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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,绵阳市水泥产业技术创新战略联盟,子课题：水泥产业链企业经营管理模式研究,专题发言：覃彦玲,西南科技大学,2012,.,3,.,31,绵阳市水泥产业技术创新战略联盟子课题：水泥产业链企业经,覃 彦 玲 简 历,管理学 博士,注册高级咨询师,国家发改委 银河,工程认证培训师,清华大学访问学者,港澳证券理财部经理,华西药业副总经理,北京大学国际,MBA,师资奖学金获得者,南开大学访问学者,覃 彦 玲 简 历,服务的主要客户,四川省经信委,四川省邮政公司,四川华西药业,四川新希望,电子九所,九洲线缆,重庆四联光电,四川广旺集团（川煤）,北川中联水泥,四川华西建材集团,四川银河建化集团,成都瑞奇科技,桥梁基金五省藏区,四川贝森教育,服务的主要客户四川省经信委四川广旺集团（川煤）,从企业管理视角解读我国水泥行业,十二五发展,一、评析,2011,年水泥行业“十大新闻”,二、从,企业管理视角,解读我国水泥工业十二五规划,三、增强水泥产业链企业竞争优势的系统思考,从企业管理视角解读我国水泥行业十二五发展一、评析2011年,亚泰,冀东主导的东北市场,中联，冀东,天瑞，山水，太行,天水,狮头,大同分割华北市场,华新,同力占据华中市场,天山,青松,祁连山,秦,岭,赛马分割的西北市场,中材、海螺、台泥、越堡、华润、塔牌主导两广市场,海螺,南方水泥,红狮控制华东市场,拉法基瑞安,?,为主导的西南市场,全国主要区域水泥企业分布,亚泰,冀东主导的东北市场中联，冀东,天瑞，山水，太行,天水,一、评析我国水泥行业“十大新闻”,（一）国家和行业层面,（二）企业经营管理层面,（三）管理升级与国际交流,一、评析我国水泥行业“十大新闻”（一）国家和行业层面,（一）国家和水泥行业层面,政策规划,为加快水泥工业转型升级，走中国特色的新型工业化道路。依据,国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,和,工业转型升级规划,，工业和信息化部制定的,水泥工业“十二五”发展规划,11,月,9,日正式发布。,淘汰落后,淘汰落后步伐加快，,1.53,亿吨落后产能退出市场。,7,月,11,日，工信部按照,国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知,(,国发,20107,号,),和,关于下达,2011,年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知,要求，各省,(,区、市,),已将,2011,年,18,个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。,行业业绩,全年利润将超千亿。据国家统计局数据，截止,10,月份，,2011,年水泥行业已实现利润,846,亿元，超过去年利润总和（,10,年全年,712,亿）。,（一）国家和水泥行业层面,2011,年我国混凝土与水泥制品行业,规模以上工业企业,4702,家（比,2010,年减少,887,家）,完成工业总产值,6128,亿元，同比增长,45.5%,；,实现主营业务收入,5956,亿元，比,2010,年同期增长,43.9%,；,实现利润总额,367.4,亿元，比,2010,年同期增长,59.7%,；,实现利税总额,627.9,亿元，比,2010,年同期增长,52.8%,。,商品混凝土,2011,年产量据不完全统计在,14,亿立方米左右。,2011年我国混凝土与水泥制品行业规模以上工业企业4702家,（二）企业经营管理层面,1.,多元发展,产业链延伸，增强市场竞争能力,以,华润、中建材、冀东、金隅,等为代表大型水泥企业，转变发展方式，挺进和整合混凝土业务，拓展产业链，增强竞争力。,3,月,22,日，,中国中材装备集团,有限公司挂牌成立；,8,月,18,日，,唐山冀东装备工程,股份有限公司成立；,12,月,16,日，,冀东发展集团,有限责任公司在唐山市玉田县兴建玉田骨料制品建材园；,12,月,27,日，,中国建材检验认证,股份有限公司创立揭牌。,（二）企业经营管理层面1.多元发展产业链延伸，增强市场竞,2.,兼并重组,西南市场为兼并重组热点，中国建材西南水泥,公司成立,全国水泥行业兼并重组加速，西南成为,2011,年各大水泥巨头争夺焦点，中国建材、华润、海螺、华新、冀东、台泥、红狮集团纷纷进入。,12,月,15,日，中国建材集团牵头注资,100,亿，在四川成都成立西南水泥有限公司，拥有西南水泥产能,5000,万吨。,（二）企业经营管理层面,2.兼并重组西南市场为兼并重组热点，中国建材西南水泥（二,（二）企业经营管理层面,3.,企业升级,-,中国建材集团首次进入世界,500,强,4.,资本市场,-,金隅回归,A,股、天瑞香港上市,5.,海外投资,-,华新投资塔吉克斯坦,（,混凝土、骨料及环保业务板块,）,、,海螺投资印度尼西亚,（二）企业经营管理层面,（三）管理升级与国际交流,1.,管理创新,中国建材联合重组与管理整合经验成为哈佛商学院案例,10,月,25,日，中国建材股份有限公司在北京举行,“,哈佛商学院案例发布会,”,，由哈佛大学约瑟夫,鲍沃教授和,GA,邓乃文高级研究员联合撰写,_“,中国建材：推动中国水泥产业发展,”,案例出版,。,中国建材在中国水泥行业的并购整合经验进入美国哈佛大学商学院的案例库。,（三）管理升级与国际交流1.管理创新中国建材联合重组与管,（三）管理升级与国际交流,2.,国际交流,中国获,2015,年世界水泥化学大会主办权,2011,年,7,月,7,日，西班牙马德里第,13,届国际水泥化学大会（,ICCC,）闭幕会主席,Angel Palomo,：宣布：中国获得第,2015,年第,14,届,ICCC,举办权。,ICCC,被誉为国际水泥学术界的“奥林匹克”，中国硅酸盐学会和中国建筑材料科学研究总院,20,年内曾五次申办，终于成功，中国几代水泥科技工作者几十年来的夙愿得以实现。,（三）管理升级与国际交流2.国际交流中国获2015年世界,二、解读我国水泥工业十二五规划,（一）我国水泥产业概述,（二）“十二五”发展趋势,（三）“十二五”发展思路和重点,二、解读我国水泥工业十二五规划（一）我国水泥产业概述,（一）,我国水泥产业,概 述,水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业，近十年来的发展成就令人瞩目。,中国水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势，发展到,20,亿吨以上产能规模，新干法比重达,70%,的产业格局。,水泥工业通过积极探索,新型工业化道路，不断推动产业升级和技术进步，在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济,等方面成绩斐然，行业综合实力显著提升，为国民经济建设和社会发展做出了巨大贡献。,我国水泥产业的,技术结构、组织结构和产品结构,亟待提高。“十二五”是水泥工业实现,由大变强的关键时期,，需要,站在全局和战略的高度,、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上，创新发展，实现新的跨越。,（一）我国水泥产业概 述水泥工业作为国民经济建设重要的基础原,1.,节能减排任务艰巨，技术创新还需突破,2.,区域发展不均衡，生产力布局需优化,3.,产业链过短，行业抗风险能力不强,-,4.,发展循环经济仍然存在体制上的障碍,-,5.,企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度,-,“十一五”存在的主要问题,1.节能减排任务艰巨，技术创新还需突破2.区域发展不均衡，生,（二）“十二五”发展趋势,“十二五”期间，,水泥行业的发展主要在西部，产业集中度将大幅提高,，,发展主体是大型的水泥集团,。,区域内的水泥巨头,必须,防止区域产能过剩、恶性价格竞争，维护正常的行业竞争秩序。,2.,技术改造,-,技术升级、,节能减排、节能技术装备应用、焚烧垃,圾、污泥处理将是行业发展的热点,。,（二）“十二五”发展趋势“十二五”期间，水泥行业的发展主要在,（二）“十二五”发展趋势,3.,水泥企业,必须,转变发展方式,。水泥企业正在发生脱胎换骨的变革，,资本、管理、战略、公关成为水泥企业未来十年内在联合重组、经营谋划、做大做强方面的关键资源,。,4.,水泥,企业,经营战略和,组织结构,将发生深刻变化,-,立体化、,信息化、集约化、国际化,方向发展,。,（二）“十二五”发展趋势3.水泥企业必须转变发展方式。水泥企,（三）“十二五”水泥工业发展思路和重点,1.,确立“大水泥”的发展理念,-,2.,以节能减排和发展循环经济为主要任务,-,3.,通过自主创新全面推进现代化进程,-,4.,以科学的规划引导行业健康发展,5.,促进产业结构进一步优化升级,6.,提升行业集中度与企业的核心竞争力,-,（三）“十二五”水泥工业发展思路和重点 1.确立“大水,1.,确立“大水泥”的发展理念,水泥产品的同质化现象越来越突出，并且随着水泥行业产能过剩，市场竞争愈加激烈，水泥企业的利润空间被压缩的越来越小。,水泥企业向下游延伸产业链，做水泥产品的精深加工，提高产品的技术含量，将成为企业形成差异化竞争战略和扩大效益空间的有效途径。,1.确立“大水泥”的发展理念 水泥产品的同质,1.,确立“大水泥”的发展理念,关键点,适应现代建筑业发展的要求，必须大力发展加工制品业,由产品生产转向应用服务,成为结构工程问题系统解决方案的供应商和服务商,延伸至预拌砂浆、预拌混凝土、水泥制品、建筑集料乃至建筑业,1.确立“大水泥”的发展理念关键点适应现代建筑业发展的要求，,世界水泥前五强公司的产业链,1,、拉法基公司（法国）,2009,年底水泥产能,2.03,亿吨,2009,年销售收入,158.84,亿欧元,销售收入构成,世界水泥前五强公司的产业链1、拉法基公司（法国）2009年底,世界水泥前五强公司的产业链,2,、,Holcim,（瑞士）,2009,年底水泥产能,2.029,亿吨,销售收入,211.32,亿瑞士法郎,销售收入构成,世界水泥前五强公司的产业链2、Holcim（瑞士）2009年,世界水泥前五强公司的产业链,3,、,Cemex,（墨西哥,）,2009,年底水泥产能,9730,万吨,销售收入,145.44,亿美元,销售收入构成,世界水泥前五强公司的产业链3、Cemex（墨西哥）2009年,世界水泥前五强公司的产业链,4,、海德堡（德国）,2009,年底水泥产能,1,亿吨,销售收入,111.17,亿欧元,销售收入构成,世界水泥前五强公司的产业链4、海德堡（德国）2009年底水泥,世界水泥前五强公司的产业链,5,、意大利水泥公司,2009,年底水泥产能,8000,万吨以上,销售收入,50.06,亿欧元,销售收入构成,世界水泥前五强公司的产业链5、意大利水泥公司2009年底水泥,2.,以节能减排和发展循环经济为主要任务,关键点,利用可燃性废弃物替代燃料生产水泥方面取得一定的突破,加大碳减排技术、碳减排途径的研究和推广工作，力争取得较大进展,节能、减排、低碳、发展循环经济仍将是未来水泥工业发展的主要任务,水泥窑,协同处置城市污泥和生活垃圾,等具有优于其它处置方法的优势,2.以节能减排和发展循环经济为主要任务关键点利用可燃性废弃物,国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥案例,1.,北京水泥厂（金隅集团）,日处理污泥能力,500,吨，年处理能力,17,万吨,投资,1.8,亿元（干化设备意大利进口）,已经处理了污泥、污染土、其它有毒有害废料、毒奶粉等。,处理一吨污泥得到相关部门支付的污泥处置费,350,元,;,每处理一吨污泥的成本是,200,元。,收益,国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥案例1.北京水泥厂（金隅集,国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥案例,2.,越堡水泥公司,（广东越秀与海德堡合资）,日处理污泥能力,600,吨，年处理能力,20,万吨,投资约,7000,万元（国产设备）,处理一吨污泥政府补贴
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