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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2014/1/7,#,HOMEDEST,HOMEDEST,专业资料参考,资料来源百度,HOMEDEST-,专业资料参考,只做学习参考,HOMEDEST,金蝶房地产,ERP,整体解决方案,创建、固化一套标准、科学的管理体系,金蝶软件,(,中国,),有限公司,房地产信息化概述,房地产,ERP,系统介绍,万科成本管理体系介绍,动态成本管理（管理工具软件）,责任成本管理（岗位职责设计）,作业过程管理（规章制度完善）,4,房地产核心价值流,全程客户关系管理,全程项目管理,土地,获取,人力资源,法律支持,政府关系,档案管理,行政后勤,经营计划,项目前期规划工作,设计,工程,销售,售后,服务,财务管理（核算、预算、资金、报告）,5,金蝶房地产整体解决方案,资本市场,供应市场,协同供应,协同计划,协同设计,供应商关系管理,物业管理,租赁管理,客户关系管理,销售管理,投资者关系管理,战略目标管理,管理驾驶舱,企业绩效管理,财务管理,财务会计,管理会计,进度管理,质量管理,甲供材料,工程档案,人力资源管理,人事管理,薪酬福利,招聘培训,绩效管理,办公自动化,知识管理,信息门户,内容管理,采购管理,项目作业控制,动态成本控制,目标成本,合同管理,付款管理,项目估算,消费市场,知识市场,资金管理,税务会计,6,金蝶房地产行业产品的核心构架,以资金为中心,以客户为中心,以房产为中心,租售系统,项目管理,客户服务系,统,物业管理系,统,财务系统,客户,房产,资金,人力资源,7,1,、以资金为中心的系统应用框架图,文档库,房产资源库,建筑材料库,土地资源库,客户知识库,成本数据库,合作伙伴库,合同库,工程招投标,项目成本,采购管理,质量管理,项目进度,销售管理,租赁管理,物业管理,客户服务,应收管理,项,目,管,理,平台,客,户,关,系,管,理,平台,合同管理,应付管理,财务系统,集团管理,战略管理,总帐,合并报表,预算管理,资金管理,收支平台,报表,固定资产,出纳,业务报表,基础政策,数据仓库,管理驾驶舱,商业智能,内,部,门,户,人力,资源,办公,管理,知识,管理,行政,办公,8,2,、以客户为中心，全面的客户资源管理,置地,策划,设计,施工,市场,营销,现场,销售,售中,管理,准业主,管理,入 伙,物业,管理,客户,投诉,客户服务意识贯穿全过程,提高客户满意度,增强客户忠诚度,9,2,、以客户为中心，全面的客户资源管理,房地产企业获取潜在客户的信息的成本相当高，平均获取一个电话或来访，成本在,200010000,元，但很多重要客户信息被业务员带走，造成企业客户资源流失。同时也造成对业务员管理的难度。,客户 知识库,意向,客户,漏,桶困境,建立,潜在客户和未成交客户的管理,意向客户信息零漏损,基本信息,联络信息,家庭信息,行为偏好,职业信息,销售机会,认知途径,客户事件,完整记录客户售前信息,我们获得一个客户的成本是多少？,举例：一个十万平米的楼盘,按照,5,000,元,/M2,，销售总额为,5,亿元；,按照,2%,计，营销总费用为,1,000,万元；,按照平均每个单位,100,平米来计，共有,1000,个左右的成交客户；,每个成交客户的营销成本是,1.0,万元；,10,3,、以房产为中心业务流程指引,房间基本信息、销售、租赁、服务信息,具有空间位置的楼盘表,房间状态,(,包括销售、租赁及服务状态,),销售合同、租赁合同、附加协议信息,房客关系,11,集成监控商业分析,12,项目销售签约分析,分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,13,项目认购分析,分析项目认购销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目认购情况。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据,14,项目销售签约分析,分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,15,项目销售回款分析,分析项目销售收款情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目的销售收款。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,16,项目销售折扣分析,分析项目平均折扣以及各单点折扣、折扣额、折扣率，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目折扣情况。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。,17,概述,房地产,ERP,介绍,万科成本管理体系介绍,动态成本管理（管理工具软件）,责任成本管理（岗位职责设计）,作业过程管理（规章制度完善）,制定目标,目标成本,目标成本法的基本思想：制定目标成本，将目标成本按规范的成本结构树层层分解,变成可执行的行动计划，并在执行过程中找出差距、分析原因，制定改进措施。,1,万科成本管理的四步法,明确岗位职责,责任成本体系,“,责任成本体系”包含四大要素,即责任范围、责任部门,/,相关部门、评价指标、评价部门。落实责任到岗位,落实责任到人,最大程度的减少“目标与执行脱钩”现象的出现，真正做到“权责明晰，有据可依”。,2,跟踪执行,动态成本法,动态成本的核心是实时性，动态指的是在项目整个生命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的成本状态。,3,知识管理,成本数据库,“,成本数据库”的建立充分体现“知识管理”的思想，使知识作为企业最宝贵的财富，能够很好的沉淀下来，不因人员的流动而流失，使房地产企业的成本管理再上一个新的台阶。,4,责任成本管理,目标成本管理,作业过程管理,成本管理软件,公司总经理层,控制系统,信息系统,组织系统,岗位职责,管理工具,管理制度,成本、工程文件,万科成本管理体系介绍,概述,房地产,ERP,介绍,万科成本管理体系介绍,动态成本管理（管理工具软件）,责任成本管理（岗位职责设计）,作业过程管理（规章制度完善）,很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率；,以极为可靠的途径，解决了以其他软件制作台帐的数据安全性问题；,及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化；,估算管理,目标成本,合同管理,变更签证,资金计划,付款管理,动态成本,拿地,招标,项目实施,付款,全过程成本管理,工程管理,财务管理,动态成本管理（管理工具软件）,成本系统整体流程图,目标成本,调整成本,动态成本,成本库,项目测算,合同管理,非合同管理,待发生成本,付款计划,付款管理,招投标,投资计划,财务资金,财务资金,财务总账,进度管理,甲供材料,新项目发展,规划设计,扩初设计,施工图设计,施工组织与,材料采购,竣工结算,成本估算,目标成本测算 一,目标成本测算 二,目 标 成 本,动态成本,结算成本分析,目标成本形成,目标成本执行,目标成本的形成过程,项目测算常用的基本概念,原始指标,/,计算系数,项目测算时，某些成本科目的工作量不能直接得到，需要通过特定指标间接的关系得到，这些特定指标就是该成本科目的原始指标。,例如：项目测算时，成本科目“门窗面积”的工作量不能直接得到，但我们可以通过“建筑面积”乘以“窗地比”得到门窗面积。我们就将“建筑面积”称为“门窗面积”的原始指标，“窗地比”称为“计算系数”。,项目测算,成本数据库系统,项目规划指标库,项目成本数据库,材料设备数据库,成本数据平台，是新项目估算和结算分析的重要参考依据。,分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。,项目规划指标库,记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。,成本指标库,目标成本管理,全项目动态成本表：,能够全面反映项目开发过程中各个时期的实际成本结果。,产品成本分摊表：,是对动态成本数据的进一步明细，将其按产品（如商业、住宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品的成本数据。,动态成本：,能够实时反映最新的成本构成情况及其变化。,动态成本,通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。,万科对调整成本的监控分析,万科企业如是说,“,原来万科在成本上也是事后核算，对于管理提供的帮助不是很大。实施动态成本管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。,”,万科企业股份有限公司 财务总监,王文金,从,2000,年开始，万科各分公司先后把,“,审算部,”,更名为,“,成本管理部,”,，对工程造价专业人员提出了更高的要求,.,概述,房地产,ERP,介绍,万科成本管理体系介绍,动态成本管理（管理工具软件）,责任成本管理（岗位职责设计）,作业过程管理（规章制度完善）,责任成本体系,通过确定责任主体和评价部门，通过技术经济指标的目标设定、执行和考核，来保证整体成本的合理性和先进性。,责任成本管理体系要素：,（,1,）责任范围； （,2,）责任人,（,3,）评价标准； （,4,）评价人,责任成本体系建立目的：,令全员实施自觉的成本管理行为,责任成本,明确岗位职责,项目经理部：,工程进度、质量；,工程管理部：,供应商管理与技术方案；,规划设计部：,设计图纸,成本管理部：,工作性质：财权的控制活动多过业务活动；,制造成本范畴而非建安成本；,组织型成本管理而非审价算帐型,合理的架构分工责任成本前提,万科责任成本介绍,岗位职责设计,项目目标成本责任书,概述,房地产,ERP,介绍,万科成本管理体系介绍,动态成本管理（管理工具软件）,责任成本管理（岗位职责设计）,作业过程管理（规章制度完善）,万科地产成本管理制度,成本管理职责,（一） 集团总部的成本管理职责,（二） 开发企业的成本管理职责,成本监控,（一）成本监控系统,（二）成本监控的要求,房地产开发环节的成本控制,（一）立项环节的成本控制,（二）规划设计环节的成本控制,（三）施工招标环节的成本控制,（四）施工过程的成本控制,（五）工程材料及设备管理,（六）竣工交付环节的成本控制,（七）工程结算管理,（八）其他环节的成本控制,项目发展,施工,规划设计,招标,竣工结算,签约,销售及物业管理,是通过对房地产各个作业过程进行成本控制，实现降低成本的目的。,全过程、全员、全方位,作业过程管理,管理制度的建立,房地产成本作业过程,总目标,控制要点：,稳健性,合理确定估算基础，合理预计工程量和工,程综合单价。,控制原则：,准确、客观、全面、谨慎预测新项目成本。,需求文件：,新项目发展可行性评审体系,3.1,新项目发展成本控制,控制要点：,合理的产品技术经济指标,设计周期、设计质量。,控制原则：,经济合理性最大。,需求文件：,规划设计工作流程与评审制度,3.2 设计成本控制,容积率,建筑占地面积,单方钢筯含量,单方砼含量,窗地比,建筑周长面积比,3.2 设计阶段的主要经济指标,控制要点：,获取竞争性低价成本,尽量采用工程量清单方式,集中采购,控制原则：,全面招标原则,合理低价中标原则,透明公正原则,需求文件：,工程及材料招标管理办法,3.3 招标成本控制,控制要点：,合同谈判,合同审批,控制原则：,合法性原则、合同书原则、事前签订,原则、招标原则、利益明晰原则,需求文件：,工程合同管理办法,3.4 签约成本控制,控制要点：,变更与签证的控制,工程质量的控制,工期控制,控制原则：,权力限制原则、时间限制原则,多级审核原则、完工确认原则,需求文件：,设计变更、现场签证管理办法,3.5 施工成本控制,控制要点：,严格审核结算工程量,合理确定结算单价,控制原则：,廉洁奉公原则、多级审核原则,准确高效原则、可复查性原则,需求文件：,工程预结算管理办法,3.6 结算成本控制,控制要点：,销售承诺（销售合同、广告、售楼书）,物业管理亏损,控制原则：,独立、健康运营，不产生经营负担。,需求文件：,销售管理制度,物业管理制度,3.7 销售承诺及物业管理成本控制,业务流程优化,财务和成本核算的科目做到了,4,级以上的统一，并且可以根据实际需要进行来调整。,实现了项目的合同付款管理与总帐的一致，减少重复的劳动，提高效率。,总帐与,E,结算系统的一体化，更方便了现金的管理。,实现以项目各种产品类型动态成本为基础的年度成本结算方式，做到动态成本与核算成本的一致。,实现全项目动态成本管理，准确控制好项目的成本。并且实现以项目成本为基础较为准确编制项目的资金计划，提高资金计划管理能力。,万科集团应用取得主要的成果,万科集团的基本数据平台,55,金蝶房地产行业典型客户举例,
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