“十二五”昆明航空规划纲要201301170025例恒

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,昆明航空,昆明航空“十二五”规划纲要,二,O,一三年一月,共享,共赢,共荣,规划纲要,“,十一五,”,发展回顾,“十二五”面临形势,指导思想,和总体目标,“,十二五,”,发展任务,“十二五”,发展措施,专项规划,专项工作发展概况,专项工作发展目标,专项工作发展措施,重点,突出,协调,统一,逻辑结构,特色精品航空公司,一个中心基础：持续安全,两条,贯穿,主线,：,共有文化,、,变革,创新,信息化建设,人力资源建设,三个建设保障,基地建设,整体思路,4,目录,前言,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,结束语,自2009年2月15日开航至今，昆明航空（以下简称“昆明航”）作为独立承运人，已搭建起较为合理的运营管理框架，保持了良好的安全生产记录，安全生产和经营管理持续向好，公司综合竞争能力不断提高。,“十二五”期间是我国民航业实现民航大国向民航强国迈进的关键时期，也是昆明航实现快速发展的关键时期。2012年6月28日，昆明长水国际机场正式启用。结合新形势下的新机遇，“十二五”期间昆明航将积极推动“深昆联动”，加强企业文化建设，不断深化变革创新，切实夯实安全基础，提高效益管理水平，提升服务品质，追求持续健康发展，积极探索一条特色精品的航空发展道路。,为此，在深航的指导下，公司组织相关职能共同编制了昆明航“十二五”规划，回顾了“十一五”期间公司发展的基本情况，阐述了“十二五”期间公司发展所面临的国家经济形势和民航业发展态势，总结发展经验和不足，制定了公司“十二五”期间的发展总体目标，分析了公司未来发展的主要任务，提出了“十二五”期间的发展措施，并针对机队、安全、维修、航线网络、市场营销、人力、信息、基建、财务等重点工作进行了专项研究。,本规划纲要是指导公司今后一段时期持续发展的行动纲领和基本依据，为公司“十二五”期间的持续健康发展提供了思路和方向，规划期至2015年。,前言,今日,昆明航各相关职能按公司要求对原“十二五”规划进行修订,2012.09.05 2012.10.16,2012.10.17 2012.10.18,邀请深航相关领导，共同召开“十二五”规划战略研讨会,2012.10.18 2012.12.12,各职能按照深航领导提出的要求进一步修改“十二五”规划,2012.12.13,赴深航参加“十二五”规划第一次审定会,赴深航参加“十二五”规划第二次审定会,2012.12.14 ,至今,各职能按审定会要求进一步修改“十二五”规划,“十二五”规划修订,时间表,2010.10 2011.05,各职能按照公司要求编制“十二五”规划,前言,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,筹建情况,在深航党委、领导班子的重视和关心下，在深航总部各部门的积极配合和大力支持下，昆明航筹建办在短短,3,个月内完成了各项前期准备工作。,2009,年,2,月,15,日上午,10,时，昆明航揭牌及首航仪式在昆明巫家坝国际机场隆重举行。昆明航成功首航昆明,-,长沙,-,哈尔滨，标志着昆明航正式诞生运营。,昆明航在,3,个月内完成筹建并成功开航，创造了最短时间内成功筹建航空公司的记录。昆明航成功开航运营，初步完成了深航在西南市场的战略布局。昆明航的成长发展，将在促进深航又好又快发展的同时，为加快云南民航市场和地方经济社会发展、促进民族团结和谐、落实国家西部大开发战略、建设中国,-,东盟自由贸易区等方面做出积极的贡献。,1.1,筹建情况,“十二五”期间是我国全面建设小康社会的关键时期， 是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，国内外形势呈现新变化新特点。,“十二五”期间，预计我国经济规模将保持,7%,的经济增长速度，人均,GDP,实现从,4000,美元向,6000,美元的飞跃，居民收入稳步增加；,2015,年预计我国,GDP,总量将会达到,49,万亿元左右，综合国力和国际竞争力明显增强。,“十二五”期间，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大，资金供给充裕，但发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。,1.2,面临形势,面临形势,民航业,发展形势,“十二五”期间，我国民航运输年均增长率约为,12%-15%,；,2015,年我国航空乘客将达,4.5,亿人次，旅游人数将达,28,亿人次。,“十二五”期间，国家把深入实施西部大开发战略放在优先位置，发挥资源优势，加强基础设施建设，区域协调发展将进一步促进民航资源配置优化。,“十二五”末，我国初步形成以大城市为依托、以中小城市为重点的城市群，城市化布局和形态更趋完善；机场辐射人口增加，潜在市场扩大，有利于航空运输大通道的形成。,民航关联产业继续保持快速增长，如国内旅游年均增长,10%,，出入境旅游年均增长,9%,和,8%,，,2015,年城乡居民人均出游将超过,2,亿。,到,2020,年我国将初步建成完善的现代综合运输体系；此外，西南地势复杂，铁路建设较难，西南民航业发展空间广阔。,1.2,面临形势,中国面向东南亚、南亚和连接欧亚的继北京、上海和广州之后的第四大国家门户枢纽机场，也是中国西部地区唯一的国家门户枢纽机场,2015,年实现全省机场运输起降,48,万架次，旅客吞吐量达到,5000,万人次，货邮吞吐量达到,44,万吨,昆明机场客源占云南全省客源的四分之三以上,预计在,2013,年每小时将达到,52,个起降架次,机场时刻放量，航空公司有机会获得更多的时刻资源,1.2,面临形势,昆明长水国际机场,时刻资源有限，与快速增长的市场需求之间,的矛盾突出,国内外,航空市场竞争激烈,航油、维修等刚性成本不断上升,优势,1,劣势,2,机遇,3,挑战,4,四大基地航空公司之一，有利于开发昆明市场,具备区位优势，云南省旅游资源丰富,员工队伍年轻，具备成长潜力,关键岗位人力资源缺乏,拥有飞机数量较少，尚未形成规模效应,通航城市有限，航线网络尚需优化,国内民航业发展空间广阔,云南省桥头堡建设及民航强省战略,昆明长水国际机场门户枢纽定位,昆明长水国际机场时刻放量,1.2,面临形势,-,SWOT分析,环境分析,“,十一五,”,运营发展情况回顾,发展速度,发展能力,发展规模,机队规模不断增加,资产规模稳步增长,人员规模平稳扩大,生产组织持续向好,航线网络不断优化,迅速拓展昆明市场,客货运输增长翻番,运行效率稳步提高,安全体系系统推进,盈利能力持续提升,1.3,发展情况,-,发展回顾,自,2009,年,2,月,15,日首航至,2009,年,12,月,15,日，昆明航空以,平均两个月引进一架飞机的高速度,实现了机队规模的扩张，至“十一五”末，昆明航空共运营管理了,6,架,波音,737-700,型飞机，其中,5,架干租，,1,架湿租。,机队规模不断增加,人员规模平稳扩大,资产规模稳步增长,生产组织持续向好,运力,2009,年,2010,年,10,同比,09,在册飞机架数,-,期末（架）,5,6,20.00%,在册飞机架数,-,加权（架）,2.89,5.52,90.99%,可用飞机架数,-,加权（架）,2.88,5.37,86.58%,1.3,发展情况,-,发展规模,自开航以来，昆明航空总资产迅速扩张，,2010,年，昆明航空,总资产达到,2.35,亿元,，同比增长,55.1%,，利润总额的增长率达到,286.4%,。,项目,2009,年,2010,年,同比,资产负债率,53.40%,61.10%,7.7pt,主营业务毛利率,-6.50%,0.10%,6.7pt,主营业务利润率,-3.10%,2.40%,5.5pt,资产净利率,-3.10%,10.80%,13.9pt,净资产收益率,-13.50%,22.80%,36.2pt,座公里收益（不含燃油）,0.399,0.4406,10.40%,总资,产（万元）,15,126.69,23,460.06,55.10%,净资产（万元）,7,050.73,9,128.93,29.50%,总收入（万元）,37,041.34,87,034.31,135.00%,总成本（万元）,38,148.17,84,970.64,122.70%,利润总额（万元）,-1,106.83,2,063.67,286.40%,1.3,发展情况,-,发展规模,机队规模不断增加,人员规模平稳扩大,资产规模稳步增长,生产组织持续向好,1.3,发展情况,-,发展规模,机队规模不断增加,人员规模平稳扩大,资产规模稳步增长,生产组织持续向好,2010,年运输总周转量和旅客运输周转量涨幅都超过,100%,，货邮周转量涨幅也达到,71%,，,产投比大于,1,。,运量,2009,年,2010,年,10,同比,09,旅客运输人数（万人次）,54,108,99.49%,旅客运输重量（吨）,48,208,96,031,99.20%,货邮运输量（吨）,4,585,8,310,81.26%,客运周转量,-RPK,（万人公里）,71,412,147,612,106.70%,客运周转量,-RPK,（万吨公里）,6,370,13,147,106.37%,货邮周转量,-RFTK,（万吨公里,),845,1,449,71.58%,总周转量,-RTK,（万吨公里）,7,215,14,596,102.30%,1.3,发展情况,-,发展规模,机队规模不断增加,人员规模平稳扩大,资产规模稳步增长,生产组织持续向好,“十一五”末，昆明航空航线网络快速向全国延伸，开通省内外,20,余条,航线。,航线网络不断优化,“十一五”末，昆明航空已经占据昆明,5%,的市场份额，成为云南市场上重要的新生力量。,迅速拓展昆明市场,“十一五”末，昆明航空主要运输指标呈现较大增长，其中,旅客运输量涨幅接近100%,。,客货运输增长翻番,1.3,发展情况,-,发展速度,2010,年，飞机日利用率达到,10.26,小时,，航班客座率、载运率分别达到,82.8%,和,80.6%,，分别提高,0.62,和,6.6,个百分点。,运行效率稳步提高,盈利能力持续提升,运率,2009,年,2010,年,10,同比,09,在册飞机日利用率（小时）,10.26,10.26,-0.03%,在册干租飞机日利用率（小时）,9.95,10.07,1.24%,在册湿租飞机日利用率（小时）,12.09,11.12,-8.00%,可用飞机日利用率（小时）,10.30,10.53,2.23%,可用干租飞机日利用率（小时）,9.99,10.38,3.89%,可用湿租飞机日利用率（小时）,12.09,11.21,-7.24%,飞机可用率（,%,）,99.62,97.42,-2.20,客座率（,%,）,82.19,82.81,0.62,货邮载运率（,%,）,24.93,29.14,4.21,总载运率（,%,）,73.94,80.55,6.61,生产率（,%,）,66.63,70.66,4.03,1.3,发展情况,-,发展能力,开航两年来，昆明航空盈利能力获得大幅提高。,2010,年底，昆明航空,净资产收益率,达,22.8%,；,座公里收益,（不含燃油）,0.44,元，同比增长,10.4%,；,营业总收入,达,8.7,亿元，同比增长,135%,。,指标,2009,年,2010,年,增幅,航线,12,13,8%,班次,4,132,8,084,96%,旅客人数（万人）,54,108,99%,客座率,(%),82.19,82.81,1%,座公里,-ASK,（万座公里）,86,888,178,276,105%,客公里,-RPK,（万人公里）,71,412,147,638,107%,期末飞机架数,5,6,20%,运输收入（万元）,35,777,84,728,137%,平均票价,640,727,14%,折扣率（,%,）,53.16,56.39,6%,座公里收入,(,运输收入计算）,0.4118,0.4753,15%,1.3,发展情况,-,发展能力,运行效率稳步提高,盈利能力持续提升,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,坚持把,“共有文化”,作为推动公司和谐发展的统领思想,坚持把,持续安全,作为促进公司健康发展的基石,坚持把,效益管控,作为合理配置公司资源的主要支撑和重要依据,坚持把,科学发展、创新发展、持续发展,作为各项工作的根本出发点,2.1,发展目标,-,指导思想,2.2,发展目标,-,公司定位,坚持把持续安全作为中心基础，把“共有文化”和“变革创新”作为推动力贯穿主线，以安全、效益、服务、发展为工作着力点，以客户需求为导向，合理配置生产资源，提高直飞航线比例，立足云南，做实西南，辐射全国各重点城市，适时开辟港澳台、东南亚、南亚地区国际航线，在坚持与深航保持战略协同的基础上，为把昆明航空建设成为具有比较优势的、旅客认可的、员工热爱的、民航业内安全指标、盈利水平和航班正常性位居前列的,特色精品,航空公司而努力奋斗！,安全目标：,“十二五”期间，每年各项安全指标达到民航局规定的年度指标要求，,人为原因事故征候万时率,低于全行业人为原因事故征候万时率安全指标，并控制在,0.18,以下。,1.,“十二五”期间，杜绝发生飞行事故、重大航空器维修事故、重大航空地面事故及责任空防事故，在确保安全的前提下，杜绝劫机、炸机。,2.,到,2015,年，全面贯彻“十二五”安全发展规划，建成满足公司持续安全运行需求的安全管理体系和运行管控机制，切实打牢昆明航空安全基础。,3.,“十二五”期间，公司将不断完善安全管理体系建设，强化教育、培训和队伍职业化建设，深化人为因素研究，加强组织管理。,2.3,发展目标,-,总体目标,生产目标：,到“十二五”期末（即2015年），可供座公里达到,44.96亿,，旅客运输量,317万人次,，飞机日利用率在“十二五”期间平均值为9.938，确保在持续安全的前提下实现较好的经营结果。,昆明航空“十二五”规划主要生产指标,指标,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,起降架次,13,127,16,343,21,873,24,495,27,791,生产小时,22,487,31,313,40,149,44,963,51,012,在册飞机日利用率（小时）,9.76,9.96,10.00,9.99,9.98,可供吨公里（万吨公里）,19,315,25,649,33,413,37,418,42,453,运输总周转量（万吨公里）,16,145,21,534,27,638,30,952,35,116,载运率,83.59%,83.96%,82.72%,82.72%,82.72%,最大客公里（万人公里）,193,516,254,138,329,303,390,348,449,637,旅客客公里（万人公里）,164,922,219,408,278,358,329,959,380,076,客座率,85.22%,86.33%,84.53%,84.53%,84.53%,可供货邮吨公里（万吨公里）,1,899,2,777,3,775,4,228,4,797,货邮吨公里（万吨公里）,1,470,1,981,2,586,2,896,3,286,货邮载运率,77.41%,71.34%,68.50%,68.50%,68.50%,2.3,发展目标,-,总体目标,经营目标：,至2015年，全年运输收入达到,26.9亿元,，比2010年增长3倍，,利润,总额达到,1.27亿元,，收入利润率达到4.7%，资产负债率由61%提高至,81.5%,，,EVA率（,经济增加值占营收比率）,1.8%,，,安全边际率,将达到,16.7%,，经营的安全余度有大幅提升。,资产负债简表,项目（万元）,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,（租赁）,2015年,（自购）,流动资产,43,369,63,348,60,484,58,001,74,097,65,833,长期股权投资,4,4,4,4,4,4,固定资产,1,047,31,135,29,861,113,195,107,503,166,026,在建工程,108,3,483,23,733,-,-,-,其他非流动资产,337,319,319,319,319,319,资产合计,44,865,98,289,114,401,171,519,181,923,232,182,流动负债,27,642,49,786,63,354,70,643,81,101,80,328,非流动负债,877,26,141,23,594,68,603,60,960,108,942,负债合计,28,519,75,928,86,948,139,247,142,061,189,271,所有者权益,16,346,22,361,27,453,32,273,39,862,42,911,其中：未分配利润,8,346,14,361,19,453,24,273,31,862,34,911,负债及权益合计,44,865,98,289,114,401,171,519,181,923,232,182,2.3,发展目标,-,总体目标,单位：万元,现金流量简表,利润情况简表,现金流及现金余额,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,（租赁）,2015年,（自购）,经营活动,17,577,29,313,-14,932,26,373,19,106,22,995,投资活动,-678,-33,664,-20,663,-63,817,-575,-60,522,筹资活动,-,25,265,-3,419,43,214,-9,982,37,132,净现金流,16,899,20,914,-39,014,5,770,8,549,-394,期末余额,23,586,44,500,5,486,11,256,19,805,11,540,项目（万元）,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,（租赁）,2015年,（自购）,营业总收入,118,563.58,147,806,193,169,231,483,268,941,268,941,营业总成本,11,602.45,146,949,191,561,225,056,258,821,256,271,营业利润,6,961.12,857,1,608,6,426,10,120,12,670,利润总额,8,817.34,8,021,6,789,6,426,10,120,12,670,净利润,7,198.34,6,016,5,092,4,820,7,590,9,503,2.3,发展目标,-,总体目标,单位：万元,单位：万元,2.3,发展目标,-,总体目标,航线网络：,立足云南，做实西南，辐射全国各重点城市，适时开辟港澳台、东南亚、南亚地区国际航线。,市场份额：,将达到昆明市场,10%,左右的份额。,机队规模：,飞机数量达到,15,架（含湿租飞机），保持全波音机队，在原有,B737-700,机型的基础上，“十二五”中后期以引进,B737-800,为主。,航班正常性：,在“十二五”期间争取达到中小航空公司正常性前三名。,飞行员：,2015,年达到,150,名，其中持航线照,62,名（含持教员照,24,名），持商照,88,名（含副驾驶,61,名，飞行学员,27,名）。,机型,年份,当年机队,需求,升级,/,外购,年末人数,年末人员缺口,机长补充方式,外购,大改驾,军转民,外籍,B737,2011,6,30,5,30,0,0,0,0,0,2012,7,35,10+1,（外购机长）,41,0,1,0,0,0,2013,8,40,10,51,0,0,0,0,0,2014,10,50,2,53,0,0,0,0,0,2015,10,50,9,62,0,0,0,0,0,合计,1,0,0,0,备注,由于外购机长的不确定因素较多，故机长的补充方式主要考虑以公司现有副驾驶培训养成。,昆明航空“十二五”期间机长培养计划,2.3,发展目标,-,总体目标,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,以科学发展观统领全局，遵循国家和民航行业发展政策，贯彻落实“安全目标决定发展目标，安全政策决定经营政策”的指导思想，落实持续安全理念，坚持“安全第一、预防为主、系统治理”的方针，以完善公司安全管理体系、运行管控机制和训练管理体系为切入点，大力发展和弘扬具有公司特色的安全文化，加大安全投入，应用最新科技，大力提高安全综合保障能力，全面提升训练管理水平与人员素质，切实提高全员的安全意识、责任意识，使公司成为行业认可的、持续安全发展的特色精品航空公司。,3.1,持续安全,加强安全文化建设,加强安全管理体系建设,加强安全保障队伍建设,加强结构性风险管控,加强培训和训练体系建设,加强应急反应体系建设,3.1,持续安全,发展措施,分析飞行员需求与供给、训练保障资源与训练需求资源的匹配情况，制定飞行员训练、培养计划及所需训练资源的投入计划，预测年度飞行员实力及保障能力趋势。,制定合理的飞行员引进政策。提前做好招飞和培训工作，以航校定向培养为主，通过多种渠道，加快飞行员队伍的发展。,建立完善的飞行员培训体系。严格执行副驾驶转升机长的训练标准，密切监控训练进度，提高转升机长的训练质量；充分利用培训资源，尽量降低训练成本，严密管控训练质量，合理缩短训练周期。,加强飞行资源管理，完善飞行员梯队建设。及时监控、合理安排各类转升训练，加强对F4技术等级副驾驶培养的重点监控。加强飞行干部、飞行检查员、飞行教员三支队伍建设，培养飞行核心技术骨干。,3.2,飞行员养成,第一层级：立足云南。,充分发挥基地航空公司的优势，抓住云南旅游强省的特点，挖掘潜在客户，加密省内重要航线，增加省内其他支线，在可争取到的时刻资源范围内努力提高省内的市场份额。,第二层级：做实西南。,适时增开西南地区连接重点城市的航班，加密已开通的省际干线航班，形成能够支撑昆明基地的航班波，力争成为西南地区有影响力的航空公司。,第三层级：辐射全国重点城市。,全面发展昆明连接千万级重点城市的航线和航班，打造以昆明为中心，以西南、华东、中南为重点，辐射全国各大机场的航线网络。,第四层级：放眼东南亚。,依托良好的国内国际地理环境优势以及国家的政策支持，开辟通往东南亚区域的国际航班，力争成为国内旅客以及东南亚、南亚等国际旅客进出中国首选的航空公司。,第五层级：力争开辟北上广。,北京、上海、广州年客流量稳居全国前三，拥有庞大的顾客群体。对于还处在成长阶段的昆明航来说，开辟直通北上广的航线面临相当大的困难和挑战。根据公司发展情况，昆明航将力争在“十二五”期间以经停方式开辟北上广航线。,3.3,航线网络,“十二五”末期公司执飞航线布局图,“十二五”期间，昆明航航线网络重点覆盖西南、华东及中南片区，东北、西北地区航线相对薄弱。,截至“十二五”末期，昆明航计划通达全国二十一个千万级吞吐量机场中的19个，争取做到全面覆盖其他重点通航城市。,3.3,航线网络,（一）提高直飞航线比例；,（二）加强对竞争对手的分析；,（三）加强与国航、深航之间的合作，实现资源共享、网络互补；,（四）在航线网络构建上优先选择深航有分公司、基地和营业部的城市。,3.3,航线网络,发展措施,“十二五”期间，昆明航空将逐渐降低经营性租赁在机队总数的比重，提高自购和融资租赁的比例，具体购租比例计划保持在,1:2,。,2011,年以干租和湿租形式从深航各引进,1,架,B737-700,飞机，,2012,年以湿租形式从深航引进,2,架飞机，购买引进,1,架,B737-800,飞机，,2014,年购买引进,2,架,B737-800,飞机，,2015,年引进两架飞机。,机,队规模：,“十二五”期末，飞机数量达到,15,架,（含湿租飞机），在总机队机型组合中以,B,737-700,、,737-800,机型为主。,“十二五”主体机队运力引进进度计划（含湿租飞机引进）,项目,/,年份,2011,2012,2013,2014,2015,干租,/,自购方式引进,租,1,购,1,0,购,2,2,湿租方式引进,1,2,0,机队规模,8,11,11,13,15,3.4,机队规划,（一）提高机队购租比。逐渐降低经营性租赁在机队总数的比重，提高自购和融资租赁的比例，具体购租比例计划保持在1:2；,（二）降低机龄。降低机队平均机龄，适当退租老旧飞机，补充较新飞机；,（三）调整机型匹配市场需求。保持以150座级飞机为昆明航空机队的主要机型，用于中、短程航线的客运需求。适当引入180座级飞机，保障长航线及国内繁忙机场大客量的承运需求，并为未来国际航线的开辟奠定机队基础；,（四）统一机型。保持全波音机队，并尽可能保持统一机型，降低机型差异。计划在保持当前10架737-700型飞机数量的基础上，后续飞机引进以737-800为主。,3.4,机队规划,发展措施,发展,原则：,安全第一；效益优先；严谨规范；优质高效。,维修,布局：,适应深航和大国航的运力投放规划，提供强有力的维修和技术支持。,航线,保障：,提高维修队伍保障能力，促进机队维修保障效率，提高飞机日利用率及航班正常性。,人力,培训：,提升人力资源管控水平，强化培训能力，建立具有昆明航特色的维修人员培养体系，打造昆明航维修核心人力资源。,信息,建设：,建立一个属于昆明航维修的核心业务流程、各层次功能比较完善的维修信息管理新平台，为“十三五”全面推行数字化维修打下基础。,工程,技术：,增强技术能力建设，培养资深工程技术人员，保障机队发展的技术支持工作，创新工程设计能力。,3.5,维修规划,主要发展目标,在“十二五”期间，航材系统采取混合发展模式,1,.,开展航材,消耗件保障,业务，独立承接消耗件的采购工作。,2,.,逐步开展航材,周转件自行送修,业务，部分重要周转件航材自行送修。,3,.,借助资源整合的优势,共享深航的协议价,，采购送修。,4,.,增加本地库存的,pooling,航材,，满足最低库存要求。,5,.,完善,AOG,保障体系，,加强开展航材租赁、串件,，建立完善物流体系。,6,.,规划并,建立,1000,平米的库房,，包含航材主库、危险品库房、发动机库房等，科学合理地规划航材库房。,7,.,航材工作从保障性向计划性转化，,加强培养航材人员技术业务水平和项目规划能力,。,3.5,维修规划,“,十二五”维修中心人数规划,“,十二五”维修中心放行人数及持照人员数规划,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,高检次数,2,4,6,6,9,“,十二五”期间昆明航空高检次数总计,3.5,维修规划,（一）人力培训保障：,逐步增加师资力量和培训场地，在借鉴和运用深航、国航培训资源的基础上，提前部署昆明航自有培训资源，实施就近培训、内部价格最优原则，降低培训投入。,（二）新进飞机的航材工具保障：,加强与深航之间的沟通合作，互通有无。合理预测发动机、起落架等重要部件的大修高峰期，协调备件库存和修理高峰期的时间安排，制定合理的发动机、起落架备件引进计划，做好更换梯次计划。,（三）信息系统管理和发展：,逐步整合已有的众多小系统，采取以业务为主线的平台式开发思路，通过建立和完善若干基础业务管理平台，实现维修信息化的核心目标任务。,3.5,维修规划,发展措施,市场,份额：,到2015年，公司机队规模将达到15架，可供座公里达到44.96亿，旅客运输量317万人次，预计客运收入26.3亿元，本地市场份额达到10%。,2011,年昆明航空占到昆明,5.25%,的市场份额，“十二五”期间随着运力不断增加，市场份额将逐步提升。,2011,年昆明本地市场份额,3.6,市场营销规划,市场,收益：,2012,年至,2015,年间客运收入增幅,82.6%,，等同于运力增幅，由于本地市场竞争加剧，预计客座率较“十二五”前两年降低，市场营销方面将通过战略管理、优化航线结构、提升折扣水平等方面增加客公里收入以平衡客座流失的影响，维持座公里收益相对平稳，在行业竞争中处于中上水平。,“十二五”主要效益指标,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,座公里,(万人公里）,193,516,254,138,329,303,390,348,449,637,客运收入（万元）,115,466,144,030,188,929,226,402,263,038,客座率,85.22%,86.33%,84.53%,84.53%,84.53%,客公里客运收入（元）,0.7001,0.6564,0.6787,0.6862,0.6921,座公里客运收入（元）,0.5967,0.5667,0.5737,0.5800,0.5850,3.6,市场营销规划,市场营销信息化建设：,引进,收益管理平台,，对数据信息进行集成，提升管理自动化程度，提高决策速度及精度。开展,电子商务、呼叫中心,等重点项目建设工作，有效保障各项业务的开展；加大信息安全工作力度，落实好,桌面安全、网络安全,等相关专项工作。通过不断创新和改革，在营销系统方面提供强有力的支持，扩宽销售渠道，提高公司收益。,收益辅助系统和收益管理系统,电子商务系统发展,数据采集类系统、分析系统,常旅客大客户管理系统,3.6,市场营销规划,提升市场管理变革创新能力,提高市场,综合,竞争力,建立特色产品营销体系,加强内部培训，提升人才素质,完善管理人员的选拔、任用、考评机制,市场营销信息化建设,注重企业文化建设,发展措施,3.6,市场营销规划,围绕打造,特色航空服务品牌,的目标，统一对昆明航空品牌的认识，探索公司,品牌管理模式,，扩大昆明航空的品牌知名度，为旅客创造愉悦的旅程，提升品牌价值。,愉悦,：,安全,、舒适、快捷、便利、贴心,品牌管理模式,：,从,旅客需求出发,加强,服务体系建设,充实,地空服务队伍,加快,信息化建设,特色,：,“三五”服务，“五个贴心”、“五个保持”、“五个特色”,3.7,服务品牌,信息化,系统建设：,围绕公司的运营体系，在搭建好信息化基础设施平台的基础上，分为三大模块展开，分别是,安全运行、营销服务、管理决策,，以安全管理措施对此三大板块的建设进行管控。,3.8,信息化建设,时间,“十二五”期间信息化重点建设项目,2011年,新机场生产运营保障基地信息基础设施建设,电子商务B2A、B2G系统,呼叫中心,FOC系统,AMICOS系统,2012年,新机场生产运营保障基地信息基础设施建设,电子商务B2C系统,常旅客系统,FOC系统,FOQA系统,TDMS维修内容管理系统,2013年,昆明航基地信息化基础设施建设,电子商务系统扩展,支付平台,货运系统,服务信息网,QAR航油分析系统,FOQA系统,TDMS维修内容管理系统,OA独立部署,PMO项目管理,2014年,昆明航基地信息化基础设施建设,云基础设施平台建设,服务信息网,PMO项目管理,数据仓库系统,人力资源管理系统,信息总手册修订,异地容灾,系统搬迁,2015年,云基础设施平台建设,异地容灾,系统搬迁,PMO项目管理,数据仓库系统,信息总手册修订,3.8,信息化建设,信息化投资计划,模块,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,基础设施建设,140,80,1430,930,530,生产运行,360,310,630,240,240,营销服务,50,120,210,700,330,管理决策,20,20,80,140,50,信息维持,250,470,540,660,740,合计,820,1000,2890,2670,1890,模块,/年份,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,运维,3,4,6,10,15,开发,8,12,20,26,35,安全,0,0,2,4,5,合计,11,16,28,40,55,“十二五”期间人员编制计划,3.8,信息化建设,单位：人,单位：万元,在满足云南省、昆明市政府、云南机场集团对机场建设的总体规划要求，以及昆明市政府对城市发展环保节能规划要求的基础上，参考深航基地建设标准，秉承经济性、适用性原则，符合昆明长水国际机场整体建筑风格要求，既着眼于“十二五”的保障需求，适当兼顾国航系航空公司的需要，也为“十三五”发展留有裕度。,基建规划：昆明航空基地一期规划拟建重点项目主要包括：综合办公楼、空勤出勤楼、地下室及室外配套工程。,总建筑面积,5.3,万，,总投资估算,3.28,亿元（不含地价及办公家具等物资采购）。,3.9,基地建设,项目,名称,建筑面积（,m,2,）,工程总投资（万元）,投资额（万元）,建安工程及配套设备费用,建设项目其他费用,专业设备购置及安装费,基本预备费,涨价预备费,建设期利息,空勤出勤楼,19,332,11,122,7,733,1,131,630,355,967,306,空港出勤楼分项投资估算,项目名称,建筑面积（,m,2,）,工程总投资（万元）,投资额（万元）,建安工程及配套设备费用,建设项目其他费用,专业设备购置及安装费,基本预备费,涨价预备费,建设期利息,综合办公楼,18,276,10,759,7,328,1076,900,336,824,296,注：,1,、以上功能房间数据均由使用部门提出经公司集体讨论决定。,2,、其他用房包括其他部门的资料档案室、设备用房等。,综合办公楼分项投资估算,3.9,基地建设,序号,项目,建设开始时间,竣工时间,投资估算,1,综合办公楼（一期）,2012年年初,2014年中,1.08亿元,2,1#出勤楼（一期）,2012年年初,2014年中,1.1亿元,3,地下建筑（一期）,2012年年初,2012年底,0.75亿元,4,室外配套工程（一期）,2012年年初,2013年底,0.35亿元,总投资,2012年年初,2014年中,3.28亿元,拟建单体建设时间及投资估算,地下室及室外配套分项投资估算,项目名称,建筑面积（,m,2,）,工程总投资（万元）,投资额（万元）,建安工程及配套设备费用,建设项目其他费用,专业设备购置及安装费,基本预备费,涨价预备费,建设期利息,一期地下室工程,14,636,7,475,5,562,840,0,256,611,206,一期室外配套,52,724,3,451,2,620,370,0,120,246,95,3.9,基地建设,加强组织领导,科学制定年度进度计划、资金实施计划,加强过程的监督管理,建立基地建设进度定期跟踪检查制度,建立基建项目档案管理体系,建立绩效考评机制,发展措施,3.9,基地建设,工作目标：,一、优化组织结构，健全各项体系,二、夯实人才基础，确保人才供给,三、强化人才培养，提升职业素养,四、完善激励机制，促进绩效提升,五、关注员工成长，文化凝聚人心,总体方针,：,“十二五”期间，自力更生，夯实基础，提升干部和员工任职能力与专业水准，全力支持公司发展战略的持续推进。,让员工共享,公司发展成果,3.10,人力资源规划,“十二五”期间，整体人机比规划,人力成本占总收入比例,备注：,人机比计算规则，全干租人机比计算在现有人员基础上，按湿租飞机数量，每架增加飞行员,10,人，乘保员,22,人，总人数共计增加,32,人。,年份,机队规模,员工人数,全干租计算,人机比,（含湿租）,干租（包括自购）,湿租,拟增加人数,人机比,2011,6,2,639,64,87.9,79.9,2012,7,4,860,128,89.8,78.1,2013,7,4,950,128,98,86,2014,9,4,1037,128,89.6,79.8,2015,11,4,1194,128,88.1,79.6,人力成本占总收入比例,类别,2011,2012,2013,2014,2015,“十二五”人力成本（万元）,11856,15331,19025,22533,25035,占总收入比例,9.02%,9.54%,9.62%,9.82%,9.91%,3.10,人力资源规划,货运,经营指标,：,到,2015,年底，力争进出港货邮量收入突破,5000,万元,。实现收益增长水平高于运力增长水平，并争取使产投比、载运率及收益水平均在行业中处于上游水平。,“十二五”期间，昆明航将继续保持以鲜花出港为主、鲜活产品为辅的特性，做实做优货运市场；,将以深圳、南宁、西安为重点市场大力开展中转货物的运输；,利用新机场启用契机，配备及充实加货人员、配载人员，对自有航班进行预配及现场监督装卸。,3.11,货运,主要任务：,1,、科学评估、认真规划落实昆明机场地服外委业务回收准备工作。,2,、打造具有云南特色的优质旅客感知服务。,3,、提高地面服务运行效率。,发展,目标：,“十二五”,期间，地面服务工作将以“为旅客创造愉悦的旅程”为使命，以,建设国航系航空公司在昆明新机场的保障中心,为目标，,立足特色，争创品牌,，服务国航系，辐射全民航，让优质特色的地面服务成为昆明航空无形的市场营销竞争推手。,3.12,地服,“十二五”,期间，公司发展规模和增长速度,指标,2010年,2015年,（租赁）,增速,2015年,（自购）,增速,发展规模和增长速度,机队,6,15,20.1%,15,20.1%,总资产,23,404,195,211,52.8%,247,683,60.3%,运输收入,84,972,265,889,25.6%,265,889,25.6%,利润总额,2,203,13,571,43.9%,10,180,35.8%,经营活动产生现金流量净额,3,307,24,242,48.9%,26,119,51.2%,从表中可以看出公司各项指标的增速，这里的增速采用复合增长率的计算方法。由于2015年引进飞机的方式待定，财务针对租赁和自购两种情况进行了对比分析。自购情况下比，公司总资产增加，但利润总额下降。,3.13,财务,“十二五”,期间，公司产投结构和财务风险,指标,2010年,2015年,（租赁）,2015年,（自购）,产投结构和财务风险,产投结构,正向,正向,正向,安全边际率,-0.4%,13.4%,16.7%,资产负债率,60.9%,78.1%,81.5%,安全投入占收入比,10.9%,11.3%,11.3%,现金流量比率,0.32,0.25,0.31,从产投结构和财务风险方面看，自购引进飞机方式下，到2015年昆明航安全边际率为16.7%，资产负债率为81.5%，现金流量比率为0.31。若采用经营租赁方式，资产负债率为78.1%，可在一定程度上降低偿债风险。,3.13,财务,“十二五”,期间，公司资源效率和盈利能力,指标,2010年,2015年,（租赁）,2015年,（自购）,资源效率和盈利能力,飞机日利用率,10.33,9.88,9.88,座公里收入（不含燃油）,0.4406,0.5088,0.5088,座公里成本,0.4758,0.5756,0.5699,收入利润率,2.6%,3.8%,4.7%,EBITDAR,（息税前收入利润率）,2.7%,6.8%,8.6%,总资产报酬率,11.7%,5.7%,6.3%,EVA率,（经济增加值占营收比率）,1.9%,1.4%,1.8%,在租赁和自购两种方式下，2015年公司的收入利润率分别为3.8%和4.7%，由于“十二五”期间公司开始自购飞机，2015年公司总资产报酬率有所下降。,3.13,财务,变动,成本,航油成本：预计“十二五”期间航油成本占总成本比例为35%。,“十二五”期间，昆明航飞机平均机龄将从12年降到11年，将降低油耗水平。,起降成本：仅次于航油的第二大变动成本，占总成本比例11%。,随着新飞机引进，单位起降架次成本将有所上升。,维修：,维修业务将从完全外包逐步转化为自主维修，根据公司航线结构的需要合理规划不同等级，规划航材储备量，在一定程度上降低单位维修成本。,代理促销：,“十二五”期间，公司将加大电子商务建设，减少费用支出，促销费代理费收入占比将由2010年的5.9%降低到5.5%左右。,餐食：,受物价上涨因素的影响，预计单位餐食成本增幅为5.7%。,固定,成本,随着飞机贷款增加，“十二五”期间,利息费用,占成本的比重将达到,2%，,公司将通过多元化的融资渠道（从单一的银行贷款融资扩充到包含银行贷款，发行债券等多种融资工具），不断优化债务币种和期限结构，扩大资产规模，经营情况的好转等方法，从而降低资金成本。,3.13,财务,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,1,大力推动企业文化建设,2,持续深化变革创新,3,重点推进深昆战略协作,4,提高资源获取能力,5,拓宽资金保障渠道,6,加强规划协调管理,7,完善行政保障体系,8,发挥党团工会的核心作用,主要措施,以文化铸就安全基石,以文化打造服务品牌,以文化感召员工,以文化建设创新型组织,以文化塑造企业社会形象,加强,企业文化建设，打造核心竞争力,4.1,文化塑造,大力倡导“共有文化”,积极推动企业变革,坚持解放思想，转变观念,坚持以文化指导变革,坚持自我否定，大胆创新,坚持明确目标，持续推进,坚持重点突破，整体推进,变革是我们的必由之路：,以差异化战略赢得生存空间，,走出一条精品之路、特色之路。,深化,变革创新，实现快速发展,4.2 变革创新,4.3 深昆联动,深圳航空,昆明航空,深昆联动,航线网络：,配合深航航线网络布局，加强航线网络衔接,机队引进：,借助深航机队资源，适时从深航租赁飞机充实昆航机队规模,市场拓展：,依托深航销售网络，进行密切沟通和协作,人才引进：,依托深航获得更多飞行员等核心人才保障支持,提高,昆明航空资源获取能力，构建核心价值，增强适应能力，提高创新能力。,4.4 提高资源获取能力,二是,加强与股东方的沟通联系,，在成长初期经营风险较高，尽力,增强权益性融资比例,，降低融资风险。,一是,积极争取行业和地方政府的资金支持,，协调国家有关部门，争取获得更多有效的财政补贴及更加优惠的税收政策。,三是不断,与银行等金融机构协商,，尽量,选择风险较低的筹资方法,，同时可以考虑采用多种融资方式，实现对公司资金的科学管理。,4.5 拓宽资金保障渠道,促进业务分解,细化专项业务，理清业务链条，将规划任务层层分解,尽可能明确工作的时间节点，促进规划与实际工作计划相结合,建立相应指标体系，动态把握规划的实际执行情况,与公司战略绩效考核制度相结合，开展定期与不定期的战略实施效果评估,后期跟踪监控,加大统筹力度,加强生产总体部署,开展与公司发展密切相关的专题研究,建立中长期发展战略、五年规划等,落实到年度预算、绩效考核工作中,4.6 规划协调,加强相关人员业务能力培训。,提升行政人员工作效率，充分发挥行政人员的工作积极性和主动性，提高行政服务人员的综合素质。,提高行政服务水平和服务质量。,及时处理和解决公司变化过程中出现的各种问题，为公司的快速健康发展提供坚实的后勤保障。,完善和规范相关业务流程。,制定合理、简洁、有效的工作程序规范和工作制度规范，为公司提供规范化、人性化的服务。,4.7 行政保障,优化,业务流程，完善行政保障,加强党的建设，发挥党员模范带头作用和党组织的战斗堡垒作用,发挥工会的桥梁纽带作用，维护员工合法权益，促进公司和谐发展,调动团组织的积极性和创造性，增强公司发展的活力和动力,4.8 党团工会建设,党团和工会组织是企业生产发展的促进者、企业文明的推动者、劳资关系的协调者，为企业的和谐、稳定、持续发展作出了积极贡献。,第一部分 发展回顾,第二部分 发展目标,第三部分 战略规划,第四部分 保障措施,第五部分 风险控制,事后控制,事中控制,事前控制,安全风险,市场风险,财务风险,政策风险,操作风险,其他风险,昆明航在发展的过程中面临诸多风险，包括安全风险、市场风险、财务风险、政策风险、操作风险等。这些风险可以通过事前控制、事中控制、事后控制的方式尽量规避。,风险控制,昆明航“十二五”规划是在充分调研的基础上，深入分析外部环境、现有资源优势和潜力，本着既进取创新又夯实基础的原则，实事求是地对公司发展做出的前景规划。,“十二五”期间，公司要在民航局、国航、深航等有关单位的正确指引下，全面贯彻落实科学发展观，齐心协力、扎实工作、励精图治、开拓创新，为实现昆明航“十二五”规划和建设成为民航业内安全指标、盈利水平和航班正常性位居前列的特色精品航空公司而努力奋斗！,展望2020年，公司安全水平、效益能力和发展质量将显著提高，服务水平明显改善，在行业内的竞争优势突出，在昆明市场占据较大的市场份额，昆明基地优势凸显，航线网络辐射全国各重点城市，开通面向港澳台、东南亚、南亚的国际航线。,结束语,谢谢！,“共有文化”是我们昆明航的核心文化。,“共有文化”的核心内涵是共享、共赢、共荣。,我们的使命是立志为旅客创造愉悦的旅程。,我们的愿景是立志成为有特色、有活力、有潜力的航空公司，成为一家员工有机会、股东有回报、顾客有价值的精品企业。,我们的核心价值观是：“诚信、变革、责任、协作、激情”。,我们的公司理念是：“安全以人为本、服务以安全为本、利润以服务为本”。,我们的公司精神是：“只要有百分之一的机会就要做百分之百的努力”。,我们的公司形象是：与员工共享，一个员工热爱的公司；与股东共赢，一个股东信任的公司；与顾客共荣，一个顾客认可的公司。我们的员工形象是：有责任、有活力、有品格。有责任：恪尽职守、慎终如始；有活力：朝气蓬勃、变革创新；有品格：爱人以德、诚信好学。,共有文化,