈,增加,增值服务：,针对行业特点为客户量身打造快递服务，如,顺丰,成立行业事业部，推出,服装行业供应链物流解决方案,为商家提供仓储、分拣、配送一站式的供应链物流解决,方案,加大对空运投入提高,时效性,：,EMS5,年内增购货机,46,辆,顺丰将融资用于,航空枢纽,建设，圆通等加速成立航空公司,IT,、信息化运用：,推广信息系统的运用，加大自动化投入，尽量降低人工操作的比例,积极尝试自提模式：,顺丰实行便利店自提，申通研制自提,货柜,外包方式：,采用,小时工、兼职,工等外包方式降低成本,快递,行业四,大发展趋势：电子商务持续,引领其发展,、,IT,技术与自动化将被广泛运用、经营模式将由加盟制变为直营制、行业将进一步细分,电子商务依然是快递行业发展引擎,IT,技术与自动化将被广泛运用,经营模式将由加盟制变为直营制,快递专业化、行业将进一步细分,快递业,70%,的业务来自于网购，,截至,2012,年,12,月，国内网络零售市场交易规模达,13205,亿元，同比增长,64.7%,，其增速约为同期社会消费品零售总额增速的,4.7,倍,快递企业不甘于微薄的快递费用，正努力打造自己的电子商务平台，获取更多利润,网络,布局,是,快递企业,核心,资源，网络的整合程度影响到企业的盈利,水平,国际,快递巨头的网络资源绝大部分,是,直营,的，,既保证服务的标准化也有助于成本费用的控制,劳动力低成本支撑快递业高速发展的模式,难以,持续，劳动密集型向技术密集型转移,美国快递业从积累阶段向联盟发展是通过产品创新形成竞争力，而技术开发投入是产品线扩张的基本硬件要素,标准化服务只能满足大众需求，不是所有快递公司都应该在全国铺设网点，找准自己的定位进入细分领域很重要,未来将有包括,提供医药、食品、服装等专门化的快递将,出现,行业进一步优胜劣汰，小型快递公司向个性化发展，中型快递向专业化发展，大型公司向综合物流、供应链提供商转型。,公路,零担物流行业：发展前景良好，市场集中度低，产品定位模糊，但第一阵营逐步形成,起步,积累,集中,联盟,市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低,市场更加分散，竞争加剧，不断开发新产品,行业整合，市场集中度增加,市场被几家大的竞争者占据；大竞争者开始联盟,阶段,我,国公路零担行业发展阶段和成熟度,2012,年零担运输总量,9000,亿,元，但,市场分散，最大的,5,家市场份额小于,3,%,，,年营业额超过,10,亿元的企业只有,6,家,，,95%,的市场份额由小型专线运输企业瓜分,产品定位模糊，但产品演进正逐步推进,以德邦、佳宇、佳吉为代表,第一,阵营,已经逐步,形成,美国市场集中,度高,，,YRC/Fedex Freight/con-way/UPS Freight Arkansas Best,的份额之和为,60%,欧洲市场较为成熟，,Dachser/SNCF/DSV/Deutsche Bahn/Deutsche Post,份额之和为,28%,单位：亿元,精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运,定日达,定时达、红色快线,运输、仓储、配送、物流方案咨询,运输、仓储、配送、多式联运,空运定时达、新邦快线、新邦专线,产品定位与专业服务（以时效承诺为核心）,公路零担物流业发展历程以及关键成功因素：标准化、产品化、信息化、网络化,佳木斯派：,以天地华宇、佳吉、佳宇为代表，以价格发家，从佳木斯一路南下，针对成本最佳化客户群体,华东派：,以安能、卡行天下、传化公路港为代表，整合,90%,的专线运输企业打造“专线,+,基地,/,枢纽”的专线联盟,华南派：,以德邦、,新邦为代表，以产品和服务将行业发扬光大,，由南向北铺开网点，针对零担高端服务客户群体,阶段一,：草莽出生价格,制胜,阶段二：,服务提升差异定位,阶段三：,后发制人整合专线,操作流程标准化：,提高了工作效率，实现了,过程控制，降低,风险与,成本,服务标准化：,使企业与,大众,货运公司的服务差异性体现出来,，,这也是拉开价格的,依托,数据标准化：,要在海量订单、多个环节，分散地区里实现标准化产品承诺及标准化运营管理，精确、及时,、,标准,的,数据是基础,服务产品化：,无论是德邦的精准卡航、华宇的定日达，还是传化的路港快线，这些以时效承诺为核心的、针对细分市场推出的产品对于,对于产品的品牌化和运营的,规模化,都有着极大的促进作用,流程信息化：,通过流程与信息化的高度结合,，沉淀,公司的核心资产，解决执行力的重大,瓶颈,信息,平台是,物流公司商业,核心,，实现信息流与物流的结合是实现标准化与网络化的支撑,布局网络化：,德邦、天地华宇依靠门店覆盖度的增长是限量营业规模的增长，安能、传化公路港整合物流资源的前提在于网络化布局的基地枢纽,标准化,网络化,产品化,信息化,操作流程标准化,服务标准化,数据,标准化,布局网络化,流程信息化,服务产品化,公路零担行业历程与特点,公路零担企业关键成功因素,零担物流发展趋势：市场集中度上升的同时进一步细分、行业将进一步整合专线企业形成真正的专线,联盟,，企业从广度,竞争转向深度竞争,，从价格战转向服务战,1,.,2.,4.,3,.,广度竞争转向深度竞争,市场集中度上升的同时进一步细分,行业进一步,整合,形成,专线联盟,随着客户体验要求进一步提升，价格因素不再是客户最敏感的因素，快速更优质的服务成为客户首要考虑因素,同时标准化的服务是拉开价格的依据,随着各行业对一体化供应链要求逐渐提升，,物流,市场,竞争,将,由,广泛覆盖区域与行业物流的一般竞争向供应链物流、精细物流需求结构纵深竞争,发展,目前,95%,以上的零担货物依然由数万家小型专线企业承载，而且在未来若干年内，依然是公路零担的主流。,成立一个平台将专线资源有效整合是整个零担行业实现效率提升的出路，为规模较小的企专线企业带来资本技术、中转基地甚至