十二五钢铁工业发展与市场形势qvu

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,“十二五”钢铁市场需求与,战略对策,迟 京 东,中国钢铁工业协会,二一一年十二月 唐钢,内部资料，注意保存,一,、,国内钢铁市场需求,1.,我国钢铁生产消费增长仍未达顶峰,30多年来，,我国钢铁生产消费处于增长过程中。,2010年粗钢产量增长率为10.7%，消费增长率为6.4%。,2010年,国内粗钢消费增长低于产量增长的现象：折粗钢净出口为,2722万吨。,受进出口影响，国内粗钢表观消费增长率不断出现了偏离产量增长的波动现象。,2.,中国钢铁工业在世界的地位,中国占世界粗钢产量的比重不断提升。,2010年达到44.8%。,2010年世界粗钢产量增长率为16.0%。扣除中国外，世界其它国家和地区粗钢产量增长了20.6%。,金融危机后世界其它国家和地区粗钢产量恢复性增长：,2010年粗钢产量达到7.87亿吨，但,仍未恢复到危机前,2006年8.32亿吨、2007年8.57亿吨的,水平。,近三年，世界粗钢产量增加主要来自于中国：2010年比2007年，中国粗钢产量增加1.49亿吨，而世界其它国家和地区减少6905万吨,。,中国人均钢消费水平,中国人均钢消费不断提高。,2010年达到456千克/人。,超过世界平均值，已超过美国、德国、英国等，已经与日本相当，但人均,GDP,不是一个数量级。,430,456,中国,“十一五”期间，中国人均GDP由1760美元上升到4050美元，开始进入“中高收组”（世界银行数据）。,能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均,GDP？,3.,经济发展对钢铁消耗的拉动,强度减弱,中国万元,GDP粗钢消费强度不断下降,。,“十一五”期间已由0.20吨/万元下降到0.15吨/万元。,按前述目标，万元GDP粗钢消费强度仍将继续下降。,经济增长主要依靠投资的发展模式还没有改变：,2010年资本形成总额对GDP的贡献率达到了54.8%，拉动GDP增长了5.6个百分点。,固定资产投资粗钢消费强度呈逐年下降趋势：,“十一五”期间由0.4吨/万元下降到0.22吨/万元。,今后，固定资产投资仍将增长，但更多地向技术性、改善民生等方面转变，对钢铁材料的消耗强度将持续下降。,中国经济发展对钢铁消费需求趋势,专家认为，,1953年以来，中国经济增长率的波动共经历了10轮周期：前8轮为“2+3=5”的“短程周期”，即上升期为1-2年，调整回落期为3年左右。,第,9-10轮为“中程周期”，第9轮为2+7=9年（上升期为2年，调整回落期为7年），第十轮为8+2=10年（上升期为8年，调整回落期为2年）。,2011年和“十二五”期间，我国经济很可能运行在新一轮周期的适度增长区间。,国家宏观调控以加快转变经济发展方式为主线，含义是：,GDP增速高于10%，将实行适度的紧缩性宏观调控政策；GDP增速低于8%时，将实行适度的扩张性宏观调控政策；GDP增速位于8%-10%的区间，可实行中性的宏观调控政策。,据此认为：实际的经济增速调控目标在,9%左右，2011年上半年经济增速为9.6%，仍属偏快。,我国工业化发展模式的演变,计划经济,市场经济,苏联式的社会主义工业化路线,调整经济结构的工业化路线,新型工业化路线,“,一五,“,期间重点发展重工业，依靠投资拉动，建,156,企业,1956,年提出农、轻、重,1958,年大炼钢铁,十一届三中全会：,”,各项经济活动必须讲究经济效益,“,十三大：,“,使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,”,十四大：,”,由粗放经营向集约经营转变,“,十五大：,”,把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位,“,十六大提出走新型工业化之路,十六届三中全会：,“,科学发展观,”,十六届五中全会：提出,立足科学发展，,着力自主创新，,完善体制机制，,促进社会和谐。,封闭环境下自主开发,开放环境下引进,开放环境下创新,供不应求 供求平衡 供大于求,数量品种矛盾 品种质量矛盾 升级换代、绿色产品,钢铁产品,转变经济发展方式,十七届五中全会提出今后五年经济社会发展的主要目标：,经济平稳较快发展；,经济结构战略性调整取得重大进展；,城乡居民收入普遍较快增加；,社会建设明显加强；改革开放不断深化。,独立自主创新,4.,“十二五”我国粗钢需求预测,GDP,年均增速为,8%-9%时,，预测,2015,年粗钢需求总量可能会在,6.7-7.5,亿吨左右，年均增速,2.6-4.6%,。折算为钢材需求量为,6.3,-7.0亿吨（不含重复材）。,GDP增速9%-10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5-8.5亿吨（折钢材需求量7.0-8.0亿吨）,GDP增速7%-8%，则粗钢需求量约6-6.7亿吨（折钢材需求量5.7-6.3亿吨）,情景一：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计,GDP,年均增速为,8%,9%,情景三：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计,GDP,年均增速为,7%,8%,情景二：基本保持目前的发展模式。预计,GDP,年均增速为,9%,10%,分行业消费调研法,13个主要用钢行业（2010年钢消费量占全国比重约为90%）“十二五”钢需求调研,预测,2015年,粗钢消费,7.5亿吨,分地区消费平衡法,以各省市提出的“十二五”期间国内生产总值目标为基础,预测,2015,年粗钢消费量,8.2,亿吨,消费系数和回归分析法,根据,国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,目标，设定了国民经济发展快速、较快和适度三种不同情景,预测“十二五”粗钢消费量在,7.1,-,8.2,亿吨之间,工业和信息化部,钢铁工业“十二五”发展规划,钢铁工业“十二五”发展规划,：,综合预测，,2015,年我国粗钢消费量约为,7.5,亿吨。,预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在,2015,年,-2020,年期间，峰值约,7.7-8.2,亿吨。,5.,钢铁市场消费需求的影响因素,世界经济恢复和增长趋势,总体上有利于拉动全球钢铁工业发展,，但不确定性因素增加。,影响我国钢铁生产消费波动的因素增多。,2011年前7月，我国粗钢表观消费量增长10.5%，粗钢产量增长10.3%。,进口减少,5.5%，出口仅增长1.9%。,国内钢铁消费高增长而价格波动小的情况，企业经营仍面临困难。,5.1 固定资产投资拉动,宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？,固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；,2010,年固定资产投资占,GDP,比重为,69.3%,，高速增长已不可持续。,5.2 下游用户要求,2015,年下游,13个,主要行业钢材消费需求量约为,6.64,亿吨，年均增速约,5.4%,。,但，下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等,“,减量化,”,要求。,部分下游行业的超前建设和过度扩张，是否存在透支未来的钢材需求情况，影响着钢材需求的可持续增长。,2015,年下游行业钢材需求预测,2015,年下游行业钢材需求预测,5.2 下游用户要求,按统计，2009年,，我国,400MPa,及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为,31.8%,。若增加消费,30%-50%,级及以上钢筋，增加消费,20%-30%PC,，两项共可实现节材,1530-2450,万吨。,减量化,-,科学节材是趋势,汽车,为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为,1400MPa,，部分车型使用的高强钢比例达到,70%,。,家电,家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。,集装箱,趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。,建筑,5.3 重点用户-电力建设,下游行业增速回落？,2010,年底我国电力总装机容量将达,9.6,亿千瓦。,预计,2015,年我国电力总装机容量将超过,14,亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量,4,亿千瓦。,2020,年总装机容量将达,17-18,亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量,2.6-3.7,亿千瓦左右，低于“十二五”。,“煤、电、网、用”关系越来越复杂化。,发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。,发电设备产量下降,5.3 重点用户-公路建设,下游行业增速回落？,高速公路建设加速,公里,“十一五”全社会交通投资达,4.7,万亿，是“十五”时期的,2,倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程,32995,公里，比“十五”多,8290,公里。,“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。,根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程,26000,公里，既可完成,10,万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。,5.3 重点用户-铁路建设,2010年,全国铁路营业里程预计达到,9.1万公里,，,2015,年规划达到,12.8,万公里以上，其中高速铁路,2010年达8358公里在，2015年预计1.6,万公里以上，分别还有,3.7万公里、7642公里,。,2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“,十二五,”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标,测算，,“,十二五,”,投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。,下游行业增速回落？,铁路、高铁建设规模大,二、钢铁工业,应对,战略对策,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级，支撑经济发展,经济合作与发展组织（简称,”,经合组织,”,，,OECD,）,34个,成员国：,人口总量约占全球人口总量的,18%,，经济总量约占全球的,75%,。,2010年粗钢总消费量约4.44亿吨，约占世界的32%。,中国人口占世界比重约,19%，GDP仅占世界的9.5%，粗钢消费占44%。,中国,2010年GDP,相当于美国的比例从,2005,年,17.9,上升至,2010,年,40.2,。,美国,2009年,万美元制造业增加值钢材消费强度为,0.309,吨，仅为我国的,1/3,。,启示：今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。对钢铁材料的影响不在数量上，关键是品种和质量！,美国,2007年,制造业增加值约为,1.76万亿美元，2009年为1.57万亿美元。,中国2009年工业增加值为1.97万亿美元,；,2010年约为2.36万亿美元。,联合国工业发展组织（工发组织）,公布：,按,2000年美元不变价，2009年美国占世界制造业增加值（MVA）的比重为19%，中国为15.6%，日本为15.4%。,经济数据来源：美国数据来自美国统计局，中国来自中国统计局，钢消费根据世界钢铁协会统计数据测算。,钢铁,“,减量化,”发展是支撑经济发展的新趋势,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级,坚持结构调整,扩大品种、提高质量,推进钢材减量化,增进服务,，,加快发展钢铁新材料和生产性服务业,坚持绿色发展,坚持自主创新,积极开发、推广使用高效能钢材,积极研发和推广使用节能减排和低碳技术,把自主创新作为钢铁工业可持续发展的重要支撑,强化钢铁企业技术创新主体地位,加快原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，完善技术创新体系,培育自主知识产权核心技术和品牌产品,产品质量明显提高，稳定性增强,满足重点领域和重大工程需求,，,支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展,进口量较大的高强高韧汽车用钢、电工钢等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上,400MPa及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%,重点统计钢铁企业建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到2%,绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得进展，高效生产和节能减排等共性关键技术得到广泛应用,船舶行业用耐蚀钢、低温压力容器板，铁路行业用高速铁路轮对钢，电力行业用高压锅炉管等高端品种自给率达80%,钢铁工业“十二五”发展规划,1.,加快产品升级与换代，提高质量，减低总量，节约钢材,2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量,普通质量非合金钢中，一般碳素结构钢及普通质量钢筋、热轧硅钢产量3.69亿吨，占钢材总产量的比为53.25%，其中棒线材约占30%，中厚板（带）约占19.08%，窄钢带13.2%，热轧硅钢0.17%。一般碳素结构钢Q195-275和普通钢筋，屈服强度均小于300MPa，若提高这类钢强度等级等质量性能，可以大量节约使用钢材。,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级换代的可能性,考虑标准普遍性基础上，向有利于产品升级换代方向修订，特别是下游用户提高使用标准要求，需要国家政策导向。,高强钢筋的推广应用,GB50010-2010混凝土结构设计规范,400MPa级钢筋为主力钢筋，积极推广HRB、HRBF500MPa级钢筋，用HPB300光圆钢筋取代HPB235光圆钢筋（级钢筋），限制并逐步淘汰335MPa级钢筋，慎重采用RRB热处理钢筋，形成300MPa、400MPa、500MPa钢筋系列。,提出了钢筋延性（最大力下总伸长率）要求及并筋（钢筋束）的配筋方式、等效直径概念与设计方法。,给出了带“E”抗震钢筋使用要求。提高安全储备，增加耐久性设计，“装配式结构”规范和“防连续倒塌设计原则”。,国标,建筑抗震设计规范和行标高层建筑混凝土结构技术规程中钢筋的应用以GB50010为依据。,轴承钢标准的演变,YB9-68，1968,与SKF D33-1标准比，主要差距：,有害元素含量未作限制,宏观夹杂物未列为必检项目,微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级,热轧材不要求检查网状,表面缺陷不用无损探伤而用目视检查,微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制较松,YB（T）1-80，1980，未采用,YJZ84,(两部协议)，1984,GB/T18254-2000,GB/T18254-2002,2009年轴承钢消费量约227万吨，其中高碳铬轴承占95%，代表钢号为GCr4、GCr9、GCr15、GCr9SiMn、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18Mo。,从上世纪九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个钢号后再没有发明新的高碳铬轴承钢号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO、FAG世界知名轴承公司开发了很多不同使用条件的轴承钢新品。,重10-52，1952,YB9-59，1959,急须扩大品种，改善质量，升级换代,品种差距,基本进口：,国内尚不具备生产条件，若干产品处于研发试制阶段或引导研发阶段,部分进口：,国内可生产，由于性能不稳定，寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用要求等原因，用户选择进口,质量性能差距,质量差距：,稳定性差，尺寸精度、表面质量差，包装标识、服务差,性能差距：性能波动大，低性能产品占大比重，,如热轧宽带钢，,目前成熟稳定的强度级别集中在,440MPa,以下,基本进口,大飞机，高速铁路（不含重轨），罐式集装箱框架,风电轴承，核电管、厚板，大型输变电装备，高压大口径管线，智能电网设备，超临界用钢，深海用钢,部分进口,高强钢，耐蚀钢，低温钢，压力容器用钢，,800Mpa,以上高强钢，,C,型门架钢，齿轮，大型矿山设备，高级面板，高端宽幅板材，高牌号硅钢，罐式集装箱低温部件，耐低温用钢，双相不锈钢，高屈服用钢，良好焊接性能用钢,高强紧固件，,100,吨以上的锻件坯料，磨具，非调质用钢，输气阀门，汽车齿轮用钢，石油钻杆用钢,急须扩大品种，改善质量，升级换代,品种差距,基本进口：,国内尚不具备生产条件，若干产品处于研发试制阶段或引导研发阶段,部分进口：,国内可生产，由于性能不稳定，寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用要求等原因，用户选择进口,质量性能差距,质量差距：,稳定性差，尺寸精度、表面质量差，包装标识、服务差,性能差距：性能波动大，低性能产品占大比重，,如热轧宽带钢，,目前成熟稳定的强度级别集中在,440MPa,以下,成份、性能稳定性,常熟标准件厂,35K、ML40Cr、10A,等六个牌号冷墩钢盘条，每月,1.7,万吨,每批检验：成份、低倍组织、脱碳层、硬度、,1/3,冷,顶锻和直径、椭圆度等七项,按每批的检验结果制定退火、拉拔、调质处理工艺,结果：湘钢优于邢钢、安钢,尺寸精度,10-20mm,船板，,精度：,国产,0.02mm,，日本为,0.01mm,船板负公差：日本公差范围只有国产的,1/2,左右,大规格H型钢：日本平直度、几何尺寸精度高，在检测实物断面,6-8,个特征尺寸中有,4-5,个尺寸精度高于国产，对口和螺栓连接误差小、调整少，安装便利,汽车板,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,质量,-,用户说了算,用户满意调查分析,造船板,建筑用中厚板,“,非常满意,”度,钢轨,400MPa,以上,钢筋,机械用优质,棒材,“,一般满意,”,度,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,质量,-,用户说了算,质量问题调查分析,建筑用中厚板,用户反馈主要问题,服务,规格,外形,造船板,用户反馈主要问题,服务,性能,规格,光洁 度,麻点,弯曲,延期,运输,成份,不稳定,刚强度低,抗低温性差等,厚度,规格覆盖率低,尺寸精度,性能,裂纹,气泡,折叠,S,、,P,不稳定,探伤缺陷,定尺,达不到要求,延期,标识不清,外形,钢筋,用户反馈主要问题,服务,规格,外形,性能,生锈,夹皮,头尾尺寸不均,机械性能波动,牌号少,尺寸精度,重量偏差,短尺,散捆,标识,延期,优质棒材,用户反馈主要问题,服务,性能,规格,划伤,裂纹,端部开裂,麻点,延期,质量,异议,化学成分波动,机械性能不稳定,S,、,P,含量高,外形,头尾尺寸波动,尺寸精度,家电制造,提高钢材使用率，提高生产效率，降低成本。,“,减量化,”,是主要方向,2.,积极开发、推广使用高效能钢材,管线钢韧性要求,管线钢节材方案,2.,积极开发、推广使用高效能钢材,油气输送管线钢减量化趋势,2.,积极开发、推广使用高效能钢材,百万千瓦超超临界机组年需求,10,台以上；,百万千瓦空冷电站未来,3,年,10,台以上，并且主要集中在多煤少水地区；,超临界循环流化床锅炉发电近年预计有,30,台以上的需求；,IGCC,机组预计在,2012,年总容量将达到,3000MW,。,2010,-,2015,年核电建设高峰期要具备年产,10,12,套百万千瓦核电装备能力,。其中核级泵、阀、核级仪控系统是核电装备自主化的薄弱环节。,陆上风力发电机组国内目前,每年新增装机容量近,10000MW,，预计到,2020,年将达到,1,亿千瓦的总装机容量。,预计到,2020,年新增水电装机,1,亿千瓦。近期有白鹤滩、乌东德等高水头大容量水电机组,20,余套；,理论上抽水蓄能机组容量应为全国总装机容量的,10,较合适，但目前差距较大，仅为,1.3,，发展空间较大；,大型贯流式机组预计三年内建设,30,多台；,高水头冲击式机组年需求,10,台以上，并为准备开发的水头,1500m,、功率,160MW,做准备。,1.,清洁高效发电设备创新重点方向,2,积极开发、推广使用高效能钢材,目前铁路建设速度大大加快，预计动车组车辆每年需求量达,250-300,列（,8,辆编组）,到,2012,年至少需要车轴,32000,根，高速车轮（,350km/h,）,64000,个,时速大于,200,公里、轴功率大于,1600kW,、机车功率,9600kW,铁路干线客运牵引机车，,未来,5,年，预计市场需要,600,台,到,2012,年，,至少需要,6,轴,7200kW,和,8,轴,9600kW,大功率交流传动电力机车近,7000,台,（,23t,轴重以上，运行速度,120km/h,以上）,到,2012,年，,至少需要,6000,马力以上大功率交流传动内燃机车约,1000,台,(23,、,25t,轴重，最大运行速度,120km/h),到,2012,年主要干线将实现客货分线，货车将实现更新换代，,预计大轴重货车年需求量将在,35000,辆以上,（轴重,26.5-30t,，速度,100-120km/h,）,快捷货运主要运行于经济发达城市之间，是世界铁路货运发展方向之一，,到,2012,年每年需求将在,3000,辆以上,（轴重,18t,，速度,160-200km/h,）,国内地铁,A,型车辆多为国外或合资产品，在客流较大的城市有较好市场前景，,预计今后,10,年内年需求量在,1000,辆,100%,低地板地铁车辆今后年需求量不小于,500,辆,2.,轨道交通装备创新重点方向,2.,积极开发、推广使用高效能钢材,3.,大型石油及石化装备,创新重点方向,预计,2020,年前将新建和改造,30,余套百万吨级乙烯装置,，目前国内已核准百万吨级装置有五套以上,已核准,60-100,万吨,PTA,装置,30,套以上，其中大型工艺空气压缩机、压力离心机及大型高速泵等设备基本进口。,“,十二五,”,期间，我国将建设,4,万公里的石油天然气长输管道，其中输气压缩机组、输油泵及阀门等主要场站设备依赖进口,天然气液化的关键处理设备，国内尚无自主产品，中石油、中海油液化项目有较大规模的市场需求,我国海上石油资源量,240,亿吨,天然气,14,万亿立方米，占我国油气总资源量的三分之一,;,海洋石油的开发是我国油气增长的一个重要途径,而目前我国深海石油钻机及其他辅助设备主要依赖进口,2.,积极开发、推广使用高效能钢材,大型铸锻件,（,1,）百万千瓦级超临界,/,超超临界火电机组高温汽冷堆超大型锻件和汽轮机缸体不锈钢铸件,;70,万,kw,以上等级水轮机组上冠和下环不锈钢铸件；第四代大型核电设备和二代改百万千瓦级核电站压力容器、蒸汽发生器、主管道和汽轮机低压转子锻件等,（,2,）,3300mm,厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件,:,国内尚需部分进口，具有市场潜力,（,3,）,90,机以上超大型船用曲轴锻件,:,国内全部进口,年需求量约,30,根曲轴,3300mm,厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件制造的关键技术为超纯净钢水冶炼技术。核电、火电、水电大型锻件制造的关键技术包括纯净钢冶炼、铸造技术，造型以及热处理技术,无损探伤技术等工艺技术。,轴承,(1),高速动车组轴承：年需求量,20,万套，国内市场基本为进口产品,(2),大型精密高速数控机床轴承，年需求量,20,亿元左右，国内市场占有率不足,30,(3),大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承，年需求量,10,亿元左右，国内市场占有率不足,30,(4),中高档轿车轴承，年需求量,2,亿套，市场约,100,亿元，国内市场占有率不足,30%,(5)1.5MW,以上风力发电机组轴承,年需求量,17,21,万套,销售额,40,56,亿元。国内市场占有率不足,60%,密封件,(1),大型风力发电关键密封件：当前国内市场基本为国外进口产品,(2),大型水力发电装备密封,(3),煤矿采掘设备关键密封件,传动件,（,1,）宽板轧机和冶金起重机用齿轮箱,（,2,）高速火车齿轮箱与城市轨道交通齿轮箱,（,3,）高性能、高精度、长寿命、低噪声特殊齿轮,（,4,）精密小模数蜗轮蜗杆副,（,5,）大型星轮齿轮箱,（,6,）石油平台升降电驱齿轮齿条,轴承的性能要求主要标志是高寿命。钢材的夹杂物超标和质量性能不稳定是影响国产化进程的主要因素之一,关键基础零部件及大型铸锻件创新重点方向,3.,增进服务,，,加快发展钢铁生产性服务业,浦铁重庆汽车配件制造,浦铁青岛钢材加工,青岛浦金钢材,浦项苏州汽车配件制造,苏州浦项科技有限公司,苏州星浦钢材加工,张家港晓沙钢材加工,浦项世亚线材,浦项奥斯特姆汽车配件,浦项佛山钢材加工,广东星浦钢材加工,武汉辉铁汽车钢板,爱思开浦项平湖钢铁,浦铁天津钢材加工,芜湖汽车配件制造,沈阳钢材加工,大连钢材加工,烟台钢材加工,加快向技术服务、材料服务的转变,浦项的服务思想：为全球的客户提供更为贴切的服务。,浦项苏州,奥斯特姆,宝钢、浦项、光阳等,仓储等,钢材加工,冲压,焊接,组装,其他,冲压模具由下游客户提高,02 十月 2024,36,E-mail & MSN:chijindo,黑龙江省,大连,山东省,江苏省,上海,四川省,广东省,深圳,佛山,辽宁省,福建省,南京,张家港,METAL ONE,中国布局以及投资企业,吉林省,浙江省,天津,杭州,海口,海,南岛省,苏州,福州,内蒙古自治区,河北省,河南省,山西省,江西省,湖南省,湖北省,広西壮族自治区,云南省,贵州省,陝西省,青海省,甘,肃,省,宁,夏回族自治区,安徽省,厦门,青岛,北京,香港,：,美达王常驻办事处,：,钢材加工中心,：,事业投资企业,：,美达王,法人,公司,：,株式会社美达王,北京事务所,美达王的北京常驻代表处,：,天津日华钢材制品有限公司,钢材加工中心,：,天津宝钢储菱物资配送有限公司,钢材加工中心,：,大连永发精密金属有限公司,钢材加工中心,：,株式会社美达王,青岛事务所,美达王的青岛常驻代表处,：,南京宝日钢丝制品有限公司,钢丝的制造、销售,：,张家港舜菱钢铁国际贸易有限公司,钢材的进口销售,：,苏州强力五金有限公司,紧固件的制造、销售,：,美达王,（,上海,）,有限公司,美达王的上海法人公司,：,上海嘉日钢板制品有限公司,钢材加工中心,：,奈华金属贸易,（,上海,）,有限公司,紧固件的销售,：,上海中炼线材有限公司,钢丝的制造、销售,：,金井特线工业,（,上海,）,有限公司,轮胎用钢丝的制造、销售,：,NC NETWORK CHINA,E-BIZ PLAT FORM,：,香港美达王有限公司,美达王的香港法人公司,：,杭州特发弹簧垫圈有限公司,弹簧、垫圈的制造、销售,：,佛山市顺德区华日钢材制品有限公司,钢材加工中心,：,深圳宝菱同利有限公司,钢材加工中心,：,深圳春源钢铁工业有限公司,钢材加工中心,：,深圳宏源金属工业有限公司,钢材加工中心,：,深圳航空标准件有限公司,紧固件的制造、销售,：,海南海宇锡板工业有限公司,马口铁的制造、销售,：,香港美达王有限公司,厦门事务所,美达王,香港法人,公司的厦门常驻代表处,：,福建中日达金属有限公司,马口铁的制造、销售,：,美达王板和有限公司,不锈钢的销售,备注,：,对事业投资企业之中的钢材加工中心，特别,注明,符号,。,事业投资企业,（,or,）,的配色,：,家电,：,汽车,：,一般钢材,：,线材特殊钢,：,不锈钢,=,公司名称,= =,事业内容,=,2006,年,3,月,1,日现在,业务部中国小组编制,华北地区,华东地区,华南地区,：,渤海能克钻杆有限公司,钻杆的制造、销售,青県,：,苏州普美驾驶室有限公司,建设用特殊汽车的驾驶室的制造、销售,：,轮泰科斯,（,广州,）,汽车零配件有限公司,汽车用车轮的制造、销售,：,佛山,市,顺德,区,美达王钢材制品有限公司,钢材加工中心,（,对应汽车用钢材,）,：,神钢线材加工,（,佛山,）,有限公司,弹簧用磨棒钢,、,冷间压造用纲线的制造、销售,：,美达王精密金属,（,苏州,）,有限公司,钢材加工中心,（,对应不锈钢,),广州,：,上述企业清单包括,METAL ONE CORPORATION,子公司的出资,。,：,杭州美一精密机电元件有限公司,钢材加工中心,：,业务委托,(,三菱商事据点,):,广州,、,成都,、,大连,：,业务委托,(,双日据点,) :,大连、青岛,成都,：,青岛海立美达钢制品有限公司,钢材加工中心,：,丸一金属制品,（,佛山,）,有限公司,钢管的制造、销售,：,三阳精工,（,嘉兴,）有限公司,冲压小零件,、,模具零件的制造、销售,嘉兴,：,五矿钢铁武汉有限公司,钢材的销售,武汉,：,广州白木汽车零部件有限公司,汽车用零部件的制造、销售,：,株式会社美达王广州办事处,美达王的广州常驻代表处,来源：中国钢铁工业协会国际会议资料,3.,增进服务,，,加快发展钢铁生产性服务业,建立新型现代化市场体系：生产什么钢卖什么钢的时代一去不复返了！,3.,增进服务,，,加快发展钢铁生产性服务业,中石化:,伊朗阿拉克炼油厂扩建及产品升级项目,(15,套新建装置、,3,套改造装置、罐区和系统优化提供,EPC,服务。合同总结为,21.68,亿欧元。,2006,年开工,2010,年完工,),中石油,:,阿联酋阿布扎比原油管线项目总承包项目,(,管线全长约,400,公里，金额为,32.9,亿美元，中石油在海外承揽的最大规模工程建设总包项目。预计,2010,年年底投油，,2011,年,8,月完工,),中海油,:,尼日利亚,OML130,项目,:,包括,44,口井,一艘日处理能力为,18.5,万桶原油,储油能力为,200,万桶原油的浮式生产储油装置,(FPSO),110,公里海底管线及其他设施,用户到哪我到哪！,中石油,:,尼日尔国阿加德姆区块上下游一体化项目,(,投资,50,亿美元,年处理,100,万吨原油炼油厂和,2000,公里石油输送管道,2008,年开工,),中国化学,:,巴基斯坦,TRL450,万吨,/,年炼油项目，,2008,年,10,月签约。孟加拉国,150,兆瓦的联合循环电站项目，工程造价为,1.446,亿美元，包括一个单循环的,100,兆瓦燃气轮机机组和一个,50,兆瓦的蒸汽轮机机组。,中石化,:,东南亚、欧洲等,33,个国家石油工程服务合同,331,个,金额,60.2,亿美元,2008,年新签合同额,26.1,亿美元。,中石油,:,到,2009,年,12,月,在,29,个国家,81,个项目,目前已形成南美、尼罗河、哈萨克斯坦中俄合作项目部、,(,土库曼斯坦,),阿姆河天然气等国外公司。,中国水利水电集团,:,在,44,个国家承建项目,197,个,合同额,130,多亿美元,带动设备材料出口额达,5,亿美元。,马里戈伊纳水电站项目,电站总装机,14,万千瓦,合同额,3.24,亿欧元。非洲杯卢班戈体育场项目等,中材集团,:,沙特,YCC,项目、埃及,GOE,项目、叙利亚,ABC,项目等在建项目。,中铁建,:,2009,年上半年海外新签合同,281,亿。其中,尼日利亚,阿布贾城铁项目,线路长,77km,合同额折人民币,57.4,亿元,;,利比亚沿海西线铁路项目,总长,172,双线公里,合同额折人民币,54.9,亿元。,中交建,:,马来西亚槟城二桥项目,:,合同额,6.8,亿美元,2008,年开工,是中国企业在境外实施的最长跨海桥梁项目,中冶集团,:,新加坡环球影城工程,(,合同额,5.18,亿美元,),也门巴吉尔水泥厂,等在建项目,中铁股份,:,加蓬公路项目,全长,37km,合同额,9500,万美元,2009,开工,工期,2,年。,埃塞俄比亚伍科如至扎拉姆贝撒道路修复项目,2009,年开工,合同额,3.7,亿元。,委内瑞拉中西部铁路亚阿线亚里塔瓜至阿里塔瓜段,中机集团,:,老挝洪沙,3600MW,电站,合同额,16.8,亿美元,是目前我国出口并总承包建设的最大的火电站项目,。,赞比亚卡伦维希水电站,合同额,6.69,亿美元,总装机规模,219MW,，主要由一座,135MW,水电站、一座,84MW,水电站、以及约,600,公里,330KV,输电线路构成。,3.,增进服务,，,加快发展钢铁生产性服务业,三一重工集团,:,已在美国、印度、德国建设,3,个研发中心和生产基地,并且在全球已建成,15,个物流中心,以配件仓库为核心的物流体系和服务支持系统已然形成,广西柳工,:,在印度首都新德里工业区建立全资子公司,包括工程机械及零部件的研发、制造、销售和服务等。,海信集团,:,收购韩国大宇集团在南非厂房，建成年产,20,万台彩电、黑白电视机，,5,万台,VCD,、,DVD,及,1,万套,Hi,Fi,家庭音响的生产能力。,中联重科,:,英国保路捷有限公司,是全球非开挖机械行业领域的领头雁,2001,年整体并购,控股,80,。,比亚迪汽车,:,2005,年与埃及阿迈勒汽车制造厂合产汽车,2009,年,12,月首辆埃及比亚迪汽车下线,奇瑞汽车,:,2009,年,9,月与伊朗企业签署协议,拟在伊朗建立汽车合作生产企业,一期工程竣工投产时,年生产轿车,3,万辆,奇瑞汽车公司提供技术,并且主要的汽车部件在当地生产。目,前奇瑞在俄罗斯、乌克兰、印度尼西亚、埃及等,4,个国家建了生产工厂。,2010,年拟在阿根廷建立合资厂。,徐工集团,:,目前已有,2,家海外装配厂，波兰厂于,2008,年,12,月落成，预计,2009,年下半年投产。近期可能在巴西建厂,将于,2010,年投产。近几年正加速海外建厂、收购海外研发机构。,3.,增进服务,，,加快发展钢铁生产性服务业,宝钢,“,品牌,”,体现：,市场竞争水平和盈利能力,4.,自主创新是支撑,4.1,创,“,品牌,”，立市场,4.2 自主创新,发展钢铁新材料,新钢铁材料,下游用户结构调整、转型升级及产品升级换代提出的新要求和更高要求,新兴战略性产业,新一代信息技术,节能环保,新能源,生物,高端装备制造,新材料,新能源汽车,高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等,数量影响,品种质量性能提升,可节约用钢，但消费需求减少,产品升级换代,走品种质量效益发展道路,特殊钢铁材料,钢铁材料供给差距,发展钢铁新材料不能再走以,“,市场换技术,”,的老路,4.3,创新以用户为导向,目前中厚板轧机生产钢种,主要专用品种比重：,36.9%,（,2010年约为40-45%）（其中约70%是造船板）,高强度级别,(Q345及以上）,比重：,28.4%,国外钢铁企业：,新日铁、浦项等企业在建筑用钢的研发上连续性强，解决个性化需求趋势明显。,4.4,新兴战略产业需要钢铁材料自主创新,主要用户技术方向及对材料的要求,无缝钢管产品开发及生产技术水平低于装备建设水平；高端产品的开发能力弱于国际先进水平，中国每年进口的主要为高档电站用管和油井管,中、宽厚板轧机钢种,国内现状,开发难点和热点,管线钢用板,油气管线建设所需的管线钢已基本国产化,大应变地区用管线钢,高强度压力容器钢板,采用常规热处理工艺,(Q-T),生产，质量、效率均有差距,开发抗拉强度,690MPa,和,780MPa,低合金高强度钢板，及开发厚度在,100mm,以上的容器用调质高强度钢板；,低温钢板,最大厚度已达,120mm,；,-70,低温用钢也已批量生产,开发抗拉强度,610MPa,、,-50,低焊接裂纹敏感性钢板；,中温抗氢用钢板,四、五家企业能够生产铬钼类钢种,开发,-110,级,3.5Ni,低温压力容器用钢板；,核电用钢板,少数厚板厂已开发出一系列常规岛、核岛级别设备用钢并投入使用,开发,-196,级,9Ni,低温压力容器用钢板,船板,可对,FH40,级别以下的钢板实现控轧控冷交货,耐腐蚀船板、高疲劳特性船板、高强度大线能量焊接船用钢板、高止裂性钢板；海洋装备用钢将成为新的增长点。,桥梁板,实物质量达到国际先进水平；桥梁板钢板的生产工艺由最初的正火、控轧发展到,TMCP,交货,高强度、可焊性、抗脆断及抗疲劳性能、耐蚀性良好的桥梁钢将是主要发展方向,高层建筑用钢,基本满足市场实际需求,在综合性能和厚度上进一步提升,工程机械用钢,高强工程机械用钢已能部分生产。可保证供应,60,及,70kg,级高强钢，最高屈服强度可大于,900MPa,耐磨钢。,顶端钢种仍与国外有较大差距,热轧宽带钢轧机钢种,国内现状,开发难点和热点,高等强度用钢,目前成熟稳定的强度级别集中在,440MPa,以下，,2006,年后新近开发并商业化的钢种主要集中在,590,780MPa,之间，例如,LA,、,DP,、,TRIP,等用钢。,高等强度用钢研究及应用成为当前各个企业的研究热点；,1000MPa,以上的钢种成为当前实验室研发的重点,管线钢,X80,级别及以下的管线钢生产技术基本趋于成熟；管线钢生产逐渐普及。,更高级别管线钢的开发已经成为当前研制热点,硅钢,硅钢中低牌号生产逐渐普及。,取向硅钢及高磁感取向硅钢将成为研制热点,专用钢,专用钢的生产基本形成了企业特色，总体上满足了下游行业的基本需求。但是在同板性能稳定，批次性能稳定等方面尚需积累大量的生产经验。,双相不锈钢在国外已经成为研发热点，应加强这个方向的关注和投入。,高端装备制造用钢,核电,石油石化,海洋工程,工程机械,5.,工业和信息化部将加大推进规划落实工作力度,工业和信息化部会同住房和城乡建设部在住房建筑行业建立高性能钢铁材料生产应用合作机制,建筑用钢合作推进机制,船舶用钢合作推进机制,工业和信息化部原材料司会同部装备司在船舶行业建立高性能钢铁材料生产应用合作机制,将积极推进汽车、家电、石油、铁路等领域高性能钢铁材料的合作推进机制,5.1,建筑用钢合作推进机制,高强钢筋生产与使用存在的主要问题,高强钢筋技术与市场秩序错乱,建筑工程设计规范修订不够及时,对使用高强钢筋认识不足,钢铁企业对市场应用的引导性差,我国高强钢筋主要有微合金化钢筋、余热处理钢筋、超细晶粒钢筋三种，后两种焊接后性能易下降，不适用普遍使用。生产标准和使用规范没有按照钢筋性和使用要求具体细分，市场管理不够完善，建筑业使用错乱。,工程建设标准规范中没有明确选用高强钢筋。今年,7,月,1,日实施的,混凝土结构设计规范,（,GB50010-2010,）才将,级钢筋作为优先选用钢材。而铁道部、交通部、水利部主管的相关标准规范中对使用,级及以上钢筋未做规定，对修改标准规范有不同意见。,在无相关标准规范约束下，业主、设计和施工单位选 用价格略低、规格配套齐全、设计经验丰富的,335MPa,钢筋，而选用高强钢筋将面临价格略高、规格配套难度大、加工要求高等实际问题，缺乏积极使用动力。,级与,级螺纹钢筋间的价格差在,130-160,元,/,吨。,级生产成本高出约,100,元,/,吨左右，部分产品甚至高出,150,元,/,吨左右。在同等条件下，钢厂以生产经济利益最大的产品为主导，而不是成本高效益小的高强钢筋。,5.1,建筑用钢合作推进机制,工信部、住建部：,推广应用高强钢筋的,主要工作,加强政府部门的指导协调工作,推进修订高强钢筋,生产,标准,促进设计规范,全面,修订,开展区域应用示范,建立工业和信息化部与住房和城乡建设部两个部门的合作推进机制，统筹科研、生产和应用环节，发布高强钢筋应用指导意见，共同指导和推动高强钢筋推广应用。,修订GB1499钢筋混凝土用钢标准，优化强度等级,，,取消335MPa分类，钢筋强度等级设置为300MPa、400MPa、500MPa。加强产品质量检测，严格规定对微合金化、余热处理、超细晶粒钢筋等不同,技术,钢筋的认证和标识，避免施工使用中的,错,混，规范市场。,尽快修订与钢筋应用有关的所有设计规范，逐步淘汰级及以下钢筋，优先使用级钢筋并逐步推广使用级强度等级的钢筋。,选择地震多发且对抗震钢筋要求迫切，以及钢筋产量大、推进条件较好的地区开展先示先行，取得良好效果后在全国推广应用。,5.2,船舶用钢合作推进机制,国际海事组织（,IMO,）要求,:2004,年，日本向国际海事组织提出议案，建议将油船货油舱用耐腐蚀高强船板纳入强制规范，并在中国提出专利申请。,2010,年,5,月，耐蚀钢作为涂层船板的等效替代方案被纳入,IMO,强制规范。,2013,年,1,月起强制实施。,我国造船完工量、新承接订单量、手持订单量三大指标已居世界首位，若国内不能生产符合规范要求的耐蚀钢，将会给日本钢企垄断耐蚀高强船板生产提供机会。,1.,钢铁协会,主要负责协调耐蚀钢的研发、生产供货、产品标准有关事项,2.,船舶协会,主要负责协调耐蚀钢的造船工艺考核、实船建造,3.,船东协会,主要负责协调耐蚀钢实船挂片试验、试验船跟踪取样。,4.,船级社,主要负责协调耐蚀钢检测方法、认可规范、造船应用导则的制定、国际标准介入,5.2,船舶用钢合作推进机制,工信部原材料司、装备司,推进,“三会一社”,合作,机制,5.2,船舶用钢合作推进机制,开展实船挂片试验及跟踪试验,船舶用钢“三会一社”,合作,推进,机制,的主要工作,已开展或已完成的工作,未开展或需协调的工作,建立船用耐蚀钢模拟评价环境,开展合金成分及腐蚀机机理研究工作,进行国外限制性专利的监控及交涉,建立船用耐蚀钢板实验室研发和工业试制,船用耐蚀钢焊接材料研制和工艺评价,建立,船用耐蚀钢检测认证规范及应用导则,开展示范船的设计、建造及跟踪试验,完成国产化产品标准的制定,参与国际标准的修订和更新,5.2,船舶用钢合作推进机制,2011年,完成“三会一社”工作方案和机制,启动研究开发工作,2013,年,建立国产货油舱耐耐蚀高强钢认证规范,实现产品认证,2016,年,完成实船建造,完成应用考核。,“,油船货油舱用耐腐蚀高强度船板,”,研发应用进度,谢 谢,中国钢铁工业协会,二,一一年,十二,月 唐钢,内部资料，注意保存,