肥料产品创新的机遇与挑战

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013/11/20,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,肥料,产品创新的,机遇与挑战,陈,清,中国农业大学资源与环境学院,Email,：,电话：,13126678192,第三届中国新型肥料营销高峰论坛,山东潍坊,主要内容,我国肥料产业,发展,现状与困惑,新型肥料：让技术占领市场,功能,-,卖点,-,品牌：从市场看研发,结语,基础肥料产能过剩迫使肥企转型,2013,年,国内二,铵和一铵产能均超出实际需求量的,50%,以上,。,全国磷酸一铵总产能已经达到,1700,万吨,/,年，,2012,年实物产量也达到,1454,万吨,，每年,国内需求量仅,700-800,万吨，出口量一般在,50-80,万吨之间,，国内,一铵产能过剩量在,500,多万吨,/,年,2013,年国内钾肥市场延续了,2012,年末的低迷。,9,月底，国产盐湖,60%,氯化钾到站报价,2100,元，,62%,氯化钾晶体,2170,元，,57%,氯化钾晶体,1880,元，现金大单成交有优惠。相较年初到站价,，价格,下滑幅度最高达,24%,。,“,十二五,”,末全国,尿素产能将突破,9000,万吨，产能过剩将达到,2000,万吨,以上。,。,2012,年,2013,年,2015,年,尿素产能,7148,8000,9000,国内需求产量,5200,5500,6300,出口量,629,700,800,需求产能,6500,6900,7880,产能过剩,648,1100,1120,测土配方施肥和水肥一体化技术推广，农业消费尿素总量将可能由升转为下降，按年用量,4000,万吨测算，工业用量随着锅炉烟气脱销和柴油车尾气处理因素，到,2015,年工业消费尿素按,2300,万吨测算；出口按,700-800,万吨,/,年考虑，到,2015,年产能过剩仍在,1000,万吨以上。,我国尿素,产,能过剩分析,市场过度竞争，价格过低，企业效益差。今年,1-8,月氮肥行业利润,33.02,亿元,同比下降,64.5%,；主营业收入利润率为,1.78%,，同比下降,3.23,个百分点。,行业亏损面扩大，亏损额大幅增加。今年年,1-8,月全行业亏损企业,158,个，同比增长,28.5%,；亏损企业亏损额,45.12,亿元，同比增长,60.2%,产能过剩的负面影响,大,农户,Click to add text,Click to add text,Click to add text,Click to add text,Click to add text,Click to add text,分散,种植的,小,农户,土地流转增加规模化经营的比例,狭义大农户,广义大农户,自给型,供给型,感性,种植者,理性,种植者,大农户是一个不可逆转、渐行渐近的动态化,趋势；基于,中国的国情，小农户与大农户并存的格局将长期存在,大农户意味着,种植者主权,功能性需求,-,解决土肥水问题,最本质需求,-,高收益，高品质生活,情感性需求,-,效率，方便，品质,大农户时代标志着新一轮营销周期的来临,新型农业经营主体催生农业的集约化,农业集约化倒逼涉农企业加快转型力度,农资行业全面进入分化,阶段,大,农户,时代对肥料市场的要求,种植,大户、家庭农场,等是,今后,农资企业主要的服务,对象,，必将推进农资产业的整合，缩短流通环节。,农业,的高效、农产品的安全、生态、环保的发展方向，要求化肥必须高效化、精细化、,功能化、,便捷化、,和,友好化发展,。,随着,农业集约化、规模化、机械化的生产模式,的发展,，,要求农资企业,由传统的,化肥,供应商向综合服务商转型,。,形势要求化肥,企业,必须改变传统的销售理念，创新营销体系，拓展销售渠道，强化农化服务。,科学,施肥理念的普及，测土配方施肥和水肥一体化技术的,推广为新品,种肥料的发展提供了契机。,配送中心,门店,农户,施行送货,发布送货命令,提交送货要求,订货,送货或者通知 农户,农化服务,反馈,产品研发设计,规模化农场,实行送货,规模化,农场,小农户,配送中心,反馈,发布送货命令,生产,合作社、规模化农场带来的直销效应，稳定了生产企业的发展，但冲击了传统经销商企业，导致销售额下滑。,总部,基本形成,正在,进行,原料商,生产商,代理商,零售商,小农户,增加利润,减少流通环节,抢占别人市场,假冒伪劣,提高产品功能性,省市,级代理,县级代理,乡镇代理,消失或者村级代理,服务,技术服务,初开始,品牌,服务,一直在做,新型,肥料,/,技术产品,节省农民投入,增加农民收入,产业联盟,行业产能过剩情况下增加市场份额的对策,主要内容,我国肥料,产业发展现状,与困惑,新型肥料：让技术占领市场,功能,-,卖点,-,品牌：从市场看研发,结语,产品功能差异化是新型肥料发展的必由之路,缓,控释,肥,肥料尤其是氮肥利用率,低、省工、目前需解决的主要问题是完善,标准，改进工艺,；,增值尿素,目前利用氨基酸、腐植酸、海藻酸等改进的增值尿素年产达,300,万吨，推广面积约,1.5,亿亩；,有机,无机复合（混）肥,优化化肥养分高效利用，将来在,经济作物,（如棉花、花生、马铃薯及果树等）使用潜力较大；,水溶性肥料,未来最具发展潜力,的肥料，与喷滴灌结合，实现水肥一体化，具有节水、高效、省工、高产、环保等优势；,复合肥,发展重要方向为：专用配方,BB,肥和缓释型,BB,肥，,土壤调理剂,土壤酸化、,板结、连作障碍等，发展潜力巨大，预计年总需求量达,3000,万吨；,生物肥料,发展方向主要是用作土壤污染修复、连作障碍消除、促养分循环、秸秆快速腐熟等。,药,肥,药肥一体，省,工,中微,肥,针对过量施肥导致的大、中、微量元素间,不平衡问题，局域性特征,新型肥料发展方兴未艾,我国新型肥料未来将向,高效化,、,复合化,、,长效化,发展。目前具有缓控释功能的肥料中，包膜类肥料年生产量,250,万,吨,脲甲醛类肥料年生产量,40,万,吨，稳定性氮肥中抑制剂类年生产量约,170,万,吨，水溶肥年生产量约,160,万,吨。,生物肥料中微生物有机肥料年生产量约,900,万,吨，,2012,年腐熟剂施用面积,4600,多万,亩。,中微量元素肥料年产量约为,150,万,吨。,2012,年中国肥料总销售额约为,8500,亿元，新型肥料所占比重仅为,7%,。预计未来,510,年内新型肥料在肥料市场中所占比重升至,15%,是完全可能的，到,2015,年，新型肥料销售额有望超过,900,亿元，,2020,年则可能超过,1400,亿元，年均增幅在,10%,左右。,规模化农业对新型肥料的要求,肥料高效化,施肥机械化,水肥一体化,配方简单化,产品功能化,成本节约化,生态环保型,配方,肥料类型,市场需求,作物,种植模式,产量限制因子,机械化,新产品研发,配套施肥技术,原料或材料,效果验证,工艺控制,产品形状的稳定性,田间试验效果,新产品,高产高效,省时省力,调整研发思路，适应市场需求,可溶性矿质养分,改善矿质养分的有效性,促根、近根施肥和提高抗逆性是新型肥料的研发重点,生物肥料,PGPR,功能性物质,水溶性肥料,改良土壤：,增加根层养分容量,发展单质型中微量元素叶面肥料,；,提高,肥料的混配性，与农药、杀虫剂,、,杀菌剂,的混配性，提高效率,；,研究,螯合技术，促进吸收、增加稳定性,；,开发,新型助剂来促植物进吸收,；,研发,新化合物、应用新化工原料,，,从而,提高有效养分含量，改善产品性能,；,开发,应用活性物质。,类型,企业（个）,登记证（个）,大量元素水溶肥,190,783,中量元素水溶肥,18,76,微量元素水溶肥,524,1395,腐植酸水溶肥,757,1070,氨基酸水溶肥,606,1215,有机水肥料,100,128,我国各类水溶肥企业及登记情况（截至,2013,年,5,月,20,日）,水溶性肥料技术发展趋势,水溶肥料的潜力需求分析,我国水溶肥发展需求,数据来源：农业部，中国化工信息中心,我国有机无机复混肥料的需求潜力分析,作物,蔬菜,瓜果,果园,花卉,药材,烟叶,茶叶,总计,种植面积（千公顷）,19639,2389,11830,918,1385,1461,2113,39736,有机无机复混肥潜在需求量（万吨）,884,108,532,41,62,66,95,1788,备注：按每亩施用有机无机复混肥施用量,30kg,。,年份,企业类型,精制有机肥料,生物有机肥料,有机无机复混肥料,其他,合计,2006,企业数量,(,个,),748,260,701,173,1881,产能,(,万吨,/,年,),843.1,325.2,1280,118.1,2604.6,实际产量,(,万吨,/,年,),357.5,143.2,505,92.2,1129,2011,企业数量,(,个,),1953,385,811,3051,产能,(,万吨,/,年,),2296,680,1530,4506,实际产量,(,万吨,/,年,),1130,410,870,2170,2006-2011,年,我国有机无机复混肥的生产情况,微生物肥料潜力分析,生产能力：,生产企业,800,余家，年产量,900,万吨，,11,个品种，产品数量达,1200,个（截至,2010,年,10,月），产值超百亿。,需求潜力：,应用面积在一亿亩以上，主要应用在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地，用量超过,450,万吨，约占我国微生物肥料年产量的,50%,，且这一数字还呈不断上升趋势。,（数据来源：李俊）,2011,年,10,月发改委等五部委联合,发布,当前优先发展的高技术产业化重点领域指南,的,新型高效生物肥料,14,项重点,技术,区域型工农业废弃物、城市生活垃圾治理及生产高效多功能生物肥料技术；,快速腐熟秸秆生物技术；,高效溶磷生物肥料技术；,耐铵固氮生物肥料技术；,高效解钾生物肥料技术；,长残留除草剂降解生物肥料技术；,土壤保水抗旱生物肥料技术；,连作障碍防治生物肥料技术；,高效载体灭菌技术与装备；,生物肥料保活材料技术；,草炭载体的替代技术；,火山灰改良土壤技术；,肥料缓释技术；,果园专用肥料及其使用技术,。,生物有机肥料的发展趋势,肥料品种,低值,高附加值,的功能性,生物,有机肥,广谱,基质型,专用,生物,有机肥,发展方向,单一,菌株,多,菌株复合的生物有机肥,单一,功能,多,功能的,生物,有机肥,低,浓度,高,浓度,生物,有机肥,生物或活性成分,生物,+,活性成分组合,缓控释肥料潜力分析,美国和西欧的缓控释肥料农用比重仅占,8.7%,和,13.8%,，日本由于有政策补贴，缓控释肥的农用比重占到了,91.4%,。,2001,年日本仅种植水稻就使用缓控释肥,6.6,万吨，其中包膜肥占,4.4,万吨。,我国的缓控释肥市场目前还处于培育阶段，目前还没有哪个种植行业将缓控释肥作为主要的肥料来源。草坪、高尔夫球场、花卉、园艺行业是目前的潜在市场，缓控释肥进入大田作物市场是一种趋势。,2012,年我国新型肥料的总产能约,16001700,万，其中缓控释肥料产能约为,350,万吨。,作物,水稻,小麦,玉米,蔬菜,花卉,草坪草（,2001,年）,总计,种植面积（千公顷）,30057,24270,33542,19639,918,30,108456,缓控释肥潜在需求量（万吨）,2254,1820,2516,1473,69,2,8134,中国,的缓释肥料产业技术创新的关键,问题,1,、首先回答和解决大田作物需要什么样的缓释肥料？,2,、如何通过工艺、设备、材料等技术创新，增强产品质量稳定性,，提高,设备产能,，降低成本,。,就目前的缓释肥料生产技术和工艺而言，特别是受包膜材料的制约，国内外还很难生产出养分释放速率与作物特别是粮食、蔬菜和果品需肥规律相一致的缓释肥料，基本为等量释放，而且还,存在着中前期释放量较大，中后期释放量较小的问题,。,复合肥产业面临整合，产能,2,亿吨（实物），企